Análisis del tamaño y la cuota de mercado de galletas dulces en Oriente Medio y África: tendencias de crecimiento y previsiones (2026-2031)

Tendencias y perspectivas del mercado de galletas dulces en Oriente Medio y África

La creciente penetración del comercio minorista moderno impulsa la transformación del canal

En las capitales del CCG, los hipermercados y supermercados adoptan cada vez más planogramas a la altura de la vista y establecen puestos dedicados al Ramadán, con un claro énfasis en las referencias de galletas premium. Carrefour, bajo la dirección de Majid Al Futtaim, cuenta con más de 465 tiendas en 13 países, que atienden a 770,000 compradores diariamente. La marca también está implementando sus tiendas de gran formato HyperMax, diseñadas para ampliar la gama de productos y ofrecer una experiencia de compra más completa. Para no quedarse atrás, Lulu Retail inauguró una extensa tienda insignia de 200,000 metros cuadrados en La Meca, diseñada estratégicamente para satisfacer una amplia gama de necesidades de los consumidores, y tiene ambiciosos planes con 45 nuevas aperturas en el CCG en los próximos tres años. Estos lanzamientos estratégicos no solo aumentan la visibilidad de los productos y facilitan las promociones combinadas, sino que también promueven la adopción de opciones de galletas más saludables y artesanales entre los consumidores de ingresos medios. Esto refleja una creciente demanda de ofertas de productos premium, diversos y saludables en la región, impulsada por la evolución de las preferencias de los consumidores y el aumento de los ingresos disponibles.

Los regalos de temporada amplifican las oportunidades de posicionamiento premium

Durante el Ramadán y el Eid, la demanda de galletas experimenta un notable repunte, ya que los consumidores prefieren las latas decoradas y los sabores selectos para regalar. Estas fechas festivas se caracterizan por un énfasis cultural en el intercambio de regalos, lo que impulsa un mayor consumo de productos premium y de edición limitada. En Ramadán de 2025, las plataformas regionales de comercio electrónico registraron un asombroso aumento del 203.7 % en el VBM de regalos, con la confitería y las galletas representando el 20.4 % del volumen total de regalos. "Dubai Chocolate", una línea de galletas a base de pistacho, alcanzó precios entre 1.6 y 2.0 veces superiores a los de la oferta habitual, lo que refleja una fuerte preferencia del consumidor por artículos exclusivos y de lujo. Esta tendencia impulsó a minoristas como Noon Minutes y Amazon.ae a ampliar su selección navideña para satisfacer la creciente demanda. Los fabricantes están aprovechando estas oportunidades para experimentar con formatos de lujo, conseguir un espacio premium en los lineales y mejorar la rentabilidad general de la categoría, aprovechando la temporada festiva para conocer las preferencias de los consumidores y optimizar la oferta de productos.

La aceleración del comercio electrónico transforma la economía de la distribución

En los mercados del CCG con alta conectividad, el comercio electrónico de bienes de consumo de alta rotación ha superado un umbral crucial. En 2024, el valor de los productos de alimentación en línea aumentó un 29% en los Emiratos Árabes Unidos y un sorprendente 46% en Arabia Saudita, destacando las galletas como una de las cinco compras impulsivas más importantes. Este crecimiento pone de manifiesto la creciente preferencia de los consumidores por la comodidad y la accesibilidad de las plataformas en línea. Más del 40% de los pedidos se realizaron a través de dispositivos móviles, lo que subraya la fuerte demanda de wraps individuales que se adaptan a la comodidad digital y a los estilos de vida activos. La creciente dependencia de los dispositivos móviles para las compras en línea refleja un cambio en el comportamiento del consumidor, impulsado por la necesidad de velocidad y facilidad de uso. Las marcas están aprovechando el merchandising basado en algoritmos, los paquetes de suscripción y las promociones flash para conectar con los compradores de forma fluida, navegando entre los carritos físicos y en línea, y asegurándose de mantenerse competitivas en este mercado en rápida evolución. Además, estas estrategias permiten a las marcas personalizar sus ofertas, mejorar la fidelización de clientes y capitalizar la creciente penetración del comercio electrónico en la región.

