Tamaño del mercado de embalajes rígidos a granel en Oriente Medio y África
| Periodo de estudio | 2019 - 2030 |
| Año base para la estimación | 2024 |
| Período de datos de pronóstico | 2025 - 2030 |
| Tamaño del mercado (2025) | USD 4.80 mil millones |
| Tamaño del mercado (2030) | USD 5.27 mil millones |
| TACC (2025 - 2030) | 1.88% |
| Concentración de mercado | Mediana |
Principales actores
*Descargo de responsabilidad: los jugadores principales están clasificados sin ningún orden en particular |
Análisis del mercado de embalajes rígidos a granel en Oriente Medio y África
El tamaño del mercado de envases rígidos a granel de Oriente Medio y África tiene un valor de USD 4.80 mil millones en 2025, creciendo a una CAGR del 1.88% y se prevé que alcance los USD 5.27 mil millones para 2030.
- El aumento del consumo y del gasto de los consumidores en la industria de alimentos y bebidas y el uso cada vez mayor de plástico rígido para crear opciones de envasado a granel innovadoras y económicas están ayudando al mercado de la región de Oriente Medio. Además, las crecientes iniciativas gubernamentales en la región están impulsando la tasa de crecimiento del mercado. Por ejemplo, en octubre de 2023, el gobierno de los Emiratos Árabes Unidos (EAU) dio a conocer el inicio de Food Tech Valley para transformar la nación del Golfo en un centro global de tecnología agrícola y alimentaria. Se espera que estas iniciativas destinadas a impulsar la producción agrícola y alimentaria local impulsen la demanda de productos envasados a granel.
- En Oriente Medio, la necesidad de materiales de embalaje sostenibles está aumentando a medida que las personas se vuelven más conscientes de la importancia de proteger el medio ambiente y adoptar prácticas sostenibles. Las empresas y los consumidores están recurriendo a alternativas ecológicas con un enfoque cada vez mayor en la reducción de los residuos de los envases. Existe una creciente demanda de contenedores a granel ligeros, reutilizables y reciclables en toda la región. Tanto Arabia Saudita como los Emiratos Árabes Unidos (EAU) se encuentran entre las mayores economías del Consejo de Cooperación del Golfo (CCG) y han establecido ambiciosos objetivos para 2030: los Emiratos Árabes Unidos aspiran a desviar todos los residuos sólidos municipales de los vertederos y Arabia Saudita aspira a que no se envíen residuos a los vertederos.
- La mayoría de los países productores de petróleo de Oriente Medio están asociados a la Organización de Países Exportadores de Petróleo, que coordina las cuotas de extracción de petróleo y los precios del petróleo en nombre de sus miembros. Alrededor del 37.9% del petróleo del mundo es producido por países no pertenecientes a la OPEP, siendo Arabia Saudita su miembro fundador, que produce más de 12.2 millones de barriles por día (BPD). Además, la región exporta petróleo a importantes países del mundo. Por lo tanto, existe una demanda constante de barriles de petróleo a granel en Oriente Medio.
- Además, en Oriente Medio y África se está produciendo un aumento en la adopción de la automatización. Las soluciones de embalaje automatizadas aumentan la seguridad de las mercancías en tránsito, lo que es una parte crucial del embalaje de productos farmacéuticos, alimentos y bebidas. Se cultivan vínculos comerciales más fuertes mediante el aumento de la productividad y la consistencia, lo que a su vez brinda un apoyo significativo y continuo a clientes importantes. La automatización ha hecho posible que las empresas que externalizan sus embalajes satisfagan la creciente demanda con mayor facilidad, lo que ha demostrado ser extremadamente útil.
Tendencias del mercado de embalajes rígidos a granel en Oriente Medio y África
El aumento de la demanda de bidones a granel se sustenta en las exportaciones de petróleo
- El mercado petrolero de Oriente Medio es muy fluido y depende en gran medida de la alta demanda. Como segundo mercado más activo en el sector downstream, Oriente Medio ha representado más del 30% del crecimiento de la capacidad de refinación mundial en los últimos años. Se espera que represente una proporción aún mayor de proyectos de refinación en firme a nivel mundial en los próximos años.
