Tamaño y participación del mercado de bares de aperitivos en Oriente Medio
Visión general del mercado
| Periodo de estudio | 2021 - 2031 |
|---|---|
| Año base para la estimación | 2025 |
| Período de datos de pronóstico | 2026 - 2031 |
| Tamaño del mercado (2026) | USD 323.78 Million |
| Tamaño del mercado (2031) | USD 432.22 Million |
| Tasa de crecimiento (2026 - 2031) | 5.95% CAGR |
| Concentración de mercado | Media |
Principales actores *Descargo de responsabilidad: los jugadores principales están clasificados sin ningún orden en particular Imagen © Mordor Intelligence. Reutilización permitida bajo la licencia CC BY 4.0. | |
Análisis del mercado de bares de aperitivos en Oriente Medio por Mordor Intelligence
El mercado de barritas energéticas en Oriente Medio alcanzó un valor de 305.60 millones de dólares en 2025 y se estima que crecerá desde los 323.78 millones de dólares en 2026 hasta los 432.22 millones de dólares en 2031, con una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 5.95 % durante el periodo de previsión (2026-2031). La urbanización, los mayores tiempos de desplazamiento y la creciente participación de las mujeres en el mercado laboral, especialmente en los Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudita, están impulsando un cambio en los hábitos alimenticios hacia opciones portátiles que cubren las necesidades de alimentación. Los fabricantes están aprovechando las iniciativas gubernamentales de bienestar, los impuestos sobre las bebidas azucaradas y la disponibilidad de productos no perecederos en las tiendas de conveniencia de las gasolineras, lo que aumenta la visibilidad del producto. La rápida expansión del comercio electrónico, la tendencia hacia la premiumización y las innovaciones de sabor culturalmente relevantes —como las variantes a base de dátiles y pistacho-kunafa— están creando nuevas oportunidades tanto para los actores globales establecidos como para los competidores regionales emergentes. Las regulaciones más estrictas sobre el etiquetado en idioma árabe y la certificación halal están aumentando los costos de cumplimiento, pero también desalientan las importaciones de bajo costo que no cumplen con la normativa, lo que fortalece el valor general de la categoría.
Conclusiones clave del informe
- Por tipo de producto, las barras de cereales lideraron con el 83.67% de la participación de mercado de barras de snack en Oriente Medio en 2025, mientras que se prevé que las barras de proteínas se expandan a una CAGR del 7.70% hasta 2031.
- Por base de ingredientes, las barras de granola y avena capturaron el 33.42% del tamaño del mercado de barras de snack de Oriente Medio en 2025, mientras que las formulaciones lácteas y proteicas están avanzando a una CAGR del 7.58% hasta 2031.
- Por nivel de precio, los productos masivos representaron el 79.35 % de los ingresos regionales en 2025, mientras que se proyecta que las barras premium registren una CAGR del 7.62 % hasta 2031.
- Por canal de distribución, los supermercados/hipermercados representaron el 54.74% de los ingresos en 2025, mientras que las tiendas minoristas en línea están creciendo más rápido, con una CAGR del 7.76%.
- Por geografía, Arabia Saudita generó el 24.10% del valor de 2025, mientras que se prevé que los Emiratos Árabes Unidos presenten la CAGR regional más alta, con un 7.64% hasta 2031.
Nota: El tamaño del mercado y las cifras de pronóstico en este informe se generan utilizando el marco de estimación patentado de Mordor Intelligence, actualizado con los últimos datos y conocimientos disponibles a enero de 2026.
Tendencias y perspectivas del mercado de bares de aperitivos en Oriente Medio
Análisis del impacto de los impulsores
| Destornillador | (~)% Impacto en el pronóstico de CAGR | Relevancia geográfica | Cronología del impacto |
|---|---|---|---|
| Aumentar la conciencia sobre los hábitos alimentarios saludables y la nutrición | + 1.2% | Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Qatar (más fuerte); propagación a Kuwait y Baréin | Mediano plazo (2-4 años) |
| Popularidad de los programas de fitness, bienestar y control de peso | + 1.4% | Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudita; expansión a Omán y Kuwait | Mediano plazo (2-4 años) |
| Introducción de barritas de snack orgánicas, veganas, sin gluten y aptas para alérgenos. | + 0.9% | Centros urbanos de Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudita; adopción de nichos en Qatar y Baréin | Largo plazo (≥ 4 años) |
| Occidentalización de las dietas y preferencias alimentarias entre las poblaciones urbanas | + 1.0% | Áreas metropolitanas de los Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudita y Catar | Corto plazo (≤ 2 años) |
| Rápida innovación en sabores y formatos de snacks | + 0.8% | Emiratos Árabes Unidos (Dubai, Abu Dhabi), Arabia Saudita (Riad, Jeddah) | Corto plazo (≤ 2 años) |
| Creciente demanda de nutrición conveniente y para llevar | + 1.3% | Todos los mercados del CCG; los más fuertes se encuentran en Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudita | Corto plazo (≤ 2 años) |
| Fuente: Inteligencia de Mordor | |||
Aumento de la conciencia sobre los hábitos alimentarios saludables y la nutrición
