Tamaño y participación del mercado farmacéutico de los Países Bajos

Resumen del mercado farmacéutico de los Países Bajos
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Análisis del mercado farmacéutico neerlandés por Mordor Intelligence

El tamaño del mercado farmacéutico neerlandés en 2026 se estima en 11.45 millones de dólares, creciendo desde el valor de 2025 de 10.66 millones de dólares, con proyecciones para 2031 de 16.36 millones de dólares, con un crecimiento del 7.39 % CAGR entre 2026 y 2031. La sólida inversión pública, la rápida adopción de terapias avanzadas y un ecosistema coordinado de ciencias de la vida posicionan al mercado farmacéutico neerlandés como un motor de crecimiento europeo fundamental. El impulso proviene de la creciente prevalencia de enfermedades crónicas, la inversión sostenida en clústeres biotecnológicos y la reubicación de la Agencia Europea de Medicamentos en Ámsterdam en 2019. Una combinación de políticas favorables a la innovación que incluye un compromiso de 1.3 millones de euros del Fondo Nacional de Crecimiento, junto con las tasas de resistencia a los antimicrobianos más bajas de Europa, apuntala la confianza de los inversores. Sin embargo, la persistente escasez de medicamentos, las agresivas políticas de preferencia de las aseguradoras y el aumento de los costes de I+D moderan las perspectivas, por lo demás favorables.

Conclusiones clave del informe

  • Por clase ATC/terapéutica, los medicamentos para el sistema cardiovascular representaron el 13.84 % de la participación del mercado farmacéutico de los Países Bajos en 2025, mientras que se proyecta que los agentes antineoplásicos e inmunomoduladores se expandirán a una CAGR del 8.12 % hasta 2031.
  • Por tipo de molécula, los medicamentos de marca representaron el 55.02% del tamaño del mercado farmacéutico de los Países Bajos en 2025; los biosimilares registraron el crecimiento más rápido con una CAGR del 8.63% entre 2026 y 2031.
  • Por canal de distribución, las farmacias minoristas representaron el 46.02% de los ingresos del mercado farmacéutico de los Países Bajos en 2025, mientras que las farmacias en línea lideran el crecimiento con una CAGR del 8.48% hasta 2031.
  • Por modo de dispensación, los productos con receta representaron el 87.33% de la cuota de mercado farmacéutica de los Países Bajos en 2025, mientras que los medicamentos de venta libre avanzan a una CAGR del 8.87% hasta 2031.

Nota: El tamaño del mercado y las cifras de pronóstico en este informe se generan utilizando el marco de estimación patentado de Mordor Intelligence, actualizado con los últimos datos y conocimientos disponibles a enero de 2026.

Análisis de segmento

Por ATC/Clase Terapéutica: El liderazgo cardiovascular impulsa el volumen

Los medicamentos para el sistema cardiovascular representaron el 13.84 % de los ingresos en 2025, manteniendo la mayor parte del mercado farmacéutico neerlandés. La adopción de inhibidores de PCSK9 y anticoagulantes de nueva generación compensa la caída de precios de las estatinas. Se prevé que el segmento de agentes antineoplásicos e inmunomoduladores crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 8.12 %, impulsado por las inmunoterapias PD-1/L1 y el lanzamiento de moléculas pequeñas dirigidas. Los medicamentos para el tracto digestivo se benefician de una incidencia de diabetes de dos dígitos, mientras que las terapias para órganos hematopoyéticos se expanden mediante nuevos anticoagulantes orales. Las categorías de dermatología y genitourinario registran ganancias estables de un dígito medio, impulsadas por la demanda impulsada por el estilo de vida. Los antibióticos se mantienen por debajo de los promedios de volumen de la UE, lo que refleja una gestión rigurosa, aunque las ventas constantes de antibióticos de reserva abordan patógenos resistentes. Las categorías de medicamentos para el sistema musculoesquelético y nervioso se benefician del envejecimiento de la población, mientras que los productos hormonales sistémicos aprovechan las mejores vías de diagnóstico.

Los nuevos análogos del GLP-1 y las terapias de silenciamiento génico difuminan las fronteras tradicionales entre clases, presentando segmentos de crecimiento intersegmentarios. Los formularios hospitalarios negocian precios específicos para cada indicación, vinculando el reembolso a los resultados en la práctica clínica. Los centros académicos realizan ensayos de terapias combinadas que elevan la cuota de mercado de la oncología en el mercado farmacéutico neerlandés y sientan un precedente para futuros marcos basados en el valor. Los servicios de farmacia especializada se alinean con regímenes de dosificación complejos, mejorando la adherencia y generando datos para la modelización farmacoeconómica.

