Análisis del tamaño y la cuota de mercado del sector de la construcción de tejados en Oriente Medio y Norte de África: tendencias de crecimiento y previsiones (2026-2031)

Tendencias y perspectivas del mercado de techos en Oriente Medio y el Norte de África

Megaproyectos saudíes, expansión de la vivienda y demanda de techos impulsada por el turismo

Arabia Saudita sigue siendo el principal motor de demanda para el mercado de techos de Oriente Medio y el Norte de África, ya que la expansión de la vivienda y los grandes proyectos turísticos avanzan simultáneamente. Los programas de vivienda están aumentando la demanda básica de techos, mientras que el turismo y los desarrollos de uso mixto están impulsando los proyectos hacia sistemas de mayor rendimiento con mayores requisitos de integración térmica, acústica y solar.^{[ 1 ]Comité Nacional del Código de Construcción Saudí, “Código de Construcción Saudí”, Código de Construcción Saudí, sbc.gov.sa}Esta combinación está transformando el perfil de valor de los sistemas de techado, ya que cada vez más proyectos requieren sistemas con especificaciones definidas en lugar de materiales básicos. Los proveedores que cumplen con los estándares de aprobación de proyectos, las expectativas de garantía y los requisitos de certificación de sistemas se encuentran en una posición más ventajosa que aquellos que compiten únicamente por volumen de producción. Como resultado, el mercado de techos de Oriente Medio y el Norte de África se beneficia tanto de un alto volumen de producción como de un contenido técnico más completo.

Los códigos energéticos obligatorios fomentan el aumento del aislamiento de los tejados y la adopción de cubiertas reflectantes.

La regulación energética es ahora un factor determinante en el mercado de techos de Oriente Medio y el Norte de África, ya que su cumplimiento está integrado en los procesos de permisos y aprobación de diseño.^{[ 2 ]Organización del Golfo para la Investigación y el Desarrollo, “Marco GSAS”, GORD, gord.qa}El municipio de Dubái exige un índice de reflectancia solar (SRI) mínimo de 78 para techos planos y de baja pendiente en construcciones nuevas, y existen sistemas de rendimiento de edificios similares en Abu Dabi y Catar. En Arabia Saudí, el Código de Construcción Saudí establece límites a la transmitancia térmica de los sistemas de cubierta, y estudios publicados demuestran que el aislamiento puede reducir el consumo energético de los edificios en todas las zonas climáticas del país.^{[ 3 ]Comité Nacional del Código de Construcción Saudí, “Código de Construcción Saudí”, Código de Construcción Saudí, sbc.gov.sa}En la práctica, esto significa que los acabados reflectantes por sí solos están perdiendo terreno frente a los sistemas de cubierta que combinan el rendimiento de la membrana con el aislamiento y el cumplimiento de las normativas energéticas a largo plazo. Esto está elevando el coste medio de los materiales por proyecto y fomentando una gama de productos de mayor valor en el mercado de cubiertas de Oriente Medio y el Norte de África. 

Paneles de techo metálicos aislados para la construcción de naves industriales, logísticas y almacenes.

La construcción industrial y logística está expandiendo el mercado de techos en Oriente Medio y el Norte de África más allá de su base residencial tradicional. Almacenes, centros de distribución, cámaras frigoríficas y fábricas suelen utilizar edificios prefabricados, que favorecen los sistemas de techos metálicos aislados y los sistemas de juntas alzadas suministrados por fabricantes especializados. La colocación de la primera piedra en febrero de 2025 de una nueva planta de fabricación de Kirby Building Systems en Arabia Saudita refleja este cambio hacia el suministro local de acero de ingeniería y soluciones para techos industriales. Los estándares de calificación, como la aprobación global de Factory Mutual (FM) y la certificación de Underwriters Laboratories (UL), también están adquiriendo cada vez más importancia en las principales licitaciones industriales, lo que eleva la barrera de entrada para los proveedores locales más pequeños. Esto favorece a las empresas que pueden combinar capacidad de fábrica, sistemas probados y documentación de proyectos, a medida que la demanda industrial se expande en el mercado de techos de Oriente Medio y el Norte de África. 

Ciclo de mejora de la impermeabilización de techos planos en edificios comerciales ubicados en climas cálidos.

