| Periodo de estudio | 2020 - 2030 |
| Año base para la estimación | 2024 |
| Período de datos de pronóstico | 2025 - 2030 |
| Tamaño del mercado (2025) | USD 383.10 Million |
| Tamaño del mercado (2030) | USD 500.60 Million |
| TACC (2025 - 2030) | 5.50% |
| Concentración de mercado | Baja |
Principales actores
*Descargo de responsabilidad: los jugadores principales están clasificados sin ningún orden en particular |
Análisis del mercado de fitogénicos para piensos en Norteamérica por Mordor Intelligence
Se estima que el tamaño del mercado de fitogénicos alimentarios de América del Norte será de USD 383.10 millones en 2025, y se espera que alcance los USD 500.60 millones para 2030, con una CAGR del 5.5 % durante el período de pronóstico (2025-2030).
Los aditivos fitogénicos para piensos son productos derivados de plantas que se utilizan en los piensos para mejorar el rendimiento y servir como alternativa a los antibióticos en la producción de proteínas animales. A medida que la resistencia a los antimicrobianos (RAM) se vuelve cada vez más significativa, los aditivos fitogénicos ofrecen un sustituto viable de los antibióticos. Estos aditivos incluyen aceites esenciales, que son extractos líquidos de plantas que contienen fitomoléculas, y materias primas vegetales que se pueden incorporar al pienso. Los aceites esenciales y las fitomoléculas funcionan principalmente para regular las poblaciones bacterianas y se pueden administrar a través de piensos y preparaciones a base de agua.
El mercado de fitogénicos para piensos está impulsado por la creciente demanda de productos animales de alta calidad. Las preferencias de los consumidores por productos cárnicos y lácteos más saludables han impulsado a los productores ganaderos a mejorar la calidad de sus piensos. Los fitogénicos para piensos desempeñan un papel crucial en la mejora de la salud animal y la eficiencia de la producción. Según el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, el consumo per cápita de carne de pollo de engorde en los Estados Unidos aumentó de 44.8 kilogramos en 2022 a 45.2 kilogramos en 2023. Este crecimiento demuestra la importancia de los piensos avícolas optimizados, incluidos los fitogénicos para piensos, para apoyar el desarrollo eficiente y saludable de los animales.
El comercio de aves de corral y huevos de Canadá consiste principalmente en carne de pollo y productos relacionados, junto con ganado reproductor, huevos para incubar, aves vivas, pavos, patos, gansos y huevos (tanto con cáscara como procesados). Statistics Canada informó que en 2023, el país exportó 14.1 millones de pollitos y pavitos por un valor de 61.8 millones de dólares a 24 países. Estados Unidos dominó este comercio, representando el 71% de las exportaciones en valor, seguido de México, Guatemala, Filipinas y Turquía. Además, Canadá exportó 3.3 millones de huevos para incubar de diversas especies por un valor de 86 millones de dólares a 19 países en 2023. Estados Unidos siguió siendo el mercado principal, recibiendo el 64% de las exportaciones en valor, con Rusia, Chile y Brasil como otros destinos importantes. Los mercados internacionales mantienen estrictos estándares de calidad para los productos agrícolas, particularmente en lo que respecta a los aditivos sintéticos y antibióticos. Esto ha aumentado la demanda de fitogénicos alimentarios, promotores de crecimiento naturales derivados de plantas que mejoran la salud y el rendimiento del ganado, contribuyendo al crecimiento del mercado durante el período de pronóstico.
Tendencias y perspectivas del mercado de fitogénicos para piensos en Norteamérica
La creciente demanda de producción ganadera industrializada impulsa el crecimiento del mercado
El crecimiento de la producción ganadera industrial requiere alimentos de alta calidad para mejorar la eficiencia de la producción, los índices de conversión alimenticia y la masa muscular animal. La creciente adopción de prácticas agrícolas intensivas impulsa la demanda de aditivos alimentarios en la producción de piensos compuestos. Se prevé que esta tendencia impulse el crecimiento del mercado de fitogenéticos para piensos en América del Norte durante el período de pronóstico.
Según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), Estados Unidos mantuvo una población de ganado de 88.8 millones de cabezas en 2023, la mayor de América del Norte. Texas encabezó la nación con 12.0 millones de cabezas, lo que representa el 13.77% de la población total de ganado de EE. UU. En Canadá, la producción total de pollos, incluidas las gallinas para guisar, aumentó un 3.3% hasta los 1.4 millones de kilogramos en 2023, según informó Statistics Canada. Este crecimiento fue el resultado de una mejor oferta de pollitos de las granjas de cría y de pollos de engorde tras la recuperación del brote de gripe aviar de 2022. La expansión de la producción ganadera, impulsada por la creciente demanda de productos animales, ha provocado una mayor demanda de piensos de alta calidad y un mayor uso de fitogénicos para piensos.
