Visión general del mercado
| Periodo de estudio | 2021 - 2031 |
|---|---|
| Año base para la estimación | 2025 |
| Período de datos de pronóstico | 2026 - 2031 |
| Tamaño del mercado (2026) | USD 26.16 mil millones |
| Tamaño del mercado (2031) | USD 29.92 mil millones |
| Tasa de crecimiento (2026 - 2031) | 2.72% CAGR |
| Concentración de mercado | Alto |
Principales actores
*Descargo de responsabilidad: los jugadores principales están clasificados sin ningún orden en particular Imagen © Mordor Intelligence. Reutilización permitida bajo la licencia CC BY 4.0. |
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Análisis del mercado de mariscos congelados y enlatados de América del Norte realizado por Mordor Intelligence
El mercado norteamericano de productos del mar congelados y enlatados alcanzó los 26.16 millones de dólares en 2026 y se proyecta que ascienda a 29.92 millones de dólares para 2031, con una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 2.72 %. Este crecimiento se ve impulsado por una demanda constante de proteínas magras en los hogares, una creciente gama de productos de valor añadido y avances tecnológicos que reducen la brecha de calidad con los productos del mar frescos. La comodidad de los productos no perecederos, combinada con una red de cadena de frío en expansión, permite a los fabricantes atender a los consumidores del interior. Además, las campañas de salud que promueven los beneficios del omega-3 subrayan la importancia de los productos del mar en una dieta equilibrada. Mientras que los procesadores integrados verticalmente aprovechan la automatización y la tecnología blockchain para optimizar los costos y verificar la procedencia, las empresas más pequeñas se abren camino en nichos locales destacando las especies regionales y los métodos artesanales. Las plataformas de comercio electrónico desempeñan un papel fundamental, facilitando las entregas y convirtiendo a los compradores ocasionales en suscriptores fieles, a la vez que impulsan precios premium en productos con certificación sostenible. Además, el mercado cuenta con respaldo político destinado a frenar las prácticas pesqueras ilegales, garantizando un panorama más justo para los operadores que cumplen las normas.
Conclusiones clave del informe
- Por tipo de producto, el pescado lideró con el 52.84% de la participación de mercado de mariscos congelados y enlatados de América del Norte en 2025, mientras que se pronostica que el camarón registrará la CAGR más rápida del 3.25% hasta 2031.
- Por forma, los congelados capturaron el 61.38 % del tamaño del mercado de mariscos congelados y enlatados de América del Norte en 2025, mientras que los formatos enlatados se están expandiendo a una CAGR del 3.51 % hasta 2031.
- Por canal de distribución, los establecimientos on-commerce tuvieron una participación del 55.13% en 2025, pero se proyecta que el comercio minorista off-commerce y el comercio electrónico crecerán a una CAGR del 3.66% hasta 2031.
- Por país, Estados Unidos representó el 82.74% de la participación en los ingresos en 2025, mientras que México representa la geografía de más rápido crecimiento con una CAGR del 3.89% hasta 2031.
Nota: El tamaño del mercado y las cifras de pronóstico en este informe se generan utilizando el marco de estimación patentado de Mordor Intelligence, actualizado con los últimos datos y conocimientos disponibles a enero de 2026.
Tendencias y perspectivas del mercado de mariscos congelados y enlatados en América del Norte
Análisis del impacto de los impulsores
| Destornillador | (~) % Impacto en el pronóstico de CAGR | Relevancia geográfica | Cronología del impacto |
|---|---|---|---|
| Creciente demanda de proteínas prácticas y listas para consumir en medio de estilos de vida ocupados | + 0.8% | Centros urbanos de Estados Unidos y Canadá | Mediano plazo (2-4 años) |
| Conciencia de salud que impulsa el consumo de mariscos ricos en omega-3 como una opción magra y saludable para el corazón | + 0.6% | Estados Unidos, Canadá | Largo plazo (≥ 4 años) |
| Avances en tecnologías de congelación y enlatado que mejoran el sabor, la textura y la vida útil. | + 0.5% | Centros de producción en toda América del Norte, Alaska y la Costa del Golfo | Mediano plazo (2-4 años) |
| Influencia de las cocinas étnicas y globales que aumentan la variedad en formatos congelados/enlatados | + 0.4% | Áreas metropolitanas de Estados Unidos, ciudades multiculturales de Canadá | Corto plazo (≤ 2 años) |
| Fuertes centros regionales de producción de productos del mar | + 0.3% | Alaska, Costa del Golfo, Atlántico canadiense | Largo plazo (≥ 4 años) |
| Iniciativas de sostenibilidad del gobierno y la industria | + 0.2% | Estados costeros de toda América del Norte | Largo plazo (≥ 4 años) |
| Fuente: Inteligencia de Mordor | |||
Comprenda las tendencias clave que dan forma a este mercado
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Creciente demanda de proteínas prácticas y listas para consumir en medio de estilos de vida ocupados
Los hogares con poco tiempo, impulsados por patrones de trabajo híbridos que difuminan las rutinas tradicionales de almuerzo, optan cada vez más por proteínas estables y listas para congelar para simplificar la preparación de las comidas. Si bien las Guías Alimentarias para Estadounidenses de 2025 recomiendan consumir 8 gramos de mariscos a la semana, menos del 50 % de los adultos cumple con este objetivo, lo que indica una demanda sin explotar que los productos de conveniencia pueden satisfacer.[ 1 ]Fuente: Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, "Guías Alimentarias para los Estadounidenses, 2020-2025", usda.gov Las bolsas de atún y salmón enlatados ahora incluyen envases desprendibles y opciones pre-sazonadas, lo que reduce el tiempo de preparación a menos de 5 minutos y se adapta especialmente a hogares unipersonales. Los camarones congelados rápidamente de forma individual permiten controlar las porciones sin necesidad de descongelar bolsas enteras, lo que aborda la preocupación por el desperdicio de alimentos que afecta a los consumidores más jóvenes. Este enfoque en la conveniencia es especialmente prominente en el canal off-trade, donde las plataformas de comercio electrónico combinan mariscos congelados con kits de recetas y modelos de suscripción, convirtiendo a los compradores ocasionales en clientes habituales. Además, el creciente número de mujeres trabajadoras, que representaban el 58.51 % de la fuerza laboral estadounidense en 2024, según la Oficina de Estadísticas Laborales, está impulsando la demanda de alimentos proteicos prácticos y listos para consumir que se adapten a sus ajetreados estilos de vida.[ 2 ]Fuente: Oficina de Estadísticas Laborales, "Trabajadores estadounidenses a tiempo completo y parcial, 1990-2024", bls.gov.
