Análisis del tamaño y la cuota de mercado de la carne de ave en Oriente Medio: tendencias de crecimiento y previsiones (2025-2030)

Tendencias y perspectivas del mercado de carne de aves de corral en Oriente Medio

Aumento de la concienciación sobre la salud que fomenta el consumo de proteínas magras

La creciente conciencia sobre la salud en Oriente Medio está fomentando significativamente el consumo de opciones de proteína magra, como la carne de ave, lo que impulsa el crecimiento del mercado de carne de ave en Oriente Medio. La carne de ave es preferida por su bajo contenido de grasa, alto valor proteico y versatilidad, en consonancia con la creciente preocupación de los consumidores por una alimentación más saludable. Arabia Saudita, un mercado clave en la región, importó carne de ave por un valor de 1260 millones de dólares en 2023, lo que la convierte en el octavo mayor importador de carne de ave a nivel mundial. ^{[ 1 ]Fuente: Observatorio de la Complejidad Económica, “La carne de ave en el comercio de Arabia Saudita”, www.oec.world}Esta dependencia de las importaciones refleja tanto la fuerte demanda como los continuos esfuerzos por complementar la producción nacional. El mercado se ve impulsado aún más por las iniciativas gubernamentales que promueven la producción avícola, las inversiones en tecnologías agrícolas modernas y una población expatriada diversa con preferencias alimentarias diversas. Estos factores, en conjunto, respaldan el crecimiento constante del consumo de carne de ave, ya que los consumidores priorizan la salud y la nutrición al elegir la carne.

Preferencia cultural por las aves de corral sobre la carne roja por razones de salud y religiosas

La preferencia cultural por las aves de corral sobre la carne roja es un factor clave en el mercado de carne de ave en Oriente Medio, impulsado tanto por consideraciones sanitarias como religiosas. En esta región predominantemente musulmana, las leyes dietéticas halal prohíben el consumo de carne de cerdo, lo que convierte a las aves de corral y otras carnes con certificación halal en fuentes principales de proteínas. En comparación con la carne roja, las aves de corral suelen percibirse como una opción más saludable debido a su menor contenido de grasa, lo que coincide con la creciente concienciación sobre la salud entre los consumidores que optan por dietas más magras. Además, su asequibilidad y versatilidad las convierten en una opción preferida por diversos grupos culturales y socioeconómicos. Esta combinación de adhesión religiosa y un comportamiento de consumo consciente de la salud sustenta una sólida demanda de carne de ave en Oriente Medio, lo que fomenta la inversión en la producción y el procesamiento avícola para satisfacer las cambiantes necesidades del mercado.

Iniciativas gubernamentales que promueven la producción avícola nacional para la seguridad alimentaria

En el marco de la iniciativa Visión Saudí 2030, el Ministerio de Medio Ambiente, Agua y Agricultura (MEWA) está implementando medidas sólidas para fortalecer la producción avícola nacional como parte de la estrategia general de seguridad alimentaria del Reino. Estas medidas incluyen subsidios directos a la producción por un total de hasta 187 millones de dólares anuales, destinados a apoyar a los avicultores saudíes e incentivar el aumento de la producción. ^{[ 2 ]Fuente: Ministerio de Industrias de Procesamiento de Alimentos, “Perfil del país: Arabia Saudita”, www.mofpi.gov.in}Además de estos subsidios, el gobierno fomenta la inversión extranjera otorgando el 100% de la propiedad a los productores locales y brindándoles acceso a los mismos subsidios basados ​​en la producción. La estrategia de seguridad alimentaria de Arabia Saudita también se centra en diversificar las importaciones y mejorar la capacidad nacional de procesamiento para reducir la dependencia de la carne de ave extranjera. ^{[ 3 ]Fuente: Autoridad Saudita de Alimentos y Medicamentos, "Visión 2030", www.sfda.gov.sa}Estos esfuerzos combinados están diseñados para aumentar la autosuficiencia, y se espera que la producción local cubra más del 85% de la demanda interna de aves de corral para 2030, fomentando el crecimiento sostenible y la seguridad alimentaria en el sector avícola.