La Visión Saudí 2030 incentiva la producción a escala local

Con una superficie de 11 millones de m², el Yeddah Food Cluster aspira a convertirse en el parque alimentario integrado más grande del mundo, con una inversión objetivo de 5.3 millones de dólares y la creación de 43,000 puestos de trabajo para 2035.^{[ 2 ]Fuente: Saudi Manufacturing, "TRANSFORMANDO LA FABRICACIÓN DE ALIMENTOS DESDE EL CORAZÓN DE ARABIA SAUDITA", www.saudifoodmanufacturing.com}El clúster albergará 76 fábricas llave en mano dedicadas a la producción de galletas conforme a la normativa, lo que lo posiciona como un contribuyente significativo a la industria alimentaria mundial. Recientemente, la Compañía Nacional de Galletas y Confitería obtuvo la certificación BRCGS Global Standard Food Safety, lo que destaca los estándares de calidad mejorados y el compromiso con la seguridad alimentaria en la región. Se espera que esta certificación impulse la confianza del consumidor y abra nuevas oportunidades de mercado. Además, los programas de devoluciones arancelarias sobre insumos importados, junto con los incentivos a la exportación, no solo reducen los plazos de amortización de las nuevas líneas de producción, sino que también promueven el abastecimiento regional de sabores, grasas y materiales de envasado. Estas medidas están diseñadas para fortalecer la cadena de suministro y mejorar la competitividad de los fabricantes locales en el mercado global.

La volatilidad de los precios de las materias primas presiona la gestión de los costes de los insumos

El trigo y el aceite de palma siguen representando más de la mitad del coste de los productos vendidos en la mayoría de las plantas de galletas. En 2024, Egipto batió un récord al importar 14.4 millones de toneladas de trigo. Esto coincidió con una caída del 11% en los precios mundiales, situándose en 226.16 USD por tonelada FOB Mar Negro. Sin embargo, el debilitamiento de la moneda local moderó la ventaja, reduciendo el potencial de ahorro para los fabricantes y aumentando la presión sobre los costes de producción. En febrero de 2025, la oferta de Arabia Saudí por 920,000 toneladas promedió 276.37 USD por tonelada, lo que pone de manifiesto la vulnerabilidad persistente para asegurar un suministro de trigo asequible en un contexto de fluctuaciones en los precios mundiales. Además, las desviaciones en el transporte marítimo por el Mar Rojo, causadas por tensiones geopolíticas y dificultades logísticas, suponen un coste adicional de 1 millón de USD por cada viaje de ida y vuelta entre Europa y Asia. Este aumento de los costes está reduciendo los márgenes brutos de los fabricantes, obligándolos a trasladar la carga a los consumidores mediante precios de venta más altos, lo que podría afectar a la demanda y la dinámica del mercado.

La complejidad del cumplimiento normativo aumenta las barreras de entrada al mercado

A partir de julio de 2025, la Autoridad de Alimentos y Medicamentos de Arabia Saudita exige la divulgación de información sobre cafeína y advertencias sobre el alto contenido de sodio en los menús de servicios de comida.^{[ 3 ]Fuente: Autoridad Saudita de Alimentos y Medicamentos, "La SFDA emite tres nuevas regulaciones para promover una nutrición comunitaria saludable", www.sfda.gov.sa}Estas medidas buscan concienciar al consumidor y promover opciones dietéticas más saludables. Además, se han introducido nuevas normas técnicas para garantizar la precisión en los pesos netos de los envases preenvasados, lo que exigirá a los fabricantes el cumplimiento de protocolos de cumplimiento más estrictos. Mientras tanto, la Resolución 83 del Gabinete de los EAU, vigente desde enero de 2025, impone controles metrológicos en los envases preenvasados ​​para estandarizar las mediciones y mejorar la confianza del consumidor. Estas regulaciones plantean importantes desafíos para las pequeñas empresas, que ahora se enfrentan a la carga de financiar análisis de laboratorio, rediseñar los envases para cumplir con los estándares de cumplimiento y actualizar los sistemas informáticos de trazabilidad para garantizar el cumplimiento normativo. Como resultado, estos requisitos están sobrecargando sus inversiones de capital y retrasando el plazo de comercialización de nuevos SKU, lo que podría afectar su competitividad en el mercado.

