ANÁLISIS DEL TAMAÑO Y LA PARTICIPACIÓN DEL MERCADO DE LUBRICANTES DE NIGERIA: TENDENCIAS DE CRECIMIENTO Y PREVISIONES (2025 - 2030)

Tendencias del mercado de lubricantes de Nigeria

Demanda creciente de la industria agrícola

El sector agrícola representa un importante impulsor de la demanda de lubricantes en Nigeria. La Oficina Nacional de Estadísticas informó que la agricultura generó aproximadamente el 21% del PIB de Nigeria en el segundo trimestre de 2023, siendo la producción agrícola el mayor contribuyente con el 19%. El sólido crecimiento del sector se evidencia en varias iniciativas gubernamentales e inversiones internacionales, incluido el anuncio del Ministro de Asuntos Exteriores del Reino Unido en agosto de 2023 de un contrato de 55 millones de libras esterlinas para ayudar a transformar la economía rural de Nigeria y una subvención de 2.9 millones de libras esterlinas para ayudar a más de 4 millones de personas a adoptar prácticas agrícolas sostenibles. Esta expansión de las actividades agrícolas se correlaciona directamente con el aumento de la demanda de aceite de motor y aceite para engranajes utilizados en maquinaria y equipos agrícolas.

En junio de 2023, el gobierno nigeriano logró recaudar más de 500 millones de dólares para transformar los sistemas de producción alimentaria, con fondos provenientes de bancos multilaterales de desarrollo e instituciones financieras internacionales. Estas inversiones están destinadas específicamente a la financiación de la innovación para la transformación del sistema alimentario, el desarrollo de la cadena de valor agrícola de Nigeria y procesos agroindustriales únicos. El crecimiento del sector agrícola se ve respaldado además por el hecho de que, según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), al menos el 70% de los nigerianos trabajan en la agricultura, lo que crea una demanda sustancial de aceite industrial utilizado en maquinaria agrícola como tractores, gradas, cosechadoras y otros equipos agrícolas que requieren mantenimiento y lubricación regulares.

Creciente demanda de lubricantes en turismos de segunda mano

El mercado de vehículos usados ​​en Nigeria se ha convertido en un motor crucial para la demanda de lubricantes, y los segmentos de automóviles usados ​​representan casi el 95% del mercado automotriz. Este dominio se ilustra con proveedores importantes como Cars45, que vende aproximadamente 750,000 vehículos al año solo en Nigeria, donde mantiene presencia en 11 estados. La importancia del mercado se enfatiza aún más con los datos de la Oficina Nacional de Estadísticas que muestran que el mercado de vehículos usados ​​del país experimentó un notable crecimiento del 708% en el segundo trimestre de 2023, con valores de importación que alcanzaron los 728 mil millones de NGN, lo que demuestra el potencial sustancial para el consumo de aceite de motor en el segmento del mercado de repuestos.

La magnitud del mercado de vehículos usados ​​de Nigeria se pone de relieve en la declaración del vicepresidente de que la demanda anual de vehículos del país asciende a 720,000 unidades, mientras que la producción local solo puede suministrar 14,000 unidades. Esta importante brecha se cubre principalmente a través de las importaciones, y el Consejo Nacional de Diseño y Desarrollo Automotriz (NADDC) informa de que Nigeria gasta aproximadamente 8 millones de dólares anuales en vehículos importados. La dinámica del mercado se ha visto influenciada además por acontecimientos recientes, como las asociaciones estratégicas formadas en julio de 2023 entre Jiji y Cars45 con Suzuki, y en mayo de 2023 con GAC Motor Nigeria, destinadas a remodelar el panorama de la industria automotriz y aumentar potencialmente la demanda de aceite de motor en el sector de posventa.

