Análisis del tamaño y la cuota de mercado de la leche UHT en Oriente Medio y África: tendencias de crecimiento y previsiones (2026-2031)

Tendencias y perspectivas del mercado de la leche UHT en Oriente Medio y África

Cambio a alternativas sostenibles y bajas en carbono para la cadena de frío

Los gobiernos y las instituciones multilaterales están priorizando las inversiones en infraestructura de cadena de frío alimentada por energías renovables para abordar las pérdidas poscosecha y reducir las emisiones de carbono. La Corporación Financiera Internacional ha implementado unidades de refrigeración con energía solar en Kenia y Túnez, reduciendo la dependencia del diésel hasta en un 60 % y permitiendo a los pequeños agricultores integrarse en las cadenas de suministro formales. Según el informe de 2024 de la Alianza Mundial para la Cadena de Frío, la energía inestable, la falta de personal cualificado y la logística fragmentada siguen obstaculizando la capacidad de almacenamiento en frío en el África subsahariana, lo que provoca mayores tasas de deterioro y reduce la ventaja de costo de la leche UHT frente a la leche fresca.^{[ 1 ]Alianza Mundial para la Cadena de Frío, "La cadena de frío en África", www.gcca.org}Las cadenas de frío alimentadas con energía renovable no solo reducen las emisiones de carbono, sino que también ayudan a los productores a cumplir sus objetivos de sostenibilidad, a la vez que amplían el acceso a los mercados periurbanos y rurales. La leche UHT es la que más se beneficia, ya que solo requiere almacenamiento a temperatura ambiente después del procesamiento, lo que reduce significativamente su huella energética en comparación con los productos lácteos refrigerados.

El crecimiento de los supermercados e hipermercados mejora la visibilidad de la leche UHT

Los formatos minoristas modernos se están expandiendo rápidamente en Oriente Medio y el Norte de África, impulsados ​​por el aumento de la renta disponible, la urbanización y el aumento de la inversión extranjera en infraestructura para la distribución de alimentos. En 2024, Catar y Argelia firmaron un acuerdo para abrir más de 100 megatiendas e hipermercados. Estas tiendas destinarán espacio exclusivo a los productos lácteos envasados, reduciendo la dependencia de los mercados tradicionales. El mercado minorista de Arabia Saudí ha experimentado un crecimiento constante en 2024, con los canales comerciales modernos captando una mayor cuota de las ventas de lácteos, ya que los consumidores prefieren la comodidad, las marcas de confianza y una mayor variedad de productos. En los Emiratos Árabes Unidos, la penetración del comercio moderno ha alcanzado aproximadamente el 70%, y los hipermercados y supermercados actúan como puntos de distribución clave para las marcas de leche UHT que atienden tanto a expatriados como a residentes locales. Los espacios comerciales climatizados mejoran la calidad percibida de los productos, apoyan las campañas promocionales, facilitan la venta cruzada con cereales para el desayuno y fomentan las compras impulsivas. Este crecimiento de los canales minoristas modernos es especialmente importante en regiones donde predominaba el comercio informal de lácteos, ya que ayuda a formalizar las cadenas de suministro e introduce estándares de trazabilidad que cumplen con las normativas de seguridad alimentaria.

Preferencia del consumidor por productos de larga duración

Los hogares están cambiando sus hábitos de compra para reducir el desperdicio de alimentos, comprar con menos frecuencia y gestionar sus presupuestos de forma más eficaz ante el aumento de la inflación. Un estudio realizado en 2024 por Kerry Group reveló que el 72 % de los consumidores mundiales considera que una mayor vida útil es clave para reducir el desperdicio de alimentos. En Oriente Medio y África, muchos consumidores también valoran la comodidad de almacenamiento y el ahorro de costes. La leche UHT, que puede conservarse sin refrigeración de 6 a 12 meses sin abrir, satisface estas necesidades. Esto es especialmente importante en regiones con electricidad inestable o acceso limitado a refrigeración. Por ejemplo, en Nigeria, donde las zonas urbanas sufren cortes de electricidad que duran entre 10 y 15 horas diarias, la leche UHT es una alternativa práctica a la leche fresca, que se echa a perder en 48 horas. De igual modo, en Egipto, la inestabilidad económica y la devaluación monetaria en 2024 llevaron a los consumidores a abastecerse de productos no perecederos como la leche UHT durante los periodos de estabilidad de precios. Los minoristas han apoyado este cambio ofreciendo descuentos en la compra de leche UHT al por mayor, lo que la hace más económica por litro en comparación con la leche fresca. A medida que más hogares cambian a la leche UHT, las redes de distribución se están expandiendo, mejorando la disponibilidad y haciéndola aún más competitiva en precios.

