TAMAÑO Y PARTICIPACIÓN DEL MERCADO DE CARNE COMESTIBLE EN ORIENTE MEDIO: TENDENCIAS DE CRECIMIENTO Y PREVISIONES HASTA 2030

Tendencias del mercado de la carne comestible en Oriente Medio

La cadena de suministro local subdesarrollada en la región limita la producción de carne vacuna

• La producción de carne de vacuno en la región disminuyó un 7.92% en 2022 con respecto a 2021. Arabia Saudita representó la mayor parte de la producción de carne de vacuno de la región. Sin embargo, la producción de carne de vacuno está disminuyendo en Arabia Saudita. En 2022, la producción de carne de vacuno en el país se redujo un 21.63%, registrando un descenso de 40 mil toneladas en 2021 a 31 mil toneladas en 2022. Las importaciones representan la principal fuente de carne de vacuno en Arabia Saudita. Las importaciones de carne de vacuno del país crecieron a una tasa del 1.54% en 2022 en comparación con 2021. India, Brasil y Australia fueron los principales exportadores de carne de vacuno a Arabia Saudita en 2021, y la India exportó alrededor de 27 mil toneladas. Con el cambio en la vida útil máxima de los productos congelados importados, los fabricantes de Estados Unidos esperan que se traduzca en un mayor crecimiento de las ventas en el Reino.
• Qatar ha experimentado un descenso exponencial de la producción de carne de vacuno, que en 43.74 registró una disminución del 2022% en comparación con el año anterior. La producción de carne de vacuno de Qatar alcanzó las 925 toneladas en 2022, frente a las 1644 toneladas de 2021. Sin embargo, la cadena de valor local de la categoría bovina está subdesarrollada y se importan animales bovinos vivos para su sacrificio local. Se requieren grandes cantidades de agua y pienso para engordar animales grandes como el ganado vacuno.
• Bahrein tuvo la producción más baja de la región. Sin embargo, el país experimentó un crecimiento en la producción de carne de vacuno del 3.40% en 2022. El mercado de la carne de vacuno en Bahréin experimenta una gran demanda durante la temporada de Ramadán. Según el Ministerio de Asuntos Municipales y el Subsecretario de Agricultura para Recursos Animal, el país importó 11,611 cabezas de ganado, incluidas 10,500 cabezas de ovejas, 1,077 cabezas de ganado vacuno y 40 cabezas de camellos, para garantizar un stock suficiente, con lo que la disponibilidad total aumentó a 27,000 cabezas de ganado durante la temporada de Ramadán de 2023.

La región ha observado una creciente demanda de productos cárnicos premium

• Kuwait y Bahréin registraron los precios más altos de bienes esenciales en la región del Golfo. En 2022, 1 kg de carne de vacuno tenía un precio de 4.91 dólares en Bahrein y 4.93 dólares en Kuwait, mientras que en los Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudita su precio era inferior a 4 dólares. productos de vacuno, es una de las principales causas del aumento de precios.
• El gasto en carne premium es alto en los países de Medio Oriente debido a sus grandes poblaciones acomodadas. Durante los últimos ocho años, los Emiratos Árabes Unidos (EAU) y Arabia Saudita se han clasificado constantemente entre los 20 mercados de exportación de carne vacuna más valiosos de Australia. En octubre de 2022, el precio de la carne vacuna en Australia alcanzó los 2.82 dólares/1 kg, un aumento semanal del 5.3% y del 5.1% interanual (interanual), debido al aumento de las exportaciones. Los servicios alimentarios de estilo occidental han crecido rápidamente en la última década debido al crecimiento económico acelerado impulsado por la rápida urbanización, el aumento de los ingresos disponibles y el aumento del turismo. Esto ha aumentado la demanda de cortes y grados de carne de res de alta calidad.
• La Autoridad Saudita de Alimentos y Medicamentos (SFDA) ha ampliado la vida útil de la carne vacuna refrigerada procedente de Estados Unidos de 70 a 120 días. Se espera que esta medida ayude a los exportadores estadounidenses a ahorrar al menos 4 USD por kg debido a los menores costos de transporte por vía marítima, al tiempo que brinde a los importadores de Arabia Saudita la flexibilidad de comprar mayores cantidades de carne vacuna estadounidense. En lugar de unas pocas semanas según la normativa anterior, los importadores saudíes ahora tienen al menos 70 días para vender carne vacuna estadounidense. Se espera que el tiempo adicional aumente la rentabilidad, ya que una vida útil más larga minimiza la necesidad de ventas de pánico de último momento con grandes descuentos.

