Análisis del tamaño y la cuota de mercado del acero eléctrico no orientado a grano: tendencias de crecimiento y pronóstico (2026 - 2031)

Tendencias y perspectivas del mercado mundial de aceros eléctricos no orientados a grano.

Expansión de la producción de vehículos eléctricos

Las ventas de vehículos eléctricos de batería e híbridos enchufables superaron los 2.146 millones de unidades en BYD en el primer semestre de 2025, lo que ilustra la rápida acumulación de la demanda de motores de tracción. Las ventas de 2.08 millones de vehículos eléctricos en India en 2024 y un objetivo de penetración del 30% para 2030 requerirán una gran cantidad de estaciones de carga, subestaciones y transformadores de distribución, todos los cuales utilizan núcleos NGOES. Los controles de exportación de minerales de tierras raras de China en abril de 2025 restringen los suministros de neodimio e impulsan a los fabricantes de automóviles hacia motores síncronos de excitación eléctrica que reemplazan los imanes permanentes con laminaciones adicionales de acero eléctrico. El objetivo de POSCO de 7.5 millones de núcleos de motor al año para 2030 muestra la integración vertical a medida que los fabricantes de equipos originales salvaguardan el suministro de bobinas. Los motores de tracción de alta velocidad de 800 voltios funcionan por encima de los 1,000 hercios, donde las pérdidas en el núcleo aumentan con el cuadrado de la frecuencia, lo que hace que los calibres de 0.20 a 0.27 milímetros sean una necesidad en lugar de una opción.

Desarrollo de energías renovables y aerogeneradores

Las adiciones globales de energía eólica alcanzaron 114.3 gigavatios en 2024, impulsadas por la construcción de 79.4 gigavatios de China que por sí sola representó el 69.4% del total ^{[1] Agencia Internacional de Energía, “Informe del Mercado Eólico 2024”, iea.org} . Las clasificaciones de turbinas marinas aumentaron hacia 10 megavatios en promedio en 2024, con plataformas de 16 a 26 megavatios que entraron en licitaciones comerciales, cada una utilizando núcleos de generadores y bancos de transformadores de varias toneladas. La escasez de acero eléctrico elevó los precios de los transformadores un 75% con respecto a los niveles de 2018, ya que la capacidad de las acerías está por detrás de las colas de interconexión de energías renovables que ahora superan los 1,650 gigavatios en todo el mundo. Los generadores excitados eléctricamente que evitan los imanes de tierras raras aumentan el contenido de NGOES por turbina hasta en un 20%, amortiguando la pérdida de participación a los núcleos amorfos en transformadores pequeños. El apoyo político en la UE y la región de Asia-Pacífico sigue canalizando capital hacia los clústeres de energía eólica marina que, por necesidad, necesitan urgentemente certificaciones NGOES de alta calidad.

NGOES de calibre delgado para motores de alta velocidad

Baosteel presentó el B10AHV900M de 0.10 milímetros en mayo de 2025 para motores de tracción de vehículos eléctricos, robots humanoides y aeronaves eléctricas de baja altitud que operan por encima de 15 000 rpm. La investigación del IEEE muestra que las laminaciones de 0.08 milímetros reducen la pérdida de hierro en un 53 % en comparación con la lámina convencional de 0.35 milímetros a 10 000 rpm, lo que se traduce en ganancias de eficiencia del motor completo de 2-3 %. thyssenkrupp comenzó la producción en serie del núcleo de potencia NGO 025-125Y420 de 0.25 milímetros y 12.5 W/kg de pérdida de núcleo en enero de 2025, destinado a variadores alimentados por inversor y cargadores a bordo. China Steel y Tata Steel también ofrecen carteras de menos de 0.25 milímetros para servoaccionamientos industriales, tracción ferroviaria y compresores HVAC. La rápida adopción de variadores de frecuencia acelera la demanda de estos calibres delgados en todas las economías principales.

