Tamaño y participación del mercado de aminoácidos para piensos en Oriente Medio

Mercado de aminoácidos para piensos en Oriente Medio (2025-2030)
Imagen © Mordor Intelligence. Reutilización permitida bajo la licencia CC BY 4.0.

Análisis del mercado de aminoácidos para piensos en Oriente Medio realizado por Mordor Intelligence

El tamaño del mercado de aminoácidos para piensos en Oriente Medio se estima en 193.6 millones de dólares estadounidenses en 2026, cifra que representa un crecimiento respecto a los 188.35 millones de dólares estadounidenses de 2025, y las proyecciones para 2031 muestran 222.11 millones de dólares estadounidenses, con una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 2.79 % entre 2026 y 2031. Este crecimiento sostenido se debe a programas de autosuficiencia ganadera a gran escala, iniciativas de valorización de salmueras de desalinización y clústeres de fermentación de precisión en fase inicial que pueden localizar el suministro de aminoácidos. Los integradores avícolas industriales están modernizando sus fábricas de piensos con dietas bajas en proteína cruda basadas en perfiles equilibrados de aminoácidos, mientras que las empresas acuícolas de Arabia Saudí aspiran a una producción de 600 000 toneladas métricas, lo que incrementará aún más la demanda de metionina. Las alianzas tecnológicas entre inversores del Golfo y empresas biotecnológicas globales están reduciendo las emisiones de alcance 3 en el mercado de aminoácidos para piensos de Oriente Medio, lo que proporciona un modelo para una producción con eficiencia en carbono. Al mismo tiempo, los marcos de registro en evolución en Arabia Saudita e Irán garantizan que solo los aditivos de alta pureza lleguen a los fabricantes, lo que respalda las primas de los productos y las relaciones a largo plazo con los proveedores.

Conclusiones clave del informe

  • Por subaditivo, la metionina tenía el 33.72% de la participación de mercado de aminoácidos alimentarios en Medio Oriente en 2025, y se proyecta que se expanda a una CAGR del 2.88% hasta 2031.
  • Por animal, las aves de corral representaron el 57.65% del tamaño del mercado de aminoácidos alimentarios de Oriente Medio en 2025, y la acuicultura está avanzando a una CAGR del 2.81% hasta 2031.
  • Por países, Arabia Saudita obtuvo una participación en los ingresos del 35.28% en 2025; Irán registra el crecimiento más rápido con una CAGR del 3.07% hasta 2031.

Nota: El tamaño del mercado y las cifras de pronóstico en este informe se generan utilizando el marco de estimación patentado de Mordor Intelligence, actualizado con los últimos datos y conocimientos disponibles a enero de 2026.

Análisis de segmento

Por subaditivo: el predominio de la metionina impulsa la transición a la acuicultura

La metionina capturó el 33.72% de la cuota de mercado de aminoácidos para piensos en Oriente Medio en 2025, lo que refleja su importancia para las dietas sin harina de pescado y la eficiencia del crecimiento de los pollos de engorde. El aumento del 2.88% en este segmento hasta 2031 se alinea con los planes de expansión de la acuicultura saudí para la producción de productos del mar. Las rutas de fermentación de precisión están ayudando a localizar el suministro, reduciendo las emisiones y la dependencia de las importaciones. La lisina ocupa el segundo lugar gracias a su inclusión universal en las fórmulas avícolas, mientras que la treonina y el triptófano crecen a medida que los formuladores optimizan las dietas bajas en proteínas para cumplir con las normativas ambientales.

Los conceptos emergentes de alimentación incorporan valina, isoleucina e histidina para optimizar el equilibrio de aminoácidos, ampliando la oferta de segmentos dentro del mercado de aminoácidos para alimentación animal en Oriente Medio. El cumplimiento de las normas halal fomenta la pureza basada en la fermentación, lo que otorga a los productores de biotecnología una ventaja reputacional. Los datos del ciclo de vida, que indican una intensidad de carbono un 65 % menor para la L-metionina, resultan atractivos para los minoristas que buscan etiquetas de carne más ecológicas. Los contratos de precios a plazo entre empresas emergentes de fermentación y grandes fabricantes de alimentos aseguran la compra, lo que impulsa la inversión en capital que puede elevar la autosuficiencia regional al 40 % para finales de la década.

