Análisis de participación y tamaño del mercado de envases flexibles de Marruecos: tendencias y pronósticos de crecimiento (2025 - 2030)

Tendencias del mercado de envases flexibles en Marruecos

Mayor demanda de soluciones de embalaje prácticas

La rápida expansión de la industria de servicios de comida en Marruecos, en particular en las grandes ciudades como Casablanca, Marrakech y Rabat, ha aumentado significativamente la demanda de soluciones de embalaje flexibles y convenientes. El establecimiento de cadenas internacionales de restaurantes de comida rápida, como Pizza Hut, Domino's, KFC y Burger King, ha creado una necesidad sustancial de opciones de embalaje flexible para alimentos, eficientes y prácticas, que mantengan la calidad de los alimentos y al mismo tiempo garanticen la facilidad de manipulación y transporte. Este crecimiento se ve respaldado además por la notable recuperación del turismo: África recuperó el 92% de las llegadas anteriores a la COVID en 2023, según la Asociación de Agencias de Viajes de Kenia (KATA), que destaca en particular la contribución de Marruecos a este crecimiento.

El sólido desempeño del sector agrícola también ha impulsado la demanda de soluciones de envasado convenientes, en particular en el segmento de cereales y granos. Según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), la producción de trigo de Marruecos aumentó a 5 millones de toneladas en 2023, mientras que la producción de cereales alcanzó los 3.7 millones de toneladas, lo que representa un crecimiento significativo con respecto a los niveles de 2022 de 3.3 millones de toneladas y 2.5 millones de toneladas, respectivamente. Este aumento sustancial de la producción agrícola ha generado una mayor demanda de envases de plástico flexibles, como bolsas y sacos flexibles, que ofrecen soluciones convenientes de almacenamiento y transporte al tiempo que mantienen la frescura del producto. La evolución de la industria minorista de alimentos, influenciada por los cambios demográficos, la urbanización y la evolución del comportamiento de compra de los consumidores, ha acelerado aún más la transición de los envases rígidos a soluciones de envases flexibles más convenientes que requieren menos materiales y ofrecen una mayor eficiencia en el almacenamiento y el transporte.

Demanda creciente de soluciones de embalaje sostenibles

El compromiso de Marruecos con las soluciones de embalaje sostenibles se evidencia en las recientes iniciativas gubernamentales y las asociaciones industriales centradas en el desarrollo de prácticas de economía circular. En febrero de 2024, se estableció una importante asociación entre Circle Economy, una organización con sede en Ámsterdam, y el Centre Technique de Plasturgie et de Caoutchouc (CTPC) para ayudar a las pequeñas y medianas empresas a adoptar prácticas de economía circular en el sector de los envases de plástico. Esta colaboración demuestra la dedicación del país a la promoción de soluciones de embalaje sostenibles y la reducción del impacto ambiental. Además, en enero de 2024, el Ministerio de Comercio e Industria de Marruecos, junto con el Ministerio de Transición Energética y Desarrollo Sostenible, organizó un taller en asociación con el proyecto Switch to Circular Economy Value Chain (SWITCH2CE), destacando la importancia de utilizar materiales de embalaje reciclados como el rPET para minimizar el uso de plástico virgen.

El creciente enfoque en soluciones sostenibles también se refleja en las relaciones comerciales internacionales y las innovaciones de la industria. Marruecos ha experimentado un aumento significativo en las importaciones de plástico de la India, con un aumento del 278.51% en 2023 en comparación con el año anterior, según la Cámara de Comercio e Industria de IMC. Este crecimiento ha estado acompañado de un mayor énfasis en los materiales respetuosos con el medio ambiente y las iniciativas de reciclaje. Empresas como Hotpack Packaging Industries LLC han respondido a esta tendencia fabricando productos de embalaje flexibles respetuosos con el medio ambiente y reciclables, al tiempo que invierten en asociaciones que promueven objetivos de sostenibilidad. El compromiso del gobierno de reducir la contaminación marina por plástico a través de los principios de la economía circular ha fomentado aún más el desarrollo y la adopción de soluciones de embalaje sostenibles, centrándose en ampliar los ciclos de vida de los productos y promover el intercambio de materiales y las prácticas de reciclaje. El uso de películas de embalaje en estas iniciativas es crucial para mantener la integridad de los embalajes flexibles reciclables.