Normativa sobre el contenido nacional en los núcleos de transformadores

La exención FAL 2025-08 del Departamento de Energía de EE. UU., denominada «Buy America», exige que la fusión, el moldeo, el laminado, el recocido y el recubrimiento se realicen en el país para los proyectos de redes financiados con fondos federales, cerrando así una laguna legal que permitía que las bobinas semiprocesadas importadas se cortaran simplemente en tierra. Una ronda de créditos fiscales de la Sección 48C por valor de 6 millones de dólares incentiva aún más a Cleveland-Cliffs y Nucor a ampliar su línea de producción de acero eléctrico. El plan REPowerEU de Europa impone normas de abastecimiento similares, beneficiando a las acerías integradas de Bélgica, Alemania y Austria. Estas políticas fragmentan el comercio mundial, pero garantizan la compra para los productores que pueden emitir certificados de valor añadido nacionales completos, elevando las barreras para los comerciantes de acero eléctrico semiprocesado.

Competencia de aleaciones amorfas y nanocristalinas

Hitachi Metals inició la producción comercial de cintas amorfas 2605HB1M en Conway, Carolina del Sur, en junio de 2026, logrando pérdidas en transformadores sin carga que apenas representan un tercio de las del acero al silicio de grano orientado. El grado HB1M-LL reduce las pérdidas a 0.19 W/kg a 1.42 Tesla y 60 Hz, una mejora del 20-40% con respecto a los productos amorfos anteriores. Hitachi ya controlaba el 57% del segmento de núcleos amorfos, valorado en 865 millones de dólares en 2024, y aspira a un crecimiento anual compuesto del 6.9% hasta 2032. Si bien la fragilidad y el bajo flujo de saturación limitan el uso de cintas a núcleos bobinados de menos de 5 MVA, las empresas de servicios públicos que buscan estándares de eficiencia más estrictos por parte del Departamento de Energía de EE. UU. están modificando las especificaciones de los transformadores de distribución en consecuencia. Para los productores de NGOES, esto reduce su participación en unidades de baja potencia, incluso cuando la demanda de máquinas rotativas se mantiene intacta.

Transición hacia alternativas de acero “verdes” impulsada por criterios ESG

Nissan adoptó el NSCarbolex Neutral de Nippon Steel en febrero de 2025, con el objetivo de reducir las emisiones de CO₂ del ciclo de vida en un 30 % con respecto a la línea base de 2018. thyssenkrupp suministra acero reciclado bluemint con una intensidad de CO₂ hasta un 64 % menor para la plataforma iX3 de BMW, mientras que Siemens Energy reservó bluemint powercore para 700 transformadores eólicos marinos. Los equipos de compras ahora incorporan señales de precios del carbono en las solicitudes de cotización, lo que permite a las ONG con bajas emisiones de carbono obtener primas de precio del 5 % al 10 %. El próximo Mecanismo de Ajuste en Frontera del Carbono de Europa y la Liga GX de Japón refuerzan esta preferencia, impulsando a las acerías de todo el mundo a invertir en rutas de DRI de hidrógeno o EAF con alto contenido de chatarra.

Análisis de segmento

Por tipo: Los grados totalmente procesados ​​satisfacen la demanda de los fabricantes de automóviles.

Los grados totalmente procesados ​​representaron el 56.11 % de la cuota de mercado del acero eléctrico no orientado en 2025 y se prevé que crezcan a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 5.36 % hasta 2031, ya que los fabricantes de equipos originales (OEM) prefieren bobinas listas para el punzonado sin recocido adicional. El tamaño del mercado del acero eléctrico no orientado en su totalidad refleja las iniciativas de integración vertical de los fabricantes de automóviles, como el estampado de laminación interno de BYD y el objetivo de 7.5 millones de núcleos de POSCO Mobility Solutions. 

Los motores de tracción para automóviles, los variadores industriales IE4/IE5 y los cargadores a bordo requieren cada vez más calibres ultrafinos de hasta 0.10 mm con pérdidas de núcleo certificadas. Inversiones por un total de 213 mil millones de yenes (aproximadamente 1.45 millones de dólares) pusieron en marcha las líneas de Hirohata y Setouchi de Nippon Steel y añadirán Hanshin y Yawata para 2027, lo que demuestra la carrera por la inversión de capital necesaria para mantenerse competitivos. Los grados semiprocesados ​​siguen siendo comunes en los grandes generadores síncronos que se someten a un alivio de tensiones específico para cada emplazamiento.

