ANÁLISIS DE TAMAÑO Y PARTICIPACIÓN DEL MERCADO DE CENTROS DE DATOS DE AMÉRICA DEL NORTE: TENDENCIAS Y PREDICCIONES DE CRECIMIENTO HASTA 2030

Tendencias del mercado de centros de datos de América del Norte

La expansión de la cobertura de la red y la continua adopción de 4G y 5G pueden impulsar el crecimiento del mercado

• Las tarifas de datos ilimitadas, la cobertura mejorada de la red 5G y la mayor capacidad de la red atrajeron cada vez más nuevos suscriptores 5G en 2021. Con el aumento previsto de la adopción de juegos, XR y aplicaciones basadas en video, la cantidad de datos creados por minuto de uso Se esperaba que aumentara considerablemente. Para satisfacer a los usuarios, estas experiencias requirieron mayores resoluciones de video, más tráfico de enlace ascendente y datos de dispositivos descargados a recursos de computación en la nube. Se proyectó que América del Norte tendría la mayor penetración de suscripciones 5G, alcanzando el 90%, para 2028 en comparación con todas las demás áreas.
• Las ciudades populares con implementaciones tempranas de 5G marcaron el ritmo de crecimiento del tráfico durante el período previsto en 2021. Se esperaba que 5G representara más del 10% del tráfico de datos móviles en los próximos años. La expansión de la cobertura y la continuada alta adopción de 4G, que estaba relacionada con un aumento en las suscripciones a teléfonos inteligentes y el uso promedio de datos por teléfono inteligente, estaban impulsando el crecimiento del tráfico. Por ejemplo, en 2021, había alrededor de 328 millones de propietarios de teléfonos inteligentes en los Estados Unidos, y para 2027, habrá 358 millones de suscripciones a teléfonos inteligentes en América del Norte.
• El uso de servicios de gran ancho de banda fue posible gracias a la expansión de la disponibilidad de LTE. Alrededor del 75% de las personas que utilizaban servicios móviles visitaban Internet semanalmente, y más de la mitad de ellos lo hacía desde sus dispositivos móviles. La segunda categoría más grande fue la de las redes sociales, con más del 60% de los usuarios de dispositivos móviles visitando un sitio de redes sociales al menos una vez por semana. El uso equivalía a entre 15 y 30 minutos de transmisión de vídeo diaria en 2021. También se esperaba que se produjera un aumento del tráfico gracias a las redes sociales y otras aplicaciones. En 2021, se anticipó que el tráfico mensual de datos móviles alcanzaría los 6 GB y aumentaría a más de 30 GB en 2029.

La expansión de la red 5G y el aumento de las ventas de teléfonos inteligentes 5G impulsarán el crecimiento del mercado

• La adopción de teléfonos inteligentes tiene cierto margen de expansión. A finales de 2021, los teléfonos inteligentes representaban el 83% de las conexiones móviles en América del Norte. Con 30 millones de conexiones adicionales de teléfonos inteligentes previstas para 2025, la migración desde las redes heredadas (2G y 3G) seguirá respaldando la adopción de teléfonos inteligentes en los próximos años. La expansión del tráfico de datos móviles en América del Norte, que se prevé que se triplique para 2027, seguirá dependiendo en gran medida de la creciente penetración de los teléfonos inteligentes. Desde que Apple presentó el primer iPhone en 2007, la popularidad de los teléfonos inteligentes se ha disparado. Para 2016, se esperaba que el 43.5% de todos los estadounidenses tuvieran un iPhone.
• En Estados Unidos, donde la tecnología 5G representó aproximadamente una de cada cuatro conexiones móviles en 2021, la tecnología 5G estaba empezando a ser ampliamente utilizada. La recuperación económica tras la pandemia, el aumento de las ventas de teléfonos inteligentes 5G y las iniciativas generales de marketing han contribuido a aumentar el impulso. El interés de los consumidores en actualizarse a 5G estaba aumentando, y los clientes actuales de 5G mostraban un mayor interés en ampliar sus planes 5G para incluir contenido y servicios como transmisión de vídeo, música, juegos, deportes en directo y almacenamiento en la nube. Se esperaba que esto animara a más personas a comprar teléfonos inteligentes, lo que aumentaría el número de usuarios de teléfonos inteligentes.
• Casi el 90% de la población de Norteamérica utiliza Internet. En Estados Unidos y Canadá, Facebook contaba con 266 millones de usuarios activos mensuales (MAU, por sus siglas en inglés) en conjunto. Esto demuestra el uso generalizado de teléfonos inteligentes en la región, que básicamente requiere el uso de centros de datos para el almacenamiento, ya que exigen el procesamiento en tiempo real de grandes cantidades de datos. Se esperaba un aumento de los centros de datos en la región durante el período previsto como resultado del buen crecimiento de los teléfonos inteligentes.

