ANÁLISIS DE TAMAÑO Y PARTICIPACIÓN DEL MERCADO DE MINERALES DE ALIMENTACIÓN DE AMÉRICA DEL NORTE - TENDENCIAS DE CRECIMIENTO Y PRONÓSTICOS HASTA 2030

Tendencias del mercado de minerales de alimentación de América del Norte

El mayor consumo de carne de ave que de carne roja y Estados Unidos es el mayor productor mundial de huevos y carne de ave está impulsando la demanda de producción avícola.

• La industria avícola de América del Norte experimentó un crecimiento significativo en los últimos cinco años, con un aumento del 5.0% entre 2017 y 2022. Este crecimiento se debe en gran medida a la creciente demanda de carne de ave y otros productos avícolas. Estados Unidos domina la industria avícola de América del Norte como el mayor productor y segundo exportador de carne de ave del mundo, así como un importante productor de huevos. Estados Unidos representó el 62.0% de la producción avícola total de la región en 2022. El alto margen de beneficio de la industria está atrayendo a nuevos productores avícolas, lo que está llevando a un aumento en el número de productores en la región. Por ejemplo, el número de productores de huevos en Canadá aumentó de 1,062 en 2016 a 1,205 en 2021.
• Las aves de corral, especialmente la carne de pollo de engorde, se producen en grandes cantidades debido a su rápida madurez y peso en el mercado, que es más rápido que el de otros animales. Las aves de corral, incluidos los pollos de engorde, pueden criarse en espacios pequeños, lo que permite a los productores criar aves de corral en una variedad de entornos, incluidas pequeñas parcelas de tierra. Estas ventajas hacen que la producción avícola sea más factible. Como resultado, la producción avícola mexicana aumentó un 12% en 2022 respecto al año anterior.
• El consumo de carne de ave es significativamente mayor que el de carne de vacuno o de cerdo. Cada vez más personas eligen las aves de corral como una fuente de proteína más magra y saludable debido a los crecientes riesgos para la salud relacionados con el consumo de carne roja. Se espera que esta tendencia continúe, impulsando el crecimiento de la industria avícola en la región. Se espera que la creciente demanda de productos avícolas de los mercados nacionales e internacionales y el aumento de la producción avícola impulsen aún más el crecimiento del mercado durante el período previsto.

La expansión de la industria minorista y la demanda de productos del mar de alta calidad están aumentando la demanda de alimentos para la acuicultura ricos en macronutrientes y micronutrientes.

• La producción de piensos para la acuicultura en la región de América del Norte representó una pequeña fracción de la producción mundial, representando solo el 3.8% en 2022. Sin embargo, la demanda de diversos productos pesqueros está impulsando la producción local, y la producción de piensos creció un 9.2% entre 2017 y 2022. En respuesta a la creciente demanda de piensos nutricionalmente equilibrados, se espera que los fabricantes de piensos de la región aumenten la producción de 2.2 millones de toneladas métricas en 2022 a 2.6 millones de toneladas métricas en 2029. El pienso compuesto ofrecido a las especies acuícolas contiene los macro y micronutrientes necesarios para crecimiento saludable en condiciones de cría intensiva, lo que está contribuyendo al aumento de la demanda de piensos para la acuicultura en la región.
• El pescado, que representó el 73.2% de la producción de piensos en 2022, es la especie más destacada en términos de producción de piensos. La creciente conciencia sobre los beneficios para la salud del pescado en la dieta humana, los cambios en los patrones de consumo de alimentos, la expansión del sector minorista y la alta demanda en el mercado internacional están contribuyendo al crecimiento de la producción pesquera en la región. Se espera que la producción de alimentos para peces aumente de 1.6 millones de toneladas métricas en 2022 a 1.9 millones de toneladas métricas en 2029 a medida que los productores se centren en la gestión nutricional para garantizar la salud y el rendimiento de sus animales.
• Los productores acuícolas de Canadá gastaron 393.8 millones de dólares en piensos en 2020, un aumento del 6.6% con respecto a 2016, lo que demuestra la creciente demanda de alimentos acuáticos de alta calidad. En general, se espera que la creciente demanda de diversos productos pesqueros y la necesidad de alimentos nutricionalmente equilibrados para las especies acuícolas impulsen el crecimiento de la producción de alimentos acuícolas en la región de América del Norte en los próximos años.

