Análisis de participación y tamaño del mercado de revestimientos arquitectónicos de América del Norte: tendencias de crecimiento y pronósticos (2024-2028)

Tendencias del mercado de revestimientos arquitectónicos de América del Norte

Se espera que el segmento residencial domine el mercado

• Las pinturas y revestimientos arquitectónicos incluyen pinturas, imprimadores, barnices, selladores y tintes para interiores y exteriores de casas.
• Estas pinturas y revestimientos son fundamentales para proporcionar barreras de aire esenciales para los cerramientos de edificios energéticamente eficientes. En edificios residenciales, las barreras de aire proporcionadas por revestimientos arquitectónicos detienen el flujo de aire a través del edificio, protegen la estructura y aumentan la eficiencia de los sistemas de calefacción y refrigeración.
• Estas barreras de aire también contribuyen a los requisitos de desempeño de eficiencia energética que se encuentran en todos los estándares de construcción sustentable.
• En la región de América del Norte, es probable que el aumento del gasto gubernamental en el mercado inmobiliario para la construcción residencial y la creciente demanda de viviendas residenciales de clase alta beneficien el crecimiento del mercado. Además, se prevé que el aumento de los costos inmobiliarios, en particular el desarrollo de viviendas unifamiliares y apartamentos de varios pisos en la región, impulse aún más el mercado de pinturas y revestimientos arquitectónicos.
• Además, se espera que los crecientes niveles de ingresos de los hogares, combinados con la migración de la población de las zonas rurales a las urbanas, sigan impulsando la demanda del sector de la construcción residencial en América del Norte. El mayor enfoque en viviendas asequibles por parte del sector público y privado está impulsando el crecimiento del sector de la construcción residencial en la región.
• Según la Asociación Canadiense de la Construcción, el sector de la construcción es uno de los mayores empleadores de Canadá y uno de los principales contribuyentes al éxito económico del país. La industria genera alrededor de 141 mil millones de dólares al año y aporta el 7.5% del producto interno bruto (PIB) del país.
• Además, según StatCan, hubo una tendencia creciente en la construcción de viviendas nuevas en el segundo trimestre de 2, donde se iniciaron alrededor de 2023 unidades de viviendas nuevas.
• A medida que continúa la recuperación económica de Canadá tras la COVID-19, las interrupciones en la cadena de suministro y la escasez de mano de obra contribuyen a los desafíos que se sienten en la mayoría de las industrias, y el sector de la construcción no es una excepción. Sin embargo, las inversiones residenciales y no residenciales se están recuperando cada vez más de la desaceleración inicial de la pandemia.
• Debido al aumento de las inversiones en 2022, se espera que el consumo de pinturas sea alto en 2023. Se espera que este escenario de crecimiento continúe hasta 2024 debido a la mejora de los objetivos de inmigración del gobierno en 2024.
• De los puntos anteriores, se puede inferir que el segmento residencial desempeñará el papel dominante en el mercado de revestimientos arquitectónicos de América del Norte durante el período de pronóstico.

Estados Unidos es el segmento más grande por país.

• Estados Unidos es una de las economías más grandes y poderosas del mundo. Sin embargo, el PIB del país cayó al -2.8% en 2020, gravemente afectado por la pandemia. Además, el país registró un crecimiento del 5.9% en 2021 y alcanzó alrededor del 2.1% en 2022. En 2023, el FMI ha estimado que el PIB crecería alrededor del 1.6%.
• Estados Unidos cuenta con un sector de la construcción colosal con más de 7.6 millones de empleados. El sector de la construcción estadounidense, que desempeña un papel destacado en la construcción comercial y residencial, contribuye significativamente a la economía del país. Debido al aumento de las actividades de construcción en los Estados Unidos, se espera que aumente el consumo de pinturas y revestimientos arquitectónicos en el país.
• En Estados Unidos, el consumo de pintura residencial creció sustancialmente en 2020. Esto se debió al segmento de repintado residencial, que experimentó el mayor aumento en el consumo, especialmente en el mercado de pintura para bricolaje, a medida que las personas remodelaban sus hogares para construir nuevos trabajos desde casa. ambientes.
• Estados Unidos tiene una de las industrias de construcción más grandes del mundo, valorada en 1,630 millones de dólares en 2021 y 1,790 millones de dólares en 2022. El país representa alrededor del 10% del gasto mundial en construcción. Además, el valor de la construcción comercial en Estados Unidos se registró en 114.79 mil millones de dólares en 2022, en comparación con 94.95 mil millones de dólares en 2021.
• Según la Oficina del Censo de EE. UU., el valor de la construcción privada en 2022 fue de 1,429.2 mil millones de dólares, un 11.7% (± 1.0%) más que los 1,279.5 mil millones de dólares de 2021. El gasto en construcción residencial en 2022 fue de 899.1 mil millones de dólares, un aumento del 13.3% ( ±2.1%) desde 793.7 mil millones de dólares en 2021, mientras que el gasto en construcción no residencial ascendió a 530.1 mil millones de dólares, un 9.1% (±2.1%) desde 485.8 mil millones de dólares en 2021. 1.0%).
• Además, el país está mejorando sus aeropuertos existentes. Algunos de los próximos grandes proyectos de expansión del aeropuerto incluyen la reconfiguración del sistema de pistas en el Aeropuerto Internacional O'Hare de Chicago, la construcción de nuevas áreas de venta de boletos y la adición de nuevos puntos de control de seguridad en el Aeropuerto Internacional de Denver, la construcción de una nueva terminal internacional en Aeropuerto Intercontinental George Bush de Houston, la construcción de un transportador automatizado de personas de 2.25 millas y nuevas instalaciones de estacionamiento en el Aeropuerto Internacional de Los Ángeles, la adición de 15 puertas y una instalación de terminal intermodal para conectarse con los sistemas ferroviarios en el Aeropuerto Internacional de Orlando, y la construcción de una nueva terminal en el Aeropuerto LaGuardia de Nueva York, duplicando la capacidad de la terminal internacional del Aeropuerto Internacional de San Francisco, y muchos más.
• Por tanto, es probable que todos los factores antes mencionados afecten la demanda de pinturas y revestimientos arquitectónicos en el país en los próximos años.

