Análisis del tamaño y la cuota de mercado de dispositivos de visión nocturna: tendencias de crecimiento y pronóstico (2026-2031)

Tendencias y perspectivas del mercado global de dispositivos de visión nocturna

Aumento de los presupuestos para la modernización de la defensa

Los miembros de la OTAN aumentaron el gasto en defensa colectiva a 392 millones de euros en 2025, un 14% más que en 2024, y asignaron una parte mayor a actualizaciones electroópticas de 24 horas.^{[ 1 ]“Gasto de defensa de los países de la OTAN (2014-2025)”, OTAN, nato.int} El Ejército de los Estados Unidos destinó 377 millones de dólares en el año fiscal 2025 y 211 millones de dólares en el año fiscal 2026 específicamente para gafas de fusión, lo que indica un cambio de reemplazos monoculares a suites de visión en red para soldados. El Consejo de Adquisiciones de Defensa de la India autorizó 67,000 millones de rupias indias en agosto de 2025 para miras térmicas y ópticas para armas, lo que refuerza la estrategia de sustitución de importaciones de Nueva Delhi. El presupuesto de Japón para el año fiscal 2026 incluye 76.5 millones de yenes para cargas útiles de vehículos aéreos no tripulados multiespectrales para patrullar las Islas Senkaku, lo que confirma que las plataformas aéreas ahora comparten la misma cadencia de actualización que los kits de infantería. El despliegue de torres térmicas habilitadas con IA por parte de Corea del Sur en enero de 2025 a lo largo de la DMZ redujo las falsas alarmas en un 35%, lo que demuestra que los presupuestos modernos ahora integran la analítica desde el inicio en lugar de añadirla posteriormente.

Adopción de visión nocturna con sensor fusionado para las fuerzas del orden

Las agencias de policía urbana están retirando los tubos de un solo canal a favor de binoculares que combinan video térmico e intensificado por imagen en una sola pantalla, un cambio que permite a los oficiales de Los Ángeles detectar a los fugitivos que se esconden detrás de un vidrio polarizado durante una prueba piloto de 2024 de los monoculares Breach PTQ136.^{[ 2 ]“Programa piloto de tecnología de imágenes térmicas”, Departamento de Policía de Los Ángeles, lapd.online} El marco de 120 millones de libras esterlinas del Reino Unido, firmado en junio de 2025, exige un control automático del brillo para evitar la iluminación cuando los agentes pasan de callejones oscuros a calles iluminadas. La ciudad de Nueva York destinó 4.2 millones de dólares a cámaras térmicas instaladas en vehículos y registró una reducción del 22 % en el tiempo de respuesta nocturno en las estaciones de metro. La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de EE. UU. añadió 1,200 torres térmicas, lo que aumentó la detección de cruces no autorizados en un 18 % en comparación con las balizas infrarrojas tradicionales. La fusión termo-visible reduce la necesidad de llevar dos ópticas, reduce la sobrecarga de entrenamiento y preserva la percepción situacional en condiciones de humo, polvo o deslumbramiento.

Programas digitalizados de visión del soldado

Los binoculares con visión nocturna mejorada superponen puntos de referencia, iconos de aliados y enemigos, y señales balísticas en una imagen termovisible fusionada. Una prueba de la 101.ª División Aerotransportada en 2024 redujo el tiempo de intervención en un 38 % en comparación con el equipo anterior. Los contratos con dos proveedores, adjudicados en enero de 2025, enviaron 24 056 auriculares ENVG-B a las unidades, lo que garantizó la resiliencia del suministro y a la vez impulsó las bases de software comunes.^{[ 3 ]“Contratos para el 15 de enero de 2025”, Departamento de Defensa de EE. UU., defense.gov} El programa francés Silfrared busca detectores de menos de 20 mK para los vehículos Scorpion para 2027, lo que demuestra que la óptica de vehículos y soldados ahora comparte líneas de investigación y desarrollo. Alemania integró un sistema de fusión térmica de seis cámaras en el vehículo de combate de infantería Puma, lo que proporciona a los comandantes una visión panorámica de 360 ​​grados durante las maniobras urbanas. El DSTL del Reino Unido está desarrollando prototipos de pantallas para cascos que combinan imágenes nocturnas con un radar de apertura sintética para detectar artefactos explosivos improvisados ​​(IED) enterrados. Esta capacidad traslada la visión nocturna de un hardware independiente a un nodo dentro de las redes tácticas.