El sector ganadero experimentó cambios significativos debido al aumento de la demanda de productos cárnicos. Los ganaderos se enfrentan a desafíos derivados de brotes de enfermedades como la gripe porcina, la gripe aviar y la fiebre aftosa, que afectan la calidad y la seguridad de la carne. Los aditivos fitogénicos para piensos ayudan a mejorar la inmunidad de los animales de granja. La demanda de fitogénicos para piensos en el mercado norteamericano está impulsada por el crecimiento de la población y el aumento de los ingresos disponibles. La atención de los consumidores preocupados por la salud a la ingesta de proteínas ha llevado a un aumento del consumo de carne. Se prevé que las inversiones gubernamentales en agricultura para abordar la demanda de alimentos impulsen el crecimiento del mercado.
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Estados Unidos domina el mercado
El mercado de fitogénicos para piensos de Estados Unidos está experimentando un crecimiento debido a la expansión de las industrias ganadera y avícola. Estados Unidos, un importante exportador de carne de vacuno, envía el 80% de su carne a Japón, Corea del Sur, China, México y Canadá. Según el Mapa Comercial del ITC, las exportaciones de carne de vacuno de Estados Unidos alcanzaron los 4,397,154 mil dólares en 2023, en comparación con los 4,380,539 mil dólares en 2022. El sólido desempeño exportador y la creciente demanda interna de carne y productos lácteos de alta calidad han dado como resultado poblaciones de ganado más grandes. Este crecimiento en el número de animales ha aumentado la demanda de fitogénicos para piensos.
El pollo sigue siendo el producto de mayor demanda entre todas las carnes en Estados Unidos. Según el informe WASDE de junio del USDA, la demanda per cápita de carne de pollo alcanzó los 46.1 kilogramos por persona, un aumento de 0.95 kilogramos por persona, o 2.1%, con respecto a 2023. Este aumento se correlaciona con precios más altos para carnes alternativas como la carne de res. La demanda per cápita de carne de pollo se sitúa solo 4.1 kilogramos, o 8%, por debajo de la demanda per cápita de toda la carne roja combinada. El aumento del consumo de carne en Estados Unidos ha impulsado la demanda de fitogénicos para piensos. Este crecimiento del consumo de carne requiere mejores medidas de salud y productividad del ganado. Dado que los consumidores se centran más en la calidad y la seguridad de la carne, los fitogénicos para piensos proporcionan una alternativa natural a los antibióticos y aditivos sintéticos para producir productos cárnicos más seguros.
La aparición de resistencia a los antimicrobianos (RAM) se debe al uso excesivo y el mal uso continuo de los antimicrobianos en el ganado, las aves de corral y la acuicultura. En consonancia con las directrices de la OMS, Estados Unidos ha aplicado restricciones al uso de antibióticos en el ganado y las aves de corral. La FDA de Estados Unidos estableció la Directiva sobre piensos veterinarios (VFD, por sus siglas en inglés) para regular el uso de antibióticos en los piensos para animales. Esta norma exige la supervisión veterinaria para el uso de antimicrobianos de importancia médica en animales destinados a la producción de alimentos. La VFD prohíbe el uso de estos fármacos con fines de producción, como la promoción del crecimiento y la eficiencia alimentaria, y exige la supervisión de veterinarios autorizados para aplicaciones terapéuticas. Estas restricciones a los antibióticos han creado una demanda de alternativas que cumplan las normas. Los fitogénicos sirven como sustituto adecuado, lo que permite a los productores mantener la salud y la productividad de los animales al tiempo que se adhieren a las regulaciones, lo que contribuye al crecimiento del mercado.
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Panorama competitivo
El mercado de fitogénicos para piensos de América del Norte está muy fragmentado, con la presencia de actores pequeños y medianos en el segmento nacional y pocos actores internacionales que compiten en el mercado global. Los principales actores del mercado son DSM-Firmenich, Cargill, Incorporated, ADM (Archer Daniels Midland Company), Adisseo y Kemin Industries Inc. Las empresas no solo compiten en función de la calidad o la promoción de los productos, sino que también se centran en otros movimientos estratégicos, como adquisiciones y expansiones, para adquirir una mayor participación y ampliar el tamaño del mercado adquirido.
Líderes de la industria de fitogénicos para piensos en Norteamérica
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DSM Firmenich
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Cargill, Incorporated
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ADM (Compañía Archer Daniels Midland)
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Adisseo
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industrias kemin inc.
