Tamaño del mercado de seguros de viaje de Oriente Medio y África y análisis de participación: tendencias y pronósticos de crecimiento (2025 - 2030)

Tendencias y perspectivas del mercado de seguros de viaje en Oriente Medio y África

Aumento de la cobertura médica obligatoria para la peregrinación a la Umrah y el Hajj

Arabia Saudita incluye cobertura médica con cada Hajj, Umrah y visado de turista, lo que impulsa a más de 1.8 millones de peregrinos anuales a acceder a este seguro. Muchos visitantes optan por un plan superior al básico para obtener mayores beneficios, lo que estimula la demanda transfronteriza, ya que los viajeros en Egipto y Nigeria aseguran sus viajes con bastante antelación a la salida. Las aseguradoras ahora diseñan límites específicos para cada peregrinación, ofrecen asistencia multilingüe para reclamaciones y asistencia en tierra en La Meca y Medina. La naturaleza estructural de la cobertura obligatoria garantiza la entrada de primas durante varios años, lo que anima a nuevos participantes especializados en productos que cumplen con la sharia. 

El rápido crecimiento de las aerolíneas de bajo coste del CCG estimula los viajes de corta distancia

Las aerolíneas de bajo coste se están expandiendo rápidamente en el CCG, lo que ha impulsado un aumento en los viajes de corta distancia y, en consecuencia, un impulso en el mercado de seguros de viaje en Oriente Medio y África. Las aerolíneas de bajo coste, como Flynas, están incrementando su capacidad de asientos a un ritmo de dos dígitos, lo que permite escapadas de fin de semana y viajes de negocios cortos más frecuentes. Este aumento en la frecuencia de viajes se traduce en un incremento en el volumen de pólizas, incluso si las primas de cada póliza siguen siendo modestas. Muchas aerolíneas están integrando pólizas de microseguro directamente en sus billetes, lo que no solo genera una nueva fuente de ingresos, sino que también reduce drásticamente los costes de adquisición para las aseguradoras. Además, los expatriados que cruzan fronteras con frecuencia por motivos de trabajo, especialmente en rutas concurridas como Riad-Dubái y Yeda-Doha, se sienten cada vez más atraídos por coberturas de viaje flexibles con precios diarios, lo que impulsa aún más el crecimiento del mercado.

Creciente penetración de las plataformas de distribución digital

La creciente penetración de las plataformas de distribución digital está transformando el mercado de seguros de viaje en Oriente Medio y África al optimizar el acceso, reducir los costes y ampliar el alcance de los clientes. En mercados como Sudáfrica y los Emiratos Árabes Unidos, los servicios de dinero móvil y los sitios web de agregadores han acortado el proceso de compra de pólizas a tan solo unos minutos, reduciendo los gastos de distribución hasta en un 40 %.^{[ 1 ]Informe sobre el estado de la industria del dinero móvil 2025, gsma.com}Estas plataformas aprovechan los datos de los usuarios para personalizar las recomendaciones de cobertura y precompletar los detalles del viaje, lo que aumenta significativamente las tasas de conversión, especialmente entre quienes compran por primera vez. En países como Kenia y Nigeria, las alianzas entre billeteras móviles y aseguradoras impulsan la inclusión financiera al ofrecer productos de microseguros combinados con servicios de tiempo de emisión o remesas, llegando eficazmente a las poblaciones desatendidas y ampliando la base de mercado.

Mandatos regulatorios para la cobertura sanitaria internacional

En destinos como los Emiratos Árabes Unidos, Catar y los países Schengen, las normativas exigen ahora la presentación de una prueba de cobertura sanitaria internacional para la emisión de visados. Esto ha impulsado significativamente el crecimiento del mercado de seguros de viaje en Oriente Medio y África. Gracias a estas normativas, los viajeros, especialmente aquellos que antes dependían de ayuda informal en el extranjero, son cada vez más conscientes de la necesidad de contar con un seguro adecuado. Las aseguradoras, a su vez, están respondiendo ofreciendo productos que cumplen con los requisitos de visado. Estos productos incluyen características estandarizadas, como una cobertura médica mínima de 30,000 EUR y servicios de telemedicina sin franquicia. La demanda constante permite a las aseguradoras invertir en asistencia multilingüe para reclamaciones. Además, esta demanda crea oportunidades para la venta cruzada de productos adicionales, como la cobertura de cancelación de viaje, lo que mejora aún más la penetración en el mercado.