Conciencia de salud que impulsa el consumo de mariscos ricos en omega-3 como una opción magra y saludable para el corazón
Las directrices clínicas de la Asociación Americana del Corazón y los Institutos Nacionales de la Salud destacan los importantes beneficios cardiovasculares de los ácidos grasos omega-3, en particular el ácido eicosapentaenoico (EPA) y el ácido docosahexaenoico (DHA). El salmón salvaje congelado de Alaska, procesado a las pocas horas de su captura, mantiene una densidad de omega-3 equivalente a la del salmón fresco. A pesar de esta paridad nutricional, el salmón congelado tiene un precio entre un 30 % y un 40 % inferior en las tiendas, lo que lo convierte en una opción más asequible para los consumidores de ingresos medios que buscan opciones saludables. Además, las sardinas y la caballa enlatadas, tradicionalmente productos de nicho, están ganando popularidad entre las personas que se preocupan por su bienestar físico. Estos consumidores, que suelen utilizar aplicaciones móviles para controlar su ingesta de macronutrientes, están impulsando un aumento en las ventas de pescado enlatado con omega-3. Esta creciente demanda de alimentos ricos en omega-3 también ha influido en el sector de la restauración. Las cadenas de restaurantes están adaptando sus menús para incluir opciones como salmón congelado a la parrilla y tazones de camarones, que cumplen con las recomendaciones de calorías y sodio, a la vez que ofrecen sabores atractivos.
Avances en tecnologías de congelación y enlatado que mejoran el sabor, la textura y la vida útil.
La congelación isocórica, un proceso que mantiene un volumen constante durante los cambios de fase, desempeña un papel fundamental en la preservación de la estructura celular de filetes de camarón y pescado. Esta técnica avanzada aborda eficazmente las preocupaciones comunes de los consumidores, como la pérdida por goteo y la textura pastosa, que suelen presentarse durante la descongelación. En la industria conservera, innovaciones como los formatos de bolsa de retorta están revolucionando la conservación de productos del mar. Estos formatos utilizan temperaturas más bajas y ciclos de procesamiento más cortos, lo que ayuda a conservar los sabores delicados y sutiles del atún y el salmón. Además, estos avances prolongan la vida útil de estos productos a unos impresionantes tres años sin necesidad de refrigeración, ofreciendo comodidad y calidad. Por otro lado, el procesamiento a alta presión, aunque sigue siendo una tecnología que requiere una inversión considerable, está siendo adoptado cada vez más por las marcas premium de productos del mar. Este método inactiva los patógenos en el cangrejo y la langosta enlatados listos para consumir sin necesidad de calor, preservando así el color, la textura y el dulzor naturales de los productos del mar. En conjunto, estos avances tecnológicos están reduciendo significativamente la diferencia sensorial entre los productos del mar congelados o enlatados y sus contrapartes frescas. Este progreso es especialmente importante para convencer a los consumidores escépticos que a menudo asocian el procesamiento con una disminución de la calidad del producto.
Influencia de las cocinas étnicas y globales que aumentan la variedad en formatos congelados/enlatados
Los sabores asiáticos, latinoamericanos y mediterráneos se están trasladando cada vez más de las tiendas especializadas de nicho a los pasillos de congelados convencionales, un cambio impulsado por la evolución de los patrones migratorios y la creciente curiosidad culinaria de los consumidores millennials y de la generación Z. En 2025, los supermercados estadounidenses comenzaron a ofrecer camarones congelados premarinados en sabores intensos como el gochujang coreano y las salsas de adobo mexicanas, lo que marcó una expansión significativa de la gastronomía global en la categoría de alimentos congelados. De igual manera, el atún enlatado con sabores distintivos como el chile tailandés y la tapenade de aceitunas italiana ha ganado popularidad entre los consumidores que buscan sabores de alta calidad inspirados en restaurantes a precios más asequibles. Esto ha impulsado un notable crecimiento en las ventas unitarias de mariscos enlatados con sabor. Esta tendencia es particularmente pronunciada en centros urbanos como Los Ángeles, Toronto y Miami, donde la diversidad de poblaciones crea un panorama competitivo para las cadenas de supermercados étnicas y los minoristas convencionales, que se esfuerzan por ofrecer una mayor variedad de productos. Para aprovechar esta creciente demanda, los fabricantes colaboran cada vez más con chefs famosos e influencers de redes sociales para crear productos de mariscos congelados de edición limitada. Al aprovechar las plataformas de redes sociales, buscan generar entusiasmo, alentar las pruebas de productos y construir lealtad a la marca entre grupos de consumidores nativos digitales y conscientes de las tendencias.