OTRAS TENDENCIAS CLAVE DE LA INDUSTRIA CUBIERTAS EN EL INFORME

Análisis de segmentos: tipo

Segmento avícola en el mercado de carne comestible de Oriente Medio

Las aves de corral dominan el mercado de carne comestible de Oriente Medio, representando aproximadamente el 65% del volumen total del mercado en 2024. Esta importante cuota de mercado se atribuye principalmente a que la carne de aves de corral es la opción de carne más asequible en la región, con precios casi un 50% más bajos que otros tipos de carne. El dominio del segmento se ve reforzado aún más por el aumento de las capacidades de producción nacional, con países como Arabia Saudita logrando más del 68% de autosuficiencia en la producción de carne de aves de corral. Grandes empresas internacionales como Tyson Foods, JBS y Cobb-Vantress han establecido operaciones en la región, considerándola como uno de los mayores mercados de carne de aves de corral. El desarrollo de instalaciones de procesamiento avanzadas y asociaciones estratégicas entre actores locales e internacionales ha asegurado un suministro constante y de calidad de productos avícolas en todo Oriente Medio.

Segmento de carne de vacuno en el mercado de carne comestible de Oriente Medio

Se prevé que el segmento de la carne de vacuno presente el mayor crecimiento en el mercado de carne comestible de Oriente Medio durante el período 2024-2029, con una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) prevista de aproximadamente el 2 %. Este crecimiento está impulsado por varios factores, entre ellos la ampliación de los límites de vida útil de la carne de vacuno refrigerada envasada al vacío de 90 a 120 días en Kuwait, lo que ha mejorado significativamente la accesibilidad al mercado. La decisión de la Autoridad de Alimentos y Medicamentos de Arabia Saudita de ampliar la vida útil de la carne de vacuno refrigerada ha permitido a los exportadores ahorrar aproximadamente 4 USD por kg en el transporte marítimo, lo que hace que el producto sea más competitivo en el mercado. Además, la creciente preferencia por la carne de primera calidad entre la población adinerada de la región ha posicionado constantemente a los Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudita entre los 20 principales mercados de exportación de carne de vacuno más valiosos de Australia, lo que impulsa aún más la trayectoria de crecimiento del segmento.

Segmentos restantes en el mercado de carne comestible en Oriente Medio

Los segmentos restantes del mercado de carne comestible de Oriente Medio incluyen cordero, cerdo y otras variedades de carne, como la de camello. El cordero ocupa una posición importante en el mercado, en particular durante las festividades y celebraciones religiosas, y países como Australia, Nueva Zelanda e India son los principales proveedores. El segmento de la carne de cerdo mantiene una presencia mínima debido a factores religiosos y culturales, y su consumo se limita principalmente a grupos demográficos específicos en países como los Emiratos Árabes Unidos y Baréin. El otro segmento de la carne, dominado por la carne de camello, atiende a un nicho de mercado con un fuerte significado cultural, en particular en países como Arabia Saudita, los Emiratos Árabes Unidos y Omán, donde se considera un manjar y se suele servir en ocasiones especiales.

Análisis de segmentos: formulario

Segmento de productos frescos y refrigerados en el mercado de carnes comestibles de Oriente Medio

El segmento de carne fresca domina el mercado de carne comestible de Oriente Medio, y representa aproximadamente el 51 % del volumen total del mercado en 2024. Esta importante participación de mercado se debe principalmente a la fuerte preferencia de los consumidores por los productos de carne fresca, en particular en la cocina tradicional de Oriente Medio. El dominio del segmento se ve reforzado por la importancia cultural y religiosa de la carne fresca en platos como carnes a la parrilla, kebabs, shawarma y guisos tradicionales. El crecimiento de la capacidad de producción nacional en varios países de Oriente Medio, en particular en Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos, ha mejorado la disponibilidad de productos de carne fresca. Además, el desarrollo de la infraestructura de la cadena de frío y la modernización de los mercados tradicionales de la carne han mejorado la eficiencia de la distribución de productos de carne fresca en toda la región.

