ANÁLISIS DE TAMAÑO Y PARTICIPACIÓN DEL Mercado De Productos Marinos De Oriente Medio: TENDENCIAS Y PRONÓSTICAS DE CRECIMIENTO HASTA 2030

Tendencias del mercado de pescados y mariscos de Oriente Medio

Se prevé que la producción en la región crecerá debido a las iniciativas de autosuficiencia implementadas por los gobiernos.

• Arabia Saudita es el mayor productor de pescado de Oriente Medio, con 446,977 toneladas de pescado en 2022. La producción de pescado en Arabia Saudita aumentó un 6.48% de 2017 a 2022, seguida de los Emiratos Árabes Unidos, con 287091.9747 toneladas en 2022. La producción de pescado aumentó gradualmente de 2021 a 2022, principalmente debido al enfoque del gobierno en la pesca. Los gobiernos están impulsando las oportunidades para involucrar al sector privado en la pesca. Un programa único, el Programa Nacional de Desarrollo Pesquero, tiene como objetivo mejorar la contribución del sector pesquero al PIB y aumentar la productividad del sector de la acuicultura a 600 mil toneladas en etapas desde 15 años hasta 2030. También se han establecido centros regionales para academias de pesca para apoyar la pesca. Se invirtieron más de 80 millones de dólares en actividades de investigación de peces para mejorar las capacidades de producción.
• Países como los Emiratos Árabes Unidos tienen el mayor consumo anual de pescado per cápita en el Consejo de Cooperación del Golfo (CCG), que es casi un 50% más alto que el promedio mundial. A pesar del rápido crecimiento económico, las pesquerías locales de los EAU están sobreexplotadas y el pescado local representa sólo el 8% del consumo de los EAU.
• Se prevé que la producción pesquera aumente de manera sostenible entre 2023 y 2029. El apoyo del sector privado y la identificación de pesquerías para mejorar el desarrollo, nuevas asociaciones con partes interesadas y subsidios para la pesca, y el desarrollo de 3,000 pesquerías con expertos pueden ayudar a aumentar la producción y la productividad. de pesquerías a partir de 2022. Por ejemplo, en 2021, NEOM Company y Tabuk Fish Company firmaron un memorando de entendimiento para expandir la producción acuícola local y aplicar la nueva generación de tecnologías acuícolas en la región NEOM de Arabia Saudita.

Los precios suben debido a la alta dependencia de las importaciones

• En 2022, los Emiratos Árabes Unidos tuvieron los precios del pescado más altos en comparación con Arabia Saudita y el resto de Medio Oriente, con una diferencia de precio de alrededor de USD 4,022 por tonelada. La diferencia se debió principalmente a mayores subsidios al combustible, la infraestructura y otros costos asociados por parte del gobierno de Arabia Saudita. También tiene la ventaja añadida de una costa de 2,640 km. El rango de precios minoristas del pescado de los Emiratos Árabes Unidos (EAU) en junio de 2023 estaba entre 4 y 20 dólares por kg o entre 1.81 y 9.07 dólares por libra (lb). Los precios en Oriente Medio aumentaron principalmente debido a la alta demanda, que superó la oferta. La oferta local de pescado disminuyó y la producción local se vio obstaculizada debido a las condiciones climáticas desfavorables en 2020 y 2021. El sistema de subastas diarias para la venta de pescado por parte de los pescadores permite a los compradores cerrar buenos negocios con ellos y revender sus productos a precios más altos, aumentando así directamente Precios al por menor del pescado al consumidor.
• Entre 2021 y 2022, los precios del pescado aumentaron alrededor de un 0.96%, de 3,043 USD a 3,072 USD. El aumento de los precios del pescado se debe principalmente al aumento de los precios del petróleo y la creciente inflación. Para frenar este aumento, los gobiernos están poniendo en marcha medidas de ayuda, como la duplicación del presupuesto del gobierno de los Emiratos Árabes Unidos para apoyar a las familias de bajos ingresos del país. El rey de Arabia Saudita anunció 5.33 millones de USD para transferencias directas de efectivo y almacenamiento. Los precios del pescado pueden registrar una tasa de crecimiento sostenible durante el período previsto. Se están llevando a cabo muchas asociaciones públicas y privadas para mejorar la producción pesquera en Oriente Medio. Arabia Saudita gastó 80 millones de USD en investigación y planificación para desarrollar el cultivo de peces en el interior con instructores expertos para aumentar la producción, lo que puede ayudar a mantener los precios constantes.

