Tamaño y participación del mercado de fertilizantes especiales en Oriente Medio y África

Mercado de fertilizantes especiales de Oriente Medio y África (2025 - 2030)
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Análisis del mercado de fertilizantes especiales en Oriente Medio y África por Mordor Intelligence

Se espera que el mercado de fertilizantes especializados de Oriente Medio y África crezca de 4.93 millones de dólares en 2025 a 5.25 millones de dólares en 2026, y se prevé que alcance los 7.22 millones de dólares en 2031, con una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 6.58 % entre 2026 y 2031. Los sólidos programas de seguridad alimentaria del sector público, la rápida adopción de la agricultura en ambientes controlados y el aumento de la inversión en infraestructura de fertirrigación impulsan conjuntamente esta perspectiva de crecimiento. El mercado de fertilizantes especializados sigue beneficiándose de la Visión Saudí 2030, la estrategia de fosfatos de Marruecos y los incentivos para la agricultura climáticamente inteligente de Sudáfrica. Las formulaciones líquidas dominan la demanda actual debido a su compatibilidad con los equipos de aplicación automatizados, mientras que los productos de nueva generación recubiertos de polímeros ganan terreno a medida que los agricultores buscan una liberación de nutrientes más prolongada y una menor necesidad de mano de obra. La rivalidad competitiva sigue siendo intensa debido a las escasas barreras de entrada y la rápida difusión de la tecnología; sin embargo, la integración regional de la minería, el amoníaco verde y la mezcla de fertilizantes ofrece ventajas de costes para las empresas integradas verticalmente.

Conclusiones clave del informe

  • Por tipo de especialidad, los fertilizantes líquidos lideraron con una participación de ingresos del 48.92 % del mercado de fertilizantes especiales en 2025, mientras que se prevé que los fertilizantes de liberación controlada recubiertos de polímero avancen a una CAGR del 7.88 % hasta 2031.
  • Por modo de aplicación, la fertirrigación representó el 49.35% del tamaño del mercado de fertilizantes especiales en 2025, mientras que se prevé que la aplicación al suelo registre la mayor tasa de crecimiento anual compuesto (CAGR) del 7.52% hasta 2031.
  • Por tipo de cultivo, los cultivos extensivos representaron el 60.02% de la cuota de mercado de fertilizantes especiales en 2025; los cultivos hortícolas representan el segmento de mayor crecimiento con una tasa de crecimiento anual compuesto (TCAC) del 7.34% hasta 2031.

Nota: El tamaño del mercado y las cifras de pronóstico en este informe se generan utilizando el marco de estimación patentado de Mordor Intelligence, actualizado con los últimos datos y conocimientos disponibles a enero de 2026.

Análisis de segmento

Por tipo de especialidad: Las soluciones líquidas impulsan la evolución del mercado

En 2025, los fertilizantes líquidos representaron el 48.92 % de los ingresos del mercado de fertilizantes especiales, gracias a su perfecta integración con los sistemas de riego por goteo y aspersión, comunes en las explotaciones agrícolas modernas. Los agricultores valoran la rápida absorción de nutrientes, la distribución uniforme y la menor necesidad de mano de obra en comparación con los productos granulados. El segmento de fertilizantes de liberación controlada es el de mayor crecimiento, con una tasa de crecimiento anual compuesto (TCAC) del 7.88 %, debido a las innovaciones en polímeros que resisten las altas temperaturas regionales. Estos productos reducen la frecuencia de aplicación y ahorran agua, beneficios que se alinean con las exigencias de sostenibilidad. Si la adopción actual continúa, se prevé que el mercado de fertilizantes especiales de liberación controlada supere los 2.12 millones de dólares en 2031.

