Análisis del tamaño y la cuota de mercado de la movilidad como servicio: tendencias de crecimiento y previsiones (2025-2030)

Tendencias y perspectivas del mercado global de movilidad como servicio

Integración de la micromovilidad y el transporte público en las ciudades europeas

La integración fluida de las opciones de micromovilidad con los sistemas de transporte público tradicionales crea redes de transporte multimodal que mejoran significativamente la conectividad entre la primera y la última milla. Ciudades europeas como Helsinki y Viena son pioneras en esta integración, y las autoridades de transporte público están incorporando activamente servicios de bicicletas compartidas y patinetes eléctricos en plataformas de movilidad unificadas. Esta integración está produciendo resultados notables, y el Foro Internacional de Transporte informa que la micromovilidad correctamente integrada puede aumentar el número de usuarios del transporte público hasta en un 35 % en los corredores urbanos.^{[ 1 ] “Transición hacia la movilidad compartida: cómo las ciudades pueden ofrecer servicios de transporte inclusivos”, Foro Internacional de Transporte, itf-oecd.org.} Las implementaciones más exitosas incluyen estaciones de acoplamiento estandarizadas ubicadas estratégicamente cerca de los centros de transporte, sistemas de pago unificados y datos de disponibilidad en tiempo real. Además de mejorar la accesibilidad al transporte público, esta integración está redefiniendo las prioridades de planificación urbana, con ciudades como Barcelona rediseñando la infraestructura vial para incorporar carriles de micromovilidad que conectan directamente con las estaciones de transporte público.

Los objetivos de cero emisiones del Gobierno impulsan los paquetes MaaS centrados en vehículos eléctricos

Los estrictos objetivos de reducción de emisiones en regiones como Asia-Pacífico están impulsando el desarrollo de ofertas de MaaS centradas en vehículos eléctricos, que combinan el transporte con vehículos eléctricos, el uso compartido de vehículos eléctricos y el alquiler de bicicletas eléctricas en paquetes integrales de movilidad. El mandato chino de que el 40 % de los vehículos sean eléctricos para 2030 ha impulsado a empresas como Didi a lanzar paquetes de MaaS "Green Alliance" que ofrecen exclusivamente opciones de transporte de cero emisiones. Estos servicios centrados en vehículos eléctricos están cobrando gran impulso, y TÜV SÜD informa que los servicios de movilidad eléctrica pueden reducir las emisiones del transporte urbano hasta en un 70 % en comparación con el uso de vehículos convencionales.

Estandarización de API (NeTEx, GTFS-RT) que permite la gestión de tickets basada en cuentas

La adopción generalizada de protocolos estandarizados de intercambio de datos como NeTEx (Network Timetable Exchange) y GTFS-RT (General Transit Feed Specification Real-Time) está revolucionando los sistemas de emisión de billetes basados ​​en cuentas, permitiendo viajes multimodales fluidos sin necesidad de múltiples billetes o métodos de pago. Estos estándares proporcionan un lenguaje común para la comunicación entre distintos sistemas de transporte, lo que permite la sincronización de datos en tiempo real entre modos. La MaaS Alliance informa que las ciudades que implementan estos estándares han experimentado un aumento del 40 % en las transferencias intermodales y una reducción del 25 % en las consultas de servicio al cliente relacionadas con la emisión de billetes. Más allá de la eficiencia operativa, estos estándares posibilitan modelos tarifarios innovadores, como los créditos de movilidad y la tarificación dinámica basada en la demanda en tiempo real. La Comisión Metropolitana de Transporte de San Francisco ha demostrado que las API estandarizadas pueden reducir el tiempo de integración de nuevos servicios de movilidad en las plataformas existentes hasta en un 60 %, acelerando significativamente la expansión del ecosistema MaaS. 

