Análisis del tamaño y la cuota de mercado de CT en Oriente Medio: tendencias de crecimiento y previsiones (2026-2031)

Tendencias y perspectivas del mercado de CT en Oriente Medio

La creciente carga de enfermedades crónicas exige imágenes avanzadas

Se proyecta que la incidencia de cáncer en la Región del Mediterráneo Oriental de la OMS se duplicará para 2040, y las enfermedades cardiovasculares ya representan el 40% de las muertes en los EAU. Estas tendencias epidemiológicas sustentan una demanda sostenida de tomografías computarizadas (TC) a medida que los sistemas de salud amplían los programas de detección temprana. Se prevé que la población mayor de 65 años en la región MENA aumente de 28 millones en 2018 a 92 millones en 2050. Las presentaciones en etapas avanzadas y las brechas de acceso en zonas rurales intensifican la necesidad de escáneres de mayor resolución capaces de estadificar y planificar el tratamiento con precisión. La afluencia de refugiados a Jordania sobrecarga aún más los centros de diagnóstico centralizados, lo que refuerza la necesidad de ampliar la capacidad regional de diagnóstico por imagen.

Inversiones en infraestructura del CCG en el marco de los programas Visión 2030

Arabia Saudita ha asignado 66 2030 millones de dólares estadounidenses a la modernización de la atención sanitaria para 40, y se prevé que la participación del sector privado aumente del 65 % al 1 %. Veintiún «clústeres de salud» planificados, cada uno de los cuales atiende a cerca de un millón de residentes, están generando ciclos sistemáticos de adquisición de equipos de tomografía computarizada (TC). Los Emiratos Árabes Unidos imitan este patrón mediante iniciativas dedicadas al turismo médico, respaldadas por una inversión de capital continua en hospitales de cuidados intensivos y centros de diagnóstico por imagen para pacientes ambulatorios. Estos proyectos, respaldados por el gobierno, favorecen a los proveedores que ofrecen instalación llave en mano, personal de servicio local y detectores compatibles con IA.

Actualizaciones tecnológicas rápidas (TC de baja dosis, espectral y preparada para IA)

Philips presentó el Spectral CT 7500 en Arab Health 2025, destacando su 34 % de reducción en el tiempo de diagnóstico en comparación con los sistemas convencionales. Los protocolos espectrales de dosis ultrabaja ofrecen una reducción del 91.2 % en la detección del cáncer de pulmón, manteniendo la calidad del diagnóstico. Los detectores de conteo de fotones prometen un ahorro del 25 % al 50 % en medios de contraste para exploraciones abdominales, y la adquisición de Prismatic Sensors por parte de GE HealthCare acelera los plazos de comercialización. 

Adopción de flujos de trabajo de diagnóstico basados ​​en IA

Una encuesta a 549 radiólogos de Oriente Medio muestra que el 86 % cree que la IA es fundamental para la radiología del futuro, pero solo el 12.2 % se siente cómodo utilizando herramientas de IA (SPRINGEROPEN.COM). Las principales barreras incluyen la falta de habilidades y la falta de presupuesto para la integración, aunque la monitorización de dosis y las comprobaciones automatizadas de la calidad de imagen se consideran aplicaciones prioritarias. Los centros con planes de trabajo formales de IA se mantienen por debajo del 30 %, lo que sugiere oportunidades de colaboración para proveedores que ofrecen formación y análisis en la nube.

Altos costos de capital y de ciclo de vida de los sistemas de TC

Los escáneres de tomografía computarizada de alta gama tienen un precio que oscila entre 500,000 y 2 millones de dólares, lo que supone un obstáculo para los hospitales que dependen de presupuestos públicos limitados. Los gastos del ciclo de vida (contratos de servicio anuales, reemplazo de tubos y modernización de las instalaciones) agravan los costos totales de propiedad. Las tasas de utilización superan los umbrales de seguridad debido a la falta de fondos para capacidad adicional. Las ofertas de equipos como servicio (EaaS) ahora permiten acuerdos de pago por escaneo que trasladan el gasto de gastos de capital a gastos operativos (OPEx), mientras que las unidades reacondicionadas reducen los precios de compra hasta en un 70 % y mejoran la sostenibilidad de la cadena de suministro con un ahorro energético del 32 %.

Escasez de radiólogos y tecnólogos capacitados

Las estimaciones de la OMS muestran menos de 23 radiólogos por millón de habitantes en gran parte de los países en desarrollo, frente a más de 100 por millón en los países de altos ingresos. Arabia Saudita reporta un déficit de aproximadamente 1,000 radiólogos, lo que genera cuellos de botella en el flujo de trabajo a pesar de contar con la capacidad adecuada de equipos. Las redes de teleradiología y los programas de capacitación dirigidos por proveedores están reduciendo los tiempos de espera; sin embargo, las soluciones de capital humano a largo plazo siguen siendo esenciales a medida que aumenta el volumen de exploraciones.

