Análisis del tamaño y la cuota de mercado de los sistemas de entretenimiento a bordo de aeronaves comerciales en Oriente Medio: tendencias de crecimiento y previsiones (2025-2030)

Tendencias y perspectivas del mercado de sistemas de entretenimiento a bordo para aeronaves comerciales en Oriente Medio

Continúa la recuperación del tráfico de pasajeros en Oriente Medio

Se prevé que los aeropuertos regionales gestionen 310 millones de pasajeros en 2025, igualando plenamente los volúmenes prepandémicos y renovando el enfoque de las aerolíneas en experiencias a bordo diferenciadas.^{[ 1 ] Asociación Internacional de Transporte Aéreo, “Previsión de pasajeros aéreos”, iata.org} Emirates transportó 58.5 millones de pasajeros en el año fiscal 2024, mientras que Qatar Airways y Saudia abrieron nuevas rutas para aprovechar el flujo acumulado de pasajeros por ocio y negocios. Los vuelos de larga distancia experimentan el mayor crecimiento, lo que impulsa la demanda de ecosistemas de entretenimiento robustos que admitan publicidad y licencias de contenido premium. El acuerdo de Air Arabia con Panasonic para el sistema de entretenimiento a bordo inalámbrico de 172 aeronaves demuestra cómo las aerolíneas de bajo coste consideran ahora la interacción digital como un componente esencial. La IATA prevé que el tráfico regional crezca un 5.8 % anual hasta 2030, lo que garantiza una cartera de pedidos sólida para los proveedores de sistemas de entretenimiento a bordo.

ME Carriers anuncia ciclos récord de renovación de flotas de fuselaje ancho

Emirates encargó 90 aviones B777X y Qatar Airways reservó 25 cargueros B777-8 para 2024, lo que supone la renovación de aviones de fuselaje ancho más concentrada de la historia de la región.^{[ 2 ]Boeing, “Pedidos y entregas 2024”, boeing.com} Los nuevos fuselajes incorporan pantallas 4K en los respaldos de los asientos, servidores de alta capacidad y conectividad de puerta a puerta para optimizar la rentabilidad en vuelos de 12 a 16 horas. El calendario de reemplazo coincide con el vencimiento de los contratos de arrendamiento del superciclo 2010-2015, concentrando la demanda y favoreciendo a los proveedores con certificaciones consolidadas. Las arquitecturas híbridas con pantallas en los respaldos de los asientos e inalámbricas predominan en las licitaciones, ya que las aerolíneas buscan diferenciarse y reducir el peso.

Sistemas de entretenimiento a bordo en los respaldos de los asientos como elemento clave para la diferenciación en vuelos de larga distancia de alto rendimiento.

Contrariamente a la narrativa que defiende el uso exclusivo de conexión inalámbrica, el 73% de los viajeros siguen prefiriendo las pantallas integradas en vuelos de más de 6 horas.^{[ 3 ]Panasonic Avionics, “Preferencias de los pasajeros en cuanto al entretenimiento a bordo”, panasonic.aero} Emirates equipa sus cabinas más recientes con monitores 4K, y Qatar Airways integra puertas con privacidad y entretenimiento personalizado en QSuite. Las aerolíneas monetizan el espacio en los respaldos de los asientos mediante anuncios dirigidos, que generan entre 2 y 4 USD por pasajero y vuelo, además de servir como interfaz principal para la transmisión de contenido y el comercio electrónico. Este compromiso subraya que el hardware y la conectividad evolucionan conjuntamente en el mercado de sistemas de entretenimiento a bordo para aeronaves comerciales en Oriente Medio, en lugar de ser sustitutos.

Introducción de cabinas Premium-Económicas en las megaaerolíneas del Golfo

Emirates y Qatar Airways ahora ofrecen Premium Economy en sus flotas A380 y B777, con pantallas de tamaño intermedio entre Economy y Business, mayor capacidad de tomas de corriente por fila y ventajas digitales escalonadas. Los proveedores deben ofrecer software modular que desbloquee juegos exclusivos, proporcione mayor velocidad de Wi-Fi e integre programas de fidelización para tarifas intermedias. Los equipos de gestión de ingresos ya incluyen en los billetes de Premium Economy ancho de banda prioritario, convirtiendo el entretenimiento a bordo de un coste fijo a una herramienta para aumentar las ventas.

