ANÁLISIS DE TAMAÑO Y PARTICIPACIÓN DEL MERCADO DE BIOFERTILIZANTES EN AMÉRICA DEL NORTE: TENDENCIAS Y PRONÓSTICOS DE CRECIMIENTO HASTA 2030

Análisis del mercado de biofertilizantes de América del Norte

El tamaño del mercado de biofertilizantes de América del Norte se estima en 1.3 mil millones de dólares en 2025, y se espera que alcance los 2.12 mil millones de dólares en 2030, creciendo a una tasa compuesta anual del 10.31% durante el período previsto (2025-2030).

La industria norteamericana de biofertilizantes está experimentando una transformación significativa impulsada por la creciente adopción de prácticas agrícolas sostenibles. Los principales actores de la industria están realizando inversiones sustanciales en la expansión de la capacidad de producción, como lo demuestra la reciente inversión de 226.1 millones de dólares de Novozymes en una nueva planta de producción en Nebraska, cuya finalización está prevista para finales de 2023. Esta tendencia refleja el creciente reconocimiento de los biofertilizantes como un componente crucial de la agricultura sostenible, y las investigaciones demuestran que los biofertilizantes a base de micorrizas pueden reducir el uso de fertilizantes químicos hasta en un 30 %. El cambio hacia prácticas agrícolas sostenibles se ve respaldado además por iniciativas gubernamentales que promueven métodos de cultivo orgánico y la conservación del medio ambiente.

Los avances científicos en el desarrollo de biofertilizantes están revolucionando las prácticas agrícolas en toda América del Norte. Los investigadores han logrado avances significativos en el desarrollo de cepas tolerantes al estrés que pueden soportar diversas condiciones ambientales. Estudios recientes han demostrado que los biofertilizantes basados ​​en rizobios pueden fijar entre 200 y 300 kilogramos de nitrógeno por hectárea al año a través de asociaciones simbióticas con cultivos leguminosos, lo que demuestra su potencial como alternativa sostenible a los fertilizantes químicos. Estos avances tecnológicos son particularmente relevantes para los cultivos en hileras, que constituyen el 59.3% del área total de cultivo orgánico en la región.

El sector de la agricultura orgánica está experimentando un sólido crecimiento, impulsado por la creciente conciencia de los consumidores y la demanda de productos alimenticios producidos de manera sostenible. Este cambio es particularmente evidente en el sector de los cultivos comerciales, donde el cultivo orgánico representa el 92% de la superficie total de cultivos orgánicos en ciertas regiones, centrándose principalmente en cultivos como el café, la caña de azúcar y las especias. La tendencia está respaldada por el aumento del gasto de los consumidores en productos orgánicos, y Estados Unidos lidera la región en gasto per cápita en alimentos orgánicos con USD 186.7 en 2021, lo que indica un fuerte potencial de mercado para las aplicaciones de fertilizantes orgánicos.

La industria está siendo testigo de un cambio notable hacia sistemas integrados de gestión de nutrientes que combinan enfoques tradicionales y biológicos. Las instituciones de investigación agrícola y las empresas privadas están desarrollando activamente nuevas cepas de microorganismos beneficiosos para el suelo que pueden mejorar la absorción de nutrientes y la salud del suelo. Estos avances se centran especialmente en mejorar la eficiencia de la solubilización de fosfato y la fijación de nitrógeno, con investigaciones en curso sobre nuevas especies de bacterias y hongos que pueden revolucionar potencialmente la productividad agrícola manteniendo al mismo tiempo la sostenibilidad ambiental. El énfasis en la investigación y el desarrollo está creando oportunidades para productos innovadores que pueden abordar desafíos agrícolas regionales específicos al tiempo que promueven prácticas agrícolas sostenibles. La integración de productos biológicos agrícolas y rizobacterias promotoras del crecimiento de las plantas es fundamental en esta evolución, asegurando el desarrollo de fertilizantes sostenibles que se alineen con los objetivos ambientales.

