Tamaño y participación del mercado de enzimas alimentarias en Oriente Medio

Mercado de enzimas alimentarias en Oriente Medio (2025-2030)
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Análisis del mercado de enzimas alimentarias en Oriente Medio realizado por Mordor Intelligence

El tamaño del mercado de enzimas alimentarias en Oriente Medio en 2026 se estima en 33.99 millones de dólares, creciendo desde los 33.14 millones de dólares de 2025, con proyecciones para 2031 de 38.55 millones de dólares, con una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 2.55 % entre 2026 y 2031. Este crecimiento se debe a la modernización agrícola vinculada a la Visión 2030, la creciente demanda regional de proteínas y la creciente base avícola industrial, que ahora domina los patrones regionales de consumo de alimentos. Las inversiones estratégicas en infraestructura biotecnológica y la mayor adopción de mezclas multienzimáticas termoestables sustentan la trayectoria actual de crecimiento. La presión sobre los costos derivada de las dietas importadas de maíz y soja, la volatilidad de los aranceles sobre los aditivos y los desafíos de la desnaturalización térmica moderan el ritmo, pero también impulsan la innovación en la estabilización de enzimas y la fabricación local. El aumento de la capacidad acuícola en el Mar Rojo y la transición hacia alimentos a base de harina de insectos amplían aún más las posibilidades de aplicación para los proveedores de enzimas, a medida que se intensifican los imperativos de sostenibilidad.

Conclusiones clave del informe

  • Por subaditivo, las carbohidrasas capturaron el 47.45% de la participación de mercado de enzimas alimentarias de Oriente Medio en 2025, mientras que otras enzimas registraron la CAGR proyectada más alta, del 2.64% hasta 2031.
  • Por animal, el segmento avícola representó el 57.05 % del tamaño del mercado de enzimas alimentarias de Medio Oriente en 2025 y está avanzando a una CAGR del 2.66 % hasta 2031.
  • Por geografía, Arabia Saudita tenía el 39.65% de la participación de mercado en 2025, mientras que Irán registró la CAGR proyectada más alta, del 2.85% hasta 2031.

Nota: El tamaño del mercado y las cifras de pronóstico en este informe se generan utilizando el marco de estimación patentado de Mordor Intelligence, actualizado con los últimos datos y conocimientos disponibles a enero de 2026.

Análisis de segmento

Por Sub Aditivo: Las Carbohidrasas Lideran la Optimización del Maíz-Soja

Las carbohidrasas representaron el 47.45 % del mercado de enzimas para piensos en Oriente Medio en 2025, lo que refleja su papel fundamental en la obtención de energía a partir de polisacáridos no amiláceos, presentes en las raciones importadas de maíz y soja. Las fitasas contribuyeron significativamente gracias a su capacidad para liberar fósforo, mientras que otras enzimas registraron el crecimiento más rápido, con una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 2.64 % hasta 2031. Los proveedores destacan los créditos de la matriz energética, que representan un aumento del 77.2 % en la digestibilidad de las dietas de maíz, soja y canola cuando la proteasa esfericasa complementa las carbohidrasas principales. Las tecnologías de recubrimiento termoestables diferencian las ofertas premium, especialmente en las plantas de Arabia Saudita que operan líneas de peletizado a alta temperatura. La certificación halal regulatoria sigue siendo un factor clave, lo que otorga a las multinacionales consolidadas una ventaja competitiva gracias a sus completas carteras de cumplimiento.

La creciente volatilidad de los precios de los granos promueve estrategias de inclusión de enzimas duales que combinan carbohidrasa y proteasa para amortiguar las fluctuaciones en la densidad de nutrientes. Los formuladores de alimentos prueban combinaciones de enzimas personalizadas para explotar lotes de granos específicos, profundizando la colaboración entre proveedores e integradores e integrando herramientas de formulación basadas en datos. Este enfoque sustenta el crecimiento de los ingresos más allá del simple aumento de volumen, ampliando la captura de valor para los productores de enzimas con alta tecnología.

