ANÁLISIS DEL TAMAÑO Y LA PARTICIPACIÓN DEL MERCADO DE CARNE ROJA EN ORIENTE MEDIO: TENDENCIAS DE CRECIMIENTO Y PREVISIONES HASTA 2030

Tendencias del mercado de la carne roja en Oriente Medio

La cadena de suministro local subdesarrollada en la región limita la producción de carne vacuna

• La producción de carne de vacuno en la región disminuyó un 7.92% en 2022 con respecto a 2021. Arabia Saudita representó la mayor parte de la producción de carne de vacuno de la región. Sin embargo, la producción de carne de vacuno está disminuyendo en Arabia Saudita. En 2022, la producción de carne de vacuno en el país se redujo un 21.63%, registrando un descenso de 40 mil toneladas en 2021 a 31 mil toneladas en 2022. Las importaciones representan la principal fuente de carne de vacuno en Arabia Saudita. Las importaciones de carne de vacuno del país crecieron a una tasa del 1.54% en 2022 en comparación con 2021. India, Brasil y Australia fueron los principales exportadores de carne de vacuno a Arabia Saudita en 2021, y la India exportó alrededor de 27 mil toneladas. Con el cambio en la vida útil máxima de los productos congelados importados, los fabricantes de Estados Unidos esperan que se traduzca en un mayor crecimiento de las ventas en el Reino.
• Qatar ha experimentado un descenso exponencial de la producción de carne de vacuno, que en 43.74 registró una disminución del 2022% en comparación con el año anterior. La producción de carne de vacuno de Qatar alcanzó las 925 toneladas en 2022, frente a las 1644 toneladas de 2021. Sin embargo, la cadena de valor local de la categoría bovina está subdesarrollada y se importan animales bovinos vivos para su sacrificio local. Se requieren grandes cantidades de agua y pienso para engordar animales grandes como el ganado vacuno.
• Bahrein tuvo la producción más baja de la región. Sin embargo, el país experimentó un crecimiento en la producción de carne de vacuno del 3.40% en 2022. El mercado de la carne de vacuno en Bahréin experimenta una gran demanda durante la temporada de Ramadán. Según el Ministerio de Asuntos Municipales y el Subsecretario de Agricultura para Recursos Animal, el país importó 11,611 cabezas de ganado, incluidas 10,500 cabezas de ovejas, 1,077 cabezas de ganado vacuno y 40 cabezas de camellos, para garantizar un stock suficiente, con lo que la disponibilidad total aumentó a 27,000 cabezas de ganado durante la temporada de Ramadán de 2023.

La región ha observado una creciente demanda de productos cárnicos premium

• Kuwait y Bahréin registraron los precios más altos de bienes esenciales en la región del Golfo. En 2022, 1 kg de carne de vacuno tenía un precio de 4.91 dólares en Bahrein y 4.93 dólares en Kuwait, mientras que en los Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudita su precio era inferior a 4 dólares. productos de vacuno, es una de las principales causas del aumento de precios.
• El gasto en carne premium es alto en los países de Medio Oriente debido a sus grandes poblaciones acomodadas. Durante los últimos ocho años, los Emiratos Árabes Unidos (EAU) y Arabia Saudita se han clasificado constantemente entre los 20 mercados de exportación de carne vacuna más valiosos de Australia. En octubre de 2022, el precio de la carne vacuna en Australia alcanzó los 2.82 dólares/1 kg, un aumento semanal del 5.3% y del 5.1% interanual (interanual), debido al aumento de las exportaciones. Los servicios alimentarios de estilo occidental han crecido rápidamente en la última década debido al crecimiento económico acelerado impulsado por la rápida urbanización, el aumento de los ingresos disponibles y el aumento del turismo. Esto ha aumentado la demanda de cortes y grados de carne de res de alta calidad.
• La Autoridad Saudita de Alimentos y Medicamentos (SFDA) ha ampliado la vida útil de la carne vacuna refrigerada procedente de Estados Unidos de 70 a 120 días. Se espera que esta medida ayude a los exportadores estadounidenses a ahorrar al menos 4 USD por kg debido a los menores costos de transporte por vía marítima, al tiempo que brinde a los importadores de Arabia Saudita la flexibilidad de comprar mayores cantidades de carne vacuna estadounidense. En lugar de unas pocas semanas según la normativa anterior, los importadores saudíes ahora tienen al menos 70 días para vender carne vacuna estadounidense. Se espera que el tiempo adicional aumente la rentabilidad, ya que una vida útil más larga minimiza la necesidad de ventas de pánico de último momento con grandes descuentos.

