Visión general del mercado
| Periodo de estudio | 2020 - 2031 |
|---|---|
| Año base para la estimación | 2025 |
| Período de datos de pronóstico | 2026 - 2031 |
| Tamaño del mercado (2026) | USD 321.36 mil millones |
| Tamaño del mercado (2031) | USD 416.75 mil millones |
| Tasa de crecimiento (2026 - 2031) | 5.34% CAGR |
| Concentración de mercado | Baja |
Principales actores *Descargo de responsabilidad: los jugadores principales están clasificados sin ningún orden en particular Imagen © Mordor Intelligence. Reutilización permitida bajo la licencia CC BY 4.0. | |
Análisis del mercado de transporte y logística en Oriente Medio y África por Mordor Intelligence
Se estima que el tamaño del mercado de transporte y logística de Medio Oriente y África en 2026 será de USD 321.36 mil millones, creciendo desde el valor de 2025 de USD 305.07 mil millones con proyecciones para 2031 que muestran USD 416.75 mil millones, creciendo a una CAGR del 5.34% durante 2026-2031.
Las perspectivas de crecimiento se derivan de la posición estratégica de la región como nexo entre Asia, Europa y África, junto con una fuerte inversión en infraestructura y mejoras permanentes de capacidad impulsadas por las interrupciones en el transporte marítimo del Mar Rojo. La expansión del comercio electrónico, el despliegue de nuevos corredores multimodales y el aumento de la demanda de la cadena de frío fortalecen el tonelaje base y el rendimiento por envío. Los fondos soberanos, los acuerdos de libre comercio y las plataformas digitales de transporte de mercancías intensifican la competencia y mitigan la volatilidad geopolítica. Los operadores que maximicen la densidad de la red, la adopción de tecnología y las prácticas sostenibles están en posición de obtener rendimientos excepcionales.
Conclusiones clave del informe
- Por función logística, el transporte de mercancías lideró con el 59.21% de la cuota de mercado de transporte y logística de Oriente Medio y África en 2025, mientras que la mensajería, el correo exprés y la paquetería registraron la CAGR más rápida del 5.57% hasta 2031.
- Por tipo de servicio de mensajería, exprés y paquetería, las entregas nacionales controlaron el 67.10% del tamaño del mercado de transporte y logística de Oriente Medio y África en 2025, mientras que los servicios internacionales registraron la CAGR más alta del 5.63% hasta 2031.
- Por modo de transporte de carga, el mar y las vías navegables interiores representaron el 52.84% de la participación de mercado de transporte y logística de Medio Oriente y África en 2025, y se proyecta que el segmento aumente a una CAGR del 5.62% entre 2026 y 2031.
- En términos de transporte de mercancías, la carretera representó el 40.88 % del tamaño del mercado de transporte y logística de Oriente Medio y África en 2025; se prevé que las vías navegables marítimas y fluviales se expandan a una CAGR del 5.49 % durante el mismo período.
- Por tipo de depósito y almacenamiento, las instalaciones sin temperatura controlada dominaron con el 86.95 % de la participación del mercado de transporte y logística de Medio Oriente y África en 2025; el almacenamiento con temperatura controlada está avanzando a una CAGR del 5.54 % hasta 2031.
- Por industria de usuario final, el comercio mayorista y minorista capturó el 33.92% de los ingresos de 2025, mientras que se prevé que la manufactura crezca a una CAGR del 5.58% hasta 2031.
- Por geografía, Arabia Saudita capturó el 6.84% de los ingresos de 2025, mientras que se prevé que Emiratos Árabes Unidos crezca a una CAGR del 5.60% hasta 2031.
Nota: El tamaño del mercado y las cifras de pronóstico en este informe se generan utilizando el marco de estimación patentado de Mordor Intelligence, actualizado con los últimos datos y conocimientos disponibles a enero de 2026.