OTRAS TENDENCIAS CLAVE DE LA INDUSTRIA CUBIERTAS EN EL INFORME

Análisis de segmentos: tipo

Segmento de pescado en el mercado de mariscos de Oriente Medio

El pescado domina el mercado de productos del mar en Oriente Medio, con un 64% del valor total del mercado en 2024. Esta importante cuota de mercado se debe principalmente al amplio acceso a la costa de la región y a la fuerte preferencia cultural por el consumo de pescado y marisco. Los Emiratos Árabes Unidos lideran el consumo regional con una tasa de consumo per cápita significativamente superior a la media mundial, respaldada por una gran población de expatriados que considera el pescado una parte esencial de su cocina tradicional. El crecimiento del segmento se ve reforzado por las iniciativas gubernamentales en toda la región, en particular en Arabia Saudí y los Emiratos Árabes Unidos, que han aplicado medidas de apoyo integrales, como subvenciones al combustible y desarrollo de infraestructuras, para mejorar las capacidades locales de producción de pescado. El segmento del pescado fresco/refrigerado destaca especialmente como la forma más consumida, ya que más del 66% de los residentes en países como los Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudí y Qatar consumen pescado fresco al menos una o dos veces por semana.

Segmento de camarones en el mercado de mariscos de Oriente Medio

El segmento del camarón está experimentando un crecimiento notable en el mercado de productos del mar de Oriente Medio, y se prevé que se expanda aproximadamente un 4 % anual entre 2024 y 2029. Esta trayectoria de crecimiento está impulsada por varios factores clave, entre ellos la creciente conciencia de los consumidores sobre los beneficios nutricionales del camarón y su creciente popularidad como una opción rica en proteínas para los consumidores preocupados por su peso. La expansión del segmento es particularmente notable en los Emiratos Árabes Unidos, donde se están realizando importantes inversiones en infraestructura para el cultivo de camarones. Por ejemplo, el desarrollo de la primera granja de acuicultura con sistema de recirculación de camarones (RAS) de la región tiene como objetivo producir más de 1,000 TM de camarones al año. La categoría de camarones procesados ​​está mostrando un potencial particular, ya que las variantes congeladas representan casi el 50 % de las ventas totales de camarones, lo que atrae a la creciente población trabajadora de la región que busca opciones de comidas convenientes.

Segmentos restantes en la segmentación de tipos

El otro segmento de productos del mar, que abarca productos como langostas, cangrejos y ostras, desempeña un papel vital en la diversificación del mercado de productos del mar de Oriente Medio. Este segmento atiende al segmento de mercado premium, en particular en establecimientos de restauración de lujo y puntos de venta minoristas de alta gama. El crecimiento de este segmento se ve respaldado por la creciente industria del turismo en la región, especialmente en los Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudita, donde existe una fuerte demanda de productos alimenticios marinos de alto valor. El desarrollo de una infraestructura avanzada de cadena de frío e instalaciones de procesamiento ha permitido una mejor conservación y distribución de estas variedades de productos del mar de primera calidad, haciéndolos más accesibles para los consumidores de toda la región. Las variantes enlatadas y procesadas dentro de este segmento están ganando terreno en particular debido a su comodidad y su mayor vida útil.

Análisis de segmentos: formulario

Segmento de productos frescos y refrigerados en el mercado de productos del mar de Oriente Medio

El segmento de productos del mar frescos/refrigerados domina el mercado de productos del mar de Oriente Medio, con una participación de mercado de aproximadamente el 52 % en 2024. Esta importante posición de mercado está impulsada por la fuerte preferencia cultural de la región por los productos del mar frescos, en particular en la cocina tradicional de Oriente Medio. El dominio del segmento se ve respaldado además por el amplio acceso a la costa de los países de Oriente Medio, lo que permite un suministro regular de capturas frescas. Los Emiratos Árabes Unidos, con su sofisticada infraestructura de cadena de frío y su base de consumidores de altos ingresos, lideran el consumo de productos del mar frescos/refrigerados en la región. El crecimiento del segmento también se ve reforzado por la creciente conciencia de la salud entre los consumidores que prefieren los productos del mar frescos por sus beneficios nutricionales y su calidad de sabor superior. Además, las iniciativas gubernamentales que apoyan el desarrollo de la pesca y la acuicultura locales han ayudado a mantener un suministro constante de productos del mar frescos para satisfacer la creciente demanda.