OTRAS TENDENCIAS CLAVE DE LA INDUSTRIA CUBIERTAS EN EL INFORME

Análisis de segmentos: SUB ADITIVO

Segmento de macrominerales en el mercado de minerales para piensos de América del Norte

El segmento de macrominerales domina el mercado de minerales para piensos de América del Norte, representando aproximadamente el 89% del valor total del mercado en 2024. Esta importante cuota de mercado se debe principalmente al papel fundamental de los macrominerales en el crecimiento, desarrollo, producción, función inmunológica y rendimiento reproductivo de los animales. El predominio del segmento es particularmente evidente en el sector de los rumiantes, donde los macrominerales son esenciales para prevenir la acidosis y la alcalosis. Estados Unidos lidera el consumo de macrominerales, con un valor de mercado de alrededor de 628 millones de dólares, lo que representa alrededor del 70% del mercado total de piensos macrominerales. El crecimiento del segmento se ve impulsado por la creciente conciencia de las enfermedades por deficiencia de nutrientes y la creciente demanda de productos de carne, leche y huevo de alta calidad. El ganado vacuno es el mayor consumidor de macrominerales de la región, representando casi el 71% del mercado total de piensos macrominerales para rumiantes, ya que estos minerales son cruciales para un crecimiento y una reproducción óptimos. Además, el segmento está experimentando un crecimiento sólido y se proyecta que se expandirá aproximadamente un 5% anual entre 2024 y 2029, impulsado por el uso creciente de minerales para enriquecer los requerimientos de nutrientes en los animales y la creciente conciencia sobre la importancia de una nutrición mineral equilibrada en las dietas minerales para alimentos animales.

Segmento de microminerales en el mercado de minerales para piensos de América del Norte

El segmento de microminerales, aunque tiene una participación de mercado menor, desempeña un papel vital en el mercado de minerales para piensos de América del Norte al proporcionar oligoelementos esenciales como cromo, cobalto, cobre, flúor, yodo, hierro, manganeso, molibdeno, selenio y zinc. Estos minerales son cruciales para prevenir la anemia y las infecciones en el ganado, lo que los hace indispensables en la nutrición animal. Las aves de corral representan el mayor grupo de consumidores de microminerales, y los pollos de engorde representan aproximadamente el 75% del mercado de microminerales para piensos avícolas. Este alto uso se atribuye al papel crucial que desempeñan los microminerales en el desarrollo óseo, la resistencia a las enfermedades, el crecimiento muscular y el desarrollo esquelético en la cría de pollos de engorde. Estados Unidos lidera el mercado de microminerales con aproximadamente el 69% de la participación de mercado, impulsado por la importante industria de carne y productos cárnicos del país. El crecimiento del segmento está respaldado por una mayor conciencia de la importancia de los oligoelementos en la salud animal y la creciente demanda de productos animales de alta calidad.

Análisis de segmentos: ANIMAL

Segmento de rumiantes en el mercado de minerales para piensos de América del Norte

