Tamaño del mercado de botellas y envases de plástico de Oriente Medio y África
Periodo de estudio | 2019 - 2029 |
Año base para la estimación | 2023 |
Período de datos de pronóstico | 2024 - 2029 |
Período de datos históricos | 2019 - 2022 |
CAGR | 5.70% |
Concentración de mercado | Mediana |
Principales actores*Descargo de responsabilidad: los jugadores principales están clasificados sin ningún orden en particular |
¿Necesita un informe que refleje cómo el COVID-19 ha impactado este mercado y su crecimiento?
Análisis del mercado de envases y botellas de plástico en Oriente Medio y África
Se espera que el mercado de botellas y contenedores de plástico de Oriente Medio y África registre una CAGR del 5.7% durante el período de pronóstico (2021-2026). Según Standard Chartered, durante la pandemia de COVID-19, el mercado de comercio electrónico y la industria farmacéutica de Medio Oriente están en auge. Impulsado en parte por los confinamientos por la pandemia, los consumidores y las empresas están cambiando a los canales digitales, poniendo las ventas de comercio electrónico en camino de alcanzar los 69.2 2021 millones de USD en 4.3, frente a los XNUMX XNUMX millones de USD de hace solo cuatro años.
- Los envases de plástico se están volviendo populares entre los consumidores sobre otros productos, ya que un envase de plástico es liviano y más fácil de manejar. Del mismo modo, incluso los principales fabricantes prefieren utilizar soluciones de embalaje de plástico, debido a su menor coste de producción. Además, la introducción de polímeros de tereftalato de polietileno (PET) y polietileno de alta densidad (HDPE) está ampliando las aplicaciones de embotellado de plástico. El mercado está presenciando una creciente demanda de botellas de PET en los mercados de agua embotellada y refrescos.
- Además, los fabricantes prefieren el PET a otros materiales de embalaje de plástico, ya que tiene una pérdida mínima de materia prima durante el proceso de fabricación en comparación con otros productos de plástico. Su reciclabilidad y la característica de agregar múltiples colores y diseños lo aumentan para convertirse en una opción preferida. Los productos recargables han surgido con la creciente conciencia del consumidor por el medio ambiente y han actuado en la creación de demanda del producto.
- Emiratos Árabes Unidos tiene una demanda importante de productos cosméticos, debido a la creciente influencia de los bloggers de estilo de vida y belleza (que se ha convertido en una declaración de lujo para la población). Messe Frankfurt estimó que el valor de las ventas de productos de belleza en el país podría alcanzar los 2.7 millones de dólares para 2020.
- Con el reciente brote de COVID-19 y las medidas adoptadas para frenar la propagación del virus, las botellas de plástico de un solo uso y las bolsas contenedoras han visto un aumento en la demanda, que probablemente continúe durante los próximos 6 a 8 meses. Además, la capacidad de fabricación verá un cambio en la producción hacia tales tendencias, lo que permitirá que se fortalezca la rivalidad competitiva. Pero varios países de la región como Omán, Kuwait y Baréin ya han prohibido los plásticos de un solo uso.
- La Agencia de Medio Ambiente de Abu Dhabi (EAD), el mayor regulador ambiental de Medio Oriente, tiene como objetivo eliminar el uso de materiales plásticos y no plásticos de un solo uso evitables para 2021 mediante el fomento de una cultura de reciclaje y reutilización. Desde enero de 2020, el Aeropuerto Internacional de Dubái (DXB), el aeropuerto más transitado del mundo y que alberga a 90 millones de personas cada año, prohibió los plásticos de un solo uso en todos sus espacios de consumo. El operador de DXB, Dubai Airports, recicla 43,000 toneladas de papel, vidrio y otros residuos cada año.
Tendencias del mercado de botellas y envases de plástico en Oriente Medio y África
Esta sección cubre las principales tendencias del mercado que dan forma al mercado de botellas y contenedores de plástico MEA según nuestros expertos en investigación:
Se espera que la industria de alimentos y bebidas sea testigo de un crecimiento significativo
- Según el Ministerio de Comercio e Industria de Arabia Saudita, las industrias de bebidas y refrescos se encuentran ahora entre los sectores más maduros del país y constituyen la gran mayoría de las exportaciones de los sectores de alimentos y bebidas. La industria de las bebidas en la región está creciendo rápidamente y está impulsada en gran medida por el agua embotellada, las bebidas carbonatadas y los productos lácteos. El PET como material de empaque para alimentos y bebidas está creciendo en toda la región.
