| Periodo de estudio | 2020 - 2030 |
| Año base para la estimación | 2024 |
| Período de datos de pronóstico | 2025 - 2030 |
| Período de datos históricos | 2020 - 2023 |
| CAGR | 7.00% |
| Concentración de mercado | Mediana |
Principales actores
*Descargo de responsabilidad: los jugadores principales están clasificados sin ningún orden en particular |
Análisis del mercado de capital privado en Oriente Medio y África
Se espera que el mercado de capital privado de Medio Oriente y África registre una CAGR de más del 7% durante el período de pronóstico.
Las inversiones de fondos de capital privado (Fondo PE) en la promoción del desarrollo del sector privado en los mercados emergentes se vieron desafiadas por la pandemia de COVID-19. Alrededor del 88 por ciento de capital privado, la actividad de negociación en el Medio Oriente y África (MEA) disminuyó en la segunda mitad de 2020.
Oriente Medio y Norte de África (MENA) es una región que lleva mucho tiempo en la mira de la comunidad internacional de capital privado. Como mercado emergente, ofrece tasas de crecimiento económico superiores y ahora existe una demanda de inversión y expansión entre las empresas de la región. Los gobiernos nacionales están tomando rápidamente conciencia de los beneficios económicos que puede aportar el capital privado, no sólo como proveedores de capital sino también como importadores de buenas prácticas comerciales. Situados geográficamente en el corazón de algunas de las rutas comerciales más importantes del mundo, los países que componen la región MENA son cultural, política y económicamente diversos.
Invertir en Oriente Medio y África presenta desafíos familiares y desconocidos. Además de los problemas familiares relacionados con la evaluación del desempeño y las perspectivas financieras, la estructuración para optimizar el tratamiento fiscal, la garantía de niveles apropiados de control y la facilitación de una salida, también hay una serie de problemas adicionales desconocidos que se deben considerar. Los tratados bilaterales de inversión (TBI) pueden estar disponibles para proteger las inversiones contra la expropiación sin una compensación adecuada. Hay más de 2,200 tratados de inversión en vigor, y pueden prever el arbitraje internacional de reclamaciones de tratados como alternativa a los tribunales locales. Tradicionalmente, la mayoría de las inversiones de capital privado en África han involucrado inversiones minoritarias en empresas jóvenes y emergentes, a diferencia de las inversiones mayoritarias o en empresas maduras. Las inversiones minoritarias naturalmente dan lugar a sus propios desafíos, particularmente en relación con los problemas de control (o más bien la falta de control) y la dificultad de salida.
Tendencias del mercado de capital privado de Oriente Medio y África
Aumento del despliegue de capital en África
La industria africana de PE se ha vuelto cada vez más compleja y diversa, y la llegada de inversores institucionales globales en los últimos años allanó el camino para que algunas de las empresas más grandes del mundo ingresen al mercado. Si bien los volúmenes de transacciones han mantenido una tendencia ascendente, su valor ha disminuido gradualmente, lo que sugiere un creciente interés de los inversores, pero acuerdos de menor tamaño. Además, además de las industrias impulsadas por el consumo, los administradores de fondos de capital privado han diversificado sus estrategias para invertir en una variedad de sectores como TI, energía renovable, infraestructura y bienes raíces.
La creciente clase consumidora del continente desempeñó un papel crucial a la hora de impulsar gran parte de este cambio, al igual que los esfuerzos de los gobiernos por ir más allá del crecimiento basado en las materias primas. Esto alentó una mayor participación del sector privado y fomentó la expansión en una amplia gama de industrias. África es una de las partes del mundo de las que más se habla entre las empresas de capital privado que buscan invertir en mercados emergentes. A pesar de los desafíos que plantea la inversión en las distintas regiones de África, muchos indicadores económicos apuntan en la dirección correcta y algunas barreras tradicionales del mercado se están derribando.
