Tamaño y participación del mercado de envases de plástico rígido en Oriente Medio y África
| Periodo de estudio | 2019 - 2030 |
| Año base para la estimación | 2024 |
| Período de datos de pronóstico | 2025 - 2030 |
| Volumen de mercado (2025) | 4.65 millones de toneladas |
| Volumen de mercado (2030) | 5.59 millones de toneladas |
| TACC (2025 - 2030) | 3.76% |
| Concentración de mercado | Bajo |
Principales actores *Descargo de responsabilidad: los jugadores principales están clasificados sin ningún orden en particular |
Análisis del mercado de envases rígidos de plástico en Oriente Medio y África por Mordor Intelligence
Se espera que el tamaño del mercado de envases de plástico rígido de MEA en términos de volumen de envío crezca de 4.65 millones de toneladas en 2025 a 5.59 millones de toneladas en 2030, a una CAGR del 3.76% durante el período de pronóstico (2025-2030).
- Los envases de plástico rígido están revolucionando el mercado de envases de plástico rígido en Oriente Medio y África, y son la piedra angular de numerosos sectores que dependen de los envases para sus productos. Los envases de plástico rígido reciclables están hechos de tarros de plástico con tapas abiertas y tapas, cierres o cubiertas independientes. Los grandes contenedores rígidos se utilizan ampliamente en supermercados y tiendas para transportar diversos productos, incluidos alimentos, productos y productos farmacéuticos. Por lo tanto, la durabilidad de los plásticos rígidos y su capacidad de reciclaje son los principales factores que impulsan el mercado en la región.
- Los gobiernos de toda la región están apoyando la adopción de plástico reciclable en la corriente principal de soluciones de embalaje y creando un entorno para desarrollar instalaciones de fabricación de embalajes reciclables en la región, lo que se espera que impulse el mercado durante el período de pronóstico. Por ejemplo, en enero de 2023, el Ministerio de Industria y Tecnología Avanzada de los EAU (MoIAT) publicó un decreto que regula la venta de botellas de agua de plástico reciclado de acuerdo con los más altos estándares de seguridad alimentaria y salud pública con el fin de atraer nuevas inversiones mediante la expansión de la industria del reciclaje de plástico.
- En Oriente Medio y África, la demanda de rPET está en aumento. En los Emiratos Árabes Unidos, los consumidores están dejando que la sostenibilidad guíe cada vez más sus decisiones de compra. En enero de 2023, Abu Dhabi inauguró su primera planta de reciclaje de plástico de grado alimenticio. Esta instalación abordó los residuos plásticos generales y se centró en el reciclaje de PET, un material muy común en los envases de alimentos, especialmente en las botellas de agua.
- La demanda de envases de plástico rígidos en la región está aumentando, impulsada por una sólida base de consumidores y un espectro de actividades industriales que se extienden más allá del sector predominante del petróleo y el gas. Según los datos del Fondo Industrial Saudí (SIDF), se ha producido un cambio significativo en el panorama industrial de Arabia Saudí. Según el SIDF, el país alberga 791 instalaciones de fabricación de alimentos, 173 fabricantes de bebidas, 94 productores textiles, 102 fabricantes de prendas de vestir y 45 establecimientos farmacéuticos. En conjunto, representan el 16% del panorama de fabricación industrial de Arabia Saudí y desempeñan un papel crucial en el impulso de la demanda de envases de plástico rígido.
- Los plásticos representan un grave riesgo ambiental si no se gestionan adecuadamente al comienzo de la cadena de valor y durante su existencia prolongada, especialmente en el océano. Debido al aumento de la producción y el uso de plástico en el Golfo Pérsico y a las prácticas de transporte y eliminación de desechos, la cantidad de desechos plásticos en la superficie del océano y las playas ha aumentado. Las empresas de embalajes de plástico deben cumplir con las regulaciones de reciclaje adecuadas para introducir sus productos en la región, lo que limita el crecimiento del mercado.
Tendencias y perspectivas del mercado de envases de plástico rígido en Oriente Medio y África
El tereftalato de polietileno (PET) ocupa la mayor cuota de mercado
- Los envases de PET, conocidos por su ligereza, durabilidad y facilidad de manipulación, se utilizan ampliamente en la industria de alimentos y bebidas. Gracias a los avances en la tecnología de envasado, el PET también ha logrado avances importantes en las industrias de la salud y los cosméticos.
- El tereftalato de polietileno (PET) es la opción principal para envasar una variedad de bebidas, incluidas las gaseosas, los jugos de frutas y el agua embotellada. El PET tiene una huella de carbono menor que sus contrapartes y también es liviano, duradero y seguro. Cabe destacar que el PET es reconocido como el plástico más reciclable del mundo, que se puede convertir en rPET (PET reciclado).