- Alrededor de un tercio del suministro mundial de petróleo se origina en Oriente Medio. La mayoría de los países de esa región son miembros de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP), que ejerce una influencia considerable sobre los precios del petróleo al actuar como una sola entidad. Arabia Saudita es uno de los mayores exportadores de petróleo del mundo. Con sus abundantes reservas de petróleo y sus avanzadas técnicas de extracción, el Reino ha suministrado de manera constante la mayor parte del suministro mundial de petróleo. Se prevé que las exportaciones de petróleo de Arabia Saudita alcancen niveles récord en 2024, lo que constituirá un eslabón vital en la cadena de suministro mundial.
- Arabia Saudita está en proceso de expandir sus yacimientos de petróleo y gas existentes. Algunos de los principales proyectos de expansión incluyen el yacimiento de Berri y el yacimiento petrolífero de Marjan. El yacimiento de Berri está ubicado en parte en tierra y en parte en alta mar en la costa este de Arabia Saudita y se estaba ampliando en el marco del Programa de Incremento de Berri (BIP) para duplicar su capacidad de producción de crudo a 500,000 barriles por día (bpd) para 2023. El proyecto estaba programado para completarse a fines de 2023, con una inversión estimada de USD 6 mil millones.
- Además, existe una expansión constante de los servicios de extracción e intervención de petróleo en toda la región para aumentar la capacidad de producción, lo que aumenta en consecuencia la demanda de opciones de embalaje rígido a granel. Por ejemplo, en el pasado reciente, Abu Dhabi National Oil Company (ADNOC) adjudicó tres contratos de servicios petrolíferos a ADNOC Drilling, Schlumberger NV y Halliburton Co., respectivamente, para aumentar la capacidad de producción de 5 millones de barriles por día para operaciones tanto en tierra como en alta mar para 2030.
- Según el informe publicado por la Autoridad de Inversiones de los Emiratos, en 2023, se espera que los ingresos netos por exportaciones de petróleo de la OPEP alcancen los 682 mil millones de dólares en 2024. Estos sólidos ingresos por exportaciones se atribuyen principalmente a los países de Oriente Medio, incluidos Arabia Saudita, los Emiratos Árabes Unidos, Kuwait y otros. También se espera que la sólida tendencia del comercio de exportación aumente en el período de pronóstico, lo que se debe a la sólida demanda de barriles de petróleo y bidones industriales en toda la región.
Se espera que Sudáfrica tenga una importante participación en el mercado en el futuro
- El sector de los envases rígidos a granel en Sudáfrica está creciendo debido al fuerte crecimiento industrial, a la urbanización, a los cambios en los estilos de vida y al aumento del consumo de alimentos y bebidas. Además, la industria de alimentos y bebidas es uno de los principales consumidores de envases en Sudáfrica. La demanda de alimentos envasados, bebidas y productos listos para consumir sigue creciendo, impulsada por los estilos de vida ajetreados y la creciente preferencia por la comodidad.
- Además, según la Cámara de Comercio Agrícola de Sudáfrica, las exportaciones agrícolas alcanzaron un nuevo récord de 13.2 millones de dólares en 2023, un 3% más que el año anterior. A medida que las condiciones de producción mejoraron y los precios de las materias primas aumentaron, los cereales siguieron dominando los ingresos de exportación, con el maíz, el vino y las uvas a la cabeza, seguidos de los cítricos, las frutas, los frutos secos, las peras, el azúcar, el aguacate y otros.
- Los envases a granel desempeñan un papel fundamental en la conservación y el transporte de estos productos perecederos, y cualquier fluctuación en los volúmenes de exportación puede afectar a las necesidades de producción y distribución de la industria del envasado. Debido a esto, la demanda de un transporte seguro de los alimentos impulsa el consumo de contenedores industriales rígidos a granel en todo el mercado.
- Se prevé que Sudáfrica sea uno de los mercados de cerveza de más rápido crecimiento a nivel mundial, con varias expansiones e inversiones de varias grandes marcas, lo que puede impulsar la necesidad de contenedores rígidos a granel, tambores y barriles. Por ejemplo, en abril de 2023, Heineken anunció que invertiría más de ZAR 15.5 mil millones (aproximadamente USD 852.8 millones) en el mercado sudafricano a través de una serie de proyectos durante los próximos cinco años.