Análisis del impacto de las restricciones
| Restricción | (~) % Impacto en el pronóstico de CAGR | Relevancia geográfica | Cronología del impacto |
|---|---|---|---|
| Competencia de los mariscos frescos, percibidos como de mayor calidad a pesar de su menor vida útil | -0.5% | Estados Unidos costero, Canadá | Mediano plazo (2-4 años) |
| Las estrictas regulaciones sobre abastecimiento, procesamiento y etiquetado aumentan los costos de producción. | -0.4% | Estados Unidos, Canadá (supervisión de la FDA y la ACIA) | Largo plazo (≥ 4 años) |
| El auge de las proteínas vegetales y alternativas | -0.3% | Mercados urbanos de Estados Unidos, Canadá | Corto plazo (≤ 2 años) |
| Altos costos logísticos de la cadena de frío para productos congelados, especialmente en zonas remotas | -0.3% | Estados Unidos rural, norte de Canadá, Alaska | Mediano plazo (2-4 años) |
| Fuente: Inteligencia de Mordor | |||
Competencia de los mariscos frescos, percibidos como de mayor calidad a pesar de su menor vida útil
Los consumidores perciben los mariscos frescos como superiores a los congelados en términos de calidad, sabor y valor nutricional. Sin embargo, las catas a ciegas revelan solo ligeras diferencias cuando los productos congelados se manipulan adecuadamente. La comercialización en supermercados refuerza esta percepción: los mostradores de mariscos frescos se presentan como puntos de referencia con mayor visibilidad para la mano de obra, mientras que los pasillos de congelados se consideran zonas de productos básicos. Ciudades costeras como Seattle, Boston y San Diego, cercanas a puertos pesqueros, muestran una preferencia notablemente mayor por los mariscos frescos, lo que resulta en menores tasas de penetración de los congelados en comparación con las zonas del interior. Esta disparidad se acentúa aún más durante los periodos promocionales. Cuando se aplican descuentos a los mariscos frescos para evitar su deterioro, se crea una paridad de precios que reduce la ventaja de costo de las opciones congeladas. En respuesta, los procesadores están lanzando campañas de transparencia, destacando los beneficios de la congelación rápida a las pocas horas de la cosecha. Sin embargo, cambiar estas percepciones arraigadas exige un compromiso a largo plazo con la educación del consumidor y una comunicación estratégica en el punto de venta.
Las estrictas regulaciones sobre abastecimiento, procesamiento y etiquetado aumentan los costos de producción.
El Programa de Monitoreo de Importaciones de Mariscos de la FDA exige que los importadores presenten registros electrónicos detallados de 13 especies de mariscos, incluyendo camarones, atunes y cangrejos. Estos registros deben proporcionar información completa sobre la trazabilidad, como la identidad del buque, el lugar de captura y la cadena de custodia, garantizando así la transparencia desde el punto de cosecha hasta la entrada a Estados Unidos. Además, el Departamento de Agricultura de EE. UU. aplica requisitos de etiquetado del país de origen para formatos minoristas específicos. Estas normas complican los procesos de envasado y exigen la segmentación del inventario para cumplir con las normas de etiquetado. De igual manera, el Reglamento de Alimentos Seguros para los Canadienses de Canadá impone estrictos requisitos de trazabilidad y etiquetado. El incumplimiento de estas regulaciones puede resultar en sanciones de hasta 250,000 dólares canadienses por infracción. Si bien estos marcos regulatorios están diseñados para mejorar la seguridad alimentaria y combatir las prácticas de pesca ilegal, también crean importantes barreras de entrada para nuevos participantes en el mercado. Las empresas consolidadas, integradas verticalmente y con infraestructuras de cumplimiento bien desarrolladas están mejor posicionadas para afrontar estos desafíos, lo que les otorga una ventaja competitiva.
Análisis de segmento
Por tipo de producto: El predominio de los peces se encuentra con el impulso del camarón
El pescado contribuyó con el 52.84% de los ingresos por tipo de producto en 2025, impulsado por la amplia presencia de atún enlatado en los hogares y el doble atractivo del salmón congelado como un plato principal saludable y versátil. Tanto el salmón silvestre de Alaska como el salmón del Atlántico de cultivo se benefician de una disponibilidad constante durante todo el año y de cadenas de suministro consolidadas que mantienen precios minoristas competitivos. El atún enlatado sigue siendo una opción dominante de proteína de bajo costo. Según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), el consumo de pescado per cápita en México alcanzó los 14.99 kg en 2025.[ 3 ]Fuente: Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), "Perspectivas agrícolas OCDE-FAO 2024-2033", oecd.orgLas variedades de pescado de gama media, como el bacalao, el abadejo y la tilapia, tienen una cuota de mercado significativa. El sabor suave del abadejo lo convierte en una opción popular para productos congelados empanizados y palitos de pescado, especialmente entre familias con niños. El pescado silvestre certificado por el MSC está ganando terreno en los canales minoristas premium, aunque los altos costos de la certificación limitan su adopción entre los procesadores más pequeños.
