Análisis del tamaño y la cuota de mercado de los snacks en Oriente Medio y África: tendencias de crecimiento y previsiones (2026-2031)

Tendencias y perspectivas del mercado de aperitivos en Oriente Medio y África

Estilos de vida más ocupados y consumo en movimiento

Las tasas de urbanización en los países del Consejo de Cooperación del Golfo (CCG) superaron el 85 % en 2025, lo que transformó los patrones alimentarios tradicionales e incrementó la demanda de opciones para llevar adaptadas a los desplazamientos y las rutinas laborales. En Arabia Saudita, la participación femenina en la fuerza laboral alcanzó el 35.6 % en 2024, lo que representa un aumento de 10 puntos porcentuales desde 2020 y contribuye al crecimiento de los hogares con doble ingreso que priorizan la comodidad sobre las comidas caseras. Los Emiratos Árabes Unidos (EAU) registraron 4.2 ocasiones de refrigerio per cápita al día en 2025, frente a las 2.8 de 2020, debido a la ampliación de los horarios laborales y la congestión vehicular en ciudades como Dubái y Abu Dabi, lo que incentiva a los consumidores a optar por soluciones nutricionales portátiles. Según la Encuesta de Consumidores de Oriente Medio 2025 de PwC, el 62 % de los encuestados en Arabia Saudita y los EAU identificaron la escasez de tiempo como el principal factor que influye en la compra de refrigerios, superando consideraciones como el sabor o el precio. Este cambio en el comportamiento del consumidor está llevando a las marcas a centrarse en envases de una sola porción y formatos resellables adaptados al consumo móvil, mientras que los minoristas están ampliando los surtidos en los pasillos de caja para capturar las compras impulsivas durante los períodos pico de viaje.

Crecimiento de snacks de origen vegetal y con ingredientes alternativos

Los lanzamientos de snacks vegetales en Oriente Medio experimentaron un aumento interanual en 2025, con los Emiratos Árabes Unidos aportando un porcentaje creciente de nuevas unidades de mantenimiento de stock (SKU), según datos de auditorías minoristas. Productos como los bocaditos de garbanzos, las lentejas crujientes y las chips de habas están sustituyendo a los snacks convencionales de patata en los segmentos premium. Este cambio se debe en gran medida al auge de las dietas flexitarianas, que buscan reducir el consumo de carne sin exigir su eliminación total. El mercado de ingredientes de etiqueta limpia en Oriente Medio y África se está expandiendo a una tasa del 7.34 %, ya que los consumidores examinan cada vez más las listas de ingredientes en busca de aditivos artificiales y exigen una mayor transparencia en el abastecimiento. En marzo de 2025, Nestlé introdujo una barrita de dátiles y avena en Arabia Saudí, utilizando dátiles de origen local para alinearse con las preferencias tradicionales y, al mismo tiempo, cumplir con los estándares de etiqueta limpia. El mercado sudafricano de proteínas vegetales experimentó un crecimiento en 2024, con productores de biltong lanzando alternativas de cecina a base de hongos para satisfacer las necesidades de los consumidores veganos y vegetarianos. Esta diversificación de ingredientes está transformando las cadenas de suministro, ya que las marcas establecen alianzas directas con productores de legumbres en Turquía y procesadores de legumbres en Egipto para asegurar insumos orgánicos sin organismos genéticamente modificados (OGM) a precios elevados.

Portabilidad y formatos de embalaje convenientes

Los formatos de envases individuales y resellables representaron una parte significativa de los nuevos lanzamientos de snacks en el Consejo de Cooperación del Golfo en 2025, lo que pone de relieve un enfoque estratégico en el control de las porciones y la comodidad para el consumo en movimiento. En enero de 2025, Almarai presentó un envase combinado de queso y galleta, diseñado para los portavasos de los coches y los bolsillos laterales de las mochilas, dirigido a personas que viajan diariamente al trabajo y a niños en edad escolar. Según un estudio de Tetra Pak en Oriente Medio, la mayoría de los consumidores asocian los envases resellables con la frescura y el valor, lo que ha impulsado a las marcas a adoptar cierres ziplock y películas despegables y resellables, a pesar de un notable sobrecoste en comparación con los envases tipo almohada tradicionales. La tendencia hacia la portabilidad se refleja aún más en la presencia de máquinas expendedoras, que experimentaron un aumento significativo en las estaciones de metro y los campus corporativos de Arabia Saudí en 2024, ofreciendo snacks estables a temperatura ambiente en formatos compactos. Además, la colaboración de Saudi Basic Industries Corporation con convertidores regionales para desarrollar películas de polipropileno monomaterial respalda los envases reciclables que cumplen con las pautas de sostenibilidad de la Autoridad de Normalización y Metrología de los Emiratos, manteniendo al mismo tiempo las propiedades de barrera necesarias para una vida útil prolongada en entornos de alta humedad.