OTRAS TENDENCIAS CLAVE DE LA INDUSTRIA CUBIERTAS EN EL INFORME

Análisis de segmentos: tamaño del centro de datos

Megasegmento en el mercado de centros de datos de América del Norte

El segmento de megacentros de datos domina el mercado de centros de datos de América del Norte, con una participación de mercado de aproximadamente el 36% en 2024, con una capacidad de carga de TI de alrededor de 5,781 MW. Estas instalaciones, que contienen más de 15,000 servidores y están distribuidas en grandes áreas, generalmente operan con capacidades de energía que van desde 10 megavatios (MW) hasta 100 MW. La prominencia del segmento está impulsada por el creciente uso de servicios en la nube para el almacenamiento de datos, con 34 megacentros de datos identificados en la región. Estados Unidos y Canadá son las principales ubicaciones de estas instalaciones, y Estados Unidos aporta más del 90% de los megacentros de datos. Los principales operadores de este segmento incluyen Digital Realty Trust Inc. y CyrusOne en Estados Unidos, mientras que Digital Realty Trust Inc. y Vantage Data Center mantienen una presencia significativa en Canadá. El crecimiento del segmento está respaldado además por proyectos de construcción en curso por operadores como Stack Infrastructure y T5 Data Centers.

Segmento masivo en el mercado de centros de datos de América del Norte

El segmento de centros de datos masivos demuestra un fuerte potencial de crecimiento en el mercado norteamericano, con una tasa de crecimiento proyectada de aproximadamente el 11 % durante 2024-2029. Esta sólida expansión está impulsada principalmente por la creciente adopción de instalaciones de hiperescala y la creciente demanda de servicios en la nube. El segmento actualmente abarca 129 instalaciones de centros de datos en toda la región, con concentraciones significativas en Estados Unidos, México y Canadá. Estados Unidos lidera con más del 85 % de los centros de datos de tamaño masivo, operados por empresas como Digital Realty Trust Inc. y DataBank. Canadá y México también mantienen una presencia sustancial en este segmento, con operadores como eStruxture Data Centers y Equinix Inc. en Canadá, y Telmex y Ascenty en México. El crecimiento del segmento se ve reforzado aún más por los proyectos de construcción en curso de operadores destacados como Iron Mountain y Digital Realty Trust Inc.

Segmentos restantes en el tamaño del centro de datos

El mercado de centros de datos de América del Norte también incluye segmentos grandes, medianos y pequeños, cada uno de los cuales atiende distintas necesidades del mercado. Los grandes centros de datos, con 383 instalaciones en toda la región, atienden a empresas establecidas que requieren una potencia informática sustancial, pero no a la escala de las megainstalaciones o instalaciones masivas. El segmento mediano, que comprende aproximadamente 273 instalaciones, atiende a empresas de tamaño mediano con necesidades moderadas de procesamiento de datos, mientras que los pequeños centros de datos, que suman alrededor de 92 instalaciones, se centran en atender a los mercados locales y a las empresas más pequeñas. Estos segmentos desempeñan un papel crucial a la hora de proporcionar diversas opciones para empresas de distintos tamaños y requisitos, lo que contribuye al ecosistema general del mercado. La distribución de estas instalaciones mantiene un patrón similar al de los segmentos más grandes, y Estados Unidos alberga la mayoría, seguido de Canadá y México.

Análisis de segmentos: tipo de nivel

Segmento de nivel 3 en el mercado de centros de datos de América del Norte

El segmento Tier 3 domina el mercado de centros de datos de América del Norte, con aproximadamente el 48 % de la capacidad de carga total de TI en 2024. Esta importante participación de mercado está impulsada por el equilibrio óptimo del segmento entre confiabilidad y rentabilidad. Con alrededor de 35 centros de datos con certificación Tier 3 en la región, estas instalaciones ofrecen un impresionante tiempo de actividad del 99.982 %, lo que se traduce en solo 1.6 horas de tiempo de inactividad al año. Estados Unidos alberga la mayor cantidad de centros de datos Tier 3 en la región, lo que representa más del 90 % del segmento, seguido de Canadá con una participación del 70 %, mientras que México y América Central tienen la participación de mercado restante. La prominencia del segmento se ve fortalecida aún más por las actividades de construcción en curso de actores importantes como Iron Mountain y DataBank, que continúan expandiendo sus instalaciones Tier 3 en toda la región.