Análisis de segmento

Por tipo de producto: El dominio del sándwich se une a la innovación de las galletas

En 2025, las galletas sándwich dominaron el mercado, con una cuota de mercado del 27.62%, gracias a su gran atractivo para el consumidor. Estas galletas, especialmente las rellenas, son apreciadas por su sabor intenso y su valor percibido. Su popularidad se ve reforzada por la posibilidad de combinar diversos sabores, adaptándose a las preferencias locales. Por ejemplo, las variantes rellenas de dátiles son especialmente apreciadas durante las celebraciones del Ramadán. Las marcas están aprovechando esta versatilidad, introduciendo rellenos específicos de cada región para ampliar su alcance y relevancia. El dominio de este segmento se debe a su habilidad para satisfacer tanto los antojos tradicionales como los innovadores, lo que impulsa un crecimiento sostenido en la categoría de galletas. Además, los fabricantes priorizan los ingredientes premium y las texturas exquisitas para reforzar la calidad percibida. En mercados con gran relevancia cultural, las galletas sándwich suelen ser protagonistas en las campañas promocionales, lo que permite a los proveedores maximizar su penetración en el mercado durante la temporada alta. Su atractivo duradero subraya cómo las galletas rellenas se han integrado a la perfección tanto en el picoteo diario como en los caprichos festivos.

Por otro lado, las galletas se han convertido en el segmento de mayor crecimiento, con una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) proyectada del 5.62 % hasta 2031. Este auge demuestra el cambio de actitud de los consumidores, especialmente entre los jóvenes. Estos consumidores se sienten cada vez más atraídos por productos artesanales y premium que no solo mejoran su experiencia de snacking, sino que también conectan con la estética de las redes sociales. Las innovaciones desempeñan un papel fundamental en esta demanda, con ingredientes como alternativas veganas, fortificación proteica e infusiones de sabores naturales ganando terreno, reflejando la tendencia general de indulgencia saludable. Eventos como ISM Middle East 2024 han puesto de relieve estos cambios en la industria, con expositores presentando productos que combinan beneficios funcionales con sabor tradicional. Los minoristas están muy atentos a estas tendencias, ampliando sus portafolios con formatos de galletas "dignos de Instagram" y delicias de temporada, en línea con los ciclos de compra frecuentes. El ágil posicionamiento del segmento de las galletas le permite captar cuota de mercado tanto de las clásicas galletas simples como de las variedades con un recubrimiento de chocolate más intenso. A medida que la tendencia hacia la premiumización gana impulso, las galletas se están convirtiendo cada vez más en la puerta de entrada para los consumidores en busca de aventuras de refrigerio novedosas y funcionales.

Nota: Las participaciones de todos los segmentos individuales están disponibles al momento de la compra del informe.

Por formato de embalaje: Portabilidad y prestigio

En 2025, los envases flow-wrap monodosis se consolidaron como el formato dominante en el mercado de galletas dulces de Oriente Medio y África, con una notable cuota de mercado del 51.43 %. Esta preferencia subraya el deseo de los consumidores urbanos de frescura, control de porciones y un envase higiénico, esenciales para su ritmo de vida acelerado. El formato flow-wrap desempeña un papel fundamental en los canales de venta y tiendas de conveniencia, facilitando una distribución rápida e impulsando el consumo de galletas en las áreas metropolitanas. Ante el auge de los snacks para llevar, los fabricantes están recurriendo a tecnologías de sellado avanzadas y envoltorios con precinto de seguridad, respondiendo a las preocupaciones de los consumidores sobre la seguridad y la calidad de los alimentos. Si bien las cajas multipack familiares se dirigen a hogares más numerosos, especialmente en Egipto y Nigeria, y desempeñan un papel vital para mantener la demanda general, las bolsas resellables están ganando popularidad por su conservación de la frescura, especialmente entre los compradores más exigentes. Los esfuerzos de sustentabilidad están ganando impulso y las regulaciones de los EAU impulsan a las marcas a experimentar con películas de flujo compostables y envases livianos, con el objetivo de lograr el cumplimiento ecológico y una postura única en el mercado.