Aumento de la financiación de capital riesgo para las superaplicaciones MaaS en Sudamérica

Sudamérica está experimentando una inversión de capital de riesgo sin precedentes en superaplicaciones MaaS que combinan transporte, entrega de alimentos y servicios financieros en plataformas unificadas adaptadas a los desafíos de movilidad únicos de la región. Este aumento de financiación permite una rápida expansión de los servicios en mercados previamente desatendidos, con Brasil y México liderando la adopción. Según el análisis de Papermark sobre los principales inversores en movilidad, las startups sudamericanas de MaaS obtuvieron más de USD 1.2 millones en financiación solo en 2024, centrándose en la integración de redes de transporte informales en plataformas digitales. Estas superaplicaciones abordan desafíos regionales críticos, como el acceso bancario limitado, al incorporar métodos de pago alternativos y funciones de microcrédito específicas para el transporte. La integración de opciones de transporte previamente informales, como los "colectivos" en México y las "kombis" en Brasil, en plataformas digitales está formalizando estos servicios, a la vez que mejora su fiabilidad y seguridad, creando un ecosistema de movilidad más inclusivo que atiende a diversos segmentos socioeconómicos.

Marcos regulatorios fragmentados en los estados de EE. UU.

La heterogeneidad de las regulaciones de transporte en los estados de EE. UU. está generando importantes desafíos operativos para los proveedores de MaaS que buscan expandirse a nivel nacional. Cada estado impone diferentes requisitos de licencia, obligaciones de seguro y restricciones operativas. Esta fragmentación regulatoria obliga a las empresas a desarrollar modelos operativos específicos para cada estado, lo que incrementa considerablemente los costos de cumplimiento y ralentiza la penetración en el mercado. La Administración Federal de Carreteras (FHA) destaca que esta falta de armonización regulatoria ha resultado en costos operativos hasta un 35 % mayores para los proveedores de MaaS multiestatales que para aquellos que operan en entornos regulatorios más unificados.

Costos de cumplimiento de la privacidad de datos impulsados ​​por el RGPD/CCPA

La implementación de estrictas regulaciones de protección de datos, como el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) de la Unión Europea y la Ley de Privacidad del Consumidor de California (CCPA), impone costos de cumplimiento sustanciales a los proveedores de MaaS, quienes deben cumplir con requisitos complejos para la recopilación, el almacenamiento y el intercambio de datos. Estas regulaciones son especialmente complejas para las plataformas MaaS que dependen de una gran cantidad de datos de usuarios para optimizar rutas, predecir la demanda y personalizar los servicios. 

Análisis de segmento

Por tipo de servicio: Micromovilidad que altera los patrones de transporte urbano

El servicio de transporte con conductor domina el mercado MaaS con una cuota de mercado del 46.27 % en 2024, aprovechando su base de usuarios consolidada y sus extensas redes de conductores para mantener su liderazgo. Sin embargo, los servicios de micromovilidad (servicios de alquiler de patinetes y bicicletas compartidas) se perfilan como el segmento de mayor crecimiento, con una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) proyectada del 19.58 % entre 2025 y 2030, impulsados ​​por su eficacia para abordar los retos de conectividad de primera y última milla. El informe de IAA Mobility indica que las soluciones de micromovilidad equipadas con conectividad IoT y baterías de alto rendimiento mejoran significativamente la experiencia del usuario gracias a una mayor estabilidad y al seguimiento de la disponibilidad en tiempo real. Este crecimiento se ve reforzado por la creciente asignación de infraestructura específica por parte de los ayuntamientos para carriles y zonas de aparcamiento de micromovilidad.

El segmento de coches compartidos está experimentando una innovación sustancial gracias a la introducción de modelos flexibles y de libre flotación que eliminan las ubicaciones fijas de recogida y entrega. Por otro lado, los servicios de autobús compartido están ganando terreno en entornos corporativos y universitarios. El segmento de scooters compartidos, a pesar de los desafíos regulatorios en algunos mercados, se está expandiendo rápidamente gracias a sus bajos costes de implementación y a sus altas tasas de adopción por parte de los usuarios.

Nota: Las participaciones de todos los segmentos individuales están disponibles al momento de la compra del informe.

Por solución: Innovaciones en pagos que impulsan una movilidad fluida

Las plataformas tecnológicas lideran este segmento con una cuota de mercado del 38.14 % en 2024, sirviendo como la infraestructura fundamental que permite la integración de servicios y la interfaz de usuario. Mientras tanto, las soluciones de pago y monederos electrónicos experimentan el crecimiento más rápido, con una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 21.36 % (2025-2030), ya que abordan un punto crítico de fricción en la experiencia de viaje multimodal. La aparición de los sistemas de pago de circuito abierto es particularmente transformadora; según PaymentGenes, las plataformas MaaS que implementan estos sistemas registran una retención de usuarios hasta un 40 % mayor en comparación con las que utilizan sistemas de circuito cerrado. Estos sistemas eliminan la necesidad de que los usuarios precarguen fondos o mantengan múltiples métodos de pago en diferentes servicios.