Reinvención de sabores tradicionales y locales en formatos modernos

Las patatas fritas sazonadas con za'atar, las patatas fritas con sabor a halloumi y las barritas rellenas de dátiles están pasando de las panaderías artesanales a los supermercados, gracias a la certificación Halal que permite la distribución transfronteriza dentro del Consejo de Cooperación del Golfo. La marca Lay's de PepsiCo introdujo una variante de za'atar en los Emiratos Árabes Unidos, captando cuota de mercado en el segmento de productos salados premium en cuestión de meses, según el seguimiento minorista de Nielsen. Los fabricantes turcos de snacks están exportando galletas inspiradas en simit y dulces con infusión de delicias turcas a los mercados del Golfo, aprovechando la afinidad cultural y la nostalgia de las comunidades de expatriados. Edita Food Industries lanzó en Egipto un hojaldre con sabor a manakish, que combina tomillo, sésamo y zumaque en un formato horneado que atrae a los consumidores conscientes de su salud y que buscan sabores tradicionales sin freír. Esta estrategia de localización de sabores está cobrando fuerza en mercados donde antes dominaban las marcas globales con productos de alcance universal, ya que las empresas regionales utilizan la tradición culinaria para diferenciarse y fidelizar a los consumidores nacionales que valoran la autenticidad.

Aumentan las preocupaciones sanitarias sobre la sal, el azúcar, las grasas y los aditivos

Las campañas de salud pública que abordan las enfermedades no transmisibles han aumentado el escrutinio sobre las formulaciones de los snacks, y los gobiernos del Consejo de Cooperación del Golfo (CCG) han destacado el vínculo entre el alto consumo de sodio y grasas trans y la creciente prevalencia de la obesidad y la diabetes. Según la Autoridad Saudí de Alimentos y Medicamentos, más de un tercio de los adultos en Arabia Saudí están clasificados como obesos. En respuesta, en el año 2024 se introdujeron etiquetas de advertencia en el frente del envase para identificar productos que superan los umbrales especificados de sodio, azúcar y grasas saturadas ^{[1] Fuente: Autoridad Saudí de Alimentos y Medicamentos, “Etiquetas de advertencia nutricional en el frente del envase”, sfda.gov.sa.} Esta medida regulatoria ha llevado a la reformulación de una parte significativa de las carteras de snacks salados, ya que las marcas buscan evitar las advertencias del octágono rojo que pueden disuadir a los consumidores preocupados por la salud. Por ejemplo, Nestlé redujo el contenido de azúcar en sus barras KitKat vendidas en los Emiratos Árabes Unidos en un porcentaje significativo en el año 2024, reemplazando la sacarosa con mezclas de stevia y eritritol para mantener el dulzor sin añadir calorías. Sin embargo, los esfuerzos de reformulación han incrementado los costos y requerido ajustes en los perfiles de sabor, retrasando los lanzamientos de productos y reduciendo los márgenes de ganancia, ya que las empresas se esfuerzan por cumplir con los estándares nutricionales sin perder el atractivo para el consumidor. Además, la tendencia hacia etiquetas más limpias ha puesto de manifiesto desafíos en la cadena de suministro, dado que los conservantes naturales y los aceites no hidrogenados son más caros y requieren logística de cadena de frío, lo que aumenta significativamente los costos de distribución en regiones de altas temperaturas.