Las campañas de bienestar impulsadas por el gobierno están influyendo significativamente en el comportamiento de los consumidores en toda la región del Golfo. La iniciativa Hábitos Saludables de Arabia Saudita, que busca reducir en un 30% las tasas de obesidad para 2030, refleja el compromiso del país con la mejora de la salud pública. De igual manera, la Estrategia Nacional de Nutrición 2030 de los Emiratos Árabes Unidos (EAU) exige el etiquetado frontal de los productos con alto contenido de azúcar, lo que garantiza una mayor transparencia para los consumidores. Estas políticas están impulsando un aumento notable en la demanda de barritas de snacks con etiquetas limpias, lo que anima a los fabricantes a reformular sus productos con edulcorantes naturales como dátiles y stevia para satisfacer las expectativas de los consumidores. Una encuesta realizada en 2024 por YouGov reveló que el 57% de los residentes de los EAU desea información sanitaria más clara en los envases, mientras que el 68% enfatiza la importancia de reducir el uso de plástico. Este cambio pone de relieve que la sostenibilidad y la transparencia ya no son opcionales, sino que se han convertido en factores esenciales que influyen en las decisiones de compra. En Catar, el Plan de Acción Nacional contra la Obesidad, lanzado en 2024, incorpora iniciativas como la educación nutricional en las escuelas e incentivos para que los comercios ofrezcan opciones de refrigerios más saludables. Estas medidas están impulsando el crecimiento de las barras de refrigerio que se comercializan como sustitutos de comidas o como ayuda para la recuperación después del ejercicio. Además, el impuesto a las bebidas azucaradas de la Autoridad Saudí de Alimentos y Medicamentos (SFDA), introducido en 2024, ha beneficiado indirectamente a las barras de refrigerio bajas en azúcar al redirigir el gasto de los consumidores de los refrescos azucarados a opciones de refrigerio sólido que proporcionan saciedad sin incurrir en sanciones fiscales adicionales.
Popularidad de los programas de fitness, bienestar y control de peso
La penetración de gimnasios en los Emiratos Árabes Unidos ha superado con creces la de Arabia Saudita. Ambos mercados están expandiendo rápidamente sus instalaciones; Emiratos Árabes Unidos alberga un número considerable de gimnasios y Arabia Saudita supera esta cifra. Cabe destacar que los gimnasios solo para mujeres en Arabia Saudita están experimentando un sólido crecimiento a una tasa anual compuesta hasta finales de la década. Este auge del fitness está impulsando directamente el consumo de barras de proteínas, ya que se prevé que el mercado de nutrición deportiva en Oriente Medio crezca de forma constante durante el mismo período. Las barras de proteínas son cada vez más populares como una opción práctica para después del entrenamiento, ya que no requieren refrigeración ni preparación. Marcas como Per4m, FRO ZEN y Myprotein aprovecharon la tendencia viral del "Chocolate Dubái" al presentar barras de proteínas con sabores a pistacho y kunafa. Estos productos combinan indulgencia con funcionalidad, atrayendo a los consumidores más jóvenes que controlan su ingesta de macronutrientes, pero prefieren opciones con sabor a fórmulas insípidas. Además, la importante participación de mujeres en gimnasios en los Emiratos Árabes Unidos y la creciente participación femenina en la fuerza laboral de Arabia Saudita (que supera el objetivo de Visión 2030) están ampliando el mercado más allá del grupo demográfico tradicional de culturistas masculinos.
Introducción de barritas de snack orgánicas, veganas, sin gluten y aptas para alérgenos
Los formatos de productos vegetales y sin gluten están consolidando nichos premium, especialmente en los Emiratos Árabes Unidos. En 2024, NotCo introdujo una barra de chocolate vegetal con proteína al estilo de Dubái, disponible en tiendas especializadas e hipermercados Carrefour. Ejemplos de precios premium en este segmento incluyen las barras de proteína veganas de MRITA y las barras de proteína orgánicas de Roobar, que demuestran la disposición de los consumidores a pagar un precio superior por certificaciones como la aprobación de la Sociedad Orgánica y Vegana del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA). Se prevé que el mercado de alimentos orgánicos de Oriente Medio crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) en los próximos años, impulsado por la demanda de expatriados en Dubái y Abu Dabi, así como por un creciente segmento local preocupado por los residuos de pesticidas y el bienestar animal. Las barras sin gluten y aptas para alérgenos se dirigen a un público más reducido, pero con una fuerte presencia, con productos como la barra de proteína vegana de Misfits en Kuwait, dirigida a personas con enfermedad celíaca o intolerancia a la lactosa, satisfaciendo así una necesidad previamente desatendida de opciones de larga duración. La certificación Halal sigue siendo un requisito fundamental, ya que las barritas compuestas que contienen suero o gelatina deben llevar las marcas halal de la Organización de Normas del Golfo (GSO). Sin embargo, las etiquetas orgánicas y veganas se están consolidando como indicadores de calidad adicionales, lo que permite que los productos tengan precios superiores a los de las barritas de cereales convencionales. Según la Soil Association, orgánico y natural ya no se consideran meras palabras de moda en Oriente Medio; se consideran cada vez más como medicina preventiva. La creciente concienciación sobre las alternativas orgánicas, sumada a un renovado enfoque en la salud y el bienestar, ha llevado a los proveedores de productos orgánicos y naturales de Oriente Medio a informar de un aumento del 300 % al 400 % en la demanda de sus productos.[ 1 ]Fuente: Soil Association, “Aumento de las oportunidades para la producción orgánica en Oriente Medio”, soilassociation.org.
