Análisis del tamaño y la cuota de mercado de las armas no letales: tendencias de crecimiento y previsiones (2026-2031)

Tendencias y perspectivas del mercado mundial de armas no letales

Mandatos de modernización y desescalada de las fuerzas del orden

Las leyes de reforma policial en EE. UU. y la Unión Europea (UE) ahora vinculan la financiación federal o del bloque al uso demostrado de capacidades de fuerza proporcional. Esto ha impulsado a las agencias a ampliar sus arsenales para incluir armas de energía conducida, munición de impacto e irritantes químicos. Los programas de capacitación ahora priorizan el diálogo como respuesta inicial, seguido de medidas no letales escalonadas, lo que conlleva una reasignación de presupuestos de la capacitación en armas de fuego a la certificación en estas nuevas herramientas. Los departamentos más grandes están adoptando cada vez más plataformas integradas que registran cada disparo y suben las grabaciones para su revisión por parte de los supervisores, una característica que sigue siendo financieramente difícil para las agencias rurales más pequeñas. Se prevé que el ciclo actual de mandatos genere nuevas oportunidades de adquisición hasta 2028, después de lo cual se espera que los programas de reemplazo tengan prioridad. Esta demanda impulsada por las políticas constituye un motor clave de crecimiento para el mercado de armas no letales.

Aumento de los disturbios civiles y de la demanda de gestión de multitudes.

Las manifestaciones globales se intensificaron durante 2024-2025, desde protestas por pensiones en Francia hasta marchas económicas en Chile, lo que llevó a las fuerzas policiales a reevaluar su equipo de control de multitudes. La densidad urbana restringe la maniobrabilidad táctica, lo que lleva a los comandantes a priorizar dispositivos acústicos de largo alcance y drones con gas pimienta para dispersar multitudes sin contacto físico directo. Las agencias de adquisiciones aumentaron sus reservas de balas de goma, botes de gas lacrimógeno y cañones de agua después de que disturbios anteriores provocaran escasez de suministros. Sin embargo, defensores de la salud pública han expresado su preocupación por los posibles daños respiratorios y auditivos, lo que ha llevado a algunos ayuntamientos a imponer restricciones en los horarios de despliegue. A pesar de este escrutinio, las protestas recurrentes siguen impulsando la demanda en el mercado de armas no letales, con especial atención a los contratos de entrega rápida.

Adopción de soluciones de doble uso en defensa, seguridad nacional y operaciones fronterizas.

Los despliegues en fronteras, las rotaciones de misiones de mantenimiento de la paz y las doctrinas de guerra urbana requieren un uso proporcional de la fuerza para minimizar las repercusiones diplomáticas. En 2025, el Departamento de Defensa de EE. UU. (DoD) asignó fondos para unidades adicionales del Sistema de Denegación Activa para la defensa perimetral, mientras que la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza adquirió nuevos proyectiles de perdigones y gas pimienta para su uso en las zonas de procesamiento de migrantes.^{[ 2 ]Servicio de Aduanas y Protección Fronteriza de EE. UU., “Contratos de Adquisiciones”, CBP.GOV} Los socios de la OTAN están probando equipos de comunicación acústica para operaciones de abordaje de buques y control de disturbios. Si bien los procesos de adquisición de defensa son largos, una vez que se cumplen los requisitos técnicos, dan lugar a contratos plurianuales sustanciales, lo que proporciona flujos de ingresos constantes para los proveedores aprobados. La superposición entre las aplicaciones militares y policiales amplía el mercado de armas no letales más allá de los presupuestos convencionales de las fuerzas del orden.

Avances tecnológicos: Energía dirigida, comunicación acústica, municiones inteligentes

Los haces de ondas milimétricas, las ráfagas de sonido de alta intensidad y las municiones irritantes guiadas por GPS representan avances con respecto a los proyectiles tradicionales de impacto directo. Las pruebas de campo de los prototipos de Active Denial se completaron en 2024, y actualmente se están evaluando versiones para las fuerzas del orden en aplicaciones de seguridad perimetral. Los dispositivos acústicos de largo alcance de Genasys ahora cuentan con advertencias de voz multilingües y tonos disuasorios de frecuencia variable, con un alcance operativo superior a 1 km en vehículos fronterizos. Las granadas aturdidoras equipadas con espoletas electrónicas y capacidades de autodiagnóstico minimizan los fallos de encendido y las lesiones accidentales. Si bien estas tecnologías requieren una inversión de capital significativa, permiten a los proveedores mantener márgenes de beneficio superiores y reforzar su posición en el mercado de armas no letales.

