Tamaño y participación del mercado de biopesticidas en América del Norte

Mercado de biopesticidas en América del Norte (2025-2030)
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Análisis del mercado de biopesticidas en Norteamérica por Mordor Intelligence

El mercado norteamericano de biopesticidas alcanzó un valor de 2.69 millones de dólares en 2025 y se estima que crecerá de 3.02 millones de dólares en 2026 a 5.41 millones de dólares en 2031, con una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 12.38 % durante el período de pronóstico (2026-2031). La adopción se acelera a medida que los agricultores reemplazan los productos químicos de amplio espectro con agentes biológicos libres de residuos que se ajustan a los límites máximos de residuos cada vez más estrictos en los destinos de exportación. Los registros acelerados de la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos (EPA) reducen el tiempo de comercialización, mientras que los programas de cero residuos para minoristas de alimentos, la expansión de la superficie de invernaderos y los pagos por créditos de carbono impulsan aún más la adopción. Las formulaciones biológicas ahora se benefician de las tecnologías de microencapsulación que duplican la vida útil y reducen los costos de la cadena de frío, cerrando las brechas de rendimiento históricas con los sintéticos. La intensidad competitiva se mantiene moderada porque el conocimiento técnico, la capacidad de fermentación y la experiencia regulatoria siguen siendo barreras de entrada, incluso con la aparición de nuevos proveedores especializados.

Conclusiones clave del informe

  • Según Form, los biofungicidas capturaron el 45.35% de la participación de mercado de biopesticidas de América del Norte en 2025, mientras que se proyecta que los bioinsecticidas registren la CAGR más rápida del 14.03% hasta 2031.
  • Por tipo de cultivo, los cultivos en hileras representaron el 92.15 % del tamaño del mercado de biopesticidas de América del Norte en 2025 y están avanzando a una CAGR del 12.41 % hasta 2031.
  • Geográficamente, Estados Unidos tuvo una participación dominante en los ingresos del 68.74% en 2025, mientras que se prevé que México crezca a una CAGR del 14.05% hasta 2031.

Nota: El tamaño del mercado y las cifras de pronóstico en este informe se generan utilizando el marco de estimación patentado de Mordor Intelligence, actualizado con los últimos datos y conocimientos disponibles a enero de 2026.

Análisis de segmento

Por forma: los bioinsecticidas impulsan la innovación mientras que los biofungicidas mantienen el dominio

Los biofungicidas representaron el 45.35 % del mercado norteamericano de biopesticidas en 2025 gracias a su comprobado control de patógenos edáficos y foliares que amenazan cultivos de alto valor. Los productos basados ​​en Bacillus subtilis y Bacillus pumilus se utilizan ampliamente en los sectores de frutas, hortalizas y plantas ornamentales, donde la presión de las enfermedades y la preocupación por los residuos se cruzan. El crecimiento del segmento es constante gracias a la mejora continua de la supresión de enfermedades por parte de nuevas cepas, mientras que las vías de registro se mantienen favorables. La microencapsulación ha prolongado la persistencia en la hoja, mejorando la protección durante los intervalos húmedos, cuando los brotes de enfermedades alcanzan su punto máximo. Los programas integrados ahora alternan fungicidas biológicos con sintéticos de riesgo reducido para gestionar la resistencia sin sobrepasar los límites de residuos de los minoristas.

Se prevé que el segmento de bioinsecticidas crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 14.03 % hasta 2031. Ingredientes activos como Beauveria bassiana, Isaria fumosorosea y Chromobacterium subtsugae ofrecen un control específico de trips, áfidos y larvas de lepidópteros, a la vez que preservan los insectos beneficiosos. Las restricciones regulatorias sobre neonicotinoides y piretroides aceleran la demanda del mercado. Los consorcios de investigación financiados por alianzas de productores de invernadero se centran en bioinsecticidas fágicos y virales que prometen protección en una sola aplicación, lo que destaca la trayectoria de innovación. Los nuevos participantes en el mercado suelen licenciar cepas desarrolladas en universidades, lo que acorta los ciclos de descubrimiento y fortalece un ecosistema dinámico de empresas emergentes.

