Panorama general del mercado upstream de petróleo y gas de Nigeria
| Periodo de estudio | 2020 - 2030 |
| Año base para la estimación | 2024 |
| Período de datos de pronóstico | 2025 - 2030 |
| Volumen de mercado (2025) | 4.80 millones de pies cúbicos |
| Volumen de mercado (2030) | 5.16 millones de pies cúbicos |
| Tasa de crecimiento (2025 - 2030) | 1.45% CAGR |
| Concentración de mercado | Baja |
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*Descargo de responsabilidad: los jugadores principales están clasificados sin ningún orden en particular |
Análisis del mercado de petróleo y gas upstream de Nigeria
Se estima que el tamaño del mercado upstream de petróleo y gas de Nigeria será de 4.80 millones de pies cúbicos en 2025 y se espera que alcance los 5.16 millones de pies cúbicos en 2030, con una CAGR del 1.45 % durante el período de pronóstico (2025-2030).
El sector upstream de petróleo y gas de Nigeria está experimentando una importante transformación impulsada por reformas regulatorias e iniciativas de desarrollo de infraestructura. El país posee importantes recursos de hidrocarburos, con aproximadamente 208.62 billones de pies cúbicos de reservas probadas de gas en 2022, lo que marca un aumento del 1.01% con respecto al año anterior. El gobierno nigeriano ha estado implementando activamente políticas y programas centrados en el gas, incluida la Política Nacional del Gas (NGP), para garantizar la industrialización basada en el gas y el crecimiento económico sostenible. El sector ha sido testigo de una mayor atención hacia el desarrollo de la infraestructura de gas, en particular a través del Programa de Comercialización de Quema de Gas de Nigeria (NGFCP), que tiene como objetivo reducir la quema de gas y optimizar la utilización de los recursos.
El sector upstream de petróleo y gas ha atraído importantes inversiones de las principales compañías petroleras internacionales, lo que demuestra una confianza continua en el potencial de hidrocarburos de Nigeria. En diciembre de 2023, Shell anunció planes para invertir aproximadamente 5 millones de dólares en oportunidades petroleras en alta mar y comprometió 1 millones de dólares adicionales durante los próximos cinco a diez años para impulsar la producción de gas natural. Este aumento de la inversión coincide con el importante descubrimiento de exploración de petróleo y gas de Ntokon de TotalEnergies a mediados de 2023, que arrojó resultados satisfactorios de aproximadamente 5,000 barriles por día de petróleo de 40° API, lo que pone de relieve el continuo éxito de la exploración en la región.
Los problemas de seguridad y las ineficiencias operativas siguen afectando el desempeño del sector, en particular en las operaciones terrestres. En 2022, la producción diaria de gas natural de Nigeria promedió 44.3 millones de metros cúbicos estándar, lo que representa una utilización relativamente baja de sus vastas reservas. El gobierno ha respondido implementando nuevas medidas de seguridad y soluciones tecnológicas para combatir estos desafíos. La Comisión Reguladora del Petróleo Upstream de Nigeria (NUPRC) también ha tomado medidas para optimizar la gestión de los recursos, incluida la revisión de los contratos de exploración petrolera inactivos y la promoción de prácticas operativas más eficientes.
El mercado de exportación desempeña un papel crucial en el sector upstream de petróleo y gas de Nigeria, ya que aproximadamente el 27% de la producción de gas natural se destinará a la exportación en 2022, lo que contribuirá significativamente a los ingresos del gobierno. El país está trabajando activamente para ampliar sus capacidades de exportación y, al mismo tiempo, desarrollar la infraestructura de gas nacional. Los avances recientes incluyen la implementación de la Mini Bid Round 2022, que abrió siete bloques offshore que cubren aproximadamente 6,700 km² en profundidades de agua de 1,150 m a 3,100 m para la inversión internacional. Estas iniciativas se complementan con el ambicioso plan de transición energética del gobierno, que busca USD 10 mil millones en financiación para expandir la generación de energía a gas y lograr el acceso universal a la electricidad para 2030.
