Análisis de tamaño y participación del mercado de semillas de cereales de América del Norte: TENDENCIAS Y PRONÓSTICAS DE CRECIMIENTO HASTA 2030

Tendencias del mercado de semillas de cereales de América del Norte

Área de granos y cereales dominada por el maíz en América del Norte debido a una mayor demanda de las industrias procesadoras.

• En América del Norte, la superficie cultivada del segmento de cereales y cereales en 2022 representó 82.7 millones de hectáreas, lo que aumentó un 1.3% respecto al año anterior debido a la sólida demanda de cereales como alimento básico. El maíz se cultivó en 45.6 millones de hectáreas en 2022 entre todos los granos y cereales. Se atribuye principalmente a altos rendimientos en comparación con otros cultivos de la región y presenta condiciones edáficas y agroclimáticas adecuadas para el cultivo del maíz. Excepto en Canadá, los principales países de la región tienen la mayor parte de la tierra dedicada a la producción de maíz porque el maíz tiene muchas aplicaciones, como alimento para animales, producción de etanol, consumo básico y producción de biocombustibles, lo que está impulsando la demanda del cultivo en el país.
• El trigo fue el segundo cultivo más grande de la región, cultivado en 25.0 millones de hectáreas en 2022. Dakota del Norte ocupó el primer lugar en producción de trigo, con alrededor de 299.9 millones de bushels producidos en 2022. Además, al ser el país más grande de la región, Estados Unidos tenía alrededor de 55.5 millones de hectáreas dedicadas a la producción de cereales y cereales en 2022. Los principales estados productores de cereales son Kansas, Dakota del Norte, Montana, Washington, Oklahoma, Idaho, Texas, Oregón, Minnesota y Dakota del Sur.
• En Canadá, la superficie dedicada a cereales y cereales aumentó un 11.2% entre 2022 y 2017, con el aumento correspondiente al trigo y la cebada. El trigo representó el 60.8% de la superficie de producción de cereales y cereales en 2022. La superficie cultivada aumentó debido al aumento de la demanda y al cambio en la preferencia de los agricultores del maíz y otros cereales al trigo, ya que el trigo es el principal alimento básico consumido en el país. Por lo tanto, el aumento de la demanda de cereales y cereales en la región por parte de las industrias procesadoras impulsa el crecimiento del mercado.

El creciente uso de rasgos resistentes a enfermedades y de adaptabilidad más amplia están impulsando el crecimiento del mercado de semillas de cereales en la región.

• El arroz y el maíz son los cultivos más hibridados en América del Norte, registrando una demanda significativa de diferentes características que reducen el costo de los insumos y tienen un alto rendimiento en condiciones climáticas severas como la sequía.
• Las características de resistencia a enfermedades son las características del maíz más demandadas por los productores de la región. Estos rasgos los utilizan para proteger el cultivo contra el turcicum, las enfermedades de la mancha blanca, la mancha gris de las hojas, la roya común, el marchitamiento del goss y las enfermedades de la pudrición del tallo por antracnosis. Otros rasgos, como la resistencia a los insectos y una mayor adaptabilidad, también tienen una gran demanda para protegerlos de los principales insectos que infectan los cultivos de maíz: las polillas, como los gusanos cortadores, los gusanos cogolleros y los barrenadores, seguidos de los escarabajos como las larvas y los gorgojos, que crecen fuera de temporada. y diferentes condiciones del suelo. Por ejemplo, marcas de productos como Winfield y Dekalb contienen estas características del maíz.
• El arroz es uno de los cultivos más producidos y exportados de América del Norte, particularmente de Estados Unidos. Para obtener grandes ganancias aumentando el rendimiento del cultivo entre un 30% y un 40% y una mayor producción, los productores exigen variedades de semillas de arroz con características como resistencia a enfermedades, tolerancia al estrés abiótico, mayor adaptabilidad y tolerancia a la sequía. Las características que ofrecen empresas de semillas como Arize de Bayer AG proporcionan resistencia a enfermedades bacterianas, madurez temprana y producen grandes cantidades durante el estrés abiótico.
• Se espera que factores como el mayor consumo de maíz y arroz, un aumento en la disponibilidad de híbridos y la alta demanda de resistencia a las enfermedades y el aumento del rendimiento impulsen el crecimiento del mercado en la región.