Tendencias del mercado de biofertilizantes en América del Norte

La demanda de productos orgánicos crece en los principales países como Estados Unidos, aumentando la superficie de cultivo con el apoyo del gobierno.

• Según los datos de la estadística FibL, en 1.5 la superficie dedicada al cultivo orgánico en América del Norte alcanzó los 2021 millones de hectáreas. Entre 13.5 y 2017, la superficie dedicada al cultivo orgánico en la región aumentó un 2022%. Entre los países de América del Norte, Estados Unidos fue el país dominante, con 623.0 hectáreas de tierras agrícolas dedicadas al cultivo orgánico, siendo California, Maine y Nueva York los principales estados que practican la agricultura.
• A Estados Unidos le sigue México, con 531.1 mil hectáreas de superficie dedicada a la agricultura orgánica en 2021. México se encuentra entre los 20 principales productores de alimentos orgánicos del mundo. México es el mayor exportador de café orgánico del mundo, según datos de Global Coffee Masters. El país tiene la mayor superficie dedicada a la producción de café orgánico e incluso en términos de número de productores de café orgánico en el país. Los principales estados productores de alimentos orgánicos del país son Chiapas, Oaxaca, Michoacán, Chihuahua y Guerrero, que representaron el 80.0% de la superficie orgánica total del país en 2021. Organizaciones como la Asociación Nacional de Agricultura Orgánica promueven la agricultura orgánica en el país, lo que se espera que motive a más agricultores a adoptar la agricultura orgánica. Además de la asistencia financiera, el gobierno mexicano apoya las actividades de investigación y desarrollo para ayudar a promover la agricultura orgánica.
• La superficie de cultivo orgánico en Canadá aumentó de 0.4 millones de hectáreas en 2017 a 0.45 millones de hectáreas en 2021. Los cultivos en hileras ocuparon la superficie máxima con 0.42 millones de hectáreas en 2021. El gobierno canadiense anunció una suma de 297,330 dólares en 2021 como Fondo de Desarrollo Orgánico para apoyar a los agricultores orgánicos. Se espera que estas iniciativas aumenten la superficie orgánica en la región.

Creciente demanda de productos orgánicos en los mercados nacionales e internacionales, aumento del gasto per cápita en alimentos orgánicos

• El gasto per cápita promedio de América del Norte en productos alimenticios orgánicos fue de 109.7 dólares en 2021. El gasto per cápita en Estados Unidos es el más alto entre los países de América del Norte, con un gasto promedio de 186.7 dólares en 2021. Las ventas de productos orgánicos en Estados Unidos Los estados superaron los 63.00 millones de dólares en 2021. Organic Tarde Association representó un aumento del 2.0% con respecto al año anterior, con ventas de alimentos orgánicos por valor de 57.5 millones de dólares en 2021. Las frutas y verduras orgánicas representaron el 15.0% de las ventas totales de productos orgánicos, valoradas en 21.0 millones de dólares en 2021.
• Las ventas de alimentos orgánicos en Canadá alcanzaron un valor de 8.10 mil millones de dólares en 2020, según datos reportados por la Federación Orgánica de Canadá. Se informa que Canadá es el sexto mercado más grande del mundo para productos orgánicos, y la oferta de productos orgánicos no logra satisfacer la demanda en el país. El gasto promedio en alimentos orgánicos por persona fue de 6 dólares estadounidenses en 142.6. Se espera que el aumento del apoyo gubernamental a los minoristas aumente la disponibilidad, accesibilidad y asequibilidad de los productos orgánicos en el país. La Organic Tarde Association estimó que el mercado de productos orgánicos en Canadá crecerá y registrará una tasa compuesta anual del 2021% entre 6.3 y 2021.
• En 2021, México registró un tamaño de mercado de USD 63.0 millones para productos orgánicos con un ranking global de 35. Se estima que crecerá y registrará una CAGR de 7.2% entre 2021 y 2026. Sin embargo, el gasto per cápita en productos orgánicos en el El país es menor que en otros países de la región, con un valor de USD 0.49 en 2021. Se espera que más actores que ingresen al mercado en México aumenten la demanda de productos orgánicos en el país.