Segmento procesado en el mercado de mariscos de Oriente Medio

El segmento de productos del mar procesados ​​se está convirtiendo en la categoría de más rápido crecimiento en el mercado de productos del mar de Oriente Medio, con una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) de aproximadamente el 3 % entre 2024 y 2029. Este crecimiento se debe principalmente a la creciente urbanización y al cambio en el estilo de vida de los consumidores, que exigen opciones de productos del mar prácticos y listos para cocinar. La expansión del segmento está respaldada por importantes inversiones en instalaciones de procesamiento e infraestructura de cadena de frío en toda la región. Los Emiratos Árabes Unidos lideran esta transformación con capacidades de procesamiento avanzadas y ofertas de productos innovadores. El crecimiento se acelera aún más por el creciente número de profesionales que buscan soluciones de comidas de preparación rápida manteniendo el valor nutricional. Los formatos minoristas modernos y las plataformas de comercio electrónico están desempeñando un papel crucial para hacer que los productos del mar procesados ​​sean más accesibles para los consumidores, mientras que los fabricantes están introduciendo nuevos productos de valor agregado para satisfacer las diversas preferencias de sabor.

Segmentos restantes en la segmentación de formularios

Los segmentos de productos congelados y enlatados completan la segmentación de formas del mercado de productos del mar de Oriente Medio, cada uno de los cuales atiende distintas necesidades de los consumidores. El segmento de productos congelados mantiene una presencia significativa en el mercado, particularmente popular entre los establecimientos de servicios de alimentación y las cadenas minoristas debido a su mayor vida útil y comodidad en el almacenamiento. Este segmento se beneficia de una infraestructura de cadena de frío bien establecida y de una creciente penetración de formatos minoristas modernos. El segmento de productos enlatados, si bien tiene una participación de mercado menor, desempeña un papel crucial en la provisión de opciones de productos del mar estables en almacenamiento, particularmente importante en regiones con acceso limitado a la cadena de frío. Ambos segmentos están presenciando avances tecnológicos en métodos de conservación e innovaciones en el envasado para mantener la calidad del producto y satisfacer las preferencias cambiantes de los consumidores.

Análisis de segmentos: Canal de distribución

Segmento de venta al por menor en el mercado de productos del mar de Oriente Medio

El canal de distribución on-trade domina el mercado de mariscos de Oriente Medio, impulsado por la expansión de las cadenas de restaurantes de mariscos y la creciente preferencia de los consumidores por comer fuera. La prominencia de este segmento se sustenta en la sólida industria del turismo de la región y el aumento de los ingresos disponibles, ya que aproximadamente el 42% de los consumidores de Oriente Medio gastan sus ingresos disponibles en comidas en restaurantes. Las principales cadenas de restaurantes están expandiendo activamente su presencia, y la cadena de mariscos de origen de los Emiratos Árabes Unidos Golden Fork planea abrir 20 establecimientos más en todo el país para 2024. El crecimiento del segmento se ve reforzado aún más por los restaurantes que diversifican sus menús para incluir opciones de mariscos tanto tradicionales como más saludables, dando cabida a una gama más amplia de preferencias dietéticas. Los gobiernos de toda la región han implementado varias medidas de apoyo, que incluyen ayuda financiera, alivio fiscal y programas de préstamos, para ayudar a la industria de la restauración, fortaleciendo la posición de mercado del segmento on-trade. El éxito del segmento es particularmente evidente en los Emiratos Árabes Unidos, que lidera el segmento del canal on-trade con una participación de mercado de aproximadamente el 7% en 2024, atribuida al aumento del turismo y a los restaurantes de cocina múltiple que ofrecen experiencias gastronómicas de lujo.

