Análisis del tamaño y la participación del mercado de ácido nítrico: tendencias de crecimiento y pronóstico (2026-2031)

Tendencias y perspectivas del mercado mundial del ácido nítrico

Creciente demanda de fertilizantes de nitrato de amonio con bajas emisiones de carbono en toda Europa

En 2023, CBAM inició la presentación de informes transitorios, preparando el terreno para los gravámenes sobre las emisiones incorporadas en los fertilizantes a partir de 2026. Esta medida impulsa a los compradores europeos hacia un nitrato de amonio cálcico de bajo carbono producido localmente, que goza de una prima de precio ^{[1] Comisión Europea, “Mecanismo de Ajuste en Frontera del Carbono”, europa.eu} . Destacando este cambio, ATOME Energy, con el respaldo de un acuerdo de compra de Yara, está liderando un proyecto de CAN verde en Paraguay, con el objetivo de una producción anual. Simultáneamente, la revisión de la Directiva de Nitratos de la UE de 2026 está endureciendo los límites sobre el nitrógeno derivado del estiércol. Se espera que este cambio impulse indirectamente la demanda de nitratos minerales, conocidos por su liberación precisa de nutrientes. Según IFA, se proyecta que la capacidad mundial de amoníaco aumente significativamente para 2029. Cabe destacar que se espera que el amoníaco verde constituya un pequeño porcentaje de esta capacidad, lo que lo posiciona como una materia prima estratégica pero especializada para el ácido nítrico de bajo carbono. En respuesta, los productores europeos están integrando cada vez más el amoníaco verde, con el objetivo de salvaguardar sus márgenes y acceder a nichos de mercado de alta gama.

Creciente adopción de poliamida 6,6 para la reducción de peso en la automoción

Las regulaciones CAFE de EE. UU. y Euro 7 de la UE están impulsando la reducción de masa, lo que lleva a un aumento en el uso de poliamida 6,6 para componentes bajo el capó y paquete de baterías. El ácido adípico , producido a través de la oxidación con ácido nítrico de ciclohexanol/ona, satisface la mayor parte de la demanda de nylon-6,6. Un cierre en 2024 de la unidad de adípico de BASF en Ludwigshafen redujo el suministro europeo, lo que llevó a la planta de Invista en Victoria, Texas, a aumentar su consumo de ácido nítrico. Los nuevos métodos de reciclaje químico utilizan ácido nítrico para despolimerizar nylon-6,6, lo que presenta una oportunidad de crecimiento adicional. La tendencia se ve reforzada aún más por los trenes de propulsión electrificados, con Tesla optando por carcasas de PA 6,6 reforzadas con fibra de vidrio en sus paquetes de baterías estructurales ^{[2] Tesla Inc., “Battery Technology Update”, tesla.com}.

Ampliación de la capacidad de las instalaciones de ácido adípico que utilizan materia prima reciclada

El Reglamento de Diseño Ecológico para Productos Sostenibles de la UE establece umbrales mínimos de contenido reciclado, lo que impulsa las inversiones en plantas de despolimerización de nailon 6,6 mediante hidrólisis de ácido nítrico. El XIV Plan Quinquenal de China aspira a un 20 % de contenido reciclado en plásticos de ingeniería para 2025, lo que posiciona a la región Asia-Pacífico como líder en la producción de ácido adípico reciclado químicamente. Una planta de reciclaje con una capacidad significativa requeriría una cantidad considerable de ácido nítrico anualmente, lo que afectaría significativamente los balances regionales. DNV destaca que solo una parte limitada de la capacidad anunciada de amoníaco limpio para 2030 se destinará a fertilizantes, lo que sugiere una posible escasez de materia prima para unidades de nítrico adicionales a menos que se firmen contratos a largo plazo.

Aumento de la demanda de fabricación de explosivos

Para el año fiscal 2026-27, India planea aumentar significativamente su capacidad de nitrato de amonio técnico. Esta expansión requerirá un suministro adicional de ácido nítrico concentrado. Se prevé que el complejo de gasificación de BCGCL en Odisha contribuya sustancialmente a la producción anual de TAN, junto con una línea integrada de producción de ácido nítrico. A medida que Indonesia capitaliza su auge de níquel y África pone la mira en sus proyectos de oro y platino, la demanda es evidente; Orica observó un repunte en los volúmenes de Asia-Pacífico para el año fiscal 2024, impulsado por las necesidades mineras. Al cumplir con los estándares de pureza ISO 13763, la industria está anclada al ácido de alta calidad, lo que hace menos viables las sustituciones.

Los precios volátiles del gas natural reducen los márgenes del amoníaco y el nitrógeno

La síntesis de amoníaco consume cantidades significativas de gas por tonelada, y la materia prima representa la mayor parte de los costos directos. En el cuarto trimestre de 2024, las plantas europeas operaron con niveles de utilización reducidos, con precios del gas significativamente más altos que en EE. UU., lo que redujo los márgenes. CF Industries cubrió una parte de su gas de 2025, asegurando mayores márgenes brutos en su planta de Donaldsonville, en comparación con márgenes mucho menores en Europa. Con los mercados del gas en constante cambio, las regiones que enfrentan altos costos podrían reducir su capacidad o recurrir a la importación de amoníaco azul/verde para evitar diferenciales negativos.