Se proyecta que el camarón crecerá a una tasa anual del 3.25 % hasta 2031, la más rápida entre los tipos de producto, gracias a las mejoras de productividad en la acuicultura en México y Ecuador que están reduciendo los costos. Su versatilidad, ya sea a la parrilla, salteado o añadido a la pasta, posiciona al camarón congelado como una opción conveniente para las comidas entre semana. Los formatos de congelación rápida individual mejoran aún más la comodidad al permitir un uso parcial sin tener que descongelar paquetes completos. Las cadenas de comida rápida incorporan cada vez más camarones a sus menús, y los tacos y tazones de camarón suelen generar promedios de caja más altos en comparación con las alternativas de pollo o carne. Si bien mariscos como el cangrejo, la langosta y las vieiras siguen siendo un nicho debido a sus precios más altos y las limitaciones de suministro estacionales, el cangrejo enlatado está ganando popularidad en salsas y untables, expandiendo su uso más allá de los platos principales tradicionales.
Nota: Las participaciones de todos los segmentos individuales están disponibles al momento de la compra del informe.
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Por forma: Escala de congelado versus aceleración de enlatado
Los formatos congelados representaron el 61.38 % de la cuota de mercado en 2025, lo que pone de relieve el avance de la infraestructura de la cadena de frío y la creciente confianza del consumidor en los productos del mar congelados como una opción nutricionalmente comparable a los frescos, siempre que se manipulen adecuadamente. Las innovaciones en la tecnología de congelación rápida individual han mejorado la textura y la retención de humedad de los camarones, el salmón y el pescado blanco, solucionando eficazmente los problemas previos de humedad y sabores desagradables. Los supermercados han ampliado el espacio de congelación minorista para productos del mar para satisfacer la creciente demanda de proteínas prácticas, creando secciones dedicadas a productos de valor añadido como filetes marinados y porciones empanizadas. El predominio de los productos del mar congelados es especialmente notable en regiones del interior como el Medio Oeste y los estados montañosos, donde la logística de productos del mar frescos es compleja, y en tiendas minoristas a granel como Costco y Sam's Club, que atienden a hogares más numerosos.
Se prevé que el mercado de mariscos enlatados crezca un 3.51 % hasta 2031, superando al de los congelados. Este crecimiento se debe a su independencia de los requisitos de la cadena de frío, su mayor vida útil y su portabilidad, factores que atraen a quienes se centran en la preparación para emergencias y las actividades al aire libre. Los envases modernos, como las bolsas y las latas con tapa desprendible, han revitalizado la imagen de las latas cilíndricas tradicionales, atrayendo a consumidores más jóvenes que asocian innovación con calidad. Anteriormente considerado una alternativa económica al salmón fresco, el salmón enlatado se posiciona ahora como una fuente premium y sostenible de omega-3, y el salmón rosado salvaje de Alaska alcanza precios más altos en los mercados naturales y orgánicos. La fiabilidad del formato durante las interrupciones de la cadena de suministro, evidente durante las huelgas portuarias de 2024, cuando aumentó el acaparamiento, subraya su valor estratégico para minoristas y consumidores que buscan estabilidad en sus despensas.
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Por canal de distribución: Estabilidad en el sector de servicios de alimentación, agilidad en el comercio minorista
En 2025, los canales de hostelería, que incluyen hoteles, restaurantes y servicios de catering, representaron el 55.13 % del mercado de distribución. Esta participación se vio impulsada por la recuperación de los restaurantes de servicio completo y los eventos corporativos tras la pandemia. Los restaurantes prefieren cada vez más los mariscos congelados por su capacidad para garantizar la previsibilidad del inventario y minimizar el desperdicio. Los filetes de camarón y salmón en porciones individuales son especialmente populares, ya que permiten una gestión precisa de los costos y un emplatado uniforme. Los operadores de cadenas están utilizando formatos congelados para centralizar la preparación de alimentos en los economatos, lo que reduce los costos de mano de obra en cada punto de venta y garantiza perfiles de sabor uniformes en todos los establecimientos. Los segmentos de catering, especialmente los que atienden bodas y conferencias, dependen de los mariscos congelados para gestionar los plazos de entrega y las fluctuaciones estacionales de la demanda. Los proveedores están satisfaciendo estas necesidades con entregas justo a tiempo, que reducen la necesidad de almacenamiento in situ.
Los canales off-trade, incluyendo supermercados, hipermercados, tiendas de conveniencia y plataformas en línea, están creciendo a una tasa anual del 3.66% hasta 2031, marcando la tasa de crecimiento de distribución más rápida. Esta expansión está impulsada por la creciente penetración del comercio electrónico y el crecimiento de las ofertas de marcas blancas. En 2025, las ventas de mariscos en línea aumentaron un impresionante 34%. Este crecimiento fue impulsado por plataformas como Amazon Fresh e Instacart, que mejoraron los sistemas de entrega de última milla de la cadena de frío. Estos avances redujeron las tasas de deterioro a menos del 2% y reforzaron la confianza del consumidor en la calidad de los mariscos congelados. Los supermercados están asignando más espacio en las estanterías a los mariscos congelados, con ajustes de planogramas enfocados en artículos de alta demanda como anillos de camarones y porciones de salmón, mientras que eliminan gradualmente los productos especiales de menor rotación. Mientras tanto, las tiendas de conveniencia en los centros de transporte urbano están probando opciones para llevar, incluyendo ensaladas de mariscos enlatados y paquetes de proteínas, para atender a los viajeros que buscan opciones rápidas y nutritivas.