OTRAS TENDENCIAS CLAVE DE LA INDUSTRIA CUBIERTAS EN EL INFORME

Análisis de segmentos: tipo

Segmento de carne de vacuno en el mercado de carne roja de Oriente Medio

El segmento de la carne de vacuno domina el mercado de carne roja de Oriente Medio, representando aproximadamente el 59% del volumen total del mercado en 2024, al tiempo que mantiene la trayectoria de crecimiento más rápida con una CAGR proyectada de casi el 2.4% durante 2024-2029. La prominencia del segmento está impulsada por la creciente demanda de productos de carne de vacuno de primera calidad, en particular en países como los Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudita, donde los consumidores adinerados están mostrando una creciente apreciación por los grados y cortes de carne de vacuno de alta calidad. El mercado ha visto avances significativos en las regulaciones de la carne de vacuno, con países como Arabia Saudita ampliando los límites de vida útil de los productos de carne de vacuno refrigerados para mejorar la eficiencia del mercado. Las categorías de carne de vacuno fresca y refrigerada mantienen una mayor penetración en el mercado, ya que están fácilmente disponibles y se consideran de mejor calidad, especialmente las variantes alimentadas con pasto. El crecimiento del segmento se ve respaldado además por la expansión de los servicios de comida de estilo occidental, impulsada por la rápida urbanización, el aumento de los ingresos disponibles y el aumento del turismo en la región.

Segmentos restantes en el mercado de carne roja en Oriente Medio

El segmento de carne de cordero ocupa la segunda mayor participación en el mercado, representando alrededor del 34% del volumen total, impulsado por fuertes preferencias culturales y consideraciones religiosas en la región. El consumo de cordero es particularmente alto en países como Bahréin, Qatar y Kuwait, donde es un alimento básico en la cocina tradicional y las festividades religiosas. El segmento de carne de cerdo, aunque más pequeño, con aproximadamente el 2% de la participación de mercado, atiende a un nicho de mercado específico que atiende principalmente a la población expatriada y al sector turístico, especialmente en áreas más cosmopolitas de los Emiratos Árabes Unidos y otros países del Golfo. El segmento de carne restante, que incluye carnes especiales como la carne de camello, contribuye a la diversidad del mercado al ofrecer fuentes de proteínas tradicionales y alternativas que se alinean con las preferencias y prácticas culturales locales. Estos segmentos mejoran colectivamente la profundidad del mercado y atienden a la diversa composición demográfica de la región de Medio Oriente.

Análisis de segmentos: formulario

Segmento de productos frescos y refrigerados en el mercado de carne roja de Oriente Medio

El segmento de carne fresca y refrigerada domina el mercado de carne roja de Oriente Medio, con aproximadamente el 51% de la cuota de mercado total en 2024. Esta importante posición de mercado está impulsada principalmente por las preferencias de los consumidores por la carne fresca, en particular en las cocinas tradicionales de Oriente Medio, como kebabs, koftas, biryanis y chuletas de cordero a la parrilla. El dominio del segmento se ve reforzado aún más por la percepción generalizada entre los consumidores de que la carne fresca ofrece una calidad superior y está libre de conservantes, lo que da lugar a un mejor sabor y textura en comparación con otras formas. La presencia de actores clave bien establecidos como Almunajem Foods Company y Tanmiah Food Group Al Kabeer, que tienen instalaciones dedicadas a servir carne fresca en la región, también ha contribuido al liderazgo de mercado del segmento. Además, el creciente enfoque en productos de carne fresca premium y orgánicos, especialmente en países como los Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudita, ha ayudado a mantener la sólida posición de mercado del segmento.

Segmento procesado en el mercado de carne roja de Oriente Medio

Se prevé que el segmento de carne roja procesada presente el mayor crecimiento en el mercado de carne roja de Oriente Medio, con una CAGR prevista de aproximadamente el 3 % durante 2024-2029. Esta trayectoria de crecimiento está impulsada principalmente por los cambios en los estilos de vida de los consumidores y la creciente conciencia de los factores de salud y bienestar. La expansión del segmento se ve impulsada además por el creciente número de mujeres trabajadoras en la región, los horarios de trabajo ocupados y los estilos de vida urbanos de ritmo acelerado. El crecimiento es particularmente notable en Arabia Saudita, que se ha convertido en un importante centro de procesamiento de carne en la región, produciendo diversos productos como hamburguesas de carne de vacuno, carne picada y otros productos de carne roja procesada. El crecimiento del segmento también está respaldado por las innovaciones tecnológicas en la industria alimentaria de Oriente Medio, que ha ampliado la gama de productos cárnicos convenientes con una vida útil más larga. Además, la creciente adopción de hábitos alimentarios occidentales y la creciente presencia de cadenas internacionales de comida rápida en la región han contribuido significativamente a la creciente demanda de productos de carne roja procesada.