Cuellos de botella persistentes en la cadena de suministro de monumentos compuestos

Los plazos de entrega para las cabinas premium se extienden ahora a entre 12 y 18 meses, el doble de lo habitual antes de la pandemia, lo que retrasa la integración de los sistemas de entretenimiento a bordo y las entregas de aeronaves. Boeing y Airbus priorizan la entrega de la estructura, dejando que los fabricantes de interiores se encarguen de reducir la acumulación de pedidos. Las aerolíneas del Golfo aceptan cabinas provisionales con entretenimiento simplificado a la espera de las fechas de reacondicionamiento, lo que genera un segundo pico de demanda una vez que se estabiliza la oferta. La capacidad regional de fabricación de cabinas sigue siendo limitada, lo que motiva a los fondos industriales de Arabia Saudí y los Emiratos Árabes Unidos a respaldar las líneas de producción locales.

Objetivos de reducción de peso de la cabina frente al consumo energético de la conectividad a bordo

Las compañías de vuelos de ultra larga distancia buscan reducir drásticamente el consumo de combustible; sin embargo, las pantallas 4K y los routers de alta velocidad pueden requerir entre 150 y 200 vatios por asiento, en comparación con los 50 a 75 vatios de los sistemas tradicionales. Las aerolíneas exploran cableado más ligero, procesadores traseros y alimentación USB-C con regulación de eficiencia energética para conciliar la economía del combustible con las expectativas de los pasajeros. Las configuraciones híbridas ubican las suites con máxima potencia en las zonas premium, mientras que la clase económica adopta el streaming BYOD para reducir costes.

Análisis de segmento

Por tipo de sistema: La conectividad supera al hardware tradicional

Los sistemas de entretenimiento a bordo de los asientos retuvieron el 38.57 % de la facturación de 2024, pero las plataformas de conectividad registrarán el mayor crecimiento anual compuesto (CAGR) del 10.23 %, impulsado por el despliegue de satélites LEO. Los viajeros embarcan cada vez más con múltiples dispositivos, lo que obliga a las aerolíneas a instalar routers de alta velocidad y servidores seguros. Se prevé que la cuota de mercado de conectividad en los sistemas de entretenimiento a bordo de aeronaves comerciales de Oriente Medio aumente a medida que Starlink y OneWeb obtengan las certificaciones para su uso en aviación. Los programas híbridos son frecuentes: los asientos premium siguen contando con pantallas 4K, mientras que la clase económica utiliza portales web. Las mejoras en la alimentación eléctrica de los asientos siguen esta tendencia, aumentando paralelamente para admitir dispositivos con baterías de mayor capacidad.

Los proveedores ofrecen arquitecturas modulares que permiten a las aerolíneas reemplazar unidades SSD, antenas o pantallas a medida que avanza la tecnología. Esta capacidad de adaptación al futuro reduce el coste del ciclo de vida y facilita las modernizaciones de aeronaves ya existentes. Las aerolíneas valoran el aumento de ingresos que supone el acceso a internet de puerta a puerta: los planes de pago, el comercio electrónico y la publicidad de socios se integran directamente en los servicios complementarios.

Nota: Las participaciones de todos los segmentos individuales están disponibles al momento de la compra del informe.

Por tipo de aeronave: Los aviones de fuselaje ancho aceleran el crecimiento de las aeronaves premium

La flota de aviones de fuselaje estrecho representó el 49.34 % de los ingresos de 2024, pero se prevé que el subsector de fuselaje ancho registre la mayor tasa de crecimiento anual compuesto (TCAC) del 8.56 % hasta 2030. Los aviones de fuselaje ancho se benefician de la modernización de las operaciones de centros de conexión de alta densidad por parte de las aerolíneas con pantallas 4K, antenas multibanda y audio inmersivo. Se pronostica que el mercado de sistemas de entretenimiento a bordo (IFE) para aeronaves comerciales de fuselaje ancho en Oriente Medio crecerá considerablemente a medida que entren en servicio los B777X y A350 que ya no están en servicio. Los aviones de fuselaje estrecho se están volcando hacia la transmisión inalámbrica, como lo demuestra el despliegue de Panasonic en toda la flota de Air Arabia, que reduce el peso de los asientos y el mantenimiento. Las flotas mixtas permiten a las aerolíneas personalizar sus gastos de capital: los aviones premium de largo recorrido incorporan pantallas en los respaldos de los asientos, mientras que los aviones regionales dependen de modelos BYOD para el control de costes.

La planificación de flotas refleja la economía de las rutas. Las aerolíneas del Golfo Pérsico dependen de aviones de fuselaje ancho para los vuelos de 12 horas, donde el entretenimiento a bordo (IFE) genera ingresos complementarios y mejora el índice de recomendación neta (NPS), mientras que las aerolíneas de bajo coste necesitan aeronaves de rápida rotación que eviten vuelos de gran tamaño. En consecuencia, el crecimiento se divide según el modelo de servicio, pero ambos segmentos contribuyen al volumen del mercado de sistemas IFE para aeronaves comerciales en Oriente Medio.

