Tamaño y participación en el mercado de tuberías de petróleo y gas de Oriente Medio

Mercado de tuberías para petróleo y gas en Oriente Medio (2026-2031)
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Análisis del mercado de oleoductos y gasoductos en Oriente Medio realizado por Mordor Intelligence

El mercado de oleoductos y gasoductos de Oriente Medio alcanzó un valor de 6.30 millones de dólares en 2025 y se estima que crecerá desde los 6.54 millones de dólares en 2026 hasta alcanzar los 7.73 millones de dólares en 2031, con una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 3.39% durante el período de previsión (2026-2031).

Las compañías petroleras nacionales están canalizando capital hacia redes de transmisión de gas que garantizan el suministro eléctrico nacional y la materia prima para el hidrógeno azul, incluso cuando los corredores de exportación de crudo siguen siendo vulnerables a las fluctuaciones de los precios del petróleo. Las tuberías soldadas optimizadas en costos predominan en los proyectos de gran diámetro, mientras que las aleaciones dúplex y superdúplex están ganando importancia en los proyectos piloto de gas ácido e hidrógeno. [1] ADNOC, “Detalles del proyecto Hail y Ghasha”, adnoc.ae Los programas de localización, como el IKTVA de Arabia Saudita y el ICV de los Emiratos Árabes Unidos, orientan las adquisiciones hacia acerías regionales con instalaciones en el país. [2] Argus Media, “Suministro de tuberías revestidas de acero SeAH”, argusmedia.com Entre los obstáculos políticos se encuentra el Mecanismo de Ajuste en Frontera del Carbono de la UE, que aumentará los costos de entrega para los fabricantes de acero del Golfo que exportan a Europa. [3] Fondo Monetario Internacional, “Impacto del Mecanismo de Ajuste del Carbono de la UE”, imf.org

Conclusiones clave del informe

  • Por tipo, las tuberías soldadas lideraron el mercado de tuberías para oleoductos y gasoductos de Oriente Medio con una cuota del 63.15% en 2025 y se espera que crezcan a una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 3.58% hasta 2031.
  • Por material, el acero al carbono representó el 64.88% del mercado de tuberías para oleoductos y gasoductos de Oriente Medio en 2025, mientras que se prevé que el segmento dúplex/superdúplex crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 6.12% hasta 2031.
  • Por diámetro, las tuberías con un diámetro exterior superior a 24 pulgadas representaron el 50.72% de la cuota de mercado de tuberías para oleoductos y gasoductos en Oriente Medio en 2025 y se prevé que crezcan a una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 4.16%.
  • Por aplicación, la transmisión representó el 57.44% del mercado de 2025, superando a todas las demás aplicaciones, y se espera que crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 4.44% hasta 2031.
  • Geográficamente, Irak es la región con mayor crecimiento, con una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 5.35%, mientras que Arabia Saudita siguió siendo el mercado más grande con una demanda del 39.36% en 2025.
  • Tenaris, Vallourec, Arabian Pipes, National Pipe Company y Jindal SAW controlaban en conjunto alrededor del 40% de los ingresos de 2025.

Nota: El tamaño del mercado y las cifras de pronóstico en este informe se generan utilizando el marco de estimación patentado de Mordor Intelligence, actualizado con los últimos datos y conocimientos disponibles a enero de 2026.

Análisis de segmento

Por tipo: La tubería soldada mantiene su liderazgo en costos.

La tubería soldada representó el 63.15 % de la demanda de 2025 y crecerá a una CAGR del 3.58 % a medida que los operadores prefieren los productos soldados por arco sumergido longitudinal para líneas de gas de 52 a 56 pulgadas. La planta LSAW de TenarisGPC en Jubail y la expansión de la capacidad HSAW de East Pipes destacan la confianza del lado de la oferta. La tubería sin costura sigue siendo indispensable para el servicio de alta presión con gases corrosivos; Jindal SAW y ArcelorMittal agregaron 900 000 toneladas de capacidad regional sin costura programada para su puesta en marcha para 2029. La soldadura automatizada ayudó a L&T Energy Hydrocarbon a terminar un proyecto de 120 kilómetros de 56 pulgadas con solo un 0.6 % de reparaciones en campo, lo que subraya las ganancias de productividad.