Análisis de segmentos: por tipo de producto

Segmento de aceites de motor en el mercado de lubricantes de Nigeria

Los aceites de motor dominan el mercado de lubricantes de Nigeria, con aproximadamente el 50% de la participación total del mercado en 2024. Esta importante posición en el mercado está impulsada por el papel crucial del segmento en aplicaciones automotrices e industriales, donde sirve como lubricante principal para motores de combustión interna. El dominio del segmento se ve reforzado aún más por la gran flota de vehículos usados ​​de Nigeria, que requieren cambios de aceite y mantenimiento más frecuentes. Los aceites de motor en el mercado están formulados con un 75-90% de aceites base y un 10-25% de aditivos, que proporcionan funciones esenciales que incluyen lubricación, refrigeración, limpieza y protección contra la corrosión. El sólido desempeño del segmento también está respaldado por el creciente sector agrícola en Nigeria, donde los aceites de motor se utilizan ampliamente en maquinaria y equipos agrícolas.

Segmento de aceites para transmisión y engranajes en el mercado de lubricantes de Nigeria

Se proyecta que el segmento de aceites para transmisión y engranajes experimente la tasa de crecimiento más alta en el mercado de lubricantes de Nigeria durante 2024-2029, con una CAGR esperada de aproximadamente el 4%. Este crecimiento está impulsado principalmente por la creciente demanda del sector automotriz, particularmente en el mantenimiento de vehículos usados, que constituyen una parte importante de la flota automotriz de Nigeria. El crecimiento del segmento está respaldado por la creciente necesidad de lubricantes de alto rendimiento que puedan soportar presiones extremas y brindar una protección superior a los sistemas de transmisión y cajas de cambios. Estos fluidos de transmisión están diseñados específicamente para ofrecer excelentes propiedades antidesgaste, estabilidad térmica y protección contra la oxidación, lo que los hace esenciales para los sistemas de transmisión manuales y automáticos en varios vehículos que van desde automóviles de pasajeros hasta vehículos comerciales de servicio pesado.

Segmentos restantes en la segmentación por tipo de producto

Los otros segmentos del mercado de lubricantes de Nigeria incluyen fluidos hidráulicos, fluidos para trabajar metales, grasas, refrigerantes de motor y otros productos especializados. Los fluidos hidráulicos representan una parte importante del mercado, siendo esenciales en la transmisión de potencia y aplicaciones industriales. Los fluidos para trabajar metales desempeñan un papel crucial en las industrias de fabricación y procesamiento de metales, mientras que las grasas son vitales para diversas aplicaciones automotrices e industriales que requieren lubricantes semisólidos. Los refrigerantes de motor cumplen la función crítica de regular la temperatura en los motores, mientras que otros productos especializados atienden aplicaciones industriales y automotrices específicas. Cada uno de estos segmentos contribuye de manera única a la dinámica general del mercado, atendiendo diferentes requisitos y aplicaciones de los usuarios finales en varias industrias.

Análisis de segmentos: industria de usuarios finales

Segmento automotriz en el mercado de lubricantes de Nigeria

El segmento automotriz domina el mercado de lubricantes de Nigeria, con aproximadamente el 45% de la participación total del mercado en 2024. Esta importante posición en el mercado está impulsada principalmente por la gran flota de vehículos usados ​​del país, que requieren frecuentes cambios de lubricante y mantenimiento. El dominio del segmento se ve reforzado aún más por el creciente sector de posventa de automóviles de Nigeria, al que Estados Unidos exportó más de 455 millones de dólares en repuestos y accesorios para automóviles en 2023. El mercado es particularmente sólido en el sector de vehículos usados, que representa casi el 95% del mercado automotriz, y solo el 5% corresponde a automóviles nuevos. La creciente disponibilidad de automóviles usados ​​ha impulsado significativamente la demanda de productos de posventa, incluidos los lubricantes, y el mercado de vehículos usados ​​del país creció un 708% en el segundo trimestre de 2023.

Segmento de generación de energía en el mercado de lubricantes de Nigeria

Se prevé que el segmento de generación de energía exhiba la tasa de crecimiento más alta, de aproximadamente el 6%, durante el período de pronóstico 2024-2029. Este notable crecimiento se atribuye a la creciente infraestructura de generación de energía de Nigeria y a las iniciativas del gobierno para mejorar el acceso a la electricidad en todo el país. El crecimiento del sector está respaldado por la implementación de la Ley de Electricidad de 2023, que tiene como objetivo renovar el panorama de energía eléctrica de Nigeria. La expansión del segmento está impulsada además por las diversas aplicaciones de lubricantes en varias tecnologías de generación de energía, incluidas las centrales térmicas, que dominan el 80% de la combinación de generación de energía de Nigeria, y las instalaciones hidroeléctricas que constituyen el 20% restante. Se espera que la creciente participación del sector privado en la generación y distribución de energía, junto con los esfuerzos del gobierno para crear un entorno de inversión atractivo, mantengan este impulso de crecimiento.