Mercado de aminoácidos para piensos en Oriente Medio: cuota de mercado por subaditivo, 2025
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Por Animal: El Sector Avícola Lidera el Escalamiento de la Producción Intensiva

Las aves de corral contribuyeron con el 57.65 % del tamaño del mercado de aminoácidos para piensos en Oriente Medio en 2025, a medida que las cadenas de pollos de engorde integradas verticalmente amplían la densidad de alojamiento y adoptan dietas de precisión. Cada disminución del 1 % en la proteína cruda, con la ayuda de aminoácidos adicionales, puede reducir la excreción de nitrógeno en un 10.4 %, ajustándose a los límites ambientales. La acuicultura avanza a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 2.81 % durante el período de pronóstico. La acuicultura registra las ganancias más rápidas gracias a los ambiciosos objetivos nacionales en productos del mar, que requieren raciones ricas en metionina y bajas en harina de pescado. Los rebaños lecheros dosifican cada vez más aminoácidos con protección ruminal para frenar el estrés térmico, ampliando así su alcance.

Los rumiantes adoptarán progresivamente la metionina y la lisina encapsuladas gracias a que los programas de pago por leche recompensan los porcentajes de proteína, lo que fomenta las formulaciones ricas en nutrientes. El ganado porcino sigue siendo un nicho, pero persiste en mercados no musulmanes, lo que mantiene viva la demanda de lisina. El ganado especializado, como los camellos y las cabras, abre microsegmentos donde los perfiles de aminoácidos personalizados mejoran el rendimiento reproductivo y las tasas de crecimiento. En conjunto, estas dinámicas refuerzan la resiliencia del mercado de aminoácidos para piensos de Oriente Medio a través de los ciclos de productos básicos.

Mercado de aminoácidos para piensos en Oriente Medio: cuota de mercado por animal, 2025
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Análisis geográfico

Arabia Saudita mantuvo una cuota de mercado del 35.28 % en 2025, gracias a una sólida infraestructura de piensos, una regulación transparente y acceso a capital en el marco de la Visión 2030. Las alianzas del reino con las danesas Unibio y Liberation Labs consolidan las ambiciones de producción nacional y fortalecen la cadena de valor local. Irán, con una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 3.07 %, destaca por su crecimiento, ya que amplía la producción de piensos gracias a las alianzas con Turquía y a los incentivos para las fábricas provinciales. La supervisión unificada de aditivos en MOHME, ISIRI e IVO garantiza controles de calidad uniformes, atrayendo a empresas multinacionales.

El resto de los mercados de Oriente Medio, en particular los Emiratos Árabes Unidos y Kuwait, importan grandes volúmenes a través de Jebel Ali y utilizan almacenes en zonas francas para reexportar a toda la región. Sus fondos soberanos apoyan a las megagranjas acuícolas y lecheras que generan una demanda creciente de aminoácidos. Las normas armonizadas del CCG, actualmente en curso, podrían simplificar el comercio transfronterizo, reforzando la integración regional del mercado de aminoácidos para piensos de Oriente Medio y reduciendo la redundancia en los protocolos de prueba.

La hoja de ruta ganadera de Irán establece objetivos de conversión de piensos compuestos que duplican la capacidad de producción anual en un plazo de cinco años. Las políticas de sustitución de importaciones otorgan exenciones fiscales a empresas conjuntas de aminoácidos, y las conexiones ferroviarias con Asia Central podrían facilitar futuros corredores de exportación. La volatilidad cambiaria y las sanciones bancarias ocasionalmente obstaculizan la adquisición de materias primas, lo que impulsa a los promotores locales a buscar materias primas para la fermentación, como la melaza de remolacha y el licor de maceración de maíz, para cubrir su exposición.