Mercado de enzimas para piensos en Oriente Medio: cuota de mercado por subaditivo, 2025
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Por animal: el sector avícola impulsa el consumo de enzimas

El segmento avícola representó el 57.05 % del tamaño del mercado de enzimas para piensos en Oriente Medio en 2025 y se prevé una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 2.66 % hasta 2031, lo que refleja la rápida expansión de los complejos integrados de pollos de engorde en Arabia Saudí y los Emiratos Árabes Unidos. Los ciclos de producción cortos amplifican el impacto económico de las ganancias marginales en la conversión alimenticia, consolidando las enzimas como insumos estándar en el pienso para pollos de engorde. Las explotaciones de ponedoras adoptan estrategias similares para mantener la producción de masa de huevos ante la presión de los precios de los cereales, mientras que las especies avícolas especializadas, como la codorniz, ganan popularidad en los canales especializados de hostelería.

La acuicultura emerge como un nicho de alto crecimiento a medida que los estados costeros invierten en la producción pesquera. Las mezclas de proteasas y carbohidrasas permiten una mayor inclusión de soja, reduciendo la dependencia de la harina de pescado y cumpliendo con las normas de calidad del agua. La utilización por parte de los rumiantes se centra en las granjas lecheras intensivas que requieren enzimas que degradan la fibra, mientras que la porcina sigue siendo insignificante debido a las leyes dietéticas religiosas vigentes. La diversificación de segmentos protege a los proveedores frente a la ciclicidad del mercado avícola y amplía el desafío técnico para las líneas de I+D.

Mercado de enzimas alimentarias en Oriente Medio: cuota de mercado por animal, 2025
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Análisis geográfico

Arabia Saudita mantuvo una cuota de mercado del 39.65 % en enzimas para piensos en Oriente Medio en 2025 gracias a los incentivos de inversión de Visión 2030, que recompensan las mejoras en la conversión alimenticia mediante la adopción de enzimas. Las empresas integradas aprovechan las economías de escala para absorber los costes de las enzimas de mayor calidad e impulsar su adopción hacia los productores contratados. Las inversiones en biotecnología vinculadas a NEOM podrían establecer capacidad de fermentación nacional, inclinando la competencia hacia los productores con sede en Arabia Saudita.

Irán, aunque limitado por las sanciones, registra la tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) más rápida hasta 2031, del 2.85 %, gracias a políticas que favorecen la producción nacional de proteínas. Las fábricas de piensos aprovechan los cereales cultivados localmente, lo que genera una demanda de enzimas para diversos sustratos de grano. Las políticas conservadoras sobre transgénicos exigen el abastecimiento de enzimas no transgénicas, lo que impulsa a las multinacionales a mantener una doble cartera de productos. Los países más pequeños del Golfo adoptan paquetes multienzimáticos premium, pero siguen siendo sensibles a las fluctuaciones arancelarias, lo que genera patrones de compra esporádicos que complican la planificación de inventarios para los distribuidores.

El clúster del Resto de Oriente Medio, que abarca los Emiratos Árabes Unidos, Kuwait, Baréin y otros países, representa en conjunto la cuota de mercado restante. Los centros logísticos de los Emiratos Árabes Unidos, con sede en Dubái, ofrecen una capacidad fiable para la cadena de frío, lo que atrae a centros de distribución regionales para Novonesis, BASF e IFF. El corredor egipcio del Mar Rojo registra un aumento de las inversiones en acuicultura, y los procesadores de productos del mar exigen piensos enriquecidos con enzimas para cumplir con las certificaciones de calidad del agua del mercado de exportación. La volatilidad cambiaria y las fluctuaciones arancelarias mantienen el dinamismo de las compras, lo que dificulta la previsión de los proveedores, pero amplía la cartera de clientes potenciales mediante la diversificación de las especies de ganado.