Tendencias y perspectivas del mercado de transporte y logística en Oriente Medio y África
Análisis del impacto de los impulsores
| Destornillador | (~) % Impacto en el pronóstico de CAGR | Relevancia geográfica | Cronología del impacto |
|---|---|---|---|
| Auge del comercio electrónico y venta minorista transfronteriza | + 1.2% | Global, con los Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudita a la cabeza | Corto plazo (≤ 2 años) |
| Megainversiones en infraestructura logística multimodal | + 1.8% | Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudita, Qatar, con repercusiones en Egipto y Nigeria | Mediano plazo (2-4 años) |
| Crecimiento de los TLC y corredores comerciales emergentes | + 0.9% | A nivel mundial, en particular los miembros del AfCFTA y los estados del CCG | Largo plazo (≥ 4 años) |
| Demanda de cadena de frío para productos farmacéuticos y perecederos | + 0.7% | Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudita, Sudáfrica, Nigeria | Mediano plazo (2-4 años) |
| Automatización de almacenes para compensar la escasez de mano de obra | + 0.6% | Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudita, Qatar, Kuwait | Corto plazo (≤ 2 años) |
| Adopción rápida de plataformas de transporte de carga digital y herramientas de visibilidad en tiempo real | + 0.5% | Global, con una adopción más rápida en los estados del Golfo | Corto plazo (≤ 2 años) |
| Fuente: Inteligencia de Mordor | |||
Auge del comercio electrónico y venta minorista transfronteriza
El comercio electrónico transfronterizo aumenta la frecuencia de los envíos de última milla, con el CEP nacional cubriendo el 67.88% del tráfico, mientras que el CEP internacional avanza a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 5.77% hasta 2030. Los proveedores de logística están escalando centros de clasificación automatizados y API multitransportista que conectan el puerto de Jebel Ali con el Aeropuerto Internacional Al Maktoum. Los operadores del Golfo implementan enrutamiento con IA y colaboran con universidades locales para cubrir la falta de talento digital. Los minoristas omnicanal exigen un cumplimiento integrado que fusione el almacenamiento, la recogida en tienda y la entrega a domicilio, lo que desplaza el volumen hacia las redes exprés.
Megainversiones en infraestructura logística multimodal
Arabia Saudita destinó 133.3 millones de dólares a puertos, aeropuertos y ferrocarriles hasta 2030, incluidas las primeras grúas totalmente automatizadas del Puerto de NEOM cuyo lanzamiento está previsto para 2026.[ 1 ]Reem Walid, “Cómo Arabia Saudita está reestructurando la infraestructura de transporte ante los desafíos del cambio climático”, Arab News, arabnews.comEl programa de DP World, de 2.5 millones de dólares, y sus ingresos récord de 20 millones de dólares para 2024 indican una fuerte participación del capital privado. La automatización y la integración de energías renovables reducen los tiempos de permanencia y mejoran las curvas de costos, redefiniendo la competitividad del transbordo.
Demanda de cadena de frío para productos farmacéuticos y perecederos
El almacenamiento a temperatura controlada crece a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 5.69 %, superando al almacenamiento en seco. Kuehne + Nagel fortaleció las rutas de productos perecederos Sur-Sur con la adquisición de Morgan Cargo, que transporta 40,000 toneladas de carga aérea y 20,000 TEU de carga marítima al año.[ 2 ]Peter Shaw-Smith, “Kuehne+Nagel adquiere un transportista sudafricano”, Seatrade Maritime News, seatrade-maritime.comLas instalaciones que cumplen con las normas GDP, los sensores de IoT y los enfriadores alimentados con energía solar se alinean con las pautas farmacéuticas y las prioridades de seguridad alimentaria en África y el Golfo.
Adopción rápida de plataformas de carga digitales y herramientas de visibilidad en tiempo real
El programa piloto blockchain de la Aduana de Dubái y la plataforma comercial africana TWIN respaldan los despachos sin papel[ 3 ]Aduanas de Dubái, “Aduanas de Dubái lanza una plataforma transfronteriza basada en blockchain”, dubaicustoms.gov.aeSeaexplorer de Kuehne + Nagel mapea la posición de los buques y la congestión portuaria en tiempo real, ofreciendo rutas alternativas durante las interrupciones de Bab el Mandeb. El análisis predictivo y la IA generativa mejoran la precisión de los pronósticos y reducen los costos administrativos, lo que beneficia a los intermediarios digitales con pocos activos.
