ANÁLISIS DE TAMAÑO Y PARTICIPACIÓN DEL MERCADO DE INTERIORES DE CABINA DE AERONAVES COMERCIALES DE AMÉRICA DEL NORTE: TENDENCIAS DE CRECIMIENTO Y PRONÓSTICOS HASTA 2030

Tendencias del mercado de interiores de cabinas de aviones comerciales de América del Norte

El crecimiento de la economía, el crecimiento de la industria del turismo y la flexibilización de las restricciones son los factores que impulsan el crecimiento constante del tráfico aéreo de pasajeros en América del Norte

• La vasta masa continental y los diversos destinos de América del Norte la convierten en una opción popular para millones de pasajeros que eligen volar tanto a nivel nacional como internacional. Factores como una economía en crecimiento, una mayor asequibilidad de los viajes aéreos y una clase media en ascenso han contribuido a un aumento significativo en el tráfico aéreo de pasajeros. El tráfico aéreo de pasajeros en Estados Unidos alcanzó los 1.04 millones en 2022, un 7% más en comparación con 2021 y un 12% en comparación con 2019. En 2022, de enero a diciembre, las aerolíneas estadounidenses transportaron 853 millones de pasajeros, frente a 658 millones en 2021 y 388. millones en 2020. El número total de pasajeros transportados por aerolíneas en Canadá alcanzó los 107 millones en 2022, superando los niveles de 2021 en un 6%. En 2022, México tuvo un tráfico de pasajeros aéreos de 100 millones, lo que representa un crecimiento del 7% respecto a sus niveles de tráfico de 2021. América del Norte se ha beneficiado de menos restricciones de viaje y de menor duración que muchos otros países y regiones. Esto ha impulsado los viajes nacionales en el gran mercado interno, así como los viajes internacionales. Se espera que las ganancias netas en la región aumenten de 9.9 millones de dólares en 2022 a 11.4 millones de dólares en 2023.
• Para satisfacer la demanda impulsada por el tráfico aéreo de pasajeros, varias aerolíneas de la región planean adquirir nuevos aviones. Por ejemplo, se anticipó que alrededor de un tercio de las entregas mundiales de aviones en 2023 serían recibidas por varios transportistas en América del Norte. Aunque las entregas de aviones de la región ya estaban por encima de los niveles de 2019 en 2022, se esperaba que crecieran en 72 unidades adicionales en 2023. En general, con viajes aéreos constantes, se espera que el tráfico aéreo de pasajeros de la región aumente en 1.7 mil millones en 2030 en comparación con 1.2 mil millones registrados en 2022.

Se espera que la creciente estabilidad económica, particularmente en Estados Unidos, respalde el crecimiento del PIB per cápita de América del Norte.

• Estados Unidos es un país desarrollado y tiene el PIB nominal y la riqueza neta más grandes del mundo. El PIB real aumentó un 2.1% en 2022, en comparación con el 5.9% en 2021. El aumento del PIB real en 2022 reflejó principalmente aumentos en el gasto de los consumidores, las exportaciones, la inversión privada en inventarios y la inversión fija no residencial que se compensaron en parte con disminuciones en el sector residencial. inversión fija y gasto del gobierno federal. Se espera que el aumento en la mayoría de los sectores eventualmente impulse el PIB per cápita de la región y, por lo tanto, apoye la industria del transporte aéreo. América del Norte tiene el PIB per cápita continental más alto del mundo, tanto en términos de PIB nominal como de PPA. En 2022, Estados Unidos tenía el PIB per cápita más alto de la región con 76,350 dólares.
• En 2022, el producto interno bruto (PIB) real de Canadá creció un 3.8%. La extracción de petróleo y gas (excepto arenas bituminosas) disminuyó un 1.6% en diciembre, principalmente debido a un crecimiento inferior al estacional de la extracción de petróleo en el mes posterior a la fuerte producción costa afuera. Las tormentas invernales tuvieron un impacto significativo en el transporte aéreo y ferroviario en diciembre. El mes registró una disminución del 2.3% en el transporte aéreo, la primera disminución de este tipo desde enero de 2022.
• México tiene instituciones macroeconómicas sólidas, está abierto al comercio y tiene una base manufacturera diversificada conectada a cadenas de valor globales. La economía mexicana creció un 3.1% en 2022, tras un repunte del 4.7% en 2021 y una caída del 8.0% en 2020 debido a la pandemia de COVID-19. La economía ha recuperado sus niveles de empleo y Producto Interno Bruto (PIB) previos a la pandemia. El marco macroeconómico estable de México, el dinamismo de Estados Unidos y su sólida base manufacturera respaldarán el crecimiento económico.