- Según InterGest Sudáfrica, el sector de comercio electrónico de la industria de alimentos y bebidas está en aumento. Tuvo un volumen de mercado de aproximadamente 84.89 millones de euros en 2020. En 2021, se espera que el sector del comercio electrónico crezca aproximadamente un 12.2 %, lo que daría como resultado un volumen de mercado de aproximadamente 95.25 millones de euros. Durante los próximos años, de 2021 a 2025, se espera que el sector del comercio electrónico de alimentos y bebidas crezca a una tasa anual promedio del 7.66 %.
- En febrero de 2020, Agthia (EAU) anunció una asociación con Veolia para lanzar varias iniciativas de sostenibilidad, que probablemente establecerán un ecosistema circular para dar paso a un mayor reciclaje de PET en la región. Ambas empresas tienen como objetivo estructurar el ecosistema local de PET mediante el desarrollo de soluciones de recolección innovadoras y digitales para abordar los desafíos de las botellas de plástico posconsumo y fomentar la creación de una economía más sostenible y circular para los plásticos.
- Según Sidel, la demanda de productos más saludables y la sostenibilidad son las dos tendencias más importantes que afectan a la industria del envasado de PET en la región de Oriente Medio y África. Dado que los consumidores son cada vez más conscientes de la salud, se mueven hacia productos más nutritivos y se alejan de los refrescos azucarados, etc. Estas tendencias pueden afectar el crecimiento del mercado estudiado a largo plazo.
- Además, también se espera que la aparición de plásticos biodegradables tenga un impacto en los crecientes mercados de consumo. La adopción de materiales, tales como polipropileno, Se espera que los polianhídridos, el alcohol polivinílico y el ácido poliláctico por parte de las empresas de embalaje reduzcan la cuota de mercado de los materiales de embalaje de plástico convencionales en los próximos años.
Se espera que Arabia Saudita mantenga una participación de mercado significativa
- En la actualidad, en particular, PP y PE solo pueden importarse a Arabia Saudita si los productos incorporan los masterbatches oxo-degradables permitidos. De acuerdo con las reglas aplicables introducidas por la Organización Saudita de Estándares, Metrología y Calidad (SASO, Riyadh), se designan un total de 16 grupos de productos para mostrar la etiqueta de los productos, que van desde cierres, cubiertas, películas de mantillo agrícola, cubiertas de vertederos, tapas , bolsas de leche, tarimas y envolturas retráctiles, y recipientes y bandejas de plástico.
- Arabia Saudita es uno de los principales consumidores de refrescos, especialmente bebidas azucaradas, que también es un importante consumidor de botellas de plástico. Debido a la creciente preocupación por la obesidad entre la población, debido al alto consumo de refrescos, el gobierno impuso un aumento en los impuestos sobre las bebidas, lo que resultó en un aumento de más del 67% en los precios de los refrescos.
- El intento del gobierno de diversificar su dependencia económica de la industria del petróleo y el gas condujo a su apoyo a los desarrollos inmobiliarios y resultó en una mayor apertura de los mercados minoristas. Debido a la creciente penetración de formatos minoristas organizados, como hipermercados, supermercados y comercio electrónico, el mercado de alimentos procesados y empacados en la región muestra actualmente una fuerte tasa de crecimiento.
- En Arabia Saudita, debido a las diversas regulaciones aprobadas por el gobierno sobre el uso de plástico, el crecimiento del mercado podría ralentizarse. Recientemente, según la organización saudita SASO, los productos plásticos deben estar hechos de un material oxo-biodegradable aprobado, lo que puede restringir la importación de plásticos en el país. Por lo tanto, se espera que varios factores cambien las tendencias de adopción de botellas y envases de plástico en el país.