Occidentalización de las dietas y preferencias alimentarias entre las poblaciones urbanas
Los expatriados constituyen una parte significativa de la población de los Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudita, lo que les ha permitido adoptar hábitos alimenticios que favorecen los formatos para llevar en lugar de las comidas tradicionales. Esta tendencia demográfica ha impulsado el crecimiento de las barras de snacks, una categoría que era prácticamente inexistente en el comercio minorista del Consejo de Cooperación del Golfo (CCG) hace una década, pero que ahora ocupa pasillos exclusivos en tiendas como LuLu, Carrefour y Sultan Center. Los largos tiempos de desplazamiento en ciudades como Dubái y Riad crean oportunidades de consumo donde los productos tradicionales del desayuno árabe, como el labneh y el khubz, resultan poco prácticos, lo que abre el camino a las barras de cereales y proteínas, que son portátiles y prácticas. La expansión de las cadenas internacionales de café, que ofrecen barras de snacks de marca en las cajas, ha normalizado aún más esta categoría. Los establecimientos Starbucks y Costa Coffee en todo el Golfo exhiben de forma destacada marcas como KIND, RXBAR y LÄRABAR, integrándolas en la rutina diaria. Además, los saudíes y emiratíes más jóvenes y urbanos (muchos de los cuales han sido educados en el extranjero) muestran hábitos de consumo de refrigerios similares a los de sus contrapartes occidentales, con una fuerte preferencia por las comidas preparadas y la comida preparada por sobre la cocina casera.
Análisis del impacto de las restricciones
| Restricción | (~)% Impacto en el pronóstico de CAGR | Relevancia geográfica | Cronología del impacto |
|---|---|---|---|
| Preferencias culturales por opciones de refrigerios frescos o caseros | -0.6% | Segmentos tradicionales de Omán, Baréin y Kuwait; Arabia Saudita rural | Largo plazo (≥ 4 años) |
| Normativas estrictas de etiquetado, importación e ingredientes | -0.4% | Todos los mercados del Consejo de Cooperación del Golfo; aplicación más estricta en Arabia Saudita y Emiratos Árabes Unidos | Mediano plazo (2-4 años) |
| Espacio limitado en los estantes de los establecimientos minoristas más pequeños | -0.3% | Omán, Baréin, Kuwait; zonas rurales en todos los mercados del Consejo de Cooperación del Golfo | Mediano plazo (2-4 años) |
| Falta de concienciación de los consumidores sobre las etiquetas nutricionales y sus beneficios | -0.2% | Todos los mercados del Consejo de Cooperación del Golfo; más pronunciado en Omán, Bahréin y la Arabia Saudita rural | Largo plazo (≥ 4 años) |
| Fuente: Inteligencia de Mordor | |||
Preferencias culturales por opciones de refrigerios frescos o caseros
Los formatos minoristas tradicionales, como las tiendas de comestibles independientes y las baqalas (pequeñas tiendas de barrio), siguen desempeñando un papel importante en los mercados de comestibles de Omán y Baréin. En estos establecimientos, las barras de snacks envasadas se enfrentan a una fuerte competencia por el espacio en las estanterías frente a los dátiles frescos, los frutos secos y el halwa casero. Los consumidores de mayor edad y los hogares rurales de las provincias del sur de Arabia Saudí tienden a preferir snacks recién preparados que se ajusten a sus tradiciones alimentarias multigeneracionales, lo que se traduce en una menor tasa de degustación de las barras de snacks de estilo occidental. Aunque se han introducido reformulaciones de etiqueta limpia, muchos aún perciben las barras envasadas como si contuvieran conservantes artificiales o un exceso de azúcar, una percepción influenciada por productos anteriores que priorizaban la vida útil sobre la transparencia de los ingredientes. Los minoristas observan que las barras de snacks suelen tener una rotación más lenta en los establecimientos más pequeños en comparación con productos básicos de consumo a temperatura ambiente como galletas o patatas fritas, lo que desalienta la inversión en inventario y relega las barras de snacks a posiciones de exposición menos prominentes. Esta tendencia se hace especialmente evidente durante el Ramadán, cuando las familias se centran en preparar elaboradas pastas para el iftar en casa, lo que provoca una disminución temporal en las ventas de snacks envasados, mientras que la demanda de bebidas y productos de confitería aumenta.
