Análisis de participación y tamaño del mercado de servicios de asesoría financiera de América del Norte: tendencias y pronósticos de crecimiento (2025 - 2030)

Tendencias y perspectivas del mercado de servicios de asesoría financiera en América del Norte

Creciente adopción de herramientas de asesoramiento basadas en inteligencia artificial y robótica

Los servicios robóticos gestionan actualmente carteras multimillonarias, con Vanguard con 206.6 millones de dólares y Schwab con 65.8 millones de dólares. Los motores de IA de Agentic ya automatizan el asesoramiento personalizado para numerosos hogares, lo que promete un valor significativo para el sector bancario cada año. Si bien el 96 % de los asesores cree que la IA generativa transformará el servicio, solo el 41 % actualmente escala las implementaciones, lo que ofrece a los primeros usuarios una ventaja en costes. Plataformas como Range han recaudado 28 millones de dólares para ofrecer planes de patrimonio guiados por IA a clientes adinerados, lo que demuestra la confianza de los inversores en los modelos digitales.^{[ 2 ]WealthManagement.com, “Range recauda 28 millones de dólares”, wagemanagement.com}El imperativo estratégico en todo el mercado de asesoría financiera de América del Norte es combinar la empatía humana con la eficiencia de las máquinas.

Aceleración de la población de personas de alto nivel y de los activos invertibles

Norteamérica sumó una cifra récord de personas con un alto patrimonio en 2025, superando a todas las demás regiones. Más de la mitad exige ahora filtros ESG y un plan de acciones aún mayor para aumentar las asignaciones ESG en dos años. Los hogares ultrarricos priorizan el capital privado, los fondos sostenibles y los servicios de conserjería con comisiones premium. La concentración patrimonial aumenta los ingresos por cliente, pero los herederos más jóvenes prefieren la asesoría tecnológica y orientada a objetivos, lo que presiona los formatos de colaboración tradicionales. Por lo tanto, los asesores que tienen éxito en el mercado norteamericano de asesoría financiera integran capacidades de family office, impuestos y servicios digitales.

Aumento del volumen de acuerdos de fusiones y adquisiciones en el mercado medio respaldados por capital privado

El capital privado continúa transformando el panorama competitivo, como lo demuestran la compra de Commonwealth por parte de LPL Financial por 2.7 millones de dólares y la fusión de Buckingham Strategic Wealth con The Colony Group por parte de Focus Financial. El flujo de operaciones se ve impulsado por los ingresos recurrentes y la oferta fragmentada, lo que propicia estrategias de consolidación. Sin embargo, los frecuentes cambios de propiedad ponen a prueba la paciencia de los clientes, por lo que los compradores deben equilibrar la ingeniería financiera con la continuidad cultural para proteger la retención en el mercado de asesoría financiera de Norteamérica.^{[ 3 ]Planificación financiera, “Los costos de cumplimiento aumentan con la Regulación de la Industria Financiera”, financial-planning.com}.

Cambio regulatorio hacia el deber fiduciario (SEC Reg-BI)

La Regulación de Interés Superior de la SEC impone obligaciones de divulgación, cuidado, conflicto y cumplimiento que elevan los costos operativos, pero recompensan los modelos transparentes. Las empresas que demuestran una alineación fiduciaria superior ganan confianza en un panorama donde el 80% de los herederos planean trabajar con profesionales después de la herencia. Las propuestas de ciberseguridad a nivel estatal añaden más niveles de cumplimiento, impulsando a los proveedores con sistemas robustos.

Compresión de tarifas de competidores pasivos y digitales

La decisión de Schwab, tomada en junio de 2025, de recortar las comisiones de los ETF hasta en un 50% subraya la creciente competencia de precios. La participación de la inversión pasiva en los activos de fondos estadounidenses sigue aumentando, lo que obliga a los asesores a defender los precios mediante una planificación integral y el acceso a activos alternativos. Las estructuras de comisiones híbridas que combinan honorarios fijos e incentivos basados ​​en resultados cobran fuerza en el mercado norteamericano de asesoría financiera.

