Tamaño del mercado de medicamentos para trastornos neurológicos y análisis de participación: tendencias de crecimiento y pronósticos (2025-2030)

Tendencias y perspectivas del mercado global de medicamentos para trastornos neurológicos

Envejecimiento de la población y aumento de la prevalencia de trastornos del sistema nervioso central

La mayor esperanza de vida está aumentando el número absoluto de pacientes con enfermedades neurológicas crónicas, una tendencia más visible en las economías de altos ingresos donde las personas de 60 años o más representarán más del 30% de la población en 2050.^{[ 1 ]Fuente: Departamento de Envejecimiento, “Envejecimiento y Salud”, Organización Mundial de la Salud, who.int} Europa ya reporta 6.9 millones de casos de Alzheimer, una cifra que podría duplicarse antes de mediados de siglo, lo que impulsa a las aseguradoras a reembolsar intervenciones más tempranas y costosas. Se observan curvas de prevalencia similares en la enfermedad de Parkinson, la epilepsia y la esclerosis múltiple, lo que permite a los fabricantes que expanden la producción regional obtener ventajas en volumen por ser pioneros. Los gobiernos también financian pruebas preventivas que, paradójicamente, aumentan la prevalencia diagnosticada y amplían el grupo objetivo de tratamientos. La carga económica directa está impulsando a los reguladores a acelerar las aprobaciones, estrechando el ciclo de retroalimentación entre el descubrimiento científico y la adopción en la práctica clínica, y apoyando así la expansión sostenida del mercado de medicamentos para trastornos neurológicos.

Las aprobaciones innovadoras de medicamentos modificadores de la enfermedad impulsan la confianza del mercado

La aprobación total de Leqembi y los datos positivos de la Fase III de Donanemab han demostrado que las vías dirigidas a amiloide pueden alcanzar el éxito clínico y comercial, validando dianas neurodegenerativas de alto riesgo. El aumento gradual de los ingresos ha indicado una fuerte aceptación por parte de los pagadores a pesar de los altos precios de lista, lo que anima a los mercados de capital a respaldar los fármacos modificadores de la enfermedad de próxima generación en la enfermedad de Huntington, la ELA y la demencia frontotemporal. La Agencia Europea de Medicamentos revisó su postura anterior sobre Leqembi, destacando la disposición de los reguladores a reevaluar la relación beneficio-riesgo cuando la necesidad no cubierta sea apremiante. Las empresas están reaccionando acelerando las estrategias de presentación de solicitudes e intensificando la inscripción global en la Fase III, medidas que acortan los ciclos de comercialización y amplían aún más el mercado de fármacos para trastornos neurológicos.

La expansión de los incentivos para medicamentos huérfanos acelera el desarrollo de enfermedades raras

Leyes específicas, como la Ley ACT para la ELA y mayores créditos fiscales, ahora respaldan la investigación temprana, lo que permite a las biotecnológicas más pequeñas impulsar programas neurológicos de nicho que de otro modo se considerarían antieconómicos. Los exitosos lanzamientos de Ztalmy y Skyclarys confirman que la neurología rara puede generar retornos de gran éxito cuando convergen la exclusividad y el precio. Las grandes farmacéuticas están respondiendo con mandatos de adquisición que aseguran activos de primera clase y enlaces médicos especializados para la participación en medicamentos ultrahuérfanos. La mejora de los datos de los registros también está minimizando el riesgo en el diseño de ensayos al aclarar los criterios de valoración de la historia natural, impulsando así el mercado de medicamentos para trastornos neurológicos hacia submercados de tamaño preciso que aún ofrecen márgenes premium.

El descubrimiento de neurofármacos mediante IA transforma el desarrollo de líneas de producción

Los modelos de aprendizaje automático ahora vinculan las firmas genómicas y proteómicas con dianas farmacológicas, lo que facilita el descubrimiento en patologías conocidas por su etiología compleja. El borrador del documento de reflexión de la EMA sobre IA ha proporcionado a los desarrolladores un marco para validar algoritmos, integrando eficazmente los enfoques computacionales. La plataforma NETSseq de Cerevance, ya en colaboración con Merck, ejemplifica cómo la IA acorta los ciclos de identificación de dianas y reduce los falsos positivos.^{[ 2 ]Fuente: Redacción, “Cerevance alcanza su primer hito en colaboración con Merck”, Cerevance, cerevance.com} A medida que mejora la productividad, la cartera de proyectos crece sin un aumento proporcional de los costos, lo que amplía el universo de inversión dentro del mercado de medicamentos para trastornos neurológicos.

La alta tasa de deserción en etapas avanzadas y los altos costos de I+D crean barreras para el desarrollo

La neurología mantiene la tasa de éxito de Fase III más baja entre las principales áreas terapéuticas, rondando el 30%, en comparación con el 58% de oncología. Los criterios de valoración complejos, los efectos placebo y la fisiopatología heterogénea impulsan los costes medios de los programas por encima de los 2 millones de dólares, lo que frena a las empresas más pequeñas que dependen de un único activo. Los inversores, aún recelosos de los fracasos de alto perfil en el Alzheimer, exigen un desarrollo conjunto y una distribución de riesgos que diluya las ventajas. Las grandes empresas mitigan sus pérdidas mediante carteras diversificadas, pero el gasto absoluto desvía recursos de los programas exploratorios iniciales, lo que frena el flujo de activos a corto plazo hacia la industria de medicamentos para trastornos neurológicos.