Análisis de segmento

Por tecnología (cantidad de segmentos): los sistemas de gama media impulsan la utilización

Las configuraciones de gama media de 64 cortes captaron el 42.68 % del mercado de tomografía computarizada en Oriente Medio en 2025. Los hospitales y centros de diagnóstico eligen estas plataformas porque cubren las evaluaciones rutinarias de oncología, traumatología y cardiología sin el sobreprecio de los escáneres de 128 o 256 cortes. Se proyecta que el tamaño del mercado de tomografía computarizada en Oriente Medio para TC de energía dual o multienergía crecerá a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 6.19 % entre 2026 y 2031, lo que refleja el valor clínico de los protocolos espectrales de un solo escaneo. Los prototipos de conteo de fotones anticipan el próximo ciclo de actualización y se espera que alcancen volúmenes comerciales después de 2027, a medida que se desarrollen las vías de reembolso.

Los patrones de demanda difieren según el nivel de ingresos. Las unidades de menor tamaño (<64) predominan en las clínicas de atención primaria en países en desarrollo, a menudo obtenidas mediante financiación de donantes y canales de importación renovados. Por el contrario, los centros terciarios del Golfo prefieren sistemas con capacidad de 128 cortes o más para la angiografía coronaria por TC y la imagenología de traumatismos de cuerpo entero; los proveedores combinan la reconstrucción con IA y la monitorización de dosis para cumplir con los límites regulatorios del índice de dosis. Durante el período previsto, las actualizaciones de software, en lugar de la sustitución de hardware, generarán una parte cada vez mayor de los ingresos del segmento a medida que los proveedores mejoren el rendimiento del detector de latentes.

Nota: Las participaciones de todos los segmentos individuales están disponibles al momento de la compra del informe.

Por arquitectura de dispositivo: los sistemas estacionarios siguen siendo fundamentales mientras que los móviles ganan terreno

Las instalaciones estacionarias representaron el 91.20 % de los ingresos totales en 2025. Los flujos de trabajo RIS/PACS integrados, el alto rendimiento y la capacidad de imágenes de cuerpo completo consolidan su posición como la columna vertebral del diagnóstico de cuidados intensivos. Los contratos de servicio y los ciclos de intercambio de tubos impulsan unos ingresos predecibles en el mercado de accesorios para los fabricantes de equipos originales (OEM). El tamaño del mercado de tomografía computarizada para escáneres portátiles en Oriente Medio está creciendo a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 6.78 % gracias a los despliegues en defensa, las unidades de ictus con ambulancias y las iniciativas de asistencia en zonas rurales.

Las configuraciones móviles, con precios entre USD 95,000 y USD 730,000, permiten su uso en múltiples ubicaciones, maximizando el tiempo de actividad en entornos con recursos limitados. En el Golfo, los hospitales de campaña y los equipos médicos para eventos deportivos adoptan plataformas ligeras con ruedas que se conectan a la infraestructura eléctrica existente. La diferenciación de los fabricantes de equipos originales (OEM) ahora se basa en la autonomía de la batería, la estabilización de imagen y la integración de la telerradiología.

Por aplicación: El dominio oncológico se une a la rápida captación cardíaca

Oncología generó el 33.55 % de los ingresos de 2025, gracias al aumento de la incidencia, junto con la expansión de las iniciativas de cribado, que sustenta el crecimiento de las exploraciones. Los protocolos de dosis ultrabaja para el cáncer de pulmón reducen la radiación en un 91.2 % sin sacrificar la detectabilidad de las lesiones. La estadificación del cáncer de mama mediante TC de tórax también está en expansión gracias al aumento de las campañas de concienciación. La imagen cardiovascular muestra el mayor potencial de crecimiento, con una previsión de crecimiento de los ingresos del segmento a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 6.52 %. Las actualizaciones de las directrices posicionan la angiografía coronaria por TC como prueba de primera línea para la sospecha de enfermedad coronaria, lo que acelera la instalación de detectores de 256 cortes.

Las indicaciones neurológicas y traumatológicas experimentan volúmenes estables, ya que los accidentes de tráfico y la prevalencia de accidentes cerebrovasculares se mantienen altos. La imagenología musculoesquelética y dental prospera en clínicas privadas, mientras que la tomografía computarizada veterinaria emerge como un segmento nicho, pero con altos márgenes de beneficio. Las aplicaciones basadas en IA para la puntuación de calcio, el análisis de placa y la densidad ósea amplían aún más los casos de uso y respaldan el aumento de los ingresos por licencias de software.

Nota: Las participaciones de todos los segmentos individuales están disponibles al momento de la compra del informe.