Análisis del impacto de las restricciones
| Restricción | (~) % Impacto en el pronóstico de CAGR | Relevancia geográfica | Cronología del impacto |
|---|---|---|---|
| Infraestructura vial, ferroviaria y portuaria desigual | -1.1% | África subsahariana, con impacto limitado en los estados del Golfo | Largo plazo (≥ 4 años) |
| Normas aduaneras complejas y retrasos en las fronteras | -0.8% | Global, afectando particularmente al comercio transfronterizo | Mediano plazo (2-4 años) |
| Interrupciones en los cuellos de botella del Mar Rojo/Suez | -0.6% | Rutas de transporte marítimo globales, temporales pero recurrentes | Corto plazo (≤ 2 años) |
| Escasez de conductores y políticas de localización | -0.4% | Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Qatar, Kuwait | Mediano plazo (2-4 años) |
| Fuente: Inteligencia de Mordor | |||
Infraestructura vial, ferroviaria y portuaria desigual
Las deficiencias en infraestructura aumentan los costos logísticos para las economías africanas sin litoral que dependen de las vías de acceso costeras. El Banco Africano de Desarrollo señala las disparidades en la densidad vial y la falta de financiación de los recursos marinos de uso común como cuellos de botella persistentes.[ 4 ]Banco Africano de Desarrollo, “Informe sobre el estado de la infraestructura de África 2025”, afdb.orgLos corredores APP y los marcos de financiación de peajes atraen un capital privado limitado fuera de las rutas mineras. La capacidad concentrada en unos pocos centros aumenta la vulnerabilidad ante el mal tiempo o los paros laborales, lo que frena la penetración en el mercado del interior.
Interrupciones en los puntos de estrangulamiento del Mar Rojo/Suez
A pesar de los avances en el alto el fuego de enero de 2025, el tráfico de Bab el Mandeb se mantuvo deprimido y las aseguradoras mantuvieron los recargos por riesgo en los tránsitos. Los desvíos en torno al Cabo de Buena Esperanza incrementaron la demanda global de TEU-milla un 21 % en 2024, inflando las tarifas y agotando la oferta de buques. Las líneas implementan cambios de modo mar-aire y reservas de inventario, pero la incertidumbre en materia de seguridad aún dificulta la planificación de la capacidad a largo plazo.
Análisis de segmento
Por industria de usuario final: La fabricación impulsa el crecimiento futuro
El comercio mayorista y minorista contribuyó con el 33.92 % de los ingresos de 2025, mientras que la manufactura registra la tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) más rápida, del 5.58 %, hasta 2031, gracias a la proliferación de la localización y los parques industriales. La logística del petróleo, el gas y la minería mantiene un nivel considerable, impulsada por los flujos de materias primas y el gasto en seguridad energética. La logística de la construcción aprovecha los megaproyectos de infraestructura, y los envíos agroalimentarios se expanden gracias a las estrategias de seguridad alimentaria.
El parque industrial Ogidigben de Nigeria, con un valor de 20 000 millones de dólares, subraya la demanda de servicios especializados de carga pesada y de proyecto. La producción justo a tiempo requiere flujos de entrada sincronizados de materiales, lo que aumenta la demanda de seguimiento en tiempo real y análisis predictivo de inventario.
Nota: Las participaciones de todos los segmentos individuales están disponibles al momento de la compra del informe.
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Por función logística: Los servicios exprés impulsan la evolución del mercado
El transporte de mercancías conservó el 59.21 % del mercado de transporte y logística de Oriente Medio y África en 2025, mientras que la mensajería, el servicio exprés y la paquetería lideraron el crecimiento con una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 5.57 % hasta 2031. El transporte a granel por carretera sigue siendo fundamental, pero la paquetería con plazos definidos aprovecha las ventajas del comercio electrónico. El transporte de mercancías y el almacenamiento registran avances constantes, y el almacenamiento a temperatura controlada obtiene márgenes superiores. Los servicios de valor añadido basados en la tecnología, dentro de la categoría "Otras" actividades, escalan rápidamente, impulsando la demanda de orquestación digital integral.
