Análisis del tamaño y la participación del mercado de refrigeración para centros de datos en Norteamérica: tendencias de crecimiento y pronóstico (2026-2031)

Tendencias y perspectivas del mercado de refrigeración de centros de datos en América del Norte

Objetivos estrictos de PUE según la Orden Ejecutiva de EE. UU. sobre Sostenibilidad Federal

Las agencias federales ahora deben demostrar índices de eficiencia energética (PUE) inferiores a 1.4 para nuevas construcciones y a 1.5 para los edificios existentes para el año fiscal 2027, lo que descalifica los diseños de suelo técnico tradicionales que dependen de climatizadores perimetrales. Las normas de arrendamiento actualizadas exigen que los arrendadores compartan los datos de consumo de energía de refrigeración submedidos, lo que otorga a los inquilinos el derecho a rescindir los contratos si no se cumplen los convenios de eficiencia energética.^{[ 1 ]Administración de Servicios Generales de EE. UU., “Iniciativa de optimización de centros de datos”, GSA.gov} Los contratistas están optando por plantas de refrigeración modulares con compresores de velocidad variable que reducen la eficiencia energética (PUE) hasta en 0.20 puntos. Las cargas de trabajo del sector de defensa, que antes priorizaban la seguridad con espacio de aire, están adoptando intercambiadores de calor de puerta trasera para reducir la carga de las plantas centrales. Los inquilinos comerciales están siguiendo las expectativas federales, lo que obliga a los proveedores multiinquilino a garantizar umbrales de eficiencia similares.

Aumento de la densidad de racks en instalaciones de hiperescala

Los clústeres de entrenamiento para modelos de IA de vanguardia suelen superar los 40 kW por rack, y algunas configuraciones de GPU se acercan a los 80 kW, ya que la memoria de alto ancho de banda y los paquetes multichip condensan la salida de calor. Los sistemas de aire tienen dificultades para mantener las temperaturas de entrada por debajo de los 27 °C con estas cargas sin un sobreaprovisionamiento de los ventiladores, que consume mucha energía.^{[ 2 ]Personal del IEEE, “Desafíos de la computación de alta densidad”, IEEE.org} Los hiperescaladores están adoptando placas frías de conexión directa al chip que interceptan entre el 70 % y el 90 % del calor del procesador antes de que entre en el aire ambiente, lo que reduce la demanda de los controladores de aire. Esta densidad también redefine la selección de ubicaciones, impulsando a los operadores hacia regiones con electricidad asequible y climas que permiten más horas de refrigeración gratuita. La infraestructura de aire heredada se está reutilizando para filas de almacenamiento de menor densidad, maximizando las inversiones irrecuperables, mientras que los sistemas líquidos protegen el núcleo de cómputo.

Creciente adopción de refrigeración líquida para cargas de trabajo de IA y ML

Los clústeres de inferencia que ejecutan modelos de IA generativa mantienen una utilización superior al 80%, lo que genera cargas térmicas continuas que los diseños de aire convencionales no pueden gestionar económicamente. Los circuitos de refrigeración directa al chip suministran refrigerante a 40-50 °C, lo suficientemente caliente como para disipar el calor mediante refrigeradores secos sin refrigeración mecánica durante gran parte del año en zonas templadas. La refrigeración por inmersión está ganando terreno en instalaciones edge con espacio limitado, lo que permite una computación densa en entornos silenciosos y compactos. Asetek informó que las tasas de conexión de refrigeración líquida a servidores de IA en Norteamérica aumentaron al 35% en 2025, frente a menos del 10% dos años antes.^{[ 3 ]Asetek Management, “Informe anual 2025”, Asetek.com} Los operadores ahora negocian contratos de compra en garantía de varios años con proveedores de fluido dieléctrico para cubrir los riesgos de precios y de la cadena de suministro a medida que aumenta el volumen.

Créditos fiscales de la Ley de Reducción de la Inflación para enfriadores de bajo PCA

El IRA ofrece créditos que cubren hasta el 30% del costo de los equipos, acelerando el cambio de enfriadores R-134a por unidades que utilizan R-1234ze o R-513A. Las grandes empresas de climatización han lanzado modelos de velocidad variable optimizados para refrigerantes de bajo PCA, lo que permite a los operadores cumplir con los plazos de la Enmienda de Kigali sin aumentar el PUE. El incentivo favorece la adquisición de enfriadores modulares que pueden escalarse en bloques de 500 kW a medida que aumenta la carga de TI. Las empresas de coubicación más pequeñas aprovechan el crédito para cubrir la brecha de costos con las empresas de hiperescalado que ya disfrutan de descuentos por compra al por mayor. Si bien la volatilidad del precio de los refrigerantes sigue siendo un obstáculo, el crédito acorta los plazos de amortización y facilita el acceso a proyectos aplazados.