- *Descargo de responsabilidad: los jugadores principales están clasificados sin ningún orden en particular
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Desarrollos recientes de la industria
- Mayo de 2023: ADM se ha asociado con EV para suministrar aditivos para piensos, en particular bioactivos fitogénicos. Esta colaboración amplía la oferta de ADM para atender a las necesidades de aves de corral, rumiantes, cerdos y acuicultura. La asociación no solo aborda las demandas de los clientes, sino que también prioriza el bienestar animal, mejora el rendimiento y tiene como objetivo reducir la huella ambiental de la producción ganadera.
- Abril de 2023: Adisseo ha adquirido Nor-Feed, un proveedor de productos de extractos de plantas diseñados para la nutrición animal. Esta operación subraya el compromiso de Adisseo de promover ingredientes especiales, haciendo hincapié en tecnologías únicas y soluciones sostenibles para su clientela.
Alcance del informe sobre el mercado de fitogénicos para piensos en Norteamérica
Los fitogénicos para piensos son compuestos heterogéneos que se introducen en la nutrición animal como alternativa a los antibióticos promotores del crecimiento (AGP). Los fitogénicos en piensos para animales poseen propiedades antimicrobianas y antiinflamatorias que pueden mejorar significativamente la salud animal al mantener el peso corporal, controlar el estrés, prevenir infecciones y favorecer una producción óptima. El mercado de fitogénicos para piensos de América del Norte es segmentado por tipo (hierbas, especies, aceites esenciales, oleorresinas y otros tipos), aplicación (rumiantes, aves de corral, cerdos, acuicultura y otras aplicaciones) y geografía (Estados Unidos, Canadá, México y resto de América del Norte). El informe ofrece el tamaño del mercado y previsiones en valor (USD) para todos los segmentos anteriores.
Tipo
| Hierbas |
| Especies |
| Aceites esenciales |
| Oleorresinas |
| Otros tipos |
Solicitud
| Rumiante |
| Avicultura |
| Cerdo |
| Aquaculture |
| Otras aplicaciones |
Geografía
| Estados Unidos |
| México |
| Canada |
| Resto de américa del norte |
| Tipo | Hierbas |
| Especies | |
| Aceites esenciales | |
| Oleorresinas | |
| Otros tipos | |
| Solicitud | Rumiante |
| Avicultura | |
| Cerdo | |
| Aquaculture | |
| Otras aplicaciones | |
| Geografía | Estados Unidos |
| México | |
| Canada | |
| Resto de américa del norte |
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Preguntas clave respondidas en el informe
¿Qué tan grande es el mercado de fitogénicos para piensos en América del Norte?
Se espera que el tamaño del mercado de fitogénicos para piensos de América del Norte alcance los 383.10 millones de USD en 2025 y crezca a una CAGR del 5.5 % para llegar a los 500.60 millones de USD en 2030.
¿Cuál es el tamaño actual del mercado Fitogénicos para piensos de América del Norte?
Se espera que en 2025 el tamaño del mercado de fitogénicos para piensos de América del Norte alcance los 383.10 millones de dólares.
¿Quiénes son los principales fabricantes en el mercado de Fitogénicos para piensos de América del Norte?
DSM-Firmenich, Cargill, Incorporated, ADM (Archer Daniels Midland Company), Adisseo y Kemin Industries Inc. son las principales empresas que operan en el mercado de fitogénicos para piensos de América del Norte.
¿Qué años cubre este mercado de fitogénicos para piensos de América del Norte y cuál fue el tamaño del mercado en 2024?
En 2024, el tamaño del mercado de fitogénicos para piensos de América del Norte se estimó en 362.03 millones de dólares. El informe cubre el tamaño histórico del mercado de fitogénicos para piensos de América del Norte durante los años: 2020, 2021, 2022, 2023 y 2024. El informe también pronostica el tamaño del mercado de fitogénicos para piensos de América del Norte durante los años: 2025, 2026, 2027, 2028, 2029 y 2030.
Última actualización de la página:
Informe de la industria de fitogénicos para piensos de América del Norte
Estadísticas sobre la cuota de mercado, el tamaño y la tasa de crecimiento de los ingresos de los fitogénicos para piensos de América del Norte en 2025, creadas por Mordor Intelligence™ Industry Reports. El análisis de los fitogénicos para piensos de América del Norte incluye una previsión del mercado para el período 2025 a 2030 y una descripción general histórica. Obtenga una muestra de este análisis de la industria como descarga gratuita del informe en formato PDF.