Los integradores internacionales prometen inversiones de capital de nueve cifras para los centros de distribución, mientras que Aramex aprovecha el respaldo de ADQ para consolidar su participación regional. Las herramientas de inventario basadas en robótica e inteligencia artificial amplían las diferencias de productividad en los almacenes del Golfo, creando plataformas que integran la entrega de paquetes, el cross-docking y el reenvío en una única interfaz.
Por mensajería, exprés y paquetería: el crecimiento internacional supera al nacional
El CEP nacional alcanzó una participación del 67.10 % en 2025, mientras que el CEP internacional crece a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 5.63 % (2026-2031) a medida que aumentan el comercio electrónico transfronterizo y los envíos de emergencia B2B. Las redes nacionales consolidadas en los Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudita impulsan a los operadores a desarrollar rutas pan-CCG e intraafricanas. La complejidad aduanera ofrece una ventaja a los proveedores con sistemas de despacho automatizados, que presentan los manifiestos con antelación y reducen las esperas en la frontera.
La expansión de la red requiere puertas de enlace dedicadas, corredores enlazados y alianzas regulatorias. Las empresas de CEP exitosas combinan la defensa del mercado nacional con la escala transfronteriza, lo que requiere una fuerte inversión en equipos de cumplimiento normativo y documentación digital.
Almacenamiento y depósito: el control de la temperatura impulsa el crecimiento de las primas
Las naves sin control de temperatura representaron el 86.95 % en 2025, pero el almacenamiento en frío aumenta una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 5.54 % (2026-2031) a medida que los productos farmacéuticos y perecederos impulsan la demanda de especialistas. Los enfriadores de energía renovable y la monitorización mediante IoT ayudan a los operadores a cumplir con las normas de calidad del producto (GDP) y los objetivos ESG. Los sistemas automatizados de almacenamiento y recuperación reducen los errores de selección y los costes laborales en ambos tipos de instalaciones.
Los gobiernos del CCG agrupan incentivos de terrenos, servicios públicos y aduanas en zonas logísticas para atraer a proveedores externos. Los centros logísticos evolucionan de almacenes estáticos a micronodos de distribución que combinan almacenamiento, procesamiento de pedidos y despacho de última milla en un mismo lugar.
Por el transporte de mercancías: Las rutas marítimas ganan terreno pese al predominio de las carreteras
El transporte por carretera aún representaba el 40.88 % en 2025, pero el transporte marítimo y fluvial registró una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 5.49 % (2026-2031), gracias a la ampliación de los atracaderos, los calados en aguas profundas y las rutas en zonas nuevas. El transporte aéreo transporta repuestos esenciales y carga de alta tecnología; el ferrocarril sigue siendo incipiente fuera de las redes sudafricanas y marroquíes. La logística de oleoductos y gasoductos sustenta los flujos energéticos, asegurando los ingresos de las actividades midstream especializadas.
La adquisición de la división de transporte de BP en África Austral por parte de DP World demuestra una integración multimodal que conecta los puertos con los depósitos interiores. Las combinaciones de camiones de alto rendimiento en minería reducen los viajes en un 54 % y el consumo de combustible, mientras que los pilotos de camiones autónomos en zonas portuarias prueban el transporte eléctrico en entornos controlados.
Nota: Las participaciones de todos los segmentos individuales están disponibles al momento de la compra del informe.
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Por Freight Forwarding: Los servicios marítimos lideran la integración multimodal
El transporte marítimo y fluvial representó una participación del 52.84 % en 2025 e impulsa el crecimiento del transporte marítimo con una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 5.62 % hasta 2031, lo que refleja la modernización de los puertos y las rutas alternativas tras las interrupciones del Mar Rojo. El transporte aéreo conserva nichos de alto valor, mientras que el transporte por carretera y ferrocarril apoya los corredores minerales e industriales. Se prevé que el tamaño del mercado de transporte marítimo de mercancías y logística en Oriente Medio y África se amplíe a medida que se acelere el rendimiento portuario.