Mercado farmacéutico neerlandés: cuota de mercado por clase terapéutica ATC, 2025
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Nota: Las participaciones de todos los segmentos individuales están disponibles al momento de la compra del informe.

Por tipo de molécula: el dominio de las marcas se enfrenta a la disrupción de los biosimilares

Los productos de marca representaron el 55.02 % de las ventas totales en 2025, lo que subraya la captura sostenida de valor gracias a los lanzamientos innovadores. Sin embargo, la crisis de patentes para los anticuerpos monoclonales, incluido el ustekinumab, abre espacio para la entrada de biosimilares. Se prevé que el tamaño del mercado farmacéutico neerlandés de biosimilares aumente un 8.63 % anual hasta 2031, a medida que las políticas favorables a las licitaciones aceleran el cambio. Los genéricos conservan una cuota de mercado significativa mediante la sustitución automática en farmacias minoristas, con el apoyo de las aseguradoras. Los fabricantes originales responden con extensiones del ciclo de vida, como formulaciones subcutáneas, aplicaciones digitales complementarias y estudios de evidencia práctica que demuestran una mayor persistencia.

Los fabricantes se asocian con organizaciones locales de desarrollo de contratos para agilizar la preparación de expedientes en previsión de la presentación centralizada de solicitudes ante la EMA, acortando así el plazo de licitación. Los programas de apoyo al paciente, centrados en la infusión domiciliaria y la monitorización remota, aportan una diferenciación que va más allá de la equivalencia molecular. A pesar de la compresión de márgenes, la previsible adopción de biosimilares estabiliza los presupuestos de los pagadores, lo que fomenta el margen para medicamentos de terapia avanzada premium y refuerza así la dinámica del mercado farmacéutico neerlandés.

Por canal de distribución: la fortaleza del comercio minorista se une a la innovación digital

Las farmacias minoristas obtuvieron el 46.02 % de sus ingresos en 2025, consolidando su papel como centros principales de dispensación de medicamentos y asesores de salud de primera línea. La red BENU del grupo PHOENIX, con 340 tiendas, ilustra la continua consolidación de la cadena, lo que les otorga poder de negociación con los proveedores. Las farmacias en línea crecen a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 8.48 %, aprovechando la familiaridad del comercio electrónico, la entrega en el mismo día y la integración de la receta electrónica, impulsada por la pandemia. Las farmacias hospitalarias gestionan productos biológicos de alta complejidad y medicamentos de terapia avanzada que requieren preparación in situ y una estrecha supervisión clínica.

Los modelos híbridos de "click and collect" conectan los entornos digitales y físicos, permitiendo a los pacientes realizar pedidos en línea y recogerlos en tienda, reforzando así la continuidad de la relación. Los escáneres de la Directiva de Medicamentos Falsificados de la UE en los puntos de dispensación aumentan la confianza, mientras que los proyectos piloto de blockchain exploran el seguimiento integral de la procedencia. Las estrategias de canal incorporan cada vez más el asesoramiento telefarmacéutico y la monitorización remota de la adherencia, ampliando la capa de servicios del mercado farmacéutico neerlandés y profundizando en el análisis de datos para la gestión de la salud de la población.

Mercado farmacéutico neerlandés: cuota de mercado por canal de distribución, 2025
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Nota: Las participaciones de todos los segmentos individuales están disponibles al momento de la compra del informe.

Por modo de dispensación: el predominio de la prescripción refleja el rigor regulatorio

Los medicamentos con receta representaron el 87.33 % de la facturación en 2025, lo que refleja un sistema que prioriza la supervisión médica y la selección basada en la evidencia. La expansión controlada de medicamentos de venta libre (OTC) con una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 8.87 % se debe a la transición de medicamentos con receta a medicamentos de venta libre en las categorías de alergia, gastrointestinal y dermatología. El impulso del autocuidado se alinea con las herramientas digitales de triaje de síntomas; sin embargo, el alcance de la prescripción independiente de los farmacéuticos se limita a protocolos colaborativos, lo que garantiza la gobernanza clínica.