Se prevé que el mercado de tuberías soldadas para oleoductos y gasoductos en Oriente Medio crezca de forma constante a medida que avancen los proyectos de oleoductos principales, mientras que la demanda de tuberías sin costura se ajusta a los ciclos de perforación y a la adopción de aleaciones especiales. Las tuberías soldadas también se benefician de las normativas de localización que premian a las fábricas regionales que cumplen con los estándares IKTVA o ICV, lo que refuerza su posición dominante en el mercado.

Mercado de tuberías de petróleo y gas en Oriente Medio: cuota de mercado por tipo
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Por material: Las aleaciones dúplex muestran una rápida adopción.

El acero al carbono mantuvo una cuota de mercado del 64.88 % en 2025, gracias a su ventaja de costes en aplicaciones de baja corrosión, pero las categorías dúplex y superdúplex registraron el mayor crecimiento, con una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 6.12 %. La entrega de 14 000 toneladas de tubería revestida de SeAH Steel y la planta CRA OCTG de Tubacex, valorada en 100 millones de dólares y ubicada en Abu Dabi, confirman esta tendencia. Los proyectos piloto de hidrógeno y de transporte de CO2 introducen nuevos factores de corrosión que los aceros convencionales no pueden soportar.

En la industria de tuberías para oleoductos y gasoductos de Oriente Medio, las aleaciones dúplex sustituirán cada vez más al acero al carbono en las infraestructuras de gas e hidrógeno en alta mar. Por consiguiente, se prevé que la cuota de mercado del acero al carbono en este sector disminuya ligeramente, si bien el tonelaje absoluto seguirá aumentando a la par que la longitud total de la red.

Por diámetro: predominan los diámetros superiores a 24 pulgadas.

Las tuberías con un diámetro exterior superior a 24 pulgadas representaron el 50.72 % de los ingresos de 2025 y se prevé que registren una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 4.16 % hasta 2031. El Paquete 8 del Sistema Maestro de Gas y el ESTIDAMA de ADNOC exigen especificaciones de 52 pulgadas para el transporte eficiente de grandes volúmenes de gas. El contrato Fahud-Suhar de OQGN con Jindal SAW añadirá 193 kilómetros de tubería de 42 pulgadas para 2027.

Los diámetros grandes impulsan el tamaño del mercado de tuberías para oleoductos y gasoductos en Oriente Medio en términos de peso, ya que el espesor de la pared aumenta proporcionalmente al diámetro y a la presión de operación. Los diámetros más pequeños, inferiores a 12 pulgadas, siguen utilizándose en pozos y para distribución, pero contribuyen menos al crecimiento del valor.

Mercado de tuberías de petróleo y gas en Oriente Medio: cuota de mercado por diámetro
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Mediante solicitud: La transmisión garantiza la prioridad presupuestaria.

El transporte representó el 57.44 % del volumen de envíos de 2025 y crecerá a una tasa compuesta anual del 4.44 % a medida que la monetización del gas gane terreno en la agenda política. La Fase 3 del Sistema Maestro de Gas de Arabia Saudita, con una inversión de 8.8 millones de dólares, y los gasoductos del Campo Norte de Qatar ejemplifican esta tendencia. Los proyectos de transporte con captura de carbono, como el centro de Aramco en Jubail, con una capacidad de 9 millones de toneladas de CO₂, añaden otra capa de demanda.

La recolección y el revestimiento de pozos fluctúan según la intensidad de la perforación, lo que explica su menor crecimiento en comparación con la transmisión. Aun así, la cuota de mercado de la transmisión en oleoductos y gasoductos en Oriente Medio implica una demanda base estable, aislada de las fluctuaciones a corto plazo de los precios del petróleo.

Análisis geográfico

Mercado de tuberías para oleoductos y gasoductos de Arabia Saudita

Arabia Saudita aportó el 39.36 % de las ventas de 2025, impulsada por la Fase 3 del Sistema Maestro de Gas y el programa de yacimientos no convencionales de Jafurah. Aramco alcanzó un 70 % de contenido local en el marco del IKTVA y firmó acuerdos de adquisición a largo plazo por valor de 11 millones de dólares en febrero de 2026. Arabian Pipes obtuvo pedidos por valor de más de 550 millones de riales saudíes entre 2024 y 2025.

Mercado de oleoductos y gasoductos de los Emiratos Árabes Unidos

Los Emiratos Árabes Unidos siguen esta tendencia, impulsados ​​por la expansión de ESTIDAMA de ADNOC y el proyecto de gas ácido de Hail y Ghasha. El marco ICV ha reinvertido 242 mil millones de AED en la economía nacional desde 2018. La capacidad de producción de tuberías sin costura y revestidas está aumentando gracias a las inversiones de Jindal SAW, SeAH y Tubacex.