La empresa conjunta de CEVA con Almajdouie garantiza la experiencia regulatoria saudí, mientras que el acuerdo con Morgan Cargo de Kuehne + Nagel abre mercados para productos perecederos en África Oriental y Meridional. Los mercados digitales con visibilidad en tiempo real, conocimientos de embarque automatizados y tiempos de llegada estimados (ETA) predictivos refuerzan la fidelización de clientes.
Análisis geográfico
Arabia Saudita controlaba el 6.84 % del mercado de transporte y logística de Oriente Medio y África en 2025, gracias a los clústeres logísticos de Visión 2030 y a una inversión de capital multimodal de 133 300 millones de dólares. Las grúas automatizadas del puerto de NEOM y las ampliaciones ferroviarias reducen los tiempos de espera y mejoran el alcance en el interior. Los proyectos de hidrógeno verde incorporan movimientos especializados de graneles y crean flujos de trabajo de exportación que favorecen a los socios integrados en la cadena de suministro.
Los Emiratos Árabes Unidos igualan el crecimiento de Arabia Saudí con una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 5.60 % (2026-2031), aprovechando la escala de Jebel Ali, la capacidad de bodega de Al Maktoum y los incentivos fiscales de las zonas francas. Las entidades de los Emiratos Árabes Unidos se han convertido en los principales inversores de África, canalizando capital hacia concesiones portuarias en Angola, Congo y Egipto, lo que permite a su vez atraer volúmenes africanos a través de los centros del Golfo. Las plataformas comerciales digitales avanzadas y las favorables reformas aduaneras aceleran los plazos de despacho, consolidando el papel de Dubái como centro de transbordo y logística.
Panorama competitivo
El mercado presenta fragmentación. Integradores internacionales —DHL, Kuehne + Nagel, DSV— compiten con líderes regionales como Aramex, Gulf Agency Company y Almajdouie. La adquisición por parte de ADQ de una participación mayoritaria en Aramex en julio de 2025 demuestra la intención de la compañía de crear líderes regionales.
Las inversiones en tecnología distinguen a los líderes: DHL destinó 570 millones de dólares a la automatización del Golfo, mientras que Seaexplorer de Kuehne + Nagel proporciona alertas de interrupción en tiempo real. Persisten lagunas en la cadena de frío farmacéutica, el cumplimiento del comercio electrónico y las rutas exprés intraafricanas, donde los elevados costes de cumplimiento disuaden a los nuevos participantes.
Las empresas conjuntas estratégicas combinan el acceso al mercado local con sistemas globales; CEVA-Almajdouie se centra en la industria pesada saudí, y la adquisición de la división de camiones bp de DP World vincula la distribución marítima y terrestre. Las empresas más pequeñas se enfrentan a la presión de fusionarse o centrarse en nichos verticales, como la manipulación de mercancías peligrosas o la logística inversa.
Líderes de la industria de transporte y logística en Oriente Medio y África
DHL
Aramex
Compañía de la Agencia del Golfo (GAC)
RAK Logística
Al-Futaim Logística
- *Descargo de responsabilidad: los jugadores principales están clasificados sin ningún orden en particular
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Desarrollos recientes de la industria
- Junio de 2025: DHL comprometió más de USD 570 millones para actualizaciones de la red del Golfo y capacidad de comercio electrónico hasta 2030.
- Noviembre de 2024: Kuehne + Nagel inició la construcción de un centro de distribución y cumplimiento de comercio electrónico de 23,000 m² en EZDubai, Dubái.
- Noviembre de 2024: Rhenus abrió un almacén de USD 23 millones en Sudáfrica, duplicando su superficie a 28,000 m².
- Octubre de 2024: GFH firmó términos con Gulf Warehousing Company para construir 200,000 m² de instalaciones saudíes de grado A en Riad, Yeda y Dammam.
Alcance del informe sobre el mercado de transporte y logística en Oriente Medio y África
La logística es una parte de la gestión de la cadena de suministro que se ocupa del flujo eficiente hacia adelante y hacia atrás de bienes, servicios e información relacionada desde el punto de origen hasta el punto de consumo de acuerdo con las necesidades de los clientes.