Mercado de biopesticidas en América del Norte: participación de mercado por tipo, 2025
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Por tipo de cultivo: los cultivos en hileras dominan a pesar de la innovación hortícola

Los cultivos en hileras absorbieron el 92.15 % del volumen de biopesticidas en 2025, lo que refleja la vasta superficie cultivada con maíz, soja y algodón en el Medio Oeste y las Llanuras del Sur. Los tratamientos de semillas consolidan la demanda, ya que brindan protección radicular durante toda la temporada al momento de la siembra, lo que reduce la necesidad de pulverizaciones foliares durante la temporada. Se proyecta que el tamaño del mercado norteamericano de biopesticidas para tratamientos de semillas en cultivos en hileras se expandirá a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 12.41 %, a medida que los consorcios microbianos se combinen con micronutrientes que potencian el vigor inicial. La sensibilidad a las primas persiste, y la variabilidad en la adopción depende de los ciclos de precios de las materias primas.

Los cultivos hortícolas, aunque de menor volumen, presentan un crecimiento de ingresos más rápido. Los pimientos, tomates y pepinos de invernadero utilizan habitualmente productos biológicos en sistemas cerrados, donde la liberación de insectos beneficiosos se combina con pulverizaciones microbianas para lograr objetivos de cero residuos. Los huertos de arándanos y almendras de California integran biofungicidas Trichoderma para suprimir los patógenos del suelo, a la vez que favorecen la salud de los polinizadores, lo que genera primas para los productores en los canales de exportación. Los nematicidas biológicos emergentes abordan las infestaciones de Meloidogyne en hortalizas de raíz, lo que crea nuevas oportunidades de venta cruzada para proveedores especializados en el control de nematodos.

Mercado de biopesticidas en América del Norte: participación de mercado por tipo de cultivo, 2025
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Análisis geográfico

Estados Unidos generó el 68.74 % de los ingresos de 2025 gracias a la mayor claridad regulatoria y a la concentración de la superficie orgánica en California y Washington. California por sí sola representó el 35.0 % del consumo nacional, a medida que las normas ambientales estatales restringen las opciones químicas. Se prevé que el tamaño del mercado norteamericano de biopesticidas, atribuido a las hortalizas de invernadero estadounidenses, crezca significativamente en los próximos años a medida que los operadores de ambiente controlado amplíen la superficie cultivada cerca de los centros de población.

México registra la expansión regional más rápida, con una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 14.05%. Los productores exportadores de Sinaloa y Jalisco aceleran la adopción de productos biológicos para cumplir con los límites de residuos de la Unión Europea. El SENASICA simplificó los formatos de los expedientes, reduciendo significativamente el tiempo promedio de registro. Las deficiencias en el almacenamiento en frío de la cadena de suministro siguen limitando la adopción en zonas de producción remotas. Los programas gubernamentales de subsidios que reembolsan una parte del precio de compra de productos biológicos, bajo el Programa de Agricultura Sustentable, impulsan aún más la demanda.

Canadá posee una participación significativa en los ingresos, gracias a los centros de invernaderos en Ontario y las zonas de cereales de Saskatchewan y Alberta. Los productores canadienses aprovechan la reciprocidad de la Agencia Reguladora del Manejo de Plagas (ARP) con los registros de la EPA para acceder más rápidamente a nuevas cepas. La adopción se extiende desde los pepinos de invernadero de alto valor hasta la canola de cultivo extensivo, donde los productos biológicos ahora sirven como complemento para el tratamiento de semillas y mitigan las enfermedades radiculares tempranas. El resto de América del Norte sigue siendo incipiente, pero se beneficia de la facilitación del comercio regional en el marco del Tratado entre Canadá, Estados Unidos y México (T-MEC).

Panorama competitivo

Corteva Agriscience lideró el sector de proveedores en los últimos años, aunque representó una pequeña porción de los ingresos totales de biopesticidas en Norteamérica, lo que subraya la alta fragmentación de este mercado. Ninguna otra empresa individual tuvo una participación significativa, y la participación combinada de las empresas más grandes se mantuvo limitada, dejando una larga lista de numerosos productores especializados que se centran en nichos de una sola plaga o un solo cultivo. Esta fragmentación refleja la gran cantidad de cepas microbianas, la diversidad de cultivos objetivo y la ausencia de una plataforma tecnológica única que pueda abordar todas las necesidades agronómicas en diferentes climas.