Las mezclas líquidas abarcan soluciones NPK equilibradas, mezclas de nitrato de calcio y quelatos de oligoelementos adaptados a hortalizas de invernadero, floricultura e hidroponía. La demanda aumenta considerablemente durante el verano, ya que los líquidos evitan la precipitación de sales que obstruye los emisores. Los fabricantes también combinan bioestimulantes y acidificantes para diferenciar sus productos. Por otro lado, los productos de urea recubierta de polímero y los productos NPK recubiertos de polímero-azufre resultan atractivos para los productores de palma datilera, cítricos y trigo extensivo, al reducir las aplicaciones semanales a dos o tres aplicaciones por temporada. Los recubrimientos termosensibles de ICL Group muestran una liberación de nutrientes un 25 % más lenta a 40 °C en comparación con la tecnología tradicional, satisfaciendo así las necesidades de las zonas áridas. Los proveedores prevén integrar recubrimientos biodegradables derivados de lignina y polisacáridos en un plazo de cinco años, si bien la competitividad de los precios aún se encuentra en revisión.

Mercado de fertilizantes especiales en Oriente Medio y África: cuota de mercado por tipo de especialidad, 2025
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Por modo de aplicación: Los sistemas de fertirrigación transforman la distribución

La fertirrigación representó el 49.35 % de las ventas del mercado de fertilizantes especiales en 2025, gracias a los incentivos públicos que vinculan la modernización del riego con los objetivos de rendimiento de los cultivos. Los sistemas de riego por goteo y los pivotes permiten la microdosificación continua, optimizando la concentración de nutrientes en cada etapa de crecimiento y elevando la eficiencia de uso por encima del 90 %. Se prevé que la aplicación al suelo aumente un 7.52 % anual hasta 2031, a medida que los fertilizantes con recubrimiento polimérico ganen terreno entre los productores de cereales y forraje que prefieren los esparcidores convencionales. Las mezclas foliares especiales siguen siendo relevantes para la corrección de micronutrientes y la mitigación del estrés en uvas, bayas y flores cortadas de alto valor.

La fertirrigación impulsa cambios logísticos: los proveedores deben invertir en parques de tanques, plantas de mezcla propias y camiones cisterna en lugar de la distribución en sacos. Este modelo se adapta a centros regionales como Jebel Ali y Tanger Med, que ofrecen almacenamiento de líquidos a granel integrado con rutas de exportación. En las explotaciones agrícolas, los agricultores adoptan bombas de inyección conectadas a la nube que ajustan la dosis en tiempo real según la información de los sensores, generando ingresos por servicios para las empresas agrotecnológicas que colaboran con las mezcladoras de fertilizantes. El resurgimiento de la aplicación al suelo se basa en la labranza de conservación y los sistemas de mínima pasada, donde los gránulos de liberación prolongada reducen el consumo de combustible y la mano de obra. Estas prácticas se integran con los sistemas de créditos de carbono, creando incentivos combinados para la conversión.

Por tipo de cultivo: La expansión hortícola impulsa la demanda de productos premium

Actualmente, los cultivos extensivos representan el 60.02 % del valor del mercado de fertilizantes especiales, pero los cultivos hortícolas experimentarán un crecimiento adicional a medida que la producción de hortalizas de invernadero, frutos rojos y plantas ornamentales se expanda en las distintas zonas climáticas. Se prevé que el segmento hortícola registre una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 7.34 %, aprovechando las oportunidades de exportación a Europa y las cadenas minoristas del Golfo Pérsico. Las plantaciones de palmeras datileras ilustran este cambio: los programas personalizados de micronutrientes y nitrato de calcio incrementan las primas de calidad de la fruta en un 18 %, compensando así el mayor coste de los insumos. La demanda de césped y plantas ornamentales se sustenta en los proyectos de paisajismo urbano y hostelería del Golfo Pérsico, lo que proporciona un volumen base constante para los productos de liberación lenta y recubiertos.

Los pequeños productores de tabaco, café y cacao en África Oriental también prueban fertilizantes NPK líquidos y mezclas queladas para mejorar la calidad de las hojas y el tamaño de los granos, lo que indica posibles efectos indirectos entre cultivos. Sin embargo, la transferencia de conocimientos sigue siendo fundamental; las parcelas de demostración y las aplicaciones móviles de extensión agrícola son esenciales para su adopción. Mientras tanto, los productores de cereales experimentan con urea recubierta de polímero para reducir las pérdidas por volatilización ante el aumento de los precios de la urea. Esta diversificación estabiliza los ingresos de los proveedores y prepara al mercado de fertilizantes especiales para afrontar las fluctuaciones del mercado de materias primas.