Panorama competitivo

El mercado de aminoácidos para piensos en Oriente Medio presenta una estructura fragmentada, con una combinación de fabricantes globales y actores regionales. La desinversión planificada por CJ CheilJedang de su negocio de biotecnología por valor de 4.3 millones de dólares podría reestructurar la oferta global y abrir espacio a nuevos participantes.[ 3 ]Fuente: Jun-Ho Cha, “CJ CheilJedang pone su negocio biológico en el mercado por 4 millones de dólares”, KED Global, kedglobal.comDSM-Firmenich contrarrestó la presión sobre los precios inaugurando una planta de fabricación regional en Egipto que reduce las cargas de flete y aduanas para las entregas en el Golfo, reforzando la proximidad del servicio.

Los productores chinos mantienen el liderazgo en costos, pero se enfrentan a la vigilancia antidumping, lo que los impulsa a establecer alianzas locales de almacenamiento. Actores regionales como ARASCO aseguran una demanda cautiva mediante la capacidad integrada de las fábricas de piensos y la investigación conjunta con Cargill, lo que refuerza su poder de negociación. Las credenciales ambientales se están volviendo decisivas; los proveedores con evaluaciones del ciclo de vida verificadas por terceros y certificación halal obtienen ventaja en el espacio de almacenamiento en las mesas de compra de las fábricas.

La carrera por la innovación se centra en sustratos de fermentación provenientes de salmuera de desalinización o gas natural. Las startups que buscan la generación de metionina in situ mediante biorreactores modulares podrían revolucionar los modelos de adquisición basados ​​en envíos. Las empresas consolidadas responden combinando servicios técnicos, software de formulación y asesoramiento sobre estrés térmico, lo que compromete a los clientes con contratos plurianuales de suministro de aminoácidos y consolida su fidelidad en el mercado de aminoácidos para piensos de Oriente Medio.

Líderes de la industria de aminoácidos para piensos en Oriente Medio

  1. Adisseo

  2. alltech, inc.

  3. Arquero Daniel Midland Co.

  4. Evonik Industries AG

  5. IFF (Nutrición Animal de Danisco)

  6. *Descargo de responsabilidad: los jugadores principales están clasificados sin ningún orden en particular
Mercado de aminoácidos para piensos de Oriente Medio
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Desarrollos recientes de la industria

  • Abril de 2025: NEOM Investment Fund se asoció con Liberation Labs para construir un centro de fermentación de precisión destinado a la producción de aminoácidos con bajas emisiones de carbono.
  • Diciembre de 2024: CJ CheilJedang preseleccionó a Blackstone y Carlyle para presentar ofertas vinculantes por su división biológica de USD 4.3 millones, cuya cartera abarca plantas de lisina, triptófano y valina en 11 países.
  • Septiembre de 2024: DSM-Firmenich inauguró una fábrica de ingredientes nutricionales en la ciudad de Sadat, Egipto, ampliando la disponibilidad de aminoácidos y vitaminas para los compradores de Oriente Medio.

Índice del informe sobre la industria de aminoácidos para piensos en Oriente Medio

1. RESUMEN EJECUTIVO Y CONCLUSIONES CLAVE

2. INFORMAR OFERTAS

3. INTRODUCCIÓN

  • 3.1 Supuestos del estudio y definición del mercado
  • 3.2 Alcance del estudio
  • Metodología de la Investigación 3.3