Las soluciones de planificación de viajes y navegación siguen evolucionando gracias a la integración de inteligencia artificial, que puede predecir interrupciones y sugerir alternativas en tiempo real. Las soluciones de conectividad y telemática permiten optimizar el seguimiento de vehículos y la gestión de flotas, mientras que los servicios de seguros y asistencia se expanden para satisfacer las necesidades específicas de los usuarios de movilidad compartida.

Por tipo de vehículo: Cápsulas autónomas preparadas para un crecimiento revolucionario

Los automóviles de pasajeros mantuvieron su dominio con una cuota de mercado del 57.42 % en 2024, lo que refleja la continua importancia de los servicios de transporte y coche compartido en el ecosistema MaaS. Sin embargo, se proyecta que las cápsulas autónomas alcancen la mayor tasa de crecimiento, con una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 23.47 % entre 2025 y 2030, ya que ofrecen una solución atractiva para entornos controlados y conectividad de primera y última milla. Un estudio publicado en la revista IEEE Intelligent Transportation Systems demuestra que la tecnología de vehículos modulares autónomos puede reducir los costes operativos hasta en un 40 % en comparación con el transporte público tradicional de ruta fija, a la vez que mejora la flexibilidad del servicio.^{[ 2 ] “Tecnología de vehículos modulares autónomos”, IEEE, ieee.org.}Estas cápsulas autónomas son particularmente eficaces en entornos de campus, parques empresariales y comunidades planificadas donde la infraestructura se puede optimizar para el funcionamiento autónomo.

Los vehículos de micromovilidad (bicicletas eléctricas, patinetes eléctricos) siguen ganando cuota de mercado, especialmente en zonas urbanas densas, donde ofrecen mayor maniobrabilidad y facilidad de aparcamiento. Los autobuses lanzadera y los autobuses están evolucionando con la introducción de algoritmos de rutas a demanda que optimizan la ocupación y reducen los tiempos de espera. 

Por tipo de transporte: La innovación en el sector público acelera el crecimiento

Las opciones de transporte privado representan el 62.08 % del mercado de MaaS en 2024, impulsadas por la flexibilidad y la comodidad que ofrecen en comparación con las alternativas de ruta fija. Sin embargo, el transporte público está creciendo más rápido, con una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 15.28 % (2025-2030), a medida que las agencias de transporte adoptan cada vez más la transformación digital y la integración de servicios. El estudio de la Asociación Americana de Transporte Público sobre las implementaciones europeas de MaaS revela que las agencias de transporte público que se posicionan como la columna vertebral de los ecosistemas de MaaS pueden aumentar el número de pasajeros hasta en un 25 %, a la vez que amplían su relevancia más allá de los modelos de servicio tradicionales. Este crecimiento se sustenta en importantes inversiones en sistemas de pago sin contacto y en tiempo real. rastreoy desarrollo de API, lo que permite una integración perfecta con servicios de movilidad privados.^{[ 3 ] “El papel del transporte público en MaaS”, Asociación Estadounidense de Transporte Público, apta.com.}

^{La convergencia del transporte público y privado está creando modelos híbridos que aprovechan las ventajas de cada enfoque. Las agencias de transporte público adoptan cada vez más enfoques basados ​​en la demanda que difuminan la línea entre el servicio tradicional de ruta fija y las opciones privadas a demanda, creando redes de transporte más flexibles y eficientes que pueden satisfacer mejor las diversas necesidades de movilidad.}

Por modelo de negocio: Los paquetes de suscripción transforman las relaciones con los consumidores

El modelo de pago por uso domina con una cuota de mercado del 68.19 % en 2024, atractivo para usuarios ocasionales y quienes prueban servicios MaaS. Sin embargo, los paquetes de suscripción están experimentando un crecimiento drástico, con una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 24.83 % (2025-2030), ya que generan flujos de ingresos predecibles para los proveedores, a la vez que ofrecen ahorros de costes y comodidad para los usuarios frecuentes. 