Tubos intensificadores de imagen SWaP-C miniaturizados

Photonis redujo el diámetro del tubo a 16 mm en su línea 4G ECHO, pero extendió el alcance en un 35% con respecto a los dispositivos Gen-3, lo que permitió a los ejércitos modernizar las miras telescópicas sin modificar el balance del cañón. El XACT NV33 de 420 g de Elbit consume solo 1.8 W, lo que proporciona 40 horas de duración de la batería con una sola celda de litio y facilita la logística para patrullas de largo alcance. El Comando de Operaciones Especiales de EE. UU. limitó los conjuntos de casco completo a 680 g en su requisito del Sistema de Aumento Visual, lo que impulsó a los proveedores hacia carcasas de fibra de carbono y convertidores de potencia de GaN. Exosens agregó 10 ns de auto-gating a su tubo 5G para eliminar la ceguera del fogonazo, una característica que antes estaba limitada a los sensores de aeronaves de alta gama. BAE Systems cambió a micropantallas OLED en el visor Q-Warrior, reduciendo el consumo de energía en un 40% y liberando peso de la batería para otros equipos.

Altos costos de ciclo de vida y calibración

Los tubos intensificadores de imagen pierden aproximadamente el 5% de su ganancia cada 1,000 h de uso, lo que obliga a realizar recalibraciones de fábrica por valor de 800 USD cada dos años y le cuesta al Ejército de los EE. UU. 47 millones de USD anuales en una flota de 250,000 unidades. Los microbolómetros sin refrigeración se desvían con mayor rapidez en el calor del desierto; una auditoría de campo realizada en el Reino Unido detectó que el 18% de las miras térmicas de los vehículos estaban fuera de especificaciones a los 10 meses de su despliegue. Las empresas de seguridad comercial carecen de instalaciones de depósito. Un operador de Texas gasta 12,000 USD al año en el mantenimiento de 40 cámaras, lo que representa el 15% del coste de compra. Excelitas informó de un retraso de seis meses en el servicio en 2025 debido a que solo unos pocos técnicos pueden realinear los prismas de fusión, lo que retrasa el regreso de las fuerzas del orden. Por lo tanto, los ejércitos de los mercados emergentes alargan los ciclos de sustitución o compran ópticas Gen-2 reacondicionadas al 60% del coste unitario nuevo, lo que modera las ventas de productos nuevos.

Restricciones al control de las exportaciones

La ITAR clasifica los tubos con una figura de mérito superior a 1,400 como artículos de defensa, lo que añade de 8 a 12 semanas de licencia y bloquea las exportaciones a 28 estados embargados. La actualización de Wassenaar de 2024 también restringe los núcleos térmicos con una densidad neta de radiación (NETD) inferior a 50 mK, lo que limita los envíos a China y Rusia. India respondió con un pedido de 659.47 millones de rupias indias en octubre de 2025 a MKU y Medbit por 30 000 miras para armas, reduciendo así la dependencia de las importaciones en un 40 %. La turca Aselsan exportó 120 estaciones de armas remotas SARP con cámaras termográficas nacionales a Catar sin la aprobación de terceros, lo que demuestra cómo las empresas locales prosperan tras las barreras regulatorias. El módulo K-ISTAR de Hanwha consiguió acuerdos de vehículos aéreos no tripulados (UAV) del sudeste asiático que los proveedores estadounidenses no pudieron atender debido a retrasos en la tramitación de licencias.