OTRAS TENDENCIAS CLAVE DE LA INDUSTRIA CUBIERTAS EN EL INFORME

Análisis de segmentos: tipo de producto

Segmento de asientos de pasajeros en el mercado de interiores de cabinas de aeronaves comerciales de América del Norte

El segmento de asientos para pasajeros domina el mercado de interiores de cabinas de aviones comerciales de América del Norte, y representa aproximadamente el 53 % del valor total del mercado en 2024. Las aerolíneas de América del Norte están adoptando asientos de avión más livianos para reducir el peso total de la aeronave y mejorar la utilización del espacio de la cabina. Los asientos de avión de última generación se fabrican con materiales livianos, no metálicos y diseños innovadores para reducir los gastos de combustible y aumentar la sostenibilidad de las aeronaves. Las principales aerolíneas como United Airlines, American Airlines y Air Canada están invirtiendo significativamente en nuevas configuraciones de asientos que ofrecen características mejoradas y comodidades tecnológicas. La demanda es particularmente fuerte en las clases económica y económica premium, donde las aerolíneas se están enfocando en mejorar la comodidad de los pasajeros manteniendo la eficiencia operativa. La integración de materiales avanzados y soluciones de diseño inteligente ha permitido a los fabricantes de asientos desarrollar productos que equilibran la comodidad de los pasajeros con los requisitos de rentabilidad de las aerolíneas.

Crecimiento del segmento de asientos de pasajeros en el mercado de interiores de cabinas de aviones comerciales de América del Norte

Se prevé que el segmento de asientos para pasajeros experimente el crecimiento más rápido en el mercado de interiores de cabinas de aviones comerciales de América del Norte entre 2024 y 2029. Este crecimiento está impulsado por varios factores, incluida la creciente demanda de asientos con características mejoradas y comodidades tecnológicas. Las aerolíneas están llevando a cabo activamente programas de expansión de flotas, y aerolíneas como United Airlines están integrando nuevos aviones Boeing 737 MAX y Airbus 321neo. La tendencia hacia soluciones de asientos livianos continúa acelerándose, y los fabricantes desarrollan productos innovadores que reducen el consumo de combustible al tiempo que mantienen la comodidad de los pasajeros. Además, la creciente importancia de las ofertas de clase económica premium y la integración de materiales avanzados en la construcción de los asientos están contribuyendo al crecimiento del segmento. El mercado también se está beneficiando del enfoque cada vez mayor en opciones de asientos personalizables que se adaptan a las diferentes preferencias de los pasajeros y los requisitos de las rutas.

Segmentos restantes en el tipo de producto

Los otros segmentos del mercado de interiores de cabinas de aviones comerciales de América del Norte incluyen sistemas de entretenimiento a bordo, luces de cabina, ventanas de cabina y otros tipos de productos como cocinas de aeronaves, compartimentos superiores y módulos de baños de aeronaves. El segmento de sistemas IFE está experimentando una innovación significativa con la introducción de pantallas 4K avanzadas y soluciones de conectividad integradas. La iluminación de la cabina de las aeronaves ha evolucionado con la adopción de tecnología LED y sofisticados sistemas de iluminación ambiental que mejoran la experiencia del pasajero. Las ventanas de la cabina están experimentando avances tecnológicos con la introducción de funciones de atenuación electrocrómica y diseños más grandes para una mejor iluminación natural. Los tipos de productos restantes, incluidas las cocinas y los baños, también se están modernizando con funciones sin contacto y diseños mejorados de utilización del espacio para satisfacer las cambiantes necesidades de los pasajeros y los requisitos de las aerolíneas.

Análisis de segmentos: tipo de aeronave

Segmento de fuselaje estrecho en el mercado de interiores de cabinas de aeronaves comerciales de América del Norte

El segmento de fuselaje estrecho domina el mercado de interiores de cabina de aviones comerciales de América del Norte, con aproximadamente el 77% de la participación total del mercado en 2024. Este dominio se debe principalmente a la creciente preferencia por aviones de bajo consumo de combustible y la expansión de las aerolíneas de bajo costo en la región. La introducción de nuevos modelos de aviones de fuselaje estrecho de bajo consumo de combustible con mayor alcance, en particular el A321XLR, que se espera que entre en servicio en 2024, ha fortalecido aún más la posición de este segmento. Las principales aerolíneas como JetBlue, American Airlines, Air Canada y United Airlines han realizado pedidos importantes de estos aviones, lo que demuestra una fuerte confianza del mercado. El segmento también está siendo testigo de innovaciones en la comodidad de los pasajeros, y las aerolíneas se están centrando en mejorar los interiores de la cabina a través de configuraciones de asientos mejoradas y ofertas premium. Por ejemplo, JetBlue ha introducido el asiento VantageSolo de Thompson Aero para su clase ejecutiva Mint Suite en sus nuevos A321XLR, mientras que American Airlines planea instalar asientos Flagship Suite con puertas privadas en su flota A321XLR. Se proyecta que el segmento mantendrá su trayectoria de crecimiento en alrededor del 5% hasta 2029, impulsado por el cambio de las aerolíneas hacia rutas punto a punto y la entrega anticipada de aproximadamente 2,678 aviones de fuselaje estrecho durante el período de pronóstico.