Análisis de segmentos: industria de usuarios finales

Segmento residencial en el mercado de recubrimientos arquitectónicos de América del Norte

El segmento residencial domina el mercado norteamericano de recubrimientos arquitectónicos, impulsado por el sólido sector de la vivienda y las continuas actividades de mantenimiento y renovación en toda la región. La fortaleza del segmento se atribuye al gran parque de viviendas existente en Estados Unidos, Canadá y México que requiere repintado y mantenimiento periódicos. El creciente enfoque en proyectos de mejoras para el hogar, en particular como consecuencia de los cambios en los patrones de trabajo y las preferencias de estilo de vida, ha reforzado aún más la demanda de pinturas arquitectónicas en el sector residencial. Además, la creciente tendencia hacia soluciones de color personalizadas y opciones de recubrimiento respetuosas con el medio ambiente ha creado nuevas oportunidades en el segmento residencial, ya que los propietarios de viviendas invierten cada vez más en productos de recubrimiento premium y sostenibles.

Segmento comercial en el mercado de recubrimientos arquitectónicos de América del Norte

El segmento comercial está experimentando un rápido crecimiento en el mercado norteamericano de revestimientos arquitectónicos, impulsado por el aumento de las actividades de construcción en edificios de oficinas, espacios comerciales, centros de salud e instituciones educativas. Este crecimiento está respaldado por las tendencias de urbanización en curso y la reactivación de los proyectos de construcción comercial en las principales áreas metropolitanas. La expansión del segmento se ve reforzada por la adopción de tecnologías de revestimiento avanzadas que ofrecen una durabilidad superior, resistencia a la intemperie y atractivo estético. El creciente énfasis en los estándares de construcción ecológica y las prácticas de construcción sostenible también ha llevado a una mayor demanda de soluciones de revestimiento ecológicas en el sector comercial, en particular en nuevos proyectos de construcción y renovaciones de edificios.

Análisis de segmentos: Tecnología

Segmento de recubrimientos a base de agua en el mercado de recubrimientos arquitectónicos de América del Norte

Los recubrimientos a base de agua dominan el mercado norteamericano de recubrimientos arquitectónicos, impulsados ​​por estrictas regulaciones ambientales y la creciente preferencia de los consumidores por soluciones ecológicas. Estos recubrimientos han ganado una tracción significativa debido a sus bajas emisiones de COV, impacto ambiental reducido y excelentes características de rendimiento. El crecimiento del segmento se ve respaldado además por los avances tecnológicos que han mejorado la durabilidad, la cobertura y las propiedades de aplicación. Los recubrimientos a base de agua se han vuelto particularmente populares tanto en aplicaciones residenciales como comerciales, especialmente en proyectos de pintura de interiores donde las preocupaciones por la calidad del aire son primordiales. El éxito del segmento también se atribuye a la innovación continua en tecnologías de resinas y técnicas de formulación que han mejorado su resistencia a la intemperie y sus capacidades generales de rendimiento.