Por tipo de ajuste: Las adaptaciones posventa reducen la brecha

La instalación de sistemas de entretenimiento a bordo (IFE) en aeronaves de fabricantes de equipos originales (OEM) representó el 64.33 % del gasto en 2024, dado que las nuevas entregas suelen integrar el entretenimiento de fábrica. Los retrasos en las entregas y la extensión de los contratos de arrendamiento incrementan la demanda de modernizaciones, generando una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 9.12 % para el mercado de repuestos. Las aerolíneas programan las renovaciones de cabina para que coincidan con los periodos de mayor ocupación, instalando pantallas más ligeras, servidores más rápidos y antenas de mayor ganancia. Los kits modulares reducen el tiempo de inactividad, permitiendo a las aerolíneas poner las aeronaves en servicio en cuestión de semanas. Las políticas de localización impulsan una mayor parte del trabajo de modernización hacia los centros de mantenimiento, reparación y revisión (MRO) de Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos, acelerando el crecimiento de la capacidad nacional y reforzando la resiliencia de la cadena de suministro de la industria de sistemas IFE para aeronaves comerciales en Oriente Medio.

Por canal de ingresos: Publicidad y comercio electrónico escalan rápidamente

El hardware aún acaparó el 76.45 % de los ingresos en 2024, pero la publicidad digital y el comercio electrónico crecen a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 11.86 %. El éxito de Kinective Media de United demostró que las aerolíneas pueden obtener entre 2 y 4 USD por pasajero y vuelo mediante campañas personalizadas. Las aerolíneas del Golfo Pérsico adaptan este modelo, combinando portales en árabe con ofertas de productos libres de impuestos, reservas de destino y movilidad de última milla. Las suscripciones a conectividad generan un flujo de ingresos predecible, compensando los costos de ancho de banda. A medida que las plataformas maduran, se prevé que los márgenes de los canales digitales reduzcan la participación del hardware en los ingresos totales del mercado de sistemas de entretenimiento a bordo (IFE) para aeronaves comerciales en Oriente Medio.

Análisis geográfico

Arabia Saudí lidera el mercado de sistemas de entretenimiento a bordo (IFE) para aeronaves comerciales en Oriente Medio, con una cuota de mercado del 33.12 % en 2024 y la mayor tasa de crecimiento anual compuesto (TCAC) del 9.22 %. Los compromisos de la Visión 2030, los nuevos megaaeropuertos y el tráfico de megaproyectos de alta gama se combinan para mantener una demanda sólida. Los proveedores de IFE se benefician de los acuerdos de localización que vinculan la certificación y el mantenimiento, reparación y revisión (MRO) con el emergente corredor aeroespacial de Riad, pero deben cumplir con las estrictas cuotas de saudización. El aumento del tamaño del mercado de sistemas IFE para aeronaves comerciales en Oriente Medio también refleja el plan de adquisición de más de 100 aeronaves por parte de Saudia, incluyendo variantes de fuselaje ancho equipadas con lujosas suites 4K.

Los Emiratos Árabes Unidos ocupan el segundo lugar, impulsados ​​por el dominio de Emirates y Etihad en los vuelos de larga distancia y por el centro de conexiones de Dubái. El pedido de Emirates de 90 aviones B777X incluye pantallas 4K de última generación y capacidades de publicidad en tiempo real, lo que amplía la cartera de proveedores. El avanzado marco regulatorio de Dubái agiliza las certificaciones de los sistemas de entretenimiento a bordo (IFE), convirtiéndolo en un banco de pruebas ideal para la implementación de sistemas híbridos de conectividad de hardware. Catar mantiene una posición sólida tras el aumento de su capacidad para la Copa Mundial. Qatar Airways mantiene los estándares del mercado premium, actualizando su flota de A350 con sistemas Thales AVANT 4K y Wi-Fi integrado, que registra altas tasas de conexión en vuelos de 16 horas.

Kuwait, Omán y Baréin representan nichos de mercado centrados en rutas comerciales regionales. Suelen optar por la transmisión inalámbrica y la alimentación USB-C en lugar de suites completas en los respaldos de los asientos para limitar el peso y el coste de adquisición. La estabilidad política y los acuerdos de cielos abiertos influyen en el calendario de adquisiciones: cuando los precios del petróleo se estabilizan, estas aerolíneas aceleran las mejoras de cabina para igualar a sus rivales del Golfo. El resto de Oriente Medio, incluidos Jordania y Líbano, muestra mejoras modestas, ya que las aerolíneas compiten por el tráfico de tránsito hacia los centros de conexión más grandes. Las normas de seguridad armonizadas promovidas por la Autoridad General de Aviación Civil de los EAU y la Autoridad General de Aviación Civil de Arabia Saudí facilitan las aprobaciones de modernizaciones transfronterizas, mientras que el reconocimiento paneuropeo de los certificados STC reduce los plazos de comercialización.

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