Análisis de segmentos: por material

Segmento de plástico en el mercado de envases flexibles de Marruecos

El segmento de plástico sigue dominando el mercado de envases flexibles de Marruecos, con una cuota de mercado de aproximadamente el 55% en 2024. Esta importante posición de mercado está impulsada por el enfoque del país en la recogida y gestión de plásticos posconsumo no biodegradables, en particular de la industria de las películas para embalajes. El gobierno marroquí ha puesto en marcha iniciativas estratégicas para reducir la contaminación marina por plásticos mediante la adopción de un enfoque de "economía circular", que tiene como objetivo minimizar los residuos ampliando el ciclo de vida de los productos plásticos. Las principales empresas de reciclaje como Sumilon están ampliando sus operaciones para satisfacer la creciente demanda mundial de plásticos reciclados, con planes de procesar hasta el 90% del suministro de plástico recogido en Marruecos. La fortaleza del segmento se ve reforzada aún más por la presencia de empresas de gestión de residuos plásticos consolidadas como Atlas Green Recycling, que ofrece servicios integrales de reciclaje, desde la recogida y la clasificación hasta la trituración y el empacado a nivel nacional.

Segmento de papel en el mercado de envases flexibles de Marruecos

Se prevé que el segmento del papel experimente la tasa de crecimiento más alta, de aproximadamente el 4%, durante el período de pronóstico 2024-2029. Este crecimiento se debe principalmente a la creciente conciencia ambiental y la creciente demanda de soluciones de embalaje de papel flexible. La expansión del segmento está respaldada por importantes inversiones de actores internacionales, con empresas como International Paper que comprometen importantes recursos para mejorar sus instalaciones de producción en Marruecos. La trayectoria de crecimiento se ve reforzada aún más por las iniciativas del gobierno para prohibir las bolsas de plástico de un solo uso, lo que ha creado oportunidades adicionales para las alternativas de embalaje a base de papel. El mercado también se está beneficiando de la creciente adopción de embalajes de papel en los sectores de la alimentación y el comercio electrónico, con organizaciones que se centran en el reciclaje de residuos de papel como parte de sus iniciativas de sostenibilidad. Empresas como Atlas Green Recycling están desempeñando un papel crucial al recoger diversos grados de residuos de papel y suministrarlos como materia prima a fábricas de papel de todo el mundo.

Segmentos restantes en la segmentación de materiales

El segmento de papel de aluminio representa un componente crucial del mercado de envases flexibles de Marruecos, ya que ofrece propiedades únicas que lo hacen indispensable para ciertas aplicaciones. Los envases de papel de aluminio flexible brindan excelentes propiedades de barrera contra la luz, el oxígeno, los olores y los sabores, lo que los hace particularmente valiosos para el envasado de alimentos y envases de bebidas de larga duración que requieren almacenamiento sin refrigeración. La importancia de este segmento se ve subrayada por su versatilidad en aplicaciones que van desde recipientes para alimentos y bandejas para hornear pasteles hasta el envasado de comidas para llevar y alimentos para mascotas de larga duración. La reciclabilidad de los productos de envasado de aluminio ha aumentado su preferencia entre los consumidores y fabricantes conscientes del medio ambiente, lo que contribuye a su relevancia sostenida en el mercado a pesar de tener una participación de mercado menor en comparación con los segmentos de plástico y papel.

Análisis de segmentos: por tipo de producto

Segmento de películas y envoltorios en el mercado de embalajes flexibles de Marruecos

El segmento de películas y envoltorios domina el mercado de envases flexibles de Marruecos, con una participación de mercado de aproximadamente el 42 % en 2024. Esta importante posición de mercado está impulsada por la amplia aplicación del segmento en productos frescos, restaurantes de comida rápida, vendedores ambulantes de comida y productos cárnicos. El crecimiento del segmento se ve respaldado además por las iniciativas de la Junta Nacional de Seguridad Alimentaria de Marruecos con respecto a las especificaciones de los materiales de envasado de alimentos, que se alinean con los requisitos del Reglamento Marco de la UE. El segmento también se ha beneficiado de importantes inversiones en capacidades de fabricación, y empresas como Multisac SA han recibido apoyo del Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo (BERD) para introducir películas avanzadas de polipropileno orientado biaxialmente. Estas películas ofrecen características superiores de reutilización y reciclabilidad al tiempo que mantienen una huella de carbono reducida, lo que las hace cada vez más atractivas para los consumidores y las empresas conscientes del medio ambiente.

