Análisis del tamaño y la cuota de mercado del transporte de mercancías en Oriente Medio: tendencias de crecimiento y previsiones (2025-2030)

Tendencias y perspectivas del mercado de transporte de mercancías en Oriente Medio

Rápido auge del comercio electrónico en los países del Consejo de Cooperación del Golfo

Se prevé que las ventas minoristas en línea en los países del Consejo de Cooperación del Golfo alcancen los 50 mil millones de dólares en 2025, con un crecimiento anual del 12.7 %. El aumento vertiginoso del volumen de paquetes exige redes de distribución urbanas densas, opciones flexibles para la última milla y una logística inversa robusta. El volumen de comercio electrónico en Arabia Saudita se disparó un 35 % en 2024, lo que obligó a los transitarios a integrar el despacho de aduanas transfronterizo con la distribución nacional. Los minoristas buscan proveedores con visibilidad integral que ofrezcan reservas basadas en API, rutas dinámicas y comprobante de entrega en tiempo real. La magnitud de la demanda de los consumidores acelera la automatización de almacenes, los vuelos de carga y la utilización de zonas francas.^{[ 1 ]“Objetivos estratégicos de la Visión 2030”, Visión 2030 de Arabia Saudita, vision2030.gov.sa} .

relocalización de inventarios tras la pandemia

Las multinacionales redistribuyeron sus inventarios de seguridad en las zonas francas del Golfo para amortiguar las fluctuaciones de la oferta, y el 40 % estableció centros de distribución en encuestas de 2024. Los clústeres de los EAU y Arabia Saudita ofrecen reexportaciones libres de aranceles, almacenamiento en depósito aduanero y ventanilla única aduanera, lo que reduce los plazos de entrega. Las empresas de electrónica, farmacéuticas y automotrices canalizan el ensamblaje y el etiquetado diferidos a centros regionales, lo que incrementa la demanda de almacenamiento con temperatura controlada, servicios de valor añadido y consolidación en varios países. Los transitarios amplían su presencia logística contractual dentro de la Zona Franca de Jebel Ali y el Parque Logístico Integrado de Riad para satisfacer las necesidades de una planificación de la oferta resiliente.^{[ 2 ]“Análisis del mercado de carga aérea de Oriente Medio 2024”, Asociación Internacional de Transporte Aéreo, iata.org} .

inversiones en infraestructura multimodal

Los programas de la Visión 2030 destinan más de 500 mil millones de dólares a aeropuertos, puertos y ferrocarriles. El Aeropuerto Internacional Rey Salman se ha fijado como objetivo gestionar 3.5 millones de toneladas de carga anuales para 2030. La línea ferroviaria Saudi Landbridge conectará Jeddah con Dammam en menos de 18 horas, lo que permitirá que la carga entre Asia y Europa evite el Canal de Suez. La red ferroviaria Etihad Rail de los Emiratos Árabes Unidos se integra con el Puerto Khalifa para permitir el envío directo de trenes de carga a las zonas francas. Estos proyectos permiten a los transitarios diseñar soluciones marítimas-ferroviarias rentables, reducir las emisiones del transporte terrestre y diversificar los corredores en un contexto de inestabilidad en el Mar Rojo.

Adopción de plataformas digitales de transporte de mercancías

Los gobiernos del Consejo de Cooperación del Golfo (CCG) impulsan el comercio sin papel; Dubái aspira a que el 50 % de las transacciones se realicen mediante blockchain para 2025. Plataformas basadas en IA conectan a los transportistas con la capacidad disponible, pronostican el tiempo de permanencia y automatizan la emisión de seguros. Los transitarios regionales lanzan portales en la nube que ofrecen cotizaciones instantáneas y alertas sobre hitos importantes, reduciendo los ciclos de reserva de días a minutos. Las empresas pioneras transforman la información obtenida a partir de los datos en optimización de rutas y mantenimiento predictivo, consiguiendo contratos a largo plazo con minoristas omnicanal y grandes farmacéuticas.

Puntos críticos geopolíticos que interrumpen las rutas comerciales

Los incidentes de seguridad en el Mar Rojo elevaron las tarifas de flete en la ruta Asia-Europa entre un 15 % y un 20 % en 2024. El desvío de buques prolongó los tiempos de tránsito hasta 10 días, lo que incrementó la demanda de rutas alternativas en el Golfo Pérsico y soluciones aerotransportadas. Los transitarios asumieron primas más elevadas por riesgo de guerra y costos de combustible, al tiempo que habilitaban rutas de contingencia a través de Dammam, Khor Fakkan y Salalah. Las negociaciones contractuales ahora incluyen cláusulas de escalamiento y redundancia multimodal, lo que aumenta la complejidad y la exposición del capital de trabajo.^{[ 3 ]“Estrategia de Economía Digital 2025”, Ministerio de Economía de los EAU, moec.gov.ae}.

Brechas de armonización aduanera entre países de Oriente Medio

La Unión Aduanera del Consejo de Cooperación del Golfo (CCG) sigue estando solo parcialmente implementada, lo que genera códigos arancelarios, interpretaciones del Sistema Armonizado (SA) y documentos de despacho divergentes. Los exportadores y exportadores se enfrentan a regímenes de inspección inconsistentes que prolongan la permanencia en frontera y aumentan los costos de cumplimiento. Los transitarios cuentan con equipos especializados en las normas de manifiesto electrónico e IVA de cada país, lo que limita la escalabilidad. La ausencia de plataformas unificadas de gestión de riesgos retrasa la plena implantación de los controles fronterizos digitales, postergando los posibles ahorros derivados del transporte interlínea de camiones y trenes y del transbordo en depósito aduanero.^{[ 4 ]“Estado de implementación de la Unión Aduanera del CCG”, Secretaría del CCG, gcc-sg.org}.

