| Periodo de estudio | 2019 - 2030 |
| Año base para la estimación | 2024 |
| Período de datos de pronóstico | 2025 - 2030 |
| Volumen de mercado (2025) | 1.84 millones de toneladas métricas |
| Volumen de mercado (2030) | 2.14 millones de toneladas métricas |
| CAGR | 3.03% |
| Concentración de mercado | Mediana |
Principales actores
*Descargo de responsabilidad: los jugadores principales están clasificados sin ningún orden en particular |
Análisis del mercado de envases y botellas de plástico de MEA
Se espera que el tamaño del mercado de botellas y contenedores de plástico de MEA en términos de volumen de envío crezca de 1.84 millones de toneladas métricas en 2025 a 2.14 millones de toneladas métricas en 2030, a una CAGR del 3.03% durante el período de pronóstico (2025-2030).
- Los envases de plástico se están volviendo populares entre los consumidores debido a que son livianos y fáciles de manipular. De manera similar, incluso los principales fabricantes prefieren utilizar soluciones de envasado de plástico debido a sus menores costos de producción. Además, la introducción de polímeros de tereftalato de polietileno (PET) y polietileno de alta densidad (HDPE) está expandiendo las aplicaciones de embotellado de plástico. El mercado está siendo testigo de una creciente demanda de botellas de PET en los mercados de agua embotellada y refrescos.
- La región cuenta con una base de consumidores considerable que impulsa la demanda de formatos de envases de plástico para diferentes usuarios finales, principalmente los sectores de alimentos y bebidas, farmacéutico e industrial. La población urbana de Oriente Medio está cada vez más influenciada por la cultura global, lo que genera una mayor demanda de cocinas internacionales, comidas preparadas y plataformas de entrega de alimentos. Esta tendencia hacia la modernización está impulsando la demanda de productos de envasado de alimentos convenientes. Con la demanda constante de botellas y contenedores de plástico, también existe una expansión orgánica de la producción a gran escala en la región.
- Además, según la Asociación Árabe de Bebidas (ABA), el negocio de las bebidas es uno de los que crece más rápidamente en el mundo árabe. Entre los productos más importantes que se ofrecen en los mercados de los EAU se encuentran los jugos, la malta, las bebidas no alcohólicas, los refrescos, el agua, las bebidas deportivas y los licores. Los fabricantes están invirtiendo activamente en el mercado y observan tasas de crecimiento significativas en el país. Por ejemplo, recientemente, Sidel instaló una de las líneas individuales más rápidas para una empresa de botellas PET en Dubái. La línea fue creada para Mai Dubai, un fabricante de botellas de agua de los Emiratos Árabes Unidos, y es una de las soluciones Super Combi de Sidel.
- Se prevé que el mercado se verá afectado de manera significativa debido a los cambios dinámicos en las medidas regulatorias, principalmente debido a las crecientes preocupaciones ambientales. Los gobiernos de toda la región están respondiendo a los problemas públicos relacionados con los residuos de envases plásticos, especialmente los residuos de envases plásticos, e implementando regulaciones para minimizar los residuos ambientales y mejorar los procesos de gestión de residuos.
- Aunque el sector de los envases de plástico en Oriente Medio y África se ha ralentizado debido a la pandemia, las opciones de envases de plástico, como botellas y contenedores, se han convertido en una opción popular para los productos de comercio electrónico, ya que son ligeros e indestructibles, lo que facilita su uso por parte de los consumidores. Además, los principales fabricantes prefieren los envases de plástico debido al bajo coste de producción.
Tendencias del mercado de envases y botellas de plástico en MEA
Se espera que el segmento de bebidas experimente un crecimiento significativo
- Se espera que la demanda de bebidas saludables aumente, influenciada por las campañas lideradas por los ministerios de salud en varios países de la región. Debido a la prohibición del alcohol en muchos países de la región, los refrescos, como las bebidas energéticas y saludables, se consideran sustitutos. Además, según el artículo de World Travel Market publicado en marzo de 2023, más que el alcohol, los consumidores de la Generación Z prefieren categorías de bebidas más nuevas como los cócteles sin alcohol, las bebidas con infusión de cannabis, la kombucha y los nuevos refrescos.