Mercado de tuberías para oleoductos y gasoductos de Oriente Medio

Irak presenta la trayectoria más rápida, con una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 5.35 % hasta 2031; sin embargo, la presión financiera derivada de las sanciones y las negociaciones sobre las opciones de ruta podrían retrasar la ejecución. El programa de reemplazo de Kuwait, valorado en 1.5 millones de dólares, y la construcción de la red de gas de Omán, con 4,623 kilómetros, respaldan una demanda regional constante. Bahréin e Irán siguen siendo actores menores, este último limitado por las advertencias del Tesoro estadounidense sobre flujos de financiación ilícitos. [4] FinCEN, “Advisory on Iranian Petroleum”, fincen.gov

Mercado de tuberías de petróleo y gas en Oriente Medio: cuota de mercado por geografía
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Panorama competitivo

El mercado está moderadamente concentrado. Los cinco mayores proveedores controlan entre el 40 % y el 45 % de los ingresos, lo que arroja un índice de concentración de mercado de 6. Las políticas de localización favorecen a las fábricas con plantas nacionales, lo que impulsa a los grupos globales a formar empresas conjuntas en lugar de exportar tuberías terminadas. El proyecto LSAW de Welspun de 350 000 toneladas en Dammam y el proyecto de Interpipe de 250 000 toneladas de tuberías sin costura en Abu Dabi ilustran esta tendencia.

Las mejoras tecnológicas se centran en la soldadura automatizada, la trazabilidad digital y el diseño de aleaciones. La tasa de reparación del 0.6 % de L&T en un gasoducto saudí de 56 pulgadas demuestra el ahorro de costes derivado de la automatización. Los especialistas en tuberías compuestas están emergiendo como competidores en trabajos en aguas poco profundas, pero aún no han logrado penetrar en los oleoductos de alta presión. Las empresas ya establecidas responden ofreciendo servicios integrales de recubrimiento, logística y soldadura en campo para preservar sus márgenes en el mercado de tuberías de oleoductos y gasoductos de Oriente Medio.

Líderes de la industria de tuberías de petróleo y gas en Oriente Medio

  1. Compañía Arabian Pipes

  2. Grupo Rezayat

  3. Vallourec SA

  4. tenaris s.a.

  5. Jindal SAW Ltd

  6. *Descargo de responsabilidad: los jugadores principales están clasificados sin ningún orden en particular
Mercado de tuberías de línea de petróleo y gas de Oriente Medio
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Desarrollos recientes de la industria

  • Enero de 2026: Kuwait planea un acuerdo de infraestructura de oleoductos por valor de 7 millones de dólares, abriendo su red nacional de oleoductos a inversores extranjeros para financiar la expansión de la infraestructura de transporte y distribución. La iniciativa busca aliviar la presión presupuestaria, aumentar la capacidad hasta alcanzar los 4 millones de barriles diarios y reducir los cuellos de botella en el transporte, reforzando así la tendencia general de inversión en oleoductos en Oriente Medio.
  • Septiembre de 2025: ONEOK abrió un periodo de licitación para su proyecto Sun Belt Connector, una línea multiproducto de 440 millas. Si bien el proyecto tiene su sede en EE. UU., ilustra las tendencias de expansión del mercado global de oleoductos impulsadas por los cambios en las refinerías y el crecimiento de la demanda, lo cual resulta relevante para los operadores de Oriente Medio que monitorean los ciclos de demanda de oleoductos.
  • Agosto de 2025: Nabors vendió Quail Tools, un importante proveedor de tuberías para pozos, a Superior Energy por 600 millones de dólares, mejorando así su flexibilidad financiera y consolidando su capacidad de suministro de tuberías. Si bien la operación se centra en Estados Unidos, también afecta a la actividad de oleoductos en Oriente Medio a través de los servicios de instalación de tuberías que Nabors conserva en la región.
  • Mayo de 2025: I Squared, MPLX y Enbridge acordaron adquirir participaciones en el gasoducto Matterhorn Express (con una capacidad de 2.5 millones de pies cúbicos diarios). Si bien la operación se centra en Estados Unidos, refleja el continuo interés por invertir en sistemas de transmisión de gran diámetro, lo que influye en la dinámica del mercado de gasoductos de Oriente Medio a través de los flujos de capital globales.

