Análisis del tamaño y la cuota de mercado del mercado de tuberías para oleoductos y gasoductos en Oriente Medio: tendencias de crecimiento y pronóstico (2025-2030)

Tendencias y perspectivas del mercado de tuberías de petróleo y gas en Oriente Medio

Aumento de la inversión en exploración y producción en los yacimientos de gas marino del Golfo Pérsico

El programa Hail & Ghasha de 17 mil millones de dólares de ADNOC requiere líneas revestidas con CRA que puedan transportar 1.5 millones de pies cúbicos por día de gas ultra amargo, insertando requisitos premium de resistencia a la corrosión en cada licitación.^{[ 1 ]“Desarrollo de granizo y Ghasha”, ADNOC, adnoc.ae} El North Field West de Catar, con un presupuesto aproximado de 17 a 18 millones de dólares, aumenta considerablemente la demanda de tuberías submarinas, ya que los contratistas de EPCI integran carretes de más de 24 pulgadas con clasificaciones de presión elevadas. Las evaluaciones realizadas por Arabia Saudita en aguas del Mar Rojo, vinculadas al logro de un objetivo de crecimiento del 60 % en la producción de gas para 2030, favorecen las líneas de flujo flexibles en aguas someras, lo que representa una oportunidad nicho para las alternativas compuestas. Los perfiles de aguas más profundas del Golfo exigen ahora diámetros de ≥ 24 pulgadas, lo que desplaza los volúmenes hacia el suministro de tuberías soldadas SAW. Los requisitos de certificación se están endureciendo, y el cumplimiento de la norma ISO 14001 es obligatorio para los contratistas de aguas profundas que operan en los bloques de los Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudita, lo que eleva los umbrales de calificación.

Ampliación de las líneas troncales de exportación transfronteriza de crudo

El gasoducto Basora-Áqaba, de 1,200 km y 5 millones de dólares, que obtuvo la autorización del gabinete iraquí en marzo de 2024, tiene como objetivo una capacidad de exportación de 2.25 millones de bpd. Sin embargo, las sanciones bancarias complican la financiación, prolongando el plazo de ejecución. Socios saudíes y kuwaitíes están diseñando gasoductos compartidos para el yacimiento de gas de Dorra, lo que pone de relieve cómo la unificación marítima está ampliando los paquetes de tuberías. Los corredores de hidrógeno descritos en el Corredor Económico India-Oriente Medio-Europa (IMEC) mejoran las especificaciones de los materiales hacia aceros compatibles con el hidrógeno que superan la norma API 5L X70 mediante la incorporación de métricas de tenacidad a la fractura.^{[ 2 ]Ministerio de Asuntos Exteriores, “Marco IMEC”, mea.gov.in} Las rutas más largas y políticamente sensibles también requieren muros más gruesos y protección catódica ampliada, lo que aumenta el tonelaje y el valor.

Demanda de reemplazo de la red de tuberías envejecida

La Fase 3 del Sistema Maestro de Gas de Saudi Aramco, con un precio de 8.8 millones de dólares, abarca 4,000 km de nuevas líneas para sustituir las redes de la década de 1970 y estandariza el uso de tuberías soldadas en espiral API 5L X70/X80. Las redes terrestres de Abu Dabi en los Emiratos Árabes Unidos, instaladas originalmente en las décadas de 1960 y 1970, se encuentran en ciclos de reemplazo similares. Arabian Pipes Company obtuvo varios lotes de Aramco por valor de 400 millones de SAR (107 millones de dólares) en 2024, lo que demuestra cómo la IKTVA favorece a las plantas locales. Las oleadas de reemplazo concentran la demanda en ventanas de adjudicación condensadas, lo que presiona la capacidad de las plantas y aumenta la volatilidad de los precios spot de la materia prima de bobinas laminadas en caliente.

Pilotos de tuberías preparadas para hidrógeno de ADNOC y Aramco

La colaboración de ADNOC con ExxonMobil en Ruwais requiere tuberías que soporten presiones parciales de hidrógeno superiores a 70 bar, lo que impulsa la adquisición de acero inoxidable dúplex, que reduce la inversión en material entre un 30 % y un 40 % en comparación con el acero al carbono. La red de hidrógeno verde de NEOM en Arabia Saudí establece umbrales similares, impulsando la I+D en recubrimientos para mitigar la fragilización. La demostración de e-combustible de Aramco con ENOWA consiste en realizar pruebas de tensión en líneas dúplex en condiciones de carga cíclica, lo que allana el camino para la armonización regulatoria mientras NIDLP elabora estándares conforme a la norma EN 16726 para el transporte de hidrógeno.