- La demanda de agua embotellada ha aumentado significativamente en la región. Además, los consumidores son más conscientes de la necesidad de llevar una dieta más sana. Se espera que, a su vez, la mayor demanda de agua embotellada aumente el crecimiento del mercado de envases de agua embotellada en la región. Además, existe una demanda significativa de botellas PET para envases de agua y otros refrescos. Por ejemplo, Almarai desarrolló su negocio a través de inversiones estratégicas.
- Además, también se espera que la aparición de plásticos biodegradables tenga un impacto en los mercados de consumo en crecimiento. Según Sidel, la demanda de productos más saludables y la sostenibilidad son las dos tendencias más importantes que afectan a la industria de los envases de PET en Oriente Medio y África. Dado que los consumidores son cada vez más conscientes de la salud, optan por productos nutricionales y se alejan de los refrescos azucarados, etc., estas tendencias pueden afectar el crecimiento del mercado estudiado a largo plazo.
- Según el fabricante de equipos de envasado Krones, se espera que el consumo de bebidas envasadas en Oriente Medio y África aumente de 118.4 mil millones de litros en 2021 a 127.1 mil millones de litros en 2024. Se espera que este crecimiento constante de las bebidas envasadas impulse la demanda de botellas de plástico en la región durante el período de pronóstico.
- En el país se han impuesto estrictas normas sobre el uso del plástico, lo que obliga a los fabricantes a optar por nuevas alternativas de envasado, como los plásticos oxodegradables. Las empresas se centran cada vez más en la urgencia de reciclar el PET para fabricar productos aptos para uso alimentario, como los envases de bebidas. Por ejemplo, The Coca-Cola Company pretende utilizar un 50 % de PET reciclado en sus envases para 2030.
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Se prevé que Sudáfrica tenga un mercado sustancial
- Sudáfrica es un importante contribuyente a Oriente Medio y África. El mercado se está expandiendo debido al aumento de los ingresos disponibles y la aceptación del consumo ocasional de bebidas alcohólicas. La creciente urbanización y el creciente lanzamiento de nuevos productos por parte de los fabricantes brindan una perspectiva rentable para el desarrollo del mercado sudafricano de bebidas.
- Según InterGest Sudáfrica, el sector del comercio electrónico de la industria de alimentos y bebidas está en alza. En 2021, el sector del comercio electrónico creció aproximadamente un 12.2%, lo que dio como resultado un volumen de mercado de aproximadamente 95.25 millones de euros (104.44 millones de dólares). De 2021 a 2025, se espera que el sector del comercio electrónico de alimentos y bebidas crezca a una tasa anual promedio del 7.66%.
- Además, en Sudáfrica, el agua embotellada está experimentando un aumento de la demanda de productos y experiencias de alta gama. El agua embotellada en Sudáfrica tiene una gran demanda debido a la necesidad de agua potable limpia. El auge de los sommeliers de agua y los restaurantes que sirven solo la mejor agua embotellada son signos claros de esta premiumización. Un excelente ejemplo es el restaurante KL Izakhaya en Hyde Park, Johannesburgo, que ofrece un menú especial de agua embotellada de lujo con artículos a partir de ZAR 650 (USD 35.42) por botella.
- Se prevé que el mercado de bebidas alcohólicas en Sudáfrica se expanda durante el período de pronóstico debido a la primatización de la cerveza, el vino y otras bebidas alcohólicas ligeras en el país y al creciente número de adultos jóvenes adinerados que se interesan por el consumo de alcohol. La botella de plástico se está volviendo cada vez más popular como formato de envasado alternativo para la cerveza y otras bebidas alcohólicas.