Las limitaciones de la red eléctrica retrasan nuevas construcciones en el norte de Virginia

La cola de transmisión de Dominion Energy registró más de 7 GW de solicitudes de interconexión en enero de 2026, con un promedio de espera de 36 meses para proyectos que requieren nuevas subestaciones. La subinversión en líneas de 500 kV y la oposición local a nuevos corredores frenan las expansiones de capacidad y obligan a los promotores a explorar la generación de respaldo o a reubicarse en Ohio y Carolina del Norte. Soluciones provisionales como las pilas de combustible de hidrógeno suponen un gasto de capital significativo y dan lugar a revisiones adicionales de permisos de emisión. Algunos operadores reducen su cobertura para ajustarse al margen de alimentación existente, fragmentando los planes de inversión que antes estaban orientados a megasitios. El riesgo de congestión también eleva los costes de financiación, ya que las entidades crediticias calculan los retrasos en la rentabilidad requerida.

Volatilidad en los precios de los refrigerantes en medio de la reducción gradual de los HFC

La reducción acelerada de los hidrofluorocarbonos, según la Enmienda de Kigali, reduce las cuotas de producción norteamericanas de R-134a y R-410A en un 10 % anual hasta 2028, lo que provoca picos en el mercado spot que complican la presupuestación. Los precios del R-1234ze subieron de 45 USD por kg a principios de 2025 a 72 USD por kg en diciembre, a medida que la demanda automotriz absorbía la oferta. Los fabricantes de enfriadores ahora ofrecen unidades de doble refrigerante, pero las modernizaciones requieren la capacitación de técnicos y elevan los costos del proyecto hasta en un 15 %. Los proveedores de coubicación más pequeños, que carecen de escala de cobertura, trasladan las fluctuaciones de precios a través de conciliaciones variables de gastos operativos, lo que erosiona la competitividad frente a los hiperescaladores integrados. La incertidumbre en las adquisiciones ralentiza las aprobaciones de programas de renovación plurianuales, alargando los ciclos de renovación y aplazando las mejoras en la eficiencia energética.

Análisis de segmento

Por Cooling Technology: Los sistemas líquidos capturan las cargas térmicas de la IA

Los enfoques basados ​​en líquidos crecerán a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 12.54 % hasta 2031, muy por delante de los métodos de aire que aún dominaban con una participación del 59.64 % en 2025. El tamaño del mercado de refrigeración de centros de datos de Norteamérica para soluciones líquidas se está expandiendo a medida que los hiperescaladores modernizan las filas de cómputo que ahora albergan GPU que consumen entre 40 y 80 kW por rack. Los baños de inmersión en nodos de borde resuelven los límites de espacio y acústicos, mientras que las placas directas al chip dominan los grandes clústeres de entrenamiento. Los intercambiadores de calor de puerta trasera actúan como un puente, prolongando la vida útil de las salas refrigeradas por aire y reduciendo las cargas de inversión de capital. Los proveedores de HVAC revelan un crecimiento de varios cientos por ciento en los pedidos de patines líquidos, lo que indica un pivote secular en lugar de un experimento de nicho. Las presiones regulatorias para refrigerantes de bajo GWP alientan aún más a los operadores a omitir por completo los enfriadores, confiando en circuitos de agua caliente que rechazan el calor a través de enfriadores secos.

La tendencia a la hibridación implica la coexistencia de ambas tecnologías. Los operadores segmentan las salas según la carga de trabajo, dedicando zonas líquidas a la IA, mientras que los equipos de almacenamiento y red se refrigeran por aire. Este enfoque flexible protege las inversiones previas y permite el desarrollo gradual de habilidades del personal de las instalaciones. Los proveedores ahora combinan software de control que orquesta ambos regímenes, trasladando las cargas de trabajo a los racks con la mayor capacidad térmica. A medida que aumenta la penetración de líquidos, surge la demanda de posventa de sensores, accesorios y acoplamientos de desconexión rápida, lo que genera fuentes de ingresos adicionales. El mercado de refrigeración de centros de datos de Norteamérica continúa experimentando proyectos piloto que evalúan circuitos de refrigerante bifásicos, aunque la disponibilidad comercial podría ser posterior al período de pronóstico actual.

