ANÁLISIS DEL TAMAÑO Y LA PARTICIPACIÓN DEL MERCADO DE ENZIMAS PARA ALIMENTOS DE AMERICA DEL NORTE: TENDENCIAS DE CRECIMIENTO Y PREVISIONES HASTA 2030

Tendencias del mercado de enzimas para piensos en América del Norte

El mayor consumo de carne de ave que de carne roja y Estados Unidos es el mayor productor mundial de huevos y carne de ave está impulsando la demanda de producción avícola.

• La industria avícola de América del Norte ha experimentado un crecimiento significativo en los últimos cinco años, con un aumento del 5.0% entre 2017 y 2022, debido a la mayor demanda de carne de ave y otros productos avícolas. Estados Unidos domina la industria avícola norteamericana; es el mayor productor y el segundo exportador mundial de carne de ave, así como un importante productor de huevos. Estados Unidos representó el 62.0% de la producción avícola total de la región en 2022. El alto margen de beneficio de la industria atrae a nuevos productores avícolas, lo que lleva a un aumento en el número de productores. El número de productores de huevos en Canadá aumentó de 1,062 en 2016 a 1,205 en 2021.
• Las aves de corral, especialmente la carne de pollo de engorde, se producen en grandes cantidades debido a su rápida madurez y peso en el mercado, que es más rápido que el de otros animales. Las aves de corral, incluidos los pollos de engorde, pueden criarse en espacios pequeños, lo que permite a los productores criar aves de corral en una variedad de entornos, incluidas pequeñas parcelas de tierra. Estas ventajas hacen que la producción avícola sea más factible. La producción avícola mexicana aumentó un 12% en 2022 respecto al año anterior.
• El consumo de carne de ave es significativamente mayor que el de carne de vacuno o de cerdo. Cada vez más personas eligen las aves de corral como una fuente de proteína más magra y saludable debido a la creciente conciencia sobre los riesgos para la salud asociados con el consumo de carne roja. Se espera que esta tendencia continúe, impulsando el crecimiento de la industria avícola en la región. Se espera que la creciente demanda de productos avícolas de los mercados nacionales e internacionales y el aumento de la producción avícola impulsen el crecimiento del mercado durante el período previsto.

La expansión de la industria minorista y la demanda de productos del mar de alta calidad están aumentando la demanda de alimentos para la acuicultura ricos en macronutrientes y micronutrientes.

• La producción de piensos para la acuicultura en la región de América del Norte representa una pequeña fracción de la producción mundial, con un 3.8% en 2022. Sin embargo, la demanda de diversos productos pesqueros está impulsando la producción local. La producción de piensos aumentó un 9.2% entre 2017 y 2022. En respuesta a la creciente demanda de piensos nutricionalmente equilibrados, se espera que los fabricantes de piensos de la región aumenten la producción de 2.2 millones de toneladas métricas en 2022 a 2.6 millones de toneladas métricas en 2029. ofrecido a las especies acuícolas contiene los macro y micronutrientes necesarios para un crecimiento saludable en condiciones de cría intensiva, lo que contribuye a la creciente demanda de piensos para la acuicultura en la región.
• El pescado, que representó el 73.2% de la producción de piensos en 2022, es la especie más destacada en términos de producción de piensos. La creciente conciencia sobre los beneficios para la salud del pescado en la dieta humana, los cambios en los patrones de consumo de alimentos, la expansión del sector minorista y la alta demanda en el mercado internacional están contribuyendo al crecimiento de la producción pesquera en la región. Se espera que la producción de alimentos para peces aumente de 1.6 millones de toneladas métricas en 2022 a 1.9 millones de toneladas métricas en 2029 a medida que los productores se centren en la gestión nutricional para garantizar la salud y el rendimiento de sus animales.
• Los productores acuícolas de Canadá gastaron 393.8 millones de dólares en piensos en 2020, un aumento del 6.6% con respecto a 2016, lo que demuestra la mayor demanda de alimentos acuáticos de alta calidad. Se espera que la creciente demanda de diversos productos pesqueros y la necesidad de alimentos nutricionalmente equilibrados para las especies acuícolas impulsen el crecimiento de la producción de alimentos acuícolas en América del Norte en los próximos años.

OTRAS TENDENCIAS CLAVE DE LA INDUSTRIA CUBIERTAS EN EL INFORME

Análisis de segmentos: subaditivo

Segmento de carbohidrasas en el mercado de enzimas para piensos de América del Norte

Las carbohidrasas dominan el mercado norteamericano de enzimas para piensos, con una participación de mercado de aproximadamente el 47 % en 2024. Esta importante posición en el mercado se atribuye principalmente a su papel crucial en la reducción de los costos de los alimentos para animales al aumentar la ingesta de energía y nutrientes de los alimentos a base de cereales. El dominio del segmento es particularmente evidente en el sector avícola, donde las carbohidrasas se utilizan ampliamente para mejorar el valor nutritivo y la digestibilidad de los ingredientes de los alimentos para animales. Estados Unidos representa el mayor consumidor de carbohidrasas en la región, representando casi el 71 % del consumo total de carbohidrasas, impulsado por la gran población de ganado del país y los altos volúmenes de producción de alimentos. La eficacia de las carbohidrasas para descomponer los carbohidratos complejos en azúcares simples, facilitando así una absorción más fácil de los nutrientes en los animales, las ha convertido en un componente esencial en las formulaciones de nutrición de alimentos comerciales.