- Sudáfrica cuenta con el mayor mercado del continente en materia de cosméticos y productos de cuidado personal. Si bien los cosméticos tienen un valor significativo, también son altamente perecederos. Por lo tanto, la calidad de los materiales de embalaje y las condiciones adecuadas para el embalaje, el transporte, el almacenamiento y la distribución son vitales para preservar la integridad del producto. El polietileno (PE), un plástico muy duradero, destaca por su resistencia química y su relación calidad-precio. Derivado de polímeros derivados del petróleo, el PE es resistente a los peligros ambientales y se clasifica principalmente en polietileno de alta densidad (HDPE) y polietileno de baja densidad (LDPE).
- Según el Departamento de Comercio e Industria de Sudáfrica, el sector de los cosméticos y el cuidado personal ha ido en aumento en los últimos años y se prevé que alcance un valor de 3.4 millones de dólares para finales de 2023, frente a los 3.1 millones de dólares de 2018. Las botellas de plástico lideran el mercado de envases de cosméticos. Se prevé que la creciente demanda de productos destinados a mejorar condiciones como el cuidado de la piel y el cabello impulse el crecimiento del uso de botellas durante el período de previsión.
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Descripción general de la industria de envases y botellas de plástico de MEA
El mercado de envases y botellas de plástico de Oriente Medio y África es de naturaleza semiconsolidada. Algunos de los principales actores son Amcor PLC, Graham Packaging Company, Plastipak Holdings Inc. y ALPLA Group. Factores como la creciente demanda de alimentos y bebidas brindarán oportunidades de crecimiento considerables en el mercado de botellas de plástico. Por lo tanto, muchas empresas ven este mercado como un mercado emergente. Algunos de los desarrollos recientes son:
- Mayo de 2024: Alpla, en colaboración con Refriango, líder angoleño en el sector de bebidas, inauguró su segunda planta interna, denominada Alpla Sopro. Alpla y Refriango están satisfaciendo la creciente demanda de bebidas premium y agua embotellada en Angola y sus países vecinos. En una decisión estratégica, el experto mundial en embalajes, esta nueva planta, situada en la planta de Refriango en Viana, pone énfasis en los embalajes de plástico "seguros, asequibles y sostenibles". Con esta expansión, ambas empresas pretenden aumentar la eficiencia y la capacidad, al mismo tiempo que minimizan su huella de carbono.
- Febrero de 2023: Al Ain Water presentó la primera botella de tereftalato de polietileno (rPET) 100 % reciclado producida localmente en los Emiratos Árabes Unidos. Según el director ejecutivo, Alan Smith, el plástico es un recurso valioso si se recicla y reutiliza correctamente. La empresa está trabajando en estrecha colaboración con el gobierno de los Emiratos Árabes Unidos y otras partes interesadas para crear un sistema de recolección, reciclaje y reutilización de envases de PET.
Líderes del mercado de envases y botellas de plástico de MEA
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PLC Amcor
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Nampak Ltd.
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Al Amana Plastic LLC
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Grupo ALPLA
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Gerresheimer AG
- *Descargo de responsabilidad: los jugadores principales están clasificados sin ningún orden en particular
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Noticias del mercado de envases y botellas de plástico de MEA
- Mayo de 2024: ALPLA invirtió 60 millones de euros en la construcción de una planta de reciclaje en Ballito, en la provincia sudafricana de KwaZulu-Natal. La construcción de la planta en el sitio de 90,000 metros cuadrados está muy avanzada. A partir de principios de 2025, se espera que la planta produzca más de 35,000 toneladas de PET reciclado (rPET) al año. Se espera que la planta de reciclaje de Ballito, que ALPLA prevé, produzca 35,000 toneladas de copos y pellets de rPET al año, con el objetivo de ingresar al mercado de reciclaje africano y promover la circularidad dentro de la región. Además, se espera que la nueva planta tenga una capacidad de producción anual incremental de aproximadamente 238,000 toneladas de rPET y aproximadamente 74,000 toneladas de rHDPE en todas las empresas y cooperativas de reciclaje de ALPLA.
