Análisis del tamaño y la cuota de mercado de los operadores móviles virtuales (OMV): tendencias de crecimiento y previsiones (2026-2031)

Tendencias y perspectivas del mercado global de operadores móviles virtuales (MVNO)

Creciente base de suscriptores móviles y penetración de teléfonos inteligentes

Los teléfonos inteligentes sumaron más de 100 millones de nuevos usuarios en India entre 2024 y 2025, y la adopción de teléfonos inteligentes urbanos en África subsahariana superó el 50% por primera vez en 2025.^{[ 1 ]GSMA, “La economía móvil 2025”, gsma.com} Una mayor base de usuarios de smartphones eleva el ingreso promedio por usuario basado en datos, ya que los clientes transmiten videos, realizan transacciones en plataformas de comercio social y utilizan billeteras digitales. Los OMV con facturación en la nube agrupan rápidamente estos servicios y ajustan las estructuras tarifarias sin necesidad de largas actualizaciones del núcleo de la red. Un mayor uso de datos también estabiliza la pérdida de clientes, ya que los suscriptores acumulan ecosistemas de aplicaciones vinculados a la cuenta del OMV en lugar de los planes tradicionales de solo voz.

Demanda de planes de voz y datos de bajo costo

Brasil registró una tasa de inflación del 4.6% en 2025, lo que impulsó a miles de consumidores de ingresos medios a optar por planes de OMV prepago con precios entre un 30% y un 40% inferiores a los de las ofertas de pospago existentes. La Comisión Europea confirmó una caída del 12% en las tarifas mayoristas por gigabyte entre 2023 y 2025, lo que permitió a los OMV con descuento mantener márgenes brutos superiores al 20%, incluso con precios inferiores a los de los OMV minoristas.^{[ 2 ]Ericsson, “Informe de movilidad de junio de 2025”, ericsson.com} Si bien el arbitraje es atractivo, se reduce rápidamente cuando los operadores móviles anfitriones toman represalias con marcas competitivas o los reguladores imponen precios mínimos para proteger el retorno de las inversiones en la red.

Expansión de las conexiones IoT y M2M

Ericsson contabilizó 3.2 millones de conexiones celulares de IoT en todo el mundo en 2025, cifra que se prevé que alcance los 5.5 millones para 2030. Las flotas logísticas, las empresas de servicios públicos y los proveedores de servicios sanitarios utilizan las tarjetas SIM globales agregadas por OMV para evitar contratos aislados en cada país. Dado que las líneas de IoT permanecen activas hasta 15 años y presentan perfiles de uso predecibles, generan ingresos similares a una anualidad que equilibran la volatilidad de los mercados de consumo de prepago. El crecimiento masivo del IoT también justifica las inversiones en redes centrales nativas de la nube, optimizadas para el tráfico de banda estrecha y dispositivos edge con batería de larga duración.

Impulso regulatorio para el acceso mayorista abierto y la entrada habilitada para eSIM

BEREC exigió a los operadores de redes móviles europeos que otorgaran acceso completo a los operadores de redes móviles virtuales (OMV) dentro de los 90 días posteriores a la solicitud a partir de 2024, lo que reduce el tiempo de comercialización para las marcas que priorizan lo digital.^{[ 3 ]ORECE, «Directrices de acceso mayorista 2024», berec.europa.eu}TRAI de la India introdujo la interoperabilidad eSIM en 2025, lo que permite a los consumidores cambiar de operador sin visitar una tienda.^{[ 4 ]TRAI, “Marco de interoperabilidad eSIM 2025”, trai.gov.in} En conjunto, estas reglas reducen los costos de entrada para las empresas fintech y los proveedores de contenido ansiosos por integrar la conectividad dentro de aplicaciones existentes, intensificando la competencia pero también ampliando la innovación en servicios.

Reducción de márgenes debido a la intensa competencia de precios

El ARPU móvil promedio del Reino Unido disminuyó de 14.20 GBP (19.03 USD) en 2023 a 12.80 GBP (17.15 USD) en 2025, lo que refleja la comoditización de los paquetes de datos ilimitados. Dado que las tarifas mayoristas suelen seguir los ciclos de inversión de los operadores móviles en 5G, estos experimentan presión sobre los costos fijos mientras que los precios minoristas máximos se reducen. Por lo tanto, los operadores ofrecen seguros para dispositivos, contenido de pago y financiación "compra ahora y paga después" dentro de sus aplicaciones para compensar la disminución de los márgenes de conectividad.