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Nuevas oportunidades y altos rendimientos del capital en Oriente Medio
Las oportunidades internas son uno de los principales focos del creciente sector de capital privado de Medio Oriente, así como el creciente retorno o retención de capital dentro de la región. El capital generado por los mayores precios del petróleo y el crecimiento económico dentro de la región permanece dentro de la región en lugar de ir al extranjero. Eso resultará en más liquidez.
Oriente Medio siempre ha sido un inversor muy importante en la clase de activos y ha sido una gran fuente de capital para los médicos de Europa, América del Norte y, en menor medida, Asia. Gran parte de la inversión está realmente impulsada por el atractivo de los rendimientos potenciales a medida que se abren ciertos mercados. Estados Unidos y Europa son muy maduros en términos de capital privado, sus precios se están volviendo competitivos. Asia y Medio Oriente probablemente todavía ofrecen oportunidades donde existe un buen potencial de precios, asimetría de información, puede involucrarse en transacciones potenciales desde el principio y encontrar exclusividad.
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Descripción general de la industria de capital privado de Oriente Medio y África
El mercado de capital privado de Oriente Medio y África es competitivo, con presencia de actores tanto internacionales como nacionales. El mercado estudiado presenta oportunidades de crecimiento durante el período, lo que se espera impulse aún más la competencia en el mercado. Con múltiples jugadores con participaciones significativas, el mercado estudiado es competitivo.
Líderes del mercado de capital privado de Oriente Medio y África
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Inversioncorp
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Mubadala
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Grupo Hyat
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Socios de Olive Rock
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Colliers Internacional Medio Oriente
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Socios de Ascensión Capital
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Fondo de capital santo
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Capital privado de BluePeak
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Sigma Capital Holding
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Capital de ventaja
- *Descargo de responsabilidad: los jugadores principales están clasificados sin ningún orden en particular
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Noticias del mercado de capital privado de Oriente Medio y África
- En enero de 2022, Colliers, una empresa de gestión de inversiones y servicios, mejoró su presencia en Oriente Medio y África del Norte (MENA) con la adquisición de Falcon Investments LLC por parte de Eltizam Asset Management Group (Eltizam), un socio asociado que ha estado haciendo negocios en el región como Colliers desde 1995. Colliers se beneficia de la competencia en transacciones inmobiliarias básicas y servicios de asesoramiento ofrecidos por Eltizam y los servicios de gestión de activos.
- En enero de 2022, BluePeak Private Capital, una empresa de gestión de activos, anunció su inversión en Grit Real Estate Income Group Limited (Grit), una innovadora empresa inmobiliaria panafricana. La inversión del plan de desarrollo de Grit para impulsar las instalaciones industriales y sanitarias en África Oriental mejorará el acceso a bienes esenciales y atención sanitaria de calidad.
Segmentación de la industria de capital privado de Oriente Medio y África
Este informe tiene como objetivo proporcionar un análisis detallado del mercado de capital privado de Oriente Medio y África. Se centra en la dinámica del mercado, las tendencias emergentes en los segmentos y mercados regionales, y en información sobre diversos tipos de productos y aplicaciones. Además, analiza los actores clave y el panorama competitivo en el mercado de capital privado de Oriente Medio y África. El mercado de capital privado de Medio Oriente y África está segmentado por industria/sector (servicios públicos, petróleo y gas, finanzas, tecnología, atención médica, bienes y servicios de consumo, y otros), por tipo de inversión (capital de riesgo, crecimiento, adquisiciones y otros). , por país (Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Qatar, Kuwait, Sudáfrica y resto de Oriente Medio y África).