Por usuario final: Los hospitales consolidan la demanda a medida que los centros de diagnóstico aumentan

Los hospitales aportaron el 71.62 % de los ingresos de 2025 gracias a la amplia cobertura de casos, la financiación pública y la integración de los servicios de urgencias. Megaproyectos públicos, como el despliegue de 21 clústeres en Arabia Saudí, implementan suites multimodales que garantizan contratos de servicio a largo plazo. Los grupos hospitalarios privados, especialmente en los Emiratos Árabes Unidos, utilizan imágenes de alta calidad para atraer turistas médicos y expatriados asegurados.

Los centros de diagnóstico por imagen crecen a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 6.18 % a medida que los sistemas de salud descentralizan los servicios no agudos. Las cadenas ofrecen tiempos de espera más cortos y precios de paquete, lo que reduce las derivaciones para TC electivas de los hospitales. Las ofertas de equipos como servicio (EaaS) reducen el gasto inicial, lo que permite una rápida expansión de la red. Los institutos académicos impulsan la investigación de protocolos y la validación de IA, mientras que las clínicas dentales y veterinarias adoptan unidades compactas de haz cónico y unidades específicas para extremidades para diversificar sus fuentes de ingresos.

Análisis geográfico

Los miembros del CCG lideran el valor de mercado gracias a megaproyectos alineados con la Visión y marcos de reembolso estables. La asignación de 66 000 millones de dólares a Arabia Saudí para la atención médica en el marco de la Visión 2030 establece volúmenes de licitación predecibles en los próximos clústeres de salud. La fuerte afluencia de turismo médico a los EAU y el gasto público en salud sustentan una sólida base instalada que favorece cada vez más las actualizaciones basadas en energía dual e inteligencia artificial. Catar, Kuwait y Baréin siguen trayectorias de modernización similares, aunque con presupuestos más reducidos, negociando a menudo marcos de servicios con múltiples proveedores para obtener ventajas competitivas en materia de precios.

Turquía actúa como centro regional para pacientes transfronterizos de Oriente Medio. Grandes grupos hospitalarios privados instalan plataformas de TC de amplia cobertura para diferenciar los programas de trasplantes, oncología y ortopedia. La introducción en Egipto, en febrero de 2025, del Biograph Trinion PET/CT de Siemens Healthineers marca un cambio significativo hacia la adopción de la imagenología híbrida en la región.

El mercado de la tomografía computarizada en Oriente Medio ha demostrado un crecimiento impresionante durante el período histórico de 2019 a 2025, registrando una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) de aproximadamente el 6.8 %. Diversos factores, como las importantes mejoras en la infraestructura sanitaria en las principales economías, han impulsado esta trayectoria de crecimiento. El mercado se ha beneficiado de la creciente adopción de tecnologías avanzadas de diagnóstico por imagen, tanto en el sector público como en el privado. El enfoque de los gobiernos regionales en el desarrollo del sector sanitario ha desempeñado un papel crucial en la expansión del mercado mediante un mayor gasto sanitario y las iniciativas de modernización. Durante este período, se han realizado inversiones sustanciales en capacidades de diagnóstico por imagen, especialmente en los principales centros médicos y centros de diagnóstico especializados. La creciente concienciación sobre la detección y el diagnóstico tempranos de enfermedades ha contribuido aún más al crecimiento del mercado. La expansión de los centros de salud privados y los centros de diagnóstico ha generado una demanda adicional de sistemas de TC. Además, la creciente carga de enfermedades relacionadas con el estilo de vida y el cáncer ha exigido un mayor acceso a tecnologías avanzadas de diagnóstico por imagen en toda la región.

De cara al futuro, se proyecta que el mercado de tomografía computarizada en Oriente Medio mantendrá un sólido impulso de crecimiento, con una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) prevista de aproximadamente el 3.6 % durante el período de pronóstico 2026-2031. La trayectoria de crecimiento futuro del mercado estará determinada por el continuo desarrollo de la infraestructura sanitaria y la creciente adopción de tecnologías avanzadas de imagenología médica. Se espera que el aumento de las inversiones en digitalización sanitaria y la integración de inteligencia artificial en los sistemas de imagenología impulse la expansión del mercado. Es probable que el creciente enfoque en la atención preventiva y la detección temprana de enfermedades impulse la demanda de servicios de tomografía computarizada (TC). El creciente énfasis de los profesionales sanitarios en mejorar las capacidades de diagnóstico y la calidad de la atención al paciente seguirá impulsando la adopción de tecnología. También se espera que el mercado se beneficie de la expansión del turismo médico en mercados regionales clave. Además, la creciente prevalencia de enfermedades crónicas y el creciente envejecimiento de la población sostendrán la demanda de soluciones avanzadas de imagenología. Se espera que los avances tecnológicos en los sistemas de TC, que ofrecen una mejor calidad de imagen y una menor exposición a la radiación, impulsen la demanda de reemplazo en los centros sanitarios establecidos.