- Esto incluye una inversión de 3.8 millones de ZAR (aproximadamente 165 millones de USD) en la construcción de una nueva cervecería. Además, Heineken tiene previsto invertir 1.7 millones de ZAR (aproximadamente 93.5 millones de USD) en una nueva fábrica de cerveza. A medida que Heineken amplía sus operaciones e introduce nuevas instalaciones, se hace evidente la necesidad de soluciones de envasado adecuadas y eficientes, lo que favorece el crecimiento del mercado de envases rígidos a granel.
- Como nación amante de la cerveza, la industria cervecera de Sudáfrica sigue contribuyendo de manera importante al consumo de cerveza en barriles y bidones. La mayor disponibilidad de productos en el mercado estudiado y la fortaleza continua de las marcas bien posicionadas han sido los principales impulsores del crecimiento en el mercado de barriles y bidones a granel en todo el país. Según las estadísticas presentadas por Barth-Haas Group publicadas en julio de 2023, Sudáfrica se clasificó como el principal país africano productor de cerveza con aproximadamente 33.75 millones de hectolitros.
Descripción general de la industria de embalajes rígidos a granel en Oriente Medio y África
El mercado de embalajes rígidos a granel de Oriente Medio y África es moderadamente competitivo y cuenta con actores importantes como Nampak Ltd, Greif Inc., Mauser Packaging Solutions, STARLINK Dubai LLC y otros. Además, los otros actores importantes del mercado de embalajes están adoptando estrategias de adquisición y asociación para ingresar al mercado y hacer crecer sus ofertas.
• En mayo de 2023, Tosca Packaging Systems presentó la nueva herramienta de análisis del ciclo de vida (LCA) para ayudar a las empresas que envían líquidos a granel a reducir el impacto ambiental mediante la selección de contenedores intermedios para líquidos a granel (IBC) sostenibles. Como afirmó el presidente de Tosca EMEA, Dan Lee, están demostrando su dedicación a la sostenibilidad con la herramienta LCA. Además, la empresa está demostrando su compromiso de mejorar continuamente el rendimiento ambiental de los productos y soluciones que produce al tiempo que impulsa cadenas de suministro más eficientes y de alto rendimiento.
• Febrero de 2023: como uno de los principales proveedores de soluciones y servicios del mundo a lo largo de todo el ciclo de vida del embalaje, Mauser Packaging Solutions ha ampliado su cartera de productos en Sudáfrica con la adquisición de equipos modernos para la producción de bidones de plástico. La inversión también respalda la recogida y entrega de envases reciclados en la región. La nueva línea de producción, ubicada en Durban (Sudáfrica), fabrica bidones de plástico de tapa hermética aprobados por la ONU en tamaños de 210 l (estándar), 232 l (estándar) y 250 l (estándar). Los bidones de plástico vienen en configuraciones monocapa o multicapa y son adecuados para aplicaciones químicas, de procesamiento de alimentos, de aceite y de lubricantes.
Líderes del mercado de embalajes rígidos a granel en Oriente Medio y África
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Nampak Ltd
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Soluciones de embalaje Mauser
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greif inc.
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STARLINK Dubái LLC
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Comercio de barriles de Arsalan (ABT)
- *Descargo de responsabilidad: los jugadores principales están clasificados sin ningún orden en particular
Noticias del mercado de embalajes rígidos a granel en Oriente Medio y África
- Abril de 2023: Alujain Corporation, una empresa industrial saudí, colaboró con un actor global para la transformación tecnológica de la fabricación de polipropileno. Además, la empresa informó que recibió 2 millones de dólares en fondos del Ministerio de Energía para iniciar el proyecto petroquímico en noviembre de 2022 y completó un amplio trabajo de ingeniería para una nueva planta para fabricar propileno, polipropileno y otros productos especiales. Casos como este impulsarían el crecimiento del plástico rígido en toda la región.
- Octubre de 2022: las audiencias del Comité de Plásticos de la BIR sugirieron que el compromiso del Golfo con los plásticos reciclables está aumentando. Según el director general del comité, los Emiratos Árabes Unidos estaban trabajando en un plan de acción de gestión y reciclaje de plásticos basado en el "enfoque de ciclo de vida" de la Unión Europea y la OCDE. Los nuevos compromisos incluían el uso de más materiales reciclados, la reducción de los residuos plásticos, la creación de mejores diseños y la inversión en nuevas infraestructuras.