Conciencia de la salud y beneficios nutricionales

A medida que aumentan los ingresos y se extiende la urbanización, los consumidores se vuelven más exigentes con sus elecciones dietéticas, prestando mayor atención al contenido de grasa, la densidad proteica y los perfiles de micronutrientes. En respuesta, los hogares se inclinan por las variantes de leche UHT desnatada y semidesnatada, con el objetivo de reducir las grasas saturadas sin sacrificar el calcio y las proteínas. En 2024, el Ministerio de Salud de los EAU lanzó la campaña "Alimentación saludable, vida activa", que aboga por los lácteos bajos en grasa en dietas equilibradas para combatir la obesidad y la diabetes, problemas que afectan a casi el 25% de los emiratíes.^{[ 2 ]Ministerio de Salud y Prevención de los EAU. Campaña "Alimentación saludable, vida activa". mohap.gov.ae}De igual manera, el Departamento Nacional de Salud de Sudáfrica actualizó en 2024 sus directrices dietéticas, destacando los lácteos bajos en grasa para combatir las enfermedades cardiovasculares, responsables del 18 % de las muertes anuales en el país. Los productores no se quedan de brazos cruzados: en 2024, Danone lanzó en Sudáfrica una leche UHT alta en proteínas y baja en grasa, dirigida a los entusiastas del fitness y comercializándola como una bebida ideal para después del entrenamiento. Este movimiento encaja con las tendencias de fortificación, ya que las marcas mejoran las ofertas de leche UHT baja en grasa con beneficios funcionales, como vitamina D para los huesos o probióticos para la digestión, lo que justifica un precio elevado y destaca en un mercado saturado.

La preferencia del consumidor por la leche fresca

Las normas culturales, las preferencias gustativas y la desconfianza hacia los alimentos procesados ​​siguen impulsando la demanda de leche fresca en regiones donde predomina el comercio informal de lácteos. En África Oriental, alrededor del 80% de los productos lácteos se venden a través de canales informales. Los consumidores de esta región suelen comprar leche cruda o mínimamente pasteurizada directamente a los agricultores o vendedores locales, ya que suele ser más asequible que la leche UHT de marca. Un estudio de 2024 sobre el consumo de lácteos en África Oriental reveló que los hogares perciben la leche fresca como más nutritiva y "natural" en comparación con la leche UHT, a pesar de que ambas tienen perfiles nutricionales similares después del procesamiento. En Egipto, el mercado lácteo sigue estando muy fragmentado. La leche baladi tradicional constituye una parte significativa del consumo rural, especialmente en zonas con infraestructura limitada de cadena de frío y alta sensibilidad a los precios, según el Ministerio de Agricultura egipcio. De igual manera, en Marruecos, las cooperativas lecheras informaron en 2024 que los consumidores están dispuestos a pagar entre un 15% y un 20% menos por la leche UHT en comparación con la leche fresca. Esta disparidad de precios limita los márgenes de beneficio y restringe el alcance minorista de la leche UHT fuera de las zonas urbanas. Los hábitos generacionales y el desconocimiento de los beneficios del procesamiento UHT refuerzan aún más esta preferencia. Para cambiar el comportamiento del consumidor, es fundamental realizar esfuerzos constantes de educación y desarrollo de marca.

