Análisis del tamaño y la participación de la industria de pulpa y papel en Oriente Medio y África: tendencias de crecimiento y pronóstico (2026-2031)

Tendencias y perspectivas de la industria de la pulpa y el papel en Oriente Medio y África

Creciente demanda de embalajes para el comercio electrónico

La rápida adopción del comercio digital está redefiniendo la demanda de cajas de cartón corrugado. La producción nacional de cartón corrugado en Sudáfrica no puede seguir el ritmo del aumento del 30% en el volumen de ventas en línea, lo que impulsa a los convertidores a abastecerse de cartón para embalaje en el sudeste asiático con elevados recargos de flete. Se espera que las reformas logísticas del CCG, que buscan un despacho de aduanas más rápido, tripliquen los flujos de paquetería intrarregional, lo que anima a las fábricas a invertir en calidades ligeras y de alta resistencia que reducen el peso de los envíos a los Emiratos Árabes Unidos. El protocolo de comercio digital de la Zona de Libre Comercio Continental Africana (AfCFTA) acelera aún más la logística de última milla en las economías sin litoral, consolidando el cartón corrugado como la columna vertebral del embalaje para la logística minorista. Los productores que combinan la adquisición de fibra posconsumo con líneas de acanalado automatizadas están mejor posicionados para captar este tonelaje adicional.

Aumento del consumo de productos de papel tisú por parte de la clase media urbana

La urbanización en África subsahariana superó el 43 % en 2024, pero el uso de papel tisú para uso doméstico aún se encuentra muy por debajo del promedio mundial. Nuevas máquinas de papel tisú en Arabia Saudita y Kuwait implementan tecnologías de secado por aire y de rollo estructurado que ofrecen una suavidad superior con un menor consumo de fibra, lo que permite a las fábricas diferenciarse por su calidad y, al mismo tiempo, mantener sus márgenes. Marcas multinacionales de higiene reportan un crecimiento de ventas regional de un dígito medio, lo que confirma la resiliencia de la demanda incluso en medio de la volatilidad cambiaria. Con la expansión de la oferta hotelera en los centros turísticos del CCG, la demanda de papel tisú para uso fuera del hogar también está en aumento, lo que impulsa la diversificación de las carteras de productos.^{[ 1 ]Crown Paper Mill, “Puesta en servicio de la planta de papel tisú 2026”, crownpapermill.com}

La prohibición gubernamental de los plásticos de un solo uso está desplazando la demanda hacia sustitutos basados ​​en papel.

El impulso regulatorio está inclinando las compras hacia sustratos reciclables y compostables. La ley de responsabilidad extendida del productor (REP) de Kenia, de 2024, impone cuotas de recolección que aumentan el costo de los plásticos no reciclables, acelerando la adopción de bandejas de fibra moldeada, envoltorios de papel y pajitas de papel. La prohibición del plástico de la fase dos de Dubái, de 2025, elimina la vajilla de poliestireno, lo que impulsa a las cadenas de comida rápida a cambiar al cartón resistente a la grasa.^{[ 2 ]Municipio de Dubái, “Prohibición de plásticos de un solo uso, fase dos”, dm.gov.ae} Egipto y Nigeria están elaborando decretos similares con umbrales mínimos de contenido reciclado, lo que impulsa la inversión en líneas de destintado y recubrimiento acuoso. Los cambios en las políticas de ciclo corto amplían el potencial de tonelaje a corto plazo para los convertidores de papel con grados certificados para contacto con alimentos. 

Aumento de la inversión en capacidad integrada de pulpa y papel en el CCG

Los fondos soberanos y los conglomerados familiares están invirtiendo miles de millones en la integración hacia atrás para cubrir los riesgos de flete y divisas. Un proyecto emblemático en Arabia Saudí duplicará la producción nacional de cartón para contenedores para finales de 2027, mientras que una planta de almidón de maíz en los Emiratos Árabes Unidos suministra aglutinantes de origen biológico que reducen la dependencia de insumos petroquímicos. Las líneas de producción de papel tisú reconstruidas en Kuwait integran sistemas de recuperación de energía, lo que reduce el consumo de gas en una cuarta parte por tonelada. Estos programas de capital buscan desplazar las importaciones, captar márgenes de valor añadido y asegurar la autonomía estratégica en grados de embalaje esenciales.