Por lo tanto, las estrategias se centran en adquisiciones a microescala y acuerdos de licencia en lugar de fusiones de gran envergadura. Marrone Bio Innovations licencia patentes de encapsulación a formuladores regionales, mientras que Certis Biologicals amplía acuerdos de marca blanca con distribuidores locales en las Grandes Llanuras para ampliar la cobertura de la ruta de comercialización. Biobest Group NV y Koppert BV buscan alianzas con cooperativas de hortalizas de invernadero, intercambiando insumos biológicos por datos de detección de plagas que mejoran el refinamiento de los productos.

Las empresas establecidas defienden nichos de influencia mediante conocimientos técnicos patentados sobre fermentación y expedientes regulatorios, pero las startups aprovechan las becas de investigación universitarias para introducir bioinsecticidas de espectro reducido que obtienen aprobaciones rápidas bajo el programa de biopesticidas de la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (EPA). Empresas de agricultura digital como Terramera Inc. integran sensores de viabilidad de esporas con mapas de pulverización de drones, lo que reduce los costos de aplicación y ayuda a las marcas más pequeñas a ganar credibilidad. A medida que surgen cambios en las plagas relacionadas con el clima, los agricultores prueban cada vez más múltiples productos biológicos cada temporada, lo que aumenta la rotación de clientes e impide que cualquier proveedor consiga una participación a largo plazo.

Líderes de la industria de biopesticidas en Norteamérica

  1. Corteva Agriscience

  2. Certis Biologicals (Mitsui & Co., Ltd.)

  3. Marrone Bio Innovations Inc. (Biocere Crop Solutions Corp.)

  4. bioworks inc.

  5. Valent BioSciences LLC (Sumitomo Chemical Co., Ltd.)

  6. *Descargo de responsabilidad: los jugadores principales están clasificados sin ningún orden en particular
Concentración de mercado
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Desarrollos recientes de la industria

  • Junio ​​de 2025: BioWorks Inc. presentó PRINCIPLE WP, un bioinsecticida formulado con Beauveria bassiana, diseñado para controlar plagas como trips, pulgones y mosca blanca. Está diseñado para su aplicación en cultivos de invernadero y de campo, ofreciendo a los agricultores de EE. UU. y Canadá una opción sostenible y eficiente para el manejo de plagas.
  • Diciembre de 2024: UPL Corp (EE. UU.) presentó NIMAXXA, un tratamiento bionematicida de base microbiana para semillas de soja y maíz. El producto ofrece una triple protección: suprime los nematodos, mejora la salud radicular y la absorción de nutrientes, lo que impulsa prácticas agrícolas sostenibles en el mercado estadounidense.
  • Julio de 2024: Andermatt Group AG adquirió BioTEPP Inc., una empresa canadiense reconocida por su biopesticida contra granulovirus Virosoft CP4, dirigido contra la polilla de la manzana. Esta adquisición fortalece la presencia de Andermatt en Norteamérica y amplía su cartera de productos biológicos para la protección de cultivos.

Tabla de contenido del Informe sobre la industria de biopesticidas en Norteamérica

1. INTRODUCCIÓN

  • 1.1 Supuestos del estudio y definición del mercado
  • 1.2 Alcance del estudio
  • Metodología de la Investigación 1.3