Desafíos en el mantenimiento del almacenamiento frigorífico para la distribución

En África subsahariana, la escasez de energía, la infraestructura inadecuada y los altos costos de la logística de la cadena de frío están incrementando significativamente los gastos de distribución y los riesgos de deterioro. El informe África 2024 de la Alianza Global para la Cadena de Frío destaca la falta de electricidad confiable, la escasez de técnicos de refrigeración calificados y las redes logísticas fragmentadas como las principales barreras para el desarrollo de la cadena de frío. En 2024, Sudáfrica experimentó graves cortes de energía, y Eskom impuso un corte de suministro prolongado de la Etapa 6. Esto obligó a los distribuidores de productos lácteos a invertir en generadores diésel y sistemas de refrigeración de respaldo, lo que elevó los costos operativos entre un 12% y un 18%. En Nigeria, las instalaciones de almacenamiento en frío están fuertemente concentradas en Lagos y Abuya, dejando a las áreas rurales y ciudades más pequeñas desatendidas. Los distribuidores en estas regiones reportan tasas de deterioro del 20% al 30% para productos lácteos refrigerados durante la entrega de última milla, lo que impacta significativamente la rentabilidad. En Egipto, la infraestructura de la cadena de frío se está expandiendo, pero sigue siendo insuficiente para satisfacer la creciente demanda. Los importadores y procesadores se enfrentan con frecuencia a retrasos en los puertos y a la falta de almacenes refrigerados, lo que sigue dificultando sus operaciones. Si bien la leche UHT puede almacenarse sin refrigeración, aún requiere la manipulación de la cadena de frío durante la recolección y el preprocesamiento de la leche cruda, lo que expone a los productores a los mismos desafíos de infraestructura que la leche fresca. Resolver estos problemas requiere inversiones coordinadas en energías renovables, tecnologías avanzadas de refrigeración y programas de capacitación en logística. Las alianzas público-privadas están comenzando a avanzar en la atención de estas áreas críticas, lo que ofrece esperanzas para mejorar los sistemas de la cadena de frío en la región.

Análisis de segmento

Por tipo de contenido de grasa: las variantes bajas en grasa ganan terreno

La leche desnatada es el segmento de mayor crecimiento en la categoría de contenido graso, con una previsión de crecimiento anual compuesto (TCAC) del 6.82% entre 2026 y 2031. Este crecimiento se debe a los consumidores preocupados por su salud, que buscan reducir la ingesta de grasas saturadas y mantener sus niveles de proteínas y calcio. En 2024, el Ministerio de Salud de los EAU lanzó la campaña "Alimentación Saludable, Vida Activa", que promueve los lácteos bajos en grasa como parte de una dieta equilibrada para combatir la obesidad y la diabetes, que afectan a aproximadamente el 25% de la población emiratí. De igual manera, el Departamento Nacional de Salud de Sudáfrica actualizó sus directrices dietéticas en 2024, priorizando los lácteos bajos en grasa para abordar las enfermedades cardiovasculares, que representan el 18% de las muertes anuales. Ese mismo año, Danone introdujo en Sudáfrica una leche UHT alta en proteínas y baja en grasa, dirigida a los entusiastas del fitness y comercializándola como una bebida de recuperación post-entrenamiento. La leche semidesnatada está ganando popularidad en Egipto y Marruecos, donde los consumidores buscan un equilibrio entre sabor y salud. Mientras tanto, la leche desnatada, aunque todavía es un nicho, está creciendo rápidamente en los mercados del CCG, impulsada por los expatriados que adoptan hábitos alimentarios occidentales.