Se está iniciando un ciclo de renovación en el mercado de cubiertas de Oriente Medio y Norte de África, a medida que un gran número de cubiertas planas avanzan hacia su primera fase importante de impermeabilización. Esta demanda es más fuerte en los edificios comerciales de los países del Consejo de Cooperación del Golfo (CCG), donde las altas temperaturas, la exposición a los rayos ultravioleta y las elevadas cargas de aire acondicionado someten constantemente a los sistemas de membranas a un gran estrés. Las inundaciones de abril de 2024 en los Emiratos Árabes Unidos y Omán aumentaron la urgencia al poner de manifiesto las deficiencias en los detalles del drenaje, la continuidad de la impermeabilización y los estándares de mantenimiento en muchos edificios. Las obras de renovación suelen ser menos sensibles al precio que las obras de nueva construcción, ya que los propietarios invierten para evitar interrupciones, filtraciones y daños en sus propiedades. Este cambio está contribuyendo a que las membranas de alta calidad y los mejores detalles de las cubiertas ganen cuota de mercado en Oriente Medio y Norte de África, aunque el crecimiento regional general se mantiene moderado. 

Costos volátiles de insumos vinculados a importaciones, como acero, betún y polímeros.

La volatilidad de los costos de los insumos sigue siendo uno de los principales obstáculos para la expansión de los márgenes en el mercado de techos de Oriente Medio y el Norte de África. Un estudio de 2025 publicado en Buildings reveló que los mecanismos de ajuste de precios de la construcción en Qatar no protegen completamente a los contratistas cuando los precios de referencia locales son débiles o se retrasan. Los proveedores de techos metálicos también están expuestos a las fluctuaciones de los precios mundiales del acero, el flete y la paridad de importación, incluso cuando los precios locales se suavizan durante cortos periodos. El riesgo es más pronunciado en el Norte de África, ya que las materias primas importadas pueden verse afectadas por las fluctuaciones cambiarias y los movimientos de los precios de las materias primas. Esta inestabilidad de costos dificulta la venta de mejoras en las especificaciones y puede retrasar la conversión de proyectos en productos de mayor valor en todo el mercado de techos de Oriente Medio y el Norte de África. 

El comportamiento de las especificaciones impulsado por el precio ralentiza la conversión de membranas premium.

La búsqueda del menor coste sigue frenando la modernización de los materiales en algunas zonas del mercado de cubiertas de Oriente Medio y el Norte de África. En Egipto y Marruecos, los sistemas bituminosos tradicionales y los productos de acero disponibles localmente siguen siendo la opción por defecto en muchos proyectos residenciales y comerciales de menor envergadura, ya que el coste inicial aún prevalece sobre el rendimiento a lo largo de su vida útil en muchas licitaciones. Esto crea un patrón regional dual en el que las membranas de alta gama ganan terreno en los megaproyectos del Golfo, mientras que los proyectos centrados en la relación calidad-precio mantienen la preferencia por materiales más antiguos. El resultado es una conversión de volumen más lenta para los sistemas importados o tecnológicamente avanzados, incluso cuando las tendencias regulatorias los respaldan. Hasta que los consultores, los gestores de proyectos y los propietarios no den mayor importancia al rendimiento del tejado a lo largo de su vida útil, la disciplina en los precios seguirá frenando el desarrollo de algunas zonas del mercado de cubiertas de Oriente Medio y el Norte de África.

Análisis de segmento

Por tipo de material: Membranas bituminosas/de betún modificado. Caras dominantes. Interrupción de una sola capa.

Las membranas bituminosas/de betún modificado representaron el 33.5 % de la demanda total en 2025, convirtiéndose en el grupo de materiales más importante en el mercado de cubiertas de Oriente Medio y el Norte de África. Su liderazgo se basa en su probada resistencia al calor, su amplia familiaridad con el producto por parte de los contratistas y las cadenas de suministro locales en países como Arabia Saudita y Egipto. Estas membranas también están bien establecidas en aplicaciones residenciales y comerciales estándar, donde los compradores siguen dando gran importancia al coste inicial y a las prácticas de instalación conocidas. Aun con este liderazgo, la combinación de materiales está cambiando gradualmente hacia sistemas de mayor valor, ya que los propietarios de proyectos demandan una impermeabilización más resistente, mayor reflectividad y garantías. Este cambio está impulsando el crecimiento del valor en la industria de cubiertas de Oriente Medio y el Norte de África, incluso cuando el tonelaje total aumenta a un ritmo más moderado. 