Segmentos restantes en el mercado de carne roja de Oriente Medio Segmentación

Los segmentos de productos congelados y enlatados completan la segmentación de la forma del mercado de carne roja de Oriente Medio, y cada uno de ellos desempeña un papel distinto a la hora de satisfacer las demandas de los consumidores. El segmento de productos congelados ha ganado una tracción significativa debido a su comodidad y a su mayor vida útil, algo especialmente importante para los productos cárnicos importados de la región. Este segmento se ha beneficiado de importantes inversiones en el desarrollo de infraestructuras para la cadena de frío, incluidas instalaciones de almacenamiento y redes logísticas. El segmento de productos enlatados, aunque más pequeño, atiende a un nicho crucial del mercado, en particular en zonas remotas y para los consumidores que buscan productos cárnicos prácticos y listos para consumir. Ambos segmentos han experimentado una mayor adopción entre las comunidades de expatriados y en el sector de servicios alimentarios, donde los requisitos de almacenamiento y manipulación suelen favorecer estos métodos de conservación.

Análisis de segmentos: Canal de distribución

Segmento de venta al público en el mercado de carne roja de Oriente Medio

El canal de distribución on-trade sigue dominando el mercado de carnes rojas en Oriente Medio, y representará aproximadamente el 60 % del valor total del mercado en 2024. Esta importante cuota de mercado está impulsada por la próspera industria de servicios de alimentación de la región, que atiende tanto a turistas como a consumidores locales. La vibrante cultura gastronómica de Oriente Medio, junto con el aumento de las actividades turísticas y los viajes de negocios, ha fortalecido la posición del segmento on-trade. La presencia de numerosos restaurantes, hoteles y establecimientos de servicios de alimentación de alta gama que ofrecen diversos platos de carne roja ha contribuido al dominio de este canal. Además, el creciente número de restaurantes de comida rápida y establecimientos de comida informal en las principales ciudades de Oriente Medio ha consolidado aún más el liderazgo de mercado del segmento on-trade.

Segmento de canal en línea en el mercado de carne roja de Oriente Medio

Se prevé que el canal de distribución en línea experimente el crecimiento más rápido en el mercado de carne roja de Oriente Medio, con una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) prevista de aproximadamente el 13 % durante 2024-2029. Este crecimiento excepcional está siendo impulsado por la creciente penetración de las plataformas de comercio electrónico y la creciente adopción de soluciones de compra digitales en toda la región. Los principales minoristas en línea y las plataformas locales de entrega de comestibles están ampliando sus capacidades de cadena de frío y mejorando los servicios de entrega de última milla para garantizar que los productos cárnicos de calidad lleguen a los consumidores. La comodidad de la entrega a domicilio, la selección más amplia de productos y la capacidad de comparar precios entre diferentes proveedores han hecho que los canales en línea sean cada vez más atractivos para los consumidores de Oriente Medio. Además, la integración de tecnologías avanzadas y el desarrollo de aplicaciones especializadas de entrega de carne han mejorado la experiencia general de compra en línea de productos de carne roja.

Segmentos restantes en el canal de distribución

Los demás canales de distribución en el mercado de carne roja de Oriente Medio incluyen supermercados e hipermercados, tiendas de conveniencia y puntos de venta minoristas tradicionales. Los supermercados e hipermercados representan una parte importante de las ventas fuera del comercio, ofreciendo a los consumidores la posibilidad de inspeccionar físicamente los productos antes de la compra y acceso a una amplia variedad de cortes y marcas de carne. Las tiendas de conveniencia sirven como importantes puntos de acceso vecinales para los productos de carne roja, en particular en las zonas urbanas, proporcionando experiencias de compra rápidas y sencillas. Los puntos de venta minoristas tradicionales, incluidas las carnicerías locales y las tiendas de carnes especializadas, siguen manteniendo su relevancia al ofrecer un servicio personalizado y opciones de carne fresca cortada a medida a su fiel base de clientes.

Análisis de segmentos geográficos del mercado de carne roja en Oriente Medio

Mercado de carne roja en Arabia Saudita

Arabia Saudita domina el mercado de carne roja de Oriente Medio, con aproximadamente el 10% de la cuota de mercado total en 2024. El consumo de carne roja del país está impulsado principalmente por la carne de vacuno, que aporta casi el 46% del valor total de las ventas. El creciente consumo está influenciado en gran medida por la expansión de la población, en particular el número significativo de peregrinos religiosos y trabajadores extranjeros que entran en el país. La Autoridad Saudí de Alimentos y Medicamentos (SFDA) mantiene estrictos estándares halal, que han ayudado a impulsar la confianza de los consumidores en los productos cárnicos elaborados en Arabia Saudita. El segmento de la carne roja procesada está experimentando un rápido crecimiento debido al cambio de estilos de vida, la urbanización y el creciente número de mujeres trabajadoras. El país también ha visto un aumento de la demanda de productos cárnicos de primera calidad, y los clientes adinerados aprecian cada vez más la carne de vacuno de alta calidad. Para apoyar esta creciente demanda, el gobierno está alentando activamente a los productores locales a impulsar la producción de carne, manteniendo al mismo tiempo fuertes relaciones de importación con los principales países exportadores de carne de vacuno.