Mercado de fertilizantes especiales en Oriente Medio y África: cuota de mercado por tipo de cultivo, 2025
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Análisis geográfico

El resto de Oriente Medio y África mantuvo el 76.45 % de los ingresos del mercado de fertilizantes especiales en 2025, lo que refleja la posición dominante de Marruecos en el sector del fosfato, el extenso valle de regadío de Egipto, el desarrollo de invernaderos en Argelia y la modernización de la agricultura de pequeños agricultores en Kenia. Muchos países de este grupo aún registran tasas de uso inferiores a 25 kg por hectárea, lo que indica un amplio margen para la penetración de productos especiales. Los productores marroquíes integran el procesamiento en origen para reducir los costes logísticos, lo que les permite ofrecer precios competitivos en el norte y el oeste de África. Egipto destina tierras desérticas recuperadas a huertos frutales con riego por goteo, lo que impulsa la demanda de nitrato de calcio soluble en agua y sulfato de magnesio.

Sudáfrica está en camino de alcanzar una tasa de crecimiento anual compuesto (TCAC) del 6.83 % hasta 2031, impulsada por la adopción de la agricultura de precisión en los cultivos de maíz, cítricos y viñedos. Las cooperativas y redes de distribuidores bien desarrolladas facilitan la capacitación de los agricultores, mientras que las empresas químicas locales invierten en líneas de mezcla de liberación controlada. Institutos de investigación como ARC colaboran con los proveedores en ensayos que validan la rentabilidad económica, lo que consolida aún más la demanda. Sudáfrica también está implementando programas piloto de créditos de carbono que monetizan la mayor eficiencia en el uso del nitrógeno, lo que fomenta la adopción de fertilizantes especializados.

Arabia Saudí ostenta una importante cuota de mercado gracias a los programas de la Visión 2030, que subvencionan la infraestructura de fertilizantes líquidos en zonas de cultivo protegido. Los agricultores se benefician de préstamos a bajo interés para instalar sistemas de fertirrigación combinados con agua desalinizada. Los productos recubiertos resistentes a altas temperaturas encuentran compradores entre las explotaciones de cereales de Al-Qassim y las plantaciones de dátiles de Al-Madinah. Turquía funciona como centro de transbordo y fabricación; sus exportadores suministran mezclas solubles de NPK, boro y zinc en todo el Levante e Irak, aprovechando la proximidad a las normativas europeas para generar confianza.

Panorama competitivo

El mercado de fertilizantes especiales en Oriente Medio y África sigue estando muy fragmentado, ya que los cinco mayores proveedores controlaban la mayoría de la cuota de mercado en 2024. Yara International ASA mantuvo su liderazgo gracias a su amplia distribución, sus servicios de asesoramiento técnico y sus líneas de fertilizantes NPK solubles de marca propia. Le siguió ICL Group Ltd., centrándose en la tecnología de liberación controlada adaptada a altas temperaturas. OCP Group, aunque principalmente un proveedor de fosfatos a granel, aceleró su capacidad de producción de fertilizantes especiales mediante inversiones por valor de 14 000 millones de dólares que integran amoníaco verde y la automatización de la Industria 5.0 para garantizar la visibilidad de las materias primas y la energía, mejorando así su competitividad regional.

La estrategia competitiva se centra en la integración vertical, la I+D adaptada al clima y las alianzas estratégicas. Las alianzas del Grupo OCP con ENGIE y Fortescue buscan utilizar energía renovable e hidrógeno para reducir las emisiones de producción y cumplir con los requisitos de sostenibilidad de sus clientes. Yara Clean Ammonia conecta plantas de energía renovable egipcias con compradores europeos, captando segmentos de clientes con alto poder adquisitivo en el sector ecológico. Empresas regionales como Ma'aden aprovechan las instalaciones de fosfato existentes y la infraestructura ferroviaria para distribuir MAP soluble y mezclas especiales en los países del Consejo de Cooperación del Golfo y África Oriental. Existe potencial de consolidación, ya que las empresas mezcladoras más pequeñas carecen de capital para modernizar sus líneas de recubrimiento; las empresas más grandes podrían realizar adquisiciones complementarias para expandir su distribución en Nigeria y Kenia.