Los modelos peer-to-peer están ganando terreno en mercados con altos costos de propiedad vehicular, lo que permite a los propietarios de vehículos privados monetizar la capacidad ociosa. Los modelos de agregación de tickets sirven como ofertas MaaS de nivel básico que se centran en simplificar el pago en múltiples servicios de transporte sin una integración completa de los servicios. 

Por aplicación: La logística de última milla emerge como motor de crecimiento

Las aplicaciones de movilidad personal dominan el 71.33 % del mercado en 2024, lo que refleja el enfoque principal de la mayoría de las plataformas MaaS en el transporte de personas, en lugar de mercancías. Sin embargo, las aplicaciones de logística y entrega de última milla están creciendo a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 21.04 % (2025-2030), ya que el crecimiento del comercio electrónico impulsa la demanda de soluciones eficientes de entrega urbana.

Las aplicaciones de movilidad empresarial/corporativa están evolucionando más allá de los servicios tradicionales de vehículos corporativos para abarcar plataformas integrales de gestión de la movilidad que satisfacen las diversas necesidades de transporte de los empleados. El segmento de logística y reparto de última milla se beneficia de las innovaciones en optimización de rutas y consolidación de carga que permiten un uso más eficiente de los recursos, con especial auge en las bicicletas eléctricas de carga, que pueden sustituir hasta el 30 % de los repartos urbanos por camión en entornos adecuados.

Nota: Las participaciones de todos los segmentos individuales están disponibles al momento de la compra del informe.

Por el usuario final: la adopción empresarial impulsa el crecimiento B2B

Las personas representan el 78.21 % del mercado de MaaS en 2024, ya que los servicios de transporte y micromovilidad orientados al consumidor siguen dominando el panorama. Sin embargo, el segmento empresarial crece a un ritmo más rápido, con una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 17.68 % (2025-2030), impulsado por las exigencias de sostenibilidad corporativa y el deseo de optimizar los costes de movilidad de los empleados. Un estudio de la Universidad de Estocolmo, basado en 77 entrevistas con usuarios corporativos de MaaS, revela que los programas de movilidad empresarial bien implementados pueden reducir los costes de transporte corporativo hasta en un 30 %, a la vez que mejoran significativamente la satisfacción de los empleados. Estas soluciones empresariales suelen incluir funciones como facturación centralizada, aplicación de políticas y análisis que ayudan a las organizaciones a gestionar sus gastos de movilidad de forma más eficaz.

Las agencias gubernamentales y municipales adoptan cada vez más plataformas MaaS para mejorar la prestación de servicios públicos y optimizar la asignación de recursos. El segmento individual continúa evolucionando con ofertas más personalizadas que se adaptan a las preferencias y patrones de viaje de los usuarios a lo largo del tiempo. La adopción empresarial es especialmente sólida en sectores con personal distribuido o con importantes necesidades de viajes de negocios. American Express Global Business Travel informa que el 67 % de los gestores de viajes corporativos ya incorporan opciones MaaS en sus programas para apoyar los objetivos de sostenibilidad y mejorar la experiencia del viajero. 

Por sistema operativo: plataformas emergentes que desafían el duopolio

Android domina el mercado de MaaS con una cuota del 63.09 % en 2024, beneficiándose de su mayor adopción global, especialmente en mercados emergentes donde el crecimiento de MaaS se está acelerando. Sin embargo, los sistemas operativos alternativos (HarmonyOS, KaiOS, Windows/PWA) presentan el crecimiento más rápido, con una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 24.06 % (2025-2030), ya que abordan necesidades regionales específicas y superan las limitaciones de las plataformas convencionales. Las aplicaciones web progresivas (PWA) son especialmente significativas en este crecimiento, ya que ofrecen compatibilidad multiplataforma sin necesidad de desarrollar aplicaciones específicas para cada sistema operativo. Este enfoque reduce los costes de desarrollo y garantiza una mayor accesibilidad en todos los tipos de dispositivos.