Por componente de enfriamiento: Bombas y válvulas escalan con circuitos de líquido

Las unidades de tratamiento de aire para salas de ordenadores representaron el 40.72 % del mercado en 2025, lo que refleja la base histórica de salas con suelo técnico en toda la región. Sin embargo, se proyecta que las bombas y válvulas aumenten a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 12.66 %, reflejando el auge de la tecnología líquida. Los circuitos modernos requieren un control de flujo preciso; incluso pequeños desequilibrios pueden disparar la temperatura del chip y reducir el rendimiento. Los fabricantes responden con bombas de velocidad variable con sensores de flujo integrados y válvulas inteligentes que equilibran automáticamente los circuitos en tiempo real. Los enfriadores siguen siendo la partida más grande en proyectos de capital, pero su función se orienta hacia la modularidad, llegando a las instalaciones en bloques de 500 kW que se adaptan a las implementaciones de TI por etapas.

El software de control diferencia las ofertas, ya que las plataformas basadas en IA aprenden patrones de carga y preenfrían los bucles antes de las ráfagas de inferencia. Los operadores integran estos sistemas con programadores de carga de trabajo para que la computación y la refrigeración actúen como un motor de eficiencia unificado. Los enfriadores secos híbridos reducen el consumo de agua entre un 60 % y un 70 %, lo que facilita el cumplimiento normativo en jurisdicciones con límites de extracción. Los proveedores de componentes upstream disfrutan de ventas continuas, ya que los hiperescaladores cierran contratos plurianuales para garantizar la continuidad del suministro. La cuota de mercado de refrigeración de centros de datos de Norteamérica para componentes de aire tradicionales se reducirá, pero la demanda de modernización garantiza un período prolongado para filtros, correas y kits economizadores de repuesto.

Por tipo de nivel: el nivel 4 avanza a medida que los sectores regulados priorizan el tiempo de actividad

Los sitios de Nivel 3 generaron una participación del 52.82 % en 2025, ya que equilibran una disponibilidad del 99.982 % con una intensidad de capital aceptable. Los arrendatarios de servicios financieros y atención médica ahora dirigen su inversión hacia el Nivel 4, con un crecimiento proyectado de una CAGR del 12.83 %, ya que las nuevas regulaciones imponen fuertes penalizaciones por tiempo de inactividad. La refrigeración de Nivel 4 requiere enfriadores, bombas y rutas de distribución duplicados, lo que añade entre 1,500 y 2,000 USD por kW, pero elimina los puntos únicos de fallo y acorta los plazos de recuperación ante incidentes. Las aseguradoras recompensan la redundancia con primas más bajas, lo que reduce la diferencia de costo a lo largo de la vida útil.

Los diseñadores adoptan estrategias de redundancia gradual que despliegan capacidad adicional solo cuando se alcanzan los umbrales de ocupación, protegiendo así los flujos de caja iniciales. Los organismos de normalización actualizan marcos como la norma ISO 22237 para aclarar cómo los circuitos líquidos logran la equivalencia N+1 o 2N, lo que brinda a los inversores la confianza de que las arquitecturas más nuevas aún merecen la clasificación de Nivel 4. El tamaño del mercado norteamericano de refrigeración de centros de datos para soluciones de Nivel 4 se ve impulsado aún más por las iniciativas de IA soberana que consideran el acceso informático ininterrumpido como infraestructura crítica nacional, canalizando los subsidios hacia los diseños de máxima disponibilidad.

Por tamaño del centro de datos: las instalaciones a gran escala impulsan la demanda absoluta

Los grandes centros de datos representaban el 51.88 % de la cuota de mercado en 2025, pero los campus de hiperescala superiores a 100 MW avanzarán a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 12.36 % hasta 2031. Las economías de escala permiten a los proveedores de nube negociar mejores precios para bombas, intercambiadores de calor y enfriadores, y amortizar la I+D en amplias carteras. El mercado norteamericano de refrigeración de centros de datos se beneficia a medida que los hiperescaladores son pioneros en salas heterogéneas, combinando filas de IA refrigeradas por líquido con bahías de almacenamiento refrigeradas por aire para optimizar la asignación de capital. Las arquitecturas zonificadas ahorran entre un 18 % y un 22 % del coste total en comparación con los diseños uniformes, según un informe técnico de 2025 de Schneider Electric.

Los centros de tamaño mediano crecen en áreas metropolitanas secundarias, donde el terreno y la energía son más económicos, lo que ofrece una latencia competitiva para el tráfico regional. Los nodos de borde de tamaño reducido siguen siendo esenciales para la densificación del 5G y la telemetría de vehículos autónomos; sin embargo, su escala limitada a menudo impide la implementación avanzada de líquidos. En su lugar, estos nodos adoptan intercambiadores de calor de puerta trasera o microenfriadores evaporativos. Durante el período de pronóstico, la actividad a hiperescala dominará la demanda absoluta de equipos, incluso con la proliferación de miles de sitios más pequeños.

Nota: Las participaciones de todos los segmentos individuales están disponibles al momento de la compra del informe.