- Los Emiratos Árabes Unidos, Qatar y Arabia Saudita albergan algunas de las principales atracciones turísticas del mundo. Como resultado, estas regiones están repletas de establecimientos de comida y bebida que ofrecen experiencias culinarias excepcionales. Muchos viajeros prefieren comida y bebida para llevar, lo que genera un aumento en la demanda de bebidas envasadas, como bebidas energéticas y agua embotellada.
- En respuesta a la presión del gobierno por utilizar envases ecológicos, numerosas empresas están lanzando productos PET sostenibles, lo que podría impulsar la demanda de artículos de PET. En marzo de 2023, Al Ain Water llamó la atención al lanzar la primera botella de rPET de los Emiratos Árabes Unidos, lo que subraya su dedicación a los envases sostenibles. Cabe destacar que Al Ain Water lideró anteriormente los esfuerzos de sostenibilidad en Oriente Medio con el lanzamiento de la primera botella de agua 100 % vegetal de la región.
- Krones AG, uno de los principales fabricantes mundiales de máquinas de envasado y embotellado, informó que se espera que en Oriente Medio y África el consumo de bebidas envasadas aumente de 118.40 millones de litros en 2021 a 127.10 millones de litros en 2024. Se espera que esta tendencia al alza continúe, impulsando la demanda de fabricación de botellas y cierres de PET.
Se espera que los Emiratos Árabes Unidos (EAU) registren un crecimiento significativo
- La industria farmacéutica del país ha experimentado un crecimiento significativo en los últimos años debido a las crecientes iniciativas gubernamentales y al aumento de la capacidad de producción de medicamentos. Este crecimiento está creando oportunidades de crecimiento considerables para los vendedores del mercado, ya que diferentes tipos de plástico, como el polietileno de alta densidad (HDPE), el polietileno de baja densidad (LDPE) y el tereftalato de polietileno (PET), se utilizan ampliamente en los envases farmacéuticos. Por ejemplo, el HDPE es el plástico rígido más común para productos farmacéuticos sólidos, lo que crea contenedores resistentes a la humedad y estructuralmente rígidos.
- Las empresas de los Emiratos Árabes Unidos han aumentado su capacidad de producción mediante la mejora de las capacidades de fabricación, lo que ha impulsado la demanda de envases de medicamentos y ha creado oportunidades para los vendedores del mercado de envases de plástico rígido. Por ejemplo, Bioventure Healthcare, una empresa de fabricación farmacéutica con sede en los Emiratos Árabes Unidos, tenía previsto duplicar la capacidad de producción de su fábrica con el lanzamiento de nuevas líneas de comprimidos, cápsulas y sobres, lo que generaría demanda de envases de plástico, incluidos los blísteres, en el país.
- Como parte de la Estrategia Industrial de Dubái para 2030, la ciudad busca convertirse en un líder mundial en los sectores manufacturero e industrial y, al mismo tiempo, atraer inversiones significativas a todos los sectores críticos. La Estrategia Industrial de Dubái para 2030 prevé un crecimiento adicional de 5 mil millones de dólares en el sector industrial para 2030. A medida que se desarrollan las industrias de cosméticos y belleza de la región, aumenta la necesidad de envases de plástico rígido.
- Según el Departamento de Desarrollo Económico (Dubái), en 2023, las ventas de comercio electrónico en los Emiratos Árabes Unidos (EAU) ascendieron a unos 577 millones de dólares. Las empresas de comercio electrónico suelen necesitar embalajes personalizados para mejorar su identidad de marca y la experiencia del cliente. Los embalajes de plástico rígido se pueden diseñar, moldear e imprimir de forma eficiente, lo que permite a las empresas crear diseños de embalaje únicos y llamativos.
- Dubái cuenta con numerosas cafeterías y restaurantes de servicio de comidas internacionales. Existe un aumento de la demanda de café en todo el mercado por parte de una nueva generación de bebedores de café que esperan mejores granos, métodos y aditivos. En enero de 2023, Peet's Coffee, la empresa que inició la revolución del café artesanal en los Estados Unidos, dio a conocer la apertura de su primera sucursal en Oriente Medio, una cafetería de lujo en Dubái, para abordar la creciente demanda en colaboración con Americana Restaurants. El continuo desarrollo de puntos de venta de café y aperitivos indica la creciente demanda de botellas, bandejas para servir, cierres para vasos de café y otros productos de plástico rígido.
Panorama competitivo
El mercado de envases de plástico rígido en Oriente Medio y África está fragmentado. Los fabricantes buscan tipos de plástico ligeros y de alto rendimiento para reducir los costes y mejorar el rendimiento de los envases. Algunos de los fabricantes de envases de plástico rígido más conocidos son Amcor PLC, ALPLA, Nampak Ltd, Al Jabri Plastics y Polyoak Packaging Group.
