Análisis del tamaño y la participación del mercado de perfiles metálicos en Marruecos: tendencias de crecimiento y pronóstico (2026-2031)

Tendencias y perspectivas del mercado de perfiles metálicos de Marruecos

Sólida cartera de proyectos de construcción impulsados ​​por el turismo

En 2024, Marruecos recibió un número significativo de visitantes. Con la mira puesta en alcanzar el objetivo de capacidad aeroportuaria de millones de pasajeros para 2030, el país está experimentando un auge en la construcción de hoteles y complejos turísticos, especialmente en Marrakech, Agadir y Tánger. TGCC Construction Group está destinando parte de su cartera de proyectos a proyectos hoteleros, priorizando el uso de muros cortina de aluminio con rotura de puente térmico para mejorar la comodidad de los huéspedes. La ampliación del Aeropuerto Internacional Mohammed V utilizará una cantidad considerable de cerchas de acero estructural y estructuras de fachada. Dada la humedad costera que reduce la vida útil de las secciones en C galvanizadas por inmersión en caliente, los arquitectos ahora prefieren los perfiles de aluminio anodizado o con recubrimiento en polvo, incluso a un precio superior. Este cambio está impulsando el uso del aluminio en hoteles de lujo y terminales cercanas a los puertos.

Ampliación de instalaciones logísticas de cadena de frío y agroindustriales

La cadena de valor agroalimentaria de Marruecos está experimentando una transformación, gracias a un programa del Banco Mundial financiado para modernizar el sector. Esta iniciativa revitaliza los mercados mayoristas en ciudades como Agadir, Berkane, Meknes y Marrakech y designa terrenos para zonas logísticas con temperatura controlada ^{[1] Banco Mundial, “El Banco Mundial aprueba 312 millones de dólares para apoyar la transformación del sector agroalimentario de Marruecos”, worldbank.org} . En términos de construcción, los paneles sándwich compuestos con aislamiento R-30 son ahora el estándar para techos y paredes. Esta elección ha llevado a un aumento en la densidad de perfiles metálicos por metro cuadrado en comparación con los almacenes tradicionales a temperatura ambiente. Destacando la evolución de la industria, IFCO ha establecido un centro de contenedores reutilizables en Casablanca. Esta medida, junto con el floreciente comercio de exportación de productos frescos, señala un cambio decisivo del almacenamiento convencional a temperatura ambiente hacia una capacidad de cadena de frío más sofisticada. Además, los constructores de cámaras frigoríficas están recurriendo a correas en Z galvanizadas y vigas de ala ancha para sus amplias naves, lo que indica una demanda sostenida de componentes de acero y aluminio en el mercado.

Las entradas de IED en el sector automotriz y de baterías impulsan la demanda de perfiles de precisión

La gigafábrica de Gotion en Kenitra comenzó a producir celdas de iones de litio en junio de 2026. Mientras tanto, COBCO inauguró una planta de cátodos en Jorf Lasfar en 2025. Las salas blancas de estas instalaciones de vanguardia exigen extrusiones de aluminio con una tolerancia de ±0.15 mm para tabiques y bandejas superiores, una especificación precisa que solo cumplen unas pocas plantas marroquíes. BTR Mediterranean está en proceso de establecer una planta de cátodos en Tanger Med. Al mismo tiempo, la expansión de Somasteel en Nouaceur atiende las necesidades de vigas estructurales de los edificios auxiliares. Mientras el sector automotriz se propone alcanzar el 60% de las exportaciones de vehículos eléctricos para 2030, la demanda de perfiles de precisión está superando incluso el crecimiento del ensamblaje de vehículos.

Certificación de acero verde: Desbloqueo de la demanda de proyectos que cumplen con las normas de la UE

A partir de 2026, el Mecanismo de Ajuste Fronterizo de Carbono (CBAM) de la UE exige que los exportadores marroquíes adquieran certificados de carbono, lo que obliga a las plantas de fabricación a reducir sus emisiones. Aluminium du Maroc ha instalado un sistema solar, reduciendo sus emisiones de alcance 2. Este logro le valió a la empresa la etiqueta ALU+C, lo que mejora la competitividad de sus extrusiones en las licitaciones financiadas por la UE. En septiembre de 2025, se inauguró un parque de aluminio bajo en carbono entre Marruecos y China. Este parque, que aprovecha la tecnología Hall-Héroult de ánodo inerte y las energías renovables, pretende reducir significativamente el carbono incrustado por tonelada. En las licitaciones de vivienda pública de Francia y España, los perfiles con certificación ecológica tienen un precio superior, lo que motiva a las fundiciones nacionales a acelerar la descarbonización. 