iOS mantiene una cuota de mercado significativa, especialmente en regiones de altos ingresos donde los dispositivos Apple son más comunes. La categoría "otros", que incluye plataformas emergentes como HarmonyOS, está ganando terreno en mercados donde estos sistemas cuentan con un sólido ecosistema. La diversidad de sistemas operativos presenta desafíos para los proveedores de MaaS, quienes deben garantizar experiencias de usuario consistentes en todas las plataformas. Sin embargo, el auge de los enfoques de desarrollo independientes de la plataforma está mitigando estos desafíos, ya que los proveedores de MaaS adoptan cada vez más principios de diseño responsivo que se adaptan a diferentes tamaños de pantalla y sistemas operativos, manteniendo al mismo tiempo la funcionalidad principal.

Nota: Las participaciones de todos los segmentos individuales están disponibles al momento de la compra del informe.

Por propulsión: la pila de combustible de hidrógeno impulsa la innovación de cero emisiones

La propulsión eléctrica lidera el mercado con una cuota de mercado del 42.16 % en 2024, impulsada por la expansión de la infraestructura de carga y un entorno regulatorio favorable. Sin embargo, la propulsión con pilas de combustible de hidrógeno está experimentando la mayor tasa de crecimiento, con una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 26.51 % (2025-2030), ya que aborda las limitaciones de autonomía y tiempo de repostaje de los vehículos eléctricos de batería. Linde informa que los países están implementando ambiciosos objetivos de movilidad con hidrógeno. Japón planea establecer una cadena de suministro que produzca 300,000 2030 toneladas de hidrógeno para 800,000, lo que permitirá abastecer a 1,200 XNUMX coches y XNUMX autobuses de pila de combustible.

Los vehículos con motor de combustión interna (MCI) aún mantienen una cuota de mercado significativa, especialmente en regiones con infraestructura de carga eléctrica limitada. Los vehículos híbridos constituyen una tecnología de transición, ofreciendo una mayor eficiencia sin necesidad de una infraestructura de carga específica. La irrupción de la tecnología de pilas de combustible de hidrógeno en el ecosistema MaaS es especialmente significativa para aplicaciones de alta utilización, como servicios de transporte y flotas de taxis, donde minimizar el tiempo de inactividad es crucial. El lanzamiento por parte de la UC Riverside del único programa de coche compartido impulsado por hidrógeno del país demuestra la aplicación práctica de esta tecnología en contextos MaaS, ofreciendo movilidad sin emisiones con tiempos de repostaje comparables a los de los vehículos convencionales.

Análisis geográfico

Asia-Pacífico contribuyó con el 34.38 % de la cuota de mercado de movilidad como servicio en 2024, aprovechando la densidad de población de las ciudades, los pagos digitales avanzados y las inversiones coordinadas en infraestructura. La restricción de China a la matriculación de vehículos en las principales áreas metropolitanas impulsa a los viajeros hacia plataformas compartidas, mientras que la creciente clase media india adopta el transporte público asequible. El plan Smart Nation de Singapur integra el transporte público, la micromovilidad y los pagos unificados en una única aplicación para el ciudadano que ejemplifica las mejores prácticas de integración.

Norteamérica ocupa el segundo lugar en tamaño de mercado. Los altos costos de propiedad, la renovada densificación urbana y los mandatos de sostenibilidad en los viajes corporativos impulsan el crecimiento de la movilidad compartida, aunque la divergencia regulatoria entre estados frena la escala de las plataformas nacionales. El liderazgo tecnológico en San Francisco, Austin y Toronto impulsa la adopción temprana de análisis predictivos y pilotos autónomos. Los incentivos gubernamentales para las flotas de vehículos eléctricos refuerzan aún más la transición hacia la movilidad en la región.

Oriente Medio y África presentan la expansión regional más rápida, con una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 14.22 % hasta 2030. Los gobiernos del Consejo de Cooperación del Golfo priorizan la MaaS en megaproyectos de ciudades inteligentes como NEOM y Expo City, destinando capital a lanzaderas autónomas y sistemas tarifarios integrados. El Memorando de Entendimiento entre Abdul Latif Jameel y Joby Aviation para desplegar hasta 200 aeronaves eléctricas de despegue vertical señala la incipiente ambición en materia de movilidad aérea, ampliando los servicios terrestres y reforzando las redes multimodales.