Normativas estrictas de etiquetado, importación e ingredientes
La Autoridad de Alimentos y Medicamentos de Arabia Saudita y la Autoridad de Normalización y Metrología de los Emiratos Árabes Unidos hacen cumplir requisitos como paneles nutricionales en idioma árabe, declaraciones de alérgenos y certificación halal para productos compuestos. [ 2 ]Fuente: Autoridad Saudita de Alimentos y Medicamentos, “Halal”, sfda.gov.sa Estas regulaciones amplían significativamente los plazos de lanzamiento de productos y añaden costes de certificación por unidad de inventario. Las barritas importadas que contienen gelatina, emulsionantes no halal o saborizantes a base de alcohol están totalmente prohibidas o requieren reformulación, lo que crea importantes barreras para varias marcas europeas que intentan entrar en el mercado. Además, las normas del Consejo de Cooperación del Golfo exigen que las declaraciones de contenido proteico se validen mediante pruebas de laboratorio independientes, mientras que los logotipos de salud en el frontal del envase deben recibir aprobación previa. Las marcas más pequeñas suelen enfrentarse a dificultades para gestionar estos procesos sin el apoyo de consultores regulatorios locales. La actualización de la Ley de Seguridad Alimentaria de los Emiratos Árabes Unidos introdujo requisitos de trazabilidad para todos los productos alimenticios importados, obligando a los distribuidores a mantener documentación detallada por lote que vincule cada producto con su origen y fecha de fabricación. Si bien estas medidas están diseñadas para proteger a los consumidores, también tienden a favorecer a las marcas consolidadas con equipos regulatorios especializados en la región del Consejo de Cooperación del Golfo, lo que dificulta que las startups irrumpan en el mercado a menos que colaboren con distribuidores locales que puedan gestionar las responsabilidades de cumplimiento.
Análisis de segmento
Por tipo de producto: Las barras de proteína superan a los formatos de cereales tradicionales
Se espera que las barritas de proteína crezcan a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 7.70 % entre 2026 y 2031, lo que representa el crecimiento más rápido entre los tipos de producto. Este crecimiento se atribuye al creciente número de personas que asisten al gimnasio y a una mayor concienciación sobre la nutrición deportiva, que impulsan la demanda de opciones ricas en proteínas y bajas en azúcar que favorecen la recuperación muscular y la saciedad. Las barritas de cereales, con una cuota de mercado del 83.67 % en 2025, siguen liderando el volumen gracias a su precio asequible. Las barritas energéticas, por otro lado, están dirigidas a atletas de resistencia y entusiastas de las actividades al aire libre que valoran los carbohidratos de liberación rápida por encima del contenido proteico. Marcas como Clif Bar y PowerBar distribuyen estos productos a través de tiendas especializadas en deportes e hipermercados selectos. Por otro lado, las barritas de frutas y frutos secos, a menudo comercializadas como orgánicas o veganas, siguen siendo un segmento de nicho con precios premium.
El auge de las barras de proteína se debe a una transición hacia ingredientes como el aislado de suero y la caseína, que aportan de 15 a 20 gramos de proteína por barra de 60 gramos. Sin embargo, las barras de cereales se enfrentan a los retos de la comoditización, ya que los productos de marca blanca de minoristas como Carrefour y LuLu rebajan el precio de las opciones de marca entre un 15% y un 20%. Esto ha impulsado a empresas consolidadas como Kellogg y General Mills a centrarse en sabores de edición limitada y promociones en los envases para conservar su espacio en las estanterías. Las barras energéticas están experimentando un crecimiento moderado, impulsado por el crecimiento de las comunidades de trail running y ciclismo en los EAU. Sin embargo, su dependencia de jarabes de alto índice glucémico limita su atractivo entre los consumidores preocupados por su salud, que cada vez prestan más atención al contenido de azúcar.
Nota: Las participaciones de todos los segmentos individuales están disponibles al momento de la compra del informe.
Por base de ingredientes: Las formulaciones de lácteos y proteínas lideran el crecimiento
Se espera que las barras lácteas y proteicas crezcan a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 7.58 % entre 2026 y 2031, lo que representa el crecimiento más rápido entre las bases de ingredientes. Esta tendencia se ve impulsada por los formuladores que utilizan concentrado de proteína de suero y aislado de proteína de leche para satisfacer la creciente demanda de nutrición deportiva. Las barras de granola y avena, que se proyecta que alcanzarán una cuota de mercado del 33.42 % en 2025, siguen dominando el mercado. Su popularidad se debe a su rentabilidad (la avena y los cereales en hojuelas son más asequibles que el suero) y a su atractivo como opciones saludables para el desayuno familiar. Las barras de dátiles, con gran resonancia cultural, también están ganando terreno, gracias al apoyo de marcas regionales como ZAD Food y Linah Farms.
Las barritas de frutos secos, si bien se posicionan como productos premium, enfrentan desafíos debido a la volatilidad de los precios de las almendras y los anacardos. Por ejemplo, los precios mundiales de las almendras se dispararon un 18 % en 2024 debido a las sequías en California, lo que redujo los márgenes de las marcas sin contratos a largo plazo con proveedores. Para abordar los riesgos de los ingredientes, los formuladores están adoptando cada vez más mezclas híbridas que combinan avena, dátiles y frutos secos. Esta estrategia no solo diversifica el abastecimiento de ingredientes, sino que también permite afirmaciones como "5 gramos de proteína" o "sin azúcar añadido" sin depender de un solo ingrediente de alto coste.
Por nivel de precio: el segmento premium gana a medida que aumenta la riqueza
Se espera que las barritas premium crezcan a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 7.62 % entre 2026 y 2031, ya que el aumento de la renta disponible y la creciente concienciación sobre la salud incentivan a los consumidores a gastar más en opciones orgánicas, veganas o enriquecidas con proteínas. En 2025, las barritas de consumo masivo dominaron el mercado con una cuota del 79.35 %, impulsadas principalmente por las barritas de cereales, que ofrecen soluciones asequibles para el desayuno o la merienda escolar a hogares de ingresos medios. Por otro lado, las barritas premium se dirigen a consumidores adinerados en ciudades como Dubái, Abu Dabi y Riad, que valoran las etiquetas limpias, la sostenibilidad y beneficios funcionales como un alto contenido proteico o un bajo nivel de azúcar.