Dependencia de los MNO anfitriones para la calidad de la red y las tarifas mayoristas

Un OMV que utiliza la red de un OMV de tercer rango tiene dificultades para igualar la cobertura rural de un rival si este compra capacidad al operador líder nacional. Los aumentos de las tarifas mayoristas también pueden ocurrir sin previo aviso, ya que los OMV dominantes protegen los ingresos de pospago gravando el tráfico de sus socios. Al carecer de licencias de espectro, los OMV no pueden simplemente instalar nuevas torres, por lo que su principal defensa son los acuerdos diversificados multi-OMV o de superposición de satélites que mejoran la resiliencia, pero aumentan la complejidad de los costos.

Análisis de segmento

Por modelo de implementación: la nube impulsa un escalamiento flexible

Las plataformas en la nube representaron el 56.51 % de los ingresos en 2025 y se prevé una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 7.11 % hasta 2031, lo que refleja la capacidad del segmento para implementar módulos de calificación en tiempo real, incorporación digital y atención basada en IA a medida que aumenta el número de suscriptores. Se prevé que el tamaño del mercado de operadores móviles virtuales (MVN) para la implementación en la nube se expanda más rápido que el de las configuraciones locales, ya que los operadores evitan los costosos ciclos de actualización de servidores cuando aumentan las cargas de trabajo independientes de 5G. Paralelamente, algunos reguladores insisten en la residencia local de datos, por lo que surgen nubes híbridas donde las bases de datos sensibles de los suscriptores permanecen en el país, mientras que las cargas de trabajo de análisis menos confidenciales se ejecutan en regiones globales. La postura en ciberseguridad también mejora porque los proveedores a gran escala amortizan las actualizaciones de confianza cero en miles de inquilinos, algo que los pequeños operadores no podrían permitirse por sí solos.

Los entornos locales persisten entre las marcas tradicionales en mercados donde el escepticismo sobre la soberanía de datos o la nube pública sigue siendo alto. Estos OMV suelen tener activos de TI capitalizados en sus balances, por lo que consumen hardware durante más tiempo, aceptando ritmos de lanzamiento de productos más lentos. No obstante, la orquestación de contenedores se está infiltrando en sus centros de datos privados, lo que les permite adoptar cierta agilidad de microservicios sin una reestructuración total. Los modelos de costes divergen: las facturas de la nube se adaptan a los picos de suscriptores impulsados ​​por el marketing, mientras que los programas de depreciación locales se mantienen estables, lo que condiciona la planificación del flujo de caja y el EBITDA general.

Por modo operativo: los modelos ligeros reducen el riesgo de capital

Los OMV completos representaron el 42.37 % de los ingresos globales en 2025, pero se prevé que los OMV ligeros o de marca tengan una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 6.78 %, superando a los inversores más importantes en redes centrales. Un OMV ligero externaliza las funciones de conmutación y las bases de datos de suscriptores, centrándose en la afinidad de marca, la agrupación de servicios fintech o las promociones cruzadas de fidelización minorista. Por lo tanto, la cuota de mercado de los Operadores Móviles Virtuales (MVN) para los modelos ligeros se ampliará a medida que empresas no relacionadas con las telecomunicaciones, aerolíneas, supermercados y bancos en línea busquen exposición en las telecomunicaciones sin necesidad de subastas de espectro ni equipos de ingeniería.

Los OMV revendedores, la capa más simple, alquilan ofertas minoristas completas de los OMV anfitriones y venden bajo sus logotipos, lo que genera márgenes muy estrechos, pero una inversión de capital prácticamente nula. Los OMV operadores de servicios se sitúan entre las implementaciones Light y Full, encargándose de la atención al cliente y la facturación, mientras dependen del host para la red y la autenticación. Cada paso de la migración exige mayores presupuestos de cumplimiento normativo, pero ofrece mayor propiedad de datos y flexibilidad tarifaria, lo que, en última instancia, aumenta el valor empresarial a largo plazo.

Nota: Las participaciones de todos los segmentos individuales están disponibles al momento de la compra del informe.