Descripción general de la industria de envases y botellas de plástico en Oriente Medio y África
El mercado de botellas y envases de plástico está fragmentado por naturaleza. Algunos de los principales actores son Amcor PLC, Graham Packaging Company, Plastipak Holdings Inc., ALPLA Group, entre otros. Factores como la creciente demanda de alimentos y bebidas brindarán oportunidades de crecimiento considerables en el mercado de las botellas de plástico. Por lo tanto, muchas empresas ven este mercado como un mercado emergente. Algunos de los desarrollos recientes son:
- Diciembre de 2020: Amcor PLC se asoció con treinta y cinco empresas líderes en la industria de bienes de consumo para reducir los desechos plásticos. Amcor y sus socios en esta coalición, que tienen una facturación colectiva de 1 billón de euros, están aplicando dos nuevas reglas de diseño para ofrecer envases que sean más fáciles y rentables de reciclar. Se espera que la primera regla de diseño mejore la viabilidad económica del reciclaje de botellas de PET al eliminar los pigmentos colorantes y el etiquetado que afectan las tasas de reciclaje. La segunda regla de diseño eliminará los materiales que sean problemáticos para los recicladores de todas las formas de envases de plástico.
- Julio de 2020: Alpha Packaging lanzó más de una docena de nuevos moldes de dos etapas (recalentamiento y soplado) para sus artículos de tereftalato de polietileno (PET) de cuello estrecho más populares. La duplicación de la cartera de PET de una sola etapa de Alpha, líder en la industria, al proceso de dos etapas agregó una capacidad sustancial a través de un proceso de moldeo por soplado más eficiente y permitió a Alpha responder rápidamente a la demanda incomparable de envases de desinfectante para manos en la era de COVID-2. .
- Febrero de 2020: Agthia Group PJSC lanzó Al Ain Plant Bottle, la primera botella de agua a base de plantas de la región, en Gulfood 2020 durante el Mes de la Innovación de los EAU, en presencia del Dr. Thani Al Zeyoudi, Ministro de Cambio Climático y Medio Ambiente de los EAU. También se firmó un memorando de entendimiento entre Agthia y Veolia, líder mundial en gestión optimizada de recursos, para lanzar una iniciativa de recolección de botellas de agua de PET en los Emiratos Árabes Unidos.
Líderes del mercado de botellas y envases de plástico en Oriente Medio y África
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PLC Amcor
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Embalaje Altium (Loews Corporation)
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Comar LLC
-
Plastipak Holdings Inc.
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Compañía de embalaje Graham LP
*Descargo de responsabilidad: los jugadores principales están clasificados sin ningún orden en particular
Noticias del mercado de botellas y envases de plástico en Oriente Medio y África
- Junio de 2021: Plastipak Packaging se ha asociado con el operador de digestión anaeróbica (AD) BioteCH4 para ofrecer una solución baja en carbono para alimentar su planta de reciclaje de PET Clean Tech. Con sede en Hemswell, Lincolnshire, BioteCH4 opera una planta de digestión anaeróbica que recicla más de 90,000 toneladas de residuos de alimentos al año.
- Marzo 2021 - Amcor PLC lanzó su primera botella de leche fresca en Argentina. Está compuesto por un 20% de resina de tereftalato de polietileno (PET) reciclada posconsumo (PCR) transparente. El envase de 1 litro diseñado a medida apoya el posicionamiento de la marca de leche La Serenísima Original de Mastellone como un producto natural al mismo tiempo que proporciona una vida útil óptima y mayores beneficios de sostenibilidad.