Riesgo de suministro de catalizador de rutenio para sistemas de reducción de N₂O

En virtud de la Fase IV del RCDE UE, las plantas de nitrógeno deben reducir las emisiones de N₂O por debajo de un umbral específico por tonelada de ácido, lo que impulsa la instalación de unidades de destrucción terciaria. Los catalizadores basados ​​en rutenio ofrecen una alta eficiencia, pero dependen de un metal con un suministro anual limitado, procedente principalmente de Sudáfrica y Rusia. La sustitución del catalizador cada 18-24 meses eleva los gastos operativos (OPEX), y las perturbaciones geopolíticas podrían retrasar el cumplimiento, exponiendo a las plantas a la compra de derechos de emisión a costes elevados.

Análisis de segmento

Por concentración: el ácido débil ancla el volumen, los grados concentrados aceleran

En 2025, el ácido nítrico diluido dominaba el 58.18% del mercado, ya que los complejos de fertilizantes integrados se inclinaban por una concentración del 50-60% para una neutralización controlada. Mientras tanto, se proyecta que los grados concentrados, que oscilan entre el 68% y el 98%, superarán al mercado general del ácido nítrico, con un crecimiento anual compuesto (CAGR) del 3.64%. Este auge se debe a la demanda de ácido adípico, nitrato de amonio técnico y vías de reciclaje, que priorizan una mayor pureza y un menor contenido de agua. 

El aumento en la demanda de ácido concentrado se ve impulsado por la reducción de peso en la industria automotriz, la exigencia de reciclaje químico del nailon-66 y los estrictos estándares de calidad para explosivos. Con la expansión de TAN en India y las operaciones de Invista en EE. UU. para el ácido adípico, la combinación de esfuerzos apunta a un aumento repentino de la demanda. Si bien el ácido nítrico fumante se ha consolidado, principalmente en propelentes hipergólicos y grabado húmedo de semiconductores, se prevé una adopción más amplia. Este potencial aumento depende de la escalabilidad comercial del monopropelente AF-M315E de la NASA para flotas de satélites.

Nota: Las participaciones de todos los segmentos individuales están disponibles al momento de la compra del informe.

Por industria de usuario final: los fertilizantes dominan, los explosivos avanzan rápidamente

En 2025, los fertilizantes dominaron el mercado del ácido nítrico con una participación del 70.18%, impulsados ​​por el papel fundamental del nitrato de amonio y el nitrato de urea y amonio en el cultivo de cereales y oleaginosas. Mientras tanto, los explosivos, que actualmente ostentan una pequeña cuota de mercado, son el segmento de mayor crecimiento del sector, con una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 3.97%, impulsados ​​por la demanda de la minería de carbón, níquel y metales preciosos en Asia-Pacífico y África.

La fabricación de productos químicos, que abarca productos como el ácido adípico, el TDI y el nitrobenceno, se enfrenta a una dicotomía: mientras que el cierre de plantas de ácido adípico en Europa ha reducido el consumo regional, la región Asia-Pacífico está incrementando su capacidad de producción, que ofrece ventajas en costes. El sector aeroespacial y la producción de pigmentos, aunque representan una cuota de mercado menor, alcanzan precios elevados; por ejemplo, el ácido nítrico fumante rojo inhibido alcanza precios significativamente más altos que el ácido fertilizante.

Nota: Las participaciones de todos los segmentos individuales están disponibles al momento de la compra del informe.

Análisis geográfico

Mercado de ácido nítrico en la región Asia-Pacífico

La región Asia-Pacífico dominó el mercado del ácido nítrico con un volumen del 59.01 % en 2025 y se proyecta que crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 3.81 % hasta 2031. Este crecimiento se ve impulsado por las iniciativas de amoníaco verde en China y el aumento de la capacidad de explosivos en India. La reducción del GST en India en septiembre de 2025 provocó una caída significativa de los precios de exportación, lo que mejoró la competitividad en el sur de Asia. Además, la planta de Yeosu en Corea del Sur ofrece opciones flexibles para los productores químicos del noreste asiático. 

Mercado europeo de ácido nítrico

Europa se enfrenta a los elevados precios del gas y a los retos del cumplimiento de las normas de carbono. Si bien la iniciativa CBAM redirige las importaciones de Rusia y Bielorrusia hacia alternativas nacionales bajas en carbono, los márgenes de beneficio siguen siendo ajustados, lo que provoca una infrautilización. Yara ha presentado una empresa de amoníaco verde en Sluiskil, con la vista puesta en su lanzamiento en 2028 para mitigar los riesgos de las materias primas y aprovechar los incentivos para la descarbonización. 

El mercado del ácido nítrico en América y Oriente Medio

Norteamérica se beneficia de las ventajas de sus materias primas. Las instalaciones de CF Industries en Donaldsonville produjeron amoníaco en los primeros tres trimestres de 2024, con márgenes de beneficio líderes en la industria. Mientras tanto, las iniciativas de CCS de amoníaco azul están preparadas para proporcionar ácido nítrico bajo en carbono como materia prima para los mercados de CBAM. Oriente Medio se perfila como un centro de exportación clave, con NEOM y Qatar Ammonia 7 considerando inauguraciones en 2026. En Sudamérica, la demanda está en aumento; Brasil estableció un récord al importar fertilizantes en 2024. Este aumento ha impulsado a ATOME a planificar el lanzamiento de su proyecto CAN verde en Paraguay para 2027.