Segmento de bolsas en el mercado de embalajes flexibles de Marruecos

El segmento de las bolsas de embalaje se está convirtiendo en la categoría de más rápido crecimiento en el mercado de embalajes flexibles de Marruecos, con una tasa de crecimiento proyectada de aproximadamente el 4 % durante 2024-2029. Este crecimiento acelerado se debe principalmente a la creciente demanda de soluciones de embalaje prácticas y portátiles en la industria de alimentos y bebidas. La expansión del segmento se ve respaldada además por importantes inversiones de actores internacionales, como la reciente creación de una planta de embalaje por parte de Smurfit Kappa en Rabat (Marruecos), con una inversión de más de 35 millones de euros. El crecimiento también se ve impulsado por la rápida expansión del comercio electrónico en Marruecos, donde las plataformas de compra digital han experimentado aumentos sustanciales en el volumen de transacciones. Además, el segmento se beneficia de los avances tecnológicos en las capacidades de impresión digital, lo que permite soluciones de embalaje más personalizadas y atractivas que atraen tanto a los consumidores como a las marcas.

Segmentos restantes en la segmentación por tipo de producto

Los segmentos de bolsas y otros tipos de productos completan el panorama del mercado de envases flexibles de Marruecos, y cada uno de ellos atiende necesidades de mercado distintas. El segmento de bolsas ha mostrado un desarrollo significativo, en particular en soluciones sostenibles, impulsado por las estrictas regulaciones de Marruecos sobre las bolsas de plástico y la creciente demanda de alternativas ecológicas. Este segmento ha atraído inversiones sustanciales de los principales actores de la industria, como Mondi PLC, que ha ampliado sus capacidades de producción en la región. El segmento de otros tipos de productos, que incluye revestimientos, laminados, blísters, bolsitas y fundas, sigue satisfaciendo necesidades de envasado especializadas en diversas industrias, en particular en los sectores farmacéutico y de bienes de consumo, donde las soluciones de envasado personalizadas son esenciales para la diferenciación y protección de los productos.

Análisis de segmentos: por industria del usuario final

Segmento alimentario en el mercado de envases flexibles de Marruecos

El segmento de alimentos domina el mercado de envases flexibles de Marruecos, con una participación de mercado de aproximadamente el 73 % en 2024. Esta importante posición de mercado está impulsada por la sólida industria de procesamiento de alimentos en Marruecos, que contribuye con casi el 6 % del PIB del país. El segmento se beneficia de instalaciones de fabricación de primer nivel, buena infraestructura y fácil acceso al mercado de las naciones africanas vecinas. El crecimiento de este segmento se ve respaldado además por el cambio en las preferencias de los consumidores hacia los alimentos procesados ​​y envasados, especialmente en las zonas urbanas. Las principales tendencias tecnológicas en el envasado de alimentos incluyen la creciente demanda de comercio electrónico de envases que se puedan enviar, la necesidad de mejores cualidades de barrera y el aumento de la digitalización de la cadena de suministro. La fortaleza del segmento también se ve reforzada por la expansión de las empresas de envasado internacionales en Marruecos, con varios fabricantes estableciendo nuevas instalaciones de producción para atender la creciente demanda de soluciones de envasado de alimentos.

Segmento de cuidado personal y del hogar en el mercado de envases flexibles de Marruecos

Se prevé que el segmento de productos para el hogar y el cuidado personal presente la mayor tasa de crecimiento, de aproximadamente el 5%, durante el período de pronóstico 2024-2029. Este crecimiento acelerado se atribuye a la creciente demanda de soluciones de embalaje de barrera flexible en diversas aplicaciones, incluidos detergentes, productos de cuidado personal y productos químicos para el hogar. El crecimiento del segmento se ve impulsado además por la creciente adopción de soluciones de embalaje sostenibles y el enfoque cada vez mayor en formatos de embalaje prácticos y portátiles. Se espera que el apoyo del Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo al crecimiento del sector del embalaje en Marruecos, en particular mediante inversiones en instalaciones de fabricación sostenibles, impulse el crecimiento del segmento. El desarrollo de nuevas tecnologías de fabricación y soluciones de embalaje innovadoras, especialmente en materiales reciclables y ecológicos, también está contribuyendo a la rápida expansión del segmento.

Segmentos restantes en el mercado de envases flexibles de Marruecos

El segmento de bebidas y otros segmentos de usuarios finales sigue desempeñando un papel fundamental en la configuración del mercado de envases flexibles de Marruecos. El segmento de bebidas está experimentando un crecimiento constante impulsado por el aumento del consumo de bebidas envasadas, en particular en los sectores del café y el té. El desarrollo del segmento está respaldado por varias empresas internacionales que están ampliando sus operaciones en Marruecos, en particular en la producción de soluciones de envases flexibles para productos líquidos. El segmento de otras industrias de usuarios finales, que incluye productos farmacéuticos, químicos, fertilizantes y comercio electrónico, está experimentando un crecimiento debido a la posición estratégica de Marruecos como centro de fabricación para varias empresas multinacionales. Estos segmentos se están beneficiando especialmente del enfoque del país en soluciones de envasado sostenibles y la creciente adopción de tecnologías de envasado innovadoras.