Aumento de las inversiones en la avicultura moderna y la adopción de tecnología

El aumento de las inversiones en la avicultura moderna y la adopción de tecnología son factores clave para el mercado de carne de ave en Oriente Medio. Los gobiernos y el sector privado de la región están invirtiendo fuertemente en instalaciones de producción avícola de vanguardia, que incluyen alojamientos en ambiente controlado, sistemas de alimentación automatizados y medidas avanzadas de bioseguridad. Estas tecnologías optimizan la eficiencia de la producción, mejoran el bienestar animal y reducen los brotes de enfermedades, aspectos cruciales dados los desafíos climáticos de la región. Empresas clave como Al Watania y Almarai están ampliando su capacidad de producción, con el apoyo de subsidios y préstamos gubernamentales que facilitan la modernización de los equipos y la eficiencia operativa. Estos avances tecnológicos también se alinean con los objetivos de sostenibilidad mediante el reciclaje de residuos y la adopción de energías renovables, garantizando un sector avícola sólido, eficiente y sostenible que satisfaga la creciente demanda de carne de ave asequible y de alta calidad en todo Oriente Medio.

Los costos fluctuantes de los alimentos y las materias primas aumentan los gastos de producción

La fluctuación de los costos de los piensos y las materias primas constituye una limitación significativa para el mercado de carne de ave en Oriente Medio, ya que incrementa los gastos de producción y reduce los márgenes de ganancia. La región depende en gran medida de ingredientes importados para piensos avícolas, como el maíz y la harina de soja, provenientes principalmente de mercados globales como Estados Unidos, lo que hace que los costos de los piensos sean vulnerables a la volatilidad de los precios internacionales. Esta dependencia se traduce en costos fluctuantes y, a menudo, crecientes, que impactan directamente los gastos operativos de los productores avícolas. Los productores buscan alternativas, como el trigo cultivado localmente y la diversificación del suministro de granos, para mitigar este desafío; sin embargo, estos esfuerzos aún no han logrado estabilizar por completo los precios de los piensos. En consecuencia, los altos costos de los piensos aumentan el costo total de la producción de carne de ave, lo que limita el crecimiento del mercado y la rentabilidad para los productores, especialmente para los pequeños productores que enfrentan márgenes más ajustados.

Normativas estrictas de seguridad alimentaria y certificación halal

Las estrictas regulaciones de seguridad alimentaria y certificación halal actúan como una restricción para el mercado de carne de ave en Oriente Medio, imponiendo costos de cumplimiento significativos y desafíos operativos para los productores. Los gobiernos de la región aplican estándares rigurosos para garantizar que los productos avícolas cumplan con los requisitos halal, que incluyen estrictos protocolos de sacrificio y procesamiento de acuerdo con la ley islámica. Además, las regulaciones de seguridad alimentaria son cada vez más estrictas, exigiendo el cumplimiento de estándares como el Análisis de Peligros y Puntos Críticos de Control (HACCP) y sistemas de certificación que garantizan la higiene y la calidad en toda la cadena de producción. Por ejemplo, países como los Emiratos Árabes Unidos han promulgado leyes integrales de seguridad alimentaria con fuertes sanciones por infracciones y han establecido sistemas nacionales de acreditación para monitorear las importaciones de alimentos y la producción local. Si bien estas regulaciones protegen la salud pública y la confianza del consumidor, requieren inversiones sustanciales en infraestructura, capacitación del personal y auditorías frecuentes, lo que puede presionar a los productores, especialmente a las pequeñas y medianas empresas, creando barreras para la entrada y expansión al mercado.

Análisis de segmento

Por tipo de producto: El dominio del pollo se enfrenta a una disrupción en las primas

El pollo mantiene un liderazgo dominante en el mercado de carne de ave en Oriente Medio, con una cuota de mercado sustancial del 71.36 % en 2024. Este dominio se sustenta en las preferencias consolidadas de los consumidores y en la versatilidad del pollo, ampliamente utilizado en diversas preparaciones culinarias, desde platos tradicionales de Oriente Medio hasta cocinas internacionales. Su precio competitivo en comparación con otras opciones avícolas refuerza aún más su atractivo entre una amplia base de consumidores. La disponibilidad de pollo fresco, congelado y procesado satisface diversas ocasiones de consumo, lo que mantiene su presencia generalizada. Además, la producción avícola local, respaldada por subsidios gubernamentales y cadenas de suministro eficientes, fortalece el suministro constante, garantizando que el pollo siga siendo la proteína básica en los hogares y los sectores de servicios de alimentación de la región. 