- Noviembre de 2023: PepsiCo lanzó botellas de plástico 100 % reciclado para sus marcas Pepsi, Diet Pepsi y Pepsi Zero en los Emiratos Árabes Unidos. Estas nuevas botellas emiten más de un 30 % menos de gases de efecto invernadero (GEI) que las botellas de PET convencionales, lo que subraya un avance significativo en la lucha contra el cambio climático y refuerza la agenda de la COP28 para reducir las emisiones globales. Fabricadas con plásticos reciclados, reprocesados y reutilizados, las botellas, sin contar la tapa ni la etiqueta, cumplen con estándares de calidad y seguridad reconocidos a nivel mundial.
Segmentación de la industria de envases y botellas de plástico en MEA
El mercado de botellas y envases de plástico de Medio Oriente y África está siguiendo la demanda de botellas hechas de resinas plásticas, como tereftalato de polietileno (PET), polipropileno (PP) y polietileno de alta densidad (HDPE), en verticales de usuarios finales, que incluyen bebidas, alimentos, cosméticos, productos farmacéuticos y cuidado del hogar.
El mercado de botellas y contenedores de plástico de Oriente Medio y África está segmentado por materias primas (tereftalato de polietileno (PET), polipropileno (PP), polietileno de baja densidad (LDPE), polietileno de alta densidad (HDPE) y otras materias primas), vertical de usuario final (bebidas, alimentos, cosméticos, productos farmacéuticos, cuidado del hogar y otros verticales de usuario final) y país (Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudita, Egipto, Sudáfrica y el resto de Oriente Medio y África). El informe ofrece previsiones y tamaños de mercado en volumen (toneladas) para todos los segmentos anteriores.
| Por materias primas | Tereftalato de polietileno (PET) |
| Polipropileno (PP) | |
| Polietileno de baja densidad (LDPE) | |
| Polietileno de alta densidad (HDPE) | |
| Otras materias primas | |
| Por vertical de usuario final | Bebidas |
| Comida | |
| Cosméticos | |
| Farmacéuticos | |
| Cuidado del hogar | |
| Otros verticales de usuarios finales | |
| Por país* | Emiratos Árabes Unidos |
| Saudi Arabia | |
| Sudáfrica | |
| Egipto |
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Preguntas frecuentes sobre la investigación de mercado de botellas y contenedores de plástico de MEA
¿Qué tan grande es el mercado de botellas y contenedores de plástico en MEA?
Se espera que el tamaño del mercado de botellas y contenedores de plástico de MEA alcance 1.84 millones de toneladas métricas en 2025 y crezca a una CAGR del 3.03% para llegar a 2.14 millones de toneladas métricas en 2030.
¿Cuál es el tamaño actual del mercado de botellas y contenedores de plástico de MEA?
En 2025, se espera que el tamaño del mercado de botellas y contenedores de plástico de MEA alcance los 1.84 millones de toneladas métricas.
¿Quiénes son los actores clave en el mercado de botellas y contenedores de plástico de MEA?
Amcor PLC, Nampak Ltd., Al Amana Plastic LLC, ALPLA Group y Gerresheimer AG son las principales empresas que operan en el mercado de botellas y contenedores de plástico de MEA.
¿Qué años cubre este mercado de botellas y contenedores de plástico de MEA y cuál fue el tamaño del mercado en 2024?
En 2024, el tamaño del mercado de botellas y contenedores de plástico de MEA se estimó en 1.78 millones de toneladas métricas. El informe cubre el tamaño histórico del mercado de botellas y contenedores de plástico de MEA para los años: 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 y 2024. El informe también pronostica el tamaño del mercado de botellas y contenedores de plástico de MEA para los años: 2025, 2026, 2027, 2028, 2029 y 2030.
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