4. TENDENCIAS CLAVE DE LA INDUSTRIA

  • 4.1 Recuento de animales
    • 4.1.1 Aves de corral
    • 4.1.2 Rumiantes
    • 4.1.3 cerdos
  • 4.2 Producción de piensos
    • 4.2.1 Acuicultura
    • 4.2.2 Aves de corral
    • 4.2.3 Rumiantes
    • 4.2.4 cerdos
  • 4.3 Marco regulatorio
    • 4.3.1 Irán
    • 4.3.2 Arabia Saudita
  • 4.4 Cadena de valor y análisis del canal de distribución
  • Controladores del mercado 4.5
    • 4.5.1 Expansión de la avicultura industrial en el CCG
    • 4.5.2 Aumento del consumo de carne per cápita
    • 4.5.3 Planes gubernamentales de autosuficiencia de las fábricas de piensos
    • 4.5.4 Proyectos de desalinización de salmuera con metionina
    • 4.5.5 Grupos de fermentación de precisión alimentados con energía solar
    • 4.5.6 Normativa sobre raciones de productos lácteos sin antibióticos
  • Restricciones de mercado 4.6
    • 4.6.1 Volatilidad de los precios de importación de materias primas
    • 4.6.2 Interrupciones de las rutas comerciales geopolíticas
    • 4.6.3 Plazos prolongados para el registro de aditivos
    • 4.6.4 Escasez de nutricionistas animales calificados

5. 5. PREVISIONES DE TAMAÑO Y CRECIMIENTO DEL MERCADO (VALOR Y VOLUMEN)

  • 5.1 Subaditivo
    • 5.1.1 Lisina
    • 5.1.2 Metionina
    • 5.1.3 Treonina
    • 5.1.4 Triptófano
    • 5.1.5 Otros aminoácidos
  • 5.2 animal
    • 5.2.1 Acuicultura
    • Pescado 5.2.1.1
    • 5.2.1.2 camarones
    • 5.2.1.3 Otras especies de acuicultura
    • 5.2.2 Aves de corral
    • 5.2.2.1 Pollo de engorde
    • 5.2.2.2 capas
    • 5.2.2.3 Otras aves de corral
    • 5.2.3 Rumiantes
    • 5.2.3.1 Ganado vacuno
    • 5.2.3.2 Ganado lechero
    • 5.2.3.3 Otros rumiantes
    • 5.2.4 cerdos
    • 5.2.5 Otros animales
  • 5.3 país
    • 5.3.1 Irán
    • 5.3.2 Arabia Saudita
    • 5.3.3 Resto de Medio Oriente

6. PANORAMA COMPETITIVO

  • 6.1 Movimientos estratégicos clave
  • 6.2 Análisis de participación de mercado
  • 6.3 Panorama de la empresa
  • 6.4 Perfiles de la empresa (incluye descripción general a nivel global, descripción general a nivel de mercado, segmentos comerciales principales, finanzas, plantilla, información clave, clasificación en el mercado, participación de mercado, productos y servicios, y análisis de desarrollos recientes).
    • 6.4.1 Aviso
    • 6.4.2 Alltech Inc.
    • 6.4.3 Archer Daniels Midland Co.
    • 6.4.4 Industrias Evonik AG
    • 6.4.5 IFF (Nutrición Animal Danisco)
    • 6.4.6 Industrias Kemin
    • 6.4.7 Orffa (Corporación Marubeni)
    • 6.4.8 Novus Internacional Inc.
    • 6.4.9 Mezcla saudita
    • 6.4.10 Nutreco NV (SHV)
    • 6.4.11 CJ Cheil Jedang
    • 6.4.12 SE BASF
    • 6.4.13 DSM-Firmenich
    • 6.4.14 Química Sumitomo
    • 6.4.15 Phibro Sanidad Animal

7. PREGUNTAS ESTRATÉGICAS CLAVE PARA LOS DIRECTORES DIRECTIVOS DE ADITIVOS PARA PIENSOS

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Alcance del informe sobre el mercado de aminoácidos para piensos en Oriente Medio