La penetración de la receta electrónica se acerca a la cobertura nacional total, lo que facilita la automatización de las recargas y los servicios de recordatorio de dosis. Los microcentros de distribución conectados a farmacias comunitarias permiten la recogida de medicamentos en taquillas las 24 horas, atendiendo a trabajadores por turnos y clientes rurales. Las futuras propuestas regulatorias consideran la autoridad de vacunación de los farmacéuticos y el inicio de terapias crónicas bajo algoritmos estrictos, lo que podría impulsar a la industria farmacéutica neerlandesa hacia funciones clínicas más amplias para los farmacéuticos sin comprometer la seguridad del paciente.

Análisis geográfico

El mercado farmacéutico neerlandés se beneficia de una geografía compacta que concentra los recursos de I+D, regulatorios y de fabricación en el corredor Randstad. El enfoque biotecnológico de Leiden, la profundidad de la investigación clínica y regulatoria de Ámsterdam, y la especialización en salud veterinaria de Utrecht crean capacidades complementarias. La presencia de la EMA aumenta la visibilidad de Ámsterdam, atrayendo a unidades multinacionales de asuntos regulatorios y acelerando la familiarización con los procedimientos centralizados. Los ajustes posteriores al Brexit canalizan la reubicación de empresas a sedes neerlandesas para proteger el acceso al mercado de la UE.

La competitividad exportadora se mantiene sólida; la infraestructura portuaria de Róterdam y las instalaciones de carga aérea de Schiphol facilitan el flujo de productos biológicos y terapias celulares en cadena de frío con destino a Europa y Norteamérica. Las políticas gubernamentales de clústeres ofrecen incentivos fiscales y una tramitación de permisos optimizada, lo que impulsa la inversión adicional en la fabricación de nuevas instalaciones con buenas prácticas de fabricación (GMP). Los fondos de desarrollo regional priorizan la capacidad de fabricación de células y genes en las provincias periféricas, distribuyendo los beneficios económicos más allá del Randstad.

La colaboración transfronteriza con Bélgica y Alemania fomenta un cinturón trinacional de ciencias de la vida que agrupa a participantes en ensayos clínicos y armoniza las aprobaciones éticas. Las startups de salud digital se agrupan en torno a centros médicos académicos, aprovechando iniciativas de datos abiertos y estándares de interoperabilidad para implementar herramientas de diagnóstico basadas en IA, lo que enriquece aún más el ecosistema del mercado farmacéutico neerlandés.

Panorama competitivo

El mercado presenta una concentración moderada, con las cinco principales empresas controlando aproximadamente el 45% de las ventas de medicamentos de marca. Las multinacionales dominan nichos de alto valor en oncología e inmunología, mientras que las biotecnológicas nacionales y regionales desarrollan carteras de productos especializadas en áreas de enfermedades metabólicas e infecciosas. La planta CAR-T de Bristol-Myers Squibb y la colaboración de Pfizer para la fabricación de ARN subrayan las tendencias de inversión extranjera. Pymes innovadoras como Leyden Labs y NewAmsterdam Pharma consiguen importantes rondas de financiación en fase avanzada, desafiando a las empresas ya establecidas en preparación para pandemias y modulación de lipoproteínas cardiovasculares.

Las alianzas estratégicas proliferan a medida que las grandes empresas licencian activos de descubrimiento locales para ampliar la cobertura de las modalidades. Los complementos terapéuticos digitales acompañan los lanzamientos de fármacos especializados, mejorando la adherencia al tratamiento y aportando datos reales a los expedientes de eficacia poscomercialización. El documento de reflexión sobre IA de 2024 de la EMA ofrece un marco de gobernanza claro, lo que impulsa la implementación acelerada de plataformas de diseño de fármacos con aprendizaje automático.

Los competidores de genéricos y biosimilares, liderados por Teva, Sandoz y Viatris, aprovechan con éxito las licitaciones de las aseguradoras, captando participación en el mercado de anticuerpos monoclonales y terapias de inhalación sin patente. La reducción de márgenes impulsa iniciativas de optimización de costos, como el envasado multinacional y centros de serialización compartidos. Los mayoristas especializados aumentan el valor al combinar servicios de farmacovigilancia y asistencia para la infusión en el hogar, lo que amplía su influencia a lo largo de la cadena de suministro.