El segmento de rumiantes domina el mercado de minerales para piensos de América del Norte, representando aproximadamente el 52% de la participación de mercado en 2024, impulsado por la importante demanda de carne y productos lácteos en la región. Estados Unidos lidera este segmento con aproximadamente el 75% del consumo de minerales para piensos de rumiantes, principalmente debido a su gran población de rumiantes, que representa el 55% del recuento total de rumiantes de la región. El sólido desempeño del segmento se atribuye al papel crucial de los minerales, en particular los macrominerales como el calcio, el fósforo, el sodio, el potasio y el magnesio, en el mantenimiento de la salud y la productividad animal. Además, este segmento está experimentando la trayectoria de crecimiento más rápida con una tasa de crecimiento proyectada de aproximadamente el 6% durante 2024-2029, impulsada por la creciente conciencia de los beneficios de la suplementación mineral y la creciente demanda de carne y productos lácteos de alta calidad. El subsegmento de ganado vacuno de carne se destaca particularmente, representando casi el 71% del consumo total de minerales para piensos de rumiantes, lo que pone de relieve la sólida demanda de la industria de la carne de vacuno.

Segmento porcino en el mercado de minerales para piensos de América del Norte

El segmento porcino emerge como el segundo segmento de más rápido crecimiento en el mercado de minerales para piensos de América del Norte, con una proyección de crecimiento de aproximadamente el 5% durante 2024-2029. Este crecimiento está impulsado principalmente por el aumento de la producción nacional de piensos compuestos y la creciente conciencia de la importancia de los suplementos minerales para el ganado en las dietas porcinas para mejorar la eficiencia sanitaria. Estados Unidos lidera esta trayectoria de crecimiento, con su población porcina en expansión y un enfoque cada vez mayor en la producción de carne de cerdo de alta calidad. Los fabricantes de aditivos para piensos están ampliando activamente sus instalaciones de producción para satisfacer la creciente demanda de piensos compuestos para cerdos, centrándose especialmente en minerales que mejoran la eficiencia sanitaria a través de diversas reacciones fisiológicas en el cuerpo. El crecimiento del segmento se ve respaldado además por la creciente adopción de suplementos minerales avanzados que mejoran la eficiencia digestiva, la inmunidad, la tasa de crecimiento y la calidad general de la carne en la producción porcina.

Segmentos restantes en la segmentación animal

El segmento de las aves de corral mantiene una presencia significativa en el mercado de minerales para piensos de América del Norte, ya que los minerales desempeñan un papel crucial en el desarrollo óseo y la salud general de las aves. El segmento de la acuicultura, aunque más pequeño, está ganando importancia debido al aumento de la acuicultura comercial y la creciente demanda de productos del mar. El segmento de otros animales, que incluye caballos, conejos y otros animales de granja, contribuye a la diversidad del mercado al crear una demanda especializada de suplementos minerales premezclados. Cada uno de estos segmentos presenta oportunidades y desafíos únicos, con diferentes requisitos minerales en función de las necesidades nutricionales específicas de cada especie y los objetivos de producción. Los segmentos se caracterizan por un enfoque cada vez mayor en las formulaciones minerales personalizadas y una mayor conciencia de la importancia de la suplementación mineral en la nutrición animal.

Análisis de segmentos geográficos del mercado de minerales para piensos de América del Norte

Mercado de minerales para piensos en Estados Unidos

Estados Unidos domina el mercado de minerales para piensos de América del Norte, con aproximadamente el 70% del valor total del mercado en 2024. Como el mercado de más rápido crecimiento de la región, que se proyecta que se expandirá a casi un 6% anual entre 2024 y 2029, la prominencia del país está impulsada por su importante población de ganado y su infraestructura avanzada de producción de piensos. La posición de liderazgo del país se ve reforzada por su sólido marco regulatorio a través de la FDA, que garantiza estándares de alta calidad en la producción y el uso de minerales para piensos. Las operaciones agrícolas comerciales a gran escala del país, en particular en los sectores de rumiantes y aves de corral, contribuyen significativamente al crecimiento del mercado. El enfoque estratégico de Estados Unidos en la investigación y el desarrollo en nutrición animal, junto con la creciente conciencia entre los agricultores sobre la importancia de los suplementos de nutrición animal en las dietas de los animales, sigue impulsando la expansión del mercado. La presencia de importantes actores del mercado y sus amplias redes de distribución fortalecen aún más la posición de mercado del país, mientras que las inversiones en curso en instalaciones de producción de suplementos alimenticios y la mejora de la tecnología respaldan un crecimiento sostenido.