Por tipo de centro de datos: los hiperescaladores internalizan la innovación en refrigeración

Los proveedores de coubicación obtuvieron una cuota de mercado del 53.68 % en 2025 gracias a que las empresas prefieren modelos basados ​​en gastos operativos que evitan la dependencia de los gastos de capital. Se prevé que los hiperescaladores registren una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 12.74 % al internalizar la I+D en refrigeración y la integración vertical del suministro de componentes para proteger los márgenes brutos en la inferencia de IA. Algunos gigantes de la nube ahora poseen fabricantes de bombas y fábricas de intercambiadores de calor, lo que reduce los márgenes de los proveedores y acelera los ciclos de productos a medida. La industria de refrigeración de centros de datos de Norteamérica responde con suites líquidas de alta gama, lo que permite a los operadores de coubicación competir en función de métricas de rendimiento, en lugar de basarse únicamente en el precio por metro cuadrado.

Digital Realty afirmó que las implementaciones de refrigeración líquida en su área de operaciones en Norteamérica crecieron un 320 % interanual en 2025, impulsadas por los inquilinos de los sectores financiero y de ciencias de la vida. Las empresas de coubicación ofrecen capacidad directa a chip a un precio de entre 150 y 250 USD por kW-mes, frente a los 80-120 USD del espacio aéreo, lo que justifica el aumento de las rentas mediante el ahorro energético y las mejoras de rendimiento. Los sitios edge y empresariales adoptan módulos contenedorizados que se desplazan según la demanda, lo que evita el bloqueo de activos. Por lo tanto, el mercado de refrigeración de centros de datos de Norteamérica reflejará una diversidad de modelos de propiedad, con la innovación difundiéndose desde los hiperescaladores hacia el ecosistema más amplio.

Análisis geográfico

Estados Unidos dominó el mercado norteamericano de refrigeración para centros de datos con una participación del 79.83 % en 2025, impulsado por la densidad a hiperescala en el norte de Virginia, Phoenix, Dallas y Silicon Valley. Los mandatos federales de sostenibilidad y los generosos créditos fiscales aceleran la sustitución de enfriadores obsoletos por unidades de bajo PCA, mientras que los límites estatales de extracción de agua impulsan a los operadores hacia enfriadores secos de circuito cerrado. La congestión de la red en el condado de Loudoun prolonga los plazos de los proyectos, lo que obliga a redirigir algunas nuevas construcciones a Columbus y Raleigh, aunque estos centros secundarios carecen de los profundos ecosistemas de interconexión de las áreas metropolitanas consolidadas. Una ola paralela de despliegues en el borde impulsa la densificación 5G y las pruebas con vehículos autónomos, favoreciendo las soluciones contenedorizadas que pueden ubicarse en parcelas urbanas con limitaciones.

Canadá, aunque más pequeño, reivindica una diferenciación estratégica mediante programas de recuperación de calor residual. Las empresas de servicios públicos provinciales de Ontario y Quebec ponen a prueba acuerdos de compra que monetizan el calor de escape para las redes de distrito, compensando entre el 5 % y el 8 % de los gastos operativos anuales y mejorando la aceptación de la comunidad. Las bajas temperaturas ambientales permiten periodos de refrigeración gratuita más largos, lo que reduce el gasto energético y mejora las narrativas de sostenibilidad. Las normas de soberanía de datos en los sectores financiero y sanitario impulsan aún más la demanda de salas de nivel 3 y 4 con refrigeración totalmente redundante. Las empresas de hiperescalado se fijan en Toronto y Montreal para su expansión debido a las tarifas eléctricas competitivas y la disponibilidad de energía renovable, en consonancia con los objetivos corporativos de descarbonización.

México se perfila para la tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) más rápida, del 12.92%, a medida que la deslocalización (nearshoring) desplaza los clústeres de fabricación hacia la frontera con Estados Unidos. Monterrey y Querétaro emergen como nodos de centros de datos que aprovechan la mejora de las redes troncales de fibra y los costos laborales competitivos. La mayoría de las primeras construcciones priorizan sistemas de aire acondicionado basados ​​en economizadores para conservar agua en los estados áridos del norte; sin embargo, la adopción de líquidos aumentará cuando las cargas de trabajo de IA migren al sur para mejorar la latencia para los usuarios latinoamericanos. La claridad regulatoria sobre los flujos de datos transfronterizos sigue siendo un proceso en desarrollo, pero el impulso económico de la deslocalización (nearshoring) y una creciente clase media digital sustentan el interés de los inversores. En conjunto, estas corrientes geográficas mantienen al mercado de refrigeración de centros de datos de Norteamérica en una sólida trayectoria de expansión.