Segmento de recubrimientos a base de agua en el mercado de recubrimientos arquitectónicos de América del Norte

El segmento de recubrimientos a base de agua continúa demostrando un sólido potencial de crecimiento en el período de pronóstico 2024-2029, impulsado principalmente por regulaciones ambientales cada vez más estrictas en América del Norte. El crecimiento del segmento está respaldado por innovaciones tecnológicas en curso que mejoran las características de rendimiento y amplían las posibilidades de aplicación. Los fabricantes están invirtiendo fuertemente en investigación y desarrollo para mejorar las formulaciones de recubrimientos a base de agua, haciéndolas más competitivas con las alternativas tradicionales a base de solventes. El cambio hacia prácticas de construcción sustentables y la creciente conciencia de la calidad del aire interior entre los consumidores aceleran aún más la adopción de recubrimientos a base de agua. La expansión del segmento también se ve impulsada por el desarrollo de nuevas tecnologías híbridas que combinan los beneficios de los sistemas a base de agua con propiedades de rendimiento mejoradas.

Segmentos restantes en tecnología

Los recubrimientos a base de solventes representan el otro segmento tecnológico importante en el mercado norteamericano de recubrimientos arquitectónicos. A pesar de las preocupaciones ambientales, estos recubrimientos mantienen su importancia en aplicaciones específicas donde se requieren características de rendimiento superiores, particularmente en condiciones ambientales adversas o aplicaciones arquitectónicas especializadas. Los recubrimientos a base de solventes continúan siendo valorados por sus excelentes propiedades de adhesión, durabilidad y resistencia a condiciones climáticas extremas. Sin embargo, su posición en el mercado se ve cada vez más cuestionada por las regulaciones ambientales y las preferencias cambiantes de los consumidores hacia alternativas más sostenibles. Los fabricantes se están centrando en el desarrollo de formulaciones a base de solventes con bajo contenido de COV para mantener su relevancia en el mercado y, al mismo tiempo, cumplir con las normas ambientales.

Análisis de segmentos: resina

Segmento acrílico en el mercado de recubrimientos arquitectónicos de América del Norte

El segmento de resinas acrílicas domina el mercado norteamericano de revestimientos arquitectónicos, impulsado por su excepcional versatilidad y sus características de rendimiento superiores. Las resinas acrílicas ofrecen una excelente durabilidad, resistencia a los rayos UV y propiedades de retención del color, lo que las convierte en la opción preferida para aplicaciones de revestimientos arquitectónicos tanto para exteriores como para interiores. La prominencia del segmento se ve reforzada aún más por la creciente adopción de formulaciones de revestimientos a base de agua, donde las resinas acrílicas se destacan por brindar un rendimiento óptimo al mismo tiempo que cumplen con las regulaciones ambientales. Las crecientes actividades de construcción en los sectores residencial y comercial de América del Norte, particularmente en Estados Unidos y Canadá, han contribuido significativamente al liderazgo de mercado del segmento. Además, el segmento se beneficia de los continuos avances tecnológicos en las formulaciones de resinas acrílicas, lo que permite a los fabricantes desarrollar productos innovadores con propiedades mejoradas, como mejor adhesión, mejor resistencia a la intemperie y tiempos de secado más rápidos.

Segmento de poliuretano en el mercado de revestimientos arquitectónicos de América del Norte

El segmento de resinas de poliuretano está experimentando un crecimiento notable en el mercado de revestimientos arquitectónicos de América del Norte, y se prevé que se expanda significativamente durante el período de pronóstico 2024-2029. Este crecimiento se atribuye principalmente a la creciente demanda de revestimientos de alto rendimiento en aplicaciones arquitectónicas de primera calidad. Las resinas de poliuretano ofrecen una resistencia química superior, una durabilidad excepcional y excelentes propiedades estéticas, lo que las hace cada vez más populares en proyectos residenciales y comerciales de alta gama. El crecimiento del segmento se ve impulsado aún más por las innovaciones en la tecnología del poliuretano, que conducen al desarrollo de fórmulas más sostenibles y respetuosas con el medio ambiente. La creciente tendencia de las prácticas de construcción sostenibles y el creciente énfasis en los revestimientos protectores de larga duración también han contribuido a la mayor adopción de revestimientos arquitectónicos a base de poliuretano en América del Norte.

Segmentos restantes en resina

Otros segmentos importantes del mercado norteamericano de revestimientos arquitectónicos incluyen resinas alquídicas, epoxi, de poliéster y otros tipos de resinas, cada una de las cuales atiende aplicaciones y necesidades específicas del mercado. Las resinas alquídicas siguen manteniendo su importancia en las aplicaciones arquitectónicas tradicionales, en particular en revestimientos a base de aceite donde se requiere un alto brillo y durabilidad. Las resinas epoxi se han ganado un nicho en aplicaciones arquitectónicas especializadas, especialmente en áreas que requieren una resistencia química y propiedades de adhesión excepcionales. Las resinas de poliéster encuentran aplicaciones en formulaciones de revestimientos arquitectónicos específicos donde se necesitan características de rendimiento únicas. Estos segmentos contribuyen colectivamente a la diversidad del mercado, ofreciendo a los arquitectos y constructores una amplia gama de soluciones de revestimiento para diversos requisitos arquitectónicos y condiciones ambientales.