2. INFORMAR OFERTAS

3. RESUMEN EJECUTIVO Y CONCLUSIONES CLAVE

4. TENDENCIAS CLAVE DE LA INDUSTRIA

  • 4.1 Área bajo cultivo orgánico
  • 4.2 Gasto per cápita en productos orgánicos
  • 4.3 Marco regulatorio
    • 4.3.1 Canadá
    • 4.3.2 México
    • 4.3.3 Estados Unidos
  • 4.4 Análisis de la cadena de valor y del canal de distribución
  • Controladores del mercado 4.5
    • 4.5.1 Transición creciente de productos fitosanitarios químicos a productos fitosanitarios sin residuos
    • 4.5.2 Aprobaciones regulatorias aceleradas para ingredientes activos de biopesticidas
    • 4.5.3 Ampliación de la superficie destinada a la agricultura en ambiente controlado
    • 4.5.4 Avances en tecnologías de microencapsulación y formulación
    • 4.5.5 Los compromisos de sostenibilidad corporativa impulsan la adopción por parte de los productores
    • 4.5.6 Monetización de créditos de carbono por la reducción del uso de pesticidas químicos
  • Restricciones de mercado 4.6
    • 4.6.1 Menores requisitos de vida útil y cadena de frío
    • 4.6.2 Eficacia de campo limitada en condiciones climáticas extremas
    • 4.6.3 Primas de precios elevadas sobre los pesticidas sintéticos
    • 4.6.4 Requisitos de registro fragmentados a nivel estatal dentro de los Estados Unidos

5. PREVISIONES DE TAMAÑO Y CRECIMIENTO DEL MERCADO (Valor y Volumen)

  • Formulario 5.1
    • 5.1.1 Biofungicidas
    • 5.1.2 Bioherbicidas
    • 5.1.3 Bioinsecticidas
    • 5.1.4 Otros bioplaguicidas
  • 5.2 Tipo de cultivo
    • 5.2.1 Cultivos comerciales
    • 5.2.2 Cultivos hortícolas
    • 5.2.3 Cultivos en hileras
  • 5.3 país
    • 5.3.1 Canadá
    • 5.3.2 México
    • 5.3.3 Estados Unidos
    • 5.3.4 Resto de América del Norte

6. PANORAMA COMPETITIVO

  • 6.1 Movimientos estratégicos clave
  • Análisis de cuota de mercado de 6.2
  • 6.3 Panorama de la empresa
  • 6.4 Perfiles de la empresa (incluye descripción general a nivel global, descripción general a nivel de mercado, segmentos principales, finanzas, información estratégica, clasificación/participación en el mercado, productos y servicios, y desarrollos recientes)
    • 6.4.1 Valent BioSciences LLC (Sumitomo Chemical Co., Ltd.)
    • 6.4.2 Certis Biologicals (Mitsui & Co., Ltd.)
    • 6.4.3 Bayer AG
    • 6.4.4 Grupo Syngenta
    • 6.4.5 SE BASF
    • 6.4.6 Corteva Agrociencia
    • 6.4.7 UPL Ltda.
    • 6.4.8 Marrone Bio Innovations Inc. (Bioceres Crop Solutions Corp.)
    • 6.4.9 Koppert BV
    • 6.4.10 Lallemand Inc.
    • 6.4.11 Corporación FMC
    • 6.4.12 Terramera Inc.
    • 6.4.13 Grupo Andermatt AG
    • 6.4.14 Biobest Group NV
    • 6.4.15 AgBiome Inc.

7. PREGUNTAS ESTRATÉGICAS CLAVE PARA LOS DIRECTORES DIRECTIVOS DE PRODUCTOS BIOLÓGICOS AGRÍCOLAS

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Alcance del informe sobre el mercado de biopesticidas en América del Norte

El informe del mercado de biopesticidas de América del Norte está segmentado por formato (biofungicidas, bioherbicidas y bioinsecticidas), tipo de cultivo (cultivos comerciales, hortícolas y cultivos en hileras) y ubicación geográfica (Canadá, México y Estados Unidos). Las previsiones del mercado se presentan en términos de valor (USD) y volumen (toneladas métricas).