| Por Industria / Sector | Departamento de Servicios Públicos |
| Petróleo y gas | |
| Finanzas | |
| Tecnología | |
| Asequible | |
| Bienes y servicios de consumo | |
| Otros - Leecork | |
| Por tipo de inversión | Capital de Riesgo |
| Diseño de | |
| Compra | |
| Otros - Leecork | |
| Por país | Saudi Arabia |
| EAU | |
| Qatar | |
| Kuwait | |
| Sudáfrica | |
| Resto de Oriente Medio y África |
Por Industria / Sector
| Departamento de Servicios Públicos |
| Petróleo y gas |
| Finanzas |
| Tecnología |
| Asequible |
| Bienes y servicios de consumo |
| Otros - Leecork |
Por tipo de inversión
| Capital de Riesgo |
| Diseño de |
| Compra |
| Otros - Leecork |
Por país
| Saudi Arabia |
| EAU |
| Qatar |
| Kuwait |
| Sudáfrica |
| Resto de Oriente Medio y África |
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Preguntas frecuentes sobre investigación de mercado de capital privado en Oriente Medio y África
¿Cuál es el tamaño actual del mercado de capital privado de Oriente Medio y África?
Se proyecta que el mercado de capital privado de Oriente Medio y África registre una tasa compuesta anual superior al 7% durante el período previsto (2025-2030)
¿Quiénes son los jugadores clave que operan en el mercado Capital privado de Oriente Medio y Africa?
Investcorp, Mubadala, Hyaat Group, Olive Rock Partners, Colliers International Middle East, Ascension Capital Partners, Saint Capital Fund, BluePeak Private Capital, Sigma Capital Holding y Vantage Capital son las principales empresas que operan en el mercado de capital privado de Oriente Medio y África.
¿Qué años cubre este mercado de capital privado de Oriente Medio y África?
El informe cubre el tamaño histórico del mercado de capital privado de Oriente Medio y África para los años: 2020, 2021, 2022, 2023 y 2024. El informe también pronostica el tamaño del mercado de capital privado de Oriente Medio y África para los años: 2025, 2026, 2027, 2028, 2029 y 2030.
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Informe de la industria de capital privado de MEA
El mercado de capital privado de Oriente Medio está experimentando un crecimiento significativo, impulsado por diversos factores, entre ellos las condiciones económicas, los avances tecnológicos y los marcos regulatorios. Los segmentos clave del mercado incluyen adquisiciones, capital de riesgo, bienes raíces, infraestructura y otros. El mercado se caracteriza por un ecosistema dinámico donde las tendencias económicas, las innovaciones tecnológicas y los cambios regulatorios impulsan colectivamente su evolución. La industria del capital privado en Oriente Medio desempeña un papel crucial en el fomento del espíritu emprendedor, impulsando la eficiencia operativa y contribuyendo al crecimiento económico.
El mercado está segmentado por tipo de fondo, y se proporciona un análisis detallado de cada segmento. El tamaño del mercado de capital privado de Oriente Medio está preparado para una expansión sustancial, impulsada por la innovación, la colaboración y la evolución de la dinámica del mercado. El mercado de capital privado en Oriente Medio presenta oportunidades significativas para los inversores, lo que lo convierte en un destino atractivo para la inversión de capital y las inversiones estratégicas. Las empresas de capital privado de Oriente Medio y África participan activamente en este crecimiento, mejorando aún más el potencial y el atractivo del mercado.
La perspectiva de la industria, la descripción general de la industria, el informe de la industria, las tendencias de la industria, el tamaño del mercado y el análisis de la industria son componentes fundamentales para comprender este mercado. Además, la información de la industria, la investigación de la industria, las ventas de la industria, las estadísticas de la industria, los datos de mercado, el pronóstico del mercado, el crecimiento del mercado, los líderes del mercado, la perspectiva del mercado, la descripción general del mercado, las predicciones del mercado, la revisión del mercado, la segmentación del mercado, el valor del mercado, los ejemplos de informes, los informes en formato PDF y las empresas de investigación son parte integral de un análisis de mercado integral.
La previsión del mercado, las perspectivas y la descripción histórica son esenciales para evaluar la trayectoria del mercado. El mercado de capital privado de Oriente Medio y África es un espacio dinámico y en evolución, con importantes oportunidades de crecimiento e inversión.