Análisis geográfico
En 2025, Estados Unidos controlaba el 82.74 % del mercado norteamericano de mariscos congelados y enlatados, impulsado por su gran población, su robusta infraestructura de cadena de frío y la amplia aceptación de las proteínas congeladas y enlatadas como alimentos básicos. Las pesquerías de salmón salvaje de Alaska, respaldadas por plantas de procesamiento en Kodiak, Dutch Harbor y Ketchikan, operaban casi a plena capacidad durante las temporadas altas de verano, abasteciendo la mayor parte del salmón congelado del país. La industria camaronera de la Costa del Golfo, concentrada en Luisiana y Texas, se enfrentó a presiones en los márgenes y a la consolidación debido a la competencia del camarón de cultivo importado. Mercados costeros urbanos como Nueva York, Los Ángeles y Seattle reportaron un mayor consumo per cápita de mariscos congelados en comparación con las regiones del interior. Sin embargo, el comercio electrónico está reduciendo esta disparidad al brindar a los estados sin litoral acceso a productos congelados de primera calidad. El Programa de Monitoreo de Importaciones de Mariscos de la FDA ha fortalecido la supervisión de la cadena de suministro, lo que aumenta los costos de cumplimiento y mejora la confianza del consumidor en la autenticidad y seguridad del producto.
Se proyecta que México crecerá a una tasa anual del 3.89% hasta 2031, la más rápida de la región. Este crecimiento se sustenta en las inversiones en acuicultura y la creciente demanda de una clase media en proceso de urbanización. Las granjas camaroneras en Sinaloa y Sonora abastecen tanto al mercado de exportación como al nacional. Minoristas como Soriana y Chedraui están ampliando su oferta de mariscos congelados con productos de valor agregado, como camarones premarinados y pescado empanizado, para satisfacer las necesidades de los hogares con poco tiempo. Mientras tanto, los mercados tradicionales de mariscos frescos siguen siendo importantes en las ciudades más pequeñas. La ubicación costera de México y sus menores costos laborales lo convierten en un proveedor competitivo para Norteamérica. Sin embargo, los procesadores nacionales se dirigen cada vez más a los consumidores locales, quienes están cambiando el pollo y el cerdo por opciones de mariscos con mayor contenido proteico.
Canadá, con su población más reducida y una pesca orientada a la exportación, crece a un ritmo inferior al promedio regional. Sin embargo, sus industrias de captura silvestre del Atlántico y el Pacífico son esenciales para la cadena de suministro de Norteamérica. En 2025, las iniciativas de conservación para recuperar las poblaciones agotadas dieron lugar a una reducción de las cuotas para la pesca de salmón en Columbia Británica, lo que limitó la oferta tanto para el mercado nacional como para el de exportación. Las pesquerías de langosta y cangrejo de la costa atlántica canadiense, tradicionalmente centradas en productos frescos, están ampliando su oferta de congelados y enlatados para maximizar el valor de las capturas de menor calidad y extender las temporadas de venta. El consumo nacional de mariscos congelados en Canadá sigue siendo limitado debido a la preferencia por los formatos frescos y a la competencia de las importaciones. No obstante, el crecimiento de los productos de marca blanca en cadenas de supermercados como Loblaw y Sobeys está mejorando la asequibilidad para los hogares de ingresos medios.
Panorama competitivo
El mercado norteamericano de mariscos congelados y enlatados muestra una consolidación, con Thai Union Group PCL, Trident Seafood Corporation, High Liner Foods Inc., Bolton Group SRL y Mowi ASA controlando un porcentaje significativo de los ingresos combinados de congelados y enlatados. Mientras tanto, los procesadores regionales y los proveedores de marcas blancas representan el resto. Las empresas líderes están adoptando cada vez más la integración vertical, poseyendo todo tipo de productos, desde buques pesqueros hasta plantas de procesamiento y redes de distribución. Esta estrategia no solo les ayuda a obtener un mayor margen en toda la cadena de valor, sino que también las protege de las fluctuaciones en los precios de las materias primas. En un movimiento notable, la adquisición por parte de Thai Union en 2024 de un procesador de camarones de la Costa del Golfo no solo amplió su presencia en EE. UU., sino que también diversificó su oferta más allá del atún enlatado, lo que sugiere un giro hacia el segmento más lucrativo de mariscos congelados. Las certificaciones de sostenibilidad, como la del Consejo de Administración Marina (Marine Stewardship Council) para mariscos silvestres y la del Consejo de Administración de Acuicultura (Aquaculture Stewardship Council) para variedades cultivadas, se están volviendo esenciales para la colocación en tiendas minoristas premium. Esta tendencia está impulsando a los operadores más pequeños a invertir en sistemas de trazabilidad o a conformarse con posiciones de productos básicos con márgenes más bajos.
Las empresas líderes del mercado norteamericano de mariscos congelados y enlatados innovan continuamente y se expanden estratégicamente. Estas empresas invierten en tecnologías avanzadas de congelación y abastecimiento sostenible, garantizando una calidad de producto excepcional y satisfaciendo la creciente demanda de mariscos ecológicos. Para afrontar los desafíos del mercado, los fabricantes priorizan la agilidad operativa, estableciendo sofisticadas redes de cadena de frío y ubicando las plantas de procesamiento más cerca de los principales mercados. Colaborar con las comunidades pesqueras y las operaciones de acuicultura se ha convertido en una práctica habitual, lo que garantiza un suministro constante. Además, las empresas están ampliando sus canales de distribución, aprovechando tanto el comercio minorista tradicional como las emergentes plataformas digitales. También están mejorando sus capacidades de procesamiento, centrándose en ofertas prácticas y listas para cocinar. Los esfuerzos de diversificación de productos se están orientando hacia variedades premium de mariscos congelados y envases innovadores que prolongan la vida útil y la comodidad del consumidor.