Formulario
Biofungicidas
Bioherbicidas
Bioinsecticidas
Otros bioplaguicidas
Tipo de cultivo
Cultivos de efectivo
Cultivos Hortícolas
cultivos en hileras
País
Canada
Mexico
Estados Unidos
Resto de américa del norte
FormularioBiofungicidas
Bioherbicidas
Bioinsecticidas
Otros bioplaguicidas
Tipo de cultivoCultivos de efectivo
Cultivos Hortícolas
cultivos en hileras
PaísCanada
Mexico
Estados Unidos
Resto de américa del norte
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Definición de mercado

  • TASA DE DOSIS PROMEDIO - La tasa de aplicación promedio es el volumen promedio de biopesticidas aplicados por hectárea de tierra agrícola en la región/país respectivo.
  • TIPO DE CULTIVO - El tipo de cultivo incluye cultivos en hileras (cereales, legumbres, semillas oleaginosas), cultivos hortícolas (frutas y hortalizas) y cultivos comerciales (cultivos de plantación, cultivos de fibra y otros cultivos industriales).
  • FUNCIÓN - La función de Protección de Cultivos de los biológicos agroculturales incluye productos que previenen o controlan diversos tipos de estrés biótico y abiótico.
  • TIPO - Los biopesticidas previenen o controlan diversas plagas, incluidos insectos, enfermedades y malezas, que causan daños a los cultivos y pérdidas de rendimiento.
Palabra claveDefinición
Cultivos comercialesLos cultivos comerciales son cultivos no consumibles que se venden en su totalidad o en parte para fabricar productos finales y obtener ganancias.
Manejo Integrado de Plagas (MIP)​El MIP es un enfoque sostenible y respetuoso con el medio ambiente para controlar las plagas en diversos cultivos. Implica una combinación de métodos, incluidos controles biológicos, prácticas culturales y uso selectivo de pesticidas.
Agentes de biocontrol bacterianoBacterias utilizadas para controlar plagas y enfermedades en los cultivos. Actúan produciendo toxinas dañinas para las plagas objetivo o compitiendo con ellas por nutrientes y espacio en el entorno de cultivo. Algunos ejemplos de agentes de biocontrol bacteriano comúnmente utilizados incluyen Bacillus thuringiensis (Bt), Pseudomonas fluorescens y Streptomyces spp.
Producto fitosanitario (PPP)​Un producto fitosanitario es una formulación que se aplica a los cultivos para protegerlos de plagas, como malezas, enfermedades o insectos. Contienen una o más sustancias activas con otros coformulantes como disolventes, vehículos, material inerte, agentes humectantes o adyuvantes formulados para brindar una eficacia óptima del producto.
patógenoUn patógeno es un organismo que causa una enfermedad a su huésped, con la gravedad de los síntomas de la enfermedad.
ParasitoidesLos parasitoides son insectos que ponen sus huevos sobre o dentro del insecto huésped, y sus larvas se alimentan del insecto huésped. En la agricultura, los parasitoides se pueden utilizar como una forma de control biológico de plagas, ya que ayudan a controlar el daño de las plagas a los cultivos y disminuyen la necesidad de pesticidas químicos.
Nematodos Entomopatógenos (EPN)Los nematodos entomopatógenos son gusanos redondos parásitos que infectan y matan plagas liberando bacterias de su intestino. Los nematodos entomopatógenos son una forma de agentes de biocontrol utilizados en la agricultura.
Micorriza vesicular-arbuscular (VAM)​Los hongos VAM son especies de hongos micorrízicos. Viven en las raíces de diferentes plantas de orden superior. Desarrollan una relación simbiótica con las plantas en las raíces de estas plantas.
Agentes de biocontrol de hongosLos agentes de biocontrol de hongos son los hongos beneficiosos que controlan las plagas y enfermedades de las plantas. Son una alternativa a los pesticidas químicos. Infectan y matan las plagas o compiten con hongos patógenos por nutrientes y espacio.
BiofertilizantesLos biofertilizantes contienen microorganismos beneficiosos que mejoran la fertilidad del suelo y promueven el crecimiento de las plantas.
BiopesticidasLos biopesticidas son compuestos naturales/de base biológica que se utilizan para controlar las plagas agrícolas mediante efectos biológicos específicos.
DepredadoresLos depredadores en la agricultura son los organismos que se alimentan de plagas y ayudan a controlar los daños causados ​​por las plagas a los cultivos. Algunas especies de depredadores comunes utilizadas en la agricultura incluyen mariquitas, crisopas y ácaros depredadores.