Las presiones del abismo de patentes intensifican la dinámica competitiva

Los productos de gran éxito para la epilepsia, la esclerosis múltiple y la migraña cederán su exclusividad antes de 2029, lo que reducirá las ventas de medicamentos de marca y provocará una erosión de los genéricos. Las aseguradoras ya implementan la sustitución automática cuando las terapias crónicas caen por debajo de los umbrales de copago, lo que presiona a los innovadores para que lancen extensiones de línea o combinaciones de dosis fija. Si bien los biosimilares amplían el acceso, reducen los márgenes de precios y pueden frenar el crecimiento de los ingresos en el mercado de medicamentos para trastornos neurológicos, al menos hasta que la nueva ola de agentes modificadores de la enfermedad cubra las brechas de ingresos.

Análisis de segmento

Por indicación: Escala de Alzheimer combinada con la velocidad de enfermedades raras

La enfermedad de Alzheimer generó el 28.98 % de los ingresos del mercado de fármacos para trastornos neurológicos en 2024 gracias a los lanzamientos de fármacos modificadores de la enfermedad de alto precio. La plataforma se está expandiendo a medida que los pagadores aprueban el uso temprano confirmado por biomarcadores, lo que consolida los proveedores de servicios de atención médica premium y eleva el tamaño general del mercado de fármacos para trastornos neurológicos. En el mismo período, las enfermedades neurológicas raras y huérfanas registraron el mayor crecimiento, con una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 8.45 %, gracias a la exclusividad de los fármacos huérfanos y a la cofinanciación con subvenciones públicas. Las tasas de crecimiento diferenciales indican un valor equilibrado de la cartera: los fármacos para el Alzheimer de amplio espectro generan un volumen predecible, mientras que los trastornos más pequeños y de alta exclusividad ofrecen un margen de beneficio.  

Los análisis de cartera de productos en el síndrome de Huntington y el síndrome de Rett ilustran cómo las indicaciones nicho pueden cambiar a financiación no dilutiva, lo que permite a las empresas monetizar la ciencia antes de alcanzar el pico de ventas. En el caso del párkinson y la epilepsia, la innovación incremental —como la L-dopa de liberación prolongada y los bloqueadores de los canales de sodio de tercera generación— mantiene un crecimiento de un dígito medio, pero cede cuota de mercado a los modificadores de la enfermedad de alto impacto. La migraña continúa su transformación impulsada por los productos biológicos, a medida que los inhibidores del CGRP amplían la profilaxis más allá de los pacientes que no responden a los triptanes, lo que refuerza la coexistencia multimarca con guías clínicas más amplias. En conjunto, la diversidad de indicaciones protege la exposición al riesgo de un solo activo y mantiene el mercado de fármacos para trastornos neurológicos en una trayectoria de expansión estable.

Nota: Las participaciones de todos los segmentos individuales están disponibles al momento de la compra del informe.

Por clase de fármaco: Los antiepilépticos anclan, los biológicos CGRP aceleran

Los antiepilépticos mantuvieron el 24.23 % de la cuota de mercado de medicamentos para trastornos neurológicos en 2024 gracias a patrones de prescripción consolidados y una amplia cobertura de seguros. Su volumen de genéricos aún genera un alto volumen de pacientes, pero la concentración de ingresos está cambiando a medida que las moléculas de precisión de marca obtienen el reembolso por medicamentos huérfanos. Sin embargo, los anticuerpos monoclonales CGRP registraron la mayor tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 8.64 %, lo que amplió un grupo objetivo de 36 millones de pacientes con migraña crónica que previamente habían completado cuatro o más ciclos de tratamiento preventivo.  

Los inhibidores de la colinesterasa y los antagonistas de NMDA siguen siendo los pilares del Alzheimer; sin embargo, la evidencia práctica indica una sustitución gradual de la dosis por Leqembi y Donanemab, lo que reafirma la transición de la terapia sintomática a la terapia modificadora de la enfermedad. Los agonistas dopaminérgicos conservan su relevancia en el control de los síntomas motores del Parkinson, pero los criterios de valoración no motores impulsan la demanda de protocolos combinados. Los inmunomoduladores, en particular los moduladores del receptor S1P, prolongan la duración de la remisión de la esclerosis múltiple, mientras que los interferones biosimilares introducen compensaciones de costes que permiten a los financiadores financiar nuevos fármacos. Este cambio en la composición subraya cómo la dinámica diversificada de las clases de fármacos refuerza la resiliencia en el mercado de fármacos para trastornos neurológicos.