Las latas de regalo y de temporada, a pesar de representar tan solo el 6.12% del volumen de embalajes de 2025, registrarán una sólida tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 6.05% hasta 2031. Este auge se debe principalmente al aumento de los regalos durante el Ramadán y el Eid, con la introducción por parte de los minoristas de latas premium de edición limitada que alcanzan precios más altos y aprovechan las lucrativas ventas de las festividades. Para 2031, se prevé que el tamaño del mercado de estas latas supere los 372 millones de dólares, ya que los fabricantes programan el lanzamiento de sus productos con las principales festividades para aprovechar el aumento del gasto del consumidor. Los minoristas no solo se centran en embalajes visualmente impactantes, sino que también invierten en latas coleccionables que también sirven como regalos y recuerdos, consolidando su atractivo festivo. Dada la estacionalidad de este mercado, los fabricantes están perfeccionando su planificación de inventario, asegurándose de poder prever los picos de demanda y ajustar los ciclos de producción en consecuencia. Los avances en la ciencia de los materiales, como las aleaciones ligeras y las técnicas gráficas superiores, contribuyen al cumplimiento de las normativas regionales de sostenibilidad, a la vez que satisfacen los gustos cambiantes de los consumidores. A medida que florece la cultura de los regalos, estas latas de galletas de primera calidad están surgiendo como preciados símbolos de celebración, lo que las marca como el segmento de más rápido crecimiento en el mercado.

Por canal de distribución: pasillos de tienda vs. pantallas de smartphones

En 2025, los supermercados e hipermercados dominaron las ventas de galletas dulces en Oriente Medio y África, con una cuota estimada del 41.98% de la distribución general. Su dominio se ve reforzado por amplias promociones en los extremos de los productos, atractivos programas de fidelización y una sólida infraestructura de cadena de frío que garantiza la calidad del producto en climas cálidos. Estos gigantes del comercio minorista facilitan las compras al por mayor, ofreciendo a familias y aficionados a los snacks una selección diversa a precios competitivos. La reputación de confianza de las grandes cadenas de supermercados resuena entre los consumidores que priorizan la seguridad y la frescura de los alimentos. Mientras que las tiendas de conveniencia atienden a los compradores nocturnos, desempeñan un papel secundario en la jerarquía minorista. Las panaderías especializadas, por otro lado, se dirigen a un público nicho dispuesto a pagar un precio superior por experiencias artesanales. Los fabricantes se están centrando en la diferenciación omnicanal de los envases, perfeccionando los formatos y el diseño de las etiquetas para espacios minoristas de alto tráfico, donde la colocación estratégica de los productos potencia las ventas.

Se prevé que el comercio minorista en línea eclipsará a las tiendas físicas tradicionales, con una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) proyectada del 7.08 % hasta 2031. Este auge se atribuye en gran medida a la creciente adopción de la tecnología móvil y las billeteras digitales, que están transformando los hábitos de compra en la región. En los Emiratos Árabes Unidos, alrededor del 56 % de los consumidores compran tanto en línea como fuera de línea, una tendencia que se repite con un 33 % en Arabia Saudita, lo que subraya la demanda de servicios integrados de recogida en tienda y entregas rápidas de última milla. Para 2031, se prevé que la proporción de compras en línea supere el 15 %, un aumento notable con respecto al 10 % registrado en 2024. Los minoristas están aprovechando la información del consumidor en tiempo real para evaluar el valor del ciclo de vida del producto y personalizar las promociones, integrando eficazmente sus presencias físicas y digitales. Para optimizar la entrega de última milla, se está haciendo cada vez más hincapié en los embalajes compatibles con el comercio electrónico, las cajas de cartón corrugado compactas y las atractivas etiquetas de realidad aumentada (RA). A medida que los fabricantes perfeccionan sus enfoques omnicanal, se benefician de un aumento de las compras repetidas y una mejora de las ventas a través de artículos complementarios como bebidas y untables.

Nota: Las participaciones de todos los segmentos individuales están disponibles al momento de la compra del informe.

Análisis geográfico

Arabia Saudita, impulsada por sus políticas industriales Visión 2030, se alzó con el primer puesto en la clasificación de 2025 con una destacada cuota de mercado del 18.95 %. Un notable aumento del 46 % en la facturación de la tienda de alimentación online ha ampliado el acceso a las galletas dulces, llegando más allá de las ciudades de primer nivel. El ambicioso Clúster Alimentario de Yeddah, con una extensión de más de 11 millones de m² y con inversiones previstas de 5.3 millones de dólares, subraya su compromiso con la autosuficiencia y una sólida estrategia exportadora. Por su parte, los Emiratos Árabes Unidos, que sirven como canal comercial para las reexportaciones a África, cuentan con un ecosistema de múltiples zonas francas. Este ecosistema ya ha atraído 184 millones de dirhams en compromisos de procesamiento de productos agrícolas en JAFZA, lo que pone de relieve su capacidad como centro comercial. A pesar de su menor tamaño, los estados del CCG como Qatar, Kuwait, Omán y Bahréin aprovechan altos ingresos per cápita y una demanda de sabores internacionales, lo que genera un consumo de galletas de primera calidad que contradice su número de población.