La volatilidad del precio del petróleo pospone las adjudicaciones de EPC

Los datos históricos indican un desfase de 12 meses entre las caídas del precio del crudo y las adjudicaciones de contratos EPC en Oriente Medio. El episodio de 2014-2015 resultó en una reducción del 60 % en los contratos a lo largo de 18 meses. Las cláusulas de cobertura actuales en los contratos EPCT para oleoductos incluyen márgenes de ajuste de costos del 15 % al 20 % una vez que los precios del petróleo Brent caen por debajo de los 50 USD por barril durante 90 días consecutivos. En Irak, varios proyectos de oleoductos vinculados al Ministerio del Petróleo se han incluido en el ciclo presupuestario de 2026 ante la escasez de ingresos. Los fondos soberanos de Arabia Saudí y los Emiratos Árabes Unidos son parcialmente anticíclicos; sin embargo, los estados más pequeños del CCG carecen de mecanismos de protección similares, lo que aumenta el riesgo de imprevistos temporales.

El CBAM de la UE aumenta el coste de las exportaciones de tubos de acero del CCG

A partir de 2026, los exportadores de tuberías del CCG enfrentarán cargos de carbono del 25-50% sobre los envíos bajo CN 7304/7306, lo que aumentará los precios en destino y recortará los márgenes de las plantas de los EAU y Arabia Saudita que históricamente han estado activas en proyectos downstream europeos.^{[ 3 ]Comisión Europea, “Mecanismo de Ajuste de las Emisiones de Carbono en Frontera”, ec.europa.eu} Las obligaciones administrativas pueden ascender a entre 50,000 y 100,000 EUR anuales por exportador mediano para la contabilidad de carbono. El programa de modernización de bajas emisiones de carbono de Emirates Steel Arkan, con un presupuesto de 1 millones de dólares, ejemplifica cómo las plantas se orientan hacia la demanda interna, donde las compensaciones IKTVA e ICV neutralizan las desventajas del CBAM.

Análisis de segmento

Por tipo: La tecnología soldada consolida su liderazgo en costos

Los tubos soldados representaron una participación del 62.9% en el mercado de tuberías para petróleo y gas en Oriente Medio en 2024, lo que impulsó proyectos de crudo y gas de larga distancia que priorizan la economía de costos de la soldadura por arco sumergido (SAW). G5PS obtuvo un pedido de tubos soldados en espiral de Aramco por SAR 186 millones (USD 50 millones), lo que reforzó la aceptación de la SAW en la transmisión crítica. El suministro sin soldadura sigue siendo indispensable para los proyectos piloto de hidrógeno a alta presión, donde la integridad del material prima sobre el costo, pero su participación está disminuyendo gradualmente en la transmisión a granel. La localización hace que las plantas soldadas sean más competitivas, ya que los ahorros en envíos y los créditos por contenido local superan los beneficios de las importaciones sin soldadura. Se proyecta que el tamaño del mercado de tuberías para petróleo y gas en Oriente Medio atribuible a las categorías soldadas registre una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 3.6% hasta 2030, a medida que se expanden los kilómetros de las líneas troncales.

La creciente adopción de la inspección ultrasónica automatizada y la soldadura robótica está mejorando los niveles de calidad, reduciendo los rechazos en campo y disminuyendo los costos del ciclo de vida. Tenaris Saudi Steel Pipes duplicó su capacidad de soldadura por arco sumergido (LSAW) en Jubail en julio de 2024 para abordar los próximos paquetes de gas maestro.^{[ 4 ]Tenaris, “Expansión de la sierra de arco sumergido Jubail”, tenaris.com} Los laminadores que integran líneas de recubrimiento y roscado internamente obtienen valor adicional y cumplen mejor con los cronogramas de entrega acelerados.

Nota: Las participaciones de todos los segmentos individuales están disponibles al momento de la compra del informe.

Por material: el acero al carbono conserva el volumen del núcleo, los grados dúplex aceleran

El acero al carbono alcanzó una participación del 65.1 % en 2024 gracias a su adecuación coste-rendimiento a los flujos convencionales de petróleo y gas. Sin embargo, el segmento dúplex y superdúplex crece a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 6.2 %, ya que el hidrógeno, el amoníaco azul y el servicio de gas ultraácido requieren una resistencia superior a la corrosión y la fragilización. El proyecto FEED de SABIC para un proyecto de amoníaco azul de 1.2 millones de toneladas anuales (tpa) requiere líneas dúplex con capacidad criogénica, lo que amplía la adquisición de grados más allá del carbono. La selección de aleaciones también está migrando hacia API 5L X80 para gas de alta presión en el Sistema Maestro de Gas de Arabia Saudita, consolidando la tendencia hacia una mayor resistencia.

La inversión de Emirates Steel Arkan en rutas de fundición superdúplex indica que las acerías regionales buscan márgenes de beneficio en aleaciones especiales. La cuota de mercado de tuberías para petróleo y gas en Oriente Medio para aleaciones especiales sigue siendo modesta, pero su contribución a las ganancias es descomunal, lo que protege a las acerías de las fluctuaciones de los precios de las materias primas.