Panorama competitivo

El mercado de enzimas para piensos en Oriente Medio está fragmentado. Alltech, Inc., Brenntag SE, Novonesis (DSM-Firmenich), IFF (Danisco Animal Nutrition) y Kerry Group Plc contrarrestan esta situación priorizando innovaciones en recubrimientos termoestables y equipos de servicio técnico específicos para cada región que optimizan la dosificación según la variabilidad local de la proteína del maíz. La adquisición por parte de Novonesis de la participación de DSM-Firmenich en Feed Enzyme Alliance crea la mayor cartera de proveedores únicos de la región en líneas de fitasa, carbohidrasa y proteasa. La transacción integra líneas de I+D y recursos de distribución, lo que permite acuerdos de venta agrupados que permiten excluir a competidores más pequeños. 

Las estrategias se centran en asegurar la presencia de la industria local. El estudio de viabilidad de Liberation Labs y NEOM prevé una capacidad de fermentación de 600,000 litros, lo que posiciona a Arabia Saudita como una futura plataforma de exportación de enzimas y proteínas microbianas. La inversión de Lallemand en julio de 2024 en la empresa turca de enzimas Livzym amplía la redundancia de producción regional y acorta las rutas de tránsito hacia los mercados del Levante. 

La diferenciación de los proveedores ahora depende de la certificación halal completa, el software de formulación de piensos en tiempo real y la estabilidad térmica demostrada en la granulación a 95 °C. Las multinacionales combinan estas características con opciones de financiación y formación del personal in situ para optimizar los costes de cambio. Las nuevas oportunidades residen en los cócteles de enzimas para proteínas alternativas, en particular la harina de insectos, que se alinean con la imagen de marca de sostenibilidad y podrían generar nuevos márgenes de beneficio.

Líderes de la industria de enzimas alimentarias en Oriente Medio

  1. alltech, inc.

  2. Brenntag SE

  3. IFF (Nutrición Animal de Danisco)

  4. Grupo Kerry

  5. Novonesis (DSM-Firmenich)

  6. *Descargo de responsabilidad: los jugadores principales están clasificados sin ningún orden en particular
Mercado de enzimas para piensos de Oriente Medio
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Desarrollos recientes de la industria

  • Junio ​​de 2025: Novonesis completa la adquisición de la participación de DSM-Firmenich en Feed Enzyme Alliance por 1.5 millones de euros (1.6 millones de dólares), consolidando las carteras de enzimas y las redes de distribución regionales.
  • Abril de 2025: Liberation Labs y NEOM Investment Fund iniciaron un estudio de viabilidad para una planta de fermentación de precisión de 600,000 litros en Arabia Saudita destinada a la producción nacional de enzimas y proteínas microbianas.

Índice del informe sobre la industria de enzimas alimentarias en Oriente Medio

1. RESUMEN EJECUTIVO Y CONCLUSIONES CLAVE

2. INFORMAR OFERTAS

3. INTRODUCCIÓN

  • 3.1 Supuestos del estudio y definición del mercado
  • 3.2 Alcance del estudio
  • Metodología de la Investigación 3.3