OTRAS TENDENCIAS CLAVE DE LA INDUSTRIA CUBIERTAS EN EL INFORME

Análisis de segmentos: tecnología de mejoramiento

Segmento de híbridos en el mercado de semillas de cereales de América del Norte

El segmento de híbridos domina el mercado de semillas de cereales de América del Norte, y representa aproximadamente el 70 % del valor total del mercado en 2024. Esta importante participación de mercado se debe principalmente a la adopción generalizada de variedades híbridas transgénicas y no transgénicas, en particular en maíz, que representa la mayor aplicación. El predominio del segmento se atribuye a las características superiores de los híbridos, que incluyen un mayor potencial de rendimiento, una mayor uniformidad en la madurez y una mayor resistencia al encamado y las enfermedades. La preferencia de los agricultores por las semillas híbridas es particularmente fuerte en las principales regiones productoras de cereales, como Iowa, Illinois y Nebraska, donde los beneficios del vigor híbrido y la genética mejorada se traducen directamente en una mayor productividad. La fortaleza del segmento se ve reforzada aún más por las innovaciones continuas en las técnicas de mejoramiento y la introducción de nuevas variedades con características mejoradas, como la tolerancia a la sequía y la resistencia a las enfermedades.

Segmento de variedades de polinización abierta y derivados híbridos en el mercado de semillas de cereales de América del Norte

El segmento de variedades de polinización abierta y derivados híbridos mantiene una presencia significativa en el mercado de semillas de cereales de América del Norte, en particular en cultivos como las semillas de trigo, donde la estabilidad genética y la variabilidad natural son muy valoradas. Este segmento cumple una función importante en el mantenimiento de la diversidad genética y en el suministro de soluciones rentables para los agricultores que practican la agricultura de subsistencia. El atractivo del segmento radica en la capacidad de las semillas para guardarse para las temporadas posteriores, su adaptabilidad natural a las condiciones de cultivo locales y los menores costos de insumos en comparación con las variedades híbridas. Las variedades de polinización abierta son particularmente frecuentes en el cultivo de trigo, donde ofrecen características de adaptabilidad más amplias y un rendimiento estable en diversas condiciones de cultivo. El segmento también desempeña una función crucial en los sistemas de agricultura orgánica donde se requieren semillas no modificadas genéticamente.

Análisis de segmentos: cultivos

Segmento de maíz en el mercado de semillas de cereales de América del Norte

El segmento de semillas de maíz domina el mercado de semillas de cereales de América del Norte, con aproximadamente el 81% del valor total del mercado en 2024. Esta importante participación de mercado se atribuye principalmente a la posición del maíz como el cultivo más cultivado en América del Norte, en particular en los Estados Unidos, que representa casi el 88% del mercado de semillas de maíz de la región. El dominio del segmento se ve reforzado por la amplia adopción de variedades transgénicas e híbridas, que ofrecen características como resistencia a los insectos, tolerancia a los herbicidas y resistencia a la sequía. El crecimiento del segmento está impulsado por múltiples factores, incluida la creciente demanda de maíz en la producción de etanol, el aumento del uso en la alimentación animal y la introducción continua de tecnologías innovadoras de semillas. Los principales estados agrícolas como Iowa, Illinois y Nebraska contribuyen significativamente al cultivo de maíz, respaldados por condiciones favorables del suelo y prácticas agrícolas avanzadas. El sólido desempeño del segmento se ve reforzado aún más por las importantes inversiones en investigación y desarrollo de las principales empresas de semillas, que se centran en el desarrollo de variedades con un potencial de rendimiento mejorado y tolerancia al estrés.

Segmentos restantes en la segmentación de cultivos

El segmento de semillas de trigo representa la segunda mayor participación en el mercado de semillas de cereales de América del Norte, seguido de las semillas de arroz, sorgo y otros granos y cereales. El cultivo de trigo es particularmente significativo en regiones como Dakota del Norte, Kansas y Montana, donde las variedades de trigo de invierno dominan la producción. El segmento del arroz, aunque más pequeño, desempeña un papel crucial en estados como Arkansas, Luisiana y California, donde las condiciones climáticas específicas favorecen el cultivo. El sorgo ha ganado importancia debido a su tolerancia a la sequía y la creciente demanda de los mercados internacionales, en particular China. Otros granos y cereales, incluidas las semillas de cebada y avena, contribuyen a la diversidad del mercado al atender necesidades específicas de la industria y los consumidores. Estos segmentos se caracterizan por las innovaciones constantes en las tecnologías de mejoramiento, con un enfoque creciente en el desarrollo de variedades que ofrezcan una mejor resistencia a las enfermedades, una mejor adaptación al cambio climático y perfiles nutricionales mejorados.