Segmentos restantes en la industria del usuario final

Los segmentos de equipos pesados, metalurgia y metalmecánica, y otras industrias de usuarios finales desempeñan en conjunto papeles vitales en la conformación del mercado de lubricantes de Nigeria. El segmento de equipos pesados ​​atiende a sectores cruciales como la construcción, la agricultura y la minería, con proyectos de desarrollo de infraestructura en aumento que impulsan la demanda. El segmento de metalurgia y metalmecánica, aunque más pequeño, es esencial para el desarrollo industrial del país, en particular en las instalaciones de procesamiento de hierro y acero. Otras industrias de usuarios finales, como la de alimentos y bebidas, la aviación, la marina, la fabricación de productos químicos y los textiles, contribuyen significativamente a la diversidad del mercado y al crecimiento general, y cada sector tiene requisitos específicos de lubricantes adaptados a sus necesidades operativas.

Análisis de segmentos: stock base

Segmento de lubricantes minerales en el mercado de lubricantes de Nigeria

Los lubricantes minerales siguen dominando el mercado de lubricantes de Nigeria, con una participación de mercado de aproximadamente el 77 % en 2024. Estos lubricantes convencionales, derivados de hidrocarburos refinados a base de petróleo, son ampliamente preferidos debido a su relación costo-beneficio y su idoneidad para diversas aplicaciones. El dominio del segmento se atribuye principalmente a la alta proporción de vehículos usados ​​en la flota automotriz de Nigeria, que generalmente dependen de lubricantes minerales para su mantenimiento. El segmento se beneficia de una infraestructura de fabricación bien establecida, con importantes empresas de fabricación de aceite base como Ammasco International Limited, Conoil Plc y Mobil Oil Nigeria Plc que mantienen sólidas capacidades de producción. Además, las regulaciones laxas que rigen la calidad de los lubricantes en Nigeria han contribuido a la continua preferencia por los productos a base de minerales sobre alternativas más caras.

Segmento de lubricantes de base biológica en el mercado de lubricantes de Nigeria

El segmento de lubricantes de base biológica está surgiendo como la categoría de más rápido crecimiento en el mercado de lubricantes de Nigeria, con una proyección de crecimiento de aproximadamente el 7 % durante el período 2024-2029. Este crecimiento está impulsado por la creciente conciencia ambiental y el impulso a las alternativas sostenibles a los lubricantes minerales convencionales. Los lubricantes de base biológica, fabricados a partir de fuentes renovables como aceites vegetales y grasas animales, están ganando terreno debido a su biodegradabilidad superior y menor impacto ambiental. Los abundantes recursos agrícolas de Nigeria y la variedad de semillas oleaginosas presentan un potencial significativo para la producción nacional de biolubricantes. El crecimiento del segmento está respaldado además por los avances en las tecnologías de formulación de base biológica y la creciente adopción en aplicaciones sensibles al medio ambiente.

Segmentos restantes en stock base

Los segmentos de lubricantes sintéticos y semisintéticos desempeñan papeles cruciales en el mercado de lubricantes nigeriano, ya que atienden aplicaciones específicas de alto rendimiento. Los lubricantes sintéticos, diseñados a nivel molecular, ofrecen características de rendimiento superiores y son cada vez más preferidos en vehículos modernos y equipos industriales. Los lubricantes semisintéticos brindan una solución equilibrada, que combina los beneficios de las bases minerales y sintéticas, lo que los convierte en una opción atractiva para los consumidores conscientes de los costos que buscan un mejor rendimiento. Estos segmentos son particularmente importantes en aplicaciones que requieren una mayor estabilidad térmica, índices de viscosidad mejorados e intervalos de servicio extendidos, aunque su penetración en el mercado sigue limitada por costos más altos en comparación con los productos convencionales a base de minerales.