Por tipo de suscriptor: Las líneas de IoT se aceleran

Las líneas de consumo aún dominan, con un 79.49 % de conexiones en 2025, pero se proyecta que las suscripciones específicas para IoT tengan una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 7.37 % hasta 2031, más del doble del ritmo de crecimiento del consumo. El tamaño del mercado de operadores móviles virtuales (MVO) vinculados al IoT se expandirá debido a que los proyectos de fabricación, logística y ciudades inteligentes exigen redundancia multired y paneles de control centralizados. Las líneas de teléfonos empresariales, negociadas en contratos de flotas corporativas, se expanden de forma constante, aunque los cambios en la movilidad laboral, como el trabajo híbrido, alteran el número de dispositivos por empleado.

La captación de suscriptores de IoT no se parece al marketing de consumo. En lugar de publicidad televisiva, los operadores pujan por contratos de suministro globales donde decenas de miles de dispositivos se entregan con tarjetas SIM integradas, cada una con tarifas mensuales modestas pero estables. La duración de la batería impulsa muchos proyectos hacia NB-IoT y LTE-M, donde los módulos de radio consumen una energía mínima. A medida que maduren 5G RedCap y las futuras versiones de NR optimizadas para IoT, los OMV capaces de agregar franjas de espectro entre regiones obtendrán contratos empresariales premium.

Por aplicación: M2M monetiza datos industriales

Los paquetes de voz y datos con descuento captaron el 31.71 % de los ingresos de 2025, gracias a la reducción de facturas en los hogares. Sin embargo, se prevé que los ingresos de telefonía móvil M2M crezcan una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 6.93 % hasta 2031, gracias a la lectura automatizada de contadores, el mantenimiento predictivo y la monitorización de la cadena de frío en tiempo real. El tamaño del mercado de operadores móviles virtuales (M2M) atribuible a M2M mejora porque las empresas buscan soluciones multipaís con una sola factura en lugar de complementos de roaming fragmentados.

Los planes de OMV centrados en empresas integran complementos de comunicaciones unificadas como PBX alojado y pulsar para hablar seguro, compitiendo con los equipos de ventas empresariales de los OMV tradicionales. Los OMV de medios y entretenimiento se dirigen a la Generación Z con suscripciones de música o streaming sin tarifa. Los OMV minoristas aprovechan la afluencia de clientes en supermercados para ofrecer descuentos en comestibles y tiempo de emisión. Los especialistas en roaming prosperan entre los viajeros frecuentes que utilizan números locales virtuales, mientras que los OMV enfocados en migrantes ofrecen voz internacional a precios ultrabajos a las comunidades en el extranjero. Los OMV mayoristas de telecomunicaciones, por último, se mantienen en segundo plano, vendiendo acceso a la red de marca blanca a marcas boutique que priorizan el marketing sobre las operaciones de red.

Por Network Technology: 5G desbloquea servicios de baja latencia

El 4G/LTE aún cubría el 65.14 % de las conexiones totales en 2025, pero se espera que las líneas 5G aumenten a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 7.89 % debido a que el espectro de banda media de alta capacidad llega a las densas aglomeraciones urbanas. Por lo tanto, la cuota de mercado de los Operadores Móviles Virtuales (MVO) para 5G aumentará, pero las primas tarifarias deben compensar el aumento de las tarifas de acceso mayorista. Los pioneros combinan datos 5G ilimitados con financiación de dispositivos, lo que impulsa el aumento del ingreso promedio por usuario a pesar de las dificultades macroeconómicas.

Las redes 2G y 3G heredadas se acercan a su fecha límite de desconexión en múltiples territorios, lo que obliga a los OMV a migrar los clientes restantes de teléfonos básicos o arriesgarse a perder el servicio. Las integraciones satelitales y no terrestres aún son incipientes, aunque las pruebas de capacidad de Starlink y AST SpaceMobile sugieren ofertas de OMV con cobertura global para los sectores marítimo o minero. Si las tarifas mayoristas de satélite superan a las de los operadores tradicionales de banda L de banda estrecha sigue siendo una incógnita, pero la tecnología ofrece una ventaja de redundancia que podría justificar nichos premium.

Nota: Las participaciones de todos los segmentos individuales están disponibles al momento de la compra del informe.