El estrés hídrico crónico en MENA limita los permisos para la construcción de fábricas

Se prevé que la disponibilidad de agua dulce en Oriente Medio y Norte de África (MENA) disminuya por debajo del umbral de escasez de 500 m³ per cápita para 2030, lo que obligará a los organismos reguladores a endurecer los límites de efluentes industriales. Egipto ya ha postergado varios proyectos de pulpa de alta capacidad hasta que las plantas puedan demostrar soluciones de desalinización o reutilización de aguas residuales.^{[ 3 ]ITF-OCDE, “Informe sobre las perturbaciones marítimas en el Mar Rojo 2024”, itf-oecd.org} Dado que la pulpa química consume aproximadamente tres veces más agua que las líneas de fibra reciclada, los inversores prefieren cada vez más plantas de papel recuperado y materias primas no madereras, como los residuos de palmera datilera, que requieren un blanqueo mínimo. El sobrecosto de capital para el tratamiento del agua, sumado al aumento de las tarifas del agua desalinizada, afecta la economía de expansión e impulsa la inversión en proyectos hacia tecnologías de menor intensidad.

Congestión portuaria y recargos por seguridad en el Mar Rojo

Los incidentes de seguridad en torno al cuello de botella de Bab el-Mandeb desviaron muchas rutas entre Asia y Europa alrededor del Cabo de Buena Esperanza, prolongando los viajes hasta dos semanas y catapultando las tarifas spot por encima de los 3,500 USD por el equivalente a cuarenta pies. Para cargamentos de pulpa y papel usado valorados entre 13,000 y 23,000 USD por TEU, los recargos adicionales de 160 a 272 USD por caja redujeron los márgenes de conversión e incrementaron las necesidades de capital circulante. Las plantas de Egipto y el oeste de Arabia Saudita ahora tienen mayores existencias de seguridad, lo que infla los costos de inventario, mientras que algunos compradores han optado por abastecerse con proveedores norteamericanos y brasileños que operan a través del Atlántico, a pesar de los plazos de entrega más largos.^{[ 4 ]Banco Mundial, “Proyecciones de escasez de agua en MENA 2024”, worldbank.org} El riesgo marítimo persistente continúa manteniendo elevada la volatilidad de los costos.

Análisis de segmento

Por grado: predomina la pulpa reciclada, la disolución de la pulpa de madera se acelera

La pulpa reciclada obtuvo la mayor parte de los ingresos en 2025, lo que refleja la escasez crónica de fibra y las normas de REP que incentivan las redes de recolección posconsumo en los EAU. Varias plantas modernizaron sus despulpadoras de tambor y líneas de cribado para procesar pacas de papel mixto importadas de Europa, lo que redujo la rentabilidad del ciclo de producción y mejoró la calidad de la pasta. En el segmento premium, la pulpa de madera soluble se perfila para el crecimiento más rápido, impulsada por la expansión de las fibras discontinuas de viscosa en los conglomerados textiles de Turquía y Egipto, dirigidos a marcas de ropa europeas que buscan insumos de celulosa sostenibles. Se proyecta que el tamaño del mercado de pulpa y papel de pulpa de madera soluble en Oriente Medio y África se expandirá a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 4.43 % hasta 2031, gracias a la incorporación de 110 000 toneladas de capacidad en la planta Saiccor de Sappi. Las fibras alternativas, como los residuos de palmera datilera, prometen desplazar hasta el 8 % de las astillas de madera importadas una vez que las pruebas comerciales alcancen la escala necesaria, lo que ofrece a las plantas una cobertura contra la volatilidad de los precios internacionales de las astillas.

La gama de grados continúa favoreciendo las soluciones de circuito cerrado. Los proyectos integrados del CCG combinan líneas Kraft con pasta reciclada para adaptar los grados a las fluctuaciones de la pulpa en el mercado local, mientras que los convertidores africanos dependen de las importaciones hasta que los programas forestales locales se desarrollen. Las subvenciones gubernamentales para I+D en los EAU apoyan la deslignificación de residuos agrícolas con solventes, con pruebas piloto que demuestran rendimientos de pulpa superiores al 50 % y ahorros de agua de casi el 60 % en comparación con el kraft de madera dura de los EAU.

Nota: Las participaciones de todos los segmentos individuales están disponibles al momento de la compra del informe.