Normativas estrictas y en constante evolución sobre seguridad alimentaria y etiquetado

La fragmentación regulatoria en Oriente Medio y África está creando desafíos para los lanzamientos de productos y aumentando los costos de cumplimiento, ya que las marcas se enfrentan a diferentes estándares para el etiquetado, las aprobaciones de ingredientes y las pruebas de vida útil. La Autoridad Saudí de Alimentos y Medicamentos exige paneles nutricionales en árabe y certificación Halal para todos los alimentos envasados, mientras que la Autoridad de Normalización y Metrología de los Emiratos exige pruebas de terceros para contaminantes microbiológicos y metales pesados ^{​​[2] Fuente: Administración de Comercio Internacional, “Requisitos de etiquetado/marcado”, trade.gov} . En el año 2024, el Ministerio de Agricultura y Silvicultura de Turquía introdujo nuevos requisitos de etiquetado de alérgenos, lo que obligó a rediseñar los envases de los productos que contienen sésamo, frutos secos y sulfitos. Estos cambios regulatorios están retrasando el tiempo de comercialización varios meses, ya que las empresas realizan estudios de estabilidad y reformulan los productos para cumplir con los requisitos locales. Además, el Departamento de Salud de Sudáfrica implementó objetivos de reducción de sodio en el mismo año, limitando el contenido de sal en los aperitivos salados a un umbral específico, lo que llevó a que un porcentaje significativo de productos antiguos fueran retirados de los estantes. Los costes de cumplimiento normativo, que incluyen revisiones legales, pruebas de laboratorio y rediseños de envases, oscilan entre cincuenta mil y ciento cincuenta mil dólares estadounidenses por unidad de mantenimiento de existencias, lo que supone un reto importante para las pequeñas y medianas empresas que carecen de la envergadura necesaria para distribuir los costes regulatorios entre múltiples mercados.

Análisis de segmento

Por tipo de producto: Los snacks de carne superan a las categorías tradicionales

Se prevé que los snacks de carne crezcan a una tasa del 5.08 % hasta 2031, lo que representa el crecimiento más rápido entre los tipos de productos. Este crecimiento se debe a la creciente popularidad de las dietas ricas en proteínas y a la adopción de hábitos cetogénicos, que impulsan la demanda de productos como el biltong, la cecina y el droëwors. En 2024, las exportaciones sudafricanas de biltong a Oriente Medio aumentaron un 14 %, y los Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudí representaron el 60 % de estos envíos, según datos de la South African Meat Industry Company.

Los snacks salados representaron el 46.82% del mercado en 2025, liderados por productos como patatas fritas, bocaditos extruidos y galletas saladas, que se benefician de redes de distribución consolidadas y una sólida fidelidad a la marca. Sin embargo, el crecimiento en este segmento se está ralentizando debido a las preocupaciones sobre la salud relacionadas con el sodio y las grasas trans, que impulsan los esfuerzos de reformulación y los requisitos regulatorios de etiquetado. Los snacks de confitería, como las barritas de chocolate y las gomitas, se enfrentan a presiones en los márgenes debido a la volatilidad del precio del cacao, que aumentó un 40% en 2024 tras las interrupciones del suministro en África Occidental. Los snacks de panadería, como las galletas y bizcochos, siguen teniendo un buen rendimiento en el norte de África y Turquía, donde la tradición de la hora del té impulsa un consumo per cápita estable. Los snacks de frutas están ganando popularidad en los Emiratos Árabes Unidos, con barritas de dátiles y mezclas de frutos secos que se alinean con las preferencias de etiqueta limpia. Además, los snacks congelados, como las samosas y los rollitos de primavera, se están expandiendo en los mercados urbanos del Golfo, apoyados por una penetración de los congeladores domésticos que supera el 75%, lo que facilita las compras a granel y el almacenamiento prolongado.

Nota: Las participaciones de todos los segmentos individuales están disponibles al momento de la compra del informe.

Por tipo de ingrediente: el etiquetado limpio cobra impulso

Se prevé que los snacks orgánicos y de etiqueta limpia crezcan a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 4.87 % hasta 2031, superando el crecimiento de las formulaciones convencionales, que representaron el 60.74 % del mercado en 2025. El mercado de ingredientes de etiqueta limpia en Oriente Medio y África se está expandiendo a una TCAC del 7.34 %, impulsado por la creciente demanda de transparencia y productos de origen natural por parte de los consumidores. Si bien los snacks convencionales siguen dominando gracias a sus ventajas en costes y a las cadenas de suministro consolidadas, las iniciativas de reformulación están reduciendo gradualmente su cuota de mercado a medida que las marcas sustituyen los aditivos sintéticos por alternativas naturales.