Tendencias del mercado de petróleo y gas upstream de Nigeria
Aumento de las inversiones en actividades de exploración y producción
El sector de exploración y producción de petróleo y gas de Nigeria está experimentando un aumento significativo de las inversiones, impulsado por las reformas gubernamentales y las atractivas oportunidades tanto en activos de perforación en alta mar como en tierra. En diciembre de 2023, Shell anunció planes para invertir aproximadamente USD 5 mil millones en oportunidades de perforación en alta mar en Nigeria, junto con un compromiso adicional de USD 1 mil millones durante los próximos cinco a diez años para impulsar la producción de gas natural. Esta importante inversión demuestra una creciente confianza en el sector upstream de Nigeria, en particular porque el país posee importantes reservas probadas de gas de 208.62 billones de pies cúbicos a partir de 2022. El clima de inversión se ha mejorado aún más con la implementación por parte del gobierno nigeriano del Proyecto de Ley de la Industria del Petróleo (PIB) en 2021, que ha creado un entorno más propicio para la inversión extranjera a través de modificaciones a las regulaciones, regalías e impuestos.
El impulso de las actividades de exploración y producción se evidencia en los recientes descubrimientos y proyectos de desarrollo. A mediados de 2023, TotalEnergies anunció el descubrimiento de petróleo y gas de Ntokon en OML102 en alta mar en Nigeria, con pruebas exitosas que lograron hasta 5,000 barriles por día de petróleo de 40° API. Además, la Nigerian National Petroleum Company Limited obtuvo un compromiso de financiación corporativa de 5 millones de dólares del Banco Africano de Exportación e Importación para financiar importantes inversiones en el sector upstream. El enfoque proactivo del gobierno también se refleja en la ronda de mini licitación 2022/2023, que ofreció siete bloques offshore que cubren aproximadamente 6,700 km² en profundidades de agua de 1,150 m a 3,100 m. Estas iniciativas se alinean con el ambicioso objetivo de Nigeria de aumentar la producción de crudo a 2.6 MMbbl/d para 2027, respaldado por la renovación de contratos de producción compartida para cinco concesiones de explotación petrolera (OML) - 128, 130, 132, 133 y 138, que se espera generen aproximadamente 500 mil millones de dólares en ingresos para el país.
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Análisis de segmentos: ubicación de la implementación
Segmento offshore en el mercado upstream de petróleo y gas de Nigeria
El segmento de perforación offshore domina el mercado upstream de petróleo y gas de Nigeria, con aproximadamente el 67% de la participación de mercado en 2024. La prominencia de este segmento está impulsada por importantes desarrollos en proyectos tanto de aguas profundas como de aguas poco profundas, con varias compañías petroleras internacionales importantes centrando sus inversiones en actividades de exploración y producción de perforación offshore. El crecimiento del segmento se ve reforzado aún más por descubrimientos recientes como el descubrimiento de petróleo y gas Ntokon de TotalEnergies en OML102 offshore, que se probó con éxito a tasas de aproximadamente 5,000 barriles por día. El anuncio de Shell en 2024 de invertir alrededor de USD 5 mil millones en oportunidades de petróleo offshore y USD 1 mil millones adicionales durante los próximos cinco a diez años para la expansión de la producción de gas natural demuestra el atractivo continuo del sector offshore de Nigeria. Se proyecta que el segmento crezca a una tasa compuesta anual de alrededor del 2.5% entre 2024 y 2029, impulsado por próximos proyectos como el desarrollo offshore Preowei Fase I de TotalEnergies y el desarrollo Bonga North de Shell.