Turquía destaca como el segmento de mayor crecimiento en el mercado de carne de ave en Oriente Medio, con una tasa anual compuesta del 2.44 % entre 2025 y 2030. Esta trayectoria de crecimiento se debe al creciente número de consumidores preocupados por su salud que buscan alternativas proteicas más magras y con menor contenido de grasa que el pollo. El posicionamiento premium de Turquía atrae a consumidores adinerados y a quienes se preocupan por el bienestar y la nutrición, lo que la hace popular tanto en el comercio minorista como en la restauración durante las temporadas de salud y festividades. La mayor variedad de productos y la mayor disponibilidad a través de importaciones y proveedores locales han mejorado el acceso de los consumidores a los productos de pavo. Las iniciativas de marketing que destacan los beneficios del pavo para la salud, como su alto contenido proteico y bajo en colesterol, han estimulado aún más el interés.

Nota: Las participaciones de todos los segmentos individuales están disponibles al momento de la compra del informe.

Por forma: la innovación en el procesamiento impulsa la demanda de conveniencia

La carne de ave fresca y refrigerada representa la mayor cuota de mercado en Oriente Medio, con aproximadamente el 54.14 % del mercado en 2024. Este predominio se debe en gran medida a la preferencia de los consumidores por ingredientes frescos y métodos de cocción tradicionales que priorizan la calidad y el sabor. Países como Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos han invertido significativamente en mejorar la capacidad de producción nacional y la infraestructura de la cadena de frío para garantizar la disponibilidad de carne de ave fresca. El sector de la hostelería y la restauración, incluyendo restaurantes y hoteles, impulsa en gran medida la demanda de carne de ave fresca y refrigerada. Los consumidores también asocian la carne de ave fresca con una nutrición superior, lo que refuerza su fidelidad a este segmento. Las iniciativas gubernamentales para impulsar la producción local reducen la dependencia de las importaciones y refuerzan la sólida posición del segmento en el mercado.

Por otro lado, el segmento de carne de ave procesada es el de más rápido crecimiento, con una CAGR proyectada del 2.61 % entre 2025 y 2030. El crecimiento de este segmento se ve impulsado por la rápida urbanización en Oriente Medio y la evolución de los patrones de consumo doméstico, que priorizan los alimentos de conveniencia. Los productos avícolas procesados, como nuggets, cortes marinados y comidas listas para comer, se adaptan bien a los estilos de vida ajetreados de los profesionales y los consumidores más jóvenes. El auge de los formatos minoristas modernos y las plataformas de comestibles en línea ha mejorado el acceso a estos productos de valor añadido. Los fabricantes también están innovando sus líneas de productos para satisfacer las preferencias de sabor locales, garantizando al mismo tiempo la certificación halal. La creciente aceptación de la carne de ave procesada como una opción nutritiva y conveniente probablemente seguirá impulsando su expansión en el mercado.

Por categoría: Desafíos del crecimiento orgánico Escala convencional

La carne de ave convencional representa el segmento más grande del mercado de Oriente Medio, con un 85.11 % de la cuota total en 2024. El predominio de este segmento se basa en sus cadenas de suministro consolidadas, sus estructuras de precios competitivas y la amplia familiaridad de los consumidores con los métodos de producción estándar. Los productos avícolas convencionales son muy accesibles, y los consumidores confían en esta categoría consolidada para el consumo diario debido a su asequibilidad y calidad constante. Los principales productores y distribuidores siguen priorizando este segmento, gracias a los incentivos gubernamentales destinados a impulsar la producción local y reducir la dependencia de las importaciones. La sólida presencia de la carne convencional en el comercio minorista y la restauración contribuye aún más a su considerable cuota de mercado, reforzando la fidelidad de los consumidores en diversos grupos demográficos. En general, la carne convencional sigue siendo la columna vertebral de la industria avícola de Oriente Medio.

Por el contrario, la carne de ave orgánica es el segmento de más rápido crecimiento, con una sólida tasa de crecimiento anual compuesta del 2.54 % entre 2025 y 2030, a pesar de representar solo el 14.89 % del mercado en 2024. Este crecimiento indica un cambio significativo del consumidor hacia opciones avícolas premium, más saludables y sostenibles. Una mayor conciencia de los beneficios de la carne orgánica, como la ausencia de antibióticos, hormonas y productos químicos sintéticos, está impulsando la demanda entre los consumidores adinerados y preocupados por la salud. El segmento orgánico se beneficia de una mayor disponibilidad a través de los canales modernos de venta minorista y comercio electrónico, junto con el aumento de certificaciones que impulsan la confianza del consumidor. Además, las preocupaciones ambientales y éticas están motivando a los clientes a optar por productos avícolas orgánicos, impulsando el mercado hacia la sostenibilidad. Como resultado, la avicultura orgánica se está transformando gradualmente de un nicho a un segmento generalizado en Oriente Medio.