4. TENDENCIAS CLAVE DE LA INDUSTRIA

  • 4.1 Recuento de animales
    • 4.1.1 Aves de corral
    • 4.1.2 Rumiantes
    • 4.1.3 cerdos
  • 4.2 Producción de piensos
    • 4.2.1 Acuicultura
    • 4.2.2 Aves de corral
    • 4.2.3 Rumiantes
    • 4.2.4 cerdos
  • 4.3 Marco regulatorio
    • 4.3.1 Irán
    • 4.3.2 Arabia Saudita
  • 4.4 Cadena de valor y análisis del canal de distribución
  • Controladores del mercado 4.5
    • 4.5.1 Crecimiento de la avicultura industrial regional
    • 4.5.2 Creciente demanda de dietas ricas en proteínas en los países del Golfo
    • 4.5.3 Impulso gubernamental a la autosuficiencia alimentaria (Visión Saudita 2030)
    • 4.5.4 Ahorro de costos gracias a la reducción de fósforo impulsada por la fitasa
    • 4.5.5 Aumento de las inversiones en acuicultura a lo largo de la costa del Mar Rojo
    • 4.5.6 Expansión de la harina de insectos tratada con enzimas como insumo sostenible
  • Restricciones de mercado 4.6
    • 4.6.1 Aranceles de importación volátiles sobre aditivos alimentarios
    • 4.6.2 Desnaturalización enzimática inducida por alta temperatura en la cadena de suministro
    • 4.6.3 Logística limitada de la cadena de frío en el interior de la Península Arábiga
    • 4.6.4 Ambigüedad regulatoria sobre cepas enzimáticas derivadas de organismos genéticamente modificados

5. PREVISIONES DE TAMAÑO Y CRECIMIENTO DEL MERCADO (VALOR Y VOLUMEN)

  • 5.1 Subaditivo
    • 5.1.1 Carbohidrasas
    • 5.1.2 Fitasas
    • 5.1.3 Otras enzimas
  • 5.2 animal
    • 5.2.1 Acuicultura
    • Pescado 5.2.1.1
    • 5.2.1.2 camarones
    • 5.2.1.3 Otras especies de acuicultura
    • 5.2.2 Aves de corral
    • 5.2.2.1 Pollo de engorde
    • 5.2.2.2 capas
    • 5.2.2.3 Otras aves de corral
    • 5.2.3 Rumiantes
    • 5.2.3.1 Ganado vacuno
    • 5.2.3.2 Ganado lechero
    • 5.2.3.3 Otros rumiantes
    • 5.2.4 cerdos
    • 5.2.5 Otros animales
  • 5.3 país
    • 5.3.1 Irán
    • 5.3.2 Arabia Saudita
    • 5.3.3 Resto de Medio Oriente

6. PANORAMA COMPETITIVO

  • 6.1 Movimientos estratégicos clave
  • Análisis de cuota de mercado de 6.2
  • 6.3 Panorama de la empresa
  • 6.4 Perfiles de la empresa (incluye descripción general a nivel global, descripción general a nivel de mercado, segmentos comerciales principales, finanzas, plantilla, información clave, clasificación en el mercado, participación de mercado, productos y servicios, y análisis de desarrollos recientes).
    • 6.4.1 Aviso
    • 6.4.2 Alltech Inc.
    • 6.4.3 SE BASF
    • 6.4.4 Brenntag SE
    • 6.4.5 Cargill Inc.
    • 6.4.6 Novonesis (DSM-Firmenich)
    • 6.4.7 Elanco Salud Animal Inc.
    • 6.4.8 IFF (Nutrición Animal Danisco)
    • 6.4.9 Industrias Kemin
    • 6.4.10 Grupo Kerry plc
    • 6.4.11 Novus Internacional Inc.
    • 6.4.12 AB Vista
    • 6.4.13 Huvefarmacia
    • 6.4.14 Grupo de biotecnología Vland

7. PREGUNTAS ESTRATÉGICAS CLAVE PARA LOS DIRECTORES DIRECTIVOS DE ADITIVOS PARA PIENSOS

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Alcance del informe sobre el mercado de enzimas alimentarias en Oriente Medio

Las carbohidrasas y las fitasas se agrupan por subaditivo. La acuicultura, las aves de corral, los rumiantes y los cerdos se agrupan por animal. Irán y Arabia Saudita se agrupan por país.
Sub Aditivo
Carbohidrasas
fitasas
Otras enzimas
Animal
AquaculturePeces
Shrimp
Otras especies de acuicultura
AviculturaPollos de engorde (broiler)
Capa
Otras aves de corral
RumiantesGanado vacuno
Vacas lecheras
Otros rumiantes
Cerdo
Otros animales
País
Irán
Saudi Arabia
Resto de Medio Oriente
Sub AditivoCarbohidrasas
fitasas
Otras enzimas
AnimalAquaculturePeces
Shrimp
Otras especies de acuicultura
AviculturaPollos de engorde (broiler)
Capa
Otras aves de corral
RumiantesGanado vacuno
Vacas lecheras
Otros rumiantes
Cerdo
Otros animales
PaísIrán
Saudi Arabia
Resto de Medio Oriente
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Definición de mercado