La lisina, la metionina, la treonina y el triptófano están cubiertos como segmentos por el subaditivo. La acuicultura, las aves de corral, los rumiantes y los cerdos están cubiertos como segmentos por animales. Irán y Arabia Saudita están cubiertos como segmentos por país.
Sub Aditivo
Lisina
Metionina
Treonina
El triptófano
Otros aminoácidos
Animal
Aquaculture Peces
Shrimp
Otras especies de acuicultura
Avicultura Pollos de engorde (broiler)
Capa
Otras aves de corral
Rumiantes Ganado vacuno
Vacas lecheras
Otros rumiantes
Cerdo
Otros animales
País
Irán
Saudi Arabia
Resto de Medio Oriente
Sub Aditivo Lisina
Metionina
Treonina
El triptófano
Otros aminoácidos
Animal Aquaculture Peces
Shrimp
Otras especies de acuicultura
Avicultura Pollos de engorde (broiler)
Capa
Otras aves de corral
Rumiantes Ganado vacuno
Vacas lecheras
Otros rumiantes
Cerdo
Otros animales
País Irán
Saudi Arabia
Resto de Medio Oriente
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Definición de mercado

  • Las funciones - Para el estudio, se considera que los aditivos alimentarios son productos fabricados comercialmente que se utilizan para mejorar características como el aumento de peso, el índice de conversión alimenticia y el consumo de alimento cuando se administran en proporciones adecuadas.
  • REVENDEDORES - Las empresas dedicadas a la reventa de aditivos para piensos sin valor añadido han sido excluidas del ámbito del mercado, para evitar una doble contabilización.
  • CONSUMIDORES FINALES - Los fabricantes de piensos compuestos se consideran consumidores finales en el mercado estudiado. El ámbito de aplicación excluye a los agricultores que compran aditivos para piensos para utilizarlos directamente como suplementos o premezclas.
  • CONSUMO INTERNO EMPRESA - Las empresas que se dedican a la producción de piensos compuestos, así como a la fabricación de aditivos para piensos, forman parte del estudio. Sin embargo, al estimar los tamaños del mercado, se ha excluido el consumo interno de aditivos para piensos por parte de dichas empresas.
Palabra clave Definición
Aditivos alimentarios Los aditivos alimentarios son productos utilizados en la nutrición animal con el fin de mejorar la calidad de los piensos y la calidad de los alimentos de origen animal, o para mejorar el rendimiento y la salud de los animales.
Probióticos Los probióticos son microorganismos introducidos en el organismo por sus cualidades beneficiosas. (Mantiene o restaura las bacterias beneficiosas para el intestino).
Antibióticos El antibiótico es un fármaco que se utiliza específicamente para inhibir el crecimiento de bacterias.
Prebióticos Un ingrediente alimentario no digerible que promueve el crecimiento de microorganismos beneficiosos en los intestinos.
Antioxidantes Los antioxidantes son compuestos que inhiben la oxidación, una reacción química que produce radicales libres.
Fitogénicos Los fitógenos son un grupo de promotores del crecimiento naturales y no antibióticos derivados de hierbas, especias, aceites esenciales y oleorresinas.
vitaminas​ Las vitaminas son compuestos orgánicos necesarios para el crecimiento y mantenimiento normales del cuerpo.
Metabolismo Un proceso químico que ocurre dentro de un organismo vivo para mantener la vida.
aminoácidos Los aminoácidos son los componentes básicos de las proteínas y desempeñan un papel importante en las vías metabólicas.
enzimas ​ La enzima es una sustancia que actúa como catalizador para provocar una reacción bioquímica específica.
Resistencia antimicrobiana La capacidad de un microorganismo para resistir los efectos de un agente antimicrobiano.
Antimicrobiano Destruir o inhibir el crecimiento de microorganismos.​
equilibrio osmótico Es un proceso de mantener el equilibrio de sal y agua a través de las membranas dentro de los fluidos del cuerpo.
Bacteriocina Las bacteriocinas son toxinas producidas por bacterias para inhibir el crecimiento de cepas bacterianas similares o estrechamente relacionadas.
Biohidrogenación Es un proceso que ocurre en el rumen de un animal en el que las bacterias convierten los ácidos grasos insaturados (USFA) en ácidos grasos saturados (SFA).
Rancidez oxidativa Es una reacción de los ácidos grasos con el oxígeno, que generalmente provoca olores desagradables en los animales. Para prevenirlos, se agregaron antioxidantes.