La leche entera y entera dominó el segmento de contenido graso en 2025, con una cuota de mercado del 51.72 %. Esta preferencia se basa en las tradiciones culturales y en el gusto por los sabores más intensos, especialmente en Arabia Saudita, Egipto y Turquía. La leche UHT entera de Almarai sigue siendo el producto más vendido en Arabia Saudita, donde la empresa procesa 4 millones de litros de leche al día. En Turquía, Sütaş produce 3,600 toneladas de productos lácteos al día, y la leche UHT entera representa la mayor parte de sus exportaciones a Egipto, Emiratos Árabes Unidos, Catar, Libia, Irak y Kuwait. En Egipto, Juhayna lidera el mercado de la leche natural, siendo la leche UHT entera su producto estrella. Sin embargo, el crecimiento de este segmento se está ralentizando a medida que los consumidores urbanos más jóvenes optan por opciones con menos grasa. Para abordar esta tendencia, los productores están introduciendo variantes de leche entera fortificada, que añaden beneficios funcionales como la vitamina D para la salud ósea y los ácidos grasos omega-3 para la salud cerebral a las fórmulas tradicionales.

Nota: Las participaciones de todos los segmentos individuales están disponibles al momento de la compra del informe.

Por sabor: El chocolate y la vainilla impulsan la premiumización

Se prevé que la leche UHT saborizada sea el segmento de mayor crecimiento, con una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) proyectada del 8.34 % entre 2026 y 2031. Este crecimiento se debe a las innovaciones en la oferta de productos, la atención a la nutrición pediátrica y la creciente demanda de opciones de consumo prácticas y para llevar. En Gulfood 2025, PROMESS presentó nuevos productos de leche UHT saborizada, incluyendo variantes de chocolate, vainilla y fresa, fortificadas con vitaminas y minerales esenciales, dirigidos a niños y adolescentes. En 2024, Juhayna lanzó la leche con chocolate fortificada con hierro en Egipto, posicionándola como un suplemento nutricional para niños en edad escolar y mujeres embarazadas. Brookside Dairy entró en el mercado de la leche UHT saborizada en Kenia en 2024, aprovechando su sólida red de distribución para llegar a zonas periurbanas y rurales donde la refrigeración es limitada. Lacnor amplió su gama de leche UHT saborizada en los Emiratos Árabes Unidos en 2024 con la incorporación de sabores de plátano y caramelo, con el objetivo de atraer a compradores impulsivos en tiendas de conveniencia y gasolineras. De manera similar, Baladna introdujo leche UHT saborizada en Qatar en 2024, dirigida a familias expatriadas y promocionándola como una alternativa más saludable a las bebidas carbonatadas.

La leche UHT sin sabor representó el 63.80 % del segmento de sabores en 2025, lo que refleja los hábitos de consumo tradicionales y la sensibilidad al precio en los mercados de Oriente Medio y África. En Arabia Saudita, la leche UHT natural sigue dominando el mercado minorista, con empresas clave como Almarai, Saudia Dairy y NADEC compitiendo en precio, reputación de marca y alcance de distribución. En Egipto, la cultura tradicional de la leche baladi sustenta la demanda de leche UHT sin sabor, especialmente en zonas rurales, donde los consumidores priorizan la nutrición funcional sobre la variedad de sabores. En Sudáfrica, el mercado de la leche UHT se divide entre opciones naturales y con sabor. Los minoristas suelen promocionar la leche UHT sin sabor de marca blanca a precios reducidos para atraer a hogares con presupuestos ajustados. Sin embargo, el crecimiento del segmento sin sabor se está ralentizando a medida que los productores cambian su enfoque hacia variantes con sabor y fortificadas. Estos productos ofrecen mayores márgenes de beneficio y atraen a consumidores urbanos más jóvenes que valoran la comodidad y la diversidad de sabores.