Análisis de segmentos: formulario

Segmento de Rhizobium en el mercado de biofertilizantes de América del Norte

Los productos a base de biofertilizantes de Rhizobium dominan el mercado norteamericano de biofertilizantes, con un 37 % del valor total del mercado en 2024. Esta importante posición en el mercado se atribuye principalmente a la capacidad única de los biofertilizantes de Rhizobium para formar asociaciones simbióticas con cultivos leguminosos y su capacidad para fijar el nitrógeno atmosférico, lo que los convierte en una fuente vital de nitrógeno para una amplia gama de suelos agrícolas. El dominio del segmento se ve reforzado aún más por su capacidad para reducir la dependencia general de los fertilizantes nitrogenados inorgánicos, y los estudios revelan que la asociación simbiótica de los biofertilizantes de Rhizobium con ciertas especies de cultivos leguminosos puede fijar entre 200 y 300 kg de nitrógeno al año. El segmento está experimentando un sólido crecimiento y se prevé que mantenga su liderazgo en el mercado hasta 2029, impulsado por la creciente conciencia entre los agricultores sobre las prácticas agrícolas sostenibles y la creciente demanda de métodos de cultivo orgánico. Los cultivos en hileras representan la mayor área de aplicación de los productos biofertilizantes basados ​​en Rhizobium y representan alrededor del 62% del valor del segmento, principalmente debido a su asociación simbiótica con cultivos leguminosos que caen dentro de la categoría de cultivos en hileras.

Segmento de micorrizas en el mercado de biofertilizantes de América del Norte

El segmento de biofertilizantes micorrízicos representa una importante oportunidad de crecimiento en el mercado norteamericano de biofertilizantes. Estos hongos beneficiosos forman relaciones simbióticas con las raíces de las plantas para mejorar la absorción de fósforo y otros nutrientes del suelo, promoviendo el crecimiento, desarrollo y rendimiento de las plantas. El crecimiento del segmento está impulsado por la capacidad de los biofertilizantes micorrízicos de reducir el uso de fertilizantes químicos, en particular el fósforo, hasta en un 30%. Más allá de la nutrición con fósforo, los biofertilizantes micorrízicos mejoran significativamente la resistencia de las plantas a la sequía y otros factores de estrés abiótico, al mismo tiempo que mejoran la estructura del suelo y contribuyen a la agregación del mismo. Esto conduce a una mayor estabilidad y calidad del suelo y a una menor erosión. La expansión del segmento se ve respaldada además por las crecientes preocupaciones sobre el uso excesivo de fertilizantes fosfatados y el aumento de los precios del fósforo, lo que hace que las soluciones basadas en biofertilizantes micorrízicos sean una alternativa cada vez más atractiva para las prácticas agrícolas sostenibles.

Segmentos restantes en la segmentación de formularios

El mercado norteamericano de biofertilizantes incluye otros segmentos importantes, como Azospirillum, biofertilizante Azotobacter y biofertilizante solubilizante de fosfato. Azospirillum desempeña un papel crucial en la fijación atmosférica de nitrógeno, lo que resulta especialmente beneficioso para los cultivos de cereales como el arroz, el maíz, el sorgo, el trigo y el mijo. El biofertilizante Azotobacter contribuye a la estimulación del crecimiento a través de diversos mecanismos, como la solubilización de fosfato y la producción de promotores del crecimiento de las plantas. El biofertilizante solubilizante de fosfato es vital para mejorar la disponibilidad de fósforo para las plantas a través de diversos procesos bioquímicos. Cada uno de estos segmentos atiende necesidades agrícolas específicas y contribuye al objetivo general de las prácticas agrícolas sostenibles, y su adopción está impulsada por la creciente conciencia de las preocupaciones ambientales y la necesidad de reducir el uso de fertilizantes químicos.