Micotoxicosis Cualquier condición o enfermedad causada por toxinas fúngicas, principalmente por contaminación del alimento animal con micotoxinas.
Micotoxinas Las micotoxinas son compuestos tóxicos que son producidos naturalmente por ciertos tipos de mohos (hongos).
Probióticos de alimentación Los complementos alimenticios microbianos afectan positivamente el equilibrio microbiano gastrointestinal.
Levadura probiótica Alimente con levadura (hongos unicelulares) y otros hongos utilizados como probióticos.
Enzimas alimentarias Se utilizan para complementar las enzimas digestivas del estómago de un animal para descomponer los alimentos. Las enzimas también garantizan que se mejore la producción de carne y huevos.
Desintoxicantes de micotoxinas Se utilizan para prevenir el crecimiento de hongos y evitar que el moho dañino sea absorbido en el intestino y la sangre.
Alimentar con antibióticos Se utilizan tanto para la prevención y el tratamiento de enfermedades como para un rápido crecimiento y desarrollo.
Alimentar con antioxidantes Se utilizan para proteger el deterioro de otros nutrientes del alimento, como grasas, vitaminas, pigmentos y agentes aromatizantes, brindando así seguridad nutricional a los animales.
Fitogénicos para piensos Los fitógenos son sustancias naturales que se agregan a la alimentación del ganado para promover el crecimiento, ayudar en la digestión y actuar como agentes antimicrobianos.
Alimentar con vitaminas Se utilizan para mantener la función fisiológica normal y el crecimiento y desarrollo normal de los animales.
Sabores alimentarios y edulcorantes Estos sabores y edulcorantes ayudan a enmascarar sabores y olores durante los cambios de aditivos o medicamentos y los hacen ideales para dietas animales en transición.
Acidificantes para piensos Los acidificantes de piensos son ácidos orgánicos que se incorporan al pienso con fines nutricionales o conservantes. Los acidificantes mejoran la congestión y el equilibrio microbiológico en los tractos alimentario y digestivo del ganado.
Minerales de alimentación Los minerales de los piensos desempeñan un papel importante en las necesidades dietéticas habituales de los piensos animales.
Carpetas de alimentación Los aglutinantes alimentarios son los agentes aglutinantes que se utilizan en la fabricación de productos alimentarios seguros para animales. Realza el sabor de los alimentos y prolonga el período de almacenamiento del pienso.
Términos clave Abreviatura
LSDV ​ Virus de la enfermedad de la piel grumosa
PPA Peste Porcina Africana
GPA​ Antibióticos promotores del crecimiento
NSP​ Polisacáridos sin almidón
AGPI Ácido graso poliinsaturado
Afs Aflatoxinas
AGP​ Promotores de crecimiento antibióticos
fao​ La Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación
USDA​ El Departamento de Agricultura de los Estados Unidos
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Metodología de investigación

Mordor Intelligence sigue una metodología de cuatro pasos en todos nuestros informes.

  • Paso 1: IDENTIFICAR LAS VARIABLES CLAVE: Para construir una metodología de pronóstico sólida, las variables y los factores identificados en el Paso 1 se comparan con las cifras históricas de mercado disponibles. A través de un proceso iterativo, se establecen las variables requeridas para el pronóstico del mercado y el modelo se construye sobre la base de estas variables.
  • Paso 2: Cree un modelo de mercado: Las estimaciones del tamaño del mercado para los años de pronóstico están en términos nominales. La inflación no es parte del precio, y el precio de venta promedio (ASP) se mantiene constante durante todo el período de pronóstico.
  • Paso 3: validar y finalizar: En este importante paso, todos los números de mercado, variables y llamadas de analistas se validan a través de una extensa red de expertos en investigación primaria del mercado estudiado. Los encuestados se seleccionan en todos los niveles y funciones para generar una imagen holística del mercado estudiado.
  • Paso 4: Resultados de la investigación: Informes sindicados, asignaciones de consultoría personalizadas, bases de datos y plataformas de suscripción
Metodología de investigación
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