Por formato de embalaje: las bolsas flexibles ganan terreno

Con una previsión de crecimiento anual compuesto (TCAC) del 6.65 % entre 2026 y 2031, las bolsas se están consolidando rápidamente como el segmento líder en el sector del envasado. Este auge se atribuye a beneficios como el ahorro en costes de material, los requisitos de sostenibilidad y la mejora de la eficiencia logística. En 2024, Nissha y Tetra Pak presentaron un envase de cartón aséptico a base de papel, fabricado con un 90 % de materiales renovables y con una reducción del 30 % en el contenido de plástico, dirigido específicamente a mercados con normativas de envasado estrictas. Huhtamaki lanzó en 2024 vasos reciclables para productos lácteos, utilizando polipropileno monomaterial para optimizar el reciclaje y reducir los residuos en vertederos. Liquibox presentó en 2024 un tapón autosellante para sistemas bag-in-box, que no solo amplía la vida útil tras la apertura a 90 días, sino que también reduce drásticamente los residuos de envases en un 60 % en comparación con los envases de cartón tradicionales. Las bolsas han encontrado una resonancia particular en mercados sensibles a los precios como Nigeria, Egipto y Marruecos, donde la asequibilidad es primordial para los consumidores y los minoristas buscan optimizar el espacio en las estanterías y las necesidades de almacenamiento en frío.

En 2025, los envases de cartón dominaron el panorama del envasado, con una cuota de mercado del 61.05%, gracias a una sólida infraestructura de llenado aséptico, un sólido valor de marca y la familiaridad del consumidor. En un esfuerzo por promover la sostenibilidad, Tetra Pak se asoció con Lactalis en 2024 para lanzar envases de cartón fabricados con un 33% de polímeros reciclados, logrando una reducción proporcional de la huella de carbono y alineándose con los estándares de economía circular de la UE. Dirigido a productores con ambiciosos objetivos de sostenibilidad, SIG Combibloc presentó el envase Terra en 2024, con una barrera de papel que reduce las emisiones de CO2 en un 63% en comparación con los envases estándar. Grandes empresas como Almarai, Danone y Lactalis están intensificando sus inversiones en capacidad de llenado de envases de cartón en Arabia Saudí, Egipto y Sudáfrica, aprovechando la fortaleza de su marca y las economías de escala para consolidar su posición en el mercado. Si bien las botellas atienden a segmentos premium específicos y necesidades de porciones individuales, otros formatos como los sistemas bag-in-box están ganando terreno en el servicio de alimentos, y el envasado a granel resulta atractivo para los compradores institucionales.

Nota: Las participaciones de todos los segmentos individuales están disponibles al momento de la compra del informe.

Por canal de distribución: el segmento HoReCa se acelera

Se proyecta que el segmento de distribución de servicios de alimentación y hostelería crecerá a una sólida tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 6.96 % entre 2026 y 2031. Este crecimiento se debe a la expansión del sector hotelero, la creciente popularidad del café de especialidad y la creciente demanda de servicios de catering institucional. En 2024, Sütaş lanzó "Barista Milk" en Turquía, un producto UHT diseñado específicamente para crear microespuma estable para capuchinos y lattes, dirigido al creciente mercado del café de especialidad en el país. Los sistemas UHT bag-in-box son cada vez más populares en los canales de hostelería y hostelería gracias a sus ventajas, como el control de porciones, la reducción de residuos de envases y la capacidad de almacenar la leche a temperatura ambiente hasta 90 días después de su apertura, en comparación con los tan solo 7 días de la leche refrigerada. El sector hotelero del CCG recibió a 85 millones de visitantes internacionales en 2024, lo que impulsó significativamente la demanda de leche UHT. Los operadores se están centrando en estandarizar la calidad de las bebidas en sus diferentes puntos de venta, a la vez que reducen el deterioro y los costes laborales.

Los canales minoristas representaron el 70.25% del segmento de distribución en 2025, impulsados ​​por el crecimiento de supermercados e hipermercados, la mayor competencia de las marcas blancas y la creciente penetración del comercio electrónico. En 2024, Catar y Argelia firmaron un acuerdo bilateral para establecer más de 100 megatiendas e hipermercados. Estas tiendas buscan ofrecer espacio dedicado a los productos lácteos envasados, reduciendo la dependencia de los mercados tradicionales. En los Emiratos Árabes Unidos, la penetración del comercio moderno se sitúa aproximadamente en el 60%, y los hipermercados y supermercados actúan como puntos de distribución clave para las marcas de leche UHT que atienden tanto a expatriados como a consumidores locales. Las tiendas de conveniencia y el comercio minorista en línea también están creciendo rápidamente. Por ejemplo, Lulu Group se asoció con la cooperativa Milma de la India en 2024 para distribuir productos lácteos de larga duración en hipermercados de Oriente Medio, fortaleciendo aún más la red de distribución minorista.