Derechos humanos, responsabilidad civil y limitaciones regulatorias en determinadas categorías de salario mínimo nacional.

Amnistía Internacional informó de lesiones oculares y torácicas causadas por balas de goma durante manifestaciones en 2024, lo que llevó a exigir la prohibición total de las municiones de impacto cinético. El Comité Europeo para la Prevención de la Tortura propuso realizar pruebas de umbral de lesiones como requisito previo para la introducción de cualquier nuevo modelo de arma no letal en servicio en los Estados miembros. En 2025, los municipios estadounidenses se enfrentaron a indemnizaciones multimillonarias derivadas del uso indebido de pistolas Taser y proyectiles, lo que llevó a las aseguradoras a aumentar las primas o excluir la cobertura por completo. Como resultado, los proveedores deben desenvolverse en un complejo panorama de laboratorios de aprobación y regulaciones de divulgación, lo que aumenta los costos y retrasa los plazos de lanzamiento de los productos. Esta mayor supervisión regulatoria ha limitado el potencial de crecimiento a corto plazo de ciertos segmentos del mercado de armas no letales.

Variabilidad en la eficacia y deficiencias en la capacitación entre agencias.

Las armas de energía conducida son menos efectivas contra la ropa de invierno gruesa, mientras que las balas de esponja se desvían de su trayectoria a más de 20 metros, aumentando el riesgo para los transeúntes. Según el Police Executive Research Forum, solo el 40 % de las fuerzas policiales municipales de EE. UU. completaron la recertificación anual para armas no letales en 2025, en comparación con el 85 % de cumplimiento con la recertificación de armas de fuego. Las restricciones presupuestarias a menudo llevan a los departamentos a rotar el equipo sin la capacitación suficiente, lo que reduce la confianza de los agentes y aumenta la dependencia de las armas de fuego. Estas inconsistencias contribuyen al escepticismo público y a los desafíos legales, lo que dificulta aún más las nuevas adquisiciones. Abordar estos problemas mediante simuladores basados ​​en escenarios y programas de capacitación regulares es fundamental para que el mercado de armas no letales cumpla con sus objetivos de seguridad.

Análisis de segmento

Por tipo de producto: La energía dirigida lidera el auge de la innovación.

La munición representó el 26.91 % de la cuota de mercado de armas no letales en 2025. Sin embargo, se proyecta que las plataformas de energía dirigida crecerán a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 12.43 % hasta 2031, marcando el crecimiento más rápido entre todas las categorías de productos. Los proyectiles de goma y plástico tradicionales siguen dominando las operaciones diarias de control de disturbios debido a su compatibilidad con los lanzadores de 40 mm y calibre 12 ampliamente desplegados. No obstante, las agencias de aplicación de la ley consideran cada vez más los sistemas de haz como una mejora estratégica, ya que estos sistemas eliminan la necesidad de reabastecerse de proyectiles y reducen el riesgo de daños accidentales a los transeúntes. Las armas de electrochoque siguen siendo un segmento clave, respaldado por la línea de productos TASER de Axon, que integra registros de disparos en tiempo real con almacenamiento de video en la nube, satisfaciendo las demandas de los organismos de supervisión de registros de evidencia completos.

La adopción de sistemas de energía dirigida se está acelerando a medida que los ministerios de defensa aprueban unidades de negación activa montadas en vehículos para aplicaciones como la seguridad del perímetro de las bases y la interdicción marítima. Las municiones inteligentes también están ganando terreno, con innovaciones como los botes de gas lacrimógeno con GPS y las granadas aturdidoras con autodiagnóstico que solucionan los problemas de precisión y fiabilidad de los diseños anteriores. Además, nuevos participantes en el mercado, como Byrna, están introduciendo lanzadores portátiles de CO₂ que no requieren licencias de armas de fuego, ampliando así el acceso para civiles y agencias más pequeñas. Como resultado, las carteras de productos se están diversificando en dos categorías distintas: soluciones cinéticas de bajo coste y opciones electrónicas o basadas en haces de alta gama, cada una de las cuales satisface necesidades específicas de los usuarios dentro del mercado más amplio de armas no letales.