El mercado logístico de Oriente Medio y África está segmentado por función, por usuario final y por país. Por función, el mercado está segmentado por transporte de carga, expedición de carga, almacenamiento y servicios de valor agregado y otros servicios por usuario final, el mercado está segmentado por manufactura y automoción, petróleo y gas, minería y canteras, agricultura, pesca y silvicultura. , construcción, comercio de distribución, atención sanitaria y farmacéutica, y otros usuarios finales por país, el mercado está segmentado por Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudita, Qatar, Sudáfrica, Egipto, Marruecos, Nigeria y el resto de Oriente Medio y África. El informe ofrece tamaños de mercado y previsiones para el valor de mercado (USD) para todos los segmentos.
Por Función Logística
| Courier, Express y Paquetería (CEP) | Por tipo de destino | Nacional |
| Internacional | ||
| Carga | Por Modo de Transporte | Carga Aérea |
| Mar y vías navegables interiores | ||
| Otros | ||
| Transporte de mercancías | Por Modo de Transporte | Carga Aérea |
| Larguero | ||
| Carretera | ||
| Mar y vías navegables interiores | ||
| Pipelines | ||
| Almacenamiento y almacenamiento | Por control de temperatura | Control sin temperatura |
| Control de temperatura | ||
| Otros Servicios | ||
Por industria del usuario final
| Agricultura, pesca y silvicultura |
| Construcción |
| Manufactura |
| Petróleo y Gas, Minería y Canteras |
| Comercio al por mayor y al por menor |
| Otros |
Por geografía
| Emiratos Árabes Unidos |
| Saudi Arabia |
| Qatar |
| Omán |
| Kuwait |
| Nigeria |
| Sudáfrica |
| Resto de Medio Oriente y África |
| Por Función Logística | Courier, Express y Paquetería (CEP) | Por tipo de destino | Nacional |
| Internacional | |||
| Carga | Por Modo de Transporte | Carga Aérea | |
| Mar y vías navegables interiores | |||
| Otros | |||
| Transporte de mercancías | Por Modo de Transporte | Carga Aérea | |
| Larguero | |||
| Carretera | |||
| Mar y vías navegables interiores | |||
| Pipelines | |||
| Almacenamiento y almacenamiento | Por control de temperatura | Control sin temperatura | |
| Control de temperatura | |||
| Otros Servicios | |||
| Por industria del usuario final | Agricultura, pesca y silvicultura | ||
| Construcción | |||
| Manufactura | |||
| Petróleo y Gas, Minería y Canteras | |||
| Comercio al por mayor y al por menor | |||
| Otros | |||
| Por geografía | Emiratos Árabes Unidos | ||
| Saudi Arabia | |||
| Qatar | |||
| Omán | |||
| Kuwait | |||
| Nigeria | |||
| Sudáfrica | |||
| Resto de Medio Oriente y África | |||
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Preguntas clave respondidas en el informe
¿Cuál es el valor actual del mercado de transporte y logística de Oriente Medio y África?
El mercado alcanzará los 321.36 mil millones de dólares en 2026.
¿Qué tan rápido se espera que crezca el mercado en 2031?
Se proyecta que se expandirá a USD 416.75 mil millones a una CAGR del 5.34%.
¿Qué función logística está creciendo más rápido?
Los servicios de mensajería, paquetería y mensajería urgente crecerán a una tasa compuesta anual del 5.57 % hasta 2031.
¿Qué países muestran el mayor impulso de crecimiento?
Los Emiratos Árabes Unidos registrarán una CAGR del 5.60 % entre 2026 y 2031.
¿Qué segmento ofrece el mayor potencial futuro?
La logística de fabricación lidera con una CAGR del 5.58 %, impulsada por la localización de la cadena de suministro y la diversificación industrial.
¿Qué modo de transporte está ganando cuota de mercado a pesar del predominio de la carretera?
El mar y las vías navegables interiores registran la tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) más rápida, del 5.49 %, impulsada por la ampliación de la capacidad portuaria y las nuevas rutas.