Las oportunidades emergentes residen en alternativas de mariscos de origen vegetal, suscripciones congeladas directas al consumidor y productos con sabores étnicos que alcanzan precios más altos que los filetes congelados estándar. Para abordar el problema generalizado del fraude en mariscos, que según la FDA afecta al 20% de los productos importados, los procesadores medianos están probando plataformas de trazabilidad basadas en blockchain, con el objetivo de destacar mediante la transparencia. Pioneros del comercio electrónico como Sitka Salmon Shares y Sea to Table están eludiendo las rutas minoristas tradicionales, entregando mariscos congelados de captura silvestre directamente a los consumidores. Esta estrategia no solo les asegura mejores márgenes, sino que también fomenta la lealtad a la marca entre los consumidores con conciencia ecológica. Las empresas más grandes están adoptando rápidamente tecnologías como el porcionado automatizado, la previsión de la demanda basada en IA y el envasado robótico. Esta adopción tecnológica no solo compensa la escasez de mano de obra, sino que también aumenta la productividad, creando una ventaja competitiva que es difícil de igualar para los procesadores más pequeños sin grandes inversiones.
Líderes de la industria de mariscos congelados y enlatados en América del Norte
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High Liner Foods Inc.
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mowi asa
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Grupo de unión tailandesa PCL
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Corporación de mariscos Trident
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Grupo Bolton SRL
- *Descargo de responsabilidad: los jugadores principales están clasificados sin ningún orden en particular
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Desarrollos recientes de la industria
- Julio de 2025: Beaver Street Fisheries se asoció con Dot Foods, un importante redistribuidor de Norteamérica. Esta colaboración busca mejorar la accesibilidad y la comodidad de los productos para los clientes, optimizando la cadena de suministro y mitigando los desafíos logísticos.
- Marzo de 2025: La adquisición por parte de Cooke Incorporated de las operaciones extintas de Aqua Bounty Canada en la Isla del Príncipe Eduardo supone una inversión estratégica en el mercado de productos del mar de Norteamérica, lo que permite la expansión de la producción de smolts para el cultivo de salmón del Atlántico. Esta operación fortalece la presencia de la industria regional, crea empleos locales y refuerza el compromiso de Cooke con la acuicultura sostenible y la innovación en la región atlántica de Canadá.
- Febrero de 2025: En una estrategia estratégica, Sea Best, una marca de la compañía, se asoció con Kaulig Racing y el piloto Ty Dillon, marcando su presencia en la NASCAR Cup Series. Cabe destacar que la colaboración incluye una parada en boxes en la Seafood Expo North America de Boston, lo que subraya la intención de la compañía de impulsar sus esfuerzos de promoción de productos.
- Diciembre de 2024: Pacific Seafood adquirió las operaciones de Trident Seafoods en Kodiak, Alaska. Esta adquisición abarca tres importantes plantas de procesamiento: Star of Kodiak, Alkod y Kodiak Near Island, así como los apartamentos Plaza, que albergarán a los miembros del equipo. Con la adquisición de las instalaciones de Trident en Kodiak, Pacific Seafood refuerza su capacidad para abastecer a sus clientes con una amplia gama de pescado blanco silvestre y otras especies de Alaska, garantizando así el acceso directo a estos valiosos recursos.
Alcance del informe sobre el mercado de mariscos congelados y enlatados de América del Norte
El pescado y los camarones se tratan como segmentos por tipo. Off-Trade y On-Trade están cubiertos como segmentos por canal de distribución. Canadá, México y Estados Unidos están cubiertos como segmentos por país.
Por tipo de producto
| Peces | Salmón |
| Atún | |
| Otros tipos de peces | |
| Shrimp | |
| Otros mariscos |
Por formulario
| Frozen |
| Enlatado |
Por canal de distribución
| En el comercio | Hotel |
| Restaurante | |
| Catering | |
| Fuera de comercio | Supermercados e hipermercados |
| Tiendas de conveniencia | |
| Canal en línea | |
| Otros |
Por país
| Estados Unidos |
| Canada |
| México |
| Resto de América del Norte |
| Por tipo de producto | Peces | Salmón |
| Atún | ||
| Otros tipos de peces | ||
| Shrimp | ||
| Otros mariscos | ||
| Por formulario | Frozen | |
| Enlatado | ||
| Por canal de distribución | En el comercio | Hotel |
| Restaurante | ||
| Catering | ||
| Fuera de comercio | Supermercados e hipermercados | |
| Tiendas de conveniencia | ||
| Canal en línea | ||
| Otros | ||
| Por país | Estados Unidos | |
| Canada | ||
| México | ||
| Resto de América del Norte | ||
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Definición de mercado
- Mariscos Congelados / Enlatados - Los mariscos congelados son productos cuya temperatura promedio se reduce a -18 °C o menos para preservar la calidad inherente del pescado fresco. Luego se mantiene a una temperatura de -18 °C o menos para mantener su vida útil.
- Mariscos procesados - Los mariscos procesados son los que han sido curados, salados, marinados, secos, encurtidos, fermentados o ahumados para consumo humano.
- Pescado - Contiene especies marinas que pueden ser consumidas, particularmente peces y vida marina con caparazón.