Segmento de fuselaje ancho en el mercado de interiores de cabinas de aeronaves comerciales de América del Norte

El segmento de fuselaje ancho representa un componente crucial del mercado de interiores de cabina de aviones comerciales de América del Norte, con importantes aerolíneas como United Airlines, American Airlines, Delta Airlines y Air Canada impulsando la demanda. Estas aerolíneas están implementando varias configuraciones de asientos en sus aviones de fuselaje ancho, con anchos de asiento que van desde 17 a 21 pulgadas y distancias entre asientos que varían de 30 a 80 pulgadas. Las aerolíneas se están enfocando particularmente en mejorar la experiencia del pasajero a través de sistemas avanzados de entretenimiento en vuelo, con aerolíneas como Hawaiian Airlines y WestJet Airlines incorporando sofisticados sistemas IFE en sus flotas de fuselaje ancho. El segmento está presenciando avances tecnológicos significativos, con aerolíneas que optan por sistemas IFE más livianos para reducir el peso total de la aeronave, el costo y los requisitos de mantenimiento. Los tamaños del sistema IFE del respaldo de los asientos en estos aviones varían de 10 pulgadas a 18 pulgadas, dependiendo de las especificaciones de la aerolínea. Se espera que la introducción de nuevos modelos de aviones, como el Boeing 777X con sus dos variantes (777-8 y 777-9) cuya entrega está prevista para 2024, impulse aún más la innovación en los interiores de las cabinas de los aviones de fuselaje ancho.

Análisis de segmentos: Clase de cabina

Segmento de clase ejecutiva y primera clase en el mercado de interiores de cabinas de aeronaves comerciales de América del Norte

El segmento Business y First Class domina el mercado de interiores de cabina de aviones comerciales de América del Norte, y representa aproximadamente el 62% del valor total del mercado en 2024. Las aerolíneas de la región se están centrando cada vez más en mejorar sus ofertas de cabina premium para atender a los pasajeros de alto rendimiento y mantener la ventaja competitiva. Las principales aerolíneas como United Airlines, American Airlines y Delta Air Lines están invirtiendo significativamente en la actualización de sus productos de clase ejecutiva con características como asientos reclinables, soluciones de privacidad mejoradas y sistemas de entretenimiento a bordo mejorados. El segmento también está experimentando la trayectoria de crecimiento más rápida, impulsada por la estrategia de las aerolíneas de maximizar los ingresos a través de configuraciones de cabina premium. Las aerolíneas están haciendo especial hincapié en el desarrollo de productos de clase ejecutiva para aviones de fuselaje estrecho que operan en rutas transcontinentales, con innovaciones como el asiento VantageSolo de Thompson Aero que se está adoptando para mejorar la comodidad de los pasajeros. La tendencia de convertir las cabinas de primera clase en configuraciones de clase ejecutiva más eficientes está ganando impulso, como lo demuestra el plan de American Airlines de eliminar la primera clase por completo para fines de 2024 y reemplazarla con nuevos productos de clase ejecutiva.

Segmento de clase económica y económica premium en el mercado de interiores de cabinas de aeronaves comerciales de América del Norte

El segmento de las clases Economy y Premium Economy representa una parte importante del mercado de interiores de cabina de aviones comerciales de América del Norte, y las aerolíneas trabajan continuamente para optimizar estas cabinas para mejorar la experiencia de los pasajeros y la eficiencia operativa. Las aerolíneas están transformando gradualmente sus ofertas de clase Economy mediante la creación de un segmento distintivo de clase Economy Premium que cierra la brecha entre los servicios de clase Economy estándar y clase Business. Este posicionamiento estratégico normalmente implica tarifas entre un 65 y un 85 % más altas que la clase Economy estándar, al tiempo que ofrece características mejoradas como espacio adicional para las piernas, mejores capacidades de reclinación y opciones superiores de entretenimiento a bordo. Las principales aerolíneas están implementando soluciones innovadoras en estas cabinas, como lo demuestra la introducción del Zim Privacy Seat de Zim Aircraft Seating, que establece nuevos estándares de comodidad y privacidad en la clase Economy Premium a través de características como protectores de privacidad integrados, apoyabrazos ajustables individualmente y pantallas IFE extra grandes. El segmento está presenciando desarrollos sustanciales en el diseño de asientos y la configuración de la cabina, particularmente en aviones de fuselaje estrecho donde las aerolíneas están optimizando la utilización del espacio al tiempo que mantienen los niveles de comodidad de los pasajeros.