Por usuario final: la adopción militar se acelera

Las organizaciones policiales representaron el 64.90 % de los ingresos proyectados para 2025. Sin embargo, se espera que el segmento militar alcance una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 7.12 % hasta 2031, impulsada por la creciente necesidad de fuerzas escalables bajo la doctrina de operaciones urbanas. El mercado de armas no letales destinadas a unidades de infantería y gendarmería se expande durante las misiones de mantenimiento de la paz o los aumentos repentinos de migrantes en las fronteras, que requieren una intervención proporcional. Las fuerzas estadounidenses y de la OTAN han integrado sistemas de negación activa y dispositivos de comunicación acústica en los vehículos de patrulla. Al mismo tiempo, los equipos de operaciones especiales han estandarizado el uso de granadas de distracción de baja emisión de destello para operaciones de rescate de rehenes.

Los desafíos de adquisición en el sector de defensa son significativos, requiriendo robustez, mejoras en la ciberseguridad e interoperabilidad entre múltiples servicios. Sin embargo, una vez que las plataformas superan las pruebas, los contratos de adquisición suelen abarcar ciclos presupuestarios de cinco a siete años, lo que garantiza ingresos estables para los proveedores. Las ramas de seguridad nacional difuminan cada vez más la línea entre las aplicaciones civiles y militares al adoptar munición de grado militar tipo bolsa de perdigones y balas de pimienta para operaciones de patrulla fronteriza, lo que respalda el concepto de doble uso. Además, los sectores de seguridad privada y penitenciario contribuyen con una demanda específica de dispositivos compactos de electrochoque e irritantes, que ayudan a mitigar los riesgos de litigio en entornos confinados, diversificando así la base de clientes.

Por alcance: Las capacidades de ataque a distancia impulsan el crecimiento a larga distancia.

Las soluciones de corto alcance, inferiores a 30 m, generaron el 48.40 % de la facturación de 2025, pero los sistemas de largo alcance, superiores a 100 m, están en camino de alcanzar una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 8.31 % hasta 2031, ya que las agencias buscan neutralizar las amenazas antes del contacto físico.^{[ 3 ]Genasys Inc., “Sistemas fronterizos LRAD”, GENASYS.COM} Los lanzadores de alcance medio de 40 mm satisfacen la necesidad de dispersar multitudes; sin embargo, los comandantes están considerando cada vez más los dispositivos acústicos montados en vehículos y los haces de ondas milimétricas como opciones de respuesta inicial más seguras.

Factores como la resistencia acústica, las limitaciones de visibilidad y las preocupaciones de salud pública restringen la adopción de sistemas acústicos de alta potencia y haces de energía, especialmente en zonas urbanas densamente pobladas donde la reflexión del sonido puede aumentar los niveles de presión. A pesar de estos desafíos, las fuerzas fronterizas valoran tecnologías como los tonos de advertencia con alcance de más de 1 km y los haces de calor que pueden disuadir a los intrusos sin recurrir a medidas letales. Además, los lanzadores de gas pimienta portátiles montados en drones están ampliando las capacidades de disuasión no letal a azoteas y callejones estrechos, mejorando el alcance operativo. Estos avances destacan el alcance como un factor crítico en el mercado de armas no letales, influyendo en las decisiones de adquisición en las próximas licitaciones.

Por aplicación: La seguridad fronteriza adquiere prioridad estratégica

Las aplicaciones de control de multitudes representaron el 38.58 % del mercado de armas no letales en 2025. Sin embargo, se prevé que los programas de seguridad fronteriza crezcan a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 7.46 % hasta 2031, la más rápida entre las aplicaciones monitoreadas. Los organismos soberanos de regiones como Estados Unidos, la Unión Europea y Oriente Medio están desplegando municiones de impacto, drones con proyectiles de gas pimienta y torres de comunicación acústica en los cruces fronterizos de alto tráfico para prevenir incidentes letales que podrían generar tensiones diplomáticas.