Análisis de segmento

Por tipo de dispositivo: las gafas dominan mientras las cámaras aceleran

Las gafas protectoras capturaron el 36.71 % del mercado de dispositivos de visión nocturna en 2025, manteniendo el liderazgo, ya que los formatos binoculares preservan la percepción de profundidad durante las patrullas a pie y reducen la fatiga en misiones largas. Se proyecta que las cámaras registren una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 8.41 % hasta 2031, a medida que los fabricantes de vehículos aéreos no tripulados comerciales incorporen cargas útiles con sensor dual que transmiten video directamente a paneles de análisis en la nube. Las miras telescópicas mantuvieron su nicho táctico después de que Teledyne FLIR presentara una óptica con zoom de 20x que extiende la identificación del objetivo a 1,800 m, una distancia que supera el alcance de la mayoría de las plataformas de armas pequeñas. Los monoculares siguen siendo la opción preferida en torretas y vehículos con espacio reducido, donde cada gramo cuenta, mientras que los accesorios térmicos acoplables modernizan los vidrios antiguos sin modificar la capacitación del operador. Estas funciones superpuestas reducen la canibalización de productos y estabilizan los volúmenes generales dentro de la gama de dispositivos.

El rápido crecimiento de las cámaras amplía la base de sensores instalados que alimenta los motores de inteligencia artificial, lo que reduce los costos por nodo e impulsa la adopción en monitoreo perimetral, semáforos inteligentes e inspecciones de activos críticos. Si bien las gafas binoculares seguirán siendo la mayor fuente de ingresos hasta 2031, se espera que la disminución sostenida de costos en núcleos térmicos sin refrigeración reduzca el precio de los kits de cámara básicos por debajo de los USD 1,000, lo que atraerá a las agencias de seguridad pública con presupuestos limitados. No obstante, el mercado de dispositivos de visión nocturna para gafas se expandirá en términos absolutos, ya que los ejércitos occidentales solo han completado parcialmente su transición a binoculares con espoleta. Los proveedores también están rediseñando carcasas con fibra de carbono y aleaciones de magnesio, reduciendo el peso en un 15 % y mejorando el tiempo medio entre fallos, lo que refuerza los argumentos de compra. En conjunto, estos cambios confirman que el liderazgo en el tipo de dispositivo se mantendrá fluido a medida que se diversifiquen los perfiles de misión.

Nota: Las participaciones de todos los segmentos individuales están disponibles al momento de la compra del informe.

Por tecnología: La fusión gana terreno frente a los intensificadores tradicionales

Los intensificadores de imagen representaron el 47.89 % de los ingresos en 2025, pero ahora ceden el impulso a los sistemas de fusión multiespectral, cuyo crecimiento previsto es del 8.44 % CAGR hasta 2031. Los intensificadores aún ofrecen un detalle superior en condiciones de poca luz para leer texto o distinguir uniformes, pero presentan dificultades en condiciones de humo, niebla o deslumbramiento que los canales térmicos penetran fácilmente. La óptica de fusión superpone ambos flujos en tiempo real, lo que redujo los errores de reconocimiento de objetivos en aproximadamente un 40 % durante los recientes ejercicios del Ejército de EE. UU. Las unidades de iluminación infrarroja ocupan un pequeño nicho en los estudios de vida silvestre, donde la detección de adversarios es irrelevante, mientras que los sensores CMOS emergentes para poca luz se utilizan en cámaras de consumo de menos de 500 USD que priorizan la conectividad con redes sociales.

Las diferencias de precios se están reduciendo: la prima de las gafas de modo dual se redujo del 80 % en 2025 a aproximadamente el 60 % en 2026, y las economías de escala están en camino de reducir esa diferencia por debajo del 30 % para finales de la década. Como resultado, muchos ministerios de defensa ahora incluyen la capacidad de fusión como una especificación de referencia en lugar de una opción, lo que excluye las ofertas de un solo canal. Los proveedores de tecnología térmica continúan reduciendo la distancia entre píxeles, lo que permite que los conjuntos de 640 × 512 encajen en núcleos de 7.5 g que se montan fácilmente en drones y estabilizadores portátiles. El tamaño del mercado de dispositivos de visión nocturna vinculado a intensificadores puros se desplazará gradualmente del despliegue de primera línea a usos secundarios como la mejora del conductor, la inspección de mantenimiento y la reventa en seguridad comercial. Esta evolución subraya cómo la convergencia tecnológica está orientando las compras hacia arquitecturas espectrales integradas.