Una encuesta de YouGov de 2024 reveló que el 72 % de los compradores en los Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudita están dispuestos a pagar más por la calidad, mientras que alrededor del 36 % está dispuesto a pagar una prima por un embalaje sostenible. Estas preferencias explican la diferencia de precio, que oscila entre el 50 % y el 100 % entre las barritas de consumo masivo y las premium. El auge del segmento premium también se refleja en el lanzamiento de nuevos productos. Por ejemplo, NotCo presentó una barrita de chocolate vegetal con 7 gramos de proteína, AMRITA lanzó barritas de proteína veganas y Roobar estrenó una barrita orgánica con un precio de 12.50 AED. Estos productos, lanzados en 2024, han conseguido posicionarse en Carrefour y Spinneys, tiendas que atienden a expatriados y consumidores locales de alto poder adquisitivo.
Nota: Las participaciones de todos los segmentos individuales están disponibles al momento de la compra del informe.
Por canal de distribución: el comercio electrónico revoluciona el comercio minorista tradicional
Se proyecta que las tiendas minoristas en línea crecerán a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 7.76 % entre 2026 y 2031, convirtiéndose en el canal de distribución de mayor crecimiento del mercado. Este crecimiento se debe principalmente a la creciente popularidad de plataformas de comercio rápido como Talabat, Noon y Deliveroo. Estas plataformas han mejorado la comodidad al entregar barritas y otros productos de alimentación en menos de 30 minutos, lo que representa más del 40 % del volumen del mercado de alimentación en línea de los Emiratos Árabes Unidos. Su capacidad para satisfacer la demanda de rapidez y comodidad de los consumidores los ha consolidado como actores clave en el cambiante mercado minorista. Según la Asociación de Comercio Internacional, los Emiratos Árabes Unidos lideran el comercio electrónico entre los estados del Consejo de Cooperación del Golfo (CCG), con ventas a través de este medio que representan aproximadamente el 10 % de las ventas minoristas totales.
Mientras tanto, los supermercados e hipermercados mantuvieron una posición dominante en 2025, con una cuota de mercado del 54.74 %. Este éxito se sustenta en iniciativas estratégicas como la apertura de 90 nuevas tiendas de LuLu en el Consejo de Cooperación del Golfo y la expansión de Carrefour en Arabia Saudí, que incluye alianzas para el abastecimiento local y la introducción de productos de marca blanca con precios competitivos frente a las barras de snacks de marca. Además, tiendas de conveniencia como Abu Dhabi National Oil Company (ADNOC) On the Go, con más de 500 locales, y 7-Eleven, que prevé abrir 200 tiendas en los EAU para 2025, siguen atendiendo a los consumidores que viajan diariamente al trabajo y a los compradores impulsivos. Estas tiendas priorizan la accesibilidad y la proximidad, atendiendo las necesidades de los clientes que priorizan la comodidad sobre una amplia selección de productos.
Análisis geográfico
Arabia Saudita se convirtió en el segmento líder del mercado de snacks en Oriente Medio en 2025, captando el 24.10 % de los ingresos de la región. Esta importante participación se debe a la gran población del Reino, de 36 millones de habitantes, junto con iniciativas de bienestar respaldadas por el gobierno, como la campaña Hábitos Saludables, que busca reducir la obesidad en un 30 % para 2030. Además, la introducción de un impuesto a las bebidas azucaradas ha impulsado a los consumidores a optar por alternativas más saludables y bajas en azúcar, lo que ha impulsado aún más la demanda de snacks. Estos factores, en conjunto, posicionan a Arabia Saudita como una potencia dominante en el mercado regional.
Los Emiratos Árabes Unidos (EAU) se destacan como el segmento de más rápido crecimiento, con una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) proyectada del 7.64 % entre 2026 y 2031. Este rápido crecimiento se ve impulsado por la creciente penetración del comercio electrónico, ya que se prevé que las ventas de comestibles en línea crezcan de 2700 millones de dólares en 2023 a 15 400 millones de dólares en 2032, lo que refleja una sólida CAGR del 21.60 %. Además, los EAU se benefician de una extensa red de tiendas de conveniencia, incluidas las más de 500 sucursales de Abu Dhabi National Oil Company (ADNOC) On the Go y la expansión planificada de 7-Eleven a 200 tiendas para 2025. Estos desarrollos, combinados con el enfoque del país en una infraestructura minorista moderna, convierten a los EAU en un motor clave de crecimiento en el mercado de snacks en Oriente Medio.