- Shrimp - Los camarones son crustáceos nadadores. Tienen músculos largos y delgados en el abdomen y antenas largas.
| Palabra clave | Definición |
|---|---|
| A5 | Es un sistema japonés de clasificación de la carne de vacuno. La 'A' significa que el rendimiento de la canal es el más alto posible y la calificación numérica se relaciona con el veteado, el color y el brillo de la carne, su textura y color, su brillo y la calidad de la grasa. A5 es la calificación más alta que la carne wagyu puede obtener. |
| Matadero | Es otro nombre para un matadero y se refiere al local utilizado para o en relación con el sacrificio de animales cuya carne está destinada al consumo humano. |
| Enfermedad de necrosis hepatopancreática aguda (AHPND) | Es una enfermedad que afecta al camarón y se caracteriza por una alta mortalidad, que en muchos casos alcanza el 100% dentro de los 30 a 35 días posteriores al llenado de los estanques de engorde. |
| Peste porcina africana (PPA) | Es una enfermedad viral de los cerdos altamente contagiosa causada por un virus de ADN de doble cadena de la familia Asfarviridae. |
| El atún blanco | Es una de las especies de atún más pequeñas que se encuentran en las seis poblaciones distintas conocidas a nivel mundial en los océanos Atlántico, Pacífico e Índico, así como en el Mar Mediterráneo. |
| carne de res Angus | Es carne vacuna derivada de una raza específica de ganado autóctono de Escocia. Requiere certificación de la American Angus Association para recibir la marca de calidad "Certified Angus Beef" |
| Tocino | Es carne salada o ahumada que proviene del lomo o costados de un cerdo. |
| Black angus | Es carne derivada de una raza de vacas de piel negra que no tienen cuernos. |
| Bologna | Es una salchicha ahumada italiana hecha de carne, típicamente de gran tamaño y elaborada con carne de cerdo, ternera o ternera. |
| Encefalopatía espongiforme bovina (EEB) | Es un trastorno neurológico progresivo del ganado que resulta de la infección por un agente transmisible inusual llamado prión. |
| bratwurst | Se refiere a un tipo de salchicha alemana elaborada a base de carne de cerdo, ternera o ternera. |
| BRC | Consorcio Británico de venta al público |
| Falda | Es un corte de carne procedente de la pechuga o bajo del pecho de ternera o ternera. La pechuga de res es uno de los nueve cortes primarios de carne de res. |
| Pollos de engorde (broiler) | Se refiere a cualquier pollo (Gallus domesticus) criado y criado específicamente para la producción de carne. |
| Celemín | Es una unidad de medida para cereales y legumbres. 1 fanega = 27.216 kg |
| Res muerta | Se refiere al cuerpo vestido de un animal de carne del que los carniceros cortan la carne. |
| ACIA | Agencia Canadiense de Inspección de Alimentos |
| Tierno de pollo | Se refiere a la carne de pollo preparada a partir de los músculos pectorales menores de un ave de corral. |
| Filete de aguja | Se refiere a un corte de carne que forma parte del chuck primario, que es una gran sección de carne del área del hombro de una vaca. |
| Corned Beef | Se refiere a la pechuga de res curada en salmuera y hervida, que generalmente se sirve fría. |
| CWT | También conocido como quintal, es una unidad de medida utilizada para definir la cantidad de carne. 1 CT = 50.80 kg |
| Palillo de tambor | Se refiere a una pierna de pollo sin muslo. |
| EFSA | Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria |
| ERS | Servicio de Investigación Económica del USDA |
| Oveja | Es una oveja hembra adulta. |
| FDA | Food and Drug Administration |
| Filete mignon | Es un corte de carne que se extrae del extremo más pequeño del lomo. |
| Filete de flanco | Es un corte de filete de res tomado del costado, que se encuentra delante del cuarto trasero de una vaca. |
| Servicio de comida | Se refiere a la parte de la industria alimentaria que incluye comercios, instituciones y empresas que preparan comidas fuera del hogar. Incluye restaurantes, cafeterías de escuelas y hospitales, operaciones de catering y muchos otros formatos. |
| Forraje | Se refiere a la alimentación animal. |
| Presagio | Es la parte superior de la pata delantera del ganado. |
| Franks | También conocida como frankfurt o Würstchen, es un tipo de salchicha ahumada muy condimentada popular en Austria y Alemania. |
| FSANZ | Food Standards Australia New Zealand |
| FSIS | Servicio de Inspección y Seguridad Alimentaria |
| FSSAI | Autoridad de Normas y Seguridad Alimentaria de la India |
| Molleja | Se refiere a un órgano que se encuentra en el tracto digestivo de las aves. También se le llama estómago mecánico de un pájaro. |
| Gluten | Es una familia de proteínas que se encuentran en los cereales, incluidos el trigo, el centeno, la espelta y la cebada. |
| Carne de res alimentada con cereales | Se trata de carne vacuna derivada de ganado que ha sido alimentado con una dieta suplementada con soja y maíz y otros aditivos. A las vacas alimentadas con cereales también se les pueden administrar antibióticos y hormonas de crecimiento para engordarlas más rápidamente. |
| Carne de vacuno alimentado a hierba | Es carne vacuna derivada de ganado que únicamente ha sido alimentado con pasto como alimento. |
| jamón | Se refiere a la carne de cerdo extraída de la pierna de un cerdo. |
| HoReCa | Hoteles, Restaurantes y Cafés |
| Espasmódico | Es carne magra recortada que se corta en tiras y se seca (deshidrata) para evitar que se eche a perder. |