Análisis geográfico

En 2025, Sudáfrica captó el 26.20% del mercado regional de leche UHT, gracias a su sólida base de procesamiento de lácteos, los corredores de exportación de la SADC y una moderna infraestructura minorista. A pesar de una caída del 3.7% en los precios promedio, el segmento de la leche UHT experimentó un crecimiento positivo en el volumen minorista, impulsado por la competencia y la expansión de las marcas blancas. La leche UHT es un componente clave de la producción de lácteos líquidos de Sudáfrica, con exportaciones anuales de aproximadamente 87,696 toneladas a los estados miembros de la SADC, lo que convierte al país en un centro regional de productos lácteos no perecederos. Lactalis Sudáfrica, con entre 501 y 1,000 empleados, produce marcas como Melrose, Parmalat y Steri Stumpie, compitiendo con Clover, Woodlands y Fair Cape en un mercado fragmentado. Sin embargo, la interrupción del suministro eléctrico en 2024 obligó a los distribuidores a invertir en generadores diésel y sistemas de refrigeración de emergencia, lo que elevó los costos operativos entre un 12% y un 18% y limitó los márgenes de beneficio. En 2025, la Comisión Sudafricana de Competencia presentó una denuncia denunciando prácticas anticompetitivas en el sector lácteo, lo que indica posibles cambios regulatorios.

Omán es el mercado de mayor crecimiento, con una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) proyectada del 6.68 % entre 2026 y 2031, impulsada por las iniciativas gubernamentales de seguridad alimentaria, las inversiones en capacidad y el aumento del consumo de lácteos. En HORECA Omán 2024, Mazoon Dairy destacó su producción de 180 millones de litros de leche cruda y 140 millones de litros de capacidad de procesamiento, priorizando la leche UHT. La leche UHT, con su larga vida útil y menores necesidades de cadena de frío, está bien posicionada para cubrir esta necesidad. El sector de la hostelería en Mascate y Salalah está en expansión, impulsando la demanda de leche UHT en la restauración, especialmente para café y té, donde la estabilidad de la espuma es esencial.

Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Egipto, Turquía, Nigeria y Marruecos muestran diversas tendencias de crecimiento, condicionadas por la modernización del comercio minorista, la demografía y las inversiones en infraestructura. En marzo de 2024, Almarai, de Arabia Saudita, anunció un plan de 18 000 millones de riyales (4800 millones de dólares) para ampliar el procesamiento y diversificarse en categorías de proteínas. Nestlé invirtió 72 millones de dólares en 2024 para construir su primera planta de fabricación de alimentos en Arabia Saudita para productos lácteos y nutricionales locales. En mayo de 2025, Al Ain Farms Group, de los Emiratos Árabes Unidos, unificó cinco marcas para optimizar la distribución. Mleiha Dairy, en noviembre de 2024, anunció planes para ampliar su rebaño a 20 000 vacas para impulsar la producción de leche UHT para los mercados nacional y de exportación. En octubre de 2024, Arla Foods, de Egipto, presentó una oferta de 183 millones de dólares para adquirir Domty, con el objetivo de expandir su presencia en Oriente Medio y aprovechar su red de distribución. Sütaş de Turquía procesa 3,600 toneladas de productos lácteos diariamente y exporta leche UHT a 47 países, incluidos Egipto y Emiratos Árabes Unidos, al tiempo que gestiona un aumento del 49% en los precios de la leche cruda en 2024. FrieslandCampina de Nigeria recibió una subvención de 5 millones de dólares de la Fundación Gates en 2024 para el programa Value4Dairy, que apoya a 10,000 pastores y pequeños productores para mejorar la calidad de la leche y la integración de la cadena de suministro.