Las membranas monocapa, incluyendo la poliolefina termoplástica (TPO), el monómero de etileno propileno dieno (EPDM) y el cloruro de polivinilo (PVC), son la categoría de materiales de más rápido crecimiento con una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 5.8 % hasta 2031. Su atractivo radica en su compatibilidad con la energía solar en azoteas, una instalación más limpia en edificios ocupados y el cumplimiento de las normas de techos fríos en proyectos comerciales del Golfo. La Autoridad de Electricidad y Agua de Dubái informó que para 2025 se habían conectado 725 megavatios de energía solar en azoteas en 8,430 edificios de Dubái, lo que subraya la demanda de sistemas de techado compatibles con los sistemas de montaje y que cumplan con los requisitos de garantía. Los techos metálicos también desempeñan un papel importante en las instalaciones industriales. Al mismo tiempo, las tejas de arcilla y hormigón siguen siendo relevantes en algunas partes del norte de África y Oriente Medio, y el mercado de techos seguirá siendo mixto en lugar de estar dominado por un solo material. 

Nota: Las participaciones de todos los segmentos individuales están disponibles al momento de la compra del informe.

Por tipo de construcción: la escala de las nuevas construcciones contrasta con el dinamismo de las reformas.

En 2025, la construcción nueva representó el 61 % del mercado de cubiertas de Oriente Medio y el Norte de África, convirtiéndose en el tipo de construcción dominante en la región. Esta posición refleja el peso constante de la construcción de viviendas, los destinos turísticos, los parques industriales y los desarrollos de uso mixto, especialmente en Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos. La política de vivienda saudí sigue respaldando esta base, ya que el programa Sakani tiene como objetivo construir 2 millones de viviendas para 2030 y alcanzar una tasa de propiedad de vivienda del 70 %, lo que mantiene el volumen de cubiertas a largo plazo vinculado a la expansión residencial. Los proyectos de alta gama añaden un componente adicional, ya que requieren un mayor rendimiento térmico, una impermeabilización más avanzada y una mayor integración con sistemas de energía renovable. Esta combinación mantiene la actividad de nueva construcción como elemento central del mercado de cubiertas de Oriente Medio y el Norte de África, incluso a medida que las obras de rehabilitación ganan terreno. 

Se prevé que la renovación y el reemplazo de techos crezcan a un ritmo acelerado del 5.1 % de CAGR hasta 2031. Este segmento se sustenta principalmente en el envejecimiento de los techos planos, una mayor concienciación de los propietarios tras las inundaciones de 2024 y una mayor atención a los fallos de impermeabilización que pueden interrumpir las operaciones en edificios comerciales. La demanda de modernización también se orienta hacia un mejor diseño de la pendiente, revestimientos mejorados, un drenaje más detallado y membranas de mayor calidad en climas expuestos. Esto significa que el mercado de techos de Oriente Medio y el Norte de África ya no se basa únicamente en la creación de nuevas áreas, ya que los ciclos de reemplazo se están convirtiendo en una fuente más significativa de ingresos recurrentes. 

Por aplicación: El sector residencial impulsa la demanda, mientras que el sector comercial reconfigura la composición.

En 2025, las aplicaciones residenciales representaron el 45 % del mercado de cubiertas de Oriente Medio y Norte de África, lo que convierte a la vivienda en la principal base de aplicaciones de la región. Este liderazgo se debe a los sólidos programas de vivienda en Arabia Saudita y a la continua actividad de construcción residencial en Egipto y Marruecos. Las cubiertas residenciales siguen dependiendo en gran medida del control de costes, la durabilidad en climas cálidos y la experiencia de los contratistas, lo que mantiene el uso generalizado de sistemas bituminosos y soluciones a base de acero. Al mismo tiempo, este segmento no es estático, ya que el aumento de los estándares energéticos está elevando el nivel mínimo de rendimiento de las cubiertas, incluso en proyectos de mayor volumen. Esto mantiene el mercado de cubiertas de Oriente Medio y Norte de África vinculado al volumen de viviendas, al tiempo que mejora gradualmente el valor medio de los paquetes de cubiertas residenciales. 