| Kobe Beef | Es carne Wagyu específicamente de la raza de vacas Kuroge Washu en Japón. Para ser clasificada como carne de res de Kobe, la vaca debe haber nacido, criado y sacrificado dentro de la prefectura de Hyōgo en la ciudad de Kobe en Japón. |
| Embutido de hígado | Es un tipo de salchicha alemana elaborada con hígado de res o cerdo. |
| Lomo | Se refiere a los lados entre las costillas inferiores y la pelvis, y a la parte inferior del lomo de una vaca. |
| Mortadela | Es una salchicha italiana grande o fiambre elaborado con carne de cerdo curada al calor finamente picada o molida, que incorpora al menos un 15% de cubos pequeños de grasa de cerdo. |
| Pastrami | Se refiere a una carne de res ahumada muy condimentada, que generalmente se sirve en rodajas finas. |
| Pepperoni | Es una variedad americana de salami picante elaborado a partir de carnes curadas. |
| Placa | Se refiere a un cuarto delantero cortado del vientre de una vaca, justo debajo del corte de la costilla. |
| Síndrome reproductivo y respiratorio porcino (PRRS) | Es una enfermedad que afecta a los cerdos y causa fallos reproductivos tardíos y neumonía grave en los cerdos recién nacidos. |
| cortes primarios | Se refiere a las secciones principales de la canal. |
| Quorn | Es un producto sustituto de la carne preparado con micoproteína como ingrediente, en el que el cultivo del hongo se seca y se mezcla con albúmina de huevo o proteína de papa, que actúa como aglutinante, y luego se ajusta en textura y se prensa en diversas formas. |
| Listo para cocinar (RTC) | Se refiere a productos alimenticios que incluyen todos los ingredientes, donde se requiere alguna preparación o cocción mediante un proceso que se da en el paquete. |
| Listo para comer (RTE) | Se refiere a un producto alimenticio preparado o cocinado con anticipación, sin necesidad de cocción o preparación adicional antes de ser consumido. |
| Embalaje de retorta | Es un proceso de envasado aséptico de alimentos en el que los alimentos se introducen en una bolsa o lata de metal, se sellan y luego se calientan a temperaturas extremadamente altas, lo que hace que el producto sea comercialmente estéril. |
| Filete redondo | Se refiere a un filete de ternera procedente de la pata trasera de la vaca. |
| Filete de grupa | Se refiere a un corte de carne de res derivado de la división entre la pierna y el lomo. |
| Salchichón | Es un embutido curado formado por carne fermentada y secada al aire. |
| De grasa saturada | Es un tipo de grasa en la que las cadenas de ácidos grasos tienen todos enlaces simples. Generalmente se considera poco saludable. |
| Salchicha | Es un producto cárnico elaborado con carne finamente picada y condimentada, que puede ser fresca, ahumada o encurtida y que luego suele embutirse en una tripa. |
| Vieira | Es un marisco comestible que es un molusco con una concha acanalada en dos partes. |
| Seitan | Es un sustituto de la carne de origen vegetal elaborado a partir de gluten de trigo. |
| quioscos de autoservicio | Se refiere a un sistema de punto de venta (POS) de auto-pedido a través del cual los clientes realizan y pagan sus propios pedidos en los quioscos, lo que permite un servicio totalmente sin contacto y sin fricciones. |
| Solomillo | Es un corte de carne de la parte inferior y lateral del lomo de una vaca. |
| Surimi | Es una pasta hecha a base de pescado deshuesado. |
| Tenderloin | Se refiere a un corte de carne que consiste en todo el músculo del lomo de una vaca. |
| Camarón tigre | Se refiere a una gran variedad de camarón de los océanos Índico y Pacífico. |
| Grasas trans | También llamados ácidos grasos transinsaturados o ácidos grasos trans, es un tipo de grasa insaturada que se encuentra naturalmente en pequeñas cantidades en la carne. |
| Camarones Vannamei | Se refiere a langostinos y camarones tropicales que se cultivan en zonas cercanas al ecuador, generalmente a lo largo de la costa en estanques artificiales. |
| abeja wagyu | Es carne vacuna derivada de cualquiera de las cuatro cepas de una raza de ganado japonés negro o rojo que es valorada por su carne muy veteada. |
| zoosanitario | Se refiere a la limpieza de animales o productos animales. |
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Metodología de investigación
Mordor Intelligence sigue una metodología de cuatro pasos en todos nuestros informes.
- Paso 1: identificar variables clave: Para construir una metodología de pronóstico sólida, las variables y los factores identificados en el Paso 1 se prueban con los números de mercado históricos disponibles. A través de un proceso iterativo, se establecen las variables requeridas para el pronóstico del mercado y el modelo se construye sobre la base de estas variables.
- Paso 2: Cree un modelo de mercado: Las estimaciones del tamaño del mercado para los años de pronóstico están en términos nominales. La inflación no forma parte del precio, y el precio de venta promedio (ASP) se mantiene constante durante todo el período de pronóstico para cada país.
- Paso 3: validar y finalizar: En este importante paso, todos los números de mercado, variables y llamadas de analistas se validan a través de una extensa red de expertos en investigación primaria del mercado estudiado. Los encuestados se seleccionan en todos los niveles y funciones para generar una imagen holística del mercado estudiado.
- Paso 4: Resultados de la investigación: Informes sindicados, asignaciones de consultoría personalizadas, bases de datos y plataformas de suscripción.
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