Informe de mercado de botellas y contenedores de plástico en Oriente Medio y África: índice
1. INTRODUCCIÓN
1.1 Supuestos del estudio y definición del mercado
1.2 Alcance del estudio
2. METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN
3. RESUMEN EJECUTIVO
4 DINÁMICA DEL MERCADO
4.1 Visión general del mercado
4.2 Atractivo de la industria: análisis de las cinco fuerzas de Porter
4.2.1 Poder de negociación de los proveedores
4.2.2 poder de negociación de los compradores
4.2.3 Amenaza de nuevos entrantes
4.2.4 Intensidad de la rivalidad competitiva
4.2.5 Amenaza de sustitutos
Análisis de la cadena de valor de la industria 4.3
4.4 Evaluación del Impacto del Covid-19 en el Mercado
Controladores del mercado 4.5
4.5.1 Aumento de la adopción de métodos de embalaje ligero
Desafíos del mercado 4.6
4.6.1 Preocupaciones ambientales relacionadas con el uso de plásticos
5. SEGMENTACIÓN DEL MERCADO
Materias primas 5.1
5.1.1 PET
5.1.2 PP
5.1.3 PEBD
5.1.4 PEAD
5.1.5 Otras materias primas
5.2 Vertical del usuario final
5.2.1 Bebidas
5.2.2 Food
Cosméticos 5.2.3
Productos farmacéuticos 5.2.4
5.2.5 Cuidado del hogar
5.2.6 Otras verticales de usuario final
Geografía 5.3
5.3.1 Emiratos Árabes Unidos
5.3.2 Arabia Saudita
5.3.3 Egipto
5.3.4 Sudáfrica
5.3.5 Resto de Oriente Medio y África
6. INTELIGENCIA COMPETITIVA
6.1 Perfiles de empresa
6.1.1 Grupo ALPLA
6.1.2 PLC de Amcor
6.1.3 Gerresheimer AG
6.1.4 Empresa de embalaje de Graham
6.1.5 Corporación de Contenedores de Canadá Ltd.
6.1.6 Altium Embalaje LLC
6.1.7 Plastipak Holdings Inc.
6.1.8 Comar LLC
6.1.9 Al Amana Plástico LLC
6.1.10 Empaquetado Alfa
6.1.11 Nampak Ltd.
6.1.12 Industrias Avanzadas Takween
- *Lista no exhaustiva
7. ANÁLISIS DE INVERSIÓN
8. FUTURO DEL MERCADO
Segmentación de la industria de envases y botellas de plástico en Oriente Medio y África
Las botellas/envases de plástico se utilizan en el envasado de múltiples tipos de productos que incluyen alimentos, bebidas, productos farmacéuticos, cuidado del hogar, entre otros. Las botellas y envases de plástico se componen generalmente de resinas plásticas, como PET, PP, HDPE, etc.
Materias primas | |
PET | |
PP | |
LDPE | |
HDPE | |
Otras materias primas |
Vertical de usuario final | |
Bebidas | |
Comida | |
Cosméticos | |
Farmacéuticos | |
Cuidado del hogar | |
Otros verticales de usuarios finales |
Geografía | |
Emiratos Árabes Unidos | |
ARABIA SAUDITA | |
Egipto | |
Sudáfrica | |
Resto de Medio Oriente y África |
Preguntas frecuentes sobre investigación de mercado de botellas y contenedores de plástico en Oriente Medio y África
¿Cuál es el tamaño actual del mercado de botellas y contenedores de plástico MEA?
Se proyecta que el mercado de botellas y contenedores de plástico MEA registrará una tasa compuesta anual del 5.70% durante el período de pronóstico (2024-2029).
¿Quiénes son los principales fabricantes en el mercado de Botellas y contenedores de plastico MEA?
Amcor PLC, Altium Packaging (Loews Corporation), Comar LLC, Plastipak Holdings Inc. y Graham Packaging Company LP son las principales empresas que operan en el mercado de envases y botellas de plástico de MEA.
¿Qué años cubre este mercado de Botellas y envases de plástico MEA?
El informe cubre el tamaño histórico del mercado de MEA Botellas y envases de plástico para los años: 2019, 2020, 2021, 2022 y 2023. El informe también pronostica el tamaño del mercado de MEA Botellas y envases de plástico para los años: 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 y 2029.
Informe de la industria de botellas de plástico PET en Oriente Medio y África
Estadísticas para la participación de mercado, el tamaño y la tasa de crecimiento de ingresos de botellas de plástico PET en Oriente Medio y África en 2024, creadas por Mordor Intelligence™ Industry Reports. El análisis de Botellas de plástico PET para Medio Oriente y África incluye una perspectiva de pronóstico del mercado para 2029 y una descripción histórica. Obtenga una muestra de este análisis de la industria como descarga gratuita del informe en PDF.