Por aplicación: Cables conductores para cartón contenedor, sobretensiones de tejido

El cartón para contenedores representó el 31.12 % de la facturación de aplicaciones en 2025, impulsado por los envases para la exportación de alimentos y el creciente volumen del comercio electrónico. Se prevé que la cuota de mercado de pulpa y papel en Oriente Medio y África para este segmento se mantenga dominante, ya que las plantas del CCG añadirán casi 900,000 t/a de testliner y acanalado para 2028. Los grados ligeros de alta resistencia al estallido, inferiores a 125 g/m², están ganando terreno entre los transportistas de paquetería que buscan ahorrar en el transporte, lo que impulsa las fórmulas de pasta hacia proporciones más altas de fibra reciclada. Sin embargo, el papel tisú muestra la trayectoria más rápida, con una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 4.61 %. Los estantes de las tiendas minoristas en Kenia, Nigeria y Egipto están ampliando la gama de SKU, desde rollos económicos de una capa hasta rollos premium de tres capas, lo que eleva el valor medio por tonelada. La demanda impulsada por el turismo en los Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudí está impulsando el crecimiento de productos para uso fuera del hogar, como servilletas y toallas, lo que impulsa a las plantas a poner en marcha máquinas formadoras de media luna de bajo consumo.

El papel para impresión y escritura experimenta una erosión secular en su volumen, pero sigue siendo relevante en los contratos de libros de texto financiados por los ministerios de educación africanos. Los papeles especiales, aunque de bajo tonelaje, ofrecen márgenes de beneficio dos o tres veces superiores a los del cartón para embalaje, lo que ha impulsado a los convertidores de Egipto y Sudáfrica a instalar líneas de recubrimiento de silicona e incrustación de hilo de seguridad que abastecen a los mercados regionales de etiquetas y billetes.

Por industria de usuario final: los envases de bienes de consumo se consolidan, los productos de higiene suben

Los envases de bienes de consumo absorbieron el 30.63 % de la demanda de 2025, ya que las empresas multinacionales de bienes de consumo de alta rotación (FMCG) insistieron en envases primarios y secundarios que cumplieran con los compromisos de reducción de plástico. El cartón y el papel kraft para sacos se benefician de mayores requisitos de compresión de las cajas en las cadenas logísticas ambientales, mientras que los envoltorios resistentes a la grasa sustituyen a las cajas de poliestireno tipo clamshell en los restaurantes de comida rápida tras la prohibición. Se prevé que el tamaño del mercado de pulpa y papel para productos de higiene en Oriente Medio y África registre una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 4.38 %, impulsado por el aumento de la natalidad en el África subsahariana y la expansión del turismo médico en el Golfo Pérsico, que impulsa la demanda de pañales, productos de higiene femenina y productos para la incontinencia en adultos. Los propietarios de marcas coubican sus activos de conversión cerca de las nuevas instalaciones de papel tisú para eludir las barreras arancelarias y reducir el flete de los voluminosos rollos terminados.

Los usuarios industriales adquieren volúmenes específicos en soportes abrasivos y aislamiento eléctrico, pero la carga regulatoria de las normas REACH e IEC protege este nicho de la comoditización. Las ventas de publicaciones y educación se mantienen estables donde persisten las subvenciones gubernamentales a los libros de texto, aunque la demanda de compensación migra al formato digital en los segmentos de la educación superior.

Por tipo de producto: Papeles de embalaje, papel tisú, ganancia

Los papeles para embalaje encabezaron la clasificación de productos, representando el 33.53 % de las ventas en 2025, abarcando cartón para liner, cartón para cajas plegables, kraft para sacos y envolturas. Las fábricas del Golfo optimizan las mezclas de pasta para cumplir con los requisitos europeos de contenido reciclado, buscando primas de exportación vinculadas a los objetivos del Reglamento de Envases y Residuos de Envases de la UE. Se prevé una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 4.27 % para el papel tisú, gracias a las ampliaciones de capacidad en Arabia Saudí y los Emiratos Árabes Unidos, que implementan tecnologías de secado por aire y de bobinas estructuradas que reducen significativamente el consumo de fibra, a la vez que ofrecen una suavidad superior. En el contexto del tamaño del mercado de pulpa y papel de Oriente Medio y África, el aumento de tonelaje de papel tisú equivale aproximadamente a dos nuevas máquinas de 60 000 t/año durante el horizonte de pronóstico. Los papeles gráficos están en retroceso a medida que la automatización de oficinas y los medios digitales reducen la demanda, mientras que los papeles especiales tienen márgenes de precio de entre el 40 y el 80% pero requieren un estricto cumplimiento de las normas ISO 13485 e ISO 9001, lo que reduce el grupo de proveedores calificados.