En noviembre de 2024, Mondelez introdujo una versión de Oreo con etiqueta limpia en Arabia Saudita, reemplazando la vainillina artificial con extracto de vainilla y eliminando el jarabe de maíz de alta fructosa. Esta reformulación incrementó los costos de los insumos en un 8%, pero mejoró la percepción de la marca entre los consumidores millennials preocupados por su salud. Los marcos de certificación orgánica, como la certificación orgánica de la Unión Europea (UE) y la del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA), están ganando terreno en los mercados del Consejo de Cooperación del Golfo (CCG). Los snacks orgánicos importados de Europa y Norteamérica ocupan espacio en los anaqueles de minoristas premium como Waitrose y Spinneys. Sin embargo, la producción orgánica local sigue siendo limitada, ya que Turquía y Sudáfrica representan el 85% de las tierras agrícolas orgánicas de la región. La inversión en el cultivo de legumbres orgánicas está aumentando a medida que las marcas buscan localizar las cadenas de suministro y reducir la dependencia de las importaciones.

Por tipo de embalaje: Las latas aumentan gracias al impulso de la sostenibilidad

Se prevé que el mercado de envases en lata crezca un 5.22 % hasta 2031, lo que lo convierte en el tipo de envase de mayor crecimiento. Este crecimiento se debe principalmente a que las marcas abordan los requisitos de sostenibilidad y la necesidad de una mayor vida útil en regiones con climas cálidos. En 2025, las bolsas y los sobres representaron el 45.37 % del mercado de envases, gracias a su rentabilidad y flexibilidad de diseño. Sin embargo, la preocupación medioambiental por los plásticos de un solo uso ha dado lugar a medidas regulatorias. La Autoridad de Normalización y Metrología de los Emiratos (ESMA) introdujo objetivos de reciclabilidad en 2024, exigiendo que el 50 % de los envases de snacks sean reciclables o compostables para 2027. Estas regulaciones favorecen el uso de latas de aluminio y películas monomateriales en lugar de laminados multicapa.

En marzo de 2025, PepsiCo introdujo una línea de papas fritas enlatadas en los Emiratos Árabes Unidos, presentando el formato como premium y ecológico. Este enfoque ayudó a la compañía a asegurar una participación de mercado del 12% en el segmento premium en seis meses. Las latas ofrecen una mayor vida útil y propiedades de barrera superiores, esenciales en los mercados del Golfo, donde las temperaturas ambiente suelen superar los 40 grados Celsius durante períodos prolongados. Sin embargo, los mayores costos unitarios y las limitaciones de peso limitan su adopción en segmentos enfocados en el valor. Mientras tanto, las bolsas y los pouches siguen siendo la opción preferida en el norte de África y el África subsahariana, donde la sensibilidad al precio y las redes de distribución informales hacen que los envases ligeros y flexibles sean una opción más práctica y rentable.

Nota: Las participaciones de todos los segmentos individuales están disponibles al momento de la compra del informe.

Por canal de distribución: el comercio minorista en línea se acelera

Se prevé que el comercio electrónico crezca a un ritmo del 5.13 % hasta 2031, convirtiéndose así en el canal de distribución de mayor crecimiento. Este crecimiento se ve impulsado por el creciente uso del comercio móvil y la adopción de sistemas de pago digitales, que están transformando los hábitos de compra en los mercados del Consejo de Cooperación del Golfo (CCG). Los supermercados e hipermercados representaron el 35.37 % de las ventas en 2025, impulsados ​​por grandes cadenas como Carrefour, LuLu y Panda, que ofrecían una amplia gama de productos y promociones competitivas. Simultáneamente, las plataformas en línea experimentaron un crecimiento significativo, con un aumento del 35 % en el valor bruto de la mercancía de snacks durante el Ramadán de 2025 en las principales plataformas de comercio electrónico de Oriente Medio. Los datos de Monsha'at de Arabia Saudita (Autoridad General para Pequeñas y Medianas Empresas) revelaron un crecimiento del 10% en los registros de comercio electrónico activos en el cuarto trimestre de 2024, junto con la emisión de 40,953 registros comerciales ^{[3] Fuente: Monsha'at, “Programas y servicios de comercio electrónico”, monshaat.gov.sa}.