Segmento procesado en el mercado de carne comestible de Oriente Medio

El segmento de carne procesada está surgiendo como la categoría de más rápido crecimiento en el mercado de carne comestible de Oriente Medio, y se proyecta que se expandirá a una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) de aproximadamente el 3 % entre 2024 y 2029. Este crecimiento está impulsado principalmente por los cambios en los estilos de vida de los consumidores, en particular en las áreas urbanas, donde existe una creciente demanda de productos cárnicos procesados ​​listos para consumir y convenientes. La expansión del segmento está respaldada por los avances tecnológicos en las instalaciones de procesamiento de carne en toda la región, lo que permite a los fabricantes ofrecer una variedad más amplia de productos cárnicos procesados. El crecimiento se acelera aún más por el creciente número de profesionales en activo y la expansión de los formatos minoristas modernos que ofrecen un amplio espacio en las estanterías para los productos cárnicos procesados. Además, las cadenas internacionales de servicios de alimentos en la región están contribuyendo al aumento del consumo de productos cárnicos procesados, en particular en países como Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos.

Segmentos restantes en la segmentación de formularios

Los segmentos de carne congelada y carne enlatada desempeñan papeles cruciales en el mercado de carne comestible de Oriente Medio, ya que cada uno de ellos atiende distintas necesidades y preferencias de los consumidores. El segmento de carne congelada se ha consolidado como una categoría importante, especialmente importante durante las temporadas de festividades como el Ramadán, ya que ofrece una mayor vida útil y comodidad. El segmento se beneficia de la expansión de la infraestructura de almacenamiento en frío en toda la región y del aumento de las importaciones de productos cárnicos congelados. Mientras tanto, el segmento de carne enlatada, aunque más pequeño, mantiene una demanda constante debido a su larga vida útil y comodidad, siendo especialmente popular en zonas remotas y para suministros alimentarios de emergencia. Ambos segmentos están respaldados por la creciente infraestructura minorista moderna y la mejora de las redes de distribución en todo Oriente Medio.

Análisis de segmentos: Canal de distribución

Segmento de venta al público en el mercado de carnes comestibles de Oriente Medio

El canal de distribución on-trade domina el mercado de carne comestible de Oriente Medio, y representa aproximadamente el 60% del valor total del mercado en 2024. Esta importante cuota de mercado está impulsada por la próspera industria de servicios de alimentación de la región, que incluye restaurantes, hoteles y otros establecimientos de servicios de alimentación. La vibrante cultura de salir a comer fuera de casa de Oriente Medio, caracterizada por una oferta diversa de cocinas locales, regionales e internacionales, en particular platos centrados en la carne, como carnes a la parrilla, kebabs, shawarma y guisos tradicionales, contribuye sustancialmente al dominio de este segmento. El sólido sector turístico de la región, que recibió a más de 65 millones de turistas en 2024, desempeña un papel crucial en el mantenimiento de la posición de liderazgo del segmento on-trade. Además, la presencia de numerosos restaurantes y hoteles de alta gama, en particular en países como Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos, fortalece aún más la posición de mercado de este segmento a través de sus ofertas de carne de primera calidad y experiencias gastronómicas especializadas.

Segmento de canal en línea en el mercado de carne comestible en Oriente Medio

El segmento del canal en línea dentro de la categoría de distribución off-trade está experimentando un crecimiento notable en el mercado de carne comestible de Oriente Medio, que se proyecta que se expandirá a una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) de aproximadamente el 12 % entre 2024 y 2029. Este crecimiento excepcional está impulsado principalmente por la creciente penetración tecnológica y las preferencias cambiantes de los consumidores hacia soluciones de compra convenientes. Las principales cadenas minoristas como Carrefour y LuLu Hypermarket han mejorado significativamente su presencia digital, ofreciendo servicios integrales de pedidos y entrega de carne en línea. El crecimiento del segmento se acelera aún más por las altas tasas de penetración de Internet de la región, con países como los Emiratos Árabes Unidos que alcanzan una cobertura de casi el 99 %. La implementación de funciones avanzadas como la entrega sin contacto, las soluciones de pago digital y el seguimiento del inventario en tiempo real ha hecho que la compra de carne en línea sea más atractiva para los consumidores. Además, la expansión de la infraestructura logística de la cadena de frío por parte de los principales actores del comercio electrónico está permitiendo un mejor manejo y entrega de productos cárnicos frescos y congelados en toda la región.

