Tamaño del mercado de dispositivos de endoscopia de los Países Bajos y análisis de participación: tendencias y pronósticos de crecimiento (2025 - 2030)

Tendencias y perspectivas del mercado de dispositivos de endoscopia en los Países Bajos

Envejecimiento de la población y carga de enfermedades gastrointestinales crónicas

El aumento de la esperanza de vida y el incremento paralelo del cáncer colorrectal de inicio temprano están impulsando el volumen de colonoscopias diagnósticas, ampliando la capacidad de los hospitales terciarios y periféricos. Los programas nacionales de cribado ya alcanzan el 96.6% de las colonoscopias de seguimiento para los participantes con resultado positivo en la prueba FIT mediante herramientas digitales de admisión que agilizan la programación y reducen las visitas ambulatorias. Junto con las neoplasias malignas, la prevalencia de la enfermedad inflamatoria intestinal está en aumento, lo que refuerza la demanda constante de vigilancia repetida en el mercado neerlandés de dispositivos de endoscopia. Por ello, los proveedores priorizan la imagenología de alta definición y la detección de pólipos asistida por IA para gestionar el creciente número de casos sin comprometer la calidad.

Preferencia por cirugías ambulatorias mínimamente invasivas

El modelo sanitario neerlandés registra una tasa de colecistectomía laparoscópica del 96 % y menos del 1 % de hospitalizaciones por cataratas, lo que establece un referente internacional para el tratamiento ambulatorio. Los incentivos financieros integrados en el sistema DBC recompensan el rendimiento y las bajas tasas de complicaciones; en consecuencia, las salas de endoscopia invierten en torres de visualización de última generación y accesorios ergonómicos que acortan el tiempo de rotación. La evidencia del ensayo multicéntrico ESCAPE mostró mejores resultados con la cirugía mínimamente invasiva temprana que con un enfoque basado en la endoscopia en la pancreatitis crónica, lo que confirma los cambios en los procedimientos que aumentan la demanda de equipos.

Avances tecnológicos (HD, IA, robótica) en endoscopia

Centros académicos holandeses se asocian con la industria para validar software de IA que optimiza la detección de adenomas y estandariza la calificación de calidad. Los especialistas en gastroenterología informan que el 78.2 % tiene la intención de integrar estas herramientas en un plazo de cinco años. Las torres de imágenes 4K y los endoscopios robóticos mejoran la maniobrabilidad en anatomías complejas, especialmente durante la CPRE compleja o la disección submucosa. Las actualizaciones continuas mantienen el mercado neerlandés de dispositivos de endoscopia a la par con los principales centros estadounidenses y japoneses, atrayendo derivaciones internacionales.

Cambio a endoscopios de un solo uso según las normas de infección de la UE-MDR

Los nuevos requisitos de vigilancia convierten los eventos de contaminación posoperatoria en una responsabilidad de alto perfil. Por lo tanto, los hospitales utilizan duodenoscopios desechables para CPRE de alto riesgo, protegiendo a los pacientes y evitando interrupciones en la línea de servicio. Si bien persisten los debates sobre el costo del ciclo de vida, los estudios clínicos reportan un éxito de canulación comparable y una reducción en los plazos de entrega con protocolos de un solo uso. Este impulso regulatorio acelera los ciclos de adquisición y amplía la base de proveedores en el mercado neerlandés de dispositivos de endoscopia.

Escasez de enfermeras y técnicos certificados en endoscopia

Los hospitales periféricos se enfrentan a vacantes prolongadas que limitan las listas semanales, lo que provoca un exceso de derivaciones a centros universitarios y prolonga los tiempos de espera. La inflación salarial agrava la presión presupuestaria, y las competencias avanzadas necesarias para procedimientos asistidos por IA o robóticos prolongan los procesos de formación.^{[ 2 ]Asociación Europea de Salud Pública, “Seminarios web de EUPHA”, epha.org}Por lo tanto, los déficits de habilidades moderan el crecimiento del volumen de procedimientos a pesar de la demanda latente dentro del mercado de dispositivos de endoscopia de los Países Bajos.

Altos costos de capital y de ciclo de vida de los sistemas avanzados

Las salas completas de imágenes 4K, las licencias de IA integrada y las plataformas robóticas pueden superar el millón de euros por sala, un umbral difícil para las instituciones regionales que operan con presupuestos fijos. Los costes totales de propiedad ahora también incluyen informes de huella de carbono y auditorías obligatorias de ciberseguridad, lo que aumenta la presión sobre los comités de adquisiciones que evalúan las mejoras.

Análisis de segmento

Por tipo de dispositivo: Los endoscopios lideran la transformación del mercado

Los endoscopios generaron el 62.51 % de los ingresos del mercado neerlandés de dispositivos de endoscopia en 2024, gracias a sistemas versátiles y flexibles implementados en las salas de gastroenterología, neumología y urología. Las plataformas de cápsulas se incorporan al diagnóstico del intestino delgado a medida que se amplían los reembolsos, mientras que los diseños asistidos por robot se incorporan a centros terciarios para la sutura y la EFTR. La óptica mejorada y las puntas articuladas mantienen una alta fidelidad de los profesionales clínicos a las marcas consolidadas; sin embargo, las líneas de valor más económicas de proveedores asiáticos intensifican las negociaciones de precios. 