Segmento de fitasas en el mercado de enzimas para piensos de América del Norte

El segmento de las fitasas demuestra un fuerte potencial de crecimiento en el mercado norteamericano de enzimas para piensos, con proyecciones que indican una sólida trayectoria de crecimiento entre 2024 y 2029. Este crecimiento se debe principalmente a la creciente conciencia del papel de las fitasas en la mejora de la absorción de fósforo y la reducción de la contaminación ambiental por desechos animales. La expansión del segmento es particularmente notable en los sectores avícola y porcino, donde la suplementación con fitasa ha demostrado beneficios significativos en la mejora de la digestibilidad de los nutrientes y la reducción de los costos de los piensos. Se espera que el mercado de los Estados Unidos lidere este crecimiento, respaldado por las actividades de investigación y desarrollo en curso centradas en la mejora de la eficiencia y la estabilidad de las fitasas. El crecimiento del segmento se ve reforzado aún más por la creciente demanda de soluciones de alimentación sostenibles y el enfoque cada vez mayor en la reducción de la contaminación por fósforo en las operaciones agrícolas.

Segmentos restantes en subaditivo

El segmento de otras enzimas, que incluye proteasas y lipasas, desempeña un papel vital en el mercado norteamericano de enzimas para piensos animales al ofrecer soluciones especializadas para la digestión de proteínas y la utilización de grasas en los piensos animales. Estas enzimas son particularmente importantes en la industria avícola, donde ayudan a mejorar la digestibilidad de las proteínas y a reducir la variación nutricional en las dietas. La importancia de este segmento se ve reforzada por su papel complementario a las carbohidrasas y las fitasas, que proporcionan soluciones enzimáticas integrales para la nutrición animal moderna. El desarrollo de nuevas combinaciones y formulaciones de enzimas continúa impulsando la innovación en este segmento, en particular a la hora de abordar desafíos nutricionales específicos en diferentes especies animales y tipos de piensos.

Análisis de segmentos: animales

Segmento avícola en el mercado de enzimas alimentarias de América del Norte

El segmento avícola domina el mercado norteamericano de enzimas para piensos animales, representando aproximadamente el 42% del valor total del mercado en 2024. Esta importante cuota de mercado se debe principalmente a la gran población de aves de corral en la región y a su amplio consumo de aditivos alimentarios, en particular carbohidrasas. Estados Unidos lidera el consumo de enzimas para piensos avícolas, representando alrededor del 68% del mercado regional, debido a su enorme capacidad de producción avícola y a sus prácticas agrícolas avanzadas. Entre las aves de corral, los pollos de engorde constituyen el segmento de consumo más grande, representando casi el 73% del mercado de enzimas para piensos avícolas, seguidos de las ponedoras con el 17%. El alto consumo de pollos de engorde se atribuye a la creciente demanda de carne de pollo en la industria alimentaria comercial y al papel crucial de las enzimas en la mejora de la digestibilidad de los nutrientes y la eficiencia de los piensos.

Segmento porcino en el mercado de enzimas alimentarias de América del Norte

Se proyecta que el segmento porcino exhibirá el mayor crecimiento en el mercado de enzimas para alimentos de América del Norte durante 2024-2029, con una tasa de crecimiento esperada de aproximadamente el 6%. Este sólido crecimiento está impulsado por la creciente adopción de suplementos enzimáticos en los alimentos para cerdos para mejorar la utilización de nutrientes y reducir los costos de los alimentos. Estados Unidos lidera esta trayectoria de crecimiento, representando aproximadamente el 67% del mercado regional de enzimas para alimentos para cerdos, seguido de Canadá y México. Las carbohidrasas son las enzimas más utilizadas en los alimentos para cerdos, y ayudan a descomponer los carbohidratos complejos que los cerdos no pueden digerir naturalmente de manera eficiente. El crecimiento se ve respaldado además por la creciente demanda de productos porcinos, la expansión de las operaciones comerciales de cría de cerdos y la creciente conciencia sobre los beneficios de la suplementación enzimática en la nutrición porcina.

Segmentos restantes en la segmentación animal

Los segmentos restantes del mercado norteamericano de aditivos para piensos incluyen a los rumiantes, la acuicultura y otros animales, cada uno de los cuales desempeña un papel distinto en la configuración de la dinámica del mercado. El segmento de los rumiantes, en particular el ganado vacuno de carne y lechero, representa una parte sustancial del mercado, con un uso significativo de enzimas para mejorar la eficiencia de los piensos y la absorción de nutrientes. El segmento de la acuicultura, aunque tiene una participación de mercado menor, está ganando importancia debido al creciente enfoque en la piscicultura y las prácticas de acuicultura sostenibles. El segmento de otros animales, que incluye a los caballos y al ganado de especialidad, contribuye a la diversidad del mercado al crear una demanda de formulaciones enzimáticas especializadas. Estos segmentos demuestran colectivamente la versatilidad de las enzimas para piensos en diferentes especies animales y su papel crucial en la nutrición animal moderna.