Análisis de segmento

Por modo de transporte: el transporte marítimo conserva su ventaja de escala a medida que aumenta el transporte aéreo.

El transporte marítimo acaparó el 41.89 % de la cuota de mercado de los transitarios en Oriente Medio en 2024, gracias a la rentabilidad del transporte de graneles y a los centros logísticos de aguas profundas. Jebel Ali, el puerto Rey Abdullah y Sohar siguen ampliando su capacidad de atraque para buques portacontenedores ultragrandes. Se prevé que el tamaño del mercado de los transitarios en Oriente Medio, vinculado a los volúmenes marítimos, se expanda a lo largo de los corredores Asia-África, a medida que los cargadores sustituyen los tránsitos por el Canal de Suez por redes de descarga y transporte alimentador en el Golfo Pérsico. Los transitarios combinan el transporte terrestre portuario, el transbordo y el embalaje con valor añadido para obtener márgenes más allá del transporte marítimo.

El transporte aéreo de mercancías, aunque de menor tamaño, registra el mayor crecimiento, con una tasa de crecimiento anual compuesto (TCAC) del 6.12 % hasta 2030. La IATA prevé un aumento del 12.3 % en el tonelaje de carga aérea en Oriente Medio en 2024, impulsado por la creciente demanda de envíos exprés de comercio electrónico, repuestos urgentes y envíos biomédicos. Las aerolíneas del Golfo aprovechan los derechos de quinta libertad para conectar las rutas Este-Oeste, mientras que los nuevos aviones de carga en el Aeropuerto Internacional Al Maktoum abren rutas nocturnas entre Oriente Medio y Europa. Los portales de reservas digitales, que ofrecen tarifas dinámicas con todo incluido, ayudan a las empresas de transporte medianas a optar por el transporte aéreo durante periodos de crisis, lo que refuerza el impulso del crecimiento.

Nota: Las participaciones de todos los segmentos individuales están disponibles al momento de la compra del informe.

Por usuario final: El comercio mayorista y minorista marca la pauta.

El comercio mayorista y minorista representó el 31.38 % de los ingresos de 2024, la mayor parte del mercado de transporte de mercancías en Oriente Medio, y lidera el crecimiento con una tasa de crecimiento anual compuesto (TCAC) del 6.29 %. Los operadores de centros comerciales, las cadenas de supermercados y los mercados en línea requieren una gestión omnicanal, visibilidad del inventario y coordinación de la última milla. El auge de las ventas transfronterizas de moda y electrónica a través de los modelos de los países del Consejo de Cooperación del Golfo (CCG) con pago de aranceles impulsa la demanda de almacenamiento en depósito aduanero, consolidación en varios países y gestión de devoluciones.

Los sectores de energía, construcción y manufactura generan en conjunto volúmenes estables vinculados al gasto en infraestructura regional y la diversificación industrial. El transporte de carga de proyectos relacionado con NEOM, plantas de hidrógeno y parques solares impulsa los fletes de carga pesada y el transporte de cargas sobredimensionadas. Los sectores farmacéutico y agroalimentario, si bien son de menor tamaño, obtienen tarifas superiores por el manejo a temperatura controlada y conforme a las Buenas Prácticas de Distribución (BPD). Las certificaciones ISO 9001 y BPD influyen cada vez más en la adjudicación de licitaciones, a medida que los transportistas exigen estándares de calidad más estrictos.

Nota: Las participaciones de todos los segmentos individuales están disponibles al momento de la compra del informe.

Análisis geográfico

La cuota de mercado de Arabia Saudí, del 39.30%, en el sector del transporte de mercancías en Oriente Medio se debe a los programas de la Visión 2030, que invierten miles de millones en puertos, aeropuertos y ferrocarriles. El Aeropuerto Internacional Rey Salman procesará 3.5 millones de toneladas de carga al año para 2030, rivalizando con Dubai World Central. El clúster logístico Oxagon de NEOM ofrece almacenes automatizados, estudios de viabilidad de hiperloop y camiones propulsados ​​por hidrógeno. El ferrocarril terrestre reduce el trayecto entre Jeddah y Dammam a menos de 18 horas, permitiendo soluciones de transporte marítimo-ferroviario que evitan los puntos críticos de congestión.

Los Emiratos Árabes Unidos registran el crecimiento más rápido de la región, con una tasa de crecimiento anual compuesto (TCAC) del 5.95 %. Jebel Ali sigue siendo la principal puerta de entrada de contenedores del Golfo, mientras que el puerto Khalifa y el aeropuerto internacional Al Maktoum aportan capacidad adicional. La plataforma blockchain de la Aduana de Dubái reduce el tiempo de declaración a menos de 10 minutos, disminuyendo así los costes de despacho. El impulso industrial de Abu Dabi en los sectores del aluminio, la biofarmacia y las energías limpias atrae flujos de carga especializada que requieren almacenamiento con certificación GDP e ingeniería de carga de proyectos.

Turquía, Egipto y un grupo de pequeños estados del Golfo Pérsico aportan diversidad geográfica. Los lazos de unión aduanera de Turquía con la UE fomentan los flujos de producción automotriz y textil justo a tiempo, conectando Bursa y Gaziantep con Leipzig y Milán. La Zona Económica del Canal de Suez en Egipto combina la fabricación en régimen de depósito aduanero con la gestión portuaria, manteniendo el tráfico de relevo este-oeste incluso mientras los transportistas se protegen del riesgo del Mar Rojo. Catar, Baréin, Kuwait y Omán se especializan en GNL, petroquímicos y productos perecederos para cruceros, lo que mantiene la demanda de servicios 3PL personalizados.