- Mayo de 2024: ALPLA, especialista mundial en embalajes, y Refriango, productor de bebidas, inauguran conjuntamente su segunda planta interna en la planta de Refriango en Viana, Angola. Esta iniciativa estratégica está diseñada para impulsar la eficiencia operativa, aumentar la capacidad de producción y reducir la huella de carbono de ambas entidades. La instalación recién inaugurada, denominada ALPLA Sopro, se centra específicamente en la producción de embalajes de plástico seguros, rentables y ecológicos.
- Julio de 2023: ALPLA, especialista en embalajes, lanzó una nueva marca, ALPLArecycling. La empresa de embalajes de plástico contaba con 13 plantas, incluidas cuatro empresas conjuntas con socios regionales. Su objetivo es procesar al menos el 25 % de material posconsumo (PCR) para 2025. Después de invertir millones en nuevas plantas en Sudáfrica, Rumanía y Tailandia, así como en una ampliación de la planta en Polonia, ALPLA consolidó todas sus actividades bajo ALPLArecycling.
Líderes de la industria de envases de plástico rígido en Oriente Medio y África
Berry Global Inc.
Grupo Amcor GmbH
Grupo ALPLA
Nampak Ltd.
Plásticos Al Jabri
- *Descargo de responsabilidad: los jugadores principales están clasificados sin ningún orden en particular
Desarrollos recientes de la industria
- Marzo de 2023: Al Ain Water, un proveedor de agua de los Emiratos Árabes Unidos, lanzó su botella 100 % rPET. Esta fue la primera vez que una marca de agua local produjo botellas rPET en los Emiratos Árabes Unidos.
- Marzo de 2023: SOREMA, una de las empresas líderes en el lavado y reciclaje de polímeros, se asoció con la empresa austriaca Starlinger para establecer una instalación de reciclaje de vanguardia para botellas de PET posconsumo en la planta de OK Plast en la República Democrática del Congo. La planta, diseñada a medida de las necesidades de OK Plast, se centra en la producción de escamas de rPET diseñadas específicamente para preformas de envasado de alimentos. La unidad de producción africana de SOREMA es fundamental para impulsar la economía circular del continente. Lo logra mediante el reciclaje de rPET, que se incorpora cada vez más a la fabricación de preformas, botellas y envases de alimentos.
Alcance del informe de mercado de envases de plástico rígido de Oriente Medio y África
El estudio hace un seguimiento de la demanda de productos de embalaje de plástico rígido destinados a los sectores de la alimentación, los servicios de alimentación, las bebidas, la atención sanitaria, el cuidado personal, la cosmética, la industria, la construcción, la automoción y otros sectores de consumo final. Los plásticos rígidos pueden ser de distintos grados y combinaciones de materiales diferentes en función del tipo de producto que se envasa, como el polietileno, el polipropileno, el cloruro de polivinilo, el tereftalato de polietileno y los bioplásticos.
El mercado de envases de plástico rígido de Oriente Medio y África está segmentado por tipo de resina (polietileno (PE) (polietileno de baja densidad (LDPE) y polietileno lineal de baja densidad (LLDPE) y polietileno de alta densidad (HDPE)), tereftalato de polietileno (PET), polipropileno (PP), poliestireno (PS) y poliestireno expandido (EPS), cloruro de polivinilo (PVC) y otros tipos de resina), tipo de producto (botellas y tarros, bandejas y contenedores, tapas y cierres, contenedores intermedios a granel (IBC), tambores, paletas y otros tipos de productos), industria del usuario final (alimentos (dulces y confitería, alimentos congelados, productos frescos, productos lácteos, alimentos secos, carne, aves y mariscos, alimentos para mascotas y otros productos alimenticios), servicio de alimentos (restaurantes de servicio rápido (QSR), restaurantes de servicio completo (FSR), puntos de venta de café y bocadillos, establecimientos minoristas, institucionales, hoteleros y otros sectores de servicio de alimentos), bebidas, atención médica, cosméticos y cuidado personal, industrial, construcción y edificación, industria automotriz y otras industrias de usuarios finales) y país (Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudita, Egipto, Sudáfrica, Nigeria, Marruecos y el resto de Medio Oriente y África). Los tamaños de mercado y las previsiones se proporcionan en términos de volumen (toneladas) para todos los segmentos anteriores.