La diferenciación de servicios cobra mayor importancia: los proveedores ahora ofrecen paquetes que incluyen análisis de suelo, calibración de sistemas de fertirrigación y plataformas agronómicas para teléfonos inteligentes. Las empresas con ecosistemas de datos fidelizan a sus clientes y pueden ofrecer paquetes de micronutrientes adicionales. La volatilidad de los precios de los insumos fomenta los contratos de compraventa a largo plazo indexados a polímeros y metales de referencia, una práctica iniciada por proveedores multinacionales y adoptada gradualmente por los productores locales. Sin embargo, la incertidumbre regulatoria en torno a los nanonutrientes y las afirmaciones sobre bioestimulantes sigue influyendo en el posicionamiento competitivo, favoreciendo a las empresas con departamentos de cumplimiento normativo sólidos.

Líderes de la industria de fertilizantes especiales de Oriente Medio y África

  1. Grupo ICL

  2. K + S Aktiengesellschaft

  3. azufre

  4. Química Unikeyterra

  5. Yara Internacional ASA

  6. *Descargo de responsabilidad: los jugadores principales están clasificados sin ningún orden en particular
Concentración del mercado de fertilizantes especiales en Oriente Medio y África
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Desarrollos recientes de la industria

  • Marzo de 2025: OCP Nutricrops lanzó el Programa Estratégico Mzinda-Meskala para añadir una capacidad de 9 millones de toneladas para 2028, centrado en los grados de superfosfato triple y TSP+, alimentado íntegramente con energía renovable.
  • Octubre de 2024: OCP Group y ENGIE firmaron un acuerdo de desarrollo conjunto que abarca energía renovable, amoníaco verde y desalinización para uso agrícola.
  • Julio de 2024: Yara Clean Ammonia, Scatec, ECHEM y MOPCO firmaron acuerdos de compraventa para hasta 150,000 toneladas de amoníaco renovable por año procedente de Egipto.

Índice del informe sobre la industria de fertilizantes especiales en Oriente Medio y África

1. Introducción

  • 1.1 Supuestos del estudio y definición del mercado
  • 1.2 Alcance del estudio
  • Metodología de la Investigación 1.3

2. Informe de ofertas

3. Resumen Ejecutivo

4. Tendencias clave de la industria

  • 4.1 Superficie de los principales tipos de cultivos
    • 4.1.1 Cultivos extensivos
    • 4.1.2 Cultivos hortícolas
  • 4.2 Tasas promedio de aplicación de nutrientes
    • 4.2.1 Micronutrientes
    • 4.2.1.1 Cultivos extensivos
    • 4.2.1.2 Cultivos hortícolas
    • 4.2.2 Nutrientes primarios
    • 4.2.2.1 Cultivos extensivos
    • 4.2.2.2 Cultivos hortícolas
    • 4.2.3 Macronutrientes secundarios
    • 4.2.3.1 Cultivos extensivos
    • 4.2.3.2 Cultivos hortícolas
  • 4.3 Tierras agrícolas equipadas para riego
  • 4.4 Marco regulatorio
  • 4.5 Cadena de valor y análisis del canal de distribución
  • Controladores del mercado 4.6
    • 4.6.1 Aumento repentino de la superficie cultivada protegida
    • 4.6.2 Programas gubernamentales de seguridad alimentaria
    • 4.6.3 Creciente adopción de sistemas de fertirrigación
    • 4.6.4 Proyectos piloto de suministro de nutrientes vinculados a la desalinización
    • 4.6.5 Incentivos de créditos de carbono para la fertilización de precisión
    • 4.6.6 Rápida expansión del cultivo de dátiles en ambiente controlado
  • Restricciones de mercado 4.7
    • 4.7.1 Volatilidad de los precios de las materias primas especiales
    • 4.7.2 Redes de distribución limitadas en África subsahariana
    • 4.7.3 Riesgos de acumulación de salinidad en suelos áridos
    • 4.7.4 Retrasos regulatorios en el registro de nanonutrientes