Índice del informe sobre la industria de tuberías de petróleo y gas en Oriente Medio

1. Introducción

  • 1.1 Supuestos del estudio y definición del mercado
  • 1.2 Alcance del estudio

2. Metodología de investigación

3. Resumen Ejecutivo

4. Paisaje del mercado

  • 4.1 Visión general del mercado
  • Controladores del mercado 4.2
    • 4.2.1 Aumento de la inversión upstream en los yacimientos de gas marinos del Golfo Pérsico
    • 4.2.2 Ampliación de las líneas troncales de exportación transfronteriza de crudo
    • 4.2.3 Demanda de reemplazo de la red de tuberías envejecida
    • 4.2.4 Pilotos de tuberías preparadas para hidrógeno de ADNOC y Aramco
    • 4.2.5 Mandatos de localización en el marco de los programas IKTVA e ICV
    • 4.2.6 Proyectos de GTL y amoníaco azul que requieren aleaciones de baja temperatura
  • Restricciones de mercado 4.3
    • 4.3.1 La volatilidad del precio del petróleo pospone las adjudicaciones de EPC
    • 4.3.2 Cambio hacia tuberías flexibles compuestas en aguas poco profundas en alta mar
    • 4.3.3 Límites de financiación impulsados ​​por las sanciones en Irán e Irak
    • 4.3.4 El CBAM de la UE aumenta el coste de las exportaciones de tubos de acero del CCG
  • 4.4 Análisis de la cadena de suministro
  • 4.5 Panorama regulatorio
  • 4.6 Perspectiva tecnológica
  • 4.7 Análisis de la capacidad de tuberías instaladas
  • 4.8 Próximos proyectos clave
  • 4.9 Las cinco fuerzas de Porter
    • 4.9.1 Poder de negociación de los proveedores
    • 4.9.2 poder de negociación de los compradores
    • 4.9.3 Amenaza de nuevos entrantes
    • 4.9.4 Amenaza de sustitutos
    • 4.9.5 Intensidad de la rivalidad

5. Tamaño del mercado y previsiones de crecimiento

  • 5.1 por tipo
    • 5.1.1 sin costura
    • 5.1.2 Soldadura (ERW y SAW)
  • 5.2 Por material
    • 5.2.1 acero al carbono
    • 5.2.2 Acero aleado
    • 5.2.3 Acero inoxidable/CRA
    • 5.2.4 Dúplex/Superdúplex
  • 5.3 Por diámetro
    • 5.3.1 Por debajo de 12 pulgadas
    • 5.3.2 12 a 24 pulgadas
    • 5.3.3 Por encima de 24 pulgada
  • 5.4 Por aplicación
    • 5.4.1 Transmisión (en tierra y en alta mar)
    • 5.4.2 Revestimiento y tubería de fondo de pozo
    • 5.4.3 Recolección de petróleo y gas
    • 5.4.4 Inyección de agua/gas
  • 5.5 Por geografía
    • 5.5.1 Arabia Saudita
    • 5.5.2 Emiratos Árabes Unidos
    • 5.5.3 Qatar
    • 5.5.4 Kuwait
    • 5.5.5 Omán
    • 5.5.6 Bahréin
    • 5.5.7 Irak
    • 5.5.8 Irán
    • 5.5.9 Resto de Medio Oriente

6. Panorama competitivo

  • 6.1 Concentración de mercado
  • 6.2 Movimientos estratégicos (fusiones y adquisiciones, asociaciones, acuerdos de compra de energía)
  • 6.3 Análisis de participación de mercado (clasificación/participación de mercado de las empresas clave)
  • 6.4 Perfiles de la empresa (incluye descripción general a nivel global, descripción general a nivel de mercado, segmentos principales, información financiera según disponibilidad, información estratégica, productos y servicios, y desarrollos recientes)
    • 6.4.1 Compañía de Pipas Árabes
    • 6.4.2 Grupo Rezayat
    • 6.4.3 Grupo EEW
    • 6.4.4 Sumitomo Corp.
    • 6.4.5 Vallourec S.A.
    • 6.4.6 Tubos y perfiles metálicos de Abu Dabi
    • 6.4.7 Jindal SAW Ltd
    • 6.4.8 ArcelorMittal SA
    • 6.4.9 Tenaris SA
    • 6.4.10 Compañía Nacional de Tuberías (NPC)
    • 6.4.11 Grupo TMK
    • 6.4.12 Acero Tata
    • 6.4.13 Grupo ChelPipe
    • 6.4.14 Corporación Nippon Steel.
    • 6.4.15 Corporación Welspun.
    • 6.4.16 Salzgitter AG
    • 6.4.17 Borusan Mannesmann
    • 6.4.18 Acero JSW
    • Acero 6.4.19 SeAH
    • 6.4.20 Al Jazeera Steel