El sector comercial es la aplicación de mayor crecimiento, con una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 4.8 % hasta 2031. Hoteles, comercios minoristas, proyectos de uso mixto, activos logísticos y desarrollos turísticos impulsan este crecimiento, ya que requieren estándares más complejos de impermeabilización, aislamiento y apariencia. La energía solar en azoteas representa un impulso adicional, dado que las directrices de Saudi Electricity Company permiten sistemas fotovoltaicos integrados en azoteas y edificios (BIPV) para locales comerciales, lo que orienta la selección de techos hacia la compatibilidad del sistema. Los edificios industriales e institucionales también contribuyen significativamente al volumen de producción, y el centro de almacenamiento Metal Park, con una inversión de 30 millones de dólares y inaugurado en Abu Dabi en marzo de 2025, demuestra la magnitud de las superficies industriales que se incorporan al mercado de techos de Oriente Medio y el Norte de África. 

Nota: Las participaciones de todos los segmentos individuales están disponibles al momento de la compra del informe.

Análisis geográfico

Arabia Saudita ostentaba el 31 % de la cuota de mercado de cubiertas en Oriente Medio y el Norte de África en 2025 y es, además, el país de mayor crecimiento, con una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 4.4 % hasta 2031. Esta posición se debe a una combinación excepcional de la construcción de viviendas, megaproyectos impulsados ​​por el turismo, diversificación industrial y una penetración cada vez mayor de sistemas de cubiertas de alta gama. Los proyectos vinculados a NEOM, Red Sea Global y otros grandes desarrollos están incrementando la demanda de acabados reflectantes, sistemas preparados para la instalación de paneles fotovoltaicos y estándares de impermeabilización más exigentes. Los requisitos del Código de Construcción Saudí también elevan el nivel de rendimiento térmico mínimo, lo que impulsa el crecimiento del valor incluso en proyectos residenciales más sensibles al coste. Esto convierte a Arabia Saudita en el principal centro de volumen y valor del mercado de cubiertas en Oriente Medio y el Norte de África. 

Los Emiratos Árabes Unidos constituyen el segundo mercado más grande del mundo y cuentan con un entorno de especificaciones más maduro, aunque de alta gama. La demanda está marcada por los requisitos de Al Sa'fat en Dubái, el marco Estidama de Abu Dabi, las exigencias de impermeabilización posteriores a las inundaciones y el despliegue de energía solar en tejados más avanzado de la región. Para 2025, la Autoridad de Electricidad y Agua de Dubái había conectado 725 megavatios de energía solar en tejados de 8,430 edificios, lo que proporcionó a los proveedores de membranas y sistemas de juntas engatilladas una clara justificación comercial para el diseño de tejados compatibles con la energía solar. Las inundaciones de 2024 también redefinieron las prioridades de los propietarios en cuanto al drenaje y la integridad de los tejados, lo que impulsó la renovación de tejados y las mejoras de impermeabilización en activos comerciales e institucionales. Estos factores mantienen a los Emiratos Árabes Unidos en un lugar central para la demanda de alta gama en el mercado de tejados de Oriente Medio y el Norte de África. 

Egipto y Marruecos son los principales centros de volumen del norte de África, impulsados ​​por la actividad de la vivienda y la creciente construcción industrial. Egipto sigue siendo más sensible al precio y prefiere las membranas bituminosas y el acero prelacado, mientras que Marruecos está ampliando su cartera de proyectos mediante el desarrollo de infraestructuras e industria. Catar es más pequeño en términos absolutos, pero sigue siendo relevante porque los requisitos del Sistema de Evaluación de Sostenibilidad Verde y las actividades de hospitalidad posteriores a los torneos continúan impulsando la demanda de cubiertas reflectantes y aislantes. El resto de la región registra un volumen constante, pero con menor aceleración. Por lo tanto, el crecimiento en el mercado de cubiertas de Oriente Medio y el norte de África sigue estando liderado por Arabia Saudí, seguida de la demanda impulsada por especificaciones en el Golfo y la demanda de volumen en el norte de África.