Segmento de nivel 4 en el mercado de centros de datos de América del Norte

El segmento de nivel 4 está experimentando el crecimiento más rápido en el mercado de centros de datos de América del Norte, con una proyección de expansión de aproximadamente el 13 % de CAGR entre 2024 y 2029. Este sólido crecimiento está impulsado principalmente por la creciente adopción de la coubicación a hiperescala por parte de los usuarios finales en la industria de la nube, que requieren los más altos niveles de confiabilidad y redundancia. Actualmente, hay 81 centros de datos con certificaciones de nivel 4 en la región, y Estados Unidos alberga la mayoría, lo que representa más del 90 % de estas instalaciones. México posee aproximadamente el 4 % de los centros de datos de nivel 4, mientras que Canadá y América Central comparten la porción restante. El crecimiento del segmento se ve respaldado además por los proveedores que se centran en la construcción de nuevas instalaciones de nivel 4 para satisfacer los exigentes requisitos de las aplicaciones y los servicios de misión crítica que requieren el máximo tiempo de actividad y tolerancia a fallas.

Segmentos restantes en el tipo de nivel

Los segmentos de nivel 1 y nivel 2, si bien representan una porción menor del mercado, continúan desempeñando un papel importante en el ecosistema de centros de datos de América del Norte. Estos niveles son particularmente atractivos para pequeñas empresas y startups con requisitos básicos, ya que ofrecen las soluciones más rentables con una garantía de tiempo de actividad del 99.671 %. Estados Unidos mantiene la mayor concentración de centros de datos de nivel 1 y 2, lo que representa más del 90 % de estas instalaciones, mientras que Canadá posee una participación del 60 % de las instalaciones restantes y México y América Central representan el resto. A pesar de sus especificaciones técnicas más bajas en comparación con los niveles superiores, estas instalaciones continúan atendiendo a un nicho de mercado esencial, en particular para las organizaciones que requieren servicios básicos de centro de datos sin la necesidad de funciones de redundancia avanzadas.

Análisis de segmentos: absorción

Segmento utilizado en el mercado de centros de datos de América del Norte

El segmento utilizado domina el mercado de centros de datos de América del Norte, con aproximadamente el 78 % de la capacidad de carga total de TI en 2024. La prominencia de este segmento está impulsada por la mayor adopción de centros de datos de hiperescala en la nube, que ha impulsado significativamente la adopción de soluciones de almacenamiento de datos y ha tenido un impacto positivo en la absorción de centros de datos en la región. Los nuevos generadores de demanda, incluida la tecnología blockchain, las comunidades de realidad virtual, la infraestructura 5G y los vehículos autónomos, están fortaleciendo aún más la posición de este segmento. El segmento también está experimentando un crecimiento sólido, que se proyecta que se expandirá a casi un 12 % hasta 2029, impulsado por el aumento del uso de bastidores y servidores por parte de industrias de usuarios finales como la nube, el comercio electrónico, BFSI, telecomunicaciones y otros sectores. La fuerte penetración del mercado de comercio electrónico en América del Norte, donde aproximadamente el 74 % de los estadounidenses realizan compras en línea, continúa alimentando la necesidad de más servidores para administrar y almacenar volúmenes de datos cada vez mayores, lo que acelera la tasa de absorción en el mercado regional.

Segmento no utilizado en el mercado de centros de datos de América del Norte

El segmento no utilizado representa la capacidad disponible en los centros de datos que aún no ha sido ocupada o utilizada por los usuarios finales. Este segmento desempeña un papel crucial en el mercado, ya que proporciona la capacidad de reserva necesaria para futuras expansiones y ayuda a los operadores de centros de datos a mantener la flexibilidad operativa. La presencia de capacidad no utilizada permite a los centros de datos adaptarse rápidamente a picos repentinos de demanda, nuevos requisitos de los clientes o un crecimiento inesperado en las necesidades de procesamiento de datos. Este segmento es particularmente importante en los centros de tecnología emergentes y los mercados en desarrollo dentro de América del Norte, donde los operadores mantienen estratégicamente la capacidad de reserva para respaldar las futuras oportunidades de crecimiento. El segmento no utilizado también permite a los operadores de centros de datos implementar estrategias de implementación por fases, lo que les permite optimizar sus inversiones en infraestructura y, al mismo tiempo, mantener la capacidad de escalar las operaciones en función de las demandas del mercado.