Segmento de venta al por menor en el mercado de productos del mar de Oriente Medio

El segmento off-trade está experimentando un crecimiento notable en el mercado de mariscos de Oriente Medio, que se proyecta que se expandirá a una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) de aproximadamente el 3 % entre 2024 y 2029. Este crecimiento está impulsado principalmente por la rápida evolución de las plataformas de comercio electrónico y la creciente penetración de Internet, que alcanzó el 83.9 % en 2023. La expansión del segmento está respaldada por la aparición de innovadores canales de entrega de comestibles en línea como Sadaf Foods y Hamle Market, que atienden la creciente demanda de conveniencia de los consumidores. Los principales minoristas están mejorando activamente su presencia digital, con empresas como Amazon expandiendo significativamente su capacidad de almacenamiento en el sur de Dubái y desarrollando instalaciones tecnológicamente avanzadas en Abu Dabi. El crecimiento del segmento se acelera aún más por la creciente adopción de aplicaciones de compras móviles y la implementación de una logística de cadena de frío eficiente. A pesar de la preferencia por las tiendas físicas, con el 56 % de los consumidores de Oriente Medio que prefieren las compras en la tienda, el segmento off-trade continúa ganando impulso a través de estrategias omnicanal y capacidades digitales mejoradas.

Segmentos restantes en el canal de distribución

Dentro del canal off-trade, varios subsegmentos desempeñan papeles cruciales en la configuración de la dinámica del mercado de productos del mar en Oriente Medio. Los supermercados e hipermercados sirven como puntos de venta minorista primarios, ofreciendo una amplia gama de productos del mar frescos, congelados y procesados ​​con secciones dedicadas a pescado y otros productos del mar. Las tiendas de conveniencia brindan opciones de fácil acceso para compras rápidas, particularmente en áreas urbanas, al tiempo que mantienen instalaciones de almacenamiento con temperatura controlada para garantizar la calidad del producto. La categoría "otros", que incluye quioscos, máquinas expendedoras y distribuidores no organizados, atiende las preferencias tradicionales del mercado y sirve a las comunidades locales, particularmente durante ocasiones especiales y eventos religiosos como el Ramadán. Estos diversos canales de distribución en conjunto garantizan una cobertura integral del mercado y atienden las diferentes preferencias de los consumidores en toda la región.

Análisis de segmentos geográficos del mercado de productos del mar de Oriente Medio

Mercado de mariscos en los Emiratos Árabes Unidos

Los Emiratos Árabes Unidos dominan el mercado de productos del mar de Oriente Medio, con aproximadamente el 6% del valor total del mercado en 2024. El liderazgo del país en el sector de los productos del mar está impulsado por su diversa base poblacional, con casi el 90% compuesta por inmigrantes que tradicionalmente incorporan productos del mar a sus dietas diarias. Los EAU se han posicionado como un destino de productos del mar de primera calidad, particularmente atractivo para los consumidores de altos ingresos que priorizan los productos pesqueros sostenibles y orgánicos. El gobierno apoya activamente al sector de la acuicultura a través de varias iniciativas, incluidos los subsidios al combustible para el sector pesquero, que han beneficiado a cientos de pescadores. La ubicación estratégica del país y la sofisticada infraestructura minorista lo han convertido en un centro de distribución de productos del mar en toda la región. El compromiso de los EAU con la seguridad alimentaria ha llevado a importantes inversiones en tecnología de acuicultura, incluido el desarrollo de sistemas de recirculación de acuicultura (RAS) e instalaciones avanzadas de almacenamiento en frío. El mercado se fortalece aún más con el sólido sector turístico del país, que crea una demanda sustancial a través de restaurantes y hoteles de alta gama.

Mercado de mariscos en Bahréin

Se prevé que el mercado de productos del mar de Bahréin crezca aproximadamente un 2% anual entre 2024 y 2029, lo que lo convierte en el mercado de más rápido crecimiento de la región. El enfoque estratégico del país en el desarrollo de sus capacidades de acuicultura lo ha posicionado como un líder emergente en la producción de productos del mar. El gobierno de Bahréin ha implementado planes de desarrollo integrales, identificando múltiples parcelas de tierra específicamente para iniciativas de cultivo de peces. El enfoque del país para el desarrollo de los productos del mar es particularmente notable por su énfasis en las prácticas sostenibles y la innovación tecnológica en la acuicultura. Las autoridades locales han establecido asociaciones con organizaciones internacionales para mejorar las capacidades de producción e implementar técnicas de cultivo modernas. El mercado se caracteriza por una fuerte preferencia de los consumidores por los productos del mar nacionales, impulsada por la percepción de una mejor calidad y sostenibilidad. El sector minorista de Bahréin ha evolucionado para adaptarse a este crecimiento, con secciones especializadas en productos del mar en los principales puntos de venta minoristas y mercados de pescado dedicados. El enfoque del país en reducir la presión sobre los recursos naturales al tiempo que se mantiene la seguridad alimentaria ha llevado a enfoques innovadores en el cultivo y la distribución de peces.