Segmentos restantes en el canal de distribución

Los canales de distribución restantes en el mercado de carne comestible de Oriente Medio incluyen supermercados e hipermercados, tiendas de conveniencia y otros formatos minoristas tradicionales dentro de la categoría de comercio minorista. Los supermercados e hipermercados representan un canal significativo, que ofrece a los consumidores una amplia gama de carne fresca, congelada y productos cárnicos procesados ​​bajo un mismo techo. Estos establecimientos se han establecido como fuentes confiables de productos cárnicos de calidad, y a menudo cuentan con secciones de carnicería dedicadas y mostradores de carne especializados. Las tiendas de conveniencia sirven como puntos de acceso importantes de barrio para los productos cárnicos, particularmente en áreas urbanas, ofreciendo un acceso rápido y fácil a la carne envasada y a los productos cárnicos curados. La categoría "otros" abarca las carnicerías tradicionales, las carnicerías especializadas y los puntos de venta minoristas no organizados, que siguen desempeñando un papel vital en el servicio a segmentos específicos de consumidores y en el mantenimiento de las experiencias tradicionales de compra de carne en la región.

Análisis de segmentos geográficos del mercado de carne comestible en Oriente Medio

Mercado de carne comestible en Arabia Saudita

Arabia Saudita sigue dominando el mercado de carne de Oriente Medio, con aproximadamente el 21% del valor total del mercado en 2024. La sólida posición de mercado del país está respaldada por importantes iniciativas gubernamentales destinadas a impulsar la producción nacional y reducir la dependencia de las importaciones. A través del Programa Nacional de Desarrollo Industrial y Logística, Arabia Saudita está trabajando activamente para establecerse como un centro alimentario regional. El enfoque del país en la autosuficiencia ha llevado a inversiones sustanciales en instalaciones de producción avícola, con el objetivo de lograr una autosuficiencia del 80% en carne de aves de corral para 2025. La población ganadera ha mostrado un crecimiento notable, alcanzando los 4.2 millones de cabezas, lo que demuestra el compromiso del país de fortalecer sus capacidades de producción interna de carne. El mercado se caracteriza por una sólida red de distribución, con canales minoristas modernos y mercados de carne tradicionales que atienden diversas preferencias de los consumidores. La gran base de población del país, combinada con un alto consumo de productos cárnicos per cápita, sigue impulsando el crecimiento del mercado, mientras que la creciente urbanización y las preferencias dietéticas cambiantes están dando forma a los patrones de consumo.

Mercado de carne comestible en Omán

Omán se destaca como el mercado más dinámico en el mercado de carne de Oriente Medio, con una proyección de crecimiento de aproximadamente el 2% CAGR entre 2024 y 2029. La notable trayectoria de crecimiento del país está impulsada por inversiones estratégicas en capacidades de producción de carne nacional y modernización de la infraestructura de la cadena de suministro. La Autoridad de Inversiones de Omán ha desempeñado un papel fundamental en el apoyo a varios proyectos de producción de carne, lo que ha llevado a mejoras significativas en los niveles de autosuficiencia. El mercado está siendo testigo de una transformación con la expansión de formatos minoristas modernos y la creciente adopción de productos cárnicos procesados. Las preferencias de los consumidores están evolucionando, con una creciente demanda de productos cárnicos de primera calidad y soluciones convenientes a base de carne. El enfoque del país en la seguridad alimentaria ha dado como resultado un aumento de las inversiones en instalaciones de almacenamiento en frío y redes de distribución. Las políticas y regulaciones de apoyo del gobierno han creado un entorno favorable para los productores de carne nacionales e internacionales, mientras que el creciente sector turístico está contribuyendo a un mayor consumo de carne a través de la industria hotelera.