  • Las funciones - Para el estudio, se considera que los aditivos alimentarios son productos fabricados comercialmente que se utilizan para mejorar características como el aumento de peso, el índice de conversión alimenticia y el consumo de alimento cuando se administran en proporciones adecuadas.
  • REVENDEDORES - Las empresas dedicadas a la reventa de aditivos para piensos sin valor añadido han sido excluidas del ámbito del mercado, para evitar una doble contabilización.
  • CONSUMIDORES FINALES - Los fabricantes de piensos compuestos se consideran consumidores finales en el mercado estudiado. El ámbito de aplicación excluye a los agricultores que compran aditivos para piensos para utilizarlos directamente como suplementos o premezclas.
  • CONSUMO INTERNO EMPRESA - Las empresas que se dedican a la producción de piensos compuestos, así como a la fabricación de aditivos para piensos, forman parte del estudio. Sin embargo, al estimar los tamaños del mercado, se ha excluido el consumo interno de aditivos para piensos por parte de dichas empresas.
Palabra claveDefinición
Aditivos alimentariosLos aditivos alimentarios son productos utilizados en la nutrición animal con el fin de mejorar la calidad de los piensos y la calidad de los alimentos de origen animal, o para mejorar el rendimiento y la salud de los animales.
ProbióticosLos probióticos son microorganismos introducidos en el organismo por sus cualidades beneficiosas. (Mantiene o restaura las bacterias beneficiosas para el intestino).
AntibióticosEl antibiótico es un fármaco que se utiliza específicamente para inhibir el crecimiento de bacterias.
PrebióticosUn ingrediente alimentario no digerible que promueve el crecimiento de microorganismos beneficiosos en los intestinos.
AntioxidantesLos antioxidantes son compuestos que inhiben la oxidación, una reacción química que produce radicales libres.
FitogénicosLos fitógenos son un grupo de promotores del crecimiento naturales y no antibióticos derivados de hierbas, especias, aceites esenciales y oleorresinas.
vitaminas​Las vitaminas son compuestos orgánicos necesarios para el crecimiento y mantenimiento normales del cuerpo.
MetabolismoUn proceso químico que ocurre dentro de un organismo vivo para mantener la vida.
aminoácidosLos aminoácidos son los componentes básicos de las proteínas y desempeñan un papel importante en las vías metabólicas.
enzimas ​La enzima es una sustancia que actúa como catalizador para provocar una reacción bioquímica específica.
Resistencia antimicrobianaLa capacidad de un microorganismo para resistir los efectos de un agente antimicrobiano.
AntimicrobianoDestruir o inhibir el crecimiento de microorganismos.​
equilibrio osmóticoEs un proceso de mantener el equilibrio de sal y agua a través de las membranas dentro de los fluidos del cuerpo.
BacteriocinaLas bacteriocinas son toxinas producidas por bacterias para inhibir el crecimiento de cepas bacterianas similares o estrechamente relacionadas.
BiohidrogenaciónEs un proceso que ocurre en el rumen de un animal en el que las bacterias convierten los ácidos grasos insaturados (USFA) en ácidos grasos saturados (SFA).
Rancidez oxidativaEs una reacción de los ácidos grasos con el oxígeno, que generalmente provoca olores desagradables en los animales. Para prevenirlos, se agregaron antioxidantes.
MicotoxicosisCualquier condición o enfermedad causada por toxinas fúngicas, principalmente por contaminación del alimento animal con micotoxinas.
MicotoxinasLas micotoxinas son compuestos tóxicos que son producidos naturalmente por ciertos tipos de mohos (hongos).
Probióticos de alimentaciónLos complementos alimenticios microbianos afectan positivamente el equilibrio microbiano gastrointestinal.
