Análisis del tamaño y la cuota de mercado de servicios de telefonía fija en Oriente Medio: tendencias de crecimiento y previsiones (2026-2031)

Tendencias y perspectivas del mercado de servicios de cable en Oriente Medio

Offshore para dominar el mercado

• El sector de la perforación de petróleo y gas en alta mar se ha visto moderado en los últimos años, principalmente debido a que el precio del crudo es más bajo que el precio de equilibrio de varios campos de petróleo y gas en alta mar. Como resultado, la demanda en el mercado de servicios de telefonía fija de petróleo y gas se vio afectada negativamente.
• El precio del crudo Brent comenzó a mostrar signos de mejora después de la pandemia de COVID-19 y se mantuvo muy por encima de los 60 USD por barril a lo largo de 2021. Esto, junto con el programa de reducción de costos de las empresas upstream de petróleo y gas, ganó la confianza de los inversores para las decisiones finales de inversión. para proyectos que se cancelaron durante el entorno de precios bajos de las materias primas.
• Por ejemplo, en 2022, ENI, una compañía de gas italiana, hizo un descubrimiento de gas en el Bloque 2 en alta mar en Abu Dhabi, y se estima que el pozo tiene alrededor de 1.5-2 billones de pies cúbicos de gas crudo, y la finalización del pozo se espera que se complete en el segundo trimestre de 2022. Estos nuevos proyectos de exploración en alta mar ayudarían directamente al mercado de telefonía fija de Oriente Medio.
• Por lo tanto, se espera que el segmento offshore domine el mercado durante el período de pronóstico.

Arabia Saudita dominará el mercado

• El Reino de Arabia Saudita es uno de los mayores productores mundiales de petróleo, con una producción de 11.3 millones de barriles por día en 2020, según la Revisión estadística de BP de World Energy 2021.
• El Reino de Arabia Saudita posee las segundas reservas probadas de petróleo más grandes del mundo después de Venezuela. Saudi Aramco, la mayor compañía de petróleo y gas del país, participa continuamente en la exploración y el desarrollo para compensar la disminución de los yacimientos en otros lugares.
• La tasa de producción de petróleo crudo ha sido constante en Arabia Saudita, incluso durante el período angustioso de la industria, cuando los precios del crudo cayeron a un nivel muy bajo en los últimos años.
• Se anticipa que la actividad de perforación de petróleo y gas en Arabia Saudita aumentará debido a la política del gobierno para impulsar la producción de petróleo y gas en el país. La política para impulsar la actividad upstream probablemente promulgará el mercado de servicios de telefonía fija de petróleo y gas en un futuro próximo.
• Por ejemplo, en noviembre de 2021, la compañía Saudi Arabian Oil anunció el desarrollo del campo de gas no convencional de Jafurah, donde la compañía otorgó un contrato de ingeniería, adquisición y construcción por un valor de USD 10 XNUMX millones.
• Por lo tanto, debido a los puntos mencionados anteriormente, se espera que los servicios alámbricos experimenten un crecimiento significativo en Arabia Saudita durante el período de pronóstico.

Panorama regulatorio

La prestación de servicios de registro geofísico en Oriente Medio se rige por los regímenes nacionales de licencias y permisos de operación, así como por las normas técnicas y de seguridad, salud y medio ambiente (HSE) establecidas por las compañías petroleras nacionales. En Arabia Saudita, la Ley de Suministros Energéticos de 2025 y la Ley de Productos Petrolíferos y Petroquímicos de 2025 someten las actividades del sector energético a la concesión de licencias y la supervisión del Ministerio de Energía, que utiliza un canal de servicios electrónicos para las solicitudes de licencias y los permisos correspondientes. Esta estructura subraya la importancia de que los proveedores de servicios cumplan con la normativa en cuanto a la documentación.

En los principales estados productores, los requisitos de los operadores y reguladores están integrados en los procesos de contratación y ejecución de proyectos. QatarEnergy establece el marco legal y regulatorio del sector y exige a los contratistas que cumplan con su estándar corporativo de seguridad, salud y medio ambiente (CORP-HSE-STD-080). Por su parte, ADNOC ha aplicado alcances técnicos unificados para los servicios de registro de líneas eléctricas, estandarizando así los requisitos de desempeño en las operaciones terrestres y marítimas. En conjunto, estos marcos impulsan a los proveedores de servicios de registro hacia sistemas de gestión de seguridad, salud y medio ambiente auditables, una calidad de servicio estandarizada y procesos de calificación que les permitan mantener el acceso a los programas de trabajo de los operadores de redes petroleras nacionales (NOC).

Análisis de la cadena de valor

La cadena de valor de los servicios de cable en Oriente Medio comienza con los fabricantes de equipos originales (OEM) de herramientas y consumibles (unidades de cable, control de presión, sensores de fondo de pozo, cables, sistemas de perforación y software) y continúa con integradores de servicios y proveedores especializados que ejecutan operaciones con cable eléctrico y cable liso. Las actividades de campo suelen abarcar el registro de pozos abiertos, la evaluación de pozos entubados, la perforación, el registro de producción y la integridad del pozo. Los programas de los operadores (incluidos Saudi Aramco, ADNOC, Kuwait Oil Company y otras compañías petroleras nacionales) son la base de la ejecución en campo, mientras que la logística y la movilización generalmente se canalizan a través de los corredores de suministro de yacimientos petrolíferos establecidos y las bases en el país para cumplir con los requisitos de tiempo de respuesta y seguridad.

La prestación de servicios se concentra en compañías internacionales de servicios petroleros (SLB, Halliburton, Baker Hughes, Weatherford y Expro) y se complementa con actores regionales y especializados como APC Oilfield Services y Setcore Petroleum Services. La contratación se estructura cada vez más en torno a paquetes integrados de servicios de perforación y pozos. Los modelos de colaboración dan forma a la cadena de valor; por ejemplo, Turnwell Industries finalizó una empresa conjunta con ADNOC Drilling y SLB para perforar y completar pozos no convencionales en los Emiratos Árabes Unidos (septiembre de 2024), lo que refuerza los vínculos entre los flujos de trabajo de perforación, terminación, datos de cableado e intervención.