Capacidad insuficiente de laminación y extrusión nacional

Las plantas de extrusión de aluminio de Marruecos tienen actualmente una capacidad anual limitada. Sin embargo, las proyecciones indican la necesidad de una producción significativamente mayor para 2028. Este déficit ha obligado a los importadores a abastecerse de perfiles del Golfo, lo que supone un coste adicional de transporte. Las dificultades financieras en Maghreb Steel, sumadas a la falta de laminadores nacionales capaces de laminar vigas de más de 400 mm de ancho, han prolongado los plazos de entrega y aumentado la demanda de capital circulante para los contratistas. Si bien se planea un complejo integrado en Kenitra, que se espera que cubra la brecha, no se prevé su puesta en marcha antes de 2028. En consecuencia, se prevé que las limitaciones de capacidad persistan a corto plazo.

Aplicación desigual del Código de Construcción Térmica de Marruecos (RTCM)

Aunque muchos profesionales de la construcción están familiarizados con el RTCM, una parte significativa se abstiene de aplicarlo, señalando preocupaciones sobre costos y complejidades adicionales ^{[2] MDPI, “Sostenibilidad y eficiencia energética en edificios marroquíes: Encuesta de cumplimiento del RTCM”, mdpi.com} . Debido al carácter voluntario del código, los promotores en regiones periurbanas aún optan por perfiles de acero de una sola capa más baratos, lo que dificulta la adopción del aluminio en proyectos residenciales. Si bien la obligatoriedad del código podría acelerar las rehabilitaciones y cerrar la brecha entre el ahorro energético real y el potencial, aún no se ha incluido en la agenda legislativa a principios de 2026.

Análisis de segmento

Por tipo de producto: El acero conserva el volumen a pesar de la ventaja de carbono del aluminio

El acero representó el 79.83% del volumen de 2025, debido principalmente a sus precios competitivos para las secciones en C galvanizadas. Mientras tanto, el aluminio experimenta un rápido ascenso con una impresionante tasa de crecimiento. El mercado de muros cortina de aluminio en las oficinas y hoteles de lujo de Marruecos registra una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 8.14%. Este repunte se atribuye a las importaciones que cumplen con la normativa CBAM, que, al añadir un coste adicional a sus homólogos no certificados, están reduciendo eficazmente las disparidades de precios. La ambiciosa expansión de la producción de palanquilla de Somasteel subraya una estrategia destinada a impulsar la autosuficiencia siderúrgica nacional. Por el contrario, la marca ALU+C- de Aluminium du Maroc se está posicionando estratégicamente en el lucrativo mercado de exportación de productos premium ecológicos. De cara al futuro, una colaboración entre Marruecos y China prevé inaugurar un parque de aluminio con bajas emisiones de carbono para 2029. Esta iniciativa promete duplicar la capacidad de fundición primaria, lo que podría reducir la ventaja de costes de las empresas del Golfo, a la vez que amplía la producción local de extrusión.

Si bien las fábricas nacionales siguen liderando el suministro de perfiles pesados, la tendencia en fachadas de gran altura está cambiando. Ahora, exigen cada vez más acabados anodizados de 50 años con rotura de puente térmico. Estas mejoras alcanzan valores U RTCM de entre 0.55 y 0.70 W/m²·K, lo que se traduce en un notable aumento de la eficiencia energética en edificios de apartamentos. La fortaleza del acero en aplicaciones de carga sigue siendo indiscutible. Sin embargo, existe una tendencia notable entre los contratistas de diseño y construcción: están fusionando las fortalezas de ambos metales. Al optar por montantes de aluminio en el exterior de los edificios y vigas de acero en el interior, logran un equilibrio óptimo entre resistencia, peso y huella de carbono.

Por segmento de usuario final: el sector residencial lidera el déficit de vivienda social, la logística se acelera

Mientras el gobierno aborda el atraso en la construcción de viviendas, los proyectos residenciales representaron el 31.73 % del volumen para 2025 y son el segmento de mayor crecimiento, con una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 7.65 %. La demanda de cesáreas en C de calibre ligero y conjuntos de ventanas de aluminio está en aumento, impulsada por un mejor acceso a hipotecas y un mayor suministro de cemento. El crecimiento de las instalaciones logísticas se debe principalmente a los almacenes de cadena de frío, que utilizan más perfiles por metro cuadrado que sus equivalentes a temperatura ambiente. 