Análisis de segmentos: tipo de cultivo

Segmento de cultivos en hileras en el mercado de biofertilizantes de América del Norte

Los cultivos en hileras dominan el mercado norteamericano de biofertilizantes, con un 67% del valor total del mercado en 2024. Esta importante participación de mercado se atribuye principalmente a la extensa superficie de cultivo dedicada a los cultivos en hileras, que representa alrededor del 59% del área total de cultivo orgánico en la región. El dominio del segmento es particularmente evidente en cultivos importantes como el maíz, el trigo, el arroz y la soja. El biofertilizante Rhizobium es el más utilizado en este segmento, con un 34% del valor de mercado, principalmente debido a su capacidad para formar asociaciones simbióticas con cereales leguminosos y legumbres. Estados Unidos lidera el consumo de biofertilizantes en cultivos en hileras, con un 49% del valor de mercado del segmento, impulsado por su gran superficie de cultivo y la creciente adopción de prácticas agrícolas sostenibles.

Segmento de cultivos hortícolas en el mercado de biofertilizantes de América del Norte

El segmento de cultivos hortícolas está experimentando un sólido crecimiento en el mercado de biofertilizantes de América del Norte, que se proyecta que se expandirá a una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) de aproximadamente el 10 % entre 2024 y 2029. Este crecimiento está impulsado principalmente por la creciente demanda de frutas y verduras orgánicas por parte de los consumidores, junto con una mayor conciencia sobre las prácticas agrícolas sostenibles. México desempeña un papel crucial en este segmento, ya que tiene la mayor superficie de cultivos hortícolas orgánicos de la región, lo que representa aproximadamente el 54 % de la superficie de cultivos hortícolas orgánicos de la región. El crecimiento del segmento se ve respaldado además por la creciente adopción del biofertilizante Rhizobium, que ha demostrado ser particularmente eficaz en aplicaciones hortícolas. Se espera que la creciente tendencia en la certificación orgánica de cultivos de frutas y verduras, particularmente en los Estados Unidos, continúe impulsando el crecimiento del segmento durante el período de pronóstico.

Segmentos restantes en la segmentación por tipo de cultivo

El segmento de cultivos comerciales, que incluye cultivos importantes como la caña de azúcar, el algodón, el café, el cacao, la colza, el girasol y el tabaco, desempeña un papel vital en el mercado de biofertilizantes de América del Norte. Este segmento es particularmente significativo en países como México y Estados Unidos, que juntos representan más del 90% de la producción de cultivos comerciales en la región. El segmento demuestra características únicas en términos de aplicación de biofertilizantes, siendo el biofertilizante Rhizobium el tipo más consumido, seguido de los productos biofertilizantes micorrízicos. La importancia del segmento se enfatiza aún más en regiones como el resto de América del Norte, donde el cultivo de cultivos comerciales domina en comparación con los cultivos en hileras y hortícolas, particularmente en países como Costa Rica, Cuba, Jamaica y Guatemala.

Análisis de segmentos geográficos del mercado de biofertilizantes de América del Norte

Mercado de biofertilizantes de América del Norte en Estados Unidos

Estados Unidos domina el mercado de biofertilizantes de América del Norte, con aproximadamente el 49% del valor total del mercado en 2024. La posición de liderazgo del país se atribuye principalmente a su extensa área de cultivo orgánico, que representa una parte significativa del área total de cultivo orgánico de la región. Los cultivos en hileras dominan el mercado de biofertilizantes en los Estados Unidos, siendo el fertilizante bacteriano a base de rizobio la variante más utilizada. El mercado está experimentando un crecimiento sólido impulsado por la creciente conciencia entre los agricultores sobre las prácticas agrícolas sostenibles y la capacidad de los productos bioinoculantes para reducir la dependencia de los fertilizantes químicos. Se proyecta que Estados Unidos mantendrá su liderazgo en el mercado hasta 2029, con un crecimiento esperado que alcance casi el 13% anual entre 2024 y 2029. La sólida posición de mercado del país está respaldada además por iniciativas gubernamentales favorables que promueven la agricultura sostenible y las prácticas agrícolas orgánicas, junto con una red de distribución bien establecida y una infraestructura agrícola avanzada.