Análisis de segmentos geográficos del mercado de recubrimientos arquitectónicos de América del Norte

Mercado de recubrimientos arquitectónicos de América del Norte en Estados Unidos

Estados Unidos sigue dominando el mercado norteamericano de revestimientos arquitectónicos, y representará aproximadamente el 70 % de la participación de mercado regional en 2024. El mercado está impulsado principalmente por las sólidas actividades de construcción residencial y el aumento de los proyectos de renovación en las principales áreas metropolitanas. Los estrictos códigos de construcción y las regulaciones ambientales del país han impulsado a los fabricantes a desarrollar soluciones de revestimientos arquitectónicos más sostenibles y con bajo contenido de COV. La presencia de actores importantes como Sherwin-Williams, PPG Industries y Benjamin Moore ha creado un mercado altamente competitivo con innovaciones de productos continuas. El sector de la construcción comercial, en particular en estados como Texas, Florida y California, ha contribuido significativamente al crecimiento del mercado, con una creciente demanda de revestimientos arquitectónicos exteriores de primera calidad con mayor durabilidad y propiedades estéticas.

Mercado de recubrimientos arquitectónicos de América del Norte en México

México se ha convertido en el mercado de recubrimientos arquitectónicos de más rápido crecimiento en América del Norte, con una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) de aproximadamente el 5 % durante el período 2024-2029. El mercado de recubrimientos arquitectónicos del país está experimentando una transformación significativa impulsada por la rápida urbanización y el aumento de las inversiones extranjeras en infraestructura comercial. Los fabricantes locales como Pinturas Berel y Champion Coat Pinturas están ampliando sus carteras de productos para satisfacer la creciente demanda. Las iniciativas del gobierno para desarrollar proyectos de vivienda asequible han estimulado la demanda de soluciones de recubrimientos arquitectónicos rentables pero duraderas. El mercado también ha sido testigo de una mayor adopción de recubrimientos a base de agua, particularmente en regiones con regulaciones ambientales más estrictas. El enfoque creciente en las prácticas de construcción sustentable y los programas de certificación ecológica ha influido en las estrategias de desarrollo de productos entre los fabricantes de recubrimientos.

Mercado de revestimientos arquitectónicos de América del Norte en Canadá

El mercado de revestimientos arquitectónicos de Canadá demuestra un fuerte potencial de crecimiento, respaldado por el aumento de las actividades de renovación y las prácticas de construcción sostenibles. El enfoque del país en los edificios energéticamente eficientes y las estrictas regulaciones ambientales han llevado a una mayor adopción de soluciones de revestimiento ecológicas. Los principales centros urbanos como Toronto, Vancouver y Montreal están impulsando la demanda a través de proyectos de construcción tanto comerciales como residenciales. El mercado ha sido testigo de importantes avances tecnológicos, en particular en revestimientos resistentes al clima frío adecuados para las diversas condiciones climáticas de Canadá. Los actores locales como Cloverdale Paint y Société Laurentide han fortalecido su presencia en el mercado a través de ofertas de productos innovadores y asociaciones estratégicas. El segmento de renovación y remodelación ha adquirido cada vez mayor importancia, en particular en las áreas urbanas más antiguas que requieren mantenimiento y actualizaciones de los edificios.

Mercado de recubrimientos arquitectónicos de América del Norte en el resto de América del Norte

El mercado de recubrimientos para la construcción en otras regiones de América del Norte abarca varios territorios y mercados más pequeños que contribuyen al crecimiento regional general. Estos mercados se caracterizan por requisitos únicos basados ​​en las condiciones climáticas locales, los códigos de construcción y las regulaciones ambientales. El enfoque en el desarrollo sustentable y las prácticas de construcción ecológica han influido en las preferencias de recubrimientos en estas regiones. Los distribuidores locales desempeñan un papel crucial en la penetración del mercado, trabajando en estrecha colaboración con los principales fabricantes para garantizar la disponibilidad de productos y el soporte técnico. El mercado en estas regiones está cambiando gradualmente hacia tecnologías de recubrimiento avanzadas, particularmente en áreas con desafíos ambientales específicos o condiciones climáticas extremas. La creciente conciencia sobre el mantenimiento y la protección de los edificios ha llevado a una mayor demanda de recubrimientos arquitectónicos de alto rendimiento en estos mercados.