Los edificios comerciales, impulsados ​​por las ampliaciones de terminales aeroportuarias y los proyectos hoteleros que buscan fachadas acristaladas que mejoren la luz natural, representan una parte considerable del volumen. Los sectores industriales, como las plantas de baterías, automoción y agroindustria, representan una proporción menor. Sin embargo, ofrecen una prima de valor significativa, especialmente con las particiones para salas blancas, que se venden con un margen de beneficio superior al de las estructuras estándar. Las entidades agrícolas, desde naves y almacenes de embalaje hasta almazaras, completan el sector, mostrando una preferencia por los edificios metálicos prediseñados. Estas estructuras ofrecen una amplia cobertura con requisitos mínimos de cimentación.  

Por categoría de aplicación: Los sistemas de fachadas captan participación a medida que aumenta el conocimiento de RTCM

Los arquitectos se inclinan cada vez más por los muros cortina unificados, lo que ha llevado a las fachadas a representar el 41.18 % del volumen en 2025. Estos muros no solo cumplen con los valores U del código térmico de seis zonas, sino que también logran una reducción notable en el consumo de energía. Si bien los sistemas de techos representan una porción considerable del mercado, están experimentando el crecimiento más rápido, con una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 7.67 %, impulsado por la adopción de paneles sándwich aislantes en cámaras frigoríficas. La estructura de los muros sigue estando predominantemente influenciada por el acero conformado en frío, especialmente en viviendas económicas. El aluminio, con sus superficies anodizadas superiores, está logrando una importante expansión en las fachadas. Con una participación sustancial en valor, la resistencia del aluminio a la corrosión costera supera a la del acero galvanizado por inmersión en caliente, lo que prolonga la vida útil y reduce la necesidad de repintado. 

Por tipo de construcción: la nueva construcción domina, la renovación cobra impulso

Las nuevas construcciones representaron el 84.24 % del volumen de 2025 y registran una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 6.80 %, impulsadas por una fuerte inversión en proyectos aeroportuarios, la construcción de numerosos estadios para el Mundial y una inversión significativa en gigafábricas. Si bien las renovaciones representan actualmente una proporción modesta, se prevé que se aceleren una vez que las modernizaciones exigidas por el RTCM pasen de ser opcionales a obligatorias. En un intento por reducir las emisiones de carbono incorporadas entre un 25 % y un 30 %, los contratistas están sustituyendo las tradicionales láminas de acero de una sola capa por paneles aislantes reutilizables en las terminales aeroportuarias.

Por canal de distribución: la venta directa evita intermediarios en megaproyectos

Las ventas directas representaron el 49.01 % del volumen de 2025 y registran una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 7.25 %. Esta tendencia se debe principalmente a que los estadios de la FIFA y las plantas de baterías para vehículos eléctricos optan por la logística directa de fábrica a planta, evitando así los sobreprecios de los distribuidores. Mientras tanto, los centros de servicio y los distribuidores regionales atienden a las pymes, priorizando la entrega al día siguiente sobre los descuentos por volumen, y manteniendo una cuota de mercado prácticamente igual. Si bien las plataformas minoristas y en línea se dirigen a los autoconstructores, siguen siendo un nicho de mercado, especialmente dado que la urbanización en Marruecos supera el 64 % de su población.

Nota: Las participaciones de todos los segmentos individuales están disponibles al momento de la compra del informe.

Análisis geográfico

En 2025, Casablanca-Settat representa una demanda estimada, impulsada por la ampliación del Aeropuerto Mohammed V y una serie de proyectos ferroviarios y de carreteras. Le sigue de cerca la región de Tánger-Tetuán-Alhucemas, impulsada por la gigafábrica de Gotion en Kenitra y la planta de cátodos de BTR en Tánger Med. Marrakech-Safi y Sus-Masa, en conjunto, conformaron la demanda, respaldadas por desarrollos hoteleros e iniciativas de agrologística con financiación del Banco Mundial. Fez-Mequinez aseguró la demanda gracias al establecimiento de zonas logísticas, mientras que otras regiones del interior concentraron la demanda restante, impulsada principalmente por naves agrícolas y proyectos de vivienda modestos. 

La tasa de crecimiento supera el crecimiento previsto del PIB de Marruecos. Esto sugiere que el mercado marroquí de perfiles metálicos se expandirá a un ritmo superior al crecimiento económico general del país. Si bien los acuerdos de libre comercio ofrecen a los exportadores una ventaja arancelaria, la imposición de tasas CBAM plantea desafíos para las plantas de acero no certificadas. Este escenario está orientando la industria hacia fundiciones con energía solar y un impulso hacia la certificación de acero verde. Las ciudades costeras presentan un mayor consumo de aluminio. Esto se debe principalmente a que el aire salino puede reducir la vida útil del acero galvanizado hasta en un 40 %. Esta ventaja es reconocida por los promotores de hoteles y aeropuertos de lujo, que están dispuestos a aceptar intervalos de ciclo más largos.