Análisis de segmentos geográficos del mercado de centros de datos de América del Norte

El mercado de los centros de datos en Estados Unidos

El mercado de centros de datos de Estados Unidos domina el mercado de centros de datos de América del Norte, con aproximadamente el 93 % de la capacidad de carga total de TI en 2024. Como potencia tecnológica de la región, los centros de datos de Estados Unidos están experimentando un crecimiento sólido, que se proyecta que se expandirá a casi un 11 % anual entre 2024 y 2029. La fortaleza del mercado se sustenta en amplias exenciones fiscales para centros de datos e incentivos estratégicos en 27 estados, que benefician particularmente a regiones como el norte de Virginia, el área metropolitana de Phoenix y el área metropolitana de Dallas. Estas áreas están experimentando una expansión sin precedentes, y solo el norte de Virginia planea casi 15 millones de pies cuadrados de nuevo espacio para centros de datos. La demanda empresarial sigue siendo fuerte, y varias empresas firman contratos de arrendamiento que superan los 60 MW, algunas incluso superan los 100 MW. La vitalidad del mercado se ve reforzada aún más por la alta tasa de penetración de Internet del país del 92 % y la creciente adopción de servicios en la nube, particularmente entre los usuarios de nivel empresarial que migran para optimizar su huella de TI.

Mercado de centros de datos en Canadá

El mercado de centros de datos de Canadá está experimentando una transformación significativa impulsada por su favorable entorno regulatorio y su ventajoso clima fresco. El enfoque estratégico del país en la digitalización, la implementación de IoT y la evolución de las ciudades inteligentes está reconfigurando su panorama de centros de datos. Con una población de aproximadamente 38.24 millones, de los cuales el 87.1% accede activamente a sitios web de redes sociales, la demanda de procesamiento y almacenamiento de datos sigue aumentando. El mercado se está beneficiando particularmente del Fondo Universal de Banda Ancha, una importante iniciativa gubernamental por un valor de 2.75 millones de dólares canadienses que respalda proyectos de Internet de alta velocidad en todo el país. El ecosistema de centros de datos del país se fortalece aún más con la creciente adopción de pagos digitales, con aproximadamente 28.06 millones de personas que utilizan sistemas de pago digitales, incluidos 16.39 millones específicamente para pedidos de alimentos en línea. La integración de dispositivos domésticos inteligentes, automatización industrial y aplicaciones de tecnología agrícola está creando una demanda adicional de servicios de centros de datos en todo el país.

Mercado de Centros de Datos en México

El mercado de centros de datos de México está experimentando una transformación sustancial impulsada por el aumento del uso de Internet y la adopción digital. Los usuarios de Internet mexicanos pasan más de siete horas diarias en línea, lo que refleja la creciente participación digital en todo el país. El mercado recibió un impulso significativo con el lanzamiento nacional de 5G a principios de 2022, que catalizó un mayor tráfico de datos y la adopción de servicios digitales. Las iniciativas del gobierno para promover la innovación y la Industria 4.0 son particularmente evidentes en regiones como Querétaro, donde programas como Pedeti apoyan proyectos de tecnología e innovación. El mercado se fortalece aún más con la presencia de áreas de interconexión neutrales en cuanto a operadores y la conectividad a múltiples proveedores de servicios de red únicos. La expansión de los servicios en la nube y la creciente adopción de tecnologías digitales en varios sectores están creando nuevas oportunidades para los operadores de centros de datos en el país.

Mercado de centros de datos en otros países

El resto del mercado de centros de datos de América del Norte, que abarca países como El Salvador, Panamá, Costa Rica, Guatemala, Nicaragua y Honduras, muestra un potencial de desarrollo prometedor. Estos mercados están experimentando una creciente demanda de dispositivos conectados y tecnologías emergentes como la IoT, los servicios basados ​​en la nube y el análisis de big data. La infraestructura de telecomunicaciones en estos países está experimentando una modernización significativa, en particular en Costa Rica, que se ha convertido en uno de los mercados más desarrollados de la región. La creciente adopción de dispositivos móviles y conexiones de banda ancha de alta velocidad está creando nuevas oportunidades para los operadores de centros de datos. Estos países están atrayendo cada vez más a proveedores internacionales de centros de datos que buscan expandir su presencia en respuesta a la creciente demanda de los clientes, en particular en lugares estratégicos como Panamá y Costa Rica.

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