Las unidades de visualización e imagenología registran una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 8.58 % gracias a que los módulos de superposición de IA y los sensores CMOS 4K son ahora requisitos previos para las auditorías de acreditación. La grabación integrada y el análisis en la nube simplifican la revisión por pares, y los procesadores compatibles con simuladores satisfacen la demanda de formación basada en competencias de la ESGE. Accesorios quirúrgicos, insufladores, bombas de irrigación y herramientas de resección de tejidos: impulsan el crecimiento de la endoscopia terapéutica, aportando nuevas fuentes de ingresos al mercado neerlandés de dispositivos de endoscopia.

Nota: Las participaciones de todos los segmentos individuales están disponibles al momento de la compra del informe.

Por aplicación: el dominio de la gastroenterología se enfrenta a la disrupción de la otorrinolaringología

La gastroenterología representó el 45.63 % del tamaño del mercado de dispositivos de endoscopia en los Países Bajos en 2024. El cribado FIT a nivel nacional y la alta prevalencia de EII impulsan el volumen de colonoscopias y cromoendoscopias de rutina, lo que garantiza ciclos de renovación continuos de colonoscopios y equipos de diagnóstico por imagen. La demanda de neumología se mantiene estable gracias al lanzamiento de proyectos piloto de cribado de cáncer de pulmón. 

Otorrinolaringología muestra la tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) más rápida, del 8.9 %, gracias a la creciente aceptación de la esofagoscopia transnasal y la sinuplastia con balón en consultorio, impulsadas por endoscopios ultradelgados y torres portátiles. Los subsegmentos de cardiología, neurología y ginecología presentan un crecimiento moderado, pero en conjunto enriquecen las ventas de accesorios especializados en el mercado de accesorios, lo que amplía la cartera de proveedores.

Por el usuario final: el dominio hospitalario se ve desafiado por el crecimiento de la atención ambulatoria

Los hospitales mantuvieron el 69.65 % de la cuota de mercado de dispositivos de endoscopia en los Países Bajos en 2024 gracias a su infraestructura integral, la cobertura de anestesia las 24 horas y el reprocesamiento conforme a la normativa MDR. Las instalaciones universitarias son pioneras en proyectos piloto de IA y en la evaluación de la sostenibilidad, lo que define los estándares nacionales de compra que los proveedores deben cumplir. 

Los centros de cirugía ambulatoria se expanden a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 8.04 % porque el reembolso por atención ambulatoria se alinea con la preferencia de los pacientes por un alta rápida. Estos centros priorizan torres compactas, carros móviles de documentación y endoscopios desechables que evitan la esterilización centralizada, optimizando el flujo de pacientes y cumpliendo con los objetivos del Pacto Verde. Los laboratorios de diagnóstico y las clínicas especializadas complementan la capacidad hospitalaria, especialmente durante las campañas nacionales de cribado.

Nota: Las participaciones de todos los segmentos individuales están disponibles al momento de la compra del informe.

Por usabilidad: La revolución de los productos de un solo uso desafía la tradición reutilizable

Las plataformas reutilizables representaron el 85.69 % del mercado en 2024, gracias a las inversiones amortizadas en lavadoras desinfectadoras y personal capacitado. El software de seguimiento de endoscopios y los nuevos diseños de cepillos reducen el riesgo de contaminación, lo que favorece su uso continuo en casos de bajo riesgo. No obstante, la evidencia de que los gastroscopios de un solo uso producen 2.5 veces más emisiones de carbono que los reutilizables pone de relieve el cálculo ambiental que deben sopesar los compradores.^{[ 3 ]Mathieu Pioche et al., “Impacto ambiental de los gastroscopios de un solo uso frente a los reutilizables”, Gut, gut.bmj.com}.

Los endoscopios de un solo uso se aceleran a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 9.28 % gracias a la vigilancia de la normativa MDR de la UE y las directrices de la FDA que impulsan políticas de mitigación de riesgos. Los fabricantes responden con plásticos biodegradables y programas de recogida y reciclaje, posicionando los dispositivos desechables como un servicio gestionado en lugar de una venta de productos básicos dentro del mercado neerlandés de dispositivos de endoscopia.

Análisis geográfico

Los centros académicos urbanos de Ámsterdam, Róterdam y Utrecht consolidan la difusión tecnológica, incorporando los primeros complementos de IA y consolas robóticas. El alto volumen de procedimientos justifica ciclos de renovación rápidos que mantienen la cartera de proveedores. Los hospitales regionales de Frisia, Zelanda y Drente se centran en torres escalables y rentables que cumplen con el Reglamento Europeo de Medicamentos (UE) y se ajustan a presupuestos más ajustados. 

La densidad del transporte nacional permite la centralización de casos complejos en centros universitarios sin comprometer el acceso, lo que permite que las unidades periféricas se centren en las pruebas de detección rutinarias. Esta distribución radial mantiene la eficiencia logística del mercado neerlandés de dispositivos de endoscopia y se ajusta a la disponibilidad de personal. 

Las colaboraciones transfronterizas a través de la Eurregión Mosa-Rin facilitan ensayos compartidos con centros belgas y alemanes, lo que amplía los paquetes de datos clínicos para el marcado CE. La participación en los consorcios de robótica de Horizonte Europa ofrece a los compradores neerlandeses una visión anticipada de las plataformas emergentes, lo que refuerza el papel del país como plataforma de pruebas para dispositivos de nueva generación.