Mercado de biofertilizantes de América del Norte en Canadá

Canadá mantiene su posición como el segundo mercado más grande en el mercado de biofertilizantes de América del Norte, con un fuerte enfoque en el cultivo de cultivos en hileras. El paisaje agrícola del país está dominado por cultivos importantes como la soja, la colza y el trigo, que influyen significativamente en la dinámica del mercado de biofertilizantes. La Agencia Canadiense de Inspección de Alimentos desempeña un papel crucial en la regulación de los productos fertilizantes bacterianos, asegurando tanto la eficacia del rendimiento como la seguridad ambiental a través de rigurosas medidas de monitoreo y control de calidad. El mercado se caracteriza por una fuerte preferencia por los biofertilizantes basados ​​en rizobios, particularmente en aplicaciones de cultivos en hileras. Los agricultores canadienses están adoptando cada vez más prácticas agrícolas sostenibles, impulsados ​​por las crecientes preocupaciones ambientales y los beneficios económicos del uso reducido de fertilizantes químicos. El apoyo del gobierno a través de varias iniciativas y marcos regulatorios ha creado un entorno favorable para la adopción de biofertilizantes, mientras que las actividades de investigación y desarrollo continúan mejorando la efectividad del producto y los métodos de aplicación.

Mercado de biofertilizantes de América del Norte en México

El mercado de biofertilizantes de México en América del Norte demuestra un potencial significativo a pesar de tener la segunda mayor superficie de cultivo orgánico de América del Norte. El sector agrícola del país se caracteriza por el cultivo de diversos cultivos, con especial énfasis en la producción de café orgánico, lo que lo convierte en uno de los principales exportadores de café orgánico del mundo. El gobierno mexicano apoya activamente la agricultura orgánica a través de diversas iniciativas y programas de asistencia financiera, particularmente en estados como Chiapas, Oaxaca, Michoacán, Chihuahua y Guerrero. Organizaciones como la Asociación Nacional de Agricultura Orgánica desempeñan un papel vital en la promoción de las prácticas agrícolas orgánicas y la agricultura sostenible. El mercado muestra oportunidades de desarrollo prometedoras, respaldadas por una mayor conciencia sobre las prácticas agrícolas sostenibles y el compromiso del gobierno con las actividades de investigación y desarrollo. Los agricultores mexicanos están reconociendo gradualmente los beneficios de los productos bioinoculantes para reducir los costos de producción y mejorar la salud del suelo, al tiempo que mantienen el rendimiento de los cultivos.

Mercado de biofertilizantes de América del Norte en otros países

El resto de la región de América del Norte, incluidos países como Costa Rica, Cuba, Jamaica y Guatemala, presenta oportunidades únicas en el sector de los productos biológicos agrícolas. Estos países se centran principalmente en el cultivo de cultivos comerciales, en particular café, caña de azúcar y especias, lo que determina sus patrones de uso de biofertilizantes. El mercado en estos países se caracteriza por una creciente conciencia sobre las prácticas agrícolas sostenibles y los beneficios económicos de reducir la dependencia de los fertilizantes químicos. Las políticas e iniciativas agrícolas locales apoyan cada vez más la adopción de métodos de cultivo orgánico, mientras que la cooperación internacional y la transferencia de conocimientos están ayudando a mejorar las prácticas agrícolas. El clima tropical y las diversas condiciones agrícolas de la región crean requisitos específicos para las aplicaciones de biofertilizantes, lo que lleva al desarrollo de productos y métodos de aplicación personalizados. Estos países están construyendo gradualmente su infraestructura y redes de distribución para satisfacer la creciente demanda de insumos agrícolas biológicos.

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Junto con el informe, también ofrecemos un paquete de datos completo y exhaustivo sobre áreas de cultivo orgánico, una de las tendencias clave que afectan el tamaño del mercado de productos biológicos agrícolas. Este paquete de datos también incluye áreas cultivadas por tipos de cultivos, como cultivos en hileras (cereales, legumbres y semillas oleaginosas), cultivos hortícolas (frutas y hortalizas) y cultivos comerciales en América del Norte, Europa, Asia-Pacífico, América del Sur y África. .