Por canal de distribución: la modernización del comercio minorista desafía el dominio tradicional

Los canales de hostelería poseen la mayor participación en el mercado de carne de ave en Oriente Medio, representando aproximadamente el 54.81% en 2024. Este predominio se debe a la solidez de los sectores de la hostelería y la restauración de la región, que incluye hoteles, restaurantes y empresas de catering, importantes consumidores de carne de ave. La expansión del turismo y las poblaciones urbanas adineradas impulsan la demanda en estos establecimientos, donde los platos a base de aves son básicos en los menús. Además, la comodidad de comer fuera y el auge de las plataformas de reparto de comida han reforzado aún más los patrones de consumo en hostelería. Los gobiernos y las empresas se centran en mantener altos estándares de calidad e inocuidad alimentaria en este sector, lo que respalda la continua dependencia de los canales de hostelería. En consecuencia, la distribución en hostelería desempeña un papel fundamental en las ventas de carne de ave en Oriente Medio.

En contraste, los canales de alimentación se perfilan como el segmento de mayor crecimiento, con una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) proyectada del 2.21 % entre 2025 y 2030. Este crecimiento se atribuye a la continua modernización del comercio minorista, que incluye la proliferación de supermercados, hipermercados y el floreciente sector del comercio electrónico. La mejora de la infraestructura digital y la creciente penetración de internet facilitan el aumento de las compras de comestibles en línea y la entrega a domicilio de productos avícolas. Los consumidores valoran la comodidad y la mayor variedad de productos que ofrecen estas plataformas minoristas y en línea. A medida que evolucionan los estilos de vida urbanos, se espera que los canales de alimentación ganen mayor cuota de mercado y adquieran una mayor relevancia en el panorama de la distribución.

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Análisis geográfico

En 2024, Arabia Saudita dominará el mercado con una cuota de mercado dominante del 31.69%, impulsada por su considerable población y las estrategias gubernamentales proactivas. La iniciativa Visión 2030 del Reino, centrada en la seguridad alimentaria, ha impulsado avances en infraestructura y ha impulsado la producción nacional. Este plan integral incluye inversiones en tecnologías agrícolas modernas, métodos de conservación del agua y el establecimiento de plantas de procesamiento de alimentos, todo ello con el objetivo de fomentar la autosuficiencia. Con la mira puesta en reducir la dependencia de las importaciones, el gobierno está allanando el camino para el florecimiento de los productores locales. Sin embargo, este cambio de rumbo plantea desafíos para los proveedores tradicionales que han dominado el mercado durante mucho tiempo. El dominio del mercado de Arabia Saudita se ve reforzado por la profundización de sus vínculos con la región, gracias a la armonización de las regulaciones y la mejora de la logística. Estas iniciativas agilizan el comercio y fomentan una mayor integración regional, consolidando el liderazgo del Reino.

Baréin, a pesar de su menor presencia en la región, prevé registrar una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 2.77 % entre 2025 y 2030, superando a sus homólogos regionales. Esta trayectoria subraya el potencial de Baréin para un rápido crecimiento, impulsado por su elevado consumo per cápita. El enfoque estratégico del país en la diversificación de su cadena de suministro de alimentos y la inversión en nichos de mercado, como los productos orgánicos y de primera calidad, amplía aún más sus perspectivas de crecimiento. Esta dinámica pone de relieve la eficacia de las estrategias a medida en mercados más pequeños, lo que permite a Baréin aprovechar sus ventajas únicas frente a actores regionales de mayor peso. Además, el énfasis de Baréin en el fomento de las colaboraciones público-privadas y la mejora de los acuerdos comerciales refuerza su capacidad para competir eficazmente en la región.

Los Emiratos Árabes Unidos, Catar, Kuwait y Omán, cada uno influenciado por su demografía, nivel de ingresos e inclinaciones culinarias únicas, desempeñan un papel fundamental en el mercado. Si bien estas naciones poseen características de mercado distintivas, juntas impulsan la expansión regional. Por el contrario, Irán e Irak, a pesar de su peso demográfico, enfrentan obstáculos económicos y políticos que afectan el comercio y la producción local. Sin embargo, con indicios de estabilización y la disminución de los obstáculos a la inversión, estas naciones insinúan sólidas perspectivas de crecimiento. Por su parte, Jordania destaca como un nexo regional de procesamiento, con sus empresas avícolas que atienden con destreza tanto a los mercados locales como a los internacionales. Esta especialización no solo subraya la posición estratégica de Jordania, sino que también abre la puerta a alianzas regionales, equilibrando la producción, el procesamiento y la distribución en los mercados vecinos.

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