Por diámetro: las tuberías de gran calibre dominan la economía de la expansión

Las tuberías de ≥24 pulgadas representaron el 50.5 % de los ingresos de 2024 y se espera que crezcan a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 4.2 % hasta 2030, ya que los operadores buscan menores costos de bombeo para rutas que superan los 1,000 km. El oleoducto Basora-Áqaba especifica un diámetro de 48 pulgadas para una capacidad de 2.25 millones de bpd, lo que se traduce inmediatamente en una alta demanda de tonelaje. Las tuberías submarinas troncales del Campo Norte de QatarEnergy, entre la plataforma y la costa, tienen un diámetro exterior promedio de 36-42 pulgadas, lo que aumenta la necesidad de espesores de pared gruesos para profundidades de agua de 3,000 m. La rentabilidad de las tuberías soldadas en espiral se vuelve atractiva a partir de un diámetro exterior de 30 pulgadas, y el tamaño del mercado de tuberías de petróleo y gas de gran calibre en Oriente Medio se está expandiendo a medida que proliferan las interconexiones transfronterizas.

Los flujos de recolección y dentro del campo aún emplean tuberías de 12 a 24 pulgadas, especialmente en la Provincia Oriental Saudí y en la costa de Abu Dabi. Los diámetros inferiores a 12 pulgadas son adecuados para conexiones de pozos, pero se enfrentan a la competencia de los compuestos en ciertas conexiones marinas donde la reducción del peso en la superficie es valiosa.

Nota: Las participaciones de todos los segmentos individuales están disponibles al momento de la compra del informe.

Por aplicación: La transmisión retiene el centro de gravedad de la demanda

Las redes de transmisión representaron el 57.2 % del valor de 2024 y se prevé que impulsen el mercado de oleoductos y gasoductos de Oriente Medio con una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 4.5 %, gracias a los corredores de exportación con respaldo soberano y a la expansión de la red de gas. La duplicación del oleoducto Este-Oeste y la conexión entre Irak y Jordania superan en conjunto los 5,000 km, lo que consolida el tonelaje hasta 2030. Las adjudicaciones de sistemas de recolección aumentan a la par con la perforación no convencional de Jafurah, donde Arabian Pipes Company obtuvo contratos por 293 millones de SAR en 2024. El revestimiento de fondo de pozo se mueve a la par con el número de plataformas y se mantiene cíclico, pero proporciona una demanda constante y de alta calidad para un suministro sin costuras y roscado premium. Las líneas de inyección para la recuperación mejorada de petróleo (EOR) requieren revestimientos CRA, lo que aumenta el valor, aunque con volúmenes menores.

Análisis geográfico

La participación del 39.5% de Arabia Saudita refleja su considerable cartera de proyectos de gasoductos, que incluye 4,000 km en la Fase 3 del Sistema Maestro de Gas y miles más vinculados a la integración upstream-downstream de Jafurah. Las puntuaciones de contenido local según la IKTVA representan el 40% de las licitaciones, canalizando el gasto hacia plantas locales, como Arabian Pipes Company, que obtuvo 293 millones de SAR para Jafurah en julio de 2024. El código de seguridad de gasoductos más estricto de SASO, basado en la norma ISO 3183, obliga a las plantas a certificar estándares más altos de tenacidad a la fractura y consistencia de las soldaduras.

La perspectiva de una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 5.5% para Irak se basa en la reconstrucción del corredor de exportación Basora-Áqaba y de las líneas de recolección en los campos dañados durante el conflicto. Si bien persisten los obstáculos para la financiación debido a las dificultades bancarias derivadas de las sanciones, el enfoque proyecto por proyecto, respaldado por los prestamistas chinos, mantiene un ritmo constante de adquisiciones. Las empresas de EPC tienen en cuenta los costos de seguridad de las rutas y los márgenes de tiempo, lo que eleva las provisiones para imprevistos e impulsa a los propietarios a adoptar pagos por hitos.

En los Emiratos Árabes Unidos, el tonelaje de tuberías de línea de anclajes Hail & Ghasha de ADNOC, con un valor de 17 000 millones de dólares, requiere carretes de acero inoxidable y revestidos con CRA para el transporte de 1500 millones de pies cúbicos por día (cfd) de gas ultraácido. El marco de licitación de Abu Dabi asigna hasta un 10 % de ponderación de oferta a la fabricación local, lo que incentiva la expansión de Abu Dhabi Metal Pipes & Profiles, que está incorporando líneas de acabado de CRA.

El Campo Norte Oeste de Qatar requiere tuberías submarinas de 36 a 42 pulgadas, construidas para una vida útil de diseño de 25 años, lo que acelera la demanda de tuberías SAWL (longitudinales) con revestimiento para servicio agrio. Los estados más pequeños del Golfo contribuyen a una demanda constante de mantenimiento: la unificación de Dorra entre Kuwait y Arabia Saudita eleva los paquetes de tuberías transfronterizas, mientras que los antiguos oleoductos de Omán entran en fases de reemplazo continuo. Las sanciones aún restringen el acceso de Irán al acero de alta calidad y a la financiación externa; el suministro interno solo cumple con las especificaciones básicas de acero al carbono, lo que deja sin satisfacer la demanda de aleaciones avanzadas.

Nota: Las participaciones de todos los segmentos individuales están disponibles al momento de la compra del informe.