La demanda de seguridad perimetral en aeropuertos, terminales petroleras y centros de datos también está aumentando a medida que los propietarios de activos pasan de medidas tradicionales, como perros guardianes y disparos de advertencia, a soluciones avanzadas, como granadas aturdidoras inteligentes y dispositivos de deslumbramiento basados ​​en luz. Estas tecnologías disuaden a los intrusos a la vez que preservan la infraestructura. Además, la autodefensa personal representa un segmento minorista pequeño pero en crecimiento, con consumidores urbanos que compran aerosoles compactos o kits de lanzamiento en áreas donde los permisos de armas de fuego son limitados. Los proveedores están desarrollando plataformas modulares capaces de intercambiar cargas útiles, como polvo irritante o cartuchos de electrochoque. Esta flexibilidad permite que un mismo chasis sea utilizado por unidades antidisturbios de la policía un día y por unidades de patrulla fronteriza otro, lo que aumenta el valor a largo plazo de los productos en el mercado de armas no letales.

Análisis geográfico

América del Norte representó el 36.95 % de los ingresos proyectados para 2025, impulsados ​​por las adquisiciones constantes de agencias federales, estatales y municipales de EE. UU. Estas agencias combinan armas de energía conducida con sistemas de análisis de datos en la nube y realizan pedidos recurrentes de munición a través del Departamento de Seguridad Nacional (DHS). Canadá continúa siguiendo los protocolos estadounidenses sobre el uso de la fuerza, impulsando el despliegue de pistolas Taser en todo el país, mientras que la policía federal mexicana adquiere granadas de esponja y aerosoles de gas pimienta para operaciones de interdicción de cárteles. La región se beneficia de los presupuestos de equipamiento por agente más altos del mundo. Sin embargo, el crecimiento se está desacelerando a medida que muchos departamentos grandes pasan de las compras iniciales a las actualizaciones cíclicas, lo que mantiene la tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) a corto plazo por debajo del promedio mundial.

Se prevé que la región de Asia-Pacífico crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 7.17 % hasta 2031, la más rápida entre todas las regiones. Este crecimiento se ve impulsado por las iniciativas de modernización en China, India, Japón y Corea del Sur, centradas en equipos antidisturbios y tecnologías de barreras fronterizas. En 2025, el Ministerio de Seguridad Pública de China realizó un pedido masivo de vehículos con cañones de agua y porras de electrochoque, desplegándolos en Hong Kong y Xinjiang. La Fuerza Central de Policía de Reserva de la India actualizó sus inventarios de gas lacrimógeno y balas de pimienta para su uso en zonas propensas a protestas. Mientras tanto, Japón y Corea del Sur instalaron dispositivos acústicos de largo alcance en los perímetros de los aeropuertos y las bases navales. Las regulaciones de abastecimiento nacionales y la sensibilidad a los precios siguen limitando la penetración de mercado de los proveedores occidentales. Sin embargo, el mercado potencial para armas no letales en Asia-Pacífico se está expandiendo debido al aumento de la densidad de población urbana y las tensiones transfronterizas.

Europa, Sudamérica y Oriente Medio y África concentran la cuota de mercado restante. En Europa, la estricta doctrina de fuerza proporcional de la Unión Europea mantiene la demanda de municiones inteligentes que registran la energía del impacto. Sin embargo, las nuevas regulaciones químicas REACH están ralentizando las ventas de agentes CS y OC. En Sudamérica, Brasil lidera en volumen, equipando a la policía militar con balas de goma y granadas aturdidoras para asegurar los estadios antes de la Copa Mundial de la FIFA 2026. En Oriente Medio, los estados del Consejo de Cooperación del Golfo están aumentando sus presupuestos de seguridad perimetral y adquiriendo camiones de negación activa de ondas milimétricas y torres de comunicación acústica para proteger las terminales petroleras sin recurrir a medidas letales. África sigue siendo un mercado emergente, con misiones de mantenimiento de la paz de la ONU que introducen pistolas Taser y drones de gas lacrimógeno en Nigeria y el Sahel, creando oportunidades de crecimiento a largo plazo para el mercado de armas no letales.