Por canal de distribución: lo digital reduce los costos de adquisición

Las suscripciones online y exclusivamente digitales representaron el 48.65 % de las nuevas activaciones en 2025 y registran una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 7.23 % hasta 2031. Las aplicaciones de autoservicio con video KYC integrado reducen el proceso de incorporación a menos de cinco minutos, a diferencia de los procesos minoristas que requieren el empaquetado de la tarjeta SIM, el escaneo en caja y la identificación física. El tamaño del mercado de Operadores Móviles Virtuales (MVO) captado a través de canales digitales se expandirá porque el aprovisionamiento remoto de eSIM evita los costos de inventario y logística.

Los minoristas tradicionales de electrónica siguen siendo importantes para los clientes que necesitan asesoramiento sobre dispositivos o cupones de recarga en economías con un alto nivel de liquidez. Las tiendas de las submarcas de los operadores presentan marcas competidoras de operadores móviles, pero también promocionan a sus socios mayoristas de operadores móviles virtuales (OMV), especialmente cuando los reguladores exigen el mismo espacio en los estantes. Los mayoristas y distribuidores externos siguen siendo vitales en territorios rurales fragmentados, donde la presencia en tiendas físicas transmite confianza. Por lo tanto, las marcas exclusivamente digitales deben complementar sus aplicaciones con centros de atención telefónica remotos las 24 horas y tarjetas SIM de plástico con entrega por mensajería para los suscriptores cuyos smartphones no son compatibles con eSIM.

Análisis geográfico

Europa generó el 34.23 % de los ingresos globales de los OMV en 2025. Las directivas de acceso mayorista de BEREC obligan a los OMV a ofrecer precios orientados a los costes, manteniendo así docenas de marcas con precios de descuento agresivos en Alemania, Reino Unido, Francia, Italia y España. Sin embargo, con una alta penetración y una elevada tasa de abandono de prepago, el crecimiento orgánico europeo se ralentiza, lo que impulsa a los operadores hacia adquisiciones en Europa Central y Oriental o hacia pivotes temáticos hacia el IoT. Por lo tanto, el tamaño del mercado de los Operadores Móviles Virtuales (OMV) en Europa tiende a un modesto crecimiento de un solo dígito, mientras que la rentabilidad depende de back-ends en la nube eficientes y de servicios digitales empaquetados.

Asia Pacífico registrará la trayectoria regional más rápida, con una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 7.45 % hasta 2031. India adoptó las licencias de OMV en 2024, y las normas eSIM de TRAI para 2025 permiten a los consumidores cambiar de operador en cuestión de horas, lo que ayuda a las fintechs a integrar planes móviles en superaplicaciones. China otorgó licencias a más de 50 OMV para 2025, aunque las operadoras estatales aún dominan. Japón y Corea del Sur cuentan con escenarios competitivos consolidados, mientras que países de la ASEAN como Indonesia y Vietnam dan la bienvenida a nuevos participantes que combinan planes de datos con streaming de entretenimiento en sus idiomas locales. Las subastas de espectro favorecen las mejoras en la calidad de la red, lo que a su vez aumenta la capacidad mayorista adecuada para la reventa de OMV.

Norteamérica combina operadores de cable (OMV), marcas exclusivas de prepago y especialistas en IoT. Comcast y Charter combinan la telefonía móvil con la banda ancha, lo que reduce la tasa de abandono y capta una mayor cuota de mercado. El acceso mayorista no es obligatorio, por lo que las condiciones negociadas con Verizon, AT&T y T-Mobile dependen de la previsibilidad del tráfico y la alineación estratégica. Canadá debate la imposición de tarifas mayoristas obligatorias, mientras que el IFT de México adoptó fórmulas explícitas de topes de precios en 2024. Sudamérica crece a partir de una base más pequeña; Brasil, afectado por la inflación, ve cómo los bancos digitales vinculan las tarjetas SIM a las cuentas corrientes, mientras que las fluctuaciones económicas de Argentina intensifican la adopción del prepago. En Oriente Medio y África, los planes de llamadas dirigidos a migrantes prosperan en las economías del Golfo, y el regulador de Kenia autorizó la entrada de OMV para extender los ecosistemas de dinero móvil a las zonas rurales. Las oportunidades crecen donde los planes nacionales de banda ancha fomentan el acceso abierto y los marcos de compartición del espectro.