Por aplicación: la vigilancia supera al núcleo de defensa

El sector militar y de defensa contribuyó con el 57.63 % de la demanda en 2025; sin embargo, las aplicaciones de vigilancia y seguridad registran la tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) más rápida, del 8.49 %, gracias a las instalaciones en ciudades inteligentes que conectan cámaras térmicas con análisis de vídeo para reducir los tiempos de respuesta y disuadir la delincuencia. La navegación y la seguridad marítima se mantienen estables gracias a que las normas de la Organización Marítima Internacional exigen sistemas térmicos en buques de pasajeros de más de 500 toneladas brutas (GT), lo que impulsó 3,200 renovaciones durante 2025. La conservación de la fauna silvestre utiliza imágenes térmicas con drones para enumerar especies nocturnas en cuestión de horas, en lugar de meses, sin perturbar los hábitats.

Las curvas de urbanización sugieren que la vigilancia superará la demanda militar para 2033, ya que los municipios invierten en un control perimetral constante para compensar la escasez de personal policial. Las empresas de energía, los centros de datos y las torres de telecomunicaciones ya están implementando cámaras térmicas fijas para predecir fallos en los equipos antes de que se produzcan caídas de tensión, lo que permite monetizar la visión nocturna como un recurso de mantenimiento preventivo. La cuota de mercado de dispositivos de visión nocturna asignada a la fauna silvestre, la búsqueda y el rescate y la extinción de incendios sigue siendo modesta, pero socialmente relevante, atrayendo financiación filantrópica que subvenciona los costes de hardware en las regiones en desarrollo. En todas las misiones civiles, el análisis de software impulsa ahora las adquisiciones más que la resolución de los sensores, lo que indica una transición del valor definido por el hardware hacia los ecosistemas de servicios de datos.

Por usuario final: los compradores comerciales amplían la base de ingresos

Las agencias gubernamentales representaron el 63.44 % del gasto de 2025 debido a licitaciones plurianuales, como el pedido de gafas germano-belgas de 178 000 unidades, que obliga a los proveedores a cumplir plazos de fabricación predecibles. Sin embargo, se proyecta que las entidades comerciales, los servicios públicos, los almacenes logísticos y las empresas agrícolas registren una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 7.96 %, a medida que los precios de los detectores caen por debajo de los 1,000 USD y las API de integración simplifican la gestión administrativa. Los consumidores entusiastas aún se centran en la caza recreativa y la fotografía nocturna, y su demanda se dispara durante el pico de compras navideñas en las plataformas de comercio electrónico.

Los compradores corporativos integran cada vez más sistemas térmicos en tiempo real en sus soluciones de gestión de activos para satisfacer a las aseguradoras que recompensan la reducción del riesgo de incendio y robo con descuentos en las primas. Los operadores de infraestructuras públicas críticas también se enfrentan a requisitos regulatorios más estrictos para la vigilancia nocturna, lo que acelera sus ciclos de compra. Como resultado, la cuota de mercado de los dispositivos de visión nocturna de los compradores gubernamentales se reducirá gradualmente, pero mantendrá una primacía absoluta, ya que los presupuestos de defensa soberanos eclipsan las inversiones privadas. El segmento de consumo seguirá siendo volátil, con fluctuaciones en los ingresos discrecionales; sin embargo, sus ciclos de retroalimentación sobre la facilidad de uso, el tamaño y la compatibilidad con smartphones siguen configurando las características que eventualmente se incorporarán a las líneas profesionales.

Nota: Las participaciones de todos los segmentos individuales están disponibles al momento de la compra del informe.

Por canal de venta: el comercio electrónico transforma las compras

Los contratos directos captaron el 53.67 % de los ingresos de 2025, ya que los ministerios de defensa negociaron especificaciones a medida y paquetes de repuestos a largo plazo con los contratistas principales. Los distribuidores representaron el 38 % del valor, ofreciendo salas de exposición regionales donde los integradores de seguridad de tamaño mediano pueden realizar demostraciones de ópticas y cerrar contratos de servicio. El comercio electrónico representó el 8.26 % restante, pero se prevé que crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 8.07 % y podría representar el 60 % de las transacciones de consumo para 2031, a medida que los compradores más jóvenes se vuelcan por completo a las compras en línea.