Mercado de minerales para alimentación animal en México

México se ha consolidado como un actor importante en el mercado de minerales para piensos de América del Norte, impulsado por su creciente industria ganadera y su creciente enfoque en la nutrición animal. La dinámica del mercado del país está determinada por su creciente sector agrícola comercial, en particular en la producción avícola y porcina. La ubicación geográfica estratégica de México facilita las relaciones comerciales con los mercados de América del Norte y del Sur, mejorando su posición en la industria regional de minerales para piensos. Las políticas de apoyo del gobierno para el desarrollo agrícola y la producción ganadera han creado un entorno favorable para el crecimiento del mercado. Los productores mexicanos de piensos están adoptando cada vez más estrategias avanzadas de premezclas minerales para mejorar la salud y la productividad animal. La creciente conciencia del país sobre la importancia de una nutrición animal equilibrada, junto con los crecientes patrones de consumo de carne, sigue impulsando la demanda de minerales para piensos. La presencia de fabricantes de piensos tanto nacionales como internacionales ha creado un entorno de mercado competitivo, lo que ha llevado a la innovación de productos y a la mejora de las redes de distribución en todo el país.

Mercado de minerales para piensos en Canadá

El mercado de minerales para piensos de Canadá muestra fundamentos sólidos, respaldados por un sector agrícola bien establecido y estrictos estándares de control de calidad. El marco regulatorio integral de la Agencia Canadiense de Inspección de Alimentos garantiza estándares de alta calidad en la producción y el uso de minerales para piensos, generando confianza entre los usuarios finales. El mercado del país se caracteriza por su enfoque en prácticas agrícolas sostenibles y énfasis en el bienestar animal, lo que impulsa la adopción de productos de premezclas minerales de primera calidad. La creciente conciencia de los agricultores canadienses sobre la correlación entre la suplementación mineral adecuada y la productividad del ganado ha llevado a una creciente sofisticación del mercado. Los robustos sectores de ganado lechero y de carne del país representan importantes impulsores de la demanda de minerales para piensos, mientras que su creciente industria avícola crea oportunidades de crecimiento adicionales. La presencia de instituciones de investigación avanzadas y su colaboración con actores de la industria facilita la innovación continua en formulaciones de minerales para piensos. El mercado de Canadá también se beneficia de su fuerte orientación a la exportación, en particular en productos pecuarios, que impulsa indirectamente la demanda de minerales para piensos de alta calidad.

Mercado de minerales para piensos en otros países

Los restantes territorios de América del Norte muestran características de mercado únicas en el sector de minerales para piensos, cada uno de los cuales contribuye al panorama de mercado diverso de la región. Estos mercados se caracterizan por su enfoque en segmentos específicos de ganado y diferentes niveles de desarrollo agrícola. El mercado de minerales para piensos en estas regiones está impulsado principalmente por operaciones agrícolas de tamaño pequeño a mediano, con una creciente conciencia sobre la importancia de la suplementación mineral en la nutrición animal. Las redes de distribución local desempeñan un papel crucial en el desarrollo del mercado, mientras que las asociaciones con los principales fabricantes de piensos ayudan a garantizar la disponibilidad del producto. Estos mercados muestran una creciente adopción de prácticas agrícolas modernas y un énfasis creciente en la salud y la productividad animal. El cambio gradual hacia operaciones agrícolas comerciales en estas regiones presenta oportunidades para la expansión del mercado, mientras que la creciente conciencia de los consumidores sobre la calidad de los alimentos impulsa la demanda de mejores productos de nutrición animal. El desarrollo de soluciones de minerales para piensos a medida para requisitos regionales específicos continúa dando forma a la evolución del mercado en estos territorios.

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