Líderes de la industria farmacéutica de los Países Bajos

  1. Abbott Laboratories

  2. AbbVie Inc.

  3. AstraZeneca Plc

  4. Novartis ag

  5. F. Hoffmann-La Roche AG

  6. *Descargo de responsabilidad: los jugadores principales están clasificados sin ningún orden en particular
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Desarrollos recientes de la industria

  • Julio de 2025: Ampersand Capital Partners adquiere CurTec, mejorando la capacidad de envasado de productos farmacéuticos especializados.
  • Abril de 2025: El Gobierno compromete 1.3 millones de euros a través del Fondo Nacional de Crecimiento para consolidar el liderazgo en biotecnología de aquí a 2040.
  • Abril de 2025: CNX Therapeutics y Adalvo lanzan las primeras tabletas genéricas de liberación modificada de nitrofurantoína en los Países Bajos.
  • Abril de 2025: Nordic Pharma recibe la marca CE para Lacrifill®, una novedosa terapia para el ojo seco cuyo lanzamiento está previsto para la UE.

Índice del informe de la industria farmacéutica de los Países Bajos

1. Introducción

  • 1.1 Supuestos del estudio y definición del mercado
  • 1.2 Alcance del estudio

2. Metodología de investigación

3. Resumen Ejecutivo

4. Paisaje del mercado

  • 4.1 Visión general del mercado
  • Controladores del mercado 4.2
    • 4.2.1 Gobierno favorable a la innovación e institutos de investigación de clase mundial
    • 4.2.2 Aumento de la prevalencia de enfermedades crónicas
    • 4.2.3 Sólidos clústeres de biotecnología en Leiden y Ámsterdam
    • 4.2.4 Un sistema de reembolso universal sólido que acelere el acceso de los pacientes
    • 4.2.5 Ampliación de los centros de terapia avanzada del hospital (células y genes)
    • 4.2.6 Programas de acceso temprano y uso compasivo después de la COVID-XNUMX
  • Restricciones de mercado 4.3
    • 4.3.1 Altas tasas de fracaso en I+D y aumento de los costes de desarrollo
    • 4.3.2 La estricta “política de preferencia” de las aseguradoras impulsa la erosión de los precios
    • 4.3.3 Impulso a través de litigios para la transparencia en los precios de los medicamentos
    • 4.3.4 Presión sobre la cadena de suministro derivada del cumplimiento de la FMD de la UE y la demanda de lotes pequeños
  • 4.4 Análisis de valor/cadena de suministro
  • 4.5 Panorama regulatorio
  • 4.6 Perspectiva tecnológica
  • 4.7 Las cinco fuerzas de Porter
    • 4.7.1 Amenaza de nuevos entrantes
    • 4.7.2 Poder de negociación de los compradores/consumidores
    • 4.7.3 Poder de negociación de los proveedores
    • 4.7.4 Amenaza de productos sustitutos
    • 4.7.5 Intensidad de la rivalidad competitiva

5. Tamaño del mercado y pronósticos de crecimiento (valor, USD)

  • 5.1 Por ATC / Clase terapéutica
    • 5.1.1 Tracto alimentario y metabolismo
    • 5.1.2 Sangre y órganos hematopoyéticos
    • 5.1.3 Sistema cardiovascular
    • 5.1.4 Medicamentos dermatológicos
    • 5.1.5 Sistema genitourinario y hormonas reproductivas
    • 5.1.6 Hormonal sistémico
    • 5.1.7 Antiinfecciosos
    • 5.1.8 Agentes antineoplásicos e inmunomoduladores
    • 5.1.9 Sistema musculoesquelético
    • 5.1.10 Sistema nervioso
    • Otros 5.1.11
  • 5.2 Por tipo de molécula
    • 5.2.1 Marca
    • 5.2.2 Genérico
    • 5.2.3 Biosimilar
  • 5.3 Por canal de distribución
    • 5.3.1 Farmacias Hospitalarias
    • 5.3.2 Farmacias Minoristas
    • 5.3.3 Farmacias en línea
  • 5.4 Por Modo de Dispensación
    • 5.4.1 Prescripción
    • 5.4.2 de venta libre