Segmento terrestre en el mercado upstream de petróleo y gas de Nigeria
El segmento de perforación terrestre desempeña un papel crucial en el mercado upstream de petróleo y gas de Nigeria, en particular en el desarrollo de yacimientos de petróleo y gas en el continente. Este segmento enfrenta desafíos únicos, incluidos problemas de seguridad, robo de petróleo y vandalismo de infraestructura, que han afectado los niveles de producción y las decisiones de inversión. Sin embargo, el segmento continúa atrayendo la atención de los actores nacionales y algunos operadores internacionales que están trabajando para optimizar la producción de los yacimientos existentes y desarrollar otros nuevos. Las recientes iniciativas del gobierno nigeriano para revocar las licencias de exploración petrolera no utilizadas y promover nuevas inversiones apuntan a revitalizar las actividades de exploración y producción de perforación terrestre. El desarrollo del segmento también está respaldado por el enfoque del gobierno en aumentar la utilización de gas doméstico y reducir la quema de gas, lo que crea oportunidades para el desarrollo de yacimientos de gas terrestres. Además, se está explorando el uso de técnicas de intervención de pozos para mejorar la eficiencia de la producción.
Descripción general de la industria upstream de petróleo y gas de Nigeria
Principales empresas en el mercado upstream de petróleo y gas de Nigeria
El mercado upstream de petróleo y gas de Nigeria está dominado por importantes actores nacionales e internacionales, entre ellos Nigerian National Petroleum Corporation, Shell PLC, Chevron Corporation, ExxonMobil Corporation, TotalEnergies SE y Oando Energy Resources Inc. Estas empresas se están centrando en el avance tecnológico a través de la robótica, la instrumentación avanzada, los drones y las soluciones tecnológicas upstream para mejorar la eficiencia operativa. Las colaboraciones estratégicas y las empresas conjuntas siguen siendo impulsores clave del crecimiento, y las empresas se asocian para desarrollar nuevos yacimientos y ampliar la capacidad de producción. Las empresas están invirtiendo cada vez más en proyectos de exploración y desarrollo en alta mar, al tiempo que mantienen las operaciones en tierra. La sostenibilidad ambiental y el desarrollo de contenido local se han convertido en aspectos cruciales de la estrategia corporativa, y las empresas invierten en proyectos de monetización de gas y reducen las actividades de quema. Se están implementando iniciativas de transformación digital en todas las operaciones para mejorar el monitoreo de la producción, el mantenimiento y los protocolos de seguridad.
La estructura del mercado muestra un entorno competitivo dinámico
El mercado upstream de petróleo y gas de Nigeria exhibe una combinación equilibrada de compañías petroleras internacionales (IOC) y operadores locales, en la que la estatal NNPC desempeña un papel central a través de empresas conjuntas y contratos de producción compartida. La estructura del mercado se caracteriza por importantes actividades de consolidación, en particular entre los actores locales que buscan adquirir activos desinvertidos de las compañías petroleras internacionales. En los últimos años se han producido notables actividades de fusiones y adquisiciones, incluida la adquisición de la Nigerian Agip Oil Company por parte de Oando y asociaciones estratégicas entre actores locales e internacionales para el desarrollo de yacimientos.
El panorama competitivo está evolucionando con la aparición de nuevos actores locales y el reposicionamiento estratégico de las empresas establecidas. Las compañías petroleras internacionales se están centrando cada vez más en activos de aguas profundas mientras se deshacen de las operaciones en tierra, lo que crea oportunidades para que los actores locales amplíen sus carteras. El mercado está viendo una mayor participación de compañías petroleras independientes y operadores de yacimientos marginales, lo que contribuye a un entorno competitivo más diverso. Las empresas están adoptando diversos modelos de asociación, incluidas empresas conjuntas y contratos de producción compartida, para compartir riesgos y aprovechar capacidades complementarias.
La innovación y la adaptación impulsan el éxito futuro
El éxito del sector upstream de Nigeria depende cada vez más de la capacidad de las empresas para adoptar tecnologías avanzadas y mantener la eficiencia operativa al tiempo que gestionan los desafíos de seguridad. Los actores actuales se están centrando en la exploración y el desarrollo en aguas profundas, aprovechando su experiencia técnica y capacidades financieras para mantener el liderazgo del mercado. Las empresas están invirtiendo en el desarrollo de contenido local y en programas de participación comunitaria para garantizar operaciones sostenibles. La capacidad de cumplir con los requisitos reglamentarios, en particular en materia de protección ambiental y desarrollo de contenido local, se ha convertido en un factor crítico de éxito.