| Polietileno (PE) | Polietileno de baja densidad (LDPE) y polietileno lineal de baja densidad (LLDPE) |
| Polietileno de alta densidad (HDPE) | |
| Tereftalato de polietileno (PET) | |
| Polipropileno (PP): | |
| Poliestireno (PS) y Poliestireno expandido (EPS) | |
| El cloruro de polivinilo (PVC) | |
| Otros tipos de resina |
| Botellas y Tarros |
| Bandejas y Contenedores |
| Gorras y cierres |
| Contenedores intermedios para graneles (IBC) |
| Batería |
| Paletas |
| Otros tipos de productos |
| Comida | Dulces y confitería |
| Comidas congeladas | |
| Frutas y Verduras | |
| Productos lácteos | |
| Alimentos secos | |
| Carnes, Aves Y Mariscos | |
| Alimentos para mascotas | |
| Otros productos alimenticios | |
| Servicio de comida | Restaurantes de servicio rápido (QSR) |
| Restaurantes de servicio completo (FSR) | |
| Puntos de venta de café y bocadillos | |
| Establecimientos minoristas | |
| Institucional | |
| Hospitalidad | |
| Otros sectores de servicios de alimentación | |
| Bebidas | |
| Sector Sanitario | |
| Cosmética y Cuidado Personal | |
| Industrial | |
| Maquinaria de construcción usada | |
| Motorium | |
| Otras industrias de usuarios finales |
| Emiratos Árabes Unidos |
| Saudi Arabia |
| Egipto |
| Sudáfrica |
| Nigeria |
| Marruecos |
| Por tipo de resina | Polietileno (PE) | Polietileno de baja densidad (LDPE) y polietileno lineal de baja densidad (LLDPE) |
| Polietileno de alta densidad (HDPE) | ||
| Tereftalato de polietileno (PET) | ||
| Polipropileno (PP): | ||
| Poliestireno (PS) y Poliestireno expandido (EPS) | ||
| El cloruro de polivinilo (PVC) | ||
| Otros tipos de resina | ||
| Por tipo de producto | Botellas y Tarros | |
| Bandejas y Contenedores | ||
| Gorras y cierres | ||
| Contenedores intermedios para graneles (IBC) | ||
| Batería | ||
| Paletas | ||
| Otros tipos de productos | ||
| Por industrias de uso final | Comida | Dulces y confitería |
| Comidas congeladas | ||
| Frutas y Verduras | ||
| Productos lácteos | ||
| Alimentos secos | ||
| Carnes, Aves Y Mariscos | ||
| Alimentos para mascotas | ||
| Otros productos alimenticios | ||
| Servicio de comida | Restaurantes de servicio rápido (QSR) | |
| Restaurantes de servicio completo (FSR) | ||
| Puntos de venta de café y bocadillos | ||
| Establecimientos minoristas | ||
| Institucional | ||
| Hospitalidad | ||
| Otros sectores de servicios de alimentación | ||
| Bebidas | ||
| Sector Sanitario | ||
| Cosmética y Cuidado Personal | ||
| Industrial | ||
| Maquinaria de construcción usada | ||
| Motorium | ||
| Otras industrias de usuarios finales | ||
| Por país*** | Emiratos Árabes Unidos | |
| Saudi Arabia | ||
| Egipto | ||
| Sudáfrica | ||
| Nigeria | ||
| Marruecos | ||
Preguntas clave respondidas en el informe
¿Qué tamaño tiene el mercado de envases de plástico rígido de MEA?
Se espera que el tamaño del mercado de envases de plástico rígido de MEA alcance los 4.65 millones de toneladas en 2025 y crezca a una CAGR del 3.76% para llegar a 5.59 millones de toneladas en 2030.
¿Cuál es el tamaño actual del mercado de Embalaje de plástico rígido de MEA?
En 2025, se espera que el tamaño del mercado de envases de plástico rígido de MEA alcance los 4.65 millones de toneladas.
¿Quiénes son los actores clave en el mercado Embalaje de plástico rígido MEA?
Berry Global Inc., Amcor Group GmbH, ALPLA Group, Nampak Ltd. y Al Jabri Plastics son las principales empresas que operan en el mercado de envases de plástico rígido de MEA.
¿Qué años cubre este mercado de Envases de plástico rígido MEA y cuál fue el tamaño del mercado en 2024?
En 2024, el tamaño del mercado de envases de plástico rígido de MEA se estimó en 4.48 millones de toneladas. El informe cubre el tamaño histórico del mercado de envases de plástico rígido de MEA para los años: 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 y 2024. El informe también pronostica el tamaño del mercado de envases de plástico rígido de MEA para los años: 2025, 2026, 2027, 2028, 2029 y 2030.
Última actualización de la página:
Informe sobre el mercado de envases de plástico rígido de MEA
Estadísticas sobre la cuota de mercado, el tamaño y la tasa de crecimiento de los ingresos de los envases de plástico rígido de MEA en 2025, creadas por Mordor Intelligence™ Industry Reports. El análisis de los envases de plástico rígido de MEA incluye una previsión del mercado para el período 2025 a 2030 y una descripción general histórica. Obtenga una muestra de este análisis de la industria como un informe gratuito en formato PDF.