Brechas en la fuerza laboral y la cartera de talentos de los asesores de envejecimiento

Cerca del 40% de los asesores estadounidenses están a una década de jubilarse, y el crecimiento anual reciente de la plantilla es de tan solo el 0.3%. Solo 2,579 nuevos asesores se incorporaron a la profesión en 2024, y la tasa de deserción sigue siendo alta, lo que amplía la brecha de oferta. Las herramientas de colaboración remota ayudan a los asesores de mayor edad a prolongar sus carreras, pero las empresas aún necesitan mentoría estructurada e incorporación asistida por IA para proteger la capacidad en todo el mercado de asesoría financiera de Norteamérica.

Análisis de segmento

Por tipo de servicio: Los servicios de inversión impulsan el crecimiento

Los servicios de inversión representaron la mayor participación, con un 36.34 %, en el mercado norteamericano de asesoría financiera en 2024 y se proyecta que se expandirán a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 7.12 % hasta 2030, consolidando así el mercado norteamericano. Los mandatos multiactivo ahora incluyen inversiones de capital privado, superposiciones ESG y carteras de indexación directa, atractivas para los inversores nativos digitales. Se proyecta que el tamaño del mercado norteamericano de asesoría financiera para servicios de inversión aumentará a medida que las crecientes asignaciones alternativas exijan una estructuración a medida.

La asesoría en finanzas corporativas se mantiene resiliente en operaciones de fusiones y adquisiciones y sucesiones en el mercado medio, mientras que la asesoría contable y fiscal se adapta a la complejidad transfronteriza. Otros servicios —planificación patrimonial, filantropía y servicios de conserjería— experimentan un crecimiento más rápido a medida que las familias adineradas buscan una administración integral. Por lo tanto, los asesores que combinan la profundidad de la inversión con las capacidades adaptadas a su estilo de vida se aseguran una mayor participación en el mercado de asesoría financiera de Norteamérica.

Nota: Las participaciones de todos los segmentos individuales están disponibles al momento de la compra del informe.

Por tamaño de organización: Desafíos de crecimiento de las PYME, dominio empresarial

Las grandes empresas controlaban el 66.05 % del mercado norteamericano de asesoría financiera en 2024, con importantes presupuestos para cumplimiento normativo y tecnología que respaldan a las franquicias de alto poder adquisitivo. Sin embargo, se espera que las pymes superen este crecimiento con una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 6.43 %, impulsadas por herramientas en la nube y productividad basada en IA que minimizan las desventajas de escala. Se prevé que el tamaño del mercado norteamericano de asesoría financiera vinculado a las pymes se amplíe a medida que las firmas boutique se forjen nichos en la consultoría ESG y la planificación fiscal de criptomonedas.

La interacción personalizada, la transparencia en los precios y los rápidos ciclos de innovación refuerzan el atractivo de las pymes entre los inversores más jóvenes. Sin embargo, las empresas medianas se enfrentan a una presión: deben especializarse o fusionarse para seguir el ritmo de las crecientes demandas de cumplimiento normativo y ciberseguridad en el mercado norteamericano de asesoría financiera.^{[ 4 ]Deloitte, “La asesoría remota gana permanencia”, deloitte.com}.

Por sector industrial: La creación de riqueza en el sector tecnológico impulsa el crecimiento

BFSI representó el 29.78 % del mercado de asesoría financiera de Norteamérica en 2024, impulsado por complejas necesidades regulatorias y grandes carteras de activos, mientras que el sector de TI y telecomunicaciones se perfila para la tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) más rápida, del 6.61 %, gracias a la alta liquidez de opciones y a la tenencia de criptomonedas. Destacan los asesores expertos en estrategias de compensación de acciones y tributación de tokens.