Análisis de segmentos geográficos del mercado de enzimas para piensos de América del Norte

Mercado de enzimas para piensos en América del Norte en Estados Unidos

Estados Unidos domina el mercado de enzimas para piensos de América del Norte, con aproximadamente el 70% de la cuota de mercado total en 2024. Como potencia de la región, el país también está experimentando un crecimiento notable, con proyecciones que indican una tasa de crecimiento impresionante de alrededor del 6% durante 2024-2029. Esta sólida posición en el mercado se atribuye principalmente a la extensa población ganadera del país, en particular en los sectores avícola y ganadero. Estados Unidos se ha establecido como líder en la innovación de enzimas para piensos, con numerosas instalaciones de investigación y desarrollo centradas en mejorar la eficiencia de los piensos y la nutrición animal. El sólido marco regulatorio del país, supervisado por la FDA y la AAFCO, garantiza estándares de alta calidad en la producción y aplicación de enzimas para piensos animales. El mercado está particularmente impulsado por la creciente adopción de carbohidrasas en los piensos para aves de corral, mientras que el segmento de ganado vacuno sigue mostrando una fuerte demanda de suplementos enzimáticos. La presencia de importantes actores del mercado y su continua inversión en instalaciones de producción fortalece aún más la posición del país en el mercado de enzimas para piensos.

Mercado de enzimas para alimentación animal en América del Norte y México

México ha emergido como un jugador importante en el mercado de enzimas para alimentos balanceados de América del Norte, impulsado por su creciente industria ganadera y un enfoque creciente en la optimización de la nutrición animal. El mercado del país se caracteriza por una fuerte demanda del sector avícola, que representa más de la mitad del consumo total de enzimas para alimentos balanceados. Los productores ganaderos mexicanos están adoptando cada vez más tecnologías avanzadas de alimentos balanceados para mejorar el rendimiento animal y reducir los costos de producción. La ubicación estratégica del país y los acuerdos comerciales con países de América del Norte y del Sur han facilitado un mayor acceso a tecnologías y productos de enzimas para alimentos balanceados. Los fabricantes locales de alimentos balanceados están expandiendo sus capacidades en la suplementación de enzimas, particularmente en carbohidrasas y fitasas. La creciente conciencia entre los agricultores mexicanos sobre los beneficios de las enzimas para alimentos balanceados para mejorar las tasas de conversión alimenticia y reducir el impacto ambiental ha llevado a una mayor adopción. Además, las iniciativas gubernamentales que apoyan las prácticas agrícolas modernas y la producción ganadera sustentable han creado un entorno favorable para el crecimiento del mercado.

Mercado de enzimas para piensos de América del Norte en Canadá

El mercado canadiense de enzimas para piensos se caracteriza por su fuerte enfoque en la producción ganadera sostenible y la gestión medioambiental. El mercado del país está impulsado particularmente por sus importantes sectores porcino y avícola, en los que los piensos para cerdos representan una parte importante del consumo de enzimas. Los fabricantes canadienses de piensos han estado a la vanguardia en la adopción de tecnologías enzimáticas innovadoras, en particular en el desarrollo de formulaciones enzimáticas resistentes al frío adecuadas para el clima del país. El mercado se beneficia de sólidas asociaciones de investigación entre los actores de la industria y las instituciones académicas, lo que fomenta la innovación en el desarrollo de enzimas para piensos. Los productores ganaderos canadienses se centran cada vez más en reducir los costes de los piensos y mejorar la utilización de nutrientes mediante la suplementación con enzimas. El estricto marco normativo del país, supervisado por la Agencia Canadiense de Inspección de Alimentos, garantiza unos altos estándares de calidad y seguridad de las enzimas para piensos. Además, la creciente tendencia hacia la producción animal sin antibióticos ha provocado un mayor interés en las soluciones de piensos basadas en enzimas como promotores alternativos del crecimiento.

Mercado de enzimas para piensos de América del Norte en otros países

El mercado de enzimas para piensos en otros países de América del Norte, incluidas las naciones caribeñas y territorios más pequeños, muestra distintos grados de madurez del mercado y tasas de adopción. Estos mercados se caracterizan por sus sistemas de producción ganadera únicos y requisitos regionales específicos. La adopción de enzimas para piensos en estas regiones está impulsada principalmente por los sectores avícola y porcino, con un creciente interés por parte de la industria de la acuicultura. Los fabricantes de piensos locales se asocian cada vez más con proveedores internacionales de enzimas para mejorar su oferta de productos y su experiencia técnica. El mercado en estas regiones está evolucionando gradualmente, con una mayor conciencia sobre los beneficios de la suplementación con enzimas en los piensos para animales. Si bien estos mercados pueden ser de menor escala, presentan oportunidades únicas de crecimiento, en particular en segmentos especializados como las enzimas para piensos para acuicultura. El desarrollo de redes de distribución y servicios de soporte técnico sigue desempeñando un papel crucial en la expansión del mercado en estas regiones.

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