Análisis de segmentos geográficos del mercado de semillas de cereales de América del Norte

Mercado de semillas de cereales de América del Norte en Estados Unidos

Estados Unidos domina el mercado de semillas de cereales de América del Norte, con una participación de mercado de aproximadamente el 85 % en 2024 y demostrando un sólido potencial de crecimiento con una CAGR proyectada de alrededor del 7 % entre 2024 y 2029. La posición de liderazgo del país se ve reforzada por su condición de segundo mayor productor de granos y cereales a nivel mundial, siendo las semillas de maíz y de trigo los principales contribuyentes. La adopción generalizada de prácticas agrícolas avanzadas, incluidas las variedades transgénicas e híbridas, ha mejorado significativamente el rendimiento de los cultivos y la resistencia a las enfermedades y las plagas. La sólida infraestructura de I+D agrícola del país permite una innovación continua en el desarrollo de semillas, en particular en estados como Iowa, California, Arkansas, Mississippi, Kansas y Texas. La creciente demanda de producción de biocombustibles, la expansión de la industria de procesamiento de alimentos y las crecientes oportunidades de exportación han fortalecido aún más la trayectoria de crecimiento del mercado. Además, el entorno regulatorio favorable del país para los cultivos modificados genéticamente y la sólida protección de la propiedad intelectual han atraído importantes inversiones de las principales empresas de semillas.

Mercado de semillas de cereales de América del Norte en México

México se ha consolidado como un actor importante en el mercado de semillas de cereales de América del Norte, impulsado por su paisaje agrícola diverso y la creciente adopción de prácticas agrícolas modernas. El sector de semillas de cereales del país ha sido testigo de una transformación sustancial a través de iniciativas gubernamentales que alientan a los pequeños agricultores a cultivar granos básicos, particularmente en estados como Chiapas, Guerrero y Oaxaca. La dinámica del mercado está fuertemente influenciada por las políticas agrícolas únicas del país, incluido el apoyo a los métodos agrícolas tradicionales y modernos. Los agricultores mexicanos están adoptando cada vez más variedades híbridas, particularmente en el cultivo de semillas de maíz, para satisfacer la creciente demanda interna de tortillas y otros productos a base de maíz. El enfoque estratégico del país en la autosuficiencia agrícola ha llevado a un aumento de las inversiones en investigación y desarrollo de semillas, particularmente en el desarrollo de variedades adaptadas a las condiciones de cultivo locales. La integración de los pequeños agricultores en el mercado de semillas comerciales a través de varios programas de apoyo ha creado nuevas oportunidades para la expansión del mercado. Además, los esfuerzos del país por equilibrar las prácticas agrícolas tradicionales con las tecnologías agrícolas modernas han creado un entorno de mercado único que atiende las diversas necesidades de los agricultores.

Mercado de semillas de cereales de América del Norte en Canadá

El mercado de semillas de cereales de Canadá se caracteriza por su fuerte concentración en las semillas de trigo y otros cultivos de cereales, respaldado por las vastas tierras agrícolas del país y las favorables condiciones de crecimiento. El mercado es particularmente sólido en provincias como Columbia Británica, Ontario, Quebec, Isla del Príncipe Eduardo y Nueva Escocia, que se han establecido como importantes regiones productoras de cereales. Los agricultores canadienses han mostrado un creciente interés en adoptar variedades de alto rendimiento que ofrezcan una mejor resistencia a las condiciones climáticas y enfermedades locales. La industria de semillas del país se beneficia de sólidas asociaciones de investigación entre instituciones gubernamentales, universidades y empresas privadas, que fomentan la innovación en el desarrollo de variedades. La integración de tecnologías de agricultura de precisión con variedades de semillas avanzadas ha ayudado a optimizar los rendimientos de los cultivos en diversas condiciones climáticas. La reputación de Canadá en cuanto a la producción de cereales de alta calidad ha creado sólidas oportunidades de exportación, en particular en el caso del trigo, lo que impulsa la demanda de variedades de semillas de primera calidad. Las estrictas medidas de control de calidad y los procesos de certificación del país han ayudado a mantener altos estándares en la producción de semillas, lo que lo convierte en una fuente confiable en el mercado internacional.

Mercado de semillas de cereales de América del Norte en otros países

El mercado de semillas de cereales en otros países de América del Norte, como la República Dominicana, Panamá, Cuba, Haití, Costa Rica y Jamaica, presenta características únicas que dependen de sus necesidades agrícolas y condiciones climáticas específicas. Estos mercados están impulsados ​​principalmente por operaciones agrícolas de pequeña y mediana escala, con un enfoque en cultivos adecuados para climas tropicales y subtropicales. Los sectores agrícolas de estos países están haciendo una transición gradual de los métodos agrícolas tradicionales a prácticas más modernas, aunque a un ritmo variado. Los gobiernos locales están apoyando cada vez más la modernización agrícola a través de diversas iniciativas destinadas a mejorar la calidad de las semillas y las prácticas agrícolas. El mercado en estas regiones enfrenta desafíos específicos, incluida la necesidad de desarrollar variedades resistentes a las enfermedades tropicales y las condiciones climáticas adversas. A pesar de estos desafíos, existe un creciente reconocimiento de la importancia de las semillas de calidad para mejorar la productividad agrícola, lo que lleva a una mayor adopción de variedades mejoradas. El desarrollo de variedades de semillas específicas para la región y el fortalecimiento de las redes de distribución están ayudando a ampliar el alcance del mercado en estos países.

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