Los nuevos participantes y los actores en crecimiento pueden ganar participación de mercado al concentrarse en capacidades especializadas, en particular en el desarrollo de yacimientos marginales y técnicas mejoradas de recuperación de petróleo. Las alianzas estratégicas con proveedores de tecnología y compañías de servicios se están volviendo esenciales para mantener la competitividad. Las empresas deben desarrollar estrategias sólidas de gestión de riesgos para abordar las preocupaciones de seguridad y los desafíos operativos tanto en entornos terrestres como marinos. El enfoque creciente en el desarrollo y la monetización del gas presenta oportunidades de diversificación y crecimiento. El éxito también depende de la capacidad de las empresas para mantener relaciones sólidas con las autoridades regulatorias y las comunidades locales, al tiempo que se adaptan a las cambiantes condiciones del mercado y los requisitos ambientales. Además, la integración de software y equipos de petróleo y gas es crucial para la optimización de la producción y la mejora de la eficiencia operativa.
Líderes del mercado upstream de petróleo y gas de Nigeria
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Chevron Corporation
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ExxonMobil Corporation
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Royal Dutch Shell PLC
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Nigerian National Petroleum Corporation
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Energías Totales SE
- *Descargo de responsabilidad: los jugadores principales están clasificados sin ningún orden en particular
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Noticias del mercado de petróleo y gas upstream de Nigeria
- En febrero de 2021, el gobierno anunció sus planes para reformar la Bolsa de Petróleo de Nigeria (NIPEX) para arrojar más luz sobre la gestión de inventario. La gestión petrolera del país está plagada de una nula sinergia entre los diferentes estamentos de la institución, tanto públicos como privados. Se espera que el gobierno tome medidas más proactivas en esta dirección en los próximos años.
- El gobierno planeó aprobar el Proyecto de Ley de la Industria del Petróleo (PIB) en 2021. Este proyecto de ley puede ayudar directamente a crear estructuras claras, lo que puede impulsar el desarrollo de la industria.
- En febrero de 2021, Nigeria lanzó un ejercicio para reducir los costos de producción upstream para asegurar el futuro energético del país, principalmente debido al bajo costo del petróleo, que conduce a ganancias escasas incluso con gastos elevados.
Segmentación de la industria de petróleo y gas upstream de Nigeria
El informe del mercado upstream de petróleo y gas de Nigeria incluye:
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Preguntas frecuentes sobre investigación de mercado de petróleo y gas upstream de Nigeria
¿Qué tamaño tiene el mercado upstream de petróleo y gas de Nigeria?
Se espera que el tamaño del mercado upstream de petróleo y gas de Nigeria alcance los 4.80 millones de pies cúbicos en 2025 y crezca a una tasa compuesta anual del 1.45% para alcanzar los 5.16 millones de pies cúbicos en 2030.
¿Cuál es el tamaño actual del mercado Upstream de petróleo y gas de Nigeria?
En 2025, se espera que el tamaño del mercado upstream de petróleo y gas de Nigeria alcance los 4.80 millones de pies cúbicos.
¿Quiénes son los jugadores clave que operan en el mercado Upstream de petroleo y gas de Nigeria?
Chevron Corporation, ExxonMobil Corporation, Royal Dutch Shell PLC, Nigerian National Petroleum Corporation y TotalEnergies SE son las principales empresas que operan en el mercado upstream de petróleo y gas de Nigeria.
¿Qué años cubre este mercado Upstream de petróleo y gas de Nigeria y cuál era el tamaño del mercado en 2024?
En 2024, el tamaño del mercado upstream de petróleo y gas de Nigeria se estimó en 4.73 millones de pies cúbicos. El informe cubre el tamaño histórico del mercado upstream de petróleo y gas de Nigeria para los años: 2020, 2021, 2022, 2023 y 2024. El informe también pronostica el tamaño del mercado upstream de petróleo y gas de Nigeria para los años: 2025, 2026, 2027, 2028, 2029 y 2030.
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