La innovación se centra en recubrimientos de barrera que sustituyen la extrusión de polietileno por capas a base de agua o de biopolímeros, lo que permite el reciclaje y la compostabilidad. Los productores que dominen la tecnología de barrera de dispersión accederán a canales de mayor margen para la restauración y el envasado de líquidos a medida que se endurezcan las prohibiciones del plástico.

Nota: Las participaciones de todos los segmentos individuales están disponibles al momento de la compra del informe.

Por tecnología de proceso: el procesamiento de fibra reciclada domina, las fábricas integradas aumentan

Los sistemas de fibra reciclada representaron una cuota de mercado del 44.21 % en 2025, lo que demuestra la solidez de los canales de importación de papel recuperado y la expansión de la recogida nacional bajo los nuevos esquemas de REP. Las plataformas digitales de comercialización de residuos en los Emiratos Árabes Unidos y Kenia ahora conectan a generadores con recicladores en tiempo real, mejorando la calidad de las pacas y la transparencia de precios. Se prevé que el tamaño del mercado de pulpa y papel de Oriente Medio y África, vinculado a las plantas integradas, crezca un 4.27 % anual, a medida que los inversores combinan la pulpa y la fabricación de papel para reducir drásticamente los costes de transporte y secado. Las líneas de producción de papel químico en Sudáfrica aprovechan la madera de plantaciones cautivas, pero los cortes de energía obligan a las plantas a co-quemar biomasa e instalar sistemas de recuperación de vapor y condensado que reducen el consumo de energía entre un 10 % y un 15 %. 

La fabricación mecánica de pulpa sigue siendo un nicho marginal debido a que las altas tarifas eléctricas y la reducción de los volúmenes de papel prensa erosionan la economía. Los proyectos híbridos que ubican conjuntamente pulpa disuelta y cartón aprovechan los servicios públicos compartidos y los circuitos de conversión de lodos en energía, lo que impulsa los objetivos de circularidad y al mismo tiempo diversifica el riesgo del producto.

Análisis geográfico

Oriente Medio contribuyó con el 54.32 % de los ingresos de 2025, impulsado por el impulso industrial de la Visión 2030 de Arabia Saudí y los hitos de la economía circular de los Emiratos Árabes Unidos. Se prevé que la capacidad de producción de cartón ondulado saudí alcance los 1.2 millones de toneladas anuales para 2028, lo que posiciona al reino como exportador neto a los mercados vecinos del Golfo Pérsico y África Oriental. La Agenda Nacional para la Gestión Integral de Residuos de los Emiratos Árabes Unidos exige el tratamiento del 80 % de los residuos sólidos para 2031, canalizando la fibra clasificada a las fábricas locales y consolidando la economía de la pulpa reciclada. Turquía abarca las cadenas de suministro con Europa y el norte de África, pero la volatilidad de la lira y el aumento repentino del precio del gas han pospuesto dos actualizaciones previstas de máquinas de cartón.

Se prevé que África se expanda a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 3.92 % entre 2026 y 2031. Sudáfrica alberga las únicas cadenas de valor completas de la región, que abarcan desde el bosque hasta el tablero; sin embargo, la interrupción crónica del suministro eléctrico aumenta los costos de energía y obliga a las plantas a invertir en generación in situ. Las líneas de pulpa de Mondi en Richards Bay y Sappi en Ngodwana abastecen tanto a los canales nacionales como a los de exportación, a pesar de las fluctuaciones monetarias. Se espera que el régimen de REP de Kenia para 2024 duplique las tasas de recuperación de papel hasta el 30 % para 2027, lo que mejorará la seguridad de la materia prima para los recicladores en la zona de Nairobi. Nigeria, Egipto y Ghana avanzan en la prohibición de plásticos de un solo uso, pero la deficiente infraestructura de recolección de residuos ralentiza el aumento del suministro de fibra.

Persisten las dificultades para el transporte de mercancías y el mercado de divisas. La depreciación del chelín keniano elevó los costes de los chips y productos químicos en destino en aproximadamente un 20%, lo que redujo los márgenes de EBITDA de las empresas de transformación. Las empresas de transformación sudafricanas cubren su exposición al rand mediante contratos a plazo, lo que aumenta hasta un 3% el gasto en capital circulante. Aun así, las normas de comercio digital del AfCFTA reducen la fricción en el transporte de paquetes, lo que impulsa el crecimiento de la demanda de cartón para contenedores en las economías centroafricanas sin litoral.