Segmentación de la industria de embalajes rígidos a granel en Oriente Medio y África
Los envases rígidos a granel son una solución de envasado de alta resistencia que se utiliza principalmente para envasar productos sensibles y perecederos. Se espera que el mercado mundial de envases rígidos a granel crezca debido a la creciente demanda de las industrias química, farmacéutica y de alimentos y bebidas. La demanda de envases a granel reutilizables también está aumentando debido a la rentabilidad de los contenedores a granel reutilizables en comparación con los contenedores más pequeños.
El mercado de embalajes rígidos a granel de Oriente Medio y África está segmentado por material (plástico, metal, madera y otros materiales), por producto (contenedores industriales a granel, tambores, baldes, cajas a granel y otros contenedores a granel), por industria del usuario final (alimentos, bebidas, industria, farmacéutica y química, y otras industrias de usuarios finales), y por país (Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudita, Sudáfrica y el resto de Oriente Medio y África). Los tamaños de mercado y las previsiones se proporcionan en términos de valor en USD para todos los segmentos anteriores.
| Por material | Plástico |
| Metal | |
| Madera | |
| Otros materiales | |
| Por producto | Contenedores industriales a granel |
| Batería | |
| Cubos | |
| Cajas a granel | |
| Otros contenedores a granel | |
| Por industria del usuario final | Comida |
| Bebidas | |
| Industrial | |
| Farmacéutico y Químico | |
| Otras industrias de usuarios finales | |
| Por país*** | Emiratos Árabes Unidos |
| Saudi Arabia | |
| Sudáfrica |
| Plástico |
| Metal |
| Madera |
| Otros materiales |
| Contenedores industriales a granel |
| Batería |
| Cubos |
| Cajas a granel |
| Otros contenedores a granel |
| Comida |
| Bebidas |
| Industrial |
| Farmacéutico y Químico |
| Otras industrias de usuarios finales |
| Emiratos Árabes Unidos |
| Saudi Arabia |
| Sudáfrica |
Preguntas frecuentes sobre la investigación de mercado de embalajes rígidos a granel en Oriente Medio y África
¿Qué tan grande es el mercado de embalajes rígidos a granel en Oriente Medio y África?
El tamaño del mercado de envases rígidos a granel de Oriente Medio y África tiene un valor de USD 4.80 mil millones en 2025, creciendo a una CAGR del 1.88% y se prevé que alcance los USD 5.27 mil millones para 2030.
¿Cuál es el tamaño actual del mercado de embalajes rígidos a granel en Oriente Medio y África?
Se espera que en 2025, el tamaño del mercado de envases rígidos a granel de Oriente Medio y África alcance los 4.80 mil millones de dólares.
¿Quiénes son los actores clave en el mercado de embalajes rígidos a granel de Oriente Medio y África?
Nampak Ltd, Mauser Packaging Solutions, Greif Inc., STARLINK Dubai LLC y Arsalan Barrels Trading (ABT) son las principales empresas que operan en el mercado de embalajes rígidos a granel de Medio Oriente y África.
¿Qué años cubre este mercado de embalajes rígidos a granel de Oriente Medio y África y cuál fue el tamaño del mercado en 2024?
En 2024, el tamaño del mercado de envases rígidos a granel de Oriente Medio y África se estimó en 4.71 millones de dólares. El informe cubre el tamaño histórico del mercado de envases rígidos a granel de Oriente Medio y África durante los años: 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 y 2024. El informe también pronostica el tamaño del mercado de envases rígidos a granel de Oriente Medio y África durante los años: 2025, 2026, 2027, 2028, 2029 y 2030.
Informe sobre la industria de embalajes rígidos a granel en Oriente Medio y África
Estadísticas de la cuota de mercado, el tamaño y la tasa de crecimiento de los ingresos de los envases rígidos a granel en Oriente Medio y África en 2025, creadas por Mordor Intelligence™ Industry Reports. El análisis de los envases rígidos a granel en Oriente Medio y África incluye una previsión del mercado para el período 2025 a 2030 y una descripción general histórica. Obtenga una muestra de este análisis de la industria como descarga gratuita del informe en formato PDF.