Sudáfrica se perfila como líder del crecimiento con una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) proyectada del 6.84 % hasta 2031. Este crecimiento se atribuye en gran medida al auge de las billeteras digitales, que facilitan el acceso a los SKU de marca en asentamientos informales, un mercado valorado en 178 000 millones de ZAR. Egipto, reconocido como un gigante de la molienda y un núcleo manufacturero regional, experimentó un impulso cuando Edita Food Industries, aprovechando alianzas de fabricación a domicilio, duplicó su capacidad de producción de galletas bajo la marca Oniro. Nigeria presenta un vasto potencial de mercado, pero se ve obstaculizado por las fluctuaciones monetarias, que inflan los costos de importación y dificultan las estrategias de precios de los actores globales. Turquía, si bien es experta en fusionar las tendencias de sabor europeas con los gustos de Oriente Medio, se enfrenta a desafíos inflacionarios que presionan el gasto del consumidor. Los mercados de la región, que se extienden desde Marruecos hasta Kenia, progresan a ritmos diversos, influenciados por el desarrollo de infraestructuras y la armonización regulatoria. La presión del CCG para lograr leyes de etiquetado unificadas podría simplificar los lanzamientos transfronterizos de productos. Por el contrario, la fragmentación de las normas en África exige enfoques de cumplimiento normativo a medida. El crecimiento colectivo en estas regiones refuerza la necesidad de operaciones con múltiples plantas, que no solo mitigan los riesgos sino que también optimizan la exposición a impuestos, lo que aumenta aún más el atractivo del mercado de galletas dulces de Medio Oriente y África.

Panorama regulatorio

La regulación de las galletas dulces en Oriente Medio y África se está viendo influenciada por una mayor transparencia en la información nutricional y controles más estrictos de los productos envasados, siendo Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos frecuentemente citados como referentes en materia de cumplimiento. Las normas de la Autoridad Saudí de Alimentos y Medicamentos (SFDA) sobre la comunicación de la información nutricional en el frente del envase, incluyendo la indicación del azúcar y la sal, constituyen un punto de referencia clave para las marcas multinacionales y regionales que venden en el Consejo de Cooperación del Golfo (CCG). Desde julio de 2025, la SFDA también exige divulgaciones y advertencias específicas en los menús de los establecimientos de restauración, lo que eleva las expectativas de cumplimiento en los canales de hostelería e institucionales. En los Emiratos Árabes Unidos, la Resolución del Gabinete 83 (vigente desde enero de 2025) introdujo controles metrológicos para los envases preenvasados, impulsando a fabricantes e importadores a reforzar la gobernanza del contenido neto, las especificaciones de envasado y la documentación de calidad.

En toda África, una combinación de normas nacionales y esfuerzos de armonización afecta la formulación y el etiquetado de las galletas. La NAFDAC de Nigeria exige el registro para las categorías de confitería azucarada e incluye controles que afectan a ingredientes como las grasas trans, lo que aumenta las necesidades de documentación y pruebas para los nuevos participantes y los pequeños productores nacionales. En África Oriental, el borrador de la Norma de África Oriental DEAS 781:2023 para galletas indica un avance hacia requisitos de producto y etiquetado más armonizados, lo que puede reducir las correcciones en los distintos mercados una vez adoptado, al tiempo que eleva las expectativas de cumplimiento básicas. En Sudáfrica, una regulación alimentaria más amplia en virtud de la Ley de Alimentos, Cosméticos y Desinfectantes, junto con el debate político sobre la extensión de las medidas fiscales relacionadas con el azúcar más allá de las bebidas, mantiene la reducción del azúcar y una información más clara para el consumidor como prioridades. Las normas de Responsabilidad Extendida del Productor (REP) para envases añaden una capa adicional de cumplimiento para los formatos flow-wrap de gran volumen.