7. Oportunidades de mercado y perspectivas futuras

  • 7.1 Evaluación de espacios en blanco y necesidades insatisfechas
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Alcance del informe sobre el mercado de tuberías de petróleo y gas en Oriente Medio

Las tuberías de oleoducto son un tipo de tubería de acero que se utiliza para transportar mercancías por todo el país a través de oleoductos. El petróleo, el gas natural, el gas natural y el agua pueden transportarse mediante tuberías de oleoducto. Estas tuberías se conectan entre sí para formar un oleoducto.

El mercado se segmenta por tipo y geografía. Por tipo, se divide en sin costura y soldado. Por material, se divide en acero al carbono, acero aleado, acero inoxidable/CRA y dúplex/superdúplex. Por diámetro, se segmenta en menos de 12 pulgadas, de 12 a 24 pulgadas y más de 24 pulgadas. Por aplicación, se divide en transmisión (en tierra y en alta mar), revestimiento y tubería de fondo de pozo, recolección de petróleo y gas, e inyección de agua/gas. El informe también cubre el tamaño del mercado y las previsiones para el mercado de tuberías de oleoductos y gasoductos de Oriente Medio en los principales países de la región. Para cada segmento, el tamaño del mercado y las previsiones se han realizado en función de los ingresos (miles de millones de USD).

Por Tipo
Sin costura
Soldado (ERW y SAW)
Por material
Acero al Carbón
Aleación de acero
Acero inoxidable/CRA
Dúplex/Superdúplex
por diámetro
Menos de 12 pulgadas
12 a 24 pulgadas
Por encima de 24 pulgadas
por Aplicación
Transmisión (en tierra y en alta mar)
Revestimiento y tubería de fondo de pozo
Reunión de petróleo y gas
Inyección de agua/gas
Por geografía
Saudi Arabia
Emiratos Árabes Unidos
Qatar
Kuwait
Omán
Bahrain
Irak
Irán
Resto de Medio Oriente
Por TipoSin costura
Soldado (ERW y SAW)
Por materialAcero al Carbón
Aleación de acero
Acero inoxidable/CRA
Dúplex/Superdúplex
por diámetroMenos de 12 pulgadas
12 a 24 pulgadas
Por encima de 24 pulgadas
por AplicaciónTransmisión (en tierra y en alta mar)
Revestimiento y tubería de fondo de pozo
Reunión de petróleo y gas
Inyección de agua/gas
Por geografíaSaudi Arabia
Emiratos Árabes Unidos
Qatar
Kuwait
Omán
Bahrain
Irak
Irán
Resto de Medio Oriente
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Preguntas clave respondidas en el informe

¿Cuál es el valor proyectado de la demanda de oleoductos y gasoductos en Oriente Medio para el año 2031?

Se prevé que el mercado alcance los 7.73 millones de dólares en 2031.

¿Qué clase de diámetro aporta mayor valor añadido entre 2026 y 2031?

Los oleoductos de más de 24 pulgadas, respaldados por gasoductos y gasoductos transfronterizos de crudo, crecen a una tasa de crecimiento anual compuesta del 4.16%.

¿Por qué están ganando terreno las aleaciones dúplex y superdúplex?

Los yacimientos de gas ácido y las líneas piloto de hidrógeno requieren una mayor resistencia a la corrosión y a la fragilización, característica que proporcionan estas aleaciones.

¿Cómo influyen las normativas de localización en la selección de proveedores?

Programas como IKTVA e ICV otorgan puntuaciones más altas a los licitadores con plantas de fabricación propias, lo que orienta los pedidos hacia las fábricas regionales.

¿Cuál es la principal limitación para la aprobación de proyectos a corto plazo?

La volatilidad de los precios del petróleo ha pospuesto varias adjudicaciones de contratos EPC, especialmente para oleoductos de exportación discrecionales.

¿Son las tuberías flexibles de material compuesto un sustituto a largo plazo de las tuberías de acero?

Ofrecen ventajas en cuanto a costes e instalación en aguas poco profundas, a menos de 200 m de profundidad, pero no son viables para la transmisión a alta presión o de gran diámetro.

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