Análisis de segmentos geográficos del mercado de interiores de cabinas de aviones comerciales de América del Norte

Mercado de interiores de cabinas de aviones comerciales de América del Norte en Estados Unidos

Estados Unidos domina el mercado norteamericano de fabricantes de interiores de aviones comerciales, representando aproximadamente el 89% del valor total del mercado en 2024. Como sede de los principales fabricantes de aeronaves, aerolíneas y empresas de interiores de aeronaves, el país sirve como un importante centro de innovación y desarrollo en este sector. El mercado está impulsado principalmente por la adquisición de aeronaves más nuevas por parte de varias aerolíneas estadounidenses, y varias de ellas se centran en mejorar la experiencia de los pasajeros mediante características avanzadas en el interior de la cabina. Las principales aerolíneas estadounidenses están priorizando las mejoras en los sistemas de iluminación, las pantallas de entretenimiento en vuelo (IFE), las configuraciones de los asientos y la estética general de la cabina. La presencia de actores clave como Collins Aerospace y sus instalaciones de fabricación ha fortalecido la posición del país en el mercado. Se espera que el mercado crezca alrededor del 5% durante 2024-2029, impulsado por el creciente enfoque en la eficiencia del combustible y la comodidad de los pasajeros. Las aerolíneas están invirtiendo mucho en materiales livianos y soluciones innovadoras para la cabina de los aviones para reducir los costos operativos y, al mismo tiempo, mantener altos estándares de experiencia para los pasajeros. La importante cartera de pedidos de aeronaves de las aerolíneas con sede en EE. UU. indica además un fuerte potencial de crecimiento en los próximos años.

Mercado de interiores de cabinas de aviones comerciales de América del Norte en Canadá

Canadá representa un mercado importante en el sector de interiores de cabina de aviones comerciales de América del Norte, beneficiándose de varios acuerdos entre Estados Unidos y Canadá que facilitan las operaciones aeroespaciales. El sector de la aviación del país se caracteriza por su fuerte enfoque en el avance tecnológico y la mejora de la comodidad de los pasajeros. Las aerolíneas canadienses están modernizando activamente sus flotas con características avanzadas en el interior de la cabina, particularmente en términos de iluminación, sistemas de entretenimiento a bordo en los respaldos de los asientos y configuraciones de los asientos. La posición del país como uno de los mercados aeroespaciales más grandes del mundo y su clasificación como el cuarto más grande en producción de aeronaves civiles ha atraído importantes inversiones en innovaciones en el interior de la cabina. Las principales aerolíneas canadienses están implementando varios programas de actualización de cabina, centrándose en los segmentos de clase económica y ejecutiva premium para satisfacer las cambiantes preferencias de los pasajeros. La presencia de estaciones de reparación e instalaciones de fabricación de las principales empresas de interiores de aeronaves ha fortalecido la posición del país en el mercado. El énfasis de las aerolíneas canadienses en soluciones de cabina sostenibles y livianas se alinea con las tendencias globales hacia la eficiencia del combustible y la conciencia ambiental.

Mercado de interiores de cabinas de aviones comerciales de América del Norte en otros países

El mercado de fabricantes de interiores de aeronaves comerciales en otros países de América del Norte, incluidos México y varias naciones de América Central, muestra características únicas y potencial de crecimiento. Estos mercados están presenciando una creciente adopción de soluciones modernas para el interior de las cabinas, impulsada por la expansión de sus sectores de aviación y las crecientes expectativas de los pasajeros. Las aerolíneas de estas regiones se están centrando en diferenciar sus servicios mediante experiencias de cabina mejoradas, en particular en el creciente segmento de las aerolíneas de bajo costo. La modernización de las flotas de aeronaves en estos países ha creado oportunidades para que los proveedores de interiores de cabina introduzcan productos y soluciones innovadores. Las aerolíneas regionales están particularmente interesadas en configuraciones de cabina rentables y cómodas que maximicen la utilización del espacio al tiempo que mantienen la comodidad de los pasajeros. El creciente sector del turismo en estos países también ha influido en las decisiones de las aerolíneas con respecto a las mejoras en el interior de las cabinas, con un enfoque particular en la creación de identidades de marca distintivas a través del diseño y las comodidades de la cabina.

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