6. Panorama competitivo

  • 6.1 Concentración de mercado
  • Análisis de cuota de mercado de 6.2
  • 6.3 Perfiles de la empresa (incluye descripción general a nivel global, descripción general a nivel de mercado, segmentos principales, información financiera según disponibilidad, información estratégica, clasificación/participación en el mercado de empresas clave, productos y servicios, y desarrollos recientes)
    • Laboratorios 6.3.1 Abbott
    • 6.3.2AbbVie Inc.
    • 6.3.3 Amgen Inc.
    • 6.3.4 Astellas Pharma Inc.
    • 6.3.5 PLC de AstraZeneca
    • 6.3.6 Bayer AG
    • 6.3.7 Boehringer Ingelheim GmbH
    • 6.3.8 Eli Lilly y compañía
    • 6.3.9 F. Hoffmann-La Roche AG
    • 6.3.10 GlaxoSmithKline (GSK) plc
    • 6.3.11 Johnson & Johnson
    • 6.3.12 Merck & Co., Inc.
    • 6.3.13 Novartis AG
    • 6.3.14 Novo Nordisk A / S
    • 6.3.15 Pfizer Inc.
    • 6.3.16 Sanofi
    • 6.3.17 Takeda Pharmaceutical Co. Ltd.
    • 6.3.18 Industrias Farmacéuticas Teva Ltd.
    • 6.3.19 Viatris Inc.
    • 6.3.20 Grupo Zentiva

7. Oportunidades de mercado y perspectivas futuras

  • 7.1 Evaluación de espacios en blanco y necesidades insatisfechas

Alcance del informe del mercado farmacéutico de los Países Bajos

Los productos farmacéuticos se dividen en medicamentos recetados y no recetados. Estos medicamentos pueden ser adquiridos por una persona con o sin receta médica y son seguros para su consumo para diversas enfermedades con o sin el consentimiento del médico. El informe también cubre un análisis en profundidad de datos cualitativos y cuantitativos. El mercado farmacéutico holandés está segmentado por ATC/clase terapéutica (tracto alimentario y metabolismo, sangre y órganos formadores de sangre, sistema cardiovascular, medicamentos dermatológicos, sistema genitourinario y hormonas reproductivas, preparaciones hormonales sistémicas, excluidas hormonas reproductivas e insulinas, antiinfecciosos para uso sistémico , agentes antineoplásicos e inmunomoduladores, sistema musculoesquelético, sistema nervioso, productos antiparasitarios, insecticidas y repelentes, sistema respiratorio, órganos sensoriales y diversas estructuras de ATC) y modo de dispensación (con receta y sin receta). El informe ofrece valores en millones de dólares para todos los segmentos mencionados anteriormente.

Por ATC / Clase Terapéutica
Tracto alimentario y metabolismo
Sangre y órganos hematopoyéticos
Sistema Cardiovascular
Medicamentos dermatológicos
Sistema genitourinario y hormonas reproductivas
Hormonal sistémico
Antiinfecciosos
Agentes antineoplásicos e inmunomoduladores
Sistema musculoesquelético
Sistema nervioso
Otros
Por tipo de molécula
Con marca (Branded)
Generic
Biosimilar
Por canal de distribución
Farmacias Hospitalarias
Farmacias minoristas
Farmacias en línea
Por modo de dispensación
Por su receta
OTC
Por ATC / Clase TerapéuticaTracto alimentario y metabolismo
Sangre y órganos hematopoyéticos
Sistema Cardiovascular
Medicamentos dermatológicos
Sistema genitourinario y hormonas reproductivas
Hormonal sistémico
Antiinfecciosos
Agentes antineoplásicos e inmunomoduladores
Sistema musculoesquelético
Sistema nervioso
Otros
Por tipo de moléculaCon marca (Branded)
Generic
Biosimilar
Por canal de distribuciónFarmacias Hospitalarias
Farmacias minoristas
Farmacias en línea
Por modo de dispensaciónPor su receta
OTC

Preguntas clave respondidas en el informe

¿Qué tamaño tiene el mercado farmacéutico holandés?

Se espera que el tamaño del mercado farmacéutico de los Países Bajos alcance los 11.45 mil millones de dólares en 2026 y crezca a una tasa compuesta anual del 7.39% hasta alcanzar los 16.36 mil millones de dólares en 2031.

¿Qué clase terapéutica genera actualmente mayores ingresos?

Los medicamentos para el sistema cardiovascular representan la mayor participación, con un 13.84 % de los ingresos de 2025.

¿Quiénes son los jugadores clave que operan en el mercado Farmacéutico de los Países Bajos?

Abbott Laboratories, AbbVie Inc., AstraZeneca Plc, Novartis AG y F. Hoffmann-La Roche AG son las principales empresas que operan en el mercado farmacéutico de los Países Bajos.

¿Qué tan rápido se espera que crezca el segmento de biosimilares?

Se proyecta que los biosimilares se expandirán a una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 8.63 % entre 2026 y 2031.

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