Nota: Las participaciones de todos los segmentos individuales están disponibles al momento de la compra del informe.

Por aplicación: Volumen de accionamiento de motores de tracción e IE4/IE5

Los motores controlaron el 46.78 % del mercado de acero eléctrico no orientado en grano en 2025, y se prevé que crezcan a una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 4.91 % hasta 2031. Esta expansión se divide entre los motores de tracción para vehículos eléctricos de 800 voltios y las máquinas industriales IE4/IE5, según lo estipulado en la norma IEC 60034-30-1. 

La demanda de transformadores se ve limitada por plazos de entrega de cuatro años y un aumento de precios del 75 % desde 2018. Los generadores de turbinas eólicas de excitación eléctrica refuerzan el tonelaje de NGOES, ya que cada máquina de 16 a 26 MW utiliza varias toneladas de laminaciones. Los inductores, reactores y sensores, en conjunto, siguen siendo un nicho de mercado, pero estratégicamente importantes a medida que la corrección del factor de potencia y el filtrado de armónicos se extienden en las energías renovables y los centros de datos.

Por sector de usuario final: La movilidad eléctrica en el sector automotriz se acelera a un ritmo acelerado.

El sector energético y de servicios públicos representó el 32.46 % de los ingresos de 2025, ya que el cierre de centrales de carbón compensó el refuerzo de la red eléctrica. En contraste, el sector automotriz y de movilidad eléctrica registrará el crecimiento anual compuesto más rápido, del 5.78 %, hasta 2031, impulsado por los 2.146 millones de vehículos eléctricos de nueva generación (NEV) de BYD en el primer semestre de 2025 y el objetivo del 30 % de la India para 2030. 

La fabricación industrial se beneficia de la transición de los sistemas de climatización y la robótica hacia los variadores de frecuencia. Los electrodomésticos y los vehículos eléctricos de despegue y aterrizaje vertical (eVTOL) experimentan un crecimiento moderado, ya que los motores de CC sin escobillas y las plataformas de vuelo de alta velocidad requieren laminaciones NGOES ultrafinas.

Nota: Las participaciones de todos los segmentos individuales están disponibles al momento de la compra del informe.

Análisis geográfico

La región Asia-Pacífico dominó el mercado de acero eléctrico no orientado a grano con un 47.11 % de los ingresos en 2025 y registrará una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 5.49 % hasta 2031. Los 79.4 GW de nueva energía eólica que China instalará en 2024 y el creciente ecosistema de vehículos eléctricos de la India impulsan el interés de la región. Las ampliaciones de capacidad en Hirohata, Setouchi y la línea de movilidad de POSCO en Pohang garantizan el suministro local para los programas de Toyota, Hyundai y BYD. 

En Norteamérica, los créditos de la Sección 48C y las cláusulas de "Compre productos estadounidenses" redirigen la demanda hacia las acerías de Cleveland-Cliffs, Nucor y ArcelorMittal, mientras que la planta de cintas de Hitachi Metals en Conway posiciona a la región como un centro de núcleo amorfo. 

La demanda europea se rige por los mandatos de Ecodesign IE4 y las normas de abastecimiento de REPowerEU ^{[2] Comisión Europea, “Plan REPowerEU”, europa.eu} . El acero Bluemint de Thyssenkrupp y Greentec de Voestalpine refuerzan el impulso del bloque hacia la metalurgia baja en carbono, mientras que Gent y Ringwood abastecen los programas de tracción de Volkswagen y Stellantis.

Sudamérica, Oriente Medio y África se ven perjudicados por la escasez de líneas de producción nacionales, las fluctuaciones cambiarias y la dependencia de las importaciones. No obstante, la electrificación industrial de Brasil y el megaproyecto NEOM de Arabia Saudita ofrecen oportunidades de crecimiento para los exportadores que puedan certificar sus credenciales ESG.