Los operadores de plataformas ahora incorporan filtros de jurisdicción y verificación de antigüedad para cumplir con las normas ITAR y Wassenaar, lo que facilita la compra de SKU sin restricciones en todo el mundo. Los fabricantes rediseñan los embalajes para que resistan la manipulación de paquetes y precargan actualizaciones de firmware que se activan al conectarse a aplicaciones móviles, eliminando así los pasos de configuración del distribuidor. Los distribuidores responden ofreciendo paquetes con trípodes, baterías y garantías extendidas para mantener la relevancia del valor añadido. Los contratos directos se mantienen al margen de estas fluctuaciones, ya que los compradores soberanos requieren formación integrada y soporte de software clasificado. Esta coexistencia multicanal implica que el mercado de dispositivos de visión nocturna seguirá expandiéndose en todas las rutas, pero los perfiles de margen diferirán notablemente entre las ventas online unificadas y los sistemas de defensa con una amplia gama de servicios.

Análisis geográfico

Norteamérica representó el 39.74% de la cuota de mercado de dispositivos de visión nocturna en 2025, gracias a la adquisición de 377 millones de dólares estadounidenses del Departamento de Defensa de Estados Unidos para el año fiscal 2025 y la asignación de 211 millones de dólares estadounidenses para el año fiscal 2026. Estos fondos se canalizaron principalmente a gafas de visión nocturna compatibles con la fusión. Canadá añadió un pedido de miras térmicas por 48 millones de dólares canadienses (35 millones de dólares estadounidenses) para su programa de fusiles C20, mientras que México aumentó su presupuesto de 2025 para óptica nocturna en un 22% para reforzar las patrullas antinarcóticos en la frontera norte. La región se beneficia de fábricas integradas verticalmente, agrupadas a menos de 500 km de Boston y Orlando, lo que acorta los plazos de entrega y permite reparaciones rápidas en depósito, manteniendo los ciclos de reemplazo con una cadencia constante de cuatro a seis años.

Asia-Pacífico es el territorio de más rápido crecimiento, proyectado para expandirse a un CAGR del 8.53% hasta 2031, ya que la compra de 30,000 miras de armas por parte de India por 659.47 crores de INR (79 millones de USD) en octubre de 2025 y el presupuesto de capacidad no tripulada de Japón por 277.3 millones de JPY eleva el gasto regional. Corea del Sur implementó torres térmicas habilitadas con IA que redujeron las falsas alarmas en la DMZ en un 35%, y Australia realizó un pedido de 120 millones de AUD (78 millones de USD) para cargas útiles de vehículos de combate Boxer, lo que indica que las misiones terrestres, marítimas y fronterizas requieren ópticas mejoradas. La cuota de exportación de China para 2025 sobre antimoniuro de indio recortó la oferta global en un 12%, obligando a los fabricantes de detectores a calificar alternativas de telururo de mercurio y cadmio, lo que puede alargar los plazos de entrega de Asia-Pacífico, pero no debería descarrilar el crecimiento general de la unidad.

Europa, Oriente Medio, África y Sudamérica representan, en conjunto, un conjunto de oportunidades cada vez más diversificado que mantiene el mercado general de dispositivos de visión nocturna en una trayectoria ascendente. Europa registró el mayor pedido del período cuando la Organización para la Cooperación Conjunta en Armamento encargó 178,000 gafas para Alemania y Bélgica en diciembre de 2025, un programa que consolida especificaciones comunes para intensificadores de imagen e impulsa la escala de precios. Emiratos Árabes Unidos firmó un acuerdo marco de ocho años por 2.3 millones de dólares con Elbit Systems para modernizar flotas blindadas, y Arabia Saudí añadió una adjudicación de vigilancia móvil por 7.8 millones de dólares, lo que pone de relieve cómo las agendas de modernización del Golfo favorecen los sensores fusionados. El fondo brasileño de vigilancia de la selva amazónica, de 64 millones de dólares, y el programa argentino de monoculares fronterizos, de 6 millones de dólares, demuestran que la aplicación de la normativa ambiental y el control de narcóticos pueden reducir la demanda latinoamericana, incluso con restricciones fiscales. En conjunto, los pedidos interregionales diversifican los ingresos de los proveedores y reducen la dependencia excesiva de un único presupuesto de defensa.