Por vía de administración: el dominio oral se enfrenta a la innovación directa al cerebro

Los medicamentos orales representaron el 76.45 % del volumen del mercado de medicamentos para trastornos neurológicos en 2024, lo que refleja la preferencia de los pacientes y una economía de fabricación sencilla. La conveniencia garantiza una alta adherencia al tratamiento, manteniendo el mercado de medicamentos para trastornos neurológicos del segmento oral por encima de los 70 8.83 millones de dólares. Sin embargo, la administración intranasal registra una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del XNUMX %, ya que los excipientes de nanopartículas mejoran el tránsito nasal-cerebro, ofreciendo un alivio rápido de las convulsiones y una profilaxis de nueva generación para la migraña sin exposición sistémica.  

Las terapias intravenosas siguen siendo la base de la atención aguda hospitalaria en casos de trombolisis por ictus y estado epiléptico, campos donde la biodisponibilidad prima sobre la comodidad. Las inyecciones subcutáneas de depósito y los sistemas transdérmicos se clasifican en la categoría "Otros", lo que permite una diferenciación gradual de los agentes de dosificación crónica mediante parches de liberación prolongada y portátiles. La convergencia tecnológica permite a los formuladores reestructurar las API antiguas para convertirlas en nuevos dispositivos, lo que profundiza en la gestión del ciclo de vida y diversifica la base de ingresos dentro del mercado de medicamentos para trastornos neurológicos.

Nota: Las participaciones de todos los segmentos individuales están disponibles al momento de la compra del informe.

Por canal de distribución: los hospitales mantienen su escala, las plataformas en línea ganan velocidad

Las farmacias hospitalarias controlaron el 53.82 % de las ventas en 2024, ya que muchos productos biológicos neurológicos requieren la gestión de la cadena de frío y la monitorización de las infusiones. Su función estructural facilita la inclusión en el formulario y centraliza la gestión de pacientes para terapias complejas. Las farmacias en línea, con una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 9.03 %, se benefician de la adopción de la teleneurología y la automatización de la recarga crónica, especialmente para los medicamentos de mantenimiento para la epilepsia y la migraña, donde la adherencia al tratamiento es clave para los resultados.  

Los puntos de venta minorista siguen siendo vitales para la asesoría presencial y el acceso inmediato a medicamentos de rescate para casos agudos, especialmente en mercados emergentes donde la penetración del comercio electrónico es lenta. Están surgiendo modelos de distribución híbridos: los sistemas hospitalarios digitales envían las recetas electrónicas directamente a los proveedores de entrega a domicilio, integrando sensores de adherencia en paquetes inteligentes que envían datos a los médicos. A medida que la diferenciación de servicios se consolida, la ventaja competitiva dependerá de la coordinación del ecosistema, extendiendo el mercado de medicamentos para trastornos neurológicos más allá de la venta de productos a plataformas longitudinales de apoyo al paciente.

Análisis geográfico

Norteamérica generó el 39.83 % del tamaño del mercado de medicamentos para trastornos neurológicos en 2024, impulsado por la adopción temprana de agentes modificadores de la enfermedad aprobados por la FDA y una amplia cobertura de aseguradoras privadas. La tolerancia de los aseguradores de la región a las terapias premium, combinada con una sólida infraestructura de ensayos clínicos, sustenta trayectorias de lanzamiento de dos dígitos para activos de alto impacto. Las políticas públicas también impulsan la demanda: la revisión de la decisión de cobertura de Medicare para los medicamentos dirigidos a la amiloide abre un canal de reembolso multimillonario, acelerando el impulso de los ingresos para los titulares de activos.  

Europa le sigue como el segundo mercado más grande, aunque sus comités de reembolso establecen umbrales de coste-efectividad que moderan los precios de lanzamiento. Las aprobaciones condicionales de la EMA suelen exigir la recopilación de evidencia en el mundo real, lo que obliga a los fabricantes a gestionar registros de resultados que pueden aprovecharse globalmente. A pesar de una disciplina de precios más estricta, los incentivos paneuropeos para medicamentos huérfanos (exclusividad de diez años y créditos fiscales para I+D) crean submercados dinámicos para indicaciones neurológicas raras. Los proyectos piloto de salud digital del programa DiGA de Alemania y el programa de telemonitorización ETAPES de Francia están impulsando la integración de la atención remota, impulsando indirectamente el surtido de recetas mediante herramientas de adherencia.  

Asia-Pacífico es el clúster de mayor crecimiento, con una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 9.23 % gracias a la rápida urbanización, el aumento de los ingresos y la armonización regulatoria. La Lista Nacional de Medicamentos de Reembolso de China incorpora ahora varios productos biológicos neurológicos extranjeros, lo que reduce sustancialmente los copagos de los pacientes y libera volumen. La vía Sakigake de Japón sigue atrayendo a desarrolladores globales con una revisión acelerada, mientras que la Administración de Productos Terapéuticos de Australia alinea los cambios de etiquetado a las pocas semanas de las medidas de la FDA, agilizando los lanzamientos regionales. Los incentivos de fabricación local en India y Corea del Sur atraen la inversión de las CDMO, acortando las cadenas de suministro y desarrollando capacidad local que mantiene bajo control la erosión de los márgenes. Este impulso colectivo posiciona a Asia-Pacífico como un punto estratégico clave para el crecimiento del mercado de medicamentos para trastornos neurológicos durante la próxima década.