Análisis del tamaño y la participación del mercado de servicios sísmicos en Oriente Medio: tendencias de crecimiento y pronóstico (2026-2031)

Tendencias y perspectivas del mercado de servicios sísmicos en Oriente Medio

Se espera que la industria de petróleo y gas en alta mar domine el mercado

• El segmento offshore representa la mayor parte del mercado de servicios sísmicos de Oriente Medio. Los datos sísmicos marinos suelen tener una calidad mucho mayor en comparación con los terrestres debido a una serie de condiciones favorables, que incluyen fuentes repetibles y consistentes, buenas condiciones para el acoplamiento en fuentes y receptores, y la propiedad uniforme del agua como medio.
• La región de Medio Oriente es una de las principales regiones productoras de petróleo y gas en alta mar y el gasto en exploración de petróleo y gas en alta mar en la región crecerá significativamente en los próximos años. Con la disponibilidad de abundantes recursos, junto con un mayor potencial para recuperar petróleo y gas de áreas de aguas profundas y ultraprofundas, se espera que brinde una gran oportunidad para el mercado de servicios de campos petroleros en alta mar.
• En febrero de 2022, la compañía estatal de petróleo y gas de Abu Dabi anunció el descubrimiento de entre 1.5 y 2 billones de pies cúbicos estándar de gas en un área costa afuera ubicada en el noroeste del Emirato. Es probable que se lleven a cabo más desarrollos de yacimientos, incluidos trabajos de servicios sísmicos, que se espera que impulsen el mercado.
• Además, en julio de 2022, Abu Dhabi National Oil Company (ADNOC) anunció un segundo descubrimiento de recursos de gas natural a través de servicios sísmicos en el primer pozo de exploración en la Concesión de Exploración Offshore Block 2 de Abu Dhabi, operada por Eni. El descubrimiento de un nuevo yacimiento más profundo indica que se encuentran entre 1 y 1.5 billones de pies cúbicos estándar (TSCF) de gas crudo.
• Por lo tanto, se espera que factores como el aumento de las actividades de exploración y producción (E&P) en las reservas de aguas profundas y ultraprofundas y los crecientes esfuerzos de las grandes empresas de petróleo y gas para aprovechar las reservas no descubiertas impulsen el mercado de servicios sísmicos de Oriente Medio.

Arabia Saudita dominará el mercado

• Arabia Saudita es uno de los principales productores mundiales de petróleo, con 10.954 millones de barriles por día (mb/d) de producción de petróleo crudo en 2021. Es el mayor exportador de petróleo crudo a nivel mundial, registrando casi 161.7 mil millones de dólares en 2021. Como un crudo importante exportador de petróleo, el país tenía un gran control sobre el mercado upstream internacional. El país juega un papel crucial en el control de los precios del crudo debido a su alta capacidad de aumento. Esto puede considerarse una buena señal para los servicios sísmicos dentro de la región.
• Además, el país tiene la quinta reserva estimada de gas de esquisto más grande del mundo y, por lo tanto, tiene un gran potencial para que el país replique el crecimiento del desarrollo de reservas no convencionales de América del Norte. Esto, a su vez, culmina el crecimiento en el uso de estudios sísmicos en la región.
• Además, en marzo de 2022, la Compañía Petrolera de Arabia Saudita (Aramco) de la compañía petrolera estatal Saudi Aramco anunció que aumentaría su gasto de capital entre 40 50 millones y XNUMX XNUMX millones USD, lo que impulsó aún más las actividades de exploración y producción del país. Esto, a su vez, culmina en el crecimiento de los servicios sísmicos en toda la región.
• Además, en febrero de 2022, Arabia Saudita anunció el descubrimiento de campos de gas natural en cinco regiones del reino, a saber, en la frontera con Irak, es decir, Shadoon, en la región central al sureste de Riyadh, Shehab, en el barrio vacío, Shehab, Shorfa, Umm Khansir, Samna. Estos descubrimientos de gas muestran la importancia de los servicios sísmicos dentro de la región.
• Por lo tanto, debido a los puntos anteriores, se espera que Arabia Saudita domine el mercado de servicios sísmicos de Oriente Medio durante el período de pronóstico.

Panorama regulatorio

La normativa que afecta a los servicios sísmicos en algunas zonas de Oriente Medio combina la supervisión de las licencias de exploración y producción con los requisitos medioambientales y de permisos de prospección, que determinan el diseño, la estacionalidad y la documentación de las prospecciones. En Líbano, la Administración Libanesa de Petróleo exige a los operadores que presenten programas de prospección sísmica para su evaluación y aprobación en el marco del Reglamento de Actividades Petroleras, vinculando la preparación del proyecto a la revisión formal del programa y a la documentación técnica correspondiente.

La evaluación ambiental es un factor determinante para la sísmica marina, especialmente en el Mediterráneo oriental. La Administración de Recursos Naturales de Israel exige evaluaciones de impacto ambiental para las actividades petroleras marinas en coordinación con el Ministerio de Protección Ambiental, mientras que las directrices mediterráneas, como las normas REMPEC para la evaluación de impacto ambiental en alta mar, refuerzan las expectativas de mitigación y monitoreo para los estudios geofísicos que utilizan fuentes sísmicas. En conjunto, estos marcos priorizan la planificación previa al estudio, la consulta con las partes interesadas y el monitoreo durante la adquisición de datos, lo que puede afectar los plazos y la estructura de costos de las campañas marinas.

Análisis de la cadena de valor

La cadena de valor de los servicios sísmicos en Oriente Medio abarca la planificación y la obtención de permisos para los estudios, la adquisición de datos (en tierra y en alta mar), el procesamiento y reprocesamiento de datos, y la interpretación y entrega a los flujos de trabajo de los operadores en el subsuelo y los yacimientos. Las compañías petroleras nacionales y los ministerios, como Kuwait Oil Company y las autoridades petroleras de Egipto, son los principales impulsores de la demanda y la contratación, mientras que los proveedores de servicios y de tecnología, como SLB y Viridien, suministran sistemas de adquisición, incluidos programas de nodos en el fondo marino, junto con capacidades avanzadas de procesamiento e interpretación.

Más adelante en la cadena de valor, el procesamiento y la interpretación se ven cada vez más respaldados por flujos de trabajo con inteligencia artificial y modelos de servicio de larga duración que integran el acondicionamiento de datos multitemporales, la obtención de imágenes y el soporte para la interpretación. La cadena de valor también incluye logística marítima y terrestre especializada, proveedores de embarcaciones y tripulación, suministro de equipos (nodos, cables sísmicos, sensores) y desarrollo de capacidades locales y nacionales. Las iniciativas de los operadores, como la participación de SLB en el Valle de la Innovación Ahmadi en Kuwait, extienden la cadena de valor a la I+D, las pruebas y el despliegue de tecnologías digitales del subsuelo, junto con los principales productos sísmicos.