5. Tamaño del mercado y previsiones de crecimiento (valor y volumen)

  • 5.1 Por tipo de especialidad
    • 5.1.1 Fertilizante de liberación controlada (FLC)
    • 5.1.1.1 Recubierto de polímero
    • 5.1.1.2 Polímero recubierto de azufre
    • Otros 5.1.1.3
    • 5.1.2 Fertilizante de liberación lenta (SRF)
    • 5.1.3 Fertilizante líquido
    • 5.1.4 Fertilizante soluble en agua
  • 5.2 Por modo de aplicación
    • 5.2.1 suelo
    • 5.2.2 foliar
    • 5.2.3 Fertirrigación
  • 5.3 Por tipo de cultivo
    • 5.3.1 Cultivos extensivos
    • 5.3.2 Cultivos hortícolas
    • 5.3.3 Césped y ornamentales
  • 5.4 Por geografía
    • 5.4.1 Sudáfrica
    • 5.4.2 Nigeria
    • 5.4.3 Arabia Saudita
    • 5.4.4 Turquía
    • 5.4.5 Resto de Oriente Medio y África

6. Panorama competitivo

  • 6.1 Concentración de mercado
  • 6.2 Movimientos estratégicos
  • Análisis de cuota de mercado de 6.3
  • 6.4 Perfiles de la empresa (Incluye descripción general a nivel global, descripción general a nivel de mercado, segmentos principales, información financiera disponible, información estratégica, posición/participación en el mercado, productos y servicios, desarrollos recientes)
    • 6.4.1 ASA internacional de Yara
    • 6.4.2 ICL Group Ltd.
    • 6.4.3 K+S Aktiengesellschaft
    • 6.4.4 La Compañía Mosaico
    • 6.4.5 Nutrien Ltd.
    • 6.4.6 Grupo Haifa
    • 6.4.7 Grupo EuroChem AG
    • 6.4.8 Corporación Saudita de Industrias Básicas (SABIC)
    • 6.4.9 OCI Global
    • 6.4.10 Grupo OCP
    • 6.4.11 SQM
    • 6.4.12 Grupo Azoty SA
    • 6.4.13 Compañía Árabe de Potasa
    • 6.4.14 Compañía de fosfatos Ma'aden
    • 6.4.15 Valagro SpA

7. Preguntas estratégicas clave para los directores ejecutivos de empresas de fertilizantes especiales

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Alcance del informe sobre el mercado de fertilizantes especiales en Oriente Medio y África

Los fertilizantes CRF, líquidos, CSR y solubles en agua se clasifican por tipo de especialidad. Los fertilizantes fertirrigación, foliares y suelo se clasifican por modo de aplicación. Los cultivos extensivos, hortícolas, césped y ornamentales se clasifican por tipo de cultivo. Nigeria, Arabia Saudita, Sudáfrica y Turquía se clasifican por país.
Por tipo de especialidad
Fertilizante de liberación controlada (FLC)Recubierto de polímero
Recubierto de azufre polimérico
Otros
Fertilizante de liberación lenta (SRF)
Fertilizante liquido
Fertilizante soluble en agua
Por modo de aplicación
Suelo
Tratamiento
Fertirrigación
Por tipo de cultivo
Cultivos de campo
Cultivos Hortícolas
Césped y Ornamental
Por geografía
Sudáfrica
Nigeria
Saudi Arabia
Turquía
Resto de Medio Oriente y África
Por tipo de especialidadFertilizante de liberación controlada (FLC)Recubierto de polímero
Recubierto de azufre polimérico
Otros
Fertilizante de liberación lenta (SRF)
Fertilizante liquido
Fertilizante soluble en agua
Por modo de aplicaciónSuelo
Tratamiento
Fertirrigación
Por tipo de cultivoCultivos de campo
Cultivos Hortícolas
Césped y Ornamental
Por geografíaSudáfrica
Nigeria
Saudi Arabia
Turquía
Resto de Medio Oriente y África
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Definición de mercado