Mercado de mariscos en Arabia Saudita

El mercado de productos del mar de Arabia Saudita demuestra un potencial notable, respaldado por la ambiciosa iniciativa Visión 2030 del país. El reino se ha establecido como un actor importante en la industria regional de productos del mar a través de importantes inversiones en infraestructura y tecnología de acuicultura. El mercado se caracteriza por una fuerte preferencia por los productos de pescado fresco, que representan una parte importante del consumo de productos del mar. El enfoque estratégico de Arabia Saudita incluye el desarrollo de asociaciones con organizaciones internacionales y la implementación de técnicas avanzadas de cultivo para mejorar la eficiencia de la producción. El país ha logrado avances significativos en el desarrollo de su sector de acuicultura, con numerosos proyectos pesqueros en funcionamiento en varias regiones. Las preferencias de los consumidores en Arabia Saudita están evolucionando, con una creciente demanda tanto de productos del mar tradicionales como de artículos procesados ​​con valor agregado. El mercado se beneficia de redes de distribución bien establecidas y una infraestructura minorista moderna, lo que garantiza una entrega eficiente de productos del mar en toda la vasta geografía del reino.

Mercado de mariscos en Omán

El mercado de productos del mar de Omán se beneficia de la extensa costa del país y de sus ricos recursos marinos, lo que lo posiciona como un actor importante en la industria de productos del mar de Oriente Medio. El país ha desarrollado una sólida infraestructura pesquera respaldada por modernas instalaciones de procesamiento y redes de distribución eficientes. La ubicación estratégica de Omán le proporciona acceso a diversas especies marinas, lo que contribuye a su variada oferta de productos del mar. El mercado se caracteriza por fuertes patrones de consumo interno, en los que los productos del mar son una parte integral de la cocina y la cultura locales. El enfoque del gobierno en las prácticas de pesca sostenibles y el desarrollo de la acuicultura ha ayudado a mantener el equilibrio entre la pesca comercial y la conservación de los recursos. Omán también se ha establecido como un importante exportador de productos del mar de alta calidad, al tiempo que satisface la demanda interna. El sector minorista del país ha evolucionado para incluir mercados de pescado modernos y secciones especializadas en productos del mar en los supermercados, que atienden las cambiantes preferencias de los consumidores. Cabe destacar que Oman Fisheries desempeña un papel crucial en este desarrollo, mejorando las capacidades de exportación del país.

Mercado de mariscos en otros países

Los mercados de productos del mar de Kuwait y Qatar presentan características distintivas, determinadas por sus factores geográficos y demográficos únicos. El mercado de Kuwait se caracteriza por su fuerte énfasis en las prácticas pesqueras tradicionales combinadas con iniciativas de acuicultura modernas, mientras que Qatar ha hecho hincapié en el avance tecnológico en su sector de productos del mar. Ambos países han aplicado estrategias de desarrollo integrales para mejorar sus capacidades de producción interna y reducir la dependencia de las importaciones. Estos mercados se benefician de un alto poder adquisitivo de los consumidores y de una infraestructura minorista sofisticada, que permite la distribución de productos del mar tanto locales como importados. Los gobiernos de estos países han aplicado diversas medidas de apoyo a la industria pesquera, incluidos subsidios y asistencia tecnológica, para garantizar el crecimiento sostenible y la seguridad alimentaria. El panorama minorista en estos mercados sigue evolucionando, con una presencia cada vez mayor de puntos de venta especializados en productos del mar y canales de distribución modernos que atienden las diversas preferencias de los consumidores. El mercado de productos del mar de Oriente Medio sigue mostrando un crecimiento dinámico, impulsado por estas iniciativas estratégicas.

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