Mercado de carne comestible en los Emiratos Árabes Unidos

Los Emiratos Árabes Unidos representan un mercado de carne comestible sofisticado y diverso, caracterizado por su base de consumidores multiculturales y su infraestructura minorista avanzada. La posición estratégica del país como centro comercial global ha facilitado la importación y distribución eficiente de carne en toda la región. El mercado de carne de los EAU se distingue por sus altos estándares de calidad y su estricto marco regulatorio que garantiza la seguridad alimentaria y el cumplimiento de las normas halal de la carne. El mercado ha sido testigo de importantes avances en la infraestructura de la cadena de frío, con importantes inversiones en instalaciones de almacenamiento y distribución. Las preferencias de los consumidores en los EAU están cambiando cada vez más hacia productos cárnicos de primera calidad, impulsadas por los altos ingresos disponibles y una gran población de expatriados. El sólido sector turístico del país y la próspera industria hotelera siguen impulsando la demanda de diversos productos cárnicos. El mercado también está experimentando una rápida adopción de servicios de entrega de carne en línea, y los principales minoristas están ampliando sus capacidades de comercio electrónico para satisfacer las cambiantes preferencias de los consumidores.

Mercado de carne comestible en Kuwait

El mercado de carne comestible de Kuwait muestra fundamentos sólidos impulsados ​​por un alto consumo per cápita y la evolución de las preferencias de los consumidores. La estructura del mercado se caracteriza por una mezcla de carnicerías tradicionales y formatos minoristas modernos, que atienden a diversos segmentos de consumidores. El sector de la carne del país se beneficia del fuerte apoyo gubernamental para mantener la estabilidad de los precios y garantizar un suministro constante. El mercado de Kuwait es particularmente notable por su sofisticada infraestructura de cadena de frío y sus eficientes redes de distribución. La creciente tendencia hacia productos cárnicos de primera calidad refleja los altos niveles de vida del país y la creciente conciencia de los consumidores sobre la calidad. El mercado ha sido testigo de importantes avances en los productos cárnicos procesados, que atienden los ajetreados estilos de vida de los consumidores urbanos. El sector de servicios de alimentación desempeña un papel crucial en el impulso del consumo de carne, y los restaurantes y hoteles son los principales contribuyentes al crecimiento del mercado.

Mercado de carne comestible en otros países

Los mercados de carne comestible de Qatar y Bahréin presentan características únicas, condicionadas por sus respectivos perfiles demográficos y condiciones económicas. Estos mercados se caracterizan por sólidos marcos regulatorios que garantizan la seguridad alimentaria y las normas de calidad. Ambos países demuestran una creciente sofisticación de los consumidores en cuanto a las preferencias de carne, con una demanda creciente de carne de primera calidad y productos cárnicos procesados. Los mercados se benefician de una infraestructura minorista moderna y redes de distribución eficientes, mientras que los mercados tradicionales de carne siguen manteniendo su relevancia. El sector de servicios de alimentación desempeña un papel importante en el impulso del consumo de carne, en particular en las zonas urbanas. Estos países también han sido testigos del surgimiento de servicios de entrega de carne en línea, lo que refleja los cambios en los patrones de compra de los consumidores. Los gobiernos de estas regiones mantienen una participación activa en la garantía de un suministro estable y controles de precios, al tiempo que apoyan iniciativas para mejorar las capacidades de producción interna cuando sea posible.

Gratis con este informe

Ofrecemos un conjunto completo y exhaustivo de indicadores de datos. Estos cubren métricas globales, regionales y nacionales que ilustran los fundamentos de la industria de la carne y sus sustitutos. Los clientes pueden acceder a análisis de mercado en profundidad a través de más de 45 gráficos gratuitos. Este análisis se basa en la producción de diversos tipos de carnes y mariscos, así como en los precios de la carne, los sustitutos de la carne y los diferentes tipos de mariscos. Proporcionamos información segmentaria de nivel granular, respaldada por un repositorio de datos de mercado, tendencias y análisis de expertos. Se encuentran disponibles datos y análisis sobre tipos de carne, tipos de mariscos, tipos de sustitutos de la carne, formas, canales de distribución y más. Estos se proporcionan en forma de informes completos y hojas de cálculo de datos basadas en Excel.