Levadura probióticaAlimente con levadura (hongos unicelulares) y otros hongos utilizados como probióticos.
Enzimas alimentariasSe utilizan para complementar las enzimas digestivas del estómago de un animal para descomponer los alimentos. Las enzimas también garantizan que se mejore la producción de carne y huevos.
Desintoxicantes de micotoxinasSe utilizan para prevenir el crecimiento de hongos y evitar que el moho dañino sea absorbido en el intestino y la sangre.
Alimentar con antibióticosSe utilizan tanto para la prevención y el tratamiento de enfermedades como para un rápido crecimiento y desarrollo.
Alimentar con antioxidantesSe utilizan para proteger el deterioro de otros nutrientes del alimento, como grasas, vitaminas, pigmentos y agentes aromatizantes, brindando así seguridad nutricional a los animales.
Fitogénicos para piensosLos fitógenos son sustancias naturales que se agregan a la alimentación del ganado para promover el crecimiento, ayudar en la digestión y actuar como agentes antimicrobianos.
Alimentar con vitaminasSe utilizan para mantener la función fisiológica normal y el crecimiento y desarrollo normal de los animales.
Sabores alimentarios y edulcorantesEstos sabores y edulcorantes ayudan a enmascarar sabores y olores durante los cambios de aditivos o medicamentos y los hacen ideales para dietas animales en transición.
Acidificantes para piensosLos acidificantes de piensos son ácidos orgánicos que se incorporan al pienso con fines nutricionales o conservantes. Los acidificantes mejoran la congestión y el equilibrio microbiológico en los tractos alimentario y digestivo del ganado.
Minerales de alimentaciónLos minerales de los piensos desempeñan un papel importante en las necesidades dietéticas habituales de los piensos animales.
Carpetas de alimentaciónLos aglutinantes alimentarios son los agentes aglutinantes que se utilizan en la fabricación de productos alimentarios seguros para animales. Realza el sabor de los alimentos y prolonga el período de almacenamiento del pienso.
Términos claveAbreviatura
LSDV ​Virus de la enfermedad de la piel grumosa
PPAPeste Porcina Africana
GPA​Antibióticos promotores del crecimiento
NSP​Polisacáridos sin almidón
AGPIÁcido graso poliinsaturado
AfsAflatoxinas
AGP​Promotores de crecimiento antibióticos
fao​La Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación
USDA​El Departamento de Agricultura de los Estados Unidos
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Metodología de investigación

Mordor Intelligence sigue una metodología de cuatro pasos en todos nuestros informes.

  • Paso 1: IDENTIFICAR LAS VARIABLES CLAVE: Para construir una metodología de pronóstico sólida, las variables y los factores identificados en el Paso 1 se comparan con las cifras históricas de mercado disponibles. A través de un proceso iterativo, se establecen las variables requeridas para el pronóstico del mercado y el modelo se construye sobre la base de estas variables.
  • Paso 2: Cree un modelo de mercado: Las estimaciones del tamaño del mercado para los años de pronóstico están en términos nominales. La inflación no es parte del precio, y el precio de venta promedio (ASP) se mantiene constante durante todo el período de pronóstico.
  • Paso 3: validar y finalizar: En este importante paso, todos los números de mercado, variables y llamadas de analistas se validan a través de una extensa red de expertos en investigación primaria del mercado estudiado. Los encuestados se seleccionan en todos los niveles y funciones para generar una imagen holística del mercado estudiado.
  • Paso 4: Resultados de la investigación: Informes sindicados, asignaciones de consultoría personalizadas, bases de datos y plataformas de suscripción
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