Agentes de biocontrolLos agentes de biocontrol son organismos vivos que se utilizan para controlar plagas y enfermedades en la agricultura. Son alternativas a los pesticidas químicos y son conocidos por su menor impacto en el medio ambiente y la salud humana.
Fertilizantes orgánicosEl fertilizante orgánico está compuesto de materia animal o vegetal utilizada sola o en combinación con uno o más elementos o compuestos derivados no sintéticos utilizados para la fertilidad del suelo y el crecimiento de las plantas.
Hidrolizados de proteínas (PH)​Los bioestimulantes a base de hidrolizados de proteínas contienen aminoácidos, oligopéptidos y polipéptidos libres producidos por hidrólisis enzimática o química de proteínas, principalmente de fuentes vegetales o animales.
Bioestimulantes/Reguladores del Crecimiento Vegetal (PGR)​Los bioestimulantes/reguladores del crecimiento vegetal (PGR) son sustancias derivadas de recursos naturales para mejorar el crecimiento y la salud de las plantas mediante la estimulación de los procesos vegetales (metabolismo).
Enmiendas del sueloLas enmiendas del suelo son sustancias aplicadas al suelo que mejoran la salud del suelo, como la fertilidad y la estructura del suelo.
Extracto de algasLos extractos de algas son ricos en micro y macronutrientes, proteínas, polisacáridos, polifenoles, fitohormonas y osmolitos. Estas sustancias estimulan la germinación de las semillas y el establecimiento de cultivos, el crecimiento total de las plantas y la productividad.
Compuestos relacionados con el biocontrol y/o la promoción del crecimiento (CRBPG)​Los compuestos relacionados con el biocontrol o la promoción del crecimiento (CRBPG) son la capacidad de una bacteria de producir compuestos para el biocontrol de fitopatógenos y la promoción del crecimiento de las plantas.
Bacterias fijadoras de nitrógeno simbióticasLas bacterias simbióticas fijadoras de nitrógeno, como Rhizobium, obtienen alimento y refugio del huésped y, a cambio, ayudan proporcionando nitrógeno fijo a las plantas.
Fijación de nitrógenoLa fijación de nitrógeno es un proceso químico en el suelo que convierte el nitrógeno molecular en amoníaco o compuestos nitrogenados relacionados.
ARS (Servicio de Investigación Agrícola)​ARS es la principal agencia de investigación científica interna del Departamento de Agricultura de EE.UU. Su objetivo es encontrar soluciones a los problemas agrícolas que enfrentan los agricultores del país.
Regulaciones fitosanitariasLas regulaciones fitosanitarias impuestas por los respectivos organismos gubernamentales controlan o prohíben la importación y comercialización de ciertos insectos, especies de plantas o productos de estas plantas para evitar la introducción o propagación de nuevas plagas o patógenos de plantas.
Ectomicorrizas (ECM)​La ectomicorriza (ECM) es una interacción simbiótica de hongos con las raíces alimentadoras de plantas superiores en la que tanto la planta como los hongos se benefician a través de la asociación para la supervivencia.
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Metodología de investigación

Mordor Intelligence sigue una metodología de cuatro pasos en todos nuestros informes.

  • Paso 1: identificar variables clave: Para construir una metodología de pronóstico sólida, las variables y los factores identificados en el Paso 1 se comparan con las cifras históricas de mercado disponibles. A través de un proceso iterativo, se establecen las variables requeridas para el pronóstico del mercado y el modelo se construye sobre la base de estas variables.
  • Paso 2: Cree un modelo de mercado: Las estimaciones del tamaño del mercado para los años de pronóstico están en términos nominales. La inflación no es parte del precio y el precio de venta promedio (ASP) se mantiene constante durante todo el período de pronóstico.
  • Paso 3: validar y finalizar: En este importante paso, todos los números de mercado, variables y llamadas de analistas se validan a través de una extensa red de expertos en investigación primaria del mercado estudiado. Los encuestados se seleccionan en todos los niveles y funciones para generar una imagen holística del mercado estudiado.
  • Paso 4: Resultados de la investigación: Informes sindicados, asignaciones de consultoría personalizadas, bases de datos y plataformas de suscripción.
Metodología de investigación
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