Mercado de carne roja en Bahréin

Bahréin se perfila como el mercado más dinámico de la región, con proyecciones que indican una sólida tasa de crecimiento de aproximadamente el 5% durante 2024-2029. El mercado de carne roja del país se caracteriza por una fuerte preferencia por la carne de cordero, que representa más del 62% del valor total del consumo. El crecimiento se debe principalmente al aumento de los ingresos disponibles y a la posición del país como destino popular para los expatriados. El gobierno está invirtiendo activamente en el establecimiento de nuevas unidades de producción y en la mejora de la tecnología existente para aumentar la capacidad de producción nacional. El mercado también está siendo testigo de importantes avances en los canales de distribución, en particular en el segmento minorista, con una creciente penetración de la tecnología tanto en la producción como en el consumo. La presencia de cadenas de supermercados internacionales y el crecimiento de las plataformas de entrega de carne en línea han hecho que los productos cárnicos de primera calidad sean más accesibles para los consumidores. La expansión del sector turístico y los esfuerzos del país por diversificar su economía están contribuyendo aún más al potencial de crecimiento del mercado.

Mercado de carnes rojas en Emiratos Árabes Unidos

Los Emiratos Árabes Unidos representan un mercado sofisticado de carne roja que se caracteriza por las diversas preferencias de los consumidores y una fuerte demanda de productos cárnicos de primera calidad. El mercado del país está significativamente influenciado por su gran población de expatriados y su próspero sector turístico, lo que ha llevado a una demanda variada de diferentes tipos de productos de carne roja. Los EAU se han establecido como un importante centro de importación y distribución de productos cárnicos en Oriente Medio, con fuertes relaciones comerciales con países clave productores de carne como Australia, Nueva Zelanda y Brasil. El mercado está siendo testigo de importantes avances en las capacidades de procesamiento de carne y la infraestructura de la cadena de frío. El país también ha experimentado un crecimiento sustancial en las plataformas de venta minorista de carne en línea y las carnicerías premium, que atienden la creciente demanda de productos cárnicos de alta calidad y trazables. El enfoque de los EAU en la seguridad alimentaria ha llevado a inversiones en instalaciones locales de producción y procesamiento de carne, incluidas iniciativas para la ganadería sostenible.

Mercado de carne roja en Kuwait

El mercado de carne roja de Kuwait demuestra un gran potencial gracias a su sofisticada base de consumidores y a su desarrollada infraestructura minorista. El mercado del país se caracteriza por un alto consumo per cápita de carne de cordero, en particular entre la población local. Kuwait ha implementado regulaciones progresivas en la industria de la carne, incluida la ampliación de los límites de vida útil de la carne de vacuno envasada al vacío refrigerada, lo que ha tenido un impacto positivo en el crecimiento del mercado. El segmento de la carne roja procesada muestra un potencial de crecimiento prometedor, impulsado por el creciente enfoque en la producción y el procesamiento nacionales de productos cárnicos. El panorama minorista del país está evolucionando con la expansión de los formatos minoristas modernos y la creciente popularidad de los servicios de entrega de carne en línea. El mercado de Kuwait también está experimentando un aumento de la demanda de productos cárnicos de primera calidad, en particular en el sector de servicios de alimentación, impulsado por la creciente industria del turismo del país y el aumento de los ingresos disponibles.

Mercado de carne roja en otros países

Los mercados de carne roja en otros países de Oriente Medio, incluidos Omán y Qatar, presentan características y oportunidades únicas. El mercado de Omán está experimentando importantes avances gracias a las iniciativas gubernamentales para mejorar la capacidad de producción nacional y reducir la dependencia de las importaciones. El mercado de Qatar se caracteriza por su enfoque en lograr la autosuficiencia en la producción de carne, en particular en el segmento de la carne de vacuno. Ambos países están experimentando cambios en las preferencias de los consumidores hacia productos cárnicos de primera calidad y formatos de carne convenientes. Los mercados de estos países están respaldados por una infraestructura minorista bien desarrollada y sectores de servicios de alimentación en crecimiento. El enfoque creciente en la seguridad alimentaria y el desarrollo de capacidades locales de procesamiento de carne son temas comunes en estos mercados, y los gobiernos están implementando diversas medidas de apoyo para mejorar la producción nacional y, al mismo tiempo, mantener fuertes relaciones de importación con los principales países productores de carne.

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