Otros mercados, como Catar, Omán, Kuwait y Baréin, contribuyen colectivamente a la cuota restante del mercado, con distintos niveles de penetración del comercio minorista moderno (55 % en Catar, 50 % en Baréin, 45 % en Kuwait y 40 % en Omán), lo que pone de relieve sus distintas etapas de evolución en el sector. El Plan de Acción Nacional de Catar contra la Obesidad, lanzado en 2024, hace hincapié en la educación nutricional en las escuelas y en los incentivos para que los comercios ofrezcan opciones de refrigerios más saludables, lo que genera oportunidades para las barras de refrigerio que se posicionan como sustitutos de comidas. En Kuwait, minoristas consolidados como Sultan Center, con más de 70 tiendas, y Saveco, con más de 60, ofrecen sólidas redes de distribución a marcas multinacionales. Sin embargo, las baqalas tradicionales aún dominan el 55 % del mercado de alimentación, lo que limita el espacio en los estantes para las barras de refrigerio envasadas. Mientras tanto, el resto de Oriente Medio, incluyendo Jordania, Líbano e Irak, se enfrenta a retos como la volatilidad cambiaria, las restricciones a las importaciones y la inestabilidad política, que complican las cadenas de suministro y frenan la inversión multinacional. A pesar de estos obstáculos, la convergencia de las tendencias de fitness, la expansión de la infraestructura de comercio digital y las iniciativas de nutrición apoyadas por los gobiernos en los mercados del Consejo de Cooperación del Golfo (CCG) garantizan un crecimiento sostenido de un dígito medio. El rápido crecimiento de los EAU y la escala de mercado de Arabia Saudita crean un modelo dual que compensa el menor progreso en mercados más pequeños. Por otro lado, se espera que el lanzamiento planificado de 90 tiendas de LuLu Retail en el CCG, anunciado en Gulfood 2025, mejore aún más la accesibilidad al mercado y el potencial de crecimiento.
Panorama competitivo
El mercado de barritas de snacks en Oriente Medio está moderadamente concentrado, con multinacionales como Nestlé, Mars, Kellogg, PepsiCo, General Mills y Mondelēz que ostentan cuotas de mercado significativas. Estas empresas aprovechan sus cadenas de suministro globales, sus relaciones consolidadas con distribuidores y su amplia cartera de productos para mantener su dominio. Productos como Nutri-Grain de Kellogg y Nature Valley de General Mills ocupan posiciones privilegiadas en hipermercados como LuLu y Carrefour, gracias a importantes presupuestos de inversión que las marcas más pequeñas a menudo no pueden igualar. Además, la adquisición de KIND Snacks por parte de Mars y la propiedad de RXBAR por parte de Kellogg han consolidado su presencia en el segmento premium, mientras que sus tradicionales carteras de barritas de cereales siguen dominando el segmento de consumo masivo, que representa el 80.11 % de la cuota de mercado.
El segmento premium, con una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 7.78 %, es un área clave de enfoque tanto para las multinacionales como para las regionales. El centro de innovación DuBiotech (Parque de Biotecnología e Investigación de Dubái) de PepsiCo, inaugurado en 2024, ejemplifica la localización de las iniciativas de investigación y desarrollo (I+D). Estas instalaciones desarrollan formulaciones específicas para Oriente Medio, como las barritas Quaker endulzadas con dátiles y los bocaditos energéticos con infusión de azafrán, que se adaptan a los gustos y preferencias regionales antes de su expansión a los mercados del Consejo de Cooperación del Golfo (CCG). Las empresas disruptivas regionales también están creando nichos de mercado priorizando los ingredientes locales y la autenticidad cultural. Productos como las barritas tamriya de ZAD Food, las barritas de dátiles y almendras de Bateel y los snacks orgánicos de dátiles de Linah Farms tienen gran aceptación entre los consumidores que buscan alternativas a las barritas de granola de estilo occidental, lo que impulsa aún más el crecimiento de este segmento.
Los productos de marca blanca se están convirtiendo en un desafío estructural para las marcas de nivel medio. Minoristas como Carrefour y LuLu ofrecen sus barras de granola de marca propia a precios entre un 15% y un 20% más bajos que las alternativas de marca, lo que atrae al 66% de los consumidores de los EAU y al 79% de los saudíes que compran regularmente productos de marca blanca. Plataformas de comercio electrónico como Noon y Talabat también permiten que las marcas nicho lleguen a los consumidores sin necesidad de la distribución en hipermercados, lo que reduce las barreras de entrada y fragmenta aún más el mercado. Además, el cumplimiento normativo, como la certificación halal exigida por la Autoridad Saudí de Alimentos y Medicamentos (SFDA) y la Autoridad de Normalización y Metrología de los Emiratos Árabes Unidos (ESMA), crea igualdad de condiciones para todos los participantes del mercado. Sin embargo, las empresas consolidadas con equipos regulatorios especializados están mejor posicionadas para cumplir con estos requisitos, lo que garantiza su competitividad continua en el mercado.
Líderes de la industria de bares de aperitivos en Oriente Medio
PLC de alimentos británicos asociados
Bright Lifecare Private Limited
Ferrero Internacional S.A.
General Mills Inc.
PLC Glanbia
- *Descargo de responsabilidad: los jugadores principales están clasificados sin ningún orden en particular
Desarrollos recientes de la industria
- Junio de 2025: General Mills lanzó las nuevas barras de manzana horneadas suaves de Mott, con tres sabores frutales y una capa exterior de fruta real y harina integral. Esta innovación responde a la demanda de los consumidores de barras de snack prácticas y nutritivas que combinan ingredientes saludables y sabores naturales.