Baja concienciación sobre seguros y aversión cultural en los mercados subsaharianos

En África subsahariana, el crecimiento de los seguros de viaje se enfrenta a obstáculos debido al escaso conocimiento sobre seguros y a la aversión cultural a la transferencia de riesgos. Quienes viajan al extranjero en países como Nigeria y Kenia a menudo dependen del apoyo familiar o de la asistencia diplomática en lugar de optar por un seguro formal. Un conocimiento limitado de los asuntos financieros, sumado a la tendencia a pagar la atención médica de su propio bolsillo, disminuye la necesidad percibida de una protección proactiva. En consecuencia, las aseguradoras están priorizando las iniciativas educativas comunitarias y facilitando el acceso mediante opciones de compra basadas en USSD. Además, las alianzas con operadores de redes móviles y bancos de renombre han demostrado ser más eficaces para fomentar la confianza y fomentar la adopción que depender únicamente de los métodos publicitarios tradicionales.

La volatilidad de los tipos de cambio aumenta los costes de las reclamaciones para las aseguradoras africanas.

La volatilidad cambiaria supone un reto importante para el mercado de seguros de viaje en Oriente Medio y África. Esto es especialmente cierto para las aseguradoras africanas que liquidan siniestros en dólares estadounidenses o euros. Cuando las monedas locales, como el naira o el rand, se deprecian, el coste de cubrir facturas médicas internacionales se dispara, lo que reduce los márgenes de beneficio. Las aseguradoras suelen descubrir que sus primas no se adaptan a estas fluctuaciones monetarias. En consecuencia, recurren a evaluaciones médicas más estrictas y a controles de riesgo más rigurosos. Algunas aseguradoras están adoptando modelos de precios dinámicos y coberturas cambiarias selectivas para reducir su exposición. Sin embargo, estos ajustes suelen traducirse en primas más altas, lo que puede alejar a los consumidores preocupados por su presupuesto y frenar la expansión del mercado.

Análisis de segmento

Por tipo de seguro: el viaje único domina mientras que el viaje múltiple se acelera

Las pólizas de viaje único acapararon el 58.1 % del mercado de seguros de viaje en Oriente Medio y África en 2024, gracias a la cobertura obligatoria del Hajj y la Umrah en Arabia Saudí y a los viajes de ocio ocasionales por el Golfo. Los productos anuales atraen ahora a viajeros frecuentes en Dubái y Johannesburgo, lo que impulsa esta subcategoría a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 10.82 %. 

El continuo crecimiento del teletrabajo ha difuminado la línea entre viajes vacacionales y de negocios. Se proyecta que el tamaño del mercado de seguros de viaje en Oriente Medio y África para cobertura multiviaje anual se ampliará de forma constante hasta 2030, a medida que las empresas incluyan estos planes en sus paquetes de movilidad. Mientras tanto, las pólizas de larga estancia siguen siendo un nicho, aunque estable, entre los ingenieros expatriados y los estudiantes de posgrado. 

Nota: Las participaciones de todos los segmentos individuales están disponibles al momento de la compra del informe.

Por cobertura: Los gastos médicos lideran mientras crece la protección contra la pandemia

Los gastos médicos y la asistencia de emergencia representaron el 46.2 % en 2024, lo que refleja las estrictas exigencias de visado y el aumento de los precios de la atención médica en la región. Se prevé que el tamaño del mercado de seguros de viaje para Oriente Medio y África, asociado con la cobertura de pandemias, aumente rápidamente con una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 14.21 %, lo que ilustra la persistencia de las preocupaciones en materia de salud pública. 