Los propietarios de empresas manufactureras y minoristas priorizan la sucesión y la planificación de la jubilación, mientras que los ejecutivos del sector sanitario recurren a asesores para obtener beneficios extraordinarios en biotecnología y fideicomisos benéficos. Los mandatos del sector público aportan fuentes de ingresos de baja volatilidad. La profunda experiencia vertical genera mayor retención y capacidad de fijación de precios en el mercado norteamericano de asesoría financiera.

Por canal de servicio: la transformación digital se acelera

El asesoramiento humano representó el 58.98 % del mercado norteamericano de asesoría financiera en 2024, lo que refuerza la idea de que la empatía impulsa decisiones financieras complejas. Sin embargo, se prevé que las plataformas robóticas crezcan un 10.19 % anual hasta 2030. Los modelos híbridos de prestación de servicios dominan la captación de nuevos clientes, combinando el reequilibrio algorítmico con el coaching de escenarios en el mercado norteamericano de asesoría financiera.

Los custodios integran paneles de planificación en las aplicaciones de banca móvil, convirtiendo el movimiento diario de efectivo en momentos de asesoramiento integral. La competencia se ha orientado hacia la velocidad, la visualización de datos y la puntuación ESG integrada, en lugar del alfa de inversión puro. Los chatbots de IA responden a consultas rutinarias al instante y escalan problemas específicos, lo que aumenta la productividad de los asesores en todo el mercado de asesoría financiera de Norteamérica.

Nota: Las participaciones de todos los segmentos individuales están disponibles al momento de la compra del informe.

Por modo de entrega: las capacidades remotas permiten la expansión del mercado

Las asesorías presenciales representaron el 72.29 % del mercado de asesoría financiera en Norteamérica en 2024, pero se proyecta que la consultoría remota aumente a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 9.15 %, a medida que los clientes aceptan video, pantallas compartidas y firmas digitales. El mercado norteamericano de asesoría financiera se beneficia, ya que las empresas prestan servicios a hogares transfronterizos sin necesidad de abrir sucursales adicionales.

La concienciación sobre los riesgos cibernéticos impulsa la inversión en cifrado de extremo a extremo e inicios de sesión biométricos, lo que contribuye a mantener la confianza y el cumplimiento normativo. Los asesores que alternan fluidamente entre las modalidades presencial y virtual fortalecen la lealtad, especialmente entre las familias binacionales que valoran la flexibilidad horaria en el mercado norteamericano de asesoría financiera.

Análisis geográfico

Estados Unidos representó el 87.88 % del mercado norteamericano de asesoría financiera en 2024, gracias a la solidez de sus mercados de capitales, la densidad de sus redes de asesores y la solidez de sus marcos fiduciarios. Sin embargo, la inminente escasez de talento amenaza la capacidad, ya que los asesores veteranos se retiran con mayor rapidez que los sustitutos. Los contratos con honorarios siguen en expansión, lo que demuestra la resiliencia del mercado norteamericano de asesoría financiera a pesar de los costos de cumplimiento.

Canadá ofrece un crecimiento sostenido dentro de un sistema bancario consolidado, donde seis instituciones poseen una parte significativa de los activos. La protección de la titularidad para los planificadores financieros y un marco bancario orientado al consumidor modernizan el panorama competitivo. La afluencia de personas con un alto patrimonio neto (HNWI) a Toronto, Vancouver, Montreal y Calgary sustenta la demanda premium. La planificación patrimonial y fiscal transfronteriza sigue siendo un nicho lucrativo en el mercado norteamericano de asesoría financiera.

México se encamina a la tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) más rápida, del 6.56%, impulsada por la expansión de las fintech y la modernización regulatoria. La economía se expandió un 0.2% en el primer trimestre de 1 a pesar de la debilidad de EE. UU., lo que indica resiliencia. Los fondos de búsqueda y los nuevos vehículos de capital privado amplían los mercados objetivo para la asesoría, mientras que una mayor transparencia fiscal impulsa las oportunidades de estructuración transfronteriza.