  • NIVEL DE ESTIMACIÓN DEL MERCADO - Las estimaciones de mercado para varios tipos de fertilizantes se han realizado a nivel de producto y no a nivel de nutrientes.
  • TIPOS DE NUTRIENTES CUBIERTOS - Nutrientes Primarios: N, P y K, Macronutrientes Secundarios: Ca, Mg y S, Micronutrientes: Zn, Mn, Cu, Fe, Mo, B, y Otros
  • TASA PROMEDIO DE APLICACIÓN DE NUTRIENTES - Se refiere al volumen medio de nutriente consumido por hectárea de cultivo en cada país.
  • TIPOS DE CULTIVOS CUBIERTOS - Cultivos extensivos: cereales, legumbres, semillas oleaginosas y cultivos de fibra. Horticultura: frutas, hortalizas, cultivos de plantación y especias, césped y plantas ornamentales.
Palabra claveDefinición
FertilizantesSustancia química aplicada a los cultivos para asegurar los requerimientos nutricionales, disponible en diversas formas como gránulos, polvos, líquidos, solubles en agua, etc.
Fertilizantes EspecialesSe utiliza para mejorar la eficiencia y la disponibilidad de nutrientes aplicados a través del suelo, foliar y fertirrigación. Incluye CRF, SRF, fertilizantes líquidos y fertilizantes solubles en agua.
Fertilizantes de liberación controlada (CRF)Recubiertos con materiales como polímero, polímero-azufre y otros materiales como resinas para asegurar la disponibilidad de nutrientes al cultivo durante todo su ciclo de vida.
Fertilizantes de liberación lenta (SRF)Recubiertos con materiales como azufre, neem, etc., para asegurar la disponibilidad de nutrientes al cultivo por más tiempo.
Fertilizantes foliaresConsiste en fertilizantes líquidos y solubles en agua aplicados mediante aplicación foliar.
Fertilizantes solubles en aguaDisponible en varias formas, incluyendo líquido, polvo, etc., utilizado en modo foliar y fertirrigación de aplicación de fertilizantes.
FertirrigaciónFertilizantes aplicados a través de diferentes sistemas de riego como riego por goteo, microriego, riego por aspersión, etc.
Amoniaco anhidroUtilizado como fertilizante, inyectado directamente en el suelo, disponible en forma líquida gaseosa.
Súper fosfato simple (SSP)Fertilizante fosforado que contiene únicamente fósforo que tiene menos o igual al 35%.
Súper fosfato triple (TSP)Fertilizante fosforado que contenga únicamente fósforo superior al 35%.
Fertilizantes de eficiencia mejoradaFertilizantes recubiertos o tratados con capas adicionales de diversos ingredientes para hacerlos más eficientes en comparación con otros fertilizantes.
Fertilizante ConvencionalFertilizantes aplicados a los cultivos mediante métodos tradicionales que incluyen esparcimiento, colocación en hileras, colocación de tierra arada, etc.
Micronutrientes queladosFertilizantes con micronutrientes recubiertos de agentes quelantes como EDTA, EDDHA, DTPA, HEDTA, etc.
Fertilizantes liquidosDisponible en forma líquida, utilizado principalmente para la aplicación de fertilizantes a cultivos mediante vía foliar y fertirrigación.
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Metodología de investigación

Mordor Intelligence sigue una metodología de cuatro pasos en todos nuestros informes.

  • Paso 1: IDENTIFICAR LAS VARIABLES CLAVE: Para construir una metodología de pronóstico sólida, las variables y los factores identificados en el Paso 1 se comparan con las cifras históricas de mercado disponibles. A través de un proceso iterativo, se establecen las variables requeridas para el pronóstico del mercado y el modelo se construye sobre la base de estas variables.
  • Paso 2: Cree un modelo de mercado: Las estimaciones del tamaño del mercado para los años de pronóstico están en términos nominales. La inflación no forma parte del precio, y el precio de venta promedio (ASP) se mantiene constante durante todo el período de pronóstico para cada país.
  • Paso 3: validar y finalizar: En este importante paso, todos los números de mercado, variables y llamadas de analistas se validan a través de una extensa red de expertos en investigación primaria del mercado estudiado. Los encuestados se seleccionan en todos los niveles y funciones para generar una imagen holística del mercado estudiado.
  • Paso 4: Resultados de la investigación: Informes sindicados, asignaciones de consultoría personalizadas, bases de datos y plataformas de suscripción
Metodología de investigación
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