Las cláusulas de cancelación de viaje siguen siendo cruciales para los compradores de ocio premium, mientras que los complementos de deportes de aventura se consolidan entre los escaladores que visitan el Kilimanjaro. Las aseguradoras aumentan los límites médicos, ya que los proveedores pronostican una inflación de costos del 12 % en 2025, lo que garantiza que las pólizas sigan siendo relevantes y competitivas. 

Por canal de distribución: las plataformas digitales alteran las redes tradicionales

Los corredores representaron el 35.1 % del mercado de seguros de viaje en Oriente Medio y África en 2024. Sin embargo, los portales agregadores y las ofertas integradas de aerolíneas están creciendo rápidamente, con una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 15.62 %. Las aplicaciones directas al consumidor de las principales aseguradoras cobran impulso a medida que los usuarios demandan documentos instantáneos para las solicitudes de visa. 

La cuota de mercado de seguros de viaje en Oriente Medio y África para aerolíneas y agencias de viajes online (OTA) se ampliará aún más a medida que las compañías negocien acuerdos de marca blanca que incluyan la cobertura en el precio de los billetes. Los bancos defienden su posición mediante tarjetas combinadas que ofrecen acceso a salas VIP, cambio de divisas y seguro automático. 

Nota: Las participaciones de todos los segmentos individuales están disponibles al momento de la compra del informe.

Por usuario final: los viajeros familiares lideran mientras el segmento de mayores se acelera

Los grupos familiares dominaron el 30.1 % del mercado de seguros de viaje en Oriente Medio y África en 2024, impulsados ​​por las vacaciones escolares estacionales y las peregrinaciones en grupo. Las personas mayores son las que avanzan con mayor rapidez, con una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 12.42 %.^{[ 2 ]Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, “El viajero de negocios internacional”, cdc.gov}, lo que refleja una mayor esperanza de vida y unos ingresos discrecionales más elevados. 

Los viajeros de negocios siguen siendo una base estable y de alto rendimiento gracias a las políticas obligatorias de deber de cuidado. Las coberturas para estudiantes se están convirtiendo en una opción de gran volumen, especialmente por parte de patrocinadores del Golfo que envían candidatos al Reino Unido y Australia, mientras que los aventureros contratan coberturas especializadas que incluyen la evacuación desde regiones remotas. 

Análisis geográfico

El mercado de seguros de viaje en Oriente Medio y África se centra regionalmente en el Golfo, que controló una cuota del 65.1 % en 2024. Arabia Saudí registró un crecimiento del 16.92 % en sus ingresos por seguros tras la introducción de la cobertura médica integrada para cada peregrino en las normas de Visión 2030. Emiratos Árabes Unidos les sigue con un aumento del 21.4 % en las primas, impulsado por la suscripción basada en datos y la emisión digital. Catar, Kuwait y Baréin experimentan un crecimiento de un dígito medio gracias al aumento de los viajes al extranjero gracias a regímenes de visados ​​más flexibles. 

África contribuye a una base más pequeña, pero muestra un fuerte potencial de crecimiento. Sudáfrica consolida el continente mediante la adopción de sofisticadas tecnologías financieras que reducen la fricción en las ventas. Nigeria y Kenia muestran una expansión de dos dígitos impulsada por una clase media en crecimiento y una mejor conectividad aérea. Egipto y Marruecos aumentan su escala gracias al repunte del turismo y a las nuevas restricciones para los visitantes, mientras que los reguladores de África Oriental fomentan planes médicos inclusivos que a menudo incluyen cobertura de viaje. 

Las normas transfronterizas condicionan las tácticas competitivas. Las nuevas regulaciones para corredores de bolsa en los EAU, vigentes desde febrero de 2025, endurecen los límites de capital y gobernanza.^{[ 3 ]Norton Rose Fulbright, “Desarrollos clave en el sector asegurador de Oriente Medio”, nortonrosefulbright.com}El requisito de cesión local del 30% de Arabia Saudita, vigente desde enero de 2025, influye en la selección y fijación de precios de las reaseguradoras. Estas políticas incentivan a las aseguradoras globales a profundizar sus alianzas regionales, garantizando la capacidad y fomentando la experiencia local.