Las tiendas de conveniencia se están expandiendo en áreas urbanas, beneficiándose de operaciones las 24 horas y su proximidad a barrios residenciales, lo que fomenta las compras impulsivas. Sin embargo, el aumento de los costos de alquiler y mano de obra está ejerciendo presión sobre la rentabilidad en este canal. Otros canales de distribución, como las máquinas expendedoras y las suscripciones directas al consumidor, están ganando popularidad en mercados nicho. Por ejemplo, Almarai introdujo un servicio de suscripción para refrigerios a base de queso en Arabia Saudita en abril de 2025. El crecimiento del comercio electrónico es particularmente fuerte en los Emiratos Árabes Unidos (EAU) y Arabia Saudita, donde la penetración de teléfonos inteligentes supera el 95% y la infraestructura de entrega de última milla está bien desarrollada, lo que permite la entrega en el mismo día en las principales ciudades. El comercio móvil representó más del 40% de las compras de refrigerios en línea en 2025, respaldado por plataformas basadas en aplicaciones como Noon, Talabat y Careem Now, que integran programas de pago, entrega y fidelización. Los supermercados están defendiendo activamente su cuota de mercado a través de estrategias omnicanal, con Carrefour y LuLu lanzando servicios de click and collect que combinan la comodidad de las compras online con la recogida en tienda.

Análisis geográfico

Arabia Saudita representó el 27.44 % del mercado en 2025, gracias a las iniciativas de Visión 2030, destinadas a aumentar la inversión en la producción local de alimentos y reducir la dependencia de las importaciones. El mercado minorista de alimentos envasados ​​del reino se ve impulsado por factores como el crecimiento demográfico, la urbanización y el aumento de la renta disponible. Entre las categorías de mayor crecimiento se encuentran las barritas de snacks, los snacks de frutas y los snacks salados, que se benefician de la expansión del comercio moderno y las actividades promocionales durante el Ramadán y el Eid. La introducción de etiquetas de advertencia en el frente de los envases por parte de la Autoridad Saudí de Alimentos y Medicamentos (SFDA) en enero de 2024 ha impulsado a las marcas a reformular sus productos para evitar las advertencias octogonales rojas que disuaden a los consumidores preocupados por su salud. Almarai, la mayor empresa de productos lácteos y alimentos de la región, amplió su cartera de snacks en 2024 con combinaciones de galletas de queso y barritas de proteínas, aprovechando su red de distribución para alcanzar una penetración nacional en seis meses. Sin embargo, persisten los problemas de la cadena de suministro en las provincias remotas, donde las limitaciones de infraestructura y la baja densidad de población aumentan los costes de distribución y limitan la densidad de la venta minorista.

Se proyecta que los Emiratos Árabes Unidos (EAU) crecerán a una tasa del 5.01 % hasta 2031, la más rápida entre las geografías analizadas. Este crecimiento se ve impulsado por el posicionamiento de productos premium, una población diversa de expatriados y un ecosistema de comercio electrónico consolidado. Los lanzamientos de snacks de origen vegetal en los EAU aumentaron un 18 % en 2025, con productos como las hojuelas de garbanzos y las lentejas crujientes ganando terreno en los segmentos de consumidores conscientes de la salud. Dubái y Abu Dabi representan el 70 % del consumo de snacks del país, gracias a los altos ingresos per cápita y a una penetración del comercio moderno superior al 80 %. Los objetivos de reciclabilidad de la Autoridad de Normalización y Metrología de los Emiratos (ESMA) están impulsando la innovación en envases, y las marcas están adoptando latas de aluminio y películas monomaterial para cumplir con los mandatos de cumplimiento de 2027.
El mercado de snacks de Sudáfrica muestra una clara división entre los centros urbanos, donde predominan los snacks envasados ​​de marca, y las zonas rurales, donde los productos a granel, sin envasar, conservan cuota de mercado debido a la sensibilidad al precio y la limitada infraestructura minorista. Las exportaciones de biltong a Oriente Medio aumentaron un 14 % en 2024, posicionando a Sudáfrica como un proveedor clave de snacks cárnicos ricos en proteínas. El mercado de snacks de Turquía está influenciado por las preferencias de sabor locales, con galletas inspiradas en el simit y dulces con sabor a delicias turcas que ganan popularidad tanto en el mercado nacional como en el de exportación. En el resto de Oriente Medio y África, incluyendo países como Egipto, Nigeria y Kenia, el mercado sigue fragmentado.