- Abril de 2025: PepsiCo Inc. anunció sus planes de inaugurar su primer centro de innovación en Arabia Saudita, diseñado para impulsar la innovación y el desarrollo de snacks y bebidas en todo el Reino. Las instalaciones servirán como centro regional para el desarrollo de productos, la investigación y la colaboración con socios y emprendedores locales para impulsar el crecimiento del mercado de snacks en Oriente Medio.
- Enero de 2025: Nature Valley, una marca de General Mills, se ha comprometido a lograr un embalaje 100 % reciclable para su portafolio global de snacks para 2025. Esta iniciativa demuestra el enfoque de la marca en la sostenibilidad ambiental y su adhesión a los principios de la economía circular. El compromiso se aplica a todas las líneas de productos de Nature Valley, incluyendo barras de granola, barras de horneado suave y barras de oblea crujientes y cremosas, en mercados clave.
Alcance del informe sobre el mercado de bares de aperitivos en Oriente Medio
Las barras de cereales, las barras de frutas y frutos secos y las barras de proteínas se segmentan por variante de confitería. Las tiendas de conveniencia, tiendas en línea, supermercados/hipermercados y otros se segmentan por canal de distribución. Baréin, Kuwait, Omán, Catar, Arabia Saudita y Emiratos Árabes Unidos se segmentan por país.| Barra de cereal |
| Barra de energía |
| Barra de proteína |
| Barra de frutas y frutos secos |
| barras a base de frutos secos |
| A base de granola/avena |
| Basado en fecha |
| A base de lácteos y proteínas |
| Mezclas híbridas |
| Otro |
| Misa |
| Premium |
| Supermercado / Hipermercado |
| Tienda minorista en línea |
| Tienda de conveniencia |
| Otros Canales de Distribución |
| Bahrain |
| Kuwait |
| Omán |
| Qatar |
| Saudi Arabia |
| Emiratos Árabes Unidos |
| Resto de Medio Oriente |
| Por tipo de producto | Barra de cereal |
| Barra de energía | |
| Barra de proteína | |
| Barra de frutas y frutos secos | |
| Por ingrediente base | barras a base de frutos secos |
| A base de granola/avena | |
| Basado en fecha | |
| A base de lácteos y proteínas | |
| Mezclas híbridas | |
| Otro | |
| Por nivel de precio | Misa |
| Premium | |
| Por canal de distribución | Supermercado / Hipermercado |
| Tienda minorista en línea | |
| Tienda de conveniencia | |
| Otros Canales de Distribución | |
| Por geografía | Bahrain |
| Kuwait | |
| Omán | |
| Qatar | |
| Saudi Arabia | |
| Emiratos Árabes Unidos | |
| Resto de Medio Oriente |
Definición de mercado
- Chocolate con Leche y Blanco - El chocolate con leche es un chocolate sólido elaborado con leche (en forma de leche en polvo, leche líquida o leche condensada) y sólidos de cacao. El chocolate blanco se elabora a partir de manteca de cacao y leche y no contiene ningún sólido de cacao. El alcance incluye chocolates regulares, variantes bajas en azúcar y sin azúcar.
- Caramelos y Turrones - Los caramelos incluyen caramelos duros, masticables y pequeños o de un solo bocado comercializados con etiquetas como caramelo o dulces similares. El turrón es un dulce masticable con almendras, azúcar y clara de huevo como ingrediente básico; y se originó en países de Europa y Medio Oriente.
- Barritas de cereales - Un refrigerio compuesto de cereal para el desayuno que se ha comprimido en forma de barra y se mantiene unido con una forma de adhesivo comestible. El alcance incluye barritas elaboradas con cereales como arroz, avena, maíz, etc. mezclados con un almíbar aglutinante. Estos también incluyen productos etiquetados como barras de cereales, barras de cereales o barras de cereales.
- Chicle - Se trata de una preparación para masticar, generalmente hecha de chicle aromatizado y endulzado o sustitutos como el acetato de polivinilo. Los tipos de chicles incluidos en el alcance son los chicles con azúcar y los chicles sin azúcar.
| Palabra clave | Definición |
|---|---|
| Chocolate negro | El chocolate amargo es una forma de chocolate que contiene sólidos de cacao y manteca de cacao sin leche. |
| Chocolate Blanco | El chocolate blanco es el tipo de chocolate que contiene el mayor porcentaje de sólidos lácteos, normalmente alrededor del 30 por ciento o más. |
| Chocolate con leche | El chocolate con leche se elabora a partir de chocolate negro que tiene un bajo contenido de sólidos de cacao y un mayor contenido de azúcar, además de un producto lácteo. |
| Caramelo macizo | Caramelo elaborado a base de azúcar y jarabe de maíz hervido sin cristalizar. |
| Caramelos | Un dulce duro, masticable y a menudo marrón que se elabora con azúcar hervida con mantequilla. |
| Turrones | Un caramelo masticable o quebradizo que contiene almendras u otras nueces y, a veces, fruta. |
| Barra de cereal | Una barra de cereales es un producto alimenticio en forma de barra que se elabora prensando cereales y, normalmente, frutas o bayas secas, que en la mayoría de los casos se mantienen unidas mediante jarabe de glucosa. |
| Barra de proteina | Las barras de proteínas son barras nutritivas que contienen una alta proporción de proteínas en comparación con carbohidratos/grasas. |
| Barra de frutas y frutos secos | A menudo se basan en dátiles con otras frutas secas y nueces y, en algunos casos, saborizantes. |
| NCA | La Asociación Nacional de Confiteros es una organización comercial estadounidense que promueve el chocolate, los dulces, los chicles y las mentas, y las empresas que fabrican estas delicias. |
| CGMP | Las buenas prácticas de fabricación actuales son aquellas que se ajustan a las directrices recomendadas por los organismos pertinentes. |
| Alimentos no estandarizados | Los alimentos no estandarizados son aquellos que no tienen un estándar de identidad o que se desvían de alguna manera de un estándar prescrito. |
| GI | El índice glucémico (IG) es una forma de clasificar los alimentos que contienen carbohidratos en función de la lentitud o rapidez con que se digieren y aumentan los niveles de glucosa en sangre durante un período de tiempo. |
| La leche desnatada en polvo | La leche desnatada en polvo se obtiene eliminando el agua de la leche desnatada pasteurizada mediante secado por aspersión. |
| Flavanoles | Los flavanoles son un grupo de compuestos que se encuentran en el cacao, el té, las manzanas y muchos otros alimentos y bebidas de origen vegetal. |
| WPC | Concentrado de proteína de suero: sustancia obtenida mediante la eliminación de suficientes componentes no proteicos del suero pasteurizado para que el producto seco terminado contenga más del 25% de proteína. |
| LDL | Lipoproteínas de baja densidad: el colesterol malo |
| HDL | Lipoproteína de alta densidad: el colesterol bueno |
| BHT | El hidroxitolueno butilado es una sustancia química fabricada en laboratorio que se agrega a los alimentos como conservante. |
| Carragenina | La carragenina es un aditivo que se utiliza para espesar, emulsionar y conservar alimentos y bebidas. |
| Forma libre | No contener ciertos ingredientes, como gluten, lácteos o azúcar. |
| Mantequilla de cocoa | Es una sustancia grasa obtenida de los granos de cacao, utilizada en la elaboración de repostería. |
| pastelitos | Un tipo de dulce brasileño elaborado con azúcar, huevos y leche. |
| Grageas | Caramelos pequeños y redondos recubiertos con una cáscara de azúcar dura. |
| CHOPRABISCO | Real Asociación Belga de la industria del chocolate, pralinés, galletas y confitería: asociación comercial que representa a la industria del chocolate belga. |
| Directiva europea 2000/13 | Una directiva de la Unión Europea que regula el etiquetado de los productos alimentarios |
| Kakao-Verordnung | La ordenanza alemana sobre el chocolate, un conjunto de normas que definen lo que se puede etiquetar como "chocolate" en Alemania. |
| extensión FASF | Agencia Federal para la Seguridad de la Cadena Alimentaria |
| Pectina | Una sustancia natural derivada de frutas y verduras. Se utiliza en repostería para crear una textura gelatinosa. |
| Azúcares invertidos | Un tipo de azúcar que se compone de glucosa y fructosa. |
| emulsionante | Sustancia que ayuda a mezclarse con líquidos que no se mezclan entre sí. |
| Las antocianinas | Un tipo de flavonoide responsable de los colores rojo, morado y azul de los productos de confitería. |
| Alimentos funcionales | Alimentos que han sido modificados para proporcionar beneficios para la salud adicionales más allá de la nutrición básica. |
| Certificado kosher | Esta certificación verifica que los ingredientes, el proceso de producción, incluida toda la maquinaria, y/o el proceso de servicio de alimentos cumplan con los estándares de la ley dietética judía. |
| Extracto de raíz de achicoria | Un extracto natural de la raíz de achicoria que es una buena fuente de fibra, calcio, fósforo y folato. |
| RDD | Dosis diaria recomendada |
| Gominolas | Un caramelo masticable a base de gelatina que a menudo tiene sabor a fruta. |
| Nutracéuticos | Alimentos o suplementos dietéticos que supuestamente tienen beneficios para la salud. |
| Barras de energía | Las barras de refrigerio con alto contenido de carbohidratos y calorías están diseñadas para proporcionar energía para llevar. |
| BFSO | Organización Belga de Seguridad Alimentaria para la cadena alimentaria. |
Metodología de investigación
Mordor Intelligence sigue una metodología de cuatro pasos en todos nuestros informes.
- Paso 1: identificar variables clave: Para construir una metodología de pronóstico sólida, las variables y los factores identificados en el Paso 1 se prueban con los números de mercado históricos disponibles. A través de un proceso iterativo, se establecen las variables requeridas para el pronóstico del mercado y el modelo se construye sobre la base de estas variables.
- Paso 2: Cree un modelo de mercado: Las estimaciones del tamaño del mercado para los años de pronóstico están en términos nominales. La inflación no forma parte del precio, y el precio de venta promedio (ASP) se mantiene constante durante todo el período de pronóstico para cada país.
- Paso 3: validar y finalizar: En este importante paso, todos los números de mercado, variables y llamadas de analistas se validan a través de una extensa red de expertos en investigación primaria del mercado estudiado. Los encuestados se seleccionan en todos los niveles y funciones para generar una imagen holística del mercado estudiado.
- Paso 4: Resultados de